异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭763
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭763
2026-07-22 10:27:32
超节点带动交换机暴增,挖一个漏网之鱼
一、南京奕泰微电子 1. 股权:三旺通信天使轮战略参股,持股约19.3%(非控股,一级未上市企业) 2. 核心产品: - 凌云系列:工业TSN交换芯片(直接供给三旺通信,用于三旺TSN工业交换机) - 星辰系列:车规TSN以太网交换芯片,面向自动驾驶车载网络 3. 协同:双方签订长期供货协议,三旺交换机推进芯片国产替代;也是三旺TSN业务最重要上游芯片伙伴。 稀缺国产TSN交换芯片,工业机器人、具身智能、智能电网确定性网络刚需。 二、控股/新设网络技术公司(交换机配套研发) 1. 南京紫垣通信科
S
三旺通信
1
2
0
2.47
无名小韭763
2026-06-26 12:56:56
老登新故事,估值重构?
核心投资逻辑 政策红利落地:花园生物联合申报的“胆固醇(源自羊毛脂)”于2026年1月12日正式获批新饲料添加剂证书(证书编号:新饲证字(2026)05号),并进入为期5年的监测期(至2031年1月底)。 根据农业农村部规定,监测期内不受理其他企业就该新饲料添加剂提出的生产申请和进口登记申请,这意味着花园生物在未来5年内将享有该产品的独家生产经营权,确立了在水产饲料(特别是虾蟹料)添加剂领域的绝对垄断地位。 这一政策红利为公司构建了极高的行政准入壁垒,使其能够独享市场导入期的超额收益。独家壁垒构
S
花园生物
1
2
1
1.11
无名小韭763
2026-06-25 00:07:26
康宁玻璃桥,极简版
康宁消息面 正式落地Glass Bridge玻璃基光互连技术,彻底解决CPO量产最大瓶颈 1. 技术原理 传统CPO光路链路:光纤→FAU光纤阵列→硅光芯片PIC 痛点:FAU需要微米级机械有源对准,设备贵、良率低、粘接后不可拆卸,单通道损坏整模块报废,是CPO规模化量产最大卡点。 Glass Bridge方案:光纤→玻璃内置波导→PIC 通过离子交换IOX在玻璃内部预制渐变埋入光波导,把光路对准、模场转换全部集成在玻璃内部,替代人工机械对位;搭配TGV玻璃基板,普通玻璃载板升级为光电一体化光互
S
京东方A
7
4
8
8.02
无名小韭763
2026-06-23 23:42:48
南大光电,独家卡位磷化铟激光片上游两大稀缺材料,市值才400亿
南大光电是制造磷化铟激光片必不可少的上游核心原料独家供应商,MOCVD外延生长缺一不可的两种高纯材料都由它量产。 一、磷化铟激光片生产原理 磷化铟激光片=磷化铟外延片,靠MOCVD设备在InP衬底上生长发光量子阱结构;反应必须同时通入两种高纯源: 1. 铟源:三甲基铟(TMIn) 提供铟元素 2. 磷源:高纯磷烷(PH₃) 提供磷元素 二者高温反应,才能长出合格可发光的磷化铟激光外延片(激光片)。 二、两大核心绑定产品(南大光电独家壁垒) 1. MO源:高纯三甲基铟(TMIn)——磷化铟激光片唯
S
南大光电
S
容大感光
19
13
11
14.67
无名小韭763
2026-06-23 13:24:01
光刻胶断供危机,国产光刻胶,谁能扛起大旗?
半导体材料“卡脖子”危机再度升级 东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料同步收紧对华光刻胶供应,高端ArF、EUV光刻胶全面停接新单,KrF订单大幅压缩,驻场工艺团队全部撤离,存量合同交付周期拉长至6-8个月,国内晶圆厂先进制程材料缺口彻底打开,国产光刻胶产业链迎来前所未有的替代窗口期。 四大日企断供核心细则,行业冲击远超预期 本次限制并非单纯缩减供货,而是全方位切断技术与供应服务,三重打击国内芯片制造:新订单全面封锁 ArF、EUV先进光刻胶不再接收中国客户新增订单;KrF光刻胶新增订单大幅
S
彤程新材
S
鼎龙股份
S
南大光电
0
1
2
2.23
无名小韭763
2026-06-17 10:15:54
汇成真空:PCB铜箔赛道上游卖铲人,叠加玻璃基板
1. 高速PCB用PET复合铜箔溅射设备(核心相关) - 产品:卷绕磁控溅射真空镀膜机,两步法复合铜箔第一道PVD镀膜设备 ; - 用途:在PET薄膜双面溅射超薄铜层,制成算力PCB/高速光模块专用PET复合铜箔(AI服务器高频PCB刚需材料); - 客户:已向宁德时代、比亚迪、铜箔厂商送样验证,是国内复合铜箔溅射环节主力设备商。 2. PCB铜箔/覆铜板表面处理镀膜设备(配套业务) 公司连续卷绕溅射产线可用于: - PCB标准电解铜箔表面黑化、粗化、防氧化真空镀膜; - 覆铜板、电子布基材功能
S
汇成真空
1
3
4
0.95
无名小韭763
2026-06-17 09:52:48
玻璃基板设备+耗材统统都有
汇成真空重大更新:国产DUV蒸发镀膜设备迎来大客户的突破性重复订单(大客户 !!),节奏和量级大超市场预期!【GJ电子】 公司消费电子、光刻、光通信、TGV四大业务持续超预期,目标市值800e! 汇成真空:玻璃基板TGV 金属化设备实现国产突破 TGV 玻璃基板(2.5D/3D 先进封装、CoWoS-L 玻璃中介层)核心瓶颈是微孔内壁种子层镀膜,#汇成真空自研HCINLINE-TGV/TCV 负载锁定型磁控溅射设备:TGV 深径比最高 15:1、TCV 通孔深径比 20:1,孔径最小 20μm,
S
汇成真空
2
1
0
0.83
无名小韭763
2026-06-11 13:47:31
宝丽迪,国宝级cofs材料,领先日本三到五年
COFs 在半导体的 5 大核心应用(宝丽迪相关重点加粗) 1. 光刻胶高纯提纯(宝丽迪已送样) - COFs 多孔、高吸附,能把光刻胶里 金属杂质(Fe、Cu 等)降到极低 - 直接提升芯片良率,适配先进制程(28nm→7nm) - 替代进口提纯树脂,对日替代明确 2. AI/高端芯片散热材料(宝丽迪在研+送样) - 高导热绝缘 COFs 膜:热导率比普通高分子高 3–10 倍 - 轻薄、耐高温、绝缘,适配 Chiplet、GPU、高算力封装 - 解决“算力卡脖子:过热降频” 3. 低介电常数
S
宝丽迪
4
0
2
4.52
无名小韭763
2026-06-11 13:37:45
宝丽迪,mlcc离型膜开口母粒,国内唯一对日进口替代!
一、最强进口替代:MLCC离型膜开口母粒(替代日本富士、三菱化学) - 地位:国内唯一量产级供应商,打破日企垄断。 - 技术:凸起高度≤50nm、无大颗粒,适配500–700层高端MLCC、<1μm介质工艺。 - 客户:国内头部MLCC厂+台系供应链批量供货。 - 收入:2025年薄膜功能母粒(含MLCC)营收9455万元,同比+30%。 二、光刻胶配套:红色纳米色浆(替代日本感光色浆) - 进展:自研红色纳米色浆,用于显示/PCB光刻胶着色,完成样品验证与稳定性测试 。 - 格局:此前高端光刻
S
宝丽迪
0
2
2
1.89
无名小韭763
2026-06-05 12:46:23
严重低估,官网直接上图,TGV设备+耗材都有
汇成真空重大更新:国产DUV蒸发镀膜设备迎来大客户的突破性重复订单(大客户 !!),节奏和量级大超市场预期!【GJ电子】 公司消费电子、光刻、光通信、TGV四大业务持续超预期,目标市值800e! 汇成真空:玻璃基板TGV 金属化设备实现国产突破 TGV 玻璃基板(2.5D/3D 先进封装、CoWoS-L 玻璃中介层)核心瓶颈是微孔内壁种子层镀膜,#汇成真空自研HCINLINE-TGV/TCV 负载锁定型磁控溅射设备:TGV 深径比最高 15:1、TCV 通孔深径比 20:1,孔径最小 20μm,
S
汇成真空
1
3
1
0.79
无名小韭763
2026-06-05 11:47:59
50亿最纯正的商业卫星龙头,中科西光背后大股东还有光学玻璃背景
中科西光:国内高光谱卫星龙头 2021年成立,中科院西安光机所旗下西光产业(院所全资平台)为创始股东,院所技术产业化落地主体,陕西商业航天链主企业、国家级专精特新小巨人 。 全产业链自研:星载高光谱载荷→整星制造→星座运维→遥感数据落地,400-2500nm全谱段自研,60+项航天专利。 - 已11颗高光谱卫星在轨,国内商用高光谱在轨数量第一;自研国内首颗商用甲烷监测卫星,双碳、矿产、农林遥感刚需标的。 在轨星上智算技术,卫星搭载异构NPU算力(248TOPS),星上实时图像处理,不用回传地面即
S
金利华电
0
0
3
2.19
无名小韭763
2026-06-05 10:56:13
汇成真空:TGV玻璃基板镀膜设备国产先锋,官网实锤
AI算力带动TGV玻璃基板需求高增,汇成真空(301392)依托自研HiPIMS磁控溅射技术,攻克玻璃通孔内壁金属化难点,适配高深径比基板精密镀膜。 公司TGV镀膜设备已通过头部厂商验证,批量供货沃格光电等基板龙头,覆盖CPO光模块、先进封装玻璃载板、显示ITO镀膜全场景。作为玻璃基板产线核心设备供应商,深度受益基板国产替代扩容,打开长期成长空间。 - 汇成真空301392:HiPIMS磁控溅射,TGV+显示ITO镀膜,已批量供货沃格等基板厂
S
汇成真空
1
0
3
1.59
无名小韭763
2026-05-28 14:07:54
欧菲光,旗下隐形资产,国内唯一北美本土量产光模块(下月建成)
新菲光:AI光模块真龙头,800G/1.6T疯抢,北美稀缺产能,IPO估值500亿+! ✅ 顶级背景:实控人蔡荣军亲造,光模块独角兽 - 欧菲光创始人蔡荣军2020年亲手创办,同一实控人,技术/资源全打通! - 核心团队来自海思、Finisar、朗讯,行业顶配,技术直接对标中际旭创! ✅ 产品王炸:800G批量出货,1.6T甲骨文大单锁定 - 全系列覆盖400G/800G/1.6T/3.2T,AI数据中心专用,毛利率25%+! - 800G硅光已批量供货,国内少数能量产的企业,良率行业第一 !
S
欧菲光
12
2
4
5.40
无名小韭763
2026-05-28 13:48:13
王牌暗线:新菲光——实控人光模块独角兽,800G硅光+北美产能,对标中际旭创
市场严重忽视的核心价值:新菲光(Fast Photonics) 由欧菲光实控人蔡荣军孵化,同属蔡氏资本体系,光模块业务与欧菲光深度协同,2026年成AI算力最大赢家。 1. 新菲光核心实力(光模块新锐第一梯队) - 成立与定位:2020年成立,国家级高新+潜在独角兽,专注400G/800G/1.6T/3.2T高速光模块,AI数据中心专用。 - 技术壁垒:800G硅光模块已批量出货(行业稀缺),1.6T获甲骨文大单,3.2T与CPO在研,团队来自海思、Finisar、朗讯,技术对标全球龙头。 -
S
欧菲光
6
4
0
1.78
无名小韭763
2026-05-26 08:06:27
韬定律继续挖掘新分支,数渡科技卡位华为灵衢总线的底层互连的硬件载体
数渡科技的节点互连(PCIe 5.0交换芯片+FabricLink)是华为韬定律从理论落地的核心硬件底座,承担“降时延、提算力利用率”的关键作用。 一、韬定律核心 韬(τ)定律=不拼制程、拼时延,把系统时间常数τ压到极致;核心路径是逻辑折叠+统一互连(灵衢总线),让万卡集群像单颗芯片一样高效协同。 二、数渡节点互连的3个关键作用 1. 灵衢总线的硬件心脏(低时延载体) - 数渡SD85 PCIe 5.0交换芯片(国内唯一量产)是华为灵衢总线的底层互连芯片,直接嵌入昇腾超节点。 - 关键指标:带宽
S
万通发展
3
5
2
4.46
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
20
关注
385
粉丝
1001.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19