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不倒翁KK
保本第一,机会永远有,要知行合一,要造福一方。
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不倒翁KK
自学成才的游资
2026-09-24 18:05:55
【52家涨停、13家连板:钱在往这三条线集中】
9月24日盘后复盘。 ① 先看三个数字:涨停52家(昨日51家),连板13家(昨日12家),破板率16.13%(昨日33.77%,几乎腰斩)。 ② 我盯破板率胜过盯涨停家数。涨停家数只说明有多少票封住了,破板率说明的是封住之后守不守得住——前者是面子,后者是里子。所以今天的结论是:昨天的退潮是假摔,接力意愿明显回来了。 ③ 第一条线,半导体存储+测试仪器(9家)。海外芯片龙头AMD市值首次突破1万亿美元点燃情绪;但这条线最硬的不是存储,是测试仪器——矢量网络分析仪半导体测试、通信、卫星测量都要用
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内蒙新华
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东方中科
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康强电子
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奥佳华
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不倒翁KK
自学成才的游资
2026-09-24 09:15:28
盘前必读【硅片涨50%,高位股跳水:钱在换地方】
昨天收盘那三组数字已经很说明问题了:涨停 51 家、连板 12 家、破板率 33.77%。收盘后信号更明确——10 多家热门股集体公告提示风险,新股中塑股份大跌 34.53%,世纪数码跌 30%,闽东电力直接一字跌停。 高位股这一波退潮,本质是节前资金在减仓避险。炒名字、炒生肖、炒新股这一套,说白了就是击鼓传花,主要参与者是游资、量化和短线散户。这批资金要边打边撤,这时候去凑热闹,性价比不高。 但钱没有离场,它在找有价格支撑的地方。今天盘前最硬的一条是硅片: ① 12 英寸外延片新长约 +15%
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立昂微
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沪硅产业
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均胜电子
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科森科技
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振华股份
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不倒翁KK
自学成才的游资
2026-09-23 20:28:21
【9月23日盘后复盘】9天7板,51家涨停:钱在往这三条线跑
【9月23日盘后复盘】9天7板,51家涨停:钱在往这三条线跑 先说结论:指数小跌、个股普跌、破板率飙到 33.77%——这不是系统性下跌,是退潮期的结构性行情。这个阶段不该问"大盘怎么样",该问"钱聚在哪条线上"。 一、今天的三个数字 涨停 51 家(昨日 64 家) 连板 12 家 破板率 33.77%(昨日 22.2%) 指数:上证 3936.52(-0.39%)|深成 13636.07(-0.64%)|创业板 3379.61(-0.60%) 深市上涨 915 家、下跌 1972 家,涨跌比
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澳弘电子
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新华文轩
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自学成才的游资
2026-09-23 08:31:33
【盘前 | 09-23 周三】主线一天换一次,今天只认钱,不认情绪
📍 一句话结论 昨天涨停 63 家(前天 103 家,直接腰斩)、封板率 77.8%,刚到中性档:低吸六成、接力四成,不接首板、不追高开。主线已经连续三个交易日换人,所以今天只做「回踩低吸」,不做加速追高。本周只剩今天和明天两个交易日,周四收盘前总仓必须压到一半以下。 🔥 今日主线(按强度排序) 1️⃣ AI应用·传媒·出版|Meta 的 AI 智能体 Muse 登顶美国 App Store、黄仁勋公开驳「AI 末日论」,叠加《出版业发展「十五五」规划》落地 —— 昨天传媒主力净流入 28.
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华瓷股份
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自学成才的游资
2026-09-03 17:24:39
《促进中小企业发展“十五五”规划》政策解读
十部门《促进中小企业发展“十五五”规划》政策解读 核心要点:东部布局新兴/未来产业;中部技术改造、设备更新;西部东北资源高效利用、精深加工;东‑中‑西‑东北跨区域集群产业链对口合作、产业转移协同。 四大受益方向+对应标的 一、中部:技术改造+设备更新(工业母机、自动化、工业软件) 政策原文:中部集群深入推进技术改造升级和设备更新。制造业企业换设备、智能化改造需求释放。 华东数控 002248:五轴数控机床,面向制造业技改、机器人零部件加工,设备更新直接受益 海天精工 601882:大型加工中心,
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海天精工
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西部矿业
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自学成才的游资
2026-07-02 12:15:41
能科科技+物理AI应用层龙头,人形机器人训推平台+工业物理数据卖铲人
能科科技(603859)完整炒作逻辑 一、主线炒作逻辑(物理AI/具身智能核心标的) 1. 题材核心:英伟达Cosmos物理世界大模型催化 通用大模型缺少符合力学、振动、形变规律的真实工业数据,物理AI、人形机器人仿真训练必须依靠工业物理标注数据,市场资金围绕“物理数据底座”进行抱团炒作。 能科定位:物理AI应用层龙头,人形机器人训推平台+工业物理数据卖铲人,和索辰科技形成分工:索辰做底层仿真引擎,能科做真实物理数据+落地训推平台,订单兑现速度更强。 2. 数据壁垒逻辑(最核心炒作点) 累计1.
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能科科技
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自学成才的游资
2026-07-01 18:39:15
人形机器人未来十年都是好产业
第一步:人形机器人完整产业链拆解(上游材料→中游核心零部件 / 整机→下游应用,全 A 股龙头 + 代码) 一、上游基础原材料(零部件底层刚需) 稀土永磁(伺服电机核心磁材,单机用量是新能源车 1.75 倍) 北方稀土 (600111)、金力永磁 (300748)、中科三环 (000970) 高端精密钢材 / 齿轮钢(减速器基材):宝钢股份 (600019)、五洲新春 (603667) 轻量化特种材料(PEEK、镁铝合金机身):长盈精密 (300115)、旭升集团 (603305) 二、中游核心
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不倒翁KK
自学成才的游资
2026-06-30 11:13:00
轴向磁通(盘式电机)全产业链 A 股标的
轴向磁通(盘式电机)全产业链 A 股标的(分环节,按炒作正宗度排序) 一、上游核心材料(本轮行情主线,壁垒最高) 1. 稀土永磁(转子磁钢,占整机成本 35%-40%,盘毂动力核心配套) 中科三环 000970(核心龙头,最正宗) 与盘毂动力签 5 年战略集采,联合研发 PGH 耐高温专用磁钢,盘毂 30 万台量产线唯一磁材供货方,中科院背景,本轮行情核心催化标的。 金力永磁 300748 高温耐退磁钕铁硼,批量供给多家轴向磁通整机厂,适配新能源车、机器人。 宁波韵升 600366 高矫顽力 N
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自学成才的游资
2026-06-29 00:33:02
精密铜板带:7-8 月迎行业普涨,高端品种弹性更大
铜加工产品的价格由电解铜原料价 + 加工费两部分构成,两者涨价逻辑完全独立。整体判断是:原材料端铜价中长期易涨难跌,加工费端呈现极强的结构性分化 —— 低端品类微涨、高端品类(AI 算力、新能源汽车、半导体配套)已进入明确涨价周期,且涨幅和持续性远强于行业平均。 一、电解铜(原材料):中长期易涨难跌,下方支撑极强 铜价是铜加工品价格的基底(占产品成本 85% 以上),当前全球铜市已进入结构性短缺周期,主流机构一致看涨。 2026 年下半年走势 供给端:全球铜矿供应紧张持续发酵,铜精矿现货加工费(
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楚江新材
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不倒翁KK
自学成才的游资
2026-06-27 00:07:16
半导体材料 “去日化”+ 国产替代
半导体材料 “去日化”+ 国产替代:日本在 14 类核心半导体材料中占据全球市占率第一,国内多数细分赛道国产化率不足 20%,正处于 “0 到 1” 突破的关键窗口,直接利好国内对应细分赛道的半导体材料龙头企业。以下按文中提及的核心赛道,对应梳理受益标的(含股票代码): 一、文中明确点名的 7 大细分赛道 核心受益标的 1. CMP 抛光液(晶圆平坦化核心材料) 日系垄断格局:富士美、昭和电工等日企占据全球超 60% 市场份额 国产替代龙头: 安集科技(688019):国内 CMP 抛光液绝对龙
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彤程新材
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自学成才的游资
2026-06-26 00:55:52
【楚江新材 vs 美股竞争对手:估值 & 涨幅全景对比】
【楚江新材 vs 美股竞争对手:估值 & 涨幅全景对比】 数据截至 2026.6.25 A 股收盘 / 6.24 美股收盘 汇率参考:1 美元≈7.22 人民币 【高端铜基 & AI 散热赛道】 ▪️ Materion(MTRN) 高端铜合金 + 金刚石铜散热龙头 市值 56.08 亿美元 | PE 73.32 倍 | 年涨幅 + 181.56% ▪️ Coherent(COHR) 全球 CVD 金刚石散热龙头,英伟达核心供应商 市值 767.88 亿美元 | PE 191.70 倍 | 年涨幅
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楚江新材
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自学成才的游资
2026-06-25 10:54:55
中兵红箭+全球工业金刚石绝对龙头,工业钻市占 40%+ 全球第一
中兵红箭 (000519)|顶级游资 + 量化多因子完整版深度研报 标的定性:中国兵器工业集团旗下核心平台,军工特种弹药 + 全球工业金刚石龙头双主线周期成长标的;短线炒作:培育钻石周期反转 + AI 金刚石散热新题材 + 军工弹药事件催化,中线逻辑:光伏 / 半导体高端金刚石放量 + 军工产能爬坡,长线逻辑:兵器集团资产注入 + 功能性金刚石半导体产业化估值重塑;量化核心跟踪因子:培育钻石现货报价、工业金刚石价格指数、军工订单公告、金刚石热沉客户验证进展、军演舆情、兵器集团资本运作节奏。 核心
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中兵红箭
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自学成才的游资
2026-06-24 21:32:12
商务部公布《产业链供应链安全调查工作办法》
《产业链供应链安全调查工作办法》是《国务院关于产业链供应链安全的规定》的落地执行细则,标志着我国应对境外 “断供封锁、歧视性限制、长臂管辖” 的措施正式进入法治化、常态化、可执行阶段。核心利好逻辑是:加速全领域国产替代进程,强化战略资源自主供给与反制能力,对外依存度越高、卡脖子越严重的赛道,政策加持的确定性越强。 核心受益主线及标的梳理如下: 一、半导体全产业链(核心催化赛道) 半导体是外部技术封锁最集中、断供风险最高的领域,也是国产替代空间最大的主战场,设备、材料环节弹性最强。 设备龙头: 北
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北方华创
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自学成才的游资
2026-06-23 10:06:23
英伟达Rubin服务器深度分析核心技术与核心材料
一、核心技术路线 英伟达 Rubin 平台采用冷板式 100% 全液冷方案(非浸没式),是全球首个彻底取消风扇、实现芯片 / 网络组件 / 电源全链路液冷覆盖的 AI 计算平台,核心技术突破如下: 45℃高温水直冷技术 冷却液进水温度最高可达 45℃,远高于传统液冷 20-35℃的常规水平。全球多数气候区可直接通过干冷器 / 冷却塔实现自然冷却,无需启动机械冷水机组,可将数据中心 PUE 降至 1.05,接近理论极限,是能效提升的核心来源。 微米级微通道冷板(MCCP) 冷板内部流道尺寸缩小至
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英维克
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不倒翁KK
自学成才的游资
2026-06-22 23:13:22
英伟达在CES :下一代VERA RUBIN架构GPU将采用“金刚石-铜复合热界面+液冷”
英伟达 VERA RUBIN GPU「金刚石 - 铜复合热界面 + 液冷」受益标的全梳理 产业链分金刚石 - 铜复合热界面材料(核心增量)、CVD 金刚石热沉基材、液冷系统 / 冷板硬件、上游金刚石原料 / 设备四大板块,按英伟达供应链绑定确定性排序,标注核心逻辑、代码与壁垒: 一、金刚石 - 铜复合热界面(直接适配 Rubin 架构,弹性最大) 1. 楚江新材(002171)【核心龙头,国内唯一官方配套】 核心产品:子公司顶立科技金刚石 - 铜复合散热基板(热导率 450-550W/m・K),
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