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主线、强趋势、容量核心
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超短追板的老韭菜
2026-04-19 11:25:36
快克智能
光模块设备:检测激光器芯片偏移,金线键合缺陷等质量问题,已在头部客户小批量应用 pcb设备:激光分板设备已进入富士康、立讯精密 液冷服务器:公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线 共封装铜缆(cpc):激光分板设备独家供应商,是cpc模组制造的必选前置工艺,独家供应立讯精密 半导体设备:激光打印设备在半导体封装已有订单;pcba领域开发成套生产设备,用于igbt/芯片封装
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快克智能
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-04-02 23:44:34
人形机器人的拐点在哪里
人形机器人板块已经整整跌了快四个月了,回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点,很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”?说白了,大家现在就两个核心怀疑:第一,大脑到底行不行?第二,这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱? 但我告诉你,越是这种底部的静默期,越藏着翻倍的机会。重点来了:目前板块下跌动能已经枯竭,聪明钱正在重新进场。我们要等的那个“发令枪”,可能就是即将发布的Optimus V3。 首先,我们要搞清楚为什么Optimus V3这么重要。 很多人觉得这不就是一个新demo吗?错
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恒立液压
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三花智控
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五洲新春
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长盈精密
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汇川技术
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-03-31 22:44:44
恒锋工具:涨价潮下的精密刀具龙头,业绩高增可期
硬质合金刀具行业正迎来量价齐升的黄金周期。核心原料碳化钨价格持续暴涨,较2025年初涨幅超600%,行业进入密集提价阶段。恒锋工具作为国内精密复杂刃量具龙头,已对硬质合金及工具全系列产品上调10%-30%,充分受益于行业涨价红利。 公司深耕精密刀具领域多年,产品覆盖拉削刀具、齿轮刀具、精密螺纹工具等七大系列,技术壁垒深厚,在燃气轮机、航空发动机等高端制造领域占据国产领先地位。面对原材料涨价,恒锋工具凭借规模优势与集中采购策略,有效对冲成本压力,同时顺利将涨价传导至下游,毛利率保持行业领先水平 。
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恒锋工具
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新锐股份
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欧科亿
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-03-29 21:56:05
AI产业架构革命OCS/DCI
你发现没?最近AI圈的重心变了,大家不再只盯着芯片算力够不够,而是在头疼一个更棘手的问题:万卡集群的“功耗墙”和“带宽瓶颈”。芯片再强,如果路修得不好,车多也跑不动。 重点来了,一种叫OCS(全光交换机)的神器,正在成为硅谷巨头们的标配。 以前大家都以为这玩意儿只有谷歌在用,但最新消息是:英伟达、Meta、微软全都要入场了!这可能不是小修小补,而是一场彻底的“架构革命”。 咱们先聊聊这个OCS。 说白了,它就是用光代替电,在数据中心里做交换。英伟达新一代的Dragonfly架构,明确要把OCS作
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光迅科技
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-03-28 16:47:36
锂电:回归价值成长赛道
最近锂电板块的动作越来越频密了。很多人还在纠结这到底是反弹还是反转,但说白了,市场的核心逻辑已经悄悄变了。 如果说前两年是“卷价格”,那现在我们可能正站在新一轮“景气加速点”的门口。重点来了:4月到5月,或许就是锂电行业今年最重要的加速节点。为什么这么说?咱们把拆解开来看,带你透视这背后的财富逻辑。 国内市场:需求“对冲”下的韧性 先看国内。很多人盯着3月份前两周的零售数据,一看同比降了快30%,心里就凉了半截。但别急,看数据得看全貌。 你发现没?虽然车卖得没那么火爆了,但单车带电量却实打实地增
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宁德时代
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赣锋锂业
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西藏珠峰
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超短追板的老韭菜
2026-03-28 10:19:42
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名 1、赣锋锂业,权益储量:约3072万吨LCE 全球资源布局最广,覆盖阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖、澳大利亚Mt Marion锂辉石矿、江西锂云母等,自给率稳步提升,为A股“储量与产能双龙头” 。 2、紫金矿业, 权益储量:1788万吨LCE(资源量),证实+可信储量约860万吨 跨界锂业黑马,布局阿根廷3Q盐湖(1000万吨LCE)、西藏拉果错盐湖(500万吨LCE)及湘源硬岩锂矿,2026年目标产量达12万吨,成长性突出 。 3、天齐锂业, 权益储
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-03-26 20:46:44
豪鹏科技:从消费电池巨头到AI能源的隐形冠军
豪鹏科技正凭借其深厚的技术积累,从一家传统的消费电池企业,悄然转型为横跨消费电子、AI算力基础设施与极端环境能源的“隐形冠军”。 一、技术护城河的六大维度:全栈自研构筑坚实壁垒 1. 固态电池:消费级赛道全球先行者。 公司不仅全面布局硫化物、聚合物、氧化物三大技术路线,更在半固态电池领域实现批量商用。其半固态电池体积能量密度达950Wh/L,安全性能卓越,是全球少数实现消费级半固态量产的企业。随着全固态中试线预计于2026年试产,豪鹏科技有望领先同行1-2年,率先抢占AI眼镜、机器人等下一代高端
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豪鹏科技
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-03-15 22:13:40
锂电:估值在底部,排产在向上,逻辑在扩散。
前阵子大家都在抢算力、抢电力设备,但最近不少敏锐的资金开始往“低位”的新能源板块切了。 锂电可能真要打个翻身仗了。今天咱就拆解一下刚出炉的锂电春季策略,看看这波“春季躁动”到底有没有肉。 第一,数据不会骗人:这是近几年“最旺”的3月。 很多朋友担心新能源车卖不动了,但事实是:3月的排产环比提升了20%多,同比更是增长了40%-50%!这可是近几年景气度最高的3月。 重点来了,4月的排产目前看也是稳中有升,直接打破了市场之前“二季度会下滑”的悲观预期。 第二,龙头逻辑变了:宁王还是那个宁王。重点聊
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璞泰来
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中科电气
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雄韬股份
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宁德时代
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超短追板的老韭菜
2026-02-08 16:18:13
黄仁勋:未来十年的财富分配逻辑
昨天,英伟达老板黄仁勋在一场顶级闭门峰会上 喝了五杯红酒,彻底聊嗨了。 他把未来十年的财富分配逻辑, 几乎一股脑全抛了出来。 如果你关心自己未来的钱袋子,这段,你一定要看完。 第一刀:AI 不该让人去适应工具,而是让AI 学会拿起锤子干活。 老黄一开场就抛出一个颠覆性的判断:为什么一定要人去学软件? 为什么不能让 AI 学会直接用锤子、螺丝刀、工业软件,直接干活? 很多人还停留在AI 写诗、画画、写代码。 但在老黄看来,AI 很快就能像人一样,直接操作复杂的专业系统。 它不再是你的助手,它本身就
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烽火通信
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亨通光电
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-01-29 22:26:05
白酒反弹还是反转?
最近白酒涨了,是反弹还是反转? 我先给结论—这是一次标准的“交易型反弹”,不是产业反转。 而且这轮行情,跟地产关系没那么大。 一:这轮白酒为什么涨? 这波上涨,真正的触发因素只有两个字:筹码。 现在白酒板块,机构仓位在历史低位,筹码结构极干净。 股价跌到一个“你不买、别人就要买”的位置, 只要有一点点理由——不管是地产、政策、会议,行情都会被点着。 所以这轮反弹,本质是—股价位置驱动,而不是产业趋势驱动。 二:为什么不是反转?看产业数据,就很清楚。 河南、华东这些核心市场,需求还在缩。全行业销售
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贵州茅台
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酒鬼酒
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舍得酒业
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华致酒行
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超短追板的老韭菜
2026-01-25 10:52:03
看懂太空光伏
光伏这两年地面卷成红海,但有一条新赛道,可能直接把定价体系掀翻——太空光伏。 地面组件一瓦几毛钱,太空电池过去一瓦能卖到上千块人民币。 听着离谱?但逻辑非常硬:在太空,电不是成本,是“生命线”。 第一,太空的电力供给优势太“逆天”。 地面光伏怕什么?怕云、怕雾、怕昼夜、怕季节。 但太空基本不存在这些变量——没有大气吸收、没有云层遮挡,太阳能几乎是无限供给。而且太空太阳辐射强度大概是1367瓦/平方米,地面标准测试才1000瓦/平方米,说白了就是“光更猛”。 第二,传统燃料在太空不划算。 把燃料送
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迈为股份
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捷佳伟创
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钧达股份
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超短追板的老韭菜
2026-01-21 08:38:28
新乡化纤
你发现没?现在化工里最值钱的,不一定是“需求爆”,而是供给被政策和出清双重卡住的品种。 新乡化纤的核心,其实就两条线:黏胶长丝靠政策革新带来格局重塑,氨纶靠出清+稳价带来周期反转。 而公司给的26年目标也很硬:两大主业——都要满产满销。 国内分析:两条主线,两个“拐点逻辑” 1)黏胶长丝:高位运行的稳需求 + 可能到来的“硬政策” 先看公司基本盘:黏胶长丝现有产能11万吨。 需求端的判断很明确: 黏胶长丝需求整体稳定,“新国风”带来增量,虽然不像20年那种爆发,但绝对量仍在增长,供需基本平衡,所
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新乡化纤
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2026-01-18 11:33:26
龙头战法只是一种危险的幻觉
龙头战法只是一种危险的幻觉。 每个做短线的人都懂一个东西,叫龙头战法。最喜欢说的就是宁愿在龙头上亏,也不做杂毛。 龙头战法的问题就在于,你知道的龙头,其实别人也知道是龙头,量化的计算机也知道。那么到底是谁在赚谁的钱呢? 它其实一种危险的幻觉。正是这种幻觉,最会玩龙头战法的有定价权力的资金,源源不断抽走后来者的资金,变得实力越来越雄厚。然后更加有定价权去打造龙头。形成了一个反馈。最后把龙头战法做成了一个自我生成的事实。但它真的是一种危险的幻觉。 幻觉的原因,是因为我们只看到了表面,不想琢磨里面到底
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长电科技
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五洲新春
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超短追板的老韭菜
2026-01-11 11:16:22
航天彩虹:无人机、南天门
无人机强国之路的新里程碑:航天彩虹站在政策与创新的交汇点 美国商务部正式撤销将中国制造无人机列入“受管制清单”的计划,标志着国际政治经济现实最终让位于产业合作的客观需求。二是以“鸾鸟”、“玄女”、“白帝”为代表的“南天门计划”通过官方媒体高调披露,其整合的前沿技术被军事专家评价为“不是能不能实现的问题。这两大事件,一外一内,一实一虚,共同指向了中国高端制造特别是航空航天产业的战略崛起。航天彩虹的战略价值与投资机遇,愈发清晰。 一、 双重催化:海外市场压力缓和与国家战略蓝图牵引 美国政策“松绑”:
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航天彩虹
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超短追板的老韭菜
2025-12-23 00:19:38
创元科技
1,洁净室,客户有中芯国际,上海微电子,相比亚翔集成、圣晖集成集成有补涨需求 2,商业航天。子公司苏州轴承的滚针轴承配套商业航天 3,子公司苏州苏净安发环境生产空气源热泵机组(液冷核心部件) 另外人形机器人概念,国资改革概念等
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创元科技
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快克智能
光模块设备:检测激光器芯片偏移,金线键合缺陷等质量问题,已在头部客户小批量应用 pcb设备:激光分板设备已进入富士康、立讯精密 液冷服务器:公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线 共封装铜缆(cpc):激光分板设备独家供应商,是cpc模组制造的必选前置工艺,独家供应立讯精密 半导体设备:激光打印设备在半导体封装已有订单;pcba领域开发成套生产设备,用于igbt/芯片封装
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人形机器人的拐点在哪里
人形机器人板块已经整整跌了快四个月了,回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点,很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”?说白了,大家现在就两个核心怀疑:第一,大脑到底行不行?第二,这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱? 但我告诉你,越是这种底部的静默期,越藏着翻倍的机会。重点来了:目前板块下跌动能已经枯竭,聪明钱正在重新进场。我们要等的那个“发令枪”,可能就是即将发布的Optimus V3。 首先,我们要搞清楚为什么Optimus V3这么重要。 很多人觉得这不就是一个新demo吗?错
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恒锋工具:涨价潮下的精密刀具龙头,业绩高增可期
硬质合金刀具行业正迎来量价齐升的黄金周期。核心原料碳化钨价格持续暴涨,较2025年初涨幅超600%,行业进入密集提价阶段。恒锋工具作为国内精密复杂刃量具龙头,已对硬质合金及工具全系列产品上调10%-30%,充分受益于行业涨价红利。 公司深耕精密刀具领域多年,产品覆盖拉削刀具、齿轮刀具、精密螺纹工具等七大系列,技术壁垒深厚,在燃气轮机、航空发动机等高端制造领域占据国产领先地位。面对原材料涨价,恒锋工具凭借规模优势与集中采购策略,有效对冲成本压力,同时顺利将涨价传导至下游,毛利率保持行业领先水平 。
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AI产业架构革命OCS/DCI
你发现没?最近AI圈的重心变了,大家不再只盯着芯片算力够不够,而是在头疼一个更棘手的问题:万卡集群的“功耗墙”和“带宽瓶颈”。芯片再强,如果路修得不好,车多也跑不动。 重点来了,一种叫OCS(全光交换机)的神器,正在成为硅谷巨头们的标配。 以前大家都以为这玩意儿只有谷歌在用,但最新消息是:英伟达、Meta、微软全都要入场了!这可能不是小修小补,而是一场彻底的“架构革命”。 咱们先聊聊这个OCS。 说白了,它就是用光代替电,在数据中心里做交换。英伟达新一代的Dragonfly架构,明确要把OCS作
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锂电:回归价值成长赛道
最近锂电板块的动作越来越频密了。很多人还在纠结这到底是反弹还是反转,但说白了,市场的核心逻辑已经悄悄变了。 如果说前两年是“卷价格”,那现在我们可能正站在新一轮“景气加速点”的门口。重点来了:4月到5月,或许就是锂电行业今年最重要的加速节点。为什么这么说?咱们把拆解开来看,带你透视这背后的财富逻辑。 国内市场:需求“对冲”下的韧性 先看国内。很多人盯着3月份前两周的零售数据,一看同比降了快30%,心里就凉了半截。但别急,看数据得看全貌。 你发现没?虽然车卖得没那么火爆了,但单车带电量却实打实地增
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A股上市公司按碳酸锂权益储量排名
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名 1、赣锋锂业,权益储量:约3072万吨LCE 全球资源布局最广,覆盖阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖、澳大利亚Mt Marion锂辉石矿、江西锂云母等,自给率稳步提升,为A股“储量与产能双龙头” 。 2、紫金矿业, 权益储量:1788万吨LCE(资源量),证实+可信储量约860万吨 跨界锂业黑马,布局阿根廷3Q盐湖(1000万吨LCE)、西藏拉果错盐湖(500万吨LCE)及湘源硬岩锂矿,2026年目标产量达12万吨,成长性突出 。 3、天齐锂业, 权益储
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豪鹏科技:从消费电池巨头到AI能源的隐形冠军
豪鹏科技正凭借其深厚的技术积累,从一家传统的消费电池企业,悄然转型为横跨消费电子、AI算力基础设施与极端环境能源的“隐形冠军”。 一、技术护城河的六大维度:全栈自研构筑坚实壁垒 1. 固态电池:消费级赛道全球先行者。 公司不仅全面布局硫化物、聚合物、氧化物三大技术路线,更在半固态电池领域实现批量商用。其半固态电池体积能量密度达950Wh/L,安全性能卓越,是全球少数实现消费级半固态量产的企业。随着全固态中试线预计于2026年试产,豪鹏科技有望领先同行1-2年,率先抢占AI眼镜、机器人等下一代高端
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豪鹏科技
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锂电:估值在底部,排产在向上,逻辑在扩散。
前阵子大家都在抢算力、抢电力设备,但最近不少敏锐的资金开始往“低位”的新能源板块切了。 锂电可能真要打个翻身仗了。今天咱就拆解一下刚出炉的锂电春季策略,看看这波“春季躁动”到底有没有肉。 第一,数据不会骗人:这是近几年“最旺”的3月。 很多朋友担心新能源车卖不动了,但事实是:3月的排产环比提升了20%多,同比更是增长了40%-50%!这可是近几年景气度最高的3月。 重点来了,4月的排产目前看也是稳中有升,直接打破了市场之前“二季度会下滑”的悲观预期。 第二,龙头逻辑变了:宁王还是那个宁王。重点聊
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黄仁勋:未来十年的财富分配逻辑
昨天,英伟达老板黄仁勋在一场顶级闭门峰会上 喝了五杯红酒,彻底聊嗨了。 他把未来十年的财富分配逻辑, 几乎一股脑全抛了出来。 如果你关心自己未来的钱袋子,这段,你一定要看完。 第一刀:AI 不该让人去适应工具,而是让AI 学会拿起锤子干活。 老黄一开场就抛出一个颠覆性的判断:为什么一定要人去学软件? 为什么不能让 AI 学会直接用锤子、螺丝刀、工业软件,直接干活? 很多人还停留在AI 写诗、画画、写代码。 但在老黄看来,AI 很快就能像人一样,直接操作复杂的专业系统。 它不再是你的助手,它本身就
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白酒反弹还是反转?
最近白酒涨了,是反弹还是反转? 我先给结论—这是一次标准的“交易型反弹”,不是产业反转。 而且这轮行情,跟地产关系没那么大。 一:这轮白酒为什么涨? 这波上涨,真正的触发因素只有两个字:筹码。 现在白酒板块,机构仓位在历史低位,筹码结构极干净。 股价跌到一个“你不买、别人就要买”的位置, 只要有一点点理由——不管是地产、政策、会议,行情都会被点着。 所以这轮反弹,本质是—股价位置驱动,而不是产业趋势驱动。 二:为什么不是反转?看产业数据,就很清楚。 河南、华东这些核心市场,需求还在缩。全行业销售
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看懂太空光伏
光伏这两年地面卷成红海,但有一条新赛道,可能直接把定价体系掀翻——太空光伏。 地面组件一瓦几毛钱,太空电池过去一瓦能卖到上千块人民币。 听着离谱?但逻辑非常硬:在太空,电不是成本,是“生命线”。 第一,太空的电力供给优势太“逆天”。 地面光伏怕什么?怕云、怕雾、怕昼夜、怕季节。 但太空基本不存在这些变量——没有大气吸收、没有云层遮挡,太阳能几乎是无限供给。而且太空太阳辐射强度大概是1367瓦/平方米,地面标准测试才1000瓦/平方米,说白了就是“光更猛”。 第二,传统燃料在太空不划算。 把燃料送
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新乡化纤
你发现没?现在化工里最值钱的,不一定是“需求爆”,而是供给被政策和出清双重卡住的品种。 新乡化纤的核心,其实就两条线:黏胶长丝靠政策革新带来格局重塑,氨纶靠出清+稳价带来周期反转。 而公司给的26年目标也很硬:两大主业——都要满产满销。 国内分析:两条主线,两个“拐点逻辑” 1)黏胶长丝:高位运行的稳需求 + 可能到来的“硬政策” 先看公司基本盘:黏胶长丝现有产能11万吨。 需求端的判断很明确: 黏胶长丝需求整体稳定,“新国风”带来增量,虽然不像20年那种爆发,但绝对量仍在增长,供需基本平衡,所
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龙头战法只是一种危险的幻觉
龙头战法只是一种危险的幻觉。 每个做短线的人都懂一个东西,叫龙头战法。最喜欢说的就是宁愿在龙头上亏,也不做杂毛。 龙头战法的问题就在于,你知道的龙头,其实别人也知道是龙头,量化的计算机也知道。那么到底是谁在赚谁的钱呢? 它其实一种危险的幻觉。正是这种幻觉,最会玩龙头战法的有定价权力的资金,源源不断抽走后来者的资金,变得实力越来越雄厚。然后更加有定价权去打造龙头。形成了一个反馈。最后把龙头战法做成了一个自我生成的事实。但它真的是一种危险的幻觉。 幻觉的原因,是因为我们只看到了表面,不想琢磨里面到底
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航天彩虹:无人机、南天门
无人机强国之路的新里程碑:航天彩虹站在政策与创新的交汇点 美国商务部正式撤销将中国制造无人机列入“受管制清单”的计划,标志着国际政治经济现实最终让位于产业合作的客观需求。二是以“鸾鸟”、“玄女”、“白帝”为代表的“南天门计划”通过官方媒体高调披露,其整合的前沿技术被军事专家评价为“不是能不能实现的问题。这两大事件,一外一内,一实一虚,共同指向了中国高端制造特别是航空航天产业的战略崛起。航天彩虹的战略价值与投资机遇,愈发清晰。 一、 双重催化:海外市场压力缓和与国家战略蓝图牵引 美国政策“松绑”:
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2026-04-19 11:25:36
快克智能
光模块设备:检测激光器芯片偏移,金线键合缺陷等质量问题,已在头部客户小批量应用 pcb设备:激光分板设备已进入富士康、立讯精密 液冷服务器:公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线 共封装铜缆(cpc):激光分板设备独家供应商,是cpc模组制造的必选前置工艺,独家供应立讯精密 半导体设备:激光打印设备在半导体封装已有订单;pcba领域开发成套生产设备,用于igbt/芯片封装
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快克智能
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-04-02 23:44:34
人形机器人的拐点在哪里
人形机器人板块已经整整跌了快四个月了,回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点,很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”?说白了,大家现在就两个核心怀疑:第一,大脑到底行不行?第二,这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱? 但我告诉你,越是这种底部的静默期,越藏着翻倍的机会。重点来了:目前板块下跌动能已经枯竭,聪明钱正在重新进场。我们要等的那个“发令枪”,可能就是即将发布的Optimus V3。 首先,我们要搞清楚为什么Optimus V3这么重要。 很多人觉得这不就是一个新demo吗?错
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恒立液压
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三花智控
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五洲新春
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长盈精密
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汇川技术
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超短追板的老韭菜
2026-03-31 22:44:44
恒锋工具:涨价潮下的精密刀具龙头,业绩高增可期
硬质合金刀具行业正迎来量价齐升的黄金周期。核心原料碳化钨价格持续暴涨,较2025年初涨幅超600%,行业进入密集提价阶段。恒锋工具作为国内精密复杂刃量具龙头,已对硬质合金及工具全系列产品上调10%-30%,充分受益于行业涨价红利。 公司深耕精密刀具领域多年,产品覆盖拉削刀具、齿轮刀具、精密螺纹工具等七大系列,技术壁垒深厚,在燃气轮机、航空发动机等高端制造领域占据国产领先地位。面对原材料涨价,恒锋工具凭借规模优势与集中采购策略,有效对冲成本压力,同时顺利将涨价传导至下游,毛利率保持行业领先水平 。
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恒锋工具
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新锐股份
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欧科亿
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2026-03-29 21:56:05
AI产业架构革命OCS/DCI
你发现没?最近AI圈的重心变了,大家不再只盯着芯片算力够不够,而是在头疼一个更棘手的问题:万卡集群的“功耗墙”和“带宽瓶颈”。芯片再强,如果路修得不好,车多也跑不动。 重点来了,一种叫OCS(全光交换机)的神器,正在成为硅谷巨头们的标配。 以前大家都以为这玩意儿只有谷歌在用,但最新消息是:英伟达、Meta、微软全都要入场了!这可能不是小修小补,而是一场彻底的“架构革命”。 咱们先聊聊这个OCS。 说白了,它就是用光代替电,在数据中心里做交换。英伟达新一代的Dragonfly架构,明确要把OCS作
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光迅科技
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2026-03-28 16:47:36
锂电:回归价值成长赛道
最近锂电板块的动作越来越频密了。很多人还在纠结这到底是反弹还是反转,但说白了,市场的核心逻辑已经悄悄变了。 如果说前两年是“卷价格”,那现在我们可能正站在新一轮“景气加速点”的门口。重点来了:4月到5月,或许就是锂电行业今年最重要的加速节点。为什么这么说?咱们把拆解开来看,带你透视这背后的财富逻辑。 国内市场:需求“对冲”下的韧性 先看国内。很多人盯着3月份前两周的零售数据,一看同比降了快30%,心里就凉了半截。但别急,看数据得看全貌。 你发现没?虽然车卖得没那么火爆了,但单车带电量却实打实地增
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2026-03-28 10:19:42
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名 1、赣锋锂业,权益储量:约3072万吨LCE 全球资源布局最广,覆盖阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖、澳大利亚Mt Marion锂辉石矿、江西锂云母等,自给率稳步提升,为A股“储量与产能双龙头” 。 2、紫金矿业, 权益储量:1788万吨LCE(资源量),证实+可信储量约860万吨 跨界锂业黑马,布局阿根廷3Q盐湖(1000万吨LCE)、西藏拉果错盐湖(500万吨LCE)及湘源硬岩锂矿,2026年目标产量达12万吨,成长性突出 。 3、天齐锂业, 权益储
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2026-03-26 20:46:44
豪鹏科技:从消费电池巨头到AI能源的隐形冠军
豪鹏科技正凭借其深厚的技术积累,从一家传统的消费电池企业,悄然转型为横跨消费电子、AI算力基础设施与极端环境能源的“隐形冠军”。 一、技术护城河的六大维度:全栈自研构筑坚实壁垒 1. 固态电池:消费级赛道全球先行者。 公司不仅全面布局硫化物、聚合物、氧化物三大技术路线,更在半固态电池领域实现批量商用。其半固态电池体积能量密度达950Wh/L,安全性能卓越,是全球少数实现消费级半固态量产的企业。随着全固态中试线预计于2026年试产,豪鹏科技有望领先同行1-2年,率先抢占AI眼镜、机器人等下一代高端
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豪鹏科技
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2026-03-15 22:13:40
锂电:估值在底部,排产在向上,逻辑在扩散。
前阵子大家都在抢算力、抢电力设备,但最近不少敏锐的资金开始往“低位”的新能源板块切了。 锂电可能真要打个翻身仗了。今天咱就拆解一下刚出炉的锂电春季策略,看看这波“春季躁动”到底有没有肉。 第一,数据不会骗人:这是近几年“最旺”的3月。 很多朋友担心新能源车卖不动了,但事实是:3月的排产环比提升了20%多,同比更是增长了40%-50%!这可是近几年景气度最高的3月。 重点来了,4月的排产目前看也是稳中有升,直接打破了市场之前“二季度会下滑”的悲观预期。 第二,龙头逻辑变了:宁王还是那个宁王。重点聊
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璞泰来
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中科电气
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雄韬股份
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宁德时代
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2026-02-08 16:18:13
黄仁勋:未来十年的财富分配逻辑
昨天,英伟达老板黄仁勋在一场顶级闭门峰会上 喝了五杯红酒,彻底聊嗨了。 他把未来十年的财富分配逻辑, 几乎一股脑全抛了出来。 如果你关心自己未来的钱袋子,这段,你一定要看完。 第一刀:AI 不该让人去适应工具,而是让AI 学会拿起锤子干活。 老黄一开场就抛出一个颠覆性的判断:为什么一定要人去学软件? 为什么不能让 AI 学会直接用锤子、螺丝刀、工业软件,直接干活? 很多人还停留在AI 写诗、画画、写代码。 但在老黄看来,AI 很快就能像人一样,直接操作复杂的专业系统。 它不再是你的助手,它本身就
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烽火通信
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亨通光电
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2026-01-29 22:26:05
白酒反弹还是反转?
最近白酒涨了,是反弹还是反转? 我先给结论—这是一次标准的“交易型反弹”,不是产业反转。 而且这轮行情,跟地产关系没那么大。 一:这轮白酒为什么涨? 这波上涨,真正的触发因素只有两个字:筹码。 现在白酒板块,机构仓位在历史低位,筹码结构极干净。 股价跌到一个“你不买、别人就要买”的位置, 只要有一点点理由——不管是地产、政策、会议,行情都会被点着。 所以这轮反弹,本质是—股价位置驱动,而不是产业趋势驱动。 二:为什么不是反转?看产业数据,就很清楚。 河南、华东这些核心市场,需求还在缩。全行业销售
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贵州茅台
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酒鬼酒
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舍得酒业
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华致酒行
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2026-01-25 10:52:03
看懂太空光伏
光伏这两年地面卷成红海,但有一条新赛道,可能直接把定价体系掀翻——太空光伏。 地面组件一瓦几毛钱,太空电池过去一瓦能卖到上千块人民币。 听着离谱?但逻辑非常硬:在太空,电不是成本,是“生命线”。 第一,太空的电力供给优势太“逆天”。 地面光伏怕什么?怕云、怕雾、怕昼夜、怕季节。 但太空基本不存在这些变量——没有大气吸收、没有云层遮挡,太阳能几乎是无限供给。而且太空太阳辐射强度大概是1367瓦/平方米,地面标准测试才1000瓦/平方米,说白了就是“光更猛”。 第二,传统燃料在太空不划算。 把燃料送
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迈为股份
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捷佳伟创
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东方日升
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天合光能
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钧达股份
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2026-01-21 08:38:28
新乡化纤
你发现没?现在化工里最值钱的,不一定是“需求爆”,而是供给被政策和出清双重卡住的品种。 新乡化纤的核心,其实就两条线:黏胶长丝靠政策革新带来格局重塑,氨纶靠出清+稳价带来周期反转。 而公司给的26年目标也很硬:两大主业——都要满产满销。 国内分析:两条主线,两个“拐点逻辑” 1)黏胶长丝:高位运行的稳需求 + 可能到来的“硬政策” 先看公司基本盘:黏胶长丝现有产能11万吨。 需求端的判断很明确: 黏胶长丝需求整体稳定,“新国风”带来增量,虽然不像20年那种爆发,但绝对量仍在增长,供需基本平衡,所
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新乡化纤
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2026-01-18 11:33:26
龙头战法只是一种危险的幻觉
龙头战法只是一种危险的幻觉。 每个做短线的人都懂一个东西,叫龙头战法。最喜欢说的就是宁愿在龙头上亏,也不做杂毛。 龙头战法的问题就在于,你知道的龙头,其实别人也知道是龙头,量化的计算机也知道。那么到底是谁在赚谁的钱呢? 它其实一种危险的幻觉。正是这种幻觉,最会玩龙头战法的有定价权力的资金,源源不断抽走后来者的资金,变得实力越来越雄厚。然后更加有定价权去打造龙头。形成了一个反馈。最后把龙头战法做成了一个自我生成的事实。但它真的是一种危险的幻觉。 幻觉的原因,是因为我们只看到了表面,不想琢磨里面到底
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长电科技
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五洲新春
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2026-01-11 11:16:22
航天彩虹:无人机、南天门
无人机强国之路的新里程碑:航天彩虹站在政策与创新的交汇点 美国商务部正式撤销将中国制造无人机列入“受管制清单”的计划,标志着国际政治经济现实最终让位于产业合作的客观需求。二是以“鸾鸟”、“玄女”、“白帝”为代表的“南天门计划”通过官方媒体高调披露,其整合的前沿技术被军事专家评价为“不是能不能实现的问题。这两大事件,一外一内,一实一虚,共同指向了中国高端制造特别是航空航天产业的战略崛起。航天彩虹的战略价值与投资机遇,愈发清晰。 一、 双重催化:海外市场压力缓和与国家战略蓝图牵引 美国政策“松绑”:
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航天彩虹
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2025-12-23 00:19:38
创元科技
1,洁净室,客户有中芯国际,上海微电子,相比亚翔集成、圣晖集成集成有补涨需求 2,商业航天。子公司苏州轴承的滚针轴承配套商业航天 3,子公司苏州苏净安发环境生产空气源热泵机组(液冷核心部件) 另外人形机器人概念,国资改革概念等
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创元科技
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光模块设备:检测激光器芯片偏移,金线键合缺陷等质量问题,已在头部客户小批量应用 pcb设备:激光分板设备已进入富士康、立讯精密 液冷服务器:公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线 共封装铜缆(cpc):激光分板设备独家供应商,是cpc模组制造的必选前置工艺,独家供应立讯精密 半导体设备:激光打印设备在半导体封装已有订单;pcba领域开发成套生产设备,用于igbt/芯片封装
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人形机器人的拐点在哪里
人形机器人板块已经整整跌了快四个月了,回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点,很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”?说白了,大家现在就两个核心怀疑:第一,大脑到底行不行?第二,这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱? 但我告诉你,越是这种底部的静默期,越藏着翻倍的机会。重点来了:目前板块下跌动能已经枯竭,聪明钱正在重新进场。我们要等的那个“发令枪”,可能就是即将发布的Optimus V3。 首先,我们要搞清楚为什么Optimus V3这么重要。 很多人觉得这不就是一个新demo吗?错
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恒锋工具:涨价潮下的精密刀具龙头,业绩高增可期
硬质合金刀具行业正迎来量价齐升的黄金周期。核心原料碳化钨价格持续暴涨,较2025年初涨幅超600%,行业进入密集提价阶段。恒锋工具作为国内精密复杂刃量具龙头,已对硬质合金及工具全系列产品上调10%-30%,充分受益于行业涨价红利。 公司深耕精密刀具领域多年,产品覆盖拉削刀具、齿轮刀具、精密螺纹工具等七大系列,技术壁垒深厚,在燃气轮机、航空发动机等高端制造领域占据国产领先地位。面对原材料涨价,恒锋工具凭借规模优势与集中采购策略,有效对冲成本压力,同时顺利将涨价传导至下游,毛利率保持行业领先水平 。
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AI产业架构革命OCS/DCI
你发现没?最近AI圈的重心变了,大家不再只盯着芯片算力够不够,而是在头疼一个更棘手的问题:万卡集群的“功耗墙”和“带宽瓶颈”。芯片再强,如果路修得不好,车多也跑不动。 重点来了,一种叫OCS(全光交换机)的神器,正在成为硅谷巨头们的标配。 以前大家都以为这玩意儿只有谷歌在用,但最新消息是:英伟达、Meta、微软全都要入场了!这可能不是小修小补,而是一场彻底的“架构革命”。 咱们先聊聊这个OCS。 说白了,它就是用光代替电,在数据中心里做交换。英伟达新一代的Dragonfly架构,明确要把OCS作
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锂电:回归价值成长赛道
最近锂电板块的动作越来越频密了。很多人还在纠结这到底是反弹还是反转,但说白了,市场的核心逻辑已经悄悄变了。 如果说前两年是“卷价格”,那现在我们可能正站在新一轮“景气加速点”的门口。重点来了:4月到5月,或许就是锂电行业今年最重要的加速节点。为什么这么说?咱们把拆解开来看,带你透视这背后的财富逻辑。 国内市场:需求“对冲”下的韧性 先看国内。很多人盯着3月份前两周的零售数据,一看同比降了快30%,心里就凉了半截。但别急,看数据得看全貌。 你发现没?虽然车卖得没那么火爆了,但单车带电量却实打实地增
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A股上市公司按碳酸锂权益储量排名 1、赣锋锂业,权益储量:约3072万吨LCE 全球资源布局最广,覆盖阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖、澳大利亚Mt Marion锂辉石矿、江西锂云母等,自给率稳步提升,为A股“储量与产能双龙头” 。 2、紫金矿业, 权益储量:1788万吨LCE(资源量),证实+可信储量约860万吨 跨界锂业黑马,布局阿根廷3Q盐湖(1000万吨LCE)、西藏拉果错盐湖(500万吨LCE)及湘源硬岩锂矿,2026年目标产量达12万吨,成长性突出 。 3、天齐锂业, 权益储
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豪鹏科技:从消费电池巨头到AI能源的隐形冠军
豪鹏科技正凭借其深厚的技术积累,从一家传统的消费电池企业,悄然转型为横跨消费电子、AI算力基础设施与极端环境能源的“隐形冠军”。 一、技术护城河的六大维度:全栈自研构筑坚实壁垒 1. 固态电池:消费级赛道全球先行者。 公司不仅全面布局硫化物、聚合物、氧化物三大技术路线,更在半固态电池领域实现批量商用。其半固态电池体积能量密度达950Wh/L,安全性能卓越,是全球少数实现消费级半固态量产的企业。随着全固态中试线预计于2026年试产,豪鹏科技有望领先同行1-2年,率先抢占AI眼镜、机器人等下一代高端
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锂电:估值在底部,排产在向上,逻辑在扩散。
前阵子大家都在抢算力、抢电力设备,但最近不少敏锐的资金开始往“低位”的新能源板块切了。 锂电可能真要打个翻身仗了。今天咱就拆解一下刚出炉的锂电春季策略,看看这波“春季躁动”到底有没有肉。 第一,数据不会骗人:这是近几年“最旺”的3月。 很多朋友担心新能源车卖不动了,但事实是:3月的排产环比提升了20%多,同比更是增长了40%-50%!这可是近几年景气度最高的3月。 重点来了,4月的排产目前看也是稳中有升,直接打破了市场之前“二季度会下滑”的悲观预期。 第二,龙头逻辑变了:宁王还是那个宁王。重点聊
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昨天,英伟达老板黄仁勋在一场顶级闭门峰会上 喝了五杯红酒,彻底聊嗨了。 他把未来十年的财富分配逻辑, 几乎一股脑全抛了出来。 如果你关心自己未来的钱袋子,这段,你一定要看完。 第一刀:AI 不该让人去适应工具,而是让AI 学会拿起锤子干活。 老黄一开场就抛出一个颠覆性的判断:为什么一定要人去学软件? 为什么不能让 AI 学会直接用锤子、螺丝刀、工业软件,直接干活? 很多人还停留在AI 写诗、画画、写代码。 但在老黄看来,AI 很快就能像人一样,直接操作复杂的专业系统。 它不再是你的助手,它本身就
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光伏这两年地面卷成红海,但有一条新赛道,可能直接把定价体系掀翻——太空光伏。 地面组件一瓦几毛钱,太空电池过去一瓦能卖到上千块人民币。 听着离谱?但逻辑非常硬:在太空,电不是成本,是“生命线”。 第一,太空的电力供给优势太“逆天”。 地面光伏怕什么?怕云、怕雾、怕昼夜、怕季节。 但太空基本不存在这些变量——没有大气吸收、没有云层遮挡,太阳能几乎是无限供给。而且太空太阳辐射强度大概是1367瓦/平方米,地面标准测试才1000瓦/平方米,说白了就是“光更猛”。 第二,传统燃料在太空不划算。 把燃料送
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你发现没?现在化工里最值钱的,不一定是“需求爆”,而是供给被政策和出清双重卡住的品种。 新乡化纤的核心,其实就两条线:黏胶长丝靠政策革新带来格局重塑,氨纶靠出清+稳价带来周期反转。 而公司给的26年目标也很硬:两大主业——都要满产满销。 国内分析:两条主线,两个“拐点逻辑” 1)黏胶长丝:高位运行的稳需求 + 可能到来的“硬政策” 先看公司基本盘:黏胶长丝现有产能11万吨。 需求端的判断很明确: 黏胶长丝需求整体稳定,“新国风”带来增量,虽然不像20年那种爆发,但绝对量仍在增长,供需基本平衡,所
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龙头战法只是一种危险的幻觉。 每个做短线的人都懂一个东西,叫龙头战法。最喜欢说的就是宁愿在龙头上亏,也不做杂毛。 龙头战法的问题就在于,你知道的龙头,其实别人也知道是龙头,量化的计算机也知道。那么到底是谁在赚谁的钱呢? 它其实一种危险的幻觉。正是这种幻觉,最会玩龙头战法的有定价权力的资金,源源不断抽走后来者的资金,变得实力越来越雄厚。然后更加有定价权去打造龙头。形成了一个反馈。最后把龙头战法做成了一个自我生成的事实。但它真的是一种危险的幻觉。 幻觉的原因,是因为我们只看到了表面,不想琢磨里面到底
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无人机强国之路的新里程碑:航天彩虹站在政策与创新的交汇点 美国商务部正式撤销将中国制造无人机列入“受管制清单”的计划,标志着国际政治经济现实最终让位于产业合作的客观需求。二是以“鸾鸟”、“玄女”、“白帝”为代表的“南天门计划”通过官方媒体高调披露,其整合的前沿技术被军事专家评价为“不是能不能实现的问题。这两大事件,一外一内,一实一虚,共同指向了中国高端制造特别是航空航天产业的战略崛起。航天彩虹的战略价值与投资机遇,愈发清晰。 一、 双重催化:海外市场压力缓和与国家战略蓝图牵引 美国政策“松绑”:
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1,洁净室,客户有中芯国际,上海微电子,相比亚翔集成、圣晖集成集成有补涨需求 2,商业航天。子公司苏州轴承的滚针轴承配套商业航天 3,子公司苏州苏净安发环境生产空气源热泵机组(液冷核心部件) 另外人形机器人概念,国资改革概念等
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光模块设备:检测激光器芯片偏移,金线键合缺陷等质量问题,已在头部客户小批量应用 pcb设备:激光分板设备已进入富士康、立讯精密 液冷服务器:公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线 共封装铜缆(cpc):激光分板设备独家供应商,是cpc模组制造的必选前置工艺,独家供应立讯精密 半导体设备:激光打印设备在半导体封装已有订单;pcba领域开发成套生产设备,用于igbt/芯片封装
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快克智能
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2026-04-02 23:44:34
人形机器人的拐点在哪里
人形机器人板块已经整整跌了快四个月了,回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点,很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”?说白了,大家现在就两个核心怀疑:第一,大脑到底行不行?第二,这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱? 但我告诉你,越是这种底部的静默期,越藏着翻倍的机会。重点来了:目前板块下跌动能已经枯竭,聪明钱正在重新进场。我们要等的那个“发令枪”,可能就是即将发布的Optimus V3。 首先,我们要搞清楚为什么Optimus V3这么重要。 很多人觉得这不就是一个新demo吗?错
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2026-03-31 22:44:44
恒锋工具:涨价潮下的精密刀具龙头,业绩高增可期
硬质合金刀具行业正迎来量价齐升的黄金周期。核心原料碳化钨价格持续暴涨,较2025年初涨幅超600%,行业进入密集提价阶段。恒锋工具作为国内精密复杂刃量具龙头,已对硬质合金及工具全系列产品上调10%-30%,充分受益于行业涨价红利。 公司深耕精密刀具领域多年,产品覆盖拉削刀具、齿轮刀具、精密螺纹工具等七大系列,技术壁垒深厚,在燃气轮机、航空发动机等高端制造领域占据国产领先地位。面对原材料涨价,恒锋工具凭借规模优势与集中采购策略,有效对冲成本压力,同时顺利将涨价传导至下游,毛利率保持行业领先水平 。
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恒锋工具
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新锐股份
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欧科亿
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2026-03-29 21:56:05
AI产业架构革命OCS/DCI
你发现没?最近AI圈的重心变了,大家不再只盯着芯片算力够不够,而是在头疼一个更棘手的问题:万卡集群的“功耗墙”和“带宽瓶颈”。芯片再强,如果路修得不好,车多也跑不动。 重点来了,一种叫OCS(全光交换机)的神器,正在成为硅谷巨头们的标配。 以前大家都以为这玩意儿只有谷歌在用,但最新消息是:英伟达、Meta、微软全都要入场了!这可能不是小修小补,而是一场彻底的“架构革命”。 咱们先聊聊这个OCS。 说白了,它就是用光代替电,在数据中心里做交换。英伟达新一代的Dragonfly架构,明确要把OCS作
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2026-03-28 16:47:36
锂电:回归价值成长赛道
最近锂电板块的动作越来越频密了。很多人还在纠结这到底是反弹还是反转,但说白了,市场的核心逻辑已经悄悄变了。 如果说前两年是“卷价格”,那现在我们可能正站在新一轮“景气加速点”的门口。重点来了:4月到5月,或许就是锂电行业今年最重要的加速节点。为什么这么说?咱们把拆解开来看,带你透视这背后的财富逻辑。 国内市场:需求“对冲”下的韧性 先看国内。很多人盯着3月份前两周的零售数据,一看同比降了快30%,心里就凉了半截。但别急,看数据得看全貌。 你发现没?虽然车卖得没那么火爆了,但单车带电量却实打实地增
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2026-03-28 10:19:42
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名
A股上市公司按碳酸锂权益储量排名 1、赣锋锂业,权益储量:约3072万吨LCE 全球资源布局最广,覆盖阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖、澳大利亚Mt Marion锂辉石矿、江西锂云母等,自给率稳步提升,为A股“储量与产能双龙头” 。 2、紫金矿业, 权益储量:1788万吨LCE(资源量),证实+可信储量约860万吨 跨界锂业黑马,布局阿根廷3Q盐湖(1000万吨LCE)、西藏拉果错盐湖(500万吨LCE)及湘源硬岩锂矿,2026年目标产量达12万吨,成长性突出 。 3、天齐锂业, 权益储
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2026-03-26 20:46:44
豪鹏科技:从消费电池巨头到AI能源的隐形冠军
豪鹏科技正凭借其深厚的技术积累,从一家传统的消费电池企业,悄然转型为横跨消费电子、AI算力基础设施与极端环境能源的“隐形冠军”。 一、技术护城河的六大维度:全栈自研构筑坚实壁垒 1. 固态电池:消费级赛道全球先行者。 公司不仅全面布局硫化物、聚合物、氧化物三大技术路线,更在半固态电池领域实现批量商用。其半固态电池体积能量密度达950Wh/L,安全性能卓越,是全球少数实现消费级半固态量产的企业。随着全固态中试线预计于2026年试产,豪鹏科技有望领先同行1-2年,率先抢占AI眼镜、机器人等下一代高端
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豪鹏科技
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2026-03-15 22:13:40
锂电:估值在底部,排产在向上,逻辑在扩散。
前阵子大家都在抢算力、抢电力设备,但最近不少敏锐的资金开始往“低位”的新能源板块切了。 锂电可能真要打个翻身仗了。今天咱就拆解一下刚出炉的锂电春季策略,看看这波“春季躁动”到底有没有肉。 第一,数据不会骗人:这是近几年“最旺”的3月。 很多朋友担心新能源车卖不动了,但事实是:3月的排产环比提升了20%多,同比更是增长了40%-50%!这可是近几年景气度最高的3月。 重点来了,4月的排产目前看也是稳中有升,直接打破了市场之前“二季度会下滑”的悲观预期。 第二,龙头逻辑变了:宁王还是那个宁王。重点聊
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2026-02-08 16:18:13
黄仁勋:未来十年的财富分配逻辑
昨天,英伟达老板黄仁勋在一场顶级闭门峰会上 喝了五杯红酒,彻底聊嗨了。 他把未来十年的财富分配逻辑, 几乎一股脑全抛了出来。 如果你关心自己未来的钱袋子,这段,你一定要看完。 第一刀:AI 不该让人去适应工具,而是让AI 学会拿起锤子干活。 老黄一开场就抛出一个颠覆性的判断:为什么一定要人去学软件? 为什么不能让 AI 学会直接用锤子、螺丝刀、工业软件,直接干活? 很多人还停留在AI 写诗、画画、写代码。 但在老黄看来,AI 很快就能像人一样,直接操作复杂的专业系统。 它不再是你的助手,它本身就
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烽火通信
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2026-01-29 22:26:05
白酒反弹还是反转?
最近白酒涨了,是反弹还是反转? 我先给结论—这是一次标准的“交易型反弹”,不是产业反转。 而且这轮行情,跟地产关系没那么大。 一:这轮白酒为什么涨? 这波上涨,真正的触发因素只有两个字:筹码。 现在白酒板块,机构仓位在历史低位,筹码结构极干净。 股价跌到一个“你不买、别人就要买”的位置, 只要有一点点理由——不管是地产、政策、会议,行情都会被点着。 所以这轮反弹,本质是—股价位置驱动,而不是产业趋势驱动。 二:为什么不是反转?看产业数据,就很清楚。 河南、华东这些核心市场,需求还在缩。全行业销售
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贵州茅台
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酒鬼酒
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舍得酒业
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华致酒行
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2026-01-25 10:52:03
看懂太空光伏
光伏这两年地面卷成红海,但有一条新赛道,可能直接把定价体系掀翻——太空光伏。 地面组件一瓦几毛钱,太空电池过去一瓦能卖到上千块人民币。 听着离谱?但逻辑非常硬:在太空,电不是成本,是“生命线”。 第一,太空的电力供给优势太“逆天”。 地面光伏怕什么?怕云、怕雾、怕昼夜、怕季节。 但太空基本不存在这些变量——没有大气吸收、没有云层遮挡,太阳能几乎是无限供给。而且太空太阳辐射强度大概是1367瓦/平方米,地面标准测试才1000瓦/平方米,说白了就是“光更猛”。 第二,传统燃料在太空不划算。 把燃料送
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迈为股份
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捷佳伟创
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钧达股份
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2026-01-21 08:38:28
新乡化纤
你发现没?现在化工里最值钱的,不一定是“需求爆”,而是供给被政策和出清双重卡住的品种。 新乡化纤的核心,其实就两条线:黏胶长丝靠政策革新带来格局重塑,氨纶靠出清+稳价带来周期反转。 而公司给的26年目标也很硬:两大主业——都要满产满销。 国内分析:两条主线,两个“拐点逻辑” 1)黏胶长丝:高位运行的稳需求 + 可能到来的“硬政策” 先看公司基本盘:黏胶长丝现有产能11万吨。 需求端的判断很明确: 黏胶长丝需求整体稳定,“新国风”带来增量,虽然不像20年那种爆发,但绝对量仍在增长,供需基本平衡,所
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新乡化纤
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2026-01-18 11:33:26
龙头战法只是一种危险的幻觉
龙头战法只是一种危险的幻觉。 每个做短线的人都懂一个东西,叫龙头战法。最喜欢说的就是宁愿在龙头上亏,也不做杂毛。 龙头战法的问题就在于,你知道的龙头,其实别人也知道是龙头,量化的计算机也知道。那么到底是谁在赚谁的钱呢? 它其实一种危险的幻觉。正是这种幻觉,最会玩龙头战法的有定价权力的资金,源源不断抽走后来者的资金,变得实力越来越雄厚。然后更加有定价权去打造龙头。形成了一个反馈。最后把龙头战法做成了一个自我生成的事实。但它真的是一种危险的幻觉。 幻觉的原因,是因为我们只看到了表面,不想琢磨里面到底
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长电科技
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五洲新春
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2026-01-11 11:16:22
航天彩虹:无人机、南天门
无人机强国之路的新里程碑:航天彩虹站在政策与创新的交汇点 美国商务部正式撤销将中国制造无人机列入“受管制清单”的计划,标志着国际政治经济现实最终让位于产业合作的客观需求。二是以“鸾鸟”、“玄女”、“白帝”为代表的“南天门计划”通过官方媒体高调披露,其整合的前沿技术被军事专家评价为“不是能不能实现的问题。这两大事件,一外一内,一实一虚,共同指向了中国高端制造特别是航空航天产业的战略崛起。航天彩虹的战略价值与投资机遇,愈发清晰。 一、 双重催化:海外市场压力缓和与国家战略蓝图牵引 美国政策“松绑”:
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航天彩虹
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2025-12-23 00:19:38
创元科技
1,洁净室,客户有中芯国际,上海微电子,相比亚翔集成、圣晖集成集成有补涨需求 2,商业航天。子公司苏州轴承的滚针轴承配套商业航天 3,子公司苏州苏净安发环境生产空气源热泵机组(液冷核心部件) 另外人形机器人概念,国资改革概念等
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创元科技
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光模块设备:检测激光器芯片偏移,金线键合缺陷等质量问题,已在头部客户小批量应用 pcb设备:激光分板设备已进入富士康、立讯精密 液冷服务器:公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线 共封装铜缆(cpc):激光分板设备独家供应商,是cpc模组制造的必选前置工艺,独家供应立讯精密 半导体设备:激光打印设备在半导体封装已有订单;pcba领域开发成套生产设备,用于igbt/芯片封装
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人形机器人的拐点在哪里
人形机器人板块已经整整跌了快四个月了,回撤幅度是过去三年最大的。 现在市场上的成交量掉到了冰点,很多投资人都觉得这事儿是不是“凉了”?说白了,大家现在就两个核心怀疑:第一,大脑到底行不行?第二,这玩意儿到底什么时候能卖出去赚钱? 但我告诉你,越是这种底部的静默期,越藏着翻倍的机会。重点来了:目前板块下跌动能已经枯竭,聪明钱正在重新进场。我们要等的那个“发令枪”,可能就是即将发布的Optimus V3。 首先,我们要搞清楚为什么Optimus V3这么重要。 很多人觉得这不就是一个新demo吗?错
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恒锋工具:涨价潮下的精密刀具龙头,业绩高增可期
硬质合金刀具行业正迎来量价齐升的黄金周期。核心原料碳化钨价格持续暴涨,较2025年初涨幅超600%,行业进入密集提价阶段。恒锋工具作为国内精密复杂刃量具龙头,已对硬质合金及工具全系列产品上调10%-30%,充分受益于行业涨价红利。 公司深耕精密刀具领域多年,产品覆盖拉削刀具、齿轮刀具、精密螺纹工具等七大系列,技术壁垒深厚,在燃气轮机、航空发动机等高端制造领域占据国产领先地位。面对原材料涨价,恒锋工具凭借规模优势与集中采购策略,有效对冲成本压力,同时顺利将涨价传导至下游,毛利率保持行业领先水平 。
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AI产业架构革命OCS/DCI
你发现没?最近AI圈的重心变了,大家不再只盯着芯片算力够不够,而是在头疼一个更棘手的问题:万卡集群的“功耗墙”和“带宽瓶颈”。芯片再强,如果路修得不好,车多也跑不动。 重点来了,一种叫OCS(全光交换机)的神器,正在成为硅谷巨头们的标配。 以前大家都以为这玩意儿只有谷歌在用,但最新消息是:英伟达、Meta、微软全都要入场了!这可能不是小修小补,而是一场彻底的“架构革命”。 咱们先聊聊这个OCS。 说白了,它就是用光代替电,在数据中心里做交换。英伟达新一代的Dragonfly架构,明确要把OCS作
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锂电:回归价值成长赛道
最近锂电板块的动作越来越频密了。很多人还在纠结这到底是反弹还是反转,但说白了,市场的核心逻辑已经悄悄变了。 如果说前两年是“卷价格”,那现在我们可能正站在新一轮“景气加速点”的门口。重点来了:4月到5月,或许就是锂电行业今年最重要的加速节点。为什么这么说?咱们把拆解开来看,带你透视这背后的财富逻辑。 国内市场:需求“对冲”下的韧性 先看国内。很多人盯着3月份前两周的零售数据,一看同比降了快30%,心里就凉了半截。但别急,看数据得看全貌。 你发现没?虽然车卖得没那么火爆了,但单车带电量却实打实地增
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豪鹏科技:从消费电池巨头到AI能源的隐形冠军
豪鹏科技正凭借其深厚的技术积累,从一家传统的消费电池企业,悄然转型为横跨消费电子、AI算力基础设施与极端环境能源的“隐形冠军”。 一、技术护城河的六大维度:全栈自研构筑坚实壁垒 1. 固态电池:消费级赛道全球先行者。 公司不仅全面布局硫化物、聚合物、氧化物三大技术路线,更在半固态电池领域实现批量商用。其半固态电池体积能量密度达950Wh/L,安全性能卓越,是全球少数实现消费级半固态量产的企业。随着全固态中试线预计于2026年试产,豪鹏科技有望领先同行1-2年,率先抢占AI眼镜、机器人等下一代高端
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锂电:估值在底部,排产在向上,逻辑在扩散。
前阵子大家都在抢算力、抢电力设备,但最近不少敏锐的资金开始往“低位”的新能源板块切了。 锂电可能真要打个翻身仗了。今天咱就拆解一下刚出炉的锂电春季策略,看看这波“春季躁动”到底有没有肉。 第一,数据不会骗人:这是近几年“最旺”的3月。 很多朋友担心新能源车卖不动了,但事实是:3月的排产环比提升了20%多,同比更是增长了40%-50%!这可是近几年景气度最高的3月。 重点来了,4月的排产目前看也是稳中有升,直接打破了市场之前“二季度会下滑”的悲观预期。 第二,龙头逻辑变了:宁王还是那个宁王。重点聊
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昨天,英伟达老板黄仁勋在一场顶级闭门峰会上 喝了五杯红酒,彻底聊嗨了。 他把未来十年的财富分配逻辑, 几乎一股脑全抛了出来。 如果你关心自己未来的钱袋子,这段,你一定要看完。 第一刀:AI 不该让人去适应工具,而是让AI 学会拿起锤子干活。 老黄一开场就抛出一个颠覆性的判断:为什么一定要人去学软件? 为什么不能让 AI 学会直接用锤子、螺丝刀、工业软件,直接干活? 很多人还停留在AI 写诗、画画、写代码。 但在老黄看来,AI 很快就能像人一样,直接操作复杂的专业系统。 它不再是你的助手,它本身就
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光伏这两年地面卷成红海,但有一条新赛道,可能直接把定价体系掀翻——太空光伏。 地面组件一瓦几毛钱,太空电池过去一瓦能卖到上千块人民币。 听着离谱?但逻辑非常硬:在太空,电不是成本,是“生命线”。 第一,太空的电力供给优势太“逆天”。 地面光伏怕什么?怕云、怕雾、怕昼夜、怕季节。 但太空基本不存在这些变量——没有大气吸收、没有云层遮挡,太阳能几乎是无限供给。而且太空太阳辐射强度大概是1367瓦/平方米,地面标准测试才1000瓦/平方米,说白了就是“光更猛”。 第二,传统燃料在太空不划算。 把燃料送
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你发现没?现在化工里最值钱的,不一定是“需求爆”,而是供给被政策和出清双重卡住的品种。 新乡化纤的核心,其实就两条线:黏胶长丝靠政策革新带来格局重塑,氨纶靠出清+稳价带来周期反转。 而公司给的26年目标也很硬:两大主业——都要满产满销。 国内分析:两条主线,两个“拐点逻辑” 1)黏胶长丝:高位运行的稳需求 + 可能到来的“硬政策” 先看公司基本盘:黏胶长丝现有产能11万吨。 需求端的判断很明确: 黏胶长丝需求整体稳定,“新国风”带来增量,虽然不像20年那种爆发,但绝对量仍在增长,供需基本平衡,所
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龙头战法只是一种危险的幻觉
龙头战法只是一种危险的幻觉。 每个做短线的人都懂一个东西,叫龙头战法。最喜欢说的就是宁愿在龙头上亏,也不做杂毛。 龙头战法的问题就在于,你知道的龙头,其实别人也知道是龙头,量化的计算机也知道。那么到底是谁在赚谁的钱呢? 它其实一种危险的幻觉。正是这种幻觉,最会玩龙头战法的有定价权力的资金,源源不断抽走后来者的资金,变得实力越来越雄厚。然后更加有定价权去打造龙头。形成了一个反馈。最后把龙头战法做成了一个自我生成的事实。但它真的是一种危险的幻觉。 幻觉的原因,是因为我们只看到了表面,不想琢磨里面到底
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航天彩虹:无人机、南天门
无人机强国之路的新里程碑:航天彩虹站在政策与创新的交汇点 美国商务部正式撤销将中国制造无人机列入“受管制清单”的计划,标志着国际政治经济现实最终让位于产业合作的客观需求。二是以“鸾鸟”、“玄女”、“白帝”为代表的“南天门计划”通过官方媒体高调披露,其整合的前沿技术被军事专家评价为“不是能不能实现的问题。这两大事件,一外一内,一实一虚,共同指向了中国高端制造特别是航空航天产业的战略崛起。航天彩虹的战略价值与投资机遇,愈发清晰。 一、 双重催化:海外市场压力缓和与国家战略蓝图牵引 美国政策“松绑”:
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