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端起茶杯就口渴
有缘人才看得懂
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端起茶杯就口渴
2026-11-13 09:08:57
博杰股份受英伟达影响多大?
$博杰股份(SZ002975)$ 以下为个人想法经ai润色,尽量客观。供参考,理性思考。 【个人思考】和几个朋友聊完英伟达换帅,梳理了几个思路,且有局限性。 这几天满屏都是英伟达换帅。11月12日英伟达官宣,黄仁勋辞去总裁、CEO及董事职务,即刻生效,CFO克雷斯临时接任,股价盘前一度跌超10%,最大跌幅14%,收跌4%,目前处在盘后交易,有上涨,离开前日收盘仅3-4%跌幅,大概就是利空被消化了很多,后期走势还要看对事件的继续的发酵和是否有更多爆料。 博杰股份因为挂着"英伟达概念",被资金反复拷
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端起茶杯就口渴
2026-11-11 17:27:49
如何看待博杰股份的汇兑损失
博杰股份三季度的汇兑损失是大概2000万人民币。如何看待这个不利因素呢? 先了解一下汇兑损失或收益的计算方法。 在每个月末、季末或年末,企业需要将所有外币货币性项目(如外币现金、存款、应收/应付账款等)的余额,按照资产负债表日的即期汇率进行重#周度策略# 新折算。 就博杰而言,如果人民币升值,那因为公司持有美元,那结算成人民币时,会有损失。如一美金本来可以兑成7元,变成兑6.8时,就会损失两毛人民币。 今年一季度,汇率上升了大概0.086元,二季度继续上升0.097元,三季度再次上升0.083元
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端起茶杯就口渴
2026-11-11 11:43:30
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如何看待博杰股份的目前的汇兑损失?
博杰股份三季度的汇兑损失是大概2000万人民币。如何看待这个不利因素呢? 先了解一下汇兑损失或收益的计算方法。 在每个月末、季末或年末,企业需要将所有外币货币性项目(如外币现金、存款、应收/应付账款等)的余额,按照资产负债表日的即期汇率进行重#周度策略# 新折算。 就博杰而言,如果人民币升值,那因为公司持有美元,那结算成人民币时,会有损失。如一美金本来可以兑成7元,变成兑6.8时,就会损失两毛人民币。 今年一季度,汇率上升了大概0.086元,二季度继续上升0.097元,三季度再次上升0.083元
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端起茶杯就口渴
2026-11-07 16:33:43
博杰股份已经是AI算力测试+MLCC设备+消费电子+磷化铟衬底的多业务平台
博杰股份:AI测试打底,MLCC与消费电子协同,磷化铟打开远期弹性,定增为未来利润奠定发展基础。 我的长文一般只保留两三天,其中观点,尽量客观并用验证的数据做支撑。 仁者见仁智者见智。 博杰股份正从传统测试设备商升级为“AI算力测试+MLCC设备+消费电子+磷化铟衬底”多业务平台。站在当前时点看,它既有AI算力测试设备的高景气兑现,也有MLCC、消费电子、液冷零部件等多业务协同支撑,同时叠加磷化铟衬底带来的中长期弹性,值得作为AI算力基础设施“卖铲人”持续跟踪。 十月底的三季报很靓丽。2026年
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光智科技
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端起茶杯就口渴
2026-09-01 19:46:51
博杰股份的理性估值分析
磷化铟行业高景气延续,双核心标的估值重估分析 一、行业背景:AI光模块迭代驱动磷化铟持续紧缺,赛道长期景气明确 伴随AI算力建设持续加码、1.6T高速光模块逐步规模化出货、CPO封装技术加速商业化落地,高端光芯片上游核心衬底磷化铟进入强供需错配周期。行业核心特征为需求爆发快、产能建设周期长、良率壁垒极高,海外进口供给受限,国内具备真实扩产能力与规模化交付的企业稀缺性凸显。结合博杰股份中报后的投资者交流内容,公司明确看好磷化铟国产化替代趋势,认可当前行业高景气具备持续性,同时坦诚自身产线处于爬坡周
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长飞光纤
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端起茶杯就口渴
2026-08-27 09:21:10
为什么我把亨通光电的全年利润预测在90亿
亨通光电,中报披露后,可以推测出,二季度光纤的利润比一季度大概增加了10亿。 那么三季度,四季度又会如何? 关键在于光纤产品是按照什么结合结算的。 请看以下内容,结论就是3-4季度的结算价格远远2季度的结算价格,每个季度比2季度增收20亿,是大概率的。也就是下半年60亿利润可预期。 我预测全年90亿利润,可期待。 亨通光电这类光纤企业实际结算价格规则 风险提示:为行业通用商业规则梳理,不构成投资建议 光纤行业分三大类订单:运营商集采长协、政企/云厂商长单、现货散单,绝大多数订单不是按交货当时的现
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亨通光电
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通鼎互联
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端起茶杯就口渴
2026-08-26 09:00:38
博杰股份未来数月事件梳理
### 📈 博杰股份:未来数月核心投资逻辑梳理 仁者见仁智者见智 #### 1. 业绩与资本运作:确定性增强 - **业绩逐季向好(利好)**:中报业绩已验证增长成色,随着下半年旺季到来,预计年报表现将优于上半年,全年业绩确定性高。 - **定增博弈转化(中性偏多)**: - **市场预期差**:定增落地前虽有压力,但落地后即利空出尽。 - **价格引导机制**:底价确定后,为吸引参与者并提高最终竞标价,股价有向上引导动力。 - **公司诉求**:公司自身不参与认购,有动力维持较高股价,以“少
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亨通光电
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端起茶杯就口渴
2026-08-25 06:17:47
博杰股份未来数月的投资逻辑
### 📈 博杰股份:未来数月核心投资逻辑梳理 #### 1. 业绩与资本运作:确定性增强 - **业绩逐季向好(利好)**:中报业绩已验证增长成色,随着下半年旺季到来,预计年报表现将优于上半年,全年业绩确定性高。 - **定增博弈转化(中性偏多)**: - **市场预期差**:定增落地前虽有压力,但落地后即利空出尽。 - **价格引导机制**:底价确定后,为吸引参与者并提高最终竞标价,股价有向上引导动力。 - **公司诉求**:公司自身不参与认购,有动力维持较高股价,以“少发股份”募足15亿
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东山精密
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端起茶杯就口渴
2026-08-24 16:46:45
博杰股份具备新贵潜质,值得耐心持有
博杰股份是未来5倍股:2026有望冲击400亿估值、2027可期待600亿估值,四年五倍可期。 本文内容来自多位长期跟踪博杰股份、云南锗业及磷化铟产业链的资深产业投资者私下复盘交流,结合上市公司公开公告、产能进度、海外订单及行业供需格局整理而成,属于产业一线独立推演,非机构研报观点。参与交流的投资者有一些共识:以当前200亿市值为起点,博杰股份四年五倍成长逻辑通顺,短中长期上涨路径清晰、确定性高。 市场当下对博杰股份存在明显认知偏差,多数投资者仅看当期报表利润,忽视公司业务根本性质变。公司完成鼎
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端起茶杯就口渴
2025-01-04 15:58:49
如何看待2025年初的上海瀚讯?
无聊的周末,发一贴。 三根大阴,改变心态,这很正常,也很经常。 目前面对上海瀚讯,我心里又是如何想的呢? 元旦前几日曾发过一贴,浏览量过了三万后,按照习惯,今天一早就如约删了。这贴的主要观点是,当前阶段依旧在寻找底部过程中,目标位是21元正负1元,大概20-22元。又说强支撑20,如果破了20,残忍的洗盘效果会更好。 昨天上午就开始传要上市公司把利空及早释放出来的小作文,所谓利空大概就是预亏的公告吧。而傍晚就辟谣了。而这个小作文,年前最后一天就传的。看到小作文及辟谣,我觉得节前的主贴所基于的环境
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上海瀚讯
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ST臻镭
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端起茶杯就口渴
2024-09-23 13:10:05
如何看待上海瀚讯的未来面临的几个事件
说说上海瀚讯的未来几个月将面临的大环境大事件: 10月,上海垣信发射两次,重阳节后的12-13号发射一次,月底还有一次发射。 11月,星网的发射。 10月底的三季报,依旧亏损。 11月,垣信会发射一次。 12月,再次发射一次。 11月美国大选。 11月美联储再次决定利率下调(50个点的概率预测是是目前概率最大的) 四季度,军工订单落地,虽不会广而告之但有人清清楚楚。(军工订单以往大多是四季度落地,难道25年还不加快军队的现代化的基础建设吗?) 2025年1月,会有年报预告。如果今年军工业务在下半
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上海瀚讯
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盟升电子
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端起茶杯就口渴
2024-09-06 06:20:43
G60何时再发?意义?还有几射几星?
G60何时再发射?再发的意义?今年还有几射几星? [抱拳]第一个问题是何时再射。 这是大家很关心的,各平台众说纷纭。第一次发射因为碎片事件后,导致八月底的二次发射推迟了,现在二次发射的时间有多个版本,心急的朋友希望是越早越好。 我的想法是越稳越好,希望能彻底解决问题。解决火箭的问题有两个可行的方案,取舍而已: 1.沿用长征六甲。当然是做了完善后的长征六甲。 之前长征六甲的碎片并非第一次出现,所以我想当然地认为火箭研制单位是在不断完善并希望不再出现碎片问题,而8.6日依旧出现碎片,那么我直觉是碎片
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航天晨光
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端起茶杯就口渴
2024-08-13 10:00:21
会议印象,截然不同。会议意义,天差地别。
会议印象,截然不同。 中某估会场: 某大佬把一群符合胖胖的有后台的企业召集到一起,然后说,你们已经干这个业务很多年了,好像你们不太出名,但我还是要依靠你,毕竟都是一家人,今天呢,我给你们一个名字,叫中某估,这下你们高大上了吧,至于业务,还是那么多。散会。 其实,就是一个冠名会,就那么多东西。开会前后热闹,以后就还是那样,谁在乎没内容没政策的会呢。 商业卫星天际互联网会场: 某大佬把很多有特色的带眼镜的企业召集到一起说,我们要搞一个大项目,前期已经做过调研了,你们都有特色,现在我把你们一个代号叫商
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端起茶杯就口渴
2024-08-08 16:52:25
上海瀚讯是否是一个长线投资的标的?
声明一下,标题的意思,就仅仅分析上海瀚讯是否是一个长线标的,而绝对没有说同时也是一个短线标的,更没有说它是长线标的中最好的。请客观对待分析。本文就是思考的记录,不甚完整和严谨,措辞也是很随意。 仁者见仁,智者见智。 喜欢,就加关注和点评,我要捞分。 如果你打赏,更好,那么够了50,就提款去买包华子! 咱们开聊吧。 参与一个证券标的,主要分为长线持有还是短线参与。 长线持有,是因为经过对标的证券的多方了解,综合判断后对它的未来比较有信心,认为未来一个比较长的期限内,公司的经营会比较好,持有这个标的
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端起茶杯就口渴
2024-08-07 11:56:31
正宗的标的,为何常被人喷呢?
昨天发在韭研这平台的。只因设置问题,所以成为了私密发文,看帖的还要给我划转0.2个工分,而不是大家都能看到。 现在再转发一下。内容没变。如下。 $上海瀚讯(SZ300762)$ 商业航天几十只票。谁是正宗?谁是碰瓷?大家心中都有数。可是,上海瀚讯又是让人觉得顶着个正宗缺表现不如意,为何? 商业航天,几十个标的,其中,无非正宗的少部分,一般的大部分,碰瓷的有一些。 几只核心的,这个商业航天业务将成为它的主业,公司也将受益很多,且有很大的业务增长空间。 几十只相关的,会新增一些业务,但并不会成为公司
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