【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)

如题，周末紫光展锐IPO申请上市开始辅导，市场可能还不知道他是我国rwa可信芯片龙头公司，直接合作蚂蚁数科。在蚂蚁数字科技开发者大会上，蚂蚁数科联合多家机构发起成立Web3开放联盟链，并与联通数科、紫光展锐发布面向新能源场景的可信基带芯片。 可信芯片为什么重要？ 因为上链资产需要真实可信才

之前的文章写了关注香港金融衍生品交易牌照的逻辑，写完后牌照逻辑大幅度发酵，南华期货涨了近一倍，弘业期货至今2连涨停虚拟资产衍生品交易将落地，关注香港金融衍生品合规服务商 这里再次根据消息面挖掘出了一个低位稳定币RWA相关股票华宇软件：区块链RWA法务龙头，深度绑定中国移动今日新闻：中国移动

昨天写过了长鑫的HBM3对于我们国产AI芯片的意义，今天主要展开写一下长鑫的主力封测厂商：000021深科技1. 长鑫HBM3测试通过准备，这是国产AI芯片性能挑战英伟达卡的关键，HBM3跑通，长鑫就是全球第四家能做HBM3的存储公司。2.HBM美国去年底卡我们脖子加入了限制出口，包括三星海力士也被

每一波情绪爆发的指数行情，后续都会出现一轮科技股的轰轰烈烈。比如9.24那波金融的猛烈之后，更加爆炸的鸿蒙行情紧随其后，常山润和接力主升浪。而站在当下的时间节点，存在国内重大科技进展的方向就是：国产HBM3通过国内AI大客户测试即将量产根据中信证券：XX存储HBM3样品通过测试认证,并与中国领先的A

开头放总结：固态电池:材料变化集中在电解质和负极，设备创新引入干法电极工艺1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势硫化物重点推荐：688778厦钨新能建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局)2)负极：我们预计，2030年前硅碳

近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

“仰山之高不惧岩峰 ，慕海之阔不畏浪急”。中国航空工业集团官微：仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见！ 发现光、追赶光、成为光，这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱，对话、握手、练内功，中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。仰山之高不惧岩峰

开头的最重要：300227光韵达是目前A股唯一实锤的成飞集团军用飞机3D打印供应商.__________________________________________________________周末，中国航空工业集团公布2025巴黎航展阵容 ，歼-20、运-20领衔。这是自印巴冲突展现我国空军

上一篇帖子给大家找了中欧空客逻辑的天保基建，差一点2连板.天保基建：中欧贸易背后的潜在最大赢家 今天写一个北交所的服装消费+正宗国产替代+马来西亚一带一路外贸受益票：873527夜光明1.反光材料国产替代美国3M公司目前，全球反光材料的生产主要集中在中国、美国、日本、德国以及韩国。这其中以

上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向，目前说到的大部分票全部走出了主升浪：百年大变局开始演绎！梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米，神农种业2个20厘米，等等...不过后面个人还是看好一带一路一些，之前的帖子也说了：一带一路是“合纵连横”：或将在贸易战背景下重塑

随着特朗普上任后密集挥舞关税“大棒”，美国“政客”新闻网在3月7日的报道中警告说，关税将对严重依赖国际供应链的航空业造成冲击。而比之竞争对手，波音可能成为这场关税战的“最大受害者”。中国四大航司很可能会将重心转向采购国产飞机（中国商飞）和空客飞机。这种情况可能会为空客在中国扩大市场份额提供机会，特别

越南官员放出消息，即将有中国贵客南下来访。知道事关重大的越南，已经备好了顶格礼节。按照路透社的说法，以上消息是两名了解情况的越南官员透露的，他们还提到了中方与越南领导人计划举行会面的具体时间，4月14日。【越南领导人苏林】据越方所言，中方在越南的访问会持续几天，越南也只是中方此次东南亚之行的一部分，

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近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

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近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

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