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2025-09-12 08:48:31
光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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2025-09-09 16:56:20
汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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2025-09-08 12:43:23
华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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云鼎科技(000409):昇腾生态+卫星导航
在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中,云鼎科技(000409)正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破,展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业,通过 “AI + 卫星” 双引擎布局,在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。 昇腾生态核心伙伴,工业 AI 落地标杆 云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机,搭载 2 颗鲲鹏 处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡,实现 980TOPS@INT8 超高算力,支
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康强电子(002119):半导体封装核心原材料 “压舱石”,国产替代正当时
在半导体封装工艺中,引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体,后者则是实现信号传输的核心通道,二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。 而在这一关键领域,康强电子(002119) 凭借独家技术优势,成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业,正加速打破海外垄断,在国产替代浪潮中占据绝对先机。 一、引线框架:打破日韩垄断,高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命:不仅要承受芯片 90% 以
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鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者
在半导体制造流程中,CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤,其重要性不言而喻。 鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者,尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。 多年来,美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒,占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额,国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口,面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题,严重制约了产业发展。 鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务,开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十
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稳定币迎强催化,板块异动,信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解
路透:中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币 各国稳定币进展不断,香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇,美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展,本次考虑推出人民币支持的稳定币,标志着我国在数字资产方面的态度重大转变,香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。 稳定币:龙头是御银股份(3连扳);中军中油资本(3天2板)、新晨科技20cm(首版) 信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势,与稳定币概念深度绑定。 信雅达(600571): 面向银行为主的金融机
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卓翼科技(002369):实锤合作鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙
卓翼科技(002369):鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙 卓翼科技(002369): 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一 实锤与鸿蒙生态深度绑定,协同效应初显 早在今年 1 月 19 日,卓翼科技就与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作,致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。 卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业,在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态,将助力其产品快速
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机器人板块大涨,市场情绪高涨,分享几只低位个股
机器人板块大涨:市场情绪高涨,机器人全新出发 分享几只低位个股: 春兴精工(002547) :此前因 “精工玄学” 等受到关注,在机器人领域,公司凭借多年的精密金属加工经验,涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温,其相关业务有望逐步发力。 华研精机(301138 ):公司专注于智能制造装备领域,在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性,能够为机器人生产等环节提供支持,在行业增长带动下,发展潜力值得期待。 长盛轴承(300718):作为专业的轴承
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科泰电源:深耕柴油发电机领域,成数据中心可靠 “电力后盾”
同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情,而科泰电源(300153)在数据中心及柴油发电机领域的突出表现,同样值得重点关注。 科泰电源(300153):国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业 在柴油发电机领域,科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富,涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等,能适配不同场景需求。 尤其是在技术层面,公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组,严格遵循核电行业高标准,通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证,技术指标达
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@橘子洲坤坤:【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务
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光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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云鼎科技(000409):昇腾生态+卫星导航
在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中,云鼎科技(000409)正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破,展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业,通过 “AI + 卫星” 双引擎布局,在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。 昇腾生态核心伙伴,工业 AI 落地标杆 云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机,搭载 2 颗鲲鹏 处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡,实现 980TOPS@INT8 超高算力,支
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康强电子(002119):半导体封装核心原材料 “压舱石”,国产替代正当时
在半导体封装工艺中,引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体,后者则是实现信号传输的核心通道,二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。 而在这一关键领域,康强电子(002119) 凭借独家技术优势,成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业,正加速打破海外垄断,在国产替代浪潮中占据绝对先机。 一、引线框架:打破日韩垄断,高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命:不仅要承受芯片 90% 以
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鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者
在半导体制造流程中,CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤,其重要性不言而喻。 鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者,尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。 多年来,美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒,占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额,国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口,面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题,严重制约了产业发展。 鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务,开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十
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稳定币迎强催化,板块异动,信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解
路透:中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币 各国稳定币进展不断,香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇,美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展,本次考虑推出人民币支持的稳定币,标志着我国在数字资产方面的态度重大转变,香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。 稳定币:龙头是御银股份(3连扳);中军中油资本(3天2板)、新晨科技20cm(首版) 信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势,与稳定币概念深度绑定。 信雅达(600571): 面向银行为主的金融机
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卓翼科技(002369):实锤合作鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙
卓翼科技(002369):鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙 卓翼科技(002369): 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一 实锤与鸿蒙生态深度绑定,协同效应初显 早在今年 1 月 19 日,卓翼科技就与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作,致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。 卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业,在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态,将助力其产品快速
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机器人板块大涨,市场情绪高涨,分享几只低位个股
机器人板块大涨:市场情绪高涨,机器人全新出发 分享几只低位个股: 春兴精工(002547) :此前因 “精工玄学” 等受到关注,在机器人领域,公司凭借多年的精密金属加工经验,涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温,其相关业务有望逐步发力。 华研精机(301138 ):公司专注于智能制造装备领域,在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性,能够为机器人生产等环节提供支持,在行业增长带动下,发展潜力值得期待。 长盛轴承(300718):作为专业的轴承
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科泰电源:深耕柴油发电机领域,成数据中心可靠 “电力后盾”
同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情,而科泰电源(300153)在数据中心及柴油发电机领域的突出表现,同样值得重点关注。 科泰电源(300153):国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业 在柴油发电机领域,科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富,涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等,能适配不同场景需求。 尤其是在技术层面,公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组,严格遵循核电行业高标准,通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证,技术指标达
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2025-08-15 11:30:14
@橘子洲坤坤:【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务
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2025-09-12 08:48:31
光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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2025-09-08 12:43:23
华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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云鼎科技(000409):昇腾生态+卫星导航
在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中,云鼎科技(000409)正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破,展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业,通过 “AI + 卫星” 双引擎布局,在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。 昇腾生态核心伙伴,工业 AI 落地标杆 云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机,搭载 2 颗鲲鹏 处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡,实现 980TOPS@INT8 超高算力,支
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康强电子(002119):半导体封装核心原材料 “压舱石”,国产替代正当时
在半导体封装工艺中,引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体,后者则是实现信号传输的核心通道,二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。 而在这一关键领域,康强电子(002119) 凭借独家技术优势,成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业,正加速打破海外垄断,在国产替代浪潮中占据绝对先机。 一、引线框架:打破日韩垄断,高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命:不仅要承受芯片 90% 以
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2025-08-22 11:18:25
鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者
在半导体制造流程中,CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤,其重要性不言而喻。 鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者,尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。 多年来,美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒,占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额,国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口,面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题,严重制约了产业发展。 鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务,开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十
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稳定币迎强催化,板块异动,信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解
路透:中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币 各国稳定币进展不断,香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇,美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展,本次考虑推出人民币支持的稳定币,标志着我国在数字资产方面的态度重大转变,香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。 稳定币:龙头是御银股份(3连扳);中军中油资本(3天2板)、新晨科技20cm(首版) 信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势,与稳定币概念深度绑定。 信雅达(600571): 面向银行为主的金融机
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卓翼科技(002369):实锤合作鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙
卓翼科技(002369):鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙 卓翼科技(002369): 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一 实锤与鸿蒙生态深度绑定,协同效应初显 早在今年 1 月 19 日,卓翼科技就与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作,致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。 卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业,在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态,将助力其产品快速
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机器人板块大涨,市场情绪高涨,分享几只低位个股
机器人板块大涨:市场情绪高涨,机器人全新出发 分享几只低位个股: 春兴精工(002547) :此前因 “精工玄学” 等受到关注,在机器人领域,公司凭借多年的精密金属加工经验,涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温,其相关业务有望逐步发力。 华研精机(301138 ):公司专注于智能制造装备领域,在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性,能够为机器人生产等环节提供支持,在行业增长带动下,发展潜力值得期待。 长盛轴承(300718):作为专业的轴承
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科泰电源:深耕柴油发电机领域,成数据中心可靠 “电力后盾”
同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情,而科泰电源(300153)在数据中心及柴油发电机领域的突出表现,同样值得重点关注。 科泰电源(300153):国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业 在柴油发电机领域,科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富,涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等,能适配不同场景需求。 尤其是在技术层面,公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组,严格遵循核电行业高标准,通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证,技术指标达
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@橘子洲坤坤:【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务
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光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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云鼎科技(000409):昇腾生态+卫星导航
在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中,云鼎科技(000409)正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破,展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业,通过 “AI + 卫星” 双引擎布局,在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。 昇腾生态核心伙伴,工业 AI 落地标杆 云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机,搭载 2 颗鲲鹏 处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡,实现 980TOPS@INT8 超高算力,支
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康强电子(002119):半导体封装核心原材料 “压舱石”,国产替代正当时
在半导体封装工艺中,引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体,后者则是实现信号传输的核心通道,二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。 而在这一关键领域,康强电子(002119) 凭借独家技术优势,成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业,正加速打破海外垄断,在国产替代浪潮中占据绝对先机。 一、引线框架:打破日韩垄断,高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命:不仅要承受芯片 90% 以
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鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者
在半导体制造流程中,CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤,其重要性不言而喻。 鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者,尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。 多年来,美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒,占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额,国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口,面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题,严重制约了产业发展。 鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务,开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十
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稳定币迎强催化,板块异动,信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解
路透:中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币 各国稳定币进展不断,香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇,美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展,本次考虑推出人民币支持的稳定币,标志着我国在数字资产方面的态度重大转变,香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。 稳定币:龙头是御银股份(3连扳);中军中油资本(3天2板)、新晨科技20cm(首版) 信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势,与稳定币概念深度绑定。 信雅达(600571): 面向银行为主的金融机
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卓翼科技(002369):实锤合作鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙
卓翼科技(002369):鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙 卓翼科技(002369): 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一 实锤与鸿蒙生态深度绑定,协同效应初显 早在今年 1 月 19 日,卓翼科技就与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作,致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。 卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业,在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态,将助力其产品快速
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机器人板块大涨,市场情绪高涨,分享几只低位个股
机器人板块大涨:市场情绪高涨,机器人全新出发 分享几只低位个股: 春兴精工(002547) :此前因 “精工玄学” 等受到关注,在机器人领域,公司凭借多年的精密金属加工经验,涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温,其相关业务有望逐步发力。 华研精机(301138 ):公司专注于智能制造装备领域,在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性,能够为机器人生产等环节提供支持,在行业增长带动下,发展潜力值得期待。 长盛轴承(300718):作为专业的轴承
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科泰电源:深耕柴油发电机领域,成数据中心可靠 “电力后盾”
同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情,而科泰电源(300153)在数据中心及柴油发电机领域的突出表现,同样值得重点关注。 科泰电源(300153):国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业 在柴油发电机领域,科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富,涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等,能适配不同场景需求。 尤其是在技术层面,公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组,严格遵循核电行业高标准,通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证,技术指标达
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@橘子洲坤坤:【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务
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光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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云南锗业
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2025-09-09 16:56:20
汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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天赐材料
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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优德精密
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2025-09-05 11:23:54
日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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2025-09-03 12:46:21
“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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2025-08-26 09:58:57
云鼎科技(000409):昇腾生态+卫星导航
在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中,云鼎科技(000409)正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破,展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业,通过 “AI + 卫星” 双引擎布局,在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。 昇腾生态核心伙伴,工业 AI 落地标杆 云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机,搭载 2 颗鲲鹏 处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡,实现 980TOPS@INT8 超高算力,支
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云鼎科技
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2025-08-25 10:54:28
康强电子(002119):半导体封装核心原材料 “压舱石”,国产替代正当时
在半导体封装工艺中,引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体,后者则是实现信号传输的核心通道,二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。 而在这一关键领域,康强电子(002119) 凭借独家技术优势,成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业,正加速打破海外垄断,在国产替代浪潮中占据绝对先机。 一、引线框架:打破日韩垄断,高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命:不仅要承受芯片 90% 以
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康强电子
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2025-08-22 11:18:25
鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者
在半导体制造流程中,CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤,其重要性不言而喻。 鼎龙股份(300054): 国内 CMP 抛光材料领域的领军者,尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。 多年来,美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒,占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额,国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口,面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题,严重制约了产业发展。 鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务,开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十
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2025-08-21 10:59:37
稳定币迎强催化,板块异动,信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解
路透:中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币 各国稳定币进展不断,香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇,美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展,本次考虑推出人民币支持的稳定币,标志着我国在数字资产方面的态度重大转变,香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。 稳定币:龙头是御银股份(3连扳);中军中油资本(3天2板)、新晨科技20cm(首版) 信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势,与稳定币概念深度绑定。 信雅达(600571): 面向银行为主的金融机
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卓翼科技(002369):实锤合作鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙
卓翼科技(002369):鸿蒙 + 机器人 曾经的连板老龙 卓翼科技(002369): 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一 实锤与鸿蒙生态深度绑定,协同效应初显 早在今年 1 月 19 日,卓翼科技就与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作,致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。 卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业,在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态,将助力其产品快速
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机器人板块大涨,市场情绪高涨,分享几只低位个股
机器人板块大涨:市场情绪高涨,机器人全新出发 分享几只低位个股: 春兴精工(002547) :此前因 “精工玄学” 等受到关注,在机器人领域,公司凭借多年的精密金属加工经验,涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温,其相关业务有望逐步发力。 华研精机(301138 ):公司专注于智能制造装备领域,在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性,能够为机器人生产等环节提供支持,在行业增长带动下,发展潜力值得期待。 长盛轴承(300718):作为专业的轴承
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科泰电源:深耕柴油发电机领域,成数据中心可靠 “电力后盾”
同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情,而科泰电源(300153)在数据中心及柴油发电机领域的突出表现,同样值得重点关注。 科泰电源(300153):国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业 在柴油发电机领域,科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富,涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等,能适配不同场景需求。 尤其是在技术层面,公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组,严格遵循核电行业高标准,通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证,技术指标达
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@橘子洲坤坤:【PCB 六大细分拆解】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张,据 FROST&SULLIVAN 数据,AI 服务
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