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目前盘面2大持续性主线：1. 稳定币2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

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昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)

如题，周末紫光展锐IPO申请上市开始辅导，市场可能还不知道他是我国rwa可信芯片龙头公司，直接合作蚂蚁数科。在蚂蚁数字科技开发者大会上，蚂蚁数科联合多家机构发起成立Web3开放联盟链，并与联通数科、紫光展锐发布面向新能源场景的可信基带芯片。 可信芯片为什么重要？ 因为上链资产需要真实可信才

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每一波情绪爆发的指数行情，后续都会出现一轮科技股的轰轰烈烈。比如9.24那波金融的猛烈之后，更加爆炸的鸿蒙行情紧随其后，常山润和接力主升浪。而站在当下的时间节点，存在国内重大科技进展的方向就是：国产HBM3通过国内AI大客户测试即将量产根据中信证券：XX存储HBM3样品通过测试认证,并与中国领先的A

开头放总结：固态电池:材料变化集中在电解质和负极，设备创新引入干法电极工艺1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势硫化物重点推荐：688778厦钨新能建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局)2)负极：我们预计，2030年前硅碳

近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

“仰山之高不惧岩峰 ，慕海之阔不畏浪急”。中国航空工业集团官微：仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见！ 发现光、追赶光、成为光，这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱，对话、握手、练内功，中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。仰山之高不惧岩峰

开头的最重要：300227光韵达是目前A股唯一实锤的成飞集团军用飞机3D打印供应商.__________________________________________________________周末，中国航空工业集团公布2025巴黎航展阵容 ，歼-20、运-20领衔。这是自印巴冲突展现我国空军

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资产生成：RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务：002401中远海科：公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌，船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条，累计调用近4亿次。002912中新赛克：公司海

目前盘面2大持续性主线：1. 稳定币2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)

如题，周末紫光展锐IPO申请上市开始辅导，市场可能还不知道他是我国rwa可信芯片龙头公司，直接合作蚂蚁数科。在蚂蚁数字科技开发者大会上，蚂蚁数科联合多家机构发起成立Web3开放联盟链，并与联通数科、紫光展锐发布面向新能源场景的可信基带芯片。 可信芯片为什么重要？ 因为上链资产需要真实可信才

之前的文章写了关注香港金融衍生品交易牌照的逻辑，写完后牌照逻辑大幅度发酵，南华期货涨了近一倍，弘业期货至今2连涨停虚拟资产衍生品交易将落地，关注香港金融衍生品合规服务商 这里再次根据消息面挖掘出了一个低位稳定币RWA相关股票华宇软件：区块链RWA法务龙头，深度绑定中国移动今日新闻：中国移动

昨天写过了长鑫的HBM3对于我们国产AI芯片的意义，今天主要展开写一下长鑫的主力封测厂商：000021深科技1. 长鑫HBM3测试通过准备，这是国产AI芯片性能挑战英伟达卡的关键，HBM3跑通，长鑫就是全球第四家能做HBM3的存储公司。2.HBM美国去年底卡我们脖子加入了限制出口，包括三星海力士也被

每一波情绪爆发的指数行情，后续都会出现一轮科技股的轰轰烈烈。比如9.24那波金融的猛烈之后，更加爆炸的鸿蒙行情紧随其后，常山润和接力主升浪。而站在当下的时间节点，存在国内重大科技进展的方向就是：国产HBM3通过国内AI大客户测试即将量产根据中信证券：XX存储HBM3样品通过测试认证,并与中国领先的A

开头放总结：固态电池:材料变化集中在电解质和负极，设备创新引入干法电极工艺1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势硫化物重点推荐：688778厦钨新能建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局)2)负极：我们预计，2030年前硅碳

近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动可以对比的是2022年的俄乌战争（2022年2.24日爆发）。而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知：由于俄乌战争的持续时间超预期，导致俄罗斯石油被制裁，进而国际油品运输价格大涨，而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍：-601975

“仰山之高不惧岩峰 ，慕海之阔不畏浪急”。中国航空工业集团官微：仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见！ 发现光、追赶光、成为光，这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱，对话、握手、练内功，中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。仰山之高不惧岩峰

开头的最重要：300227光韵达是目前A股唯一实锤的成飞集团军用飞机3D打印供应商.__________________________________________________________周末，中国航空工业集团公布2025巴黎航展阵容 ，歼-20、运-20领衔。这是自印巴冲突展现我国空军