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2025-08-27 20:32:15
感谢分享,今天算试盘
@放牛班的夏天:美联新材,M9级树脂国内唯一量产
【山证电子】Rubin明年量产,关注M9产业链!
2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通
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老司机
2025-08-27 00:47:00
斯迪克,AiSSD+消费电子,成长逻辑
公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿收入情况
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2025-08-23 13:06:38
机器人液冷:腾龙股份,龙虎榜机构3亿锁仓逻
技术优势: 腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统,开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液,散热功率密度达800W/L,可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外,公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等,技术实力雄厚。 合作资源: 公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组,解决电机连续工作过热问题;同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案,覆盖12个主动冷却节点,与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。
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2025-08-23 12:37:27
机器人液冷:5 年 10 倍增长!下一个被爆炒的 “新物”
炒新不炒旧!是A股最容易成功的模式! 今日市场又现了新方向,所以不得不研究! 而这个就是液冷 ,而且是最新的题材:机器人液冷! 当下市场最热点:AI服务器+机器人,而液冷刚好两个多月,而且多有可能出现大增长! 一、为何是“新方向”?——不可替代的增量价值 1、 需求刚性爆发 性能瓶颈突破:人形机器人关节电机功率突破500W+,AI芯片(如N VIDI A Jetson AGX Orin)功耗激增,传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C,保障高负载稳定运行。 静音刚需:服
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2025-08-20 22:08:47
海兰信:4.58亿中标火箭海上回收“神经中枢”,深海技术跨界颠覆航天成本!
中国商业航天的“海洋支点”如何撬动千亿市场? 一、独家切入火箭回收蓝海:中标4.58亿指挥测控船 当全球航天巨头聚焦陆上回收时,海兰信(300065)通过子公司海南欧特海洋拿下国家航天局“可重复使用火箭海上回收系统”核心标段——指挥测控船(金额4.58亿元,占项目总投资57%),成为国内唯一具备火箭海上回收全流程指挥能力的企业。 核心功能: ✅ 厘米级着陆引导:融合差分GPS(误差<10cm)+激光测距+多源雷达,抵消海上平台晃动影响; ✅ 黑匣子数据中继:实时回传火箭再入结构应力、热载荷数据,
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2025-08-19 17:17:32
数据有误,更正如下:
目前海兰信采取和各地共建模式,占股各一半。所以即使按净利50亿+,按20PE,估值市值1000亿
@站在光里:海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股!海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。二、海兰
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海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇 海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股! 海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。 海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。 二、海兰信的UDC是一种新的范式 根据@闷得而蜜 :在《华为 数据中心2030》中UDC被华为定义为新范式,概括来说其优势:建设快、占地少、耗电少、用绿电、不用水、延时小。从全球范围看,也只有海兰信一
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2025-08-14 12:52:27
(深度)海昌新材:全球领先的人形机器人“传动心脏”,头部大厂
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下,海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位,通过材料创新与技术突破,实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。 海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3,齿轮直径仅5mm,相当于一根铅笔芯的粗细,却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均水平,能够满足人形机器人灵巧手对动作精度(如0.1mm级操作)和稳定性(支持22个以上自由度复杂动作)的严苛需求 。更关键的是,其独创的Fe-N
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2025-08-08 14:50:31
PCB上游核心材料,EX树脂概念梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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2025-08-08 14:35:28
国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可
【国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可🔥】 🌟最新产业链消息:日本M8/M9级半导体产品已全面转向中国EX树脂供应商,台韩头部企业也在加速认证!苊烯(EX)材料凭借超低介电损耗(15GHz下Df仅0.0008)、高耐热等特性,成为AI服务器、5G通信、车载电子的关键材料。 💡国内龙头辉虹科技(美联新材控股51%)独家实现EX树脂量产,200吨年产能已供货国际高端市场,7月刚斩获首单!技术壁垒+全球需求爆发,国产替代空间巨大。 📈关注标的: ✅美联新材(300586)持股51
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2025-06-12 12:16:30
中国首款干细胞药物的背后是开能健康
中国首款干细胞药物“艾米迈托注射液”近期进入临床使用阶段,其背后产业链涉及多家企业协同合作。铂生卓越生物科技作为药物研发主体,其大规模生产制备依赖华龛生物提供的3D微载体及自动化培养技术。而华龛生物的上游合作伙伴原天生物(原能细胞集团旗下)则承担细胞生产、存储及委托开发等环节。开能健康正是通过控股子公司原能细胞集团参与投资原天生物,从而间接支持了华龛生物的技术落地,最终促成铂生卓越的干细胞新药产业化。三方的战略合作形成了从细胞制备到药物生产的闭环链条,标志着中国干细胞药物商业化迈出关键一步。 原
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2024-10-08 00:10:01
谢谢分享
@怼辨识度核心:【鸿蒙+N】核心细分产业链挖掘梳理
前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i
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2023-12-09 10:49:38
顶新股想好事被套了吧👏
@封狼居胥:中远通:央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩燃料电池+AI数据中心!
中远通:中字头央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩数据中心+AI人工智能!发力燃料电池!中国广核集团控股的数据通信CPO旗舰!中远通:5G通信、工控、新能源三大领域老牌电源供应商!赋能充电桩、数据中心、人工智能新基建项目!发力燃料电池高效控制技术!客户涵盖华为、中兴、爱立信、诺
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2023-12-01 11:44:31
车载雷达是智驾核心,万集科技受异动压制,重点关注低位新龙 联合光电,等万集下周一蹭上第一根大阳线,共同起飞
@站在光里:联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光
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2023-12-01 11:09:47
联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光雷达总销量近60000台,其中车载激光雷达总销量超53000台,超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达(WLR-736)、 混合固态128线车规级激光雷达(WLR-7
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@放牛班的夏天:美联新材,M9级树脂国内唯一量产
【山证电子】Rubin明年量产,关注M9产业链!
2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通
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斯迪克,AiSSD+消费电子,成长逻辑
公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿收入情况
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机器人液冷:腾龙股份,龙虎榜机构3亿锁仓逻
技术优势: 腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统,开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液,散热功率密度达800W/L,可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外,公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等,技术实力雄厚。 合作资源: 公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组,解决电机连续工作过热问题;同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案,覆盖12个主动冷却节点,与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。
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机器人液冷:5 年 10 倍增长!下一个被爆炒的 “新物”
炒新不炒旧!是A股最容易成功的模式! 今日市场又现了新方向,所以不得不研究! 而这个就是液冷 ,而且是最新的题材:机器人液冷! 当下市场最热点:AI服务器+机器人,而液冷刚好两个多月,而且多有可能出现大增长! 一、为何是“新方向”?——不可替代的增量价值 1、 需求刚性爆发 性能瓶颈突破:人形机器人关节电机功率突破500W+,AI芯片(如N VIDI A Jetson AGX Orin)功耗激增,传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C,保障高负载稳定运行。 静音刚需:服
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海兰信:4.58亿中标火箭海上回收“神经中枢”,深海技术跨界颠覆航天成本!
中国商业航天的“海洋支点”如何撬动千亿市场? 一、独家切入火箭回收蓝海:中标4.58亿指挥测控船 当全球航天巨头聚焦陆上回收时,海兰信(300065)通过子公司海南欧特海洋拿下国家航天局“可重复使用火箭海上回收系统”核心标段——指挥测控船(金额4.58亿元,占项目总投资57%),成为国内唯一具备火箭海上回收全流程指挥能力的企业。 核心功能: ✅ 厘米级着陆引导:融合差分GPS(误差<10cm)+激光测距+多源雷达,抵消海上平台晃动影响; ✅ 黑匣子数据中继:实时回传火箭再入结构应力、热载荷数据,
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数据有误,更正如下:
目前海兰信采取和各地共建模式,占股各一半。所以即使按净利50亿+,按20PE,估值市值1000亿
@站在光里:海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股!海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。二、海兰
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海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇 海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股! 海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。 海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。 二、海兰信的UDC是一种新的范式 根据@闷得而蜜 :在《华为 数据中心2030》中UDC被华为定义为新范式,概括来说其优势:建设快、占地少、耗电少、用绿电、不用水、延时小。从全球范围看,也只有海兰信一
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(深度)海昌新材:全球领先的人形机器人“传动心脏”,头部大厂
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下,海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位,通过材料创新与技术突破,实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。 海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3,齿轮直径仅5mm,相当于一根铅笔芯的粗细,却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均水平,能够满足人形机器人灵巧手对动作精度(如0.1mm级操作)和稳定性(支持22个以上自由度复杂动作)的严苛需求 。更关键的是,其独创的Fe-N
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PCB上游核心材料,EX树脂概念梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可
【国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可🔥】 🌟最新产业链消息:日本M8/M9级半导体产品已全面转向中国EX树脂供应商,台韩头部企业也在加速认证!苊烯(EX)材料凭借超低介电损耗(15GHz下Df仅0.0008)、高耐热等特性,成为AI服务器、5G通信、车载电子的关键材料。 💡国内龙头辉虹科技(美联新材控股51%)独家实现EX树脂量产,200吨年产能已供货国际高端市场,7月刚斩获首单!技术壁垒+全球需求爆发,国产替代空间巨大。 📈关注标的: ✅美联新材(300586)持股51
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中国首款干细胞药物的背后是开能健康
中国首款干细胞药物“艾米迈托注射液”近期进入临床使用阶段,其背后产业链涉及多家企业协同合作。铂生卓越生物科技作为药物研发主体,其大规模生产制备依赖华龛生物提供的3D微载体及自动化培养技术。而华龛生物的上游合作伙伴原天生物(原能细胞集团旗下)则承担细胞生产、存储及委托开发等环节。开能健康正是通过控股子公司原能细胞集团参与投资原天生物,从而间接支持了华龛生物的技术落地,最终促成铂生卓越的干细胞新药产业化。三方的战略合作形成了从细胞制备到药物生产的闭环链条,标志着中国干细胞药物商业化迈出关键一步。 原
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@怼辨识度核心:【鸿蒙+N】核心细分产业链挖掘梳理
前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i
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顶新股想好事被套了吧👏
@封狼居胥:中远通:央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩燃料电池+AI数据中心!
中远通:中字头央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩数据中心+AI人工智能!发力燃料电池!中国广核集团控股的数据通信CPO旗舰!中远通:5G通信、工控、新能源三大领域老牌电源供应商!赋能充电桩、数据中心、人工智能新基建项目!发力燃料电池高效控制技术!客户涵盖华为、中兴、爱立信、诺
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2023-12-01 11:44:31
车载雷达是智驾核心,万集科技受异动压制,重点关注低位新龙 联合光电,等万集下周一蹭上第一根大阳线,共同起飞
@站在光里:联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光
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联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光雷达总销量近60000台,其中车载激光雷达总销量超53000台,超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达(WLR-736)、 混合固态128线车规级激光雷达(WLR-7
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2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通
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2025-08-27 00:47:00
斯迪克,AiSSD+消费电子,成长逻辑
公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿收入情况
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2025-08-23 13:06:38
机器人液冷:腾龙股份,龙虎榜机构3亿锁仓逻
技术优势: 腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统,开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液,散热功率密度达800W/L,可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外,公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等,技术实力雄厚。 合作资源: 公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组,解决电机连续工作过热问题;同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案,覆盖12个主动冷却节点,与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。
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机器人液冷:5 年 10 倍增长!下一个被爆炒的 “新物”
炒新不炒旧!是A股最容易成功的模式! 今日市场又现了新方向,所以不得不研究! 而这个就是液冷 ,而且是最新的题材:机器人液冷! 当下市场最热点:AI服务器+机器人,而液冷刚好两个多月,而且多有可能出现大增长! 一、为何是“新方向”?——不可替代的增量价值 1、 需求刚性爆发 性能瓶颈突破:人形机器人关节电机功率突破500W+,AI芯片(如N VIDI A Jetson AGX Orin)功耗激增,传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C,保障高负载稳定运行。 静音刚需:服
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海兰信:4.58亿中标火箭海上回收“神经中枢”,深海技术跨界颠覆航天成本!
中国商业航天的“海洋支点”如何撬动千亿市场? 一、独家切入火箭回收蓝海:中标4.58亿指挥测控船 当全球航天巨头聚焦陆上回收时,海兰信(300065)通过子公司海南欧特海洋拿下国家航天局“可重复使用火箭海上回收系统”核心标段——指挥测控船(金额4.58亿元,占项目总投资57%),成为国内唯一具备火箭海上回收全流程指挥能力的企业。 核心功能: ✅ 厘米级着陆引导:融合差分GPS(误差<10cm)+激光测距+多源雷达,抵消海上平台晃动影响; ✅ 黑匣子数据中继:实时回传火箭再入结构应力、热载荷数据,
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数据有误,更正如下:
目前海兰信采取和各地共建模式,占股各一半。所以即使按净利50亿+,按20PE,估值市值1000亿
@站在光里:海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股!海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。二、海兰
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海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇 海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股! 海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。 海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。 二、海兰信的UDC是一种新的范式 根据@闷得而蜜 :在《华为 数据中心2030》中UDC被华为定义为新范式,概括来说其优势:建设快、占地少、耗电少、用绿电、不用水、延时小。从全球范围看,也只有海兰信一
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(深度)海昌新材:全球领先的人形机器人“传动心脏”,头部大厂
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下,海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位,通过材料创新与技术突破,实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。 海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3,齿轮直径仅5mm,相当于一根铅笔芯的粗细,却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均水平,能够满足人形机器人灵巧手对动作精度(如0.1mm级操作)和稳定性(支持22个以上自由度复杂动作)的严苛需求 。更关键的是,其独创的Fe-N
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PCB上游核心材料,EX树脂概念梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可
【国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可🔥】 🌟最新产业链消息:日本M8/M9级半导体产品已全面转向中国EX树脂供应商,台韩头部企业也在加速认证!苊烯(EX)材料凭借超低介电损耗(15GHz下Df仅0.0008)、高耐热等特性,成为AI服务器、5G通信、车载电子的关键材料。 💡国内龙头辉虹科技(美联新材控股51%)独家实现EX树脂量产,200吨年产能已供货国际高端市场,7月刚斩获首单!技术壁垒+全球需求爆发,国产替代空间巨大。 📈关注标的: ✅美联新材(300586)持股51
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中国首款干细胞药物的背后是开能健康
中国首款干细胞药物“艾米迈托注射液”近期进入临床使用阶段,其背后产业链涉及多家企业协同合作。铂生卓越生物科技作为药物研发主体,其大规模生产制备依赖华龛生物提供的3D微载体及自动化培养技术。而华龛生物的上游合作伙伴原天生物(原能细胞集团旗下)则承担细胞生产、存储及委托开发等环节。开能健康正是通过控股子公司原能细胞集团参与投资原天生物,从而间接支持了华龛生物的技术落地,最终促成铂生卓越的干细胞新药产业化。三方的战略合作形成了从细胞制备到药物生产的闭环链条,标志着中国干细胞药物商业化迈出关键一步。 原
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谢谢分享
@怼辨识度核心:【鸿蒙+N】核心细分产业链挖掘梳理
前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i
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2023-12-09 10:49:38
顶新股想好事被套了吧👏
@封狼居胥:中远通:央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩燃料电池+AI数据中心!
中远通:中字头央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩数据中心+AI人工智能!发力燃料电池!中国广核集团控股的数据通信CPO旗舰!中远通:5G通信、工控、新能源三大领域老牌电源供应商!赋能充电桩、数据中心、人工智能新基建项目!发力燃料电池高效控制技术!客户涵盖华为、中兴、爱立信、诺
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2023-12-01 11:44:31
车载雷达是智驾核心,万集科技受异动压制,重点关注低位新龙 联合光电,等万集下周一蹭上第一根大阳线,共同起飞
@站在光里:联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光
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联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光雷达总销量近60000台,其中车载激光雷达总销量超53000台,超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达(WLR-736)、 混合固态128线车规级激光雷达(WLR-7
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感谢分享,今天算试盘
@放牛班的夏天:美联新材,M9级树脂国内唯一量产
【山证电子】Rubin明年量产,关注M9产业链!
2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通
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斯迪克,AiSSD+消费电子,成长逻辑
公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿收入情况
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机器人液冷:腾龙股份,龙虎榜机构3亿锁仓逻
技术优势: 腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统,开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液,散热功率密度达800W/L,可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外,公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等,技术实力雄厚。 合作资源: 公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组,解决电机连续工作过热问题;同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案,覆盖12个主动冷却节点,与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。
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机器人液冷:5 年 10 倍增长!下一个被爆炒的 “新物”
炒新不炒旧!是A股最容易成功的模式! 今日市场又现了新方向,所以不得不研究! 而这个就是液冷 ,而且是最新的题材:机器人液冷! 当下市场最热点:AI服务器+机器人,而液冷刚好两个多月,而且多有可能出现大增长! 一、为何是“新方向”?——不可替代的增量价值 1、 需求刚性爆发 性能瓶颈突破:人形机器人关节电机功率突破500W+,AI芯片(如N VIDI A Jetson AGX Orin)功耗激增,传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C,保障高负载稳定运行。 静音刚需:服
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海兰信:4.58亿中标火箭海上回收“神经中枢”,深海技术跨界颠覆航天成本!
中国商业航天的“海洋支点”如何撬动千亿市场? 一、独家切入火箭回收蓝海:中标4.58亿指挥测控船 当全球航天巨头聚焦陆上回收时,海兰信(300065)通过子公司海南欧特海洋拿下国家航天局“可重复使用火箭海上回收系统”核心标段——指挥测控船(金额4.58亿元,占项目总投资57%),成为国内唯一具备火箭海上回收全流程指挥能力的企业。 核心功能: ✅ 厘米级着陆引导:融合差分GPS(误差<10cm)+激光测距+多源雷达,抵消海上平台晃动影响; ✅ 黑匣子数据中继:实时回传火箭再入结构应力、热载荷数据,
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数据有误,更正如下:
目前海兰信采取和各地共建模式,占股各一半。所以即使按净利50亿+,按20PE,估值市值1000亿
@站在光里:海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股!海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。二、海兰
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海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇 海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股! 海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。 海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。 二、海兰信的UDC是一种新的范式 根据@闷得而蜜 :在《华为 数据中心2030》中UDC被华为定义为新范式,概括来说其优势:建设快、占地少、耗电少、用绿电、不用水、延时小。从全球范围看,也只有海兰信一
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(深度)海昌新材:全球领先的人形机器人“传动心脏”,头部大厂
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下,海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位,通过材料创新与技术突破,实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。 海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3,齿轮直径仅5mm,相当于一根铅笔芯的粗细,却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均水平,能够满足人形机器人灵巧手对动作精度(如0.1mm级操作)和稳定性(支持22个以上自由度复杂动作)的严苛需求 。更关键的是,其独创的Fe-N
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PCB上游核心材料,EX树脂概念梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可
【国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可🔥】 🌟最新产业链消息:日本M8/M9级半导体产品已全面转向中国EX树脂供应商,台韩头部企业也在加速认证!苊烯(EX)材料凭借超低介电损耗(15GHz下Df仅0.0008)、高耐热等特性,成为AI服务器、5G通信、车载电子的关键材料。 💡国内龙头辉虹科技(美联新材控股51%)独家实现EX树脂量产,200吨年产能已供货国际高端市场,7月刚斩获首单!技术壁垒+全球需求爆发,国产替代空间巨大。 📈关注标的: ✅美联新材(300586)持股51
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中国首款干细胞药物的背后是开能健康
中国首款干细胞药物“艾米迈托注射液”近期进入临床使用阶段,其背后产业链涉及多家企业协同合作。铂生卓越生物科技作为药物研发主体,其大规模生产制备依赖华龛生物提供的3D微载体及自动化培养技术。而华龛生物的上游合作伙伴原天生物(原能细胞集团旗下)则承担细胞生产、存储及委托开发等环节。开能健康正是通过控股子公司原能细胞集团参与投资原天生物,从而间接支持了华龛生物的技术落地,最终促成铂生卓越的干细胞新药产业化。三方的战略合作形成了从细胞制备到药物生产的闭环链条,标志着中国干细胞药物商业化迈出关键一步。 原
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@怼辨识度核心:【鸿蒙+N】核心细分产业链挖掘梳理
前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i
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顶新股想好事被套了吧👏
@封狼居胥:中远通:央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩燃料电池+AI数据中心!
中远通:中字头央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩数据中心+AI人工智能!发力燃料电池!中国广核集团控股的数据通信CPO旗舰!中远通:5G通信、工控、新能源三大领域老牌电源供应商!赋能充电桩、数据中心、人工智能新基建项目!发力燃料电池高效控制技术!客户涵盖华为、中兴、爱立信、诺
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2023-12-01 11:44:31
车载雷达是智驾核心,万集科技受异动压制,重点关注低位新龙 联合光电,等万集下周一蹭上第一根大阳线,共同起飞
@站在光里:联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光
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2023-12-01 11:09:47
联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光雷达总销量近60000台,其中车载激光雷达总销量超53000台,超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达(WLR-736)、 混合固态128线车规级激光雷达(WLR-7
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@放牛班的夏天:美联新材,M9级树脂国内唯一量产
【山证电子】Rubin明年量产,关注M9产业链!
2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通
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公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿收入情况
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机器人液冷:腾龙股份,龙虎榜机构3亿锁仓逻
技术优势: 腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统,开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液,散热功率密度达800W/L,可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外,公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等,技术实力雄厚。 合作资源: 公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组,解决电机连续工作过热问题;同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案,覆盖12个主动冷却节点,与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。
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2025-08-23 12:37:27
机器人液冷:5 年 10 倍增长!下一个被爆炒的 “新物”
炒新不炒旧!是A股最容易成功的模式! 今日市场又现了新方向,所以不得不研究! 而这个就是液冷 ,而且是最新的题材:机器人液冷! 当下市场最热点:AI服务器+机器人,而液冷刚好两个多月,而且多有可能出现大增长! 一、为何是“新方向”?——不可替代的增量价值 1、 需求刚性爆发 性能瓶颈突破:人形机器人关节电机功率突破500W+,AI芯片(如N VIDI A Jetson AGX Orin)功耗激增,传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C,保障高负载稳定运行。 静音刚需:服
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2025-08-20 22:08:47
海兰信:4.58亿中标火箭海上回收“神经中枢”,深海技术跨界颠覆航天成本!
中国商业航天的“海洋支点”如何撬动千亿市场? 一、独家切入火箭回收蓝海:中标4.58亿指挥测控船 当全球航天巨头聚焦陆上回收时,海兰信(300065)通过子公司海南欧特海洋拿下国家航天局“可重复使用火箭海上回收系统”核心标段——指挥测控船(金额4.58亿元,占项目总投资57%),成为国内唯一具备火箭海上回收全流程指挥能力的企业。 核心功能: ✅ 厘米级着陆引导:融合差分GPS(误差<10cm)+激光测距+多源雷达,抵消海上平台晃动影响; ✅ 黑匣子数据中继:实时回传火箭再入结构应力、热载荷数据,
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2025-08-19 17:17:32
数据有误,更正如下:
目前海兰信采取和各地共建模式,占股各一半。所以即使按净利50亿+,按20PE,估值市值1000亿
@站在光里:海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股!海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。二、海兰
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2025-08-19 12:16:27
海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇 海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股! 海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。 海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。 二、海兰信的UDC是一种新的范式 根据@闷得而蜜 :在《华为 数据中心2030》中UDC被华为定义为新范式,概括来说其优势:建设快、占地少、耗电少、用绿电、不用水、延时小。从全球范围看,也只有海兰信一
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2025-08-14 12:52:27
(深度)海昌新材:全球领先的人形机器人“传动心脏”,头部大厂
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下,海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位,通过材料创新与技术突破,实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。 海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3,齿轮直径仅5mm,相当于一根铅笔芯的粗细,却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均水平,能够满足人形机器人灵巧手对动作精度(如0.1mm级操作)和稳定性(支持22个以上自由度复杂动作)的严苛需求 。更关键的是,其独创的Fe-N
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2025-08-08 14:50:31
PCB上游核心材料,EX树脂概念梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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2025-08-08 14:35:28
国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可
【国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可🔥】 🌟最新产业链消息:日本M8/M9级半导体产品已全面转向中国EX树脂供应商,台韩头部企业也在加速认证!苊烯(EX)材料凭借超低介电损耗(15GHz下Df仅0.0008)、高耐热等特性,成为AI服务器、5G通信、车载电子的关键材料。 💡国内龙头辉虹科技(美联新材控股51%)独家实现EX树脂量产,200吨年产能已供货国际高端市场,7月刚斩获首单!技术壁垒+全球需求爆发,国产替代空间巨大。 📈关注标的: ✅美联新材(300586)持股51
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2025-06-12 12:16:30
中国首款干细胞药物的背后是开能健康
中国首款干细胞药物“艾米迈托注射液”近期进入临床使用阶段,其背后产业链涉及多家企业协同合作。铂生卓越生物科技作为药物研发主体,其大规模生产制备依赖华龛生物提供的3D微载体及自动化培养技术。而华龛生物的上游合作伙伴原天生物(原能细胞集团旗下)则承担细胞生产、存储及委托开发等环节。开能健康正是通过控股子公司原能细胞集团参与投资原天生物,从而间接支持了华龛生物的技术落地,最终促成铂生卓越的干细胞新药产业化。三方的战略合作形成了从细胞制备到药物生产的闭环链条,标志着中国干细胞药物商业化迈出关键一步。 原
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2024-10-08 00:10:01
谢谢分享
@怼辨识度核心:【鸿蒙+N】核心细分产业链挖掘梳理
前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i
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2023-12-09 10:49:38
顶新股想好事被套了吧👏
@封狼居胥:中远通:央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩燃料电池+AI数据中心!
中远通:中字头央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩数据中心+AI人工智能!发力燃料电池!中国广核集团控股的数据通信CPO旗舰!中远通:5G通信、工控、新能源三大领域老牌电源供应商!赋能充电桩、数据中心、人工智能新基建项目!发力燃料电池高效控制技术!客户涵盖华为、中兴、爱立信、诺
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2023-12-01 11:44:31
车载雷达是智驾核心,万集科技受异动压制,重点关注低位新龙 联合光电,等万集下周一蹭上第一根大阳线,共同起飞
@站在光里:联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光
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2023-12-01 11:09:47
联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光雷达总销量近60000台,其中车载激光雷达总销量超53000台,超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达(WLR-736)、 混合固态128线车规级激光雷达(WLR-7
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站在光里
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2025-08-27 20:32:15
感谢分享,今天算试盘
@放牛班的夏天:美联新材,M9级树脂国内唯一量产
【山证电子】Rubin明年量产,关注M9产业链!
2026年Rubin开始量产,CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产。PCB设计方案重回OAM+UBB形式,OAM升级成为7阶M9材料的HDI板,UBB升级为26层M9材料的通
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站在光里
老司机
2025-08-27 00:47:00
斯迪克,AiSSD+消费电子,成长逻辑
公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿收入情况
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斯迪克
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中电鑫龙
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2025-08-23 13:06:38
机器人液冷:腾龙股份,龙虎榜机构3亿锁仓逻
技术优势: 腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统,开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液,散热功率密度达800W/L,可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外,公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等,技术实力雄厚。 合作资源: 公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组,解决电机连续工作过热问题;同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案,覆盖12个主动冷却节点,与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。
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2025-08-23 12:37:27
机器人液冷:5 年 10 倍增长!下一个被爆炒的 “新物”
炒新不炒旧!是A股最容易成功的模式! 今日市场又现了新方向,所以不得不研究! 而这个就是液冷 ,而且是最新的题材:机器人液冷! 当下市场最热点:AI服务器+机器人,而液冷刚好两个多月,而且多有可能出现大增长! 一、为何是“新方向”?——不可替代的增量价值 1、 需求刚性爆发 性能瓶颈突破:人形机器人关节电机功率突破500W+,AI芯片(如N VIDI A Jetson AGX Orin)功耗激增,传统风冷无法满足散热需求。液冷方案可将核心温度从80C降至40C,保障高负载稳定运行。 静音刚需:服
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2025-08-20 22:08:47
海兰信:4.58亿中标火箭海上回收“神经中枢”,深海技术跨界颠覆航天成本!
中国商业航天的“海洋支点”如何撬动千亿市场? 一、独家切入火箭回收蓝海:中标4.58亿指挥测控船 当全球航天巨头聚焦陆上回收时,海兰信(300065)通过子公司海南欧特海洋拿下国家航天局“可重复使用火箭海上回收系统”核心标段——指挥测控船(金额4.58亿元,占项目总投资57%),成为国内唯一具备火箭海上回收全流程指挥能力的企业。 核心功能: ✅ 厘米级着陆引导:融合差分GPS(误差<10cm)+激光测距+多源雷达,抵消海上平台晃动影响; ✅ 黑匣子数据中继:实时回传火箭再入结构应力、热载荷数据,
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2025-08-19 17:17:32
数据有误,更正如下:
目前海兰信采取和各地共建模式,占股各一半。所以即使按净利50亿+,按20PE,估值市值1000亿
@站在光里:海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股!海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。二、海兰
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2025-08-19 12:16:27
海兰信,千亿逻辑
一、增发收购海兰寰宇 海兰寰宇,海南国资控股。收购成功后,海兰信、国资利益绑定,今后大概率包揽海南智算岛和大部分数据业务,海南封关受益股! 海兰寰宇,有海兰云29%股权。收购成功后,海兰信彻底控股海兰云、并表。以前是因为海兰云亏损,所以不并表。 海兰寰宇,从事海底数据测量,为海底数据建设提供支撑。 二、海兰信的UDC是一种新的范式 根据@闷得而蜜 :在《华为 数据中心2030》中UDC被华为定义为新范式,概括来说其优势:建设快、占地少、耗电少、用绿电、不用水、延时小。从全球范围看,也只有海兰信一
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2025-08-14 12:52:27
(深度)海昌新材:全球领先的人形机器人“传动心脏”,头部大厂
在AI与机器人技术融合发展的浪潮下,海昌新材凭借其在超小模数齿轮领域的全球领先地位,通过材料创新与技术突破,实现了从传统制造向高端机器人核心部件供应商的跨越式升级。 海昌新材的核心竞争力源于其在超小模数行星减速齿轮箱领域的突破性技术。其研发的齿轮箱模数小于0.3,齿轮直径仅5mm,相当于一根铅笔芯的粗细,却实现了1000:1的减速比。这一指标远超行业平均水平,能够满足人形机器人灵巧手对动作精度(如0.1mm级操作)和稳定性(支持22个以上自由度复杂动作)的严苛需求 。更关键的是,其独创的Fe-N
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PCB上游核心材料,EX树脂概念梳理
一. 驱动逻辑 据供应链调研,2025年起,日本头部覆铜板企业的M8/M9产品已转向苊烯(EX)材料,台系、韩系公司也在积极导入和验证中。 相关数据显示,EX树脂在耐热性、热膨胀系数、介电性能、机械加工性等方面具备优势。 二. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)为PCB核心基材,由树脂、增强材料和铜箔复合而成。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂(粘结剂)
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国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可
【国产EX树脂突破!高速覆铜板核心材料获国际巨头认可🔥】 🌟最新产业链消息:日本M8/M9级半导体产品已全面转向中国EX树脂供应商,台韩头部企业也在加速认证!苊烯(EX)材料凭借超低介电损耗(15GHz下Df仅0.0008)、高耐热等特性,成为AI服务器、5G通信、车载电子的关键材料。 💡国内龙头辉虹科技(美联新材控股51%)独家实现EX树脂量产,200吨年产能已供货国际高端市场,7月刚斩获首单!技术壁垒+全球需求爆发,国产替代空间巨大。 📈关注标的: ✅美联新材(300586)持股51
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中国首款干细胞药物的背后是开能健康
中国首款干细胞药物“艾米迈托注射液”近期进入临床使用阶段,其背后产业链涉及多家企业协同合作。铂生卓越生物科技作为药物研发主体,其大规模生产制备依赖华龛生物提供的3D微载体及自动化培养技术。而华龛生物的上游合作伙伴原天生物(原能细胞集团旗下)则承担细胞生产、存储及委托开发等环节。开能健康正是通过控股子公司原能细胞集团参与投资原天生物,从而间接支持了华龛生物的技术落地,最终促成铂生卓越的干细胞新药产业化。三方的战略合作形成了从细胞制备到药物生产的闭环链条,标志着中国干细胞药物商业化迈出关键一步。 原
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谢谢分享
@怼辨识度核心:【鸿蒙+N】核心细分产业链挖掘梳理
前言:每轮牛市必有一个大故事主题,权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么?未雨绸缪早当先事件1:Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2:9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N(卖货)事件3:10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i
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顶新股想好事被套了吧👏
@封狼居胥:中远通:央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩燃料电池+AI数据中心!
中远通:中字头央企中广核麾下5G数据通信+CPO旗舰!华为光模块+充电桩数据中心+AI人工智能!发力燃料电池!中国广核集团控股的数据通信CPO旗舰!中远通:5G通信、工控、新能源三大领域老牌电源供应商!赋能充电桩、数据中心、人工智能新基建项目!发力燃料电池高效控制技术!客户涵盖华为、中兴、爱立信、诺
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车载雷达是智驾核心,万集科技受异动压制,重点关注低位新龙 联合光电,等万集下周一蹭上第一根大阳线,共同起飞
@站在光里:联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光
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联合光电,机器视觉+无人驾驶+毫米波雷达
国内激光雷达Q3开始放量,万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中,国内整车厂家推出的新车,基本都开始搭载激光雷达,激光雷达军备竞赛开启,激光雷达单车ASP~3000元,未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午,速腾聚创宣布,2023年第三季度,其激光雷达交付量再创新高,该季度激光雷达总销量近60000台,其中车载激光雷达总销量超53000台,超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达(WLR-736)、 混合固态128线车规级激光雷达(WLR-7
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