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晋南令狐冲
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晋南令狐冲
2025-07-27 21:11:16
周末舆情热度
①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制,重点限制领域包括光刻机核心组等,自主可控迫在眉睫,国产替代势在必行;(国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、景嘉微等;光刻机/海立股份、国林科技、阿石创、张江高科、茂莱光学、东材科技、凯美特气、高盟新材等; ) ②泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织,初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达、AMD一代;(泛AI/四方精创、汉王科技、大恒科技、新华传媒、因赛集团等;华为链/延华智
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晋南令狐冲
2025-06-13 16:57:03
国林科技 臭氧除污染标的
伊朗核电站被空袭,导致核污染防治引起重视。 公司作为臭氧环保领域国内排名第一的公司,具备放射性污染物的处理能力。该技术在2023年就由俄罗斯采用,用以核电厂设备放射性物质去除上。 放射性废水最大的问题就是存在大量难降解的有害性有机物,而臭氧是去除有机污染物的最佳方式。
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晋南令狐冲
2025-06-08 22:51:58
重视国林科技底部机会
$国林科技(SZ300786)$ 戴维斯双击 1. 行业层面: - 国林科技为行业龙头:国林科技是国内臭氧技术领军企业,其臭氧系统设备制造技术居国内同行业前列,正逐渐成为全球臭氧系统供应商;在半导体设备领域,是国内唯一实现半导体级臭氧设备量产的企业,若半导体设备业务起量,有望凭借技术优势提升市场份额。. - 行业拐点信号:2025Q1乙醛酸营收占比提升至44%(同比 +186%),半导体设备收入同比暴增995% ,显示出业务增长态势,不过还需更多季度数据确认是否形成拐点。2. 公司层面: - 商
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①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制,重点限制领域包括光刻机核心组等,自主可控迫在眉睫,国产替代势在必行;(国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、景嘉微等;光刻机/海立股份、国林科技、阿石创、张江高科、茂莱光学、东材科技、凯美特气、高盟新材等; ) ②泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织,初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达、AMD一代;(泛AI/四方精创、汉王科技、大恒科技、新华传媒、因赛集团等;华为链/延华智
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伊朗核电站被空袭,导致核污染防治引起重视。 公司作为臭氧环保领域国内排名第一的公司,具备放射性污染物的处理能力。该技术在2023年就由俄罗斯采用,用以核电厂设备放射性物质去除上。 放射性废水最大的问题就是存在大量难降解的有害性有机物,而臭氧是去除有机污染物的最佳方式。
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$国林科技(SZ300786)$ 戴维斯双击 1. 行业层面: - 国林科技为行业龙头:国林科技是国内臭氧技术领军企业,其臭氧系统设备制造技术居国内同行业前列,正逐渐成为全球臭氧系统供应商;在半导体设备领域,是国内唯一实现半导体级臭氧设备量产的企业,若半导体设备业务起量,有望凭借技术优势提升市场份额。. - 行业拐点信号:2025Q1乙醛酸营收占比提升至44%(同比 +186%),半导体设备收入同比暴增995% ,显示出业务增长态势,不过还需更多季度数据确认是否形成拐点。2. 公司层面: - 商
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伊朗核电站被空袭,导致核污染防治引起重视。 公司作为臭氧环保领域国内排名第一的公司,具备放射性污染物的处理能力。该技术在2023年就由俄罗斯采用,用以核电厂设备放射性物质去除上。 放射性废水最大的问题就是存在大量难降解的有害性有机物,而臭氧是去除有机污染物的最佳方式。
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