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无名小韭763
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭763
2026-05-25 12:44:16
华为韬定律,逻辑折叠,对柔性电路板FPC将迎来爆发式增长!
一、3D封装/堆叠为什么需要FPC 1. 空间极限压缩 → 只能立体布线 - 2.5D/3D、Chiplet、HBM 都是“把多颗芯片叠在一起”,传统硬板没法弯折、没法立体走线。 - FPC可弯曲、超薄(25–100μm)、高密度,是三维互连最优甚至唯一选择。 2. 3D堆叠的痛点:翘曲、热应力、高频损耗 - 刚柔结合板(Rigid-Flex):刚性区放芯片,柔性区吸收热胀冷缩,解决翘曲,AI服务器/HBM大量用。 - 高频高速FPC(LCP/MPI):112Gbps PAM4 信号低损耗,HB
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锐翔智能
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无名小韭763
2026-05-22 12:10:35
rubin,pcb价值量暴增300%,pcb上游铲子还在深水区
1⃣FPC折叠屏设备,折叠屏推动FPC层数翻倍,设备需求同步增长,Q3开始起有比较大的变化预计能在去年收入基础上贡献几个亿,#整体主业收入今年预计10e+,利润在2.3~2.5e; 2⃣#延伸至PCB自动化设备: PP裁切机、压合机、嵌铜机,主力产品压合机,2026年胜宏预期下单8000w(同比+300%),国产化率低,大族数控占据大头份额;嵌铜(全新市场)机研发进度国内进度最快独一家;目前胜宏、鹏鼎、景旺都有所对接。 3⃣光相关设备:聚焦耦合+固晶全产业链,联合索尔思开发,即将实际交付,光模块
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锐翔智能
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无名小韭763
2026-05-21 09:54:08
炸场!全球唯二+国内唯一,美联新材EX树脂=英伟达M9覆铜板命脉,圣泉之后最强补涨龙
AI算力疯抢M9覆铜板,EX苊烯树脂是绕不开的核心壁垒!美联新材控股辉虹科技,手握国内唯一、全球仅两家能量产EX树脂的硬核产能,直接卡位英伟达Rubin供应链,稀缺性碾压同级标的! ✅ 稀缺性拉满:20年垄断打破,国内独一份 全球能做EX树脂的仅日本JFE+美联新材(辉虹),国内无第二家,境内市占率100%! - 性能封神:15GHz下Dk=2.54、Df=0.0006,损耗比传统PPO低一个数量级,国际顶尖标准; - 成本碾压:较进口JFE低30-40%,国产化替代刚需; - 产能紧俏:现有2
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美联新材
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无名小韭763
2026-05-13 13:37:50
北交所IC测试一哥,华岭股份:存储疯涨,它才是真正躺赢的隐形冠军!
AI狂潮、HBM爆火、存储价格暴涨90%——全市场都在追存储芯片股,但90%的人不知道:真正稳赚不赔的,是给所有存储芯片“体检”的华岭股份! 🔥 存储超级周期,它是必过关卡 每一颗DRAM、NAND、HBM、Flash从晶圆到出厂,必须经过华岭这样的专业测试 。 不合格的直接淘汰,合格的才能上市。 存储越火、扩产越猛、良率要求越高,测试需求就越爆炸! 🧠 国内顶尖,存储测试硬核玩家 - 20年+老牌测试龙头,北交所IC测试一哥 - 全覆盖:DRAM/NAND/NOR Flash/HBM/嵌入
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华岭股份
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无名小韭763
2026-05-12 10:40:39
新上市的春光和长裕含ai量对比
春光集团(301531)的 AI 算力 / 光模块绑定度、技术刚需性、业绩弹性,都远高于长裕(603407);长裕偏上游原料、间接、偏稳,AI 含量更低。 一、春光:AI 算力“直接+核心”供应商(更高 AI 含量) - 赛道:软磁材料 → 高频磁芯 → 光模块 + AI 服务器电源 - 产品- NiZn 高频磁芯:1–10GHz 超高频,800G/1.6T 光模块刚需(电感、磁珠、滤波) - MnZn 宽温磁芯:-40℃~120℃,AI 服务器 DC-DC 电源、GPU 供电 - 客户- 直接
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春光集团
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长裕集团
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无名小韭763
2026-05-06 13:31:02
小光补涨10倍预期差
#[AI硅光芯片]光莆股份战略入股赛勒光电(江苏准独角兽) !核心事件:光莆股份增资入股+合资建厂,强势切入AI光通信硅光核心赛道,抢占国产替代先机! 公告合作亮点: 卡位AI算力风口,紧抓800G/1.6T硅光爆发红利,合资布局光引擎,车载/星间光通信等高端赛道;2技术深度互补,赛勒EPIC独家核心技术+光莆光电封装优势,打通硅光全产业链,突破供应链壁垒; 绑定稀缺硅光标的,赛勒高速芯片已量产,同时提供完整的100G/200G per lane解决方案,低成本切入光通信核心环节,业务弹性高增
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光莆股份
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无名小韭763
2026-04-22 14:30:48
唯特偶
唯特偶是工业富联的微电子焊接/清洗/可靠性材料核心供应商,覆盖传统消费电子+AI服务器两大板块,深度绑定富士康/工业富联的SMT产线。 一、合作基本盘(官方确认) - 合作始于:多年稳定供应,2023年起在互动易/调研中明确披露“富士康为主要客户”。 - 合作模式:批量供货+认证准入,工业富联对电子材料认证严格、周期长、粘性强。 - 业务定位:唯特偶是国内锡膏/助焊剂龙头(2019-2021锡膏国内出货第一),专精特新小巨人,为工业富联提供一站式电子装联材料。 二、供应产品(精准对应) 1. 核
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唯特偶
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无名小韭763
2026-04-08 07:51:24
志特新材极致预期差标的:中东重建+ai材料大会,双料题材!
一、中东重建: 1. 沙特本地化布局:设沙特全资子公司、建海外基地,与当地头部建筑商MABANI签战略合作,深度绑定沙特Vision2030(NEOM新城、红海项目等万亿基建),中东订单/收入占海外20%-25%、高毛利(35%+) 。 2. 产品适配重建需求:铝模板/模块化建筑快速施工、可复用、轻量化,完美匹配中东大规模基建、灾后快速重建的场景需求。 二、核心大会(最重磅) 首届中国「AI+新材料」大会(国内顶级) - 全称:首届中国“AI+新材料”大会 - 时间:2026.4.9–12(4.
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志特新材
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无名小韭763
2026-03-25 11:20:39
电投水电(600292):央企重组+资产注入,绝对的低位电力稀缺标的
2025年电投水电完成颠覆性重大资产重组,一举收购五凌电力、长洲水电等核心水电资产,直接手握优质水电装机资源,迈入主流水电阵营!重组完成后,公司业绩迎来爆发式增长,扣非净利润同比暴增超150%,盈利能力彻底扭转,从环保细分企业一跃成为水电板块核心标的,基本面实现质的飞跃! 1. 脱胎换骨:原远达环保,现已重大资产重组,变身国家电投唯一水电上市平台,主业彻底变了。 2. 业绩暴增:装入五凌电力等优质水电资产,现金流好、利润稳、抗跌,基本面直接上台阶。 3. 巨大预期:集团还有大量水电资产待注入,后
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电投水电
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无名小韭763
2026-02-11 23:53:49
存储变天,DeepSeek V4的对存储的需求将成几何数增长?
🧠 架构核心变化:记忆与推理分离 V4引入了Engram条件记忆模块,将模型中约80%的静态知识(如常识、语法)从昂贵的GPU显存中抽离,存入CPU内存(DRAM)甚至SSD硬盘;GPU则专注于复杂的逻辑推理。 - MoE架构:V4总参数达1万亿,但每次推理仅激活约320亿(3.2%),而V3是6710亿总参数、激活370亿。 - 显存占用:在保持性能的前提下,推理显存占用降低约40%,有说法称可从80GB降至16GB级别。 - CPU内存需求:大幅提升,需要大内存(如4×64GB)来承载“知
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江波龙
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无名小韭763
2026-01-28 22:56:50
黄金变现业务爆了!特力a黄金流转平台,极度稀缺标的
金价疯涨!特力A,闭眼布局的黄金赛道龙头 金价一路狂飙,想买黄金赚大钱,别只盯着实物和期货!特力A黄金流转平台,才是当下黄金行情里,最稳、最赚的稀缺标的! 全国75%黄金珠宝生意都在深圳水贝,特力A是水贝产业园最大业主,手握核心物业,坐拥上万家行业上下游企业,黄金产业链的流量入口,牢牢攥在手里。金价越涨,黄金回收、二手流转、交易的需求就越爆炸,传统渠道慢、坑多、没保障,特力A的黄金流转平台,直接解决所有行业痛点。 平台有政府牵头、周大福、周大生等行业巨头联手背书,合规性拉满。区块链溯源+AI智能
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特力A
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无名小韭763
2026-01-28 10:44:20
特力A,曾经的“妖王”,珠宝第三方服务企业,逻辑稀缺性拉满!
金价疯涨!特力A,闭眼布局的黄金赛道龙头 金价一路狂飙,想买黄金赚大钱,别只盯着实物和期货!特力A黄金流转平台,才是当下黄金行情里,最稳、最赚的稀缺标的! 全国75%黄金珠宝生意都在深圳水贝,特力A是水贝产业园最大业主,手握核心物业,坐拥上万家行业上下游企业,黄金产业链的流量入口,牢牢攥在手里。金价越涨,黄金回收、二手流转、交易的需求就越爆炸,传统渠道慢、坑多、没保障,特力A的黄金流转平台,直接解决所有行业痛点。 平台有政府牵头、周大福、周大生等行业巨头联手背书,合规性拉满。区块链溯源+AI智能
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无名小韭763
2026-01-28 10:00:28
金价狂飙风口已至!特力A黄金流转平台,抢占黄金产业投资新蓝海
全球避险情绪升温、通胀预期高企,黄金价格开启强势上涨行情,一路屡创新高!在这场黄金产业的超级红利浪潮中,普通投资者往往只能紧盯金价波动,却忽略了黄金流通环节蕴藏的巨大财富机遇。特力A 依托深厚的产业积淀与前瞻性布局,打造的黄金流转综合服务平台,正站在行业风口之上,成为黄金产业链中极具稀缺性与成长性的核心标的,为投资者打开全新的财富增值通道。 作为深圳水贝黄金珠宝产业带的核心龙头企业,特力A手握无可替代的产业资源。深圳水贝占据全国黄金珠宝市场75%以上的份额,是名副其实的“中国宝都”,而特力A正是
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特力A
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无名小韭763
2025-12-04 13:51:28
中衡设计极致预期差,参股致航科技,致航一号年底首飞!
空间致航表示,目前“致航一号”运载火箭首飞箭“天柱号”正在进行总装工作,预计将于下个月进行合练,目标于春节前在酒泉卫星发射中心发射。 致航一号一级使用4台YF-102发动机,二级使用1台YF-102V发动机,起飞推力336吨,起飞质量280吨。全箭总长49.8米,直径3.35米,可以将4吨的载荷送入500km SSO。 该团队是国内少数实现商业液体火箭首飞成功的完整团队,成员大概率具备航天体系内或早期商业航天标杆企业的成熟工作履历,能熟练衔接火箭研发、制造、测试到发射的全流程。这种成建制优势让团
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中衡设计
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无名小韭763
2025-12-04 12:49:51
太空算力爆炸消息。
【OpenAI拟收购火箭公司与SpaceX竞争,建设太空数据中心】据华尔街日报:OpenAI创始人奥尔特曼曾多次表示有意在太空建设数据中心,消息人士称,奥尔特曼曾探讨与一家火箭公司达成收购或合作交易,此举将使他与埃隆·马斯克旗下的SpaceX展开竞争。 顺灏股份,1.1亿元参股北京轨道辰光,是A股唯一一家上市公司布局太空算力公司。 太空算力首先就是解决电力问题,第二,散热问题,第三,元器件消耗,耐用性。 北京轨道辰光将在25年末发射第一颗实验算力卫星,将在近期发射,顺灏股东将进去北京轨道辰光核心
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顺灏股份
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