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花香如故
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花香如故
为国接盘
2026-05-17 19:43:45
下一个超预期方向
2026年5月磷化铟紧缺程度(最新权威数据) 一句话总结:全球灾难性紧缺,缺口超70%,现货几乎断供,订单锁死至2028年,是当前AI算力最硬的上游瓶颈 一、供需缺口(核心数据,截至2026.5) • 全球年需求:260–300万片(光通信级衬底,800G/1.6T光模块刚需) • 全球有效产能:仅60–75万片(剔除头部厂商自用、良率损耗、产能爬坡) • 供需缺口:70%+,即每4片需求仅能匹配1片供给 • 国内缺口更极端:国内需求约90–100万片,本土有效产能仅10吨,缺口超80% 二、交
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云南锗业
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源杰科技
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光迅科技
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花香如故
为国接盘
2026-05-05 09:35:18
高盛最新持股分享
高盛2026年一季度A股5000万以上持股清单(最新,数据来源:2026一季报QFII公开持仓,高盛国际-自有资金口径) 一、长期核心重仓股(持仓市值超5000万,2025年前已入驻,一季度维稳/小幅加仓) 二、2026年一季度新进重仓股(持仓市值≥5000万,共24只,按市值排序) 三、高盛核心持仓赛道逻辑 1. 第一重仓赛道:AI算力/光模块:覆盖永鼎股份、华工科技、中际旭创、美利云、数据港,聚焦1.6T光模块、IDC算力、光器件全产业链,契合全球AI算力需求爆发; 2. 第二重仓赛道:半导
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永鼎股份
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华工科技
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花香如故
为国接盘
2026-05-01 01:47:22
下一个卡脖子方向
六氟化钨 1. 半导体CVD钨沉积(最主要) ◦ 用于逻辑芯片、DRAM、3D NAND,在晶圆上沉积钨膜,填充接触孔/通孔,做低阻互连线 ◦ 先进制程(7nm及以下)、3D NAND(200+层)不可替代 2. 化工:强氟化剂,有机合成引入氟原子 3. 材料:制备高纯钨粉、钨合金、耐磨耐腐蚀钨涂层; 半导体地位 • 全球半导体关键电子特气,日本曾长期主导(关东电化、中央硝子),近年国产替代加速 • 先进芯片制造刚需,无低成本替代品 日本断供六氟化钨(WF₆)背景下,国内已形成一超四强替代格局,
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中船特气
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中钨高新
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南大光电
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花香如故
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2026-02-06 08:08:58
Deepseek V4(AI应用的春天)
Claude Opus 4.6 2月6日 全能旗舰+企业级智能体 SWE-Bench Pro 65.4%,MRCR v2 8针1M测试76% 中等,API定价约$0.12/千token 100万token(beta) ; GPT-5.3-Codex 2月6日 编程专用+自我训练模型 SWE-Bench Pro 77.3%,速度提升25% 高,API定价约$0.15/千token 32K(企业版可扩展) ; DeepSeek V4(内部测试) 预计2月中旬 成本杀手+国产适配+长文本专家 SWE-
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每日互动
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并行科技
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利欧股份
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海光信息
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润泽科技
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花香如故
为国接盘
2026-01-31 21:59:17
SpaceX百万卫星计划核心利好公司全产业链
SpaceX部署100万颗低轨卫星构建太空AI算力中心的计划,是商业航天与AI算力深度融合的标志性事件,将从卫星制造、发射、天地通信到算力协同全链条爆发需求。以下按产业链环节梳理核心受益标的及逻辑: 一、直接绑定SpaceX核心供应链(业绩弹性最明确) 这类企业直接或间接进入SpaceX采购体系,订单增长确定性最强。 • 星帅尔(002860.SZ) 通过控股子公司富乐新能源为SpaceX核心供应商Heliene提供卫星太阳翼光伏组件,单月出货额约2亿元(年化24亿元),占星帅尔光伏业务收入的6
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星帅尔
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信维通信
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西部材料
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ST臻镭
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天孚通信
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花香如故
为国接盘
2026-01-29 23:42:38
天工开物概念分享
今日天工开物(太空资源开发/太空采矿)概念龙头速览:四川金顶(600678)今日涨停(+10.00%),为情绪龙头;国机精工(002046)、乾照光电(300102)为核心技术龙头;中国中冶(601618)、航天工程(603698)为装备制造龙头。 核心龙头详情 • 四川金顶(600678) ◦ 身份:天工开物概念最正宗+今日最强龙头,2026年1月29日涨停,收盘价13.20元,成交额11.87亿元,换手率26.27% ◦ 核心逻辑:控股子公司开物星空与星河动力合作,参与“天工开物”采矿实验星
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ST金顶
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乾照光电
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信维通信
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西部材料
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星帅尔
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花香如故
为国接盘
2026-01-28 00:09:57
Clawdbot概念龙头全解析
Clawdbot是开源本地AI智能体(吉祥物为龙虾),核心是“给AI长手长眼”,能接管设备自主执行任务、通过聊天软件交互、具备长期记忆。其产业链覆盖基础算力/硬件、云服务、大模型、AI Agent平台、应用落地五大环节,以下为各环节龙头与核心标的。 🦞 核心龙头速览(按关联强度排序) 1. 优刻得(688158):A股唯一实锤对接Clawdbot的标的,云主机首发支持并上线Clawdbot,提供海外云端节点(美/新/日),用户无需购置Mac mini即可快速搭建7×24小时AI超级助手,是AI
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优刻得
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佳缘科技
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每日互动
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引力传媒
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花香如故
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2026-01-26 23:06:55
space X实锤供货
• SpaceX供货:间接绑定实锤,月供货约2亿元,V3组件验证中,份额有望提升至20% • 增长潜力:商业航天+地面光伏双轮驱动,2026年业绩弹性大,净利润预计3-3.5亿元,同比+30%-50% • 股价上限:保守目标价18-20元,乐观目标价25-30元,翻倍概率中高,翻10倍概率低 • 风险提示:间接供货风险、星舰发射不及预期、光伏价格战、原材料波动 一、SpaceX供货实锤与供应链解析 🔗 供应链结构(已核实) 星帅尔→富乐新能源(持股51%)→Heliene(加拿大)→Space
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星帅尔
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花香如故
为国接盘
2026-01-13 19:45:11
CDR概念分享
美股夜盘CDR概念大涨,特作分享 CDR概念即中国存托凭证(Chinese Depositary Receipt)概念,指境外上市公司将部分股票托管于境外存托机构,由境内机构在A股发行代表该部分股票的凭证,国内投资者可通过人民币在A股市场交易,享有对应境外股票的分红、投票等权利。 CDR的推出核心是为了让A股投资者便捷参与境外优质企业(尤其是科技、互联网龙头)的投资,同时丰富A股市场的优质标的供给。 A股CDR概念分为核心服务商、潜在发行主体影子股、技术与生态配套三大类,优先选小市值+纯题材+高
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花香如故
为国接盘
2026-01-13 19:35:24
AI医药细分赛道分享
英伟达+礼来10亿美元AI药物实验室: 一、事件核心拆解 • 规模:未来五年投入10亿美元,硅谷设联合实验室,专注AI药物研发全流程 • 技术聚焦: ◦ 物理AI+机器人技术:加速药物发现与生产(礼来已用英伟达Isaac平台部署智能机器人) ◦ 分子模拟+生物计算:构建持续学习系统,在计算机中探索生物化学空间 ◦ 数字孪生+智能制造:优化供应链与生产线(Omniverse平台应用) • 市场意义:AI制药从"辅助工具"升级为"科学合作者",行业进入工业化应用新阶段 二、四大黄金赛 1. AI药物
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花香如故
为国接盘
2026-01-11 21:40:53
GEO概念分享
GEO分两大主线:生成式引擎优化(GEO/生成式SEO) 与地理信息GIS/GEO 一、生成式引擎优化(GEO)龙头 • 蓝色光标(300058):AI营销龙头,投PureblueAI,GEO服务推高客户推荐/置顶率,谷歌代理资质,灵犀AI平台驱动全链路GEO布局,AI营销收入占比高。 • 易点天下(301171):谷歌广告一级代理+GCP代理,AI Drive 2.0与GEO结合,出海跨境营销壁垒强,海外营收占比超80%。 • 浙文互联(600986):HochiGEO智能体,适配主流AI搜索
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易点天下
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花香如故
为国接盘
2026-01-11 21:35:55
GEO概念分享
GEO分两大主线:生成式引擎优化(GEO/生成式SEO) 与地理信息GIS/GEO 一、生成式引擎优化(GEO)龙头 • 蓝色光标(300058):AI营销龙头,投PureblueAI,GEO服务推高客户推荐/置顶率,谷歌代理资质,灵犀AI平台驱动全链路GEO布局,AI营销收入占比高。 • 易点天下(301171):谷歌广告一级代理+GCP代理,AI Drive 2.0与GEO结合,出海跨境营销壁垒强,海外营收占比超80%。 • 浙文互联(600986):HochiGEO智能体,适配主流AI搜索
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易点天下
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花香如故
为国接盘
2026-01-11 21:29:25
AI应用有望走出新主线
AI应用各细分方向龙头: • 🗣️ AI语音+大模型:科大讯飞(002230),星火大模型,教育/医疗/办公落地,语音识别准确率98%+,政务/汽车场景规模化应用。 • 📝 AI办公:金山办公(688111),WPS AI用户破千万,月活超5亿,AI功能渗透率约14%,效率提升显著。 • 📣 AI营销:蓝色光标(300058),BlueAI覆盖95%营销场景,出海占比高,AI营销收入增速快。 • 🎨 AI创意软件:万兴科技(300624),AI绘画/视频创作工具矩阵,“天幕2.0”赋能创
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花香如故
为国接盘
2026-01-06 22:41:13
脑机接口预期差
赛微电子(300456)提供MEMS生物芯片与高密度微电极阵列等关键组件,已与"北脑一号"项目深度合作; 一、官方确认的技术定位 公司在投资者互动平台明确表示:MEMS生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分,用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列,适配侵入式/半侵入式BCI信号采集需求。作为全球领先的MEMS芯片专业制造商,赛微电子服务了数十家生物医疗科技公司,包括全球脑机接口领域相关企业。 二、核心技术与产品优势 1. 高密度μECoG柔性电极:厚度仅0.2mm,单芯片可集成数百触点,支
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赛微电子
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汉威科技
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