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周嘉柒
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-09-09 12:50:35
北交近端次新固态电池+光伏+先进封装,补涨10倍三协电机,
固态锂电池作为新一代电池技术的重要方向,无法使用湿法工艺制备复合正负极,干法常用的粘结剂是聚四氟乙烯(PTFE),但PTFE传导锂离子能力、粘接性有限,不能保证活性材料、固态电解质和导电碳之间有足够的界面粘合力。我国在高性能粘接剂开发方面与国际先进水平仍有差距,特别是在开发具有高离子导电性、良好机械性能和优异界面稳定性的粘接剂配方上,还需要进行大量的基础研究和应用开发。公司拟通过PTFE表面改性,或者寻找具有更好移宁性态电池粘合剂代替PTFE.填补国内在这一领域的技术空白 国际 上,日本ZEON
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能之光
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三协电机
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-09-08 09:13:28
坤博精工——石锤碳化硅设备供货
公司在半导体设备领域,特别是碳化硅相关设备部件的研发和制造上有布局 碳化硅长晶与加工设备部件:坤博精工已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件,相关产品已交付至下游客户 未来规划:2024年,公司计划与技术领先企业合作,开发并小批量生产6英寸、8英寸碳化硅炉体以及晶片切割与研磨机上的关键零部件、 公司基于市场需求和客户反馈,积极开展研发项目,并取得了显著成果。在半导体领域, 公司相继在产品研发方面开发了碳化硅长晶炉体、CVD 外延炉体、晶片研磨抛光盘
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坤博精工
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-09-05 11:55:12
氨基酸清洗——芯片制程新路径
氨基酸清洗工艺的核心优势在于其生物分子设计的精准性。通过含巯基脯氨酸与氨基酸衍生物形成的交联约束肽结构,该技术实现了双重突破:一方面像 “缓释胶囊” 般包裹无机碱分子,延长清洗液寿命的同时避免传统工艺的剧烈腐蚀;另一方面与铜表面形成可降解钝化膜,这种 “温柔而高效” 的特性完美适配高转速单片清洗设备,解决了 3nm 以下制程中金属腐蚀与残留污染的行业难题。 氨基酸微电子应用想象空间大,关注新厂验证后放量机会 # 核心观点 25H1业绩表现强化底部回暖逻辑,全年费用端负担出清;新工厂试生产,同步计
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-06-20 01:32:39
果麦文化:AI动画短剧的隐形冠军,B站新政下的最大受益者
政策红利与技术护城河共振,果麦文化或成AI动画短剧产业“头号玩家” 🔥 一、AI战略:从出版革命到动画重构的“三级跳” 技术基座全面成型 果麦文化早在2022年启动AI战略,2023年推出核心产品AI校对王,成为出版行业首个商业化垂直模型。该产品将万字校对时间从2-3天压缩至2-3分钟,已积累百亿字级专业语料库,客户覆盖70%-80%出版机构 。2024年,公司进一步开发AI漫画模型,实现漫画过渡帧自动生成,生产效率提升50%以上,为动画短剧奠定技术基础 全链路赋能体系 通过整合“书世界”平台
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果麦文化
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-20 08:32:24
巴西突发禽流感,欧美日已停购,百亿美元缺口打破供需
巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。2024 年我国从巴西进口鸡肉产品占总进口量的 57.52%,此次禁令直接冲击国内市场供需平衡,国内市场出现供应空缺,这对国内养鸡业形成显著利好。 巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-09 12:57:07
七峰精工2板激活北交,周一北交还能拉什么?中航“金牌供应商”还从未热炒!
七峰精工2连30CM激活北交弹性,注意这只次新 中航“金牌供应商”还从未热炒!! 飞机、火箭发动机、 一、军工全谱系密封解决方案 - 核心产品矩阵:公司已形成覆盖**飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机**的橡塑密封产品体系,包括聚四氟乙烯软管、航空薄膜、夹布胶管、橡胶组合减震器、柔性耐烧蚀材料等,多项产品实现部队批量装备,并获军工重点产品认定。 - 新订单与合作:2025年2月新增军工客户包括山西平阳重工(中国船舶重工集团)、中船重工、山西北方机械等,深度参与主战装备(如军机、舰艇)及新质装备(
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2025-05-08 21:34:18
新确认!鸿蒙PC也逃不开“鸿蒙税”!蜂助手Q1营收大增 45.46%【牛股逻辑大赛】
最新确认!鸿蒙PC电脑应用只能从应用市场安装,不支持侧载,和手机平板一样! 一、鸿蒙应用商店版图扩张至PC,PC增量“鸿蒙税”实锤受益 蜂助手作为华为钱包在虚拟商品交易领域的核心服务商,整合视频会员、游戏点卡等 500 + 数字商品资源,用户通过华为钱包可 “一键完成” 支付,部分场景抽成比例达 5%-10%。同时,蜂助手 APP 已适配纯血鸿蒙 OS,并与华为视频合作推广内容分发,间接参与 “鸿蒙税” 分成。 互动易石锤参与华为支付盈利分成!!! 鸿蒙生态全场景融合 作为 A 股唯一与华为合作
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2025-05-06 10:10:57
【“苹果税”松动 开发者利润或将提升30%】宝通科技 受益
日前,美国地方法院作出裁决,要求苹果支持移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费,这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约,可以直接推广并将用户引导至手游自营的网页充值上消费。 宝通科技(300031.SZ) 受益30%苹果税规避预期 - 海外营收表现: - 2024年上半年境外收入12.23亿元,占公司总收入71.27%,在A股游戏企业中排名前五superscript:3;全年出海业务利润同比增长超97%,主要得益于日本及欧美市场的深耕superscript:10superscript
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神州泰岳
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-06 00:12:34
骏创科技:墨西哥关税豁免与特斯拉机器人双轮驱动
一、墨西哥产业链关税红利释放 美国对符合《美墨加协定》的汽车零部件豁免25%关税,墨西哥生产的汽车零部件出口成本优势凸显。 骏创科技作为北交所唯一在墨西哥建厂的特斯拉配套企业,2024年外销收入占比达68.1%,北美工厂预计2025年出口成本下降15% 1 4。公司墨西哥工厂规划产能360万件/年,目前一期已投产,二期将于2025年底建成,直接受益于关税豁免政策,毛利率有望提升3-5个百分点 3 8。 2、特斯拉机器人业务突破在即 骏创深度绑定特斯拉机器人供应链: 独家供应地位:作为特斯拉人形机
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骏创科技
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-04-29 20:41:54
习近平总书记亲临模速空间,上海临港AI 产业的 "核爆点"
模速空间:中国 AI 产业的 "核爆点" 与上海临港的战略跃迁 一、主席亲临:AI 未来已来的 "首站体验" 2025 年 4 月 29 日,习近平总书记在上海徐汇滨江的 "模速空间" 创新生态社区考察时,戴上星纪魅族的 "Starv Air2 AR" 智能眼镜,体验了实时翻译、导航辅助等 AI 场景。在商汤科技展区,他饶有兴致地与 "元萝卜" 下棋机器人对弈,赞叹其高精度 AI 算法的交互能力。当看到无问芯穹研发的国产大模型在多种芯片上的协同部署技术时,总书记强调 "算力自主可控是 AI 产业
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-03-26 21:04:38
美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼! 美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件只有134起。 二、美国政府转向欧洲寻求“鸡蛋支持”,但是欧盟鸡蛋不够了怎么办? 据环球时报:为缓解国内供应压力,美国农业部紧急向丹麦、瑞典、芬兰等北欧国家寻求出口支持。丹麦鸡蛋协会负责人约根·拉尔
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-03-17 14:30:01
胜宏科技的最佳30cm补涨-万源通
@周嘉柒:万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高
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一路向北的老司机
2025-03-13 16:32:39
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。 一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头 万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高端客户群。公司长期服务于明纬集团、全汉(3015.TW)、台达集团(2308.TW)等全球电源巨头,合作时间均超过5年。以#台达集团为例,其工业电源全球市占率超50%,而#万源通解决了高电流承载、高效散热等
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-02-23 23:09:44
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化 一、技术协同:阶跃星辰开源生态赋能,构建多模态营销护城河 作为阶跃星辰多模态开源生态的首批战略合作方,因赛集团深度整合其Step-Video-T2V图生视频模型与Step-Audio语音交互模型,打造全球领先的营销AIGC工具链 。 视频生成革命:基于Step-Video-T2V模型,因赛自研的InsightGPT可生成20秒以上高清视频,支持文生视频、图生视频、视频智能剪辑等功能,制作效率较传统模式提升10倍,单条视
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-02-21 14:04:33
板了兄弟们
@周嘉柒:神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估
神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估作为中国金融科技领军企业,神州信息(000555)凭借与阿里云、华为云、腾讯云的深度协同及全栈金融数字化能力,已成为政企数字化转型的核心枢纽。在AI大模型与信创浪潮下,公司技术壁垒与生态势能加速释放,成长空间全面打开。一、云生态“铁
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周嘉柒
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2025-09-09 12:50:35
北交近端次新固态电池+光伏+先进封装,补涨10倍三协电机,
固态锂电池作为新一代电池技术的重要方向,无法使用湿法工艺制备复合正负极,干法常用的粘结剂是聚四氟乙烯(PTFE),但PTFE传导锂离子能力、粘接性有限,不能保证活性材料、固态电解质和导电碳之间有足够的界面粘合力。我国在高性能粘接剂开发方面与国际先进水平仍有差距,特别是在开发具有高离子导电性、良好机械性能和优异界面稳定性的粘接剂配方上,还需要进行大量的基础研究和应用开发。公司拟通过PTFE表面改性,或者寻找具有更好移宁性态电池粘合剂代替PTFE.填补国内在这一领域的技术空白 国际 上,日本ZEON
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2025-09-08 09:13:28
坤博精工——石锤碳化硅设备供货
公司在半导体设备领域,特别是碳化硅相关设备部件的研发和制造上有布局 碳化硅长晶与加工设备部件:坤博精工已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件,相关产品已交付至下游客户 未来规划:2024年,公司计划与技术领先企业合作,开发并小批量生产6英寸、8英寸碳化硅炉体以及晶片切割与研磨机上的关键零部件、 公司基于市场需求和客户反馈,积极开展研发项目,并取得了显著成果。在半导体领域, 公司相继在产品研发方面开发了碳化硅长晶炉体、CVD 外延炉体、晶片研磨抛光盘
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2025-09-05 11:55:12
氨基酸清洗——芯片制程新路径
氨基酸清洗工艺的核心优势在于其生物分子设计的精准性。通过含巯基脯氨酸与氨基酸衍生物形成的交联约束肽结构,该技术实现了双重突破:一方面像 “缓释胶囊” 般包裹无机碱分子,延长清洗液寿命的同时避免传统工艺的剧烈腐蚀;另一方面与铜表面形成可降解钝化膜,这种 “温柔而高效” 的特性完美适配高转速单片清洗设备,解决了 3nm 以下制程中金属腐蚀与残留污染的行业难题。 氨基酸微电子应用想象空间大,关注新厂验证后放量机会 # 核心观点 25H1业绩表现强化底部回暖逻辑,全年费用端负担出清;新工厂试生产,同步计
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果麦文化:AI动画短剧的隐形冠军,B站新政下的最大受益者
政策红利与技术护城河共振,果麦文化或成AI动画短剧产业“头号玩家” 🔥 一、AI战略:从出版革命到动画重构的“三级跳” 技术基座全面成型 果麦文化早在2022年启动AI战略,2023年推出核心产品AI校对王,成为出版行业首个商业化垂直模型。该产品将万字校对时间从2-3天压缩至2-3分钟,已积累百亿字级专业语料库,客户覆盖70%-80%出版机构 。2024年,公司进一步开发AI漫画模型,实现漫画过渡帧自动生成,生产效率提升50%以上,为动画短剧奠定技术基础 全链路赋能体系 通过整合“书世界”平台
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一路向北的老司机
2025-05-20 08:32:24
巴西突发禽流感,欧美日已停购,百亿美元缺口打破供需
巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。2024 年我国从巴西进口鸡肉产品占总进口量的 57.52%,此次禁令直接冲击国内市场供需平衡,国内市场出现供应空缺,这对国内养鸡业形成显著利好。 巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。
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七峰精工2板激活北交,周一北交还能拉什么?中航“金牌供应商”还从未热炒!
七峰精工2连30CM激活北交弹性,注意这只次新 中航“金牌供应商”还从未热炒!! 飞机、火箭发动机、 一、军工全谱系密封解决方案 - 核心产品矩阵:公司已形成覆盖**飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机**的橡塑密封产品体系,包括聚四氟乙烯软管、航空薄膜、夹布胶管、橡胶组合减震器、柔性耐烧蚀材料等,多项产品实现部队批量装备,并获军工重点产品认定。 - 新订单与合作:2025年2月新增军工客户包括山西平阳重工(中国船舶重工集团)、中船重工、山西北方机械等,深度参与主战装备(如军机、舰艇)及新质装备(
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2025-05-08 21:34:18
新确认!鸿蒙PC也逃不开“鸿蒙税”!蜂助手Q1营收大增 45.46%【牛股逻辑大赛】
最新确认!鸿蒙PC电脑应用只能从应用市场安装,不支持侧载,和手机平板一样! 一、鸿蒙应用商店版图扩张至PC,PC增量“鸿蒙税”实锤受益 蜂助手作为华为钱包在虚拟商品交易领域的核心服务商,整合视频会员、游戏点卡等 500 + 数字商品资源,用户通过华为钱包可 “一键完成” 支付,部分场景抽成比例达 5%-10%。同时,蜂助手 APP 已适配纯血鸿蒙 OS,并与华为视频合作推广内容分发,间接参与 “鸿蒙税” 分成。 互动易石锤参与华为支付盈利分成!!! 鸿蒙生态全场景融合 作为 A 股唯一与华为合作
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2025-05-06 10:10:57
【“苹果税”松动 开发者利润或将提升30%】宝通科技 受益
日前,美国地方法院作出裁决,要求苹果支持移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费,这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约,可以直接推广并将用户引导至手游自营的网页充值上消费。 宝通科技(300031.SZ) 受益30%苹果税规避预期 - 海外营收表现: - 2024年上半年境外收入12.23亿元,占公司总收入71.27%,在A股游戏企业中排名前五superscript:3;全年出海业务利润同比增长超97%,主要得益于日本及欧美市场的深耕superscript:10superscript
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2025-05-06 00:12:34
骏创科技:墨西哥关税豁免与特斯拉机器人双轮驱动
一、墨西哥产业链关税红利释放 美国对符合《美墨加协定》的汽车零部件豁免25%关税,墨西哥生产的汽车零部件出口成本优势凸显。 骏创科技作为北交所唯一在墨西哥建厂的特斯拉配套企业,2024年外销收入占比达68.1%,北美工厂预计2025年出口成本下降15% 1 4。公司墨西哥工厂规划产能360万件/年,目前一期已投产,二期将于2025年底建成,直接受益于关税豁免政策,毛利率有望提升3-5个百分点 3 8。 2、特斯拉机器人业务突破在即 骏创深度绑定特斯拉机器人供应链: 独家供应地位:作为特斯拉人形机
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2025-04-29 20:41:54
习近平总书记亲临模速空间,上海临港AI 产业的 "核爆点"
模速空间:中国 AI 产业的 "核爆点" 与上海临港的战略跃迁 一、主席亲临:AI 未来已来的 "首站体验" 2025 年 4 月 29 日,习近平总书记在上海徐汇滨江的 "模速空间" 创新生态社区考察时,戴上星纪魅族的 "Starv Air2 AR" 智能眼镜,体验了实时翻译、导航辅助等 AI 场景。在商汤科技展区,他饶有兴致地与 "元萝卜" 下棋机器人对弈,赞叹其高精度 AI 算法的交互能力。当看到无问芯穹研发的国产大模型在多种芯片上的协同部署技术时,总书记强调 "算力自主可控是 AI 产业
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美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼! 美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件只有134起。 二、美国政府转向欧洲寻求“鸡蛋支持”,但是欧盟鸡蛋不够了怎么办? 据环球时报:为缓解国内供应压力,美国农业部紧急向丹麦、瑞典、芬兰等北欧国家寻求出口支持。丹麦鸡蛋协会负责人约根·拉尔
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胜宏科技的最佳30cm补涨-万源通
@周嘉柒:万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高
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2025-03-13 16:32:39
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。 一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头 万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高端客户群。公司长期服务于明纬集团、全汉(3015.TW)、台达集团(2308.TW)等全球电源巨头,合作时间均超过5年。以#台达集团为例,其工业电源全球市占率超50%,而#万源通解决了高电流承载、高效散热等
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2025-02-23 23:09:44
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化 一、技术协同:阶跃星辰开源生态赋能,构建多模态营销护城河 作为阶跃星辰多模态开源生态的首批战略合作方,因赛集团深度整合其Step-Video-T2V图生视频模型与Step-Audio语音交互模型,打造全球领先的营销AIGC工具链 。 视频生成革命:基于Step-Video-T2V模型,因赛自研的InsightGPT可生成20秒以上高清视频,支持文生视频、图生视频、视频智能剪辑等功能,制作效率较传统模式提升10倍,单条视
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板了兄弟们
@周嘉柒:神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估
神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估作为中国金融科技领军企业,神州信息(000555)凭借与阿里云、华为云、腾讯云的深度协同及全栈金融数字化能力,已成为政企数字化转型的核心枢纽。在AI大模型与信创浪潮下,公司技术壁垒与生态势能加速释放,成长空间全面打开。一、云生态“铁
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2025-09-09 12:50:35
北交近端次新固态电池+光伏+先进封装,补涨10倍三协电机,
固态锂电池作为新一代电池技术的重要方向,无法使用湿法工艺制备复合正负极,干法常用的粘结剂是聚四氟乙烯(PTFE),但PTFE传导锂离子能力、粘接性有限,不能保证活性材料、固态电解质和导电碳之间有足够的界面粘合力。我国在高性能粘接剂开发方面与国际先进水平仍有差距,特别是在开发具有高离子导电性、良好机械性能和优异界面稳定性的粘接剂配方上,还需要进行大量的基础研究和应用开发。公司拟通过PTFE表面改性,或者寻找具有更好移宁性态电池粘合剂代替PTFE.填补国内在这一领域的技术空白 国际 上,日本ZEON
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2025-09-08 09:13:28
坤博精工——石锤碳化硅设备供货
公司在半导体设备领域,特别是碳化硅相关设备部件的研发和制造上有布局 碳化硅长晶与加工设备部件:坤博精工已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件,相关产品已交付至下游客户 未来规划:2024年,公司计划与技术领先企业合作,开发并小批量生产6英寸、8英寸碳化硅炉体以及晶片切割与研磨机上的关键零部件、 公司基于市场需求和客户反馈,积极开展研发项目,并取得了显著成果。在半导体领域, 公司相继在产品研发方面开发了碳化硅长晶炉体、CVD 外延炉体、晶片研磨抛光盘
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2025-09-05 11:55:12
氨基酸清洗——芯片制程新路径
氨基酸清洗工艺的核心优势在于其生物分子设计的精准性。通过含巯基脯氨酸与氨基酸衍生物形成的交联约束肽结构,该技术实现了双重突破:一方面像 “缓释胶囊” 般包裹无机碱分子,延长清洗液寿命的同时避免传统工艺的剧烈腐蚀;另一方面与铜表面形成可降解钝化膜,这种 “温柔而高效” 的特性完美适配高转速单片清洗设备,解决了 3nm 以下制程中金属腐蚀与残留污染的行业难题。 氨基酸微电子应用想象空间大,关注新厂验证后放量机会 # 核心观点 25H1业绩表现强化底部回暖逻辑,全年费用端负担出清;新工厂试生产,同步计
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2025-06-20 01:32:39
果麦文化:AI动画短剧的隐形冠军,B站新政下的最大受益者
政策红利与技术护城河共振,果麦文化或成AI动画短剧产业“头号玩家” 🔥 一、AI战略:从出版革命到动画重构的“三级跳” 技术基座全面成型 果麦文化早在2022年启动AI战略,2023年推出核心产品AI校对王,成为出版行业首个商业化垂直模型。该产品将万字校对时间从2-3天压缩至2-3分钟,已积累百亿字级专业语料库,客户覆盖70%-80%出版机构 。2024年,公司进一步开发AI漫画模型,实现漫画过渡帧自动生成,生产效率提升50%以上,为动画短剧奠定技术基础 全链路赋能体系 通过整合“书世界”平台
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2025-05-20 08:32:24
巴西突发禽流感,欧美日已停购,百亿美元缺口打破供需
巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。2024 年我国从巴西进口鸡肉产品占总进口量的 57.52%,此次禁令直接冲击国内市场供需平衡,国内市场出现供应空缺,这对国内养鸡业形成显著利好。 巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。
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2025-05-09 12:57:07
七峰精工2板激活北交,周一北交还能拉什么?中航“金牌供应商”还从未热炒!
七峰精工2连30CM激活北交弹性,注意这只次新 中航“金牌供应商”还从未热炒!! 飞机、火箭发动机、 一、军工全谱系密封解决方案 - 核心产品矩阵:公司已形成覆盖**飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机**的橡塑密封产品体系,包括聚四氟乙烯软管、航空薄膜、夹布胶管、橡胶组合减震器、柔性耐烧蚀材料等,多项产品实现部队批量装备,并获军工重点产品认定。 - 新订单与合作:2025年2月新增军工客户包括山西平阳重工(中国船舶重工集团)、中船重工、山西北方机械等,深度参与主战装备(如军机、舰艇)及新质装备(
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新确认!鸿蒙PC也逃不开“鸿蒙税”!蜂助手Q1营收大增 45.46%【牛股逻辑大赛】
最新确认!鸿蒙PC电脑应用只能从应用市场安装,不支持侧载,和手机平板一样! 一、鸿蒙应用商店版图扩张至PC,PC增量“鸿蒙税”实锤受益 蜂助手作为华为钱包在虚拟商品交易领域的核心服务商,整合视频会员、游戏点卡等 500 + 数字商品资源,用户通过华为钱包可 “一键完成” 支付,部分场景抽成比例达 5%-10%。同时,蜂助手 APP 已适配纯血鸿蒙 OS,并与华为视频合作推广内容分发,间接参与 “鸿蒙税” 分成。 互动易石锤参与华为支付盈利分成!!! 鸿蒙生态全场景融合 作为 A 股唯一与华为合作
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【“苹果税”松动 开发者利润或将提升30%】宝通科技 受益
日前,美国地方法院作出裁决,要求苹果支持移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费,这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约,可以直接推广并将用户引导至手游自营的网页充值上消费。 宝通科技(300031.SZ) 受益30%苹果税规避预期 - 海外营收表现: - 2024年上半年境外收入12.23亿元,占公司总收入71.27%,在A股游戏企业中排名前五superscript:3;全年出海业务利润同比增长超97%,主要得益于日本及欧美市场的深耕superscript:10superscript
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2025-05-06 00:12:34
骏创科技:墨西哥关税豁免与特斯拉机器人双轮驱动
一、墨西哥产业链关税红利释放 美国对符合《美墨加协定》的汽车零部件豁免25%关税,墨西哥生产的汽车零部件出口成本优势凸显。 骏创科技作为北交所唯一在墨西哥建厂的特斯拉配套企业,2024年外销收入占比达68.1%,北美工厂预计2025年出口成本下降15% 1 4。公司墨西哥工厂规划产能360万件/年,目前一期已投产,二期将于2025年底建成,直接受益于关税豁免政策,毛利率有望提升3-5个百分点 3 8。 2、特斯拉机器人业务突破在即 骏创深度绑定特斯拉机器人供应链: 独家供应地位:作为特斯拉人形机
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2025-04-29 20:41:54
习近平总书记亲临模速空间,上海临港AI 产业的 "核爆点"
模速空间:中国 AI 产业的 "核爆点" 与上海临港的战略跃迁 一、主席亲临:AI 未来已来的 "首站体验" 2025 年 4 月 29 日,习近平总书记在上海徐汇滨江的 "模速空间" 创新生态社区考察时,戴上星纪魅族的 "Starv Air2 AR" 智能眼镜,体验了实时翻译、导航辅助等 AI 场景。在商汤科技展区,他饶有兴致地与 "元萝卜" 下棋机器人对弈,赞叹其高精度 AI 算法的交互能力。当看到无问芯穹研发的国产大模型在多种芯片上的协同部署技术时,总书记强调 "算力自主可控是 AI 产业
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2025-03-26 21:04:38
美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼! 美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件只有134起。 二、美国政府转向欧洲寻求“鸡蛋支持”,但是欧盟鸡蛋不够了怎么办? 据环球时报:为缓解国内供应压力,美国农业部紧急向丹麦、瑞典、芬兰等北欧国家寻求出口支持。丹麦鸡蛋协会负责人约根·拉尔
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2025-03-17 14:30:01
胜宏科技的最佳30cm补涨-万源通
@周嘉柒:万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高
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2025-03-13 16:32:39
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。 一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头 万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高端客户群。公司长期服务于明纬集团、全汉(3015.TW)、台达集团(2308.TW)等全球电源巨头,合作时间均超过5年。以#台达集团为例,其工业电源全球市占率超50%,而#万源通解决了高电流承载、高效散热等
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2025-02-23 23:09:44
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化 一、技术协同:阶跃星辰开源生态赋能,构建多模态营销护城河 作为阶跃星辰多模态开源生态的首批战略合作方,因赛集团深度整合其Step-Video-T2V图生视频模型与Step-Audio语音交互模型,打造全球领先的营销AIGC工具链 。 视频生成革命:基于Step-Video-T2V模型,因赛自研的InsightGPT可生成20秒以上高清视频,支持文生视频、图生视频、视频智能剪辑等功能,制作效率较传统模式提升10倍,单条视
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2025-02-21 14:04:33
板了兄弟们
@周嘉柒:神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估
神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估作为中国金融科技领军企业,神州信息(000555)凭借与阿里云、华为云、腾讯云的深度协同及全栈金融数字化能力,已成为政企数字化转型的核心枢纽。在AI大模型与信创浪潮下,公司技术壁垒与生态势能加速释放,成长空间全面打开。一、云生态“铁
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2025-09-09 12:50:35
北交近端次新固态电池+光伏+先进封装,补涨10倍三协电机,
固态锂电池作为新一代电池技术的重要方向,无法使用湿法工艺制备复合正负极,干法常用的粘结剂是聚四氟乙烯(PTFE),但PTFE传导锂离子能力、粘接性有限,不能保证活性材料、固态电解质和导电碳之间有足够的界面粘合力。我国在高性能粘接剂开发方面与国际先进水平仍有差距,特别是在开发具有高离子导电性、良好机械性能和优异界面稳定性的粘接剂配方上,还需要进行大量的基础研究和应用开发。公司拟通过PTFE表面改性,或者寻找具有更好移宁性态电池粘合剂代替PTFE.填补国内在这一领域的技术空白 国际 上,日本ZEON
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坤博精工——石锤碳化硅设备供货
公司在半导体设备领域,特别是碳化硅相关设备部件的研发和制造上有布局 碳化硅长晶与加工设备部件:坤博精工已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件,相关产品已交付至下游客户 未来规划:2024年,公司计划与技术领先企业合作,开发并小批量生产6英寸、8英寸碳化硅炉体以及晶片切割与研磨机上的关键零部件、 公司基于市场需求和客户反馈,积极开展研发项目,并取得了显著成果。在半导体领域, 公司相继在产品研发方面开发了碳化硅长晶炉体、CVD 外延炉体、晶片研磨抛光盘
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2025-09-05 11:55:12
氨基酸清洗——芯片制程新路径
氨基酸清洗工艺的核心优势在于其生物分子设计的精准性。通过含巯基脯氨酸与氨基酸衍生物形成的交联约束肽结构,该技术实现了双重突破:一方面像 “缓释胶囊” 般包裹无机碱分子,延长清洗液寿命的同时避免传统工艺的剧烈腐蚀;另一方面与铜表面形成可降解钝化膜,这种 “温柔而高效” 的特性完美适配高转速单片清洗设备,解决了 3nm 以下制程中金属腐蚀与残留污染的行业难题。 氨基酸微电子应用想象空间大,关注新厂验证后放量机会 # 核心观点 25H1业绩表现强化底部回暖逻辑,全年费用端负担出清;新工厂试生产,同步计
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果麦文化:AI动画短剧的隐形冠军,B站新政下的最大受益者
政策红利与技术护城河共振,果麦文化或成AI动画短剧产业“头号玩家” 🔥 一、AI战略:从出版革命到动画重构的“三级跳” 技术基座全面成型 果麦文化早在2022年启动AI战略,2023年推出核心产品AI校对王,成为出版行业首个商业化垂直模型。该产品将万字校对时间从2-3天压缩至2-3分钟,已积累百亿字级专业语料库,客户覆盖70%-80%出版机构 。2024年,公司进一步开发AI漫画模型,实现漫画过渡帧自动生成,生产效率提升50%以上,为动画短剧奠定技术基础 全链路赋能体系 通过整合“书世界”平台
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2025-05-20 08:32:24
巴西突发禽流感,欧美日已停购,百亿美元缺口打破供需
巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。2024 年我国从巴西进口鸡肉产品占总进口量的 57.52%,此次禁令直接冲击国内市场供需平衡,国内市场出现供应空缺,这对国内养鸡业形成显著利好。 巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。
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七峰精工2板激活北交,周一北交还能拉什么?中航“金牌供应商”还从未热炒!
七峰精工2连30CM激活北交弹性,注意这只次新 中航“金牌供应商”还从未热炒!! 飞机、火箭发动机、 一、军工全谱系密封解决方案 - 核心产品矩阵:公司已形成覆盖**飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机**的橡塑密封产品体系,包括聚四氟乙烯软管、航空薄膜、夹布胶管、橡胶组合减震器、柔性耐烧蚀材料等,多项产品实现部队批量装备,并获军工重点产品认定。 - 新订单与合作:2025年2月新增军工客户包括山西平阳重工(中国船舶重工集团)、中船重工、山西北方机械等,深度参与主战装备(如军机、舰艇)及新质装备(
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2025-05-08 21:34:18
新确认!鸿蒙PC也逃不开“鸿蒙税”!蜂助手Q1营收大增 45.46%【牛股逻辑大赛】
最新确认!鸿蒙PC电脑应用只能从应用市场安装,不支持侧载,和手机平板一样! 一、鸿蒙应用商店版图扩张至PC,PC增量“鸿蒙税”实锤受益 蜂助手作为华为钱包在虚拟商品交易领域的核心服务商,整合视频会员、游戏点卡等 500 + 数字商品资源,用户通过华为钱包可 “一键完成” 支付,部分场景抽成比例达 5%-10%。同时,蜂助手 APP 已适配纯血鸿蒙 OS,并与华为视频合作推广内容分发,间接参与 “鸿蒙税” 分成。 互动易石锤参与华为支付盈利分成!!! 鸿蒙生态全场景融合 作为 A 股唯一与华为合作
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2025-05-06 10:10:57
【“苹果税”松动 开发者利润或将提升30%】宝通科技 受益
日前,美国地方法院作出裁决,要求苹果支持移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费,这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约,可以直接推广并将用户引导至手游自营的网页充值上消费。 宝通科技(300031.SZ) 受益30%苹果税规避预期 - 海外营收表现: - 2024年上半年境外收入12.23亿元,占公司总收入71.27%,在A股游戏企业中排名前五superscript:3;全年出海业务利润同比增长超97%,主要得益于日本及欧美市场的深耕superscript:10superscript
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2025-05-06 00:12:34
骏创科技:墨西哥关税豁免与特斯拉机器人双轮驱动
一、墨西哥产业链关税红利释放 美国对符合《美墨加协定》的汽车零部件豁免25%关税,墨西哥生产的汽车零部件出口成本优势凸显。 骏创科技作为北交所唯一在墨西哥建厂的特斯拉配套企业,2024年外销收入占比达68.1%,北美工厂预计2025年出口成本下降15% 1 4。公司墨西哥工厂规划产能360万件/年,目前一期已投产,二期将于2025年底建成,直接受益于关税豁免政策,毛利率有望提升3-5个百分点 3 8。 2、特斯拉机器人业务突破在即 骏创深度绑定特斯拉机器人供应链: 独家供应地位:作为特斯拉人形机
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2025-04-29 20:41:54
习近平总书记亲临模速空间,上海临港AI 产业的 "核爆点"
模速空间:中国 AI 产业的 "核爆点" 与上海临港的战略跃迁 一、主席亲临:AI 未来已来的 "首站体验" 2025 年 4 月 29 日,习近平总书记在上海徐汇滨江的 "模速空间" 创新生态社区考察时,戴上星纪魅族的 "Starv Air2 AR" 智能眼镜,体验了实时翻译、导航辅助等 AI 场景。在商汤科技展区,他饶有兴致地与 "元萝卜" 下棋机器人对弈,赞叹其高精度 AI 算法的交互能力。当看到无问芯穹研发的国产大模型在多种芯片上的协同部署技术时,总书记强调 "算力自主可控是 AI 产业
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美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼! 美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件只有134起。 二、美国政府转向欧洲寻求“鸡蛋支持”,但是欧盟鸡蛋不够了怎么办? 据环球时报:为缓解国内供应压力,美国农业部紧急向丹麦、瑞典、芬兰等北欧国家寻求出口支持。丹麦鸡蛋协会负责人约根·拉尔
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2025-03-17 14:30:01
胜宏科技的最佳30cm补涨-万源通
@周嘉柒:万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高
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2025-03-13 16:32:39
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。 一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头 万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高端客户群。公司长期服务于明纬集团、全汉(3015.TW)、台达集团(2308.TW)等全球电源巨头,合作时间均超过5年。以#台达集团为例,其工业电源全球市占率超50%,而#万源通解决了高电流承载、高效散热等
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2025-02-23 23:09:44
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化 一、技术协同:阶跃星辰开源生态赋能,构建多模态营销护城河 作为阶跃星辰多模态开源生态的首批战略合作方,因赛集团深度整合其Step-Video-T2V图生视频模型与Step-Audio语音交互模型,打造全球领先的营销AIGC工具链 。 视频生成革命:基于Step-Video-T2V模型,因赛自研的InsightGPT可生成20秒以上高清视频,支持文生视频、图生视频、视频智能剪辑等功能,制作效率较传统模式提升10倍,单条视
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板了兄弟们
@周嘉柒:神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估
神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估作为中国金融科技领军企业,神州信息(000555)凭借与阿里云、华为云、腾讯云的深度协同及全栈金融数字化能力,已成为政企数字化转型的核心枢纽。在AI大模型与信创浪潮下,公司技术壁垒与生态势能加速释放,成长空间全面打开。一、云生态“铁
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2025-09-09 12:50:35
北交近端次新固态电池+光伏+先进封装,补涨10倍三协电机,
固态锂电池作为新一代电池技术的重要方向,无法使用湿法工艺制备复合正负极,干法常用的粘结剂是聚四氟乙烯(PTFE),但PTFE传导锂离子能力、粘接性有限,不能保证活性材料、固态电解质和导电碳之间有足够的界面粘合力。我国在高性能粘接剂开发方面与国际先进水平仍有差距,特别是在开发具有高离子导电性、良好机械性能和优异界面稳定性的粘接剂配方上,还需要进行大量的基础研究和应用开发。公司拟通过PTFE表面改性,或者寻找具有更好移宁性态电池粘合剂代替PTFE.填补国内在这一领域的技术空白 国际 上,日本ZEON
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2025-09-08 09:13:28
坤博精工——石锤碳化硅设备供货
公司在半导体设备领域,特别是碳化硅相关设备部件的研发和制造上有布局 碳化硅长晶与加工设备部件:坤博精工已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件,相关产品已交付至下游客户 未来规划:2024年,公司计划与技术领先企业合作,开发并小批量生产6英寸、8英寸碳化硅炉体以及晶片切割与研磨机上的关键零部件、 公司基于市场需求和客户反馈,积极开展研发项目,并取得了显著成果。在半导体领域, 公司相继在产品研发方面开发了碳化硅长晶炉体、CVD 外延炉体、晶片研磨抛光盘
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坤博精工
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-09-05 11:55:12
氨基酸清洗——芯片制程新路径
氨基酸清洗工艺的核心优势在于其生物分子设计的精准性。通过含巯基脯氨酸与氨基酸衍生物形成的交联约束肽结构,该技术实现了双重突破:一方面像 “缓释胶囊” 般包裹无机碱分子,延长清洗液寿命的同时避免传统工艺的剧烈腐蚀;另一方面与铜表面形成可降解钝化膜,这种 “温柔而高效” 的特性完美适配高转速单片清洗设备,解决了 3nm 以下制程中金属腐蚀与残留污染的行业难题。 氨基酸微电子应用想象空间大,关注新厂验证后放量机会 # 核心观点 25H1业绩表现强化底部回暖逻辑,全年费用端负担出清;新工厂试生产,同步计
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无锡晶海
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-06-20 01:32:39
果麦文化:AI动画短剧的隐形冠军,B站新政下的最大受益者
政策红利与技术护城河共振,果麦文化或成AI动画短剧产业“头号玩家” 🔥 一、AI战略:从出版革命到动画重构的“三级跳” 技术基座全面成型 果麦文化早在2022年启动AI战略,2023年推出核心产品AI校对王,成为出版行业首个商业化垂直模型。该产品将万字校对时间从2-3天压缩至2-3分钟,已积累百亿字级专业语料库,客户覆盖70%-80%出版机构 。2024年,公司进一步开发AI漫画模型,实现漫画过渡帧自动生成,生产效率提升50%以上,为动画短剧奠定技术基础 全链路赋能体系 通过整合“书世界”平台
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果麦文化
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-20 08:32:24
巴西突发禽流感,欧美日已停购,百亿美元缺口打破供需
巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。2024 年我国从巴西进口鸡肉产品占总进口量的 57.52%,此次禁令直接冲击国内市场供需平衡,国内市场出现供应空缺,这对国内养鸡业形成显著利好。 巴西是全球最大鸡肉出口国,2024 年鸡肉出口额达 100 亿美元,约占全球贸易额的 35%,产品销往约 150 个国家。欧盟、日本、墨西哥等重要市场停购,将造成巨大供应缺口。
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晓鸣股份
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欧福蛋业
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-09 12:57:07
七峰精工2板激活北交,周一北交还能拉什么?中航“金牌供应商”还从未热炒!
七峰精工2连30CM激活北交弹性,注意这只次新 中航“金牌供应商”还从未热炒!! 飞机、火箭发动机、 一、军工全谱系密封解决方案 - 核心产品矩阵:公司已形成覆盖**飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机**的橡塑密封产品体系,包括聚四氟乙烯软管、航空薄膜、夹布胶管、橡胶组合减震器、柔性耐烧蚀材料等,多项产品实现部队批量装备,并获军工重点产品认定。 - 新订单与合作:2025年2月新增军工客户包括山西平阳重工(中国船舶重工集团)、中船重工、山西北方机械等,深度参与主战装备(如军机、舰艇)及新质装备(
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科隆新材
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七丰精工
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中航成飞
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通易航天
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周嘉柒
老司机
2025-05-08 21:34:18
新确认!鸿蒙PC也逃不开“鸿蒙税”!蜂助手Q1营收大增 45.46%【牛股逻辑大赛】
最新确认!鸿蒙PC电脑应用只能从应用市场安装,不支持侧载,和手机平板一样! 一、鸿蒙应用商店版图扩张至PC,PC增量“鸿蒙税”实锤受益 蜂助手作为华为钱包在虚拟商品交易领域的核心服务商,整合视频会员、游戏点卡等 500 + 数字商品资源,用户通过华为钱包可 “一键完成” 支付,部分场景抽成比例达 5%-10%。同时,蜂助手 APP 已适配纯血鸿蒙 OS,并与华为视频合作推广内容分发,间接参与 “鸿蒙税” 分成。 互动易石锤参与华为支付盈利分成!!! 鸿蒙生态全场景融合 作为 A 股唯一与华为合作
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蜂助手
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周嘉柒
老司机
2025-05-06 10:10:57
【“苹果税”松动 开发者利润或将提升30%】宝通科技 受益
日前,美国地方法院作出裁决,要求苹果支持移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费,这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约,可以直接推广并将用户引导至手游自营的网页充值上消费。 宝通科技(300031.SZ) 受益30%苹果税规避预期 - 海外营收表现: - 2024年上半年境外收入12.23亿元,占公司总收入71.27%,在A股游戏企业中排名前五superscript:3;全年出海业务利润同比增长超97%,主要得益于日本及欧美市场的深耕superscript:10superscript
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宝通科技
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神州泰岳
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-06 00:12:34
骏创科技:墨西哥关税豁免与特斯拉机器人双轮驱动
一、墨西哥产业链关税红利释放 美国对符合《美墨加协定》的汽车零部件豁免25%关税,墨西哥生产的汽车零部件出口成本优势凸显。 骏创科技作为北交所唯一在墨西哥建厂的特斯拉配套企业,2024年外销收入占比达68.1%,北美工厂预计2025年出口成本下降15% 1 4。公司墨西哥工厂规划产能360万件/年,目前一期已投产,二期将于2025年底建成,直接受益于关税豁免政策,毛利率有望提升3-5个百分点 3 8。 2、特斯拉机器人业务突破在即 骏创深度绑定特斯拉机器人供应链: 独家供应地位:作为特斯拉人形机
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骏创科技
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-04-29 20:41:54
习近平总书记亲临模速空间,上海临港AI 产业的 "核爆点"
模速空间:中国 AI 产业的 "核爆点" 与上海临港的战略跃迁 一、主席亲临:AI 未来已来的 "首站体验" 2025 年 4 月 29 日,习近平总书记在上海徐汇滨江的 "模速空间" 创新生态社区考察时,戴上星纪魅族的 "Starv Air2 AR" 智能眼镜,体验了实时翻译、导航辅助等 AI 场景。在商汤科技展区,他饶有兴致地与 "元萝卜" 下棋机器人对弈,赞叹其高精度 AI 算法的交互能力。当看到无问芯穹研发的国产大模型在多种芯片上的协同部署技术时,总书记强调 "算力自主可控是 AI 产业
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上海临港
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-03-26 21:04:38
美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼! 美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件只有134起。 二、美国政府转向欧洲寻求“鸡蛋支持”,但是欧盟鸡蛋不够了怎么办? 据环球时报:为缓解国内供应压力,美国农业部紧急向丹麦、瑞典、芬兰等北欧国家寻求出口支持。丹麦鸡蛋协会负责人约根·拉尔
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晓鸣股份
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欧福蛋业
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湘佳股份
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-03-17 14:30:01
胜宏科技的最佳30cm补涨-万源通
@周嘉柒:万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-03-13 16:32:39
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源的 PCB 密码
万源通:AI 服务器的 “电力生命线”:AI电源PCB 密码 各位领导好:麦格米特等AI电源表现活跃,关注AI服务器电源新标的——万源通(920060)——深度布局工业控制电源和AI服务器电源两大高景气赛道。 一、工业电源客户壁垒深厚,绑定全球龙头 万源通的核心竞争力在于其工业控制电源领域的高端客户群。公司长期服务于明纬集团、全汉(3015.TW)、台达集团(2308.TW)等全球电源巨头,合作时间均超过5年。以#台达集团为例,其工业电源全球市占率超50%,而#万源通解决了高电流承载、高效散热等
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万源通
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深南电路
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强达电路
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-02-23 23:09:44
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化
因赛集团(300781):阶跃星辰生态核心伙伴,多模态AI营销龙头加速商业化 一、技术协同:阶跃星辰开源生态赋能,构建多模态营销护城河 作为阶跃星辰多模态开源生态的首批战略合作方,因赛集团深度整合其Step-Video-T2V图生视频模型与Step-Audio语音交互模型,打造全球领先的营销AIGC工具链 。 视频生成革命:基于Step-Video-T2V模型,因赛自研的InsightGPT可生成20秒以上高清视频,支持文生视频、图生视频、视频智能剪辑等功能,制作效率较传统模式提升10倍,单条视
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因赛集团
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中文在线
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-02-21 14:04:33
板了兄弟们
@周嘉柒:神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估
神州信息(000555):云生态+金融科技双轮驱动,龙头价值亟待重估作为中国金融科技领军企业,神州信息(000555)凭借与阿里云、华为云、腾讯云的深度协同及全栈金融数字化能力,已成为政企数字化转型的核心枢纽。在AI大模型与信创浪潮下,公司技术壁垒与生态势能加速释放,成长空间全面打开。一、云生态“铁
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