No1：盘前热点事件   一、苹果开发者大会：码出新宇宙 5月31日，苹果向开发者发出电子邮件，宣布即将到来的2023苹果全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月6日（当地时间6月5日）召开。值得注意的是，这封邮件似乎暗示了备受期待的苹果混合现实（M

  No1：盘前热点事件   一、秦刚在北京会见马斯克 秦刚30日在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克表示，美中利益交融，密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。 脑机接口：创新医疗、新智认知、爱朋医疗、冠昊生物  &

    No1：盘前热点事件   一、工信部：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向、瘫痪10年的荷兰男子靠植入脑机接口恢复行走 1、工业和信息化部总工程师赵志国5月29日在2023中关村论坛上表示，工业和信息化部把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加

  No1：盘前热点事件   一、科创50新增两只成份股 上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本，于2023年6月9日收市后生效。 新增成份股：华大智造（AI医疗）、中无人机（无人机）    二、存储芯片美光科技创出今年新

  No1：盘前热点事件   一、国务院印发《国家水网建设规划纲要》 规划期为2021年至2035年。目标到到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环

1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

    No1：盘前热点事件   一、英伟达股价盘后涨超26% 根据盘后财报，英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元；EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片（训练AI）的需求，数

    No1：盘前热点事件   一、日本7月23日起施行尖端半导体出口限制 日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围，7月23日起施行。 半导体设备：北方华创、拓荆科技、华海清科、精测电子、芯源微 &n

  No1：盘前热点事件   一、国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息 共86款游戏获批。三七互娱的《失落之门:序章》、电魂网络的《大领主传说》、吉比特的《勇者与装备》、恺英网络《图兰卡的挽歌》、中青宝《方块人的简单生活》、腾讯《王牌战士2》在列。 游戏：三七互娱

  No1：盘前热点事件   一、美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险。我国内关键信息基础设施的运营者应停止

一、深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道”大家知道过去两年多，我的每次策略会发言主题是有连贯性的，从2021年开始至今我的演讲基本围绕“深度研究”，什么是深度研究、深度研究怎么做，再论深度研究，以及以“信创产业” “智能汽车产业”为案例把深度研究在过去几年进行的实践进行汇报，我们一直倡导

  No1：盘前热点事件   一、锂价强势反弹 14个交易日上涨66% 4月26日-5月18日，电池级碳酸锂价格已由18万元/吨涨至30万元/吨，每天价格都在上涨，14个交易日上涨66%。 锂电：融捷股份、永兴材料、天齐锂业、天宏锂电（北交所）   

基于CPO逻辑，市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报，其又挖掘出了一个新光通信细分LPO，其认为800G  LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报，LPO（线性驱动可插拨光模块），主要运用于高速光模块领域，就是通过线性直驱技术替

  No1：盘前热点事件   一、人民币汇率年内首次破7 5月17日，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双跌破“7”关口，分别为去年12月7日及12月29日以来首次。人民币贬值，对于出口型企业，跨境结算净利润增加。 出口：匠心家居、久祺股份、麒盛科技、家联科技、嘉益股份、

  No1：盘前热点事件   一、北京：新冠病例连续两周超越流感 北京市疾病预防控制中心发布的疫情周报显示，2023年第17周（4月24日-30日）以来，新冠感染连续两周超越流感，重返法定传染病病种排名第一，且5月1日-7日北京市报告的法定传染病超过一万例。 新冠：众生

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  No1：盘前热点事件   一、科创50新增两只成份股 上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本，于2023年6月9日收市后生效。 新增成份股：华大智造（AI医疗）、中无人机（无人机）    二、存储芯片美光科技创出今年新

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  No1：盘前热点事件   一、人民币汇率年内首次破7 5月17日，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双跌破“7”关口，分别为去年12月7日及12月29日以来首次。人民币贬值，对于出口型企业，跨境结算净利润增加。 出口：匠心家居、久祺股份、麒盛科技、家联科技、嘉益股份、

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1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

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1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

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    No1：盘前热点事件   一、日本7月23日起施行尖端半导体出口限制 日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围，7月23日起施行。 半导体设备：北方华创、拓荆科技、华海清科、精测电子、芯源微 &n

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  No1：盘前热点事件   一、美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险。我国内关键信息基础设施的运营者应停止

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基于CPO逻辑，市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报，其又挖掘出了一个新光通信细分LPO，其认为800G  LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报，LPO（线性驱动可插拨光模块），主要运用于高速光模块领域，就是通过线性直驱技术替

  No1：盘前热点事件   一、人民币汇率年内首次破7 5月17日，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双跌破“7”关口，分别为去年12月7日及12月29日以来首次。人民币贬值，对于出口型企业，跨境结算净利润增加。 出口：匠心家居、久祺股份、麒盛科技、家联科技、嘉益股份、

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