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2025-05-19 16:03:43
郑中设计 / 德才股份 :城市更新设计军团的 “破局双重奏”—— 空间重构 + 全链赋能
在城市更新浪潮中,郑中设计(002811)、德才股份(605287)与柏诚股份(601133)凭借设计基因与全产业链能力,成为新型城镇化建设的重要参与者。其中,郑中设计以高端室内设计为核心,深度融入城市更新肌理;德才股份依托全产业链优势,构建可持续更新模式;柏诚股份则以洁净室设计为特色,赋能产业升级。 郑中设计:高端设计驱动城市空间焕新 作为国内高端酒店设计龙头,郑中设计(CCD)以 “空间叙事” 重构城市记忆。其代表作深圳绿景白石洲・璟庭项目,通过石材与木饰面的碰撞、大尺度玻璃窗的运用,将旧工
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2025-05-19 11:48:52
宁波精达:重组预期与玄学对标共振,高端制造龙头蓄势待发
在 A 股市场玄学炒作风潮中,"宁波系" 股票近期持续活跃。 宁波系涨停潮来袭: 宁波海运(600798)率先封板 宁波港(601018)接力涨停 资金记忆:宁波股从来都是组团作战! 重组预期:国企改革与产业整合的双重催化 作为宁波市属国企通商集团控股企业,宁波精达正推进3.6 亿元收购无锡微研 100% 股权的重大重组,标的公司专注精密模具与半导体封装设备,2025 年承诺净利润 3830 万元。此次交易已获上交所受理,若成行将实现 "设备 + 模具" 产业链闭环,显著增厚业绩。当前国企改革政
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2025-05-13 21:48:36
利君股份5连板,最佳补涨--可比公司建科智能,唯一具备投机属性可比
一、补涨逻辑:与利君股份同属智能装备赛道,估值修复空间显著 利君股份作为军工 + 机床领域的补涨龙头,近期因航空零部件业务高景气实现股价突破,动态市盈率达 101.51 倍。建科智能与利君股份同属智能装备赛道,核心业务均聚焦高端制造领域:利君股份通过德坤航空切入航空航天零部件制造,而建科智能则是智能化钢筋加工机器人装备的全球领军者,两者在技术密集度、客户结构(均深度绑定央企及国际巨头)、政策红利(智能制造 2025、军工国产化)等维度具备显著可比性。 从估值看,建科智能当前市盈率(TTM)仅 5
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2025-05-12 13:42:16
万向钱潮可比唯一投机性--东风科技,汽车零部件+机器人+固态电池三大护法
作为东风系唯一上市的零部件平台,东风科技凭借“汽车零部件+机器人”双轮驱动,正在新能源与智能化浪潮中加速突围。其核心亮点既涵盖传统业务的系统化优势,又在新兴领域展现出超预期潜力,成为市场关注的低估值黑马。 一、汽车零部件:五大核心技术系统构筑护城河 东风科技通过整合资源,构建了覆盖制动与智能驾驶、座舱与车身、热管理、动力总成、新能源电驱动的五大核心技术体系,形成全链条系统化解决方案能力。 新能源转型加速:公司新能源压铸件年产能达90万件,驱动电机年产能42万台,集成电驱系统15万套,深度配套岚图
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2025-05-10 14:52:26
金信诺与成飞集团的战略协同:军工技术突破与相控阵雷达的实战价值
军贸最大增量点:天上飞的,地上跑的,海上漂的,海里游的,都需要雷达,所以这成了机构最认的方向,作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停,关注正宗相控阵雷达-金信诺 一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义 作为中国航空工业集团核心成员,成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务,其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业,自 2008 年起与成飞建立深度合作,为成飞提供全系列信号互联解决方案。 在近期印巴边境冲突中,成飞研制的 "枭龙" 战
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2025-05-06 23:36:59
根据最新的消息,华为2025年春季发布会预计将在3月份举行
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长信科技】鸿蒙PC核心合作伙伴 事件驱动:华为将在五月推出鸿蒙PC和鸿蒙平板,鸿蒙PC在政企领域具备替代Windows的潜力。2025年政企PC替换需求超2000万台,鸿蒙PC凭借安全认证和定制化服务,初期政企采购占比或达30%。 核心逻辑:#长信科技在互动平台表示,华为MatePad Pro、MateBook等笔记本电脑、平板的触控显示模组由子公司东莞德普特提供。 合作深度:长信科技成华为是公司最大、最重要、全方位的
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2025-04-29 21:06:43
AI 浪潮下的科创高地建设:政策、技术、产业三重逻辑共振
总书记强调,人工智能技术正迎来爆发式发展,要加快建成具有全球影响力的科技创新高地。当前,AI 已从技术验证走向产业赋能,中国正通过政策顶层设计、核心技术突破、场景生态构建三重路径,重塑全球科创版图。 一、政策顶层设计:从战略规划到落地支撑 国家战略锚定方向2025 年政府工作报告明确将 “人工智能 +” 行动纳入国家科技创新体系,提出 2027 年核心产业规模突破 5000 亿元的目标。科技部启动 “人工智能开源开放平台” 专项,首批支持商汤科技、百度等企业建设公共算力平台,降低中小企业研发门槛
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高新发展
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2025-04-29 20:29:24
沃尔玛 “变脸” :125% 关税终由美国消费者买单
一、关税博弈的戏剧性转折 2025 年 4 月,一场持续数月的关税博弈终于出现戏剧性转折。在特朗普政府对华加征 125%“对等关税” 的背景下,美国零售巨头沃尔玛突然通知中国供应商恢复发货,并明确表示新增关税成本将全部由美国客户承担。这一转变距离其 3 月 11 日要求中国供应商自行承担关税仅过去 47 天,堪称 “贸易战史上最快速的战略撤退”。 这场逆转的导火索是美国本土供应链的濒临崩溃。随着关税政策升级,沃尔玛的库存周转率从 2024 年的 8.2 次骤降至 2025 年 Q1 的 5.7
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2025-04-29 17:43:24
R32 制冷剂价格疯涨,印度 50℃高温 “烤” 爆空调需求!迎 “量价齐升” 超级旺季
贸易战涨价+高温增加需求+以旧换新政策提升需求+新兴领域拉动需求 制冷剂行业在2025年价格持续上涨的核心逻辑,主要源于供给刚性收缩、需求刚性增长、成本支撑强化、行业集中度提升及政策催化等多重因素共振。 一、供给端:配额政策锁定产能,供给缺口长期存在 三代制冷剂配额刚性约束 2024年生态环境部核发三代制冷剂(R32、R134a等)生产配额总量约74.6万吨,内用生产配额仅34万吨,出口配额40.6万吨,供给端被严格限制。2025年配额总量虽小幅增加至79.19万吨,但内用配额38.96万吨,供
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欧洲电网危机引爆储能需求,户储工商储大储迎结构性机遇
4 月 28 日,欧洲伊比利亚半岛及法国南部遭遇大规模停电,西班牙、葡萄牙超 5000 万人受影响,高铁停运、医院手术中断等连锁反应暴露欧洲电网脆弱性。此次事故直接导火索是电网老化与可再生能源并网波动,西班牙 40% 高压线路建于 1990 年前,而风电光伏占比已达 47%,极端天气下的电力供需失衡彻底击穿系统稳定性。危机之下,欧洲储能市场迎来三大确定性机遇: 一、户储:避险需求驱动渗透率跃升 停电事件直接刺激居民对能源自主的迫切需求。西班牙、葡萄牙户储安装成本在补贴后已降至 0.8 欧元 /
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2025-04-28 21:42:17
上海自贸区:制度型开放再突破,赋能高质量发展
2025 年 4 月,上海自贸区以制度创新为核心,在金融开放、数据跨境、产业升级等领域密集释放政策红利,形成 “政策突破 + 项目落地 + 生态完善” 的全方位利好格局,为全球投资者勾勒出中国高水平对外开放的 “上海范式”。 一、金融开放:全功能资金池升级,跨境资本流动效率再提升 4 月 21 日,中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,标志着上海自贸区全功能资金池政策进入实质性落地阶段。新政通过整合本外币账户、取消额度审批、引入区块链动态监管,实现
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2025-04-27 21:43:05
中国全景相机引爆纽约抢购潮:技术破局与产业链机遇
纽约中央车站外绵延数百米的排队人群,让全球见证了中国科技产品的实力。深圳企业影石创新(Insta360)旗舰款全景相机 Insta360 X5 首发当日,不仅登顶亚马逊美国、日本等 8 国销量榜首,更在国内天猫、京东等平台创下销售纪录。这场现象级抢购背后,是中国智造在影像领域的全面突破,以及 A 股产业链的爆发式增长机遇。 一、技术颠覆:重新定义拍摄体验 Insta360 X5 的爆红源于其革命性的技术创新。搭载 1/1.28 英寸大底传感器与三颗 AI 芯片,X5 支持 8K 30fps 全景
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2025-04-27 21:36:08
离境退税新政落地,中国"入境经济"战略新机遇
4 月 27 日,商务部等 6 部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,这是继 “即买即退” 全国推广后,我国促进入境消费的又一重磅政策。新政从商店扩容、流程简化、支付创新三大维度重构消费场景,直接撬动万亿级入境消费市场,免税零售、支付科技、国潮品牌三大主线迎来爆发式增长机遇。 一、政策升级:四大突破重塑消费生态 商店扩容:从高端商圈到特色街区 新政首次将纳税信用 M 级企业纳入退税商店范围,允许新开商店备案,同时鼓励在机场、景区、酒店等场景增设退税网点。北京、上海等地已形成
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三峡旅游
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2025-04-27 14:47:22
生态环境法典草案亮相:开启美丽中国法治新征程
4 月 27 日,生态环境法典草案提请十四届全国人大常委会第十五次会议初次审议,这部新中国成立以来第二部以 “法典” 命名的法律文件,标志着我国生态文明建设进入系统化、法治化新阶段。 作为党中央部署的重大政治任务,生态环境法典草案以习近平生态文明思想为纲,整合现行 30 多部生态环境法律,形成涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则的五编体系,共 1188 条。其核心突破在于:一是系统整合污染防治制度,将大气、水、土壤等要素纳入统一框架,强化跨介质协同治理;二是填补绿色低碳法治
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2025-04-26 21:55:21
时隔七年,政治局再聚焦人工智能,这些方向迎来政策催化!
4 月 25 日,中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习,这距离 2018 年 10 月 31 日政治局首次学习人工智能,已时隔七年。两次针对同一战略科技方向开展集体学习,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的关键地位。 总书记在主持学习时强调,面对人工智能技术的快速演进,要发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。政策支持方面,要综合运用知识产权、财政税收、政府采购等手段,做好科技金融文章。 从关键要点来看,自主可控的核心技术攻关成为首要任务
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2025-05-19 16:03:43
郑中设计 / 德才股份 :城市更新设计军团的 “破局双重奏”—— 空间重构 + 全链赋能
在城市更新浪潮中,郑中设计(002811)、德才股份(605287)与柏诚股份(601133)凭借设计基因与全产业链能力,成为新型城镇化建设的重要参与者。其中,郑中设计以高端室内设计为核心,深度融入城市更新肌理;德才股份依托全产业链优势,构建可持续更新模式;柏诚股份则以洁净室设计为特色,赋能产业升级。 郑中设计:高端设计驱动城市空间焕新 作为国内高端酒店设计龙头,郑中设计(CCD)以 “空间叙事” 重构城市记忆。其代表作深圳绿景白石洲・璟庭项目,通过石材与木饰面的碰撞、大尺度玻璃窗的运用,将旧工
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宁波精达:重组预期与玄学对标共振,高端制造龙头蓄势待发
在 A 股市场玄学炒作风潮中,"宁波系" 股票近期持续活跃。 宁波系涨停潮来袭: 宁波海运(600798)率先封板 宁波港(601018)接力涨停 资金记忆:宁波股从来都是组团作战! 重组预期:国企改革与产业整合的双重催化 作为宁波市属国企通商集团控股企业,宁波精达正推进3.6 亿元收购无锡微研 100% 股权的重大重组,标的公司专注精密模具与半导体封装设备,2025 年承诺净利润 3830 万元。此次交易已获上交所受理,若成行将实现 "设备 + 模具" 产业链闭环,显著增厚业绩。当前国企改革政
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2025-05-13 21:48:36
利君股份5连板,最佳补涨--可比公司建科智能,唯一具备投机属性可比
一、补涨逻辑:与利君股份同属智能装备赛道,估值修复空间显著 利君股份作为军工 + 机床领域的补涨龙头,近期因航空零部件业务高景气实现股价突破,动态市盈率达 101.51 倍。建科智能与利君股份同属智能装备赛道,核心业务均聚焦高端制造领域:利君股份通过德坤航空切入航空航天零部件制造,而建科智能则是智能化钢筋加工机器人装备的全球领军者,两者在技术密集度、客户结构(均深度绑定央企及国际巨头)、政策红利(智能制造 2025、军工国产化)等维度具备显著可比性。 从估值看,建科智能当前市盈率(TTM)仅 5
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万向钱潮可比唯一投机性--东风科技,汽车零部件+机器人+固态电池三大护法
作为东风系唯一上市的零部件平台,东风科技凭借“汽车零部件+机器人”双轮驱动,正在新能源与智能化浪潮中加速突围。其核心亮点既涵盖传统业务的系统化优势,又在新兴领域展现出超预期潜力,成为市场关注的低估值黑马。 一、汽车零部件:五大核心技术系统构筑护城河 东风科技通过整合资源,构建了覆盖制动与智能驾驶、座舱与车身、热管理、动力总成、新能源电驱动的五大核心技术体系,形成全链条系统化解决方案能力。 新能源转型加速:公司新能源压铸件年产能达90万件,驱动电机年产能42万台,集成电驱系统15万套,深度配套岚图
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金信诺与成飞集团的战略协同:军工技术突破与相控阵雷达的实战价值
军贸最大增量点:天上飞的,地上跑的,海上漂的,海里游的,都需要雷达,所以这成了机构最认的方向,作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停,关注正宗相控阵雷达-金信诺 一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义 作为中国航空工业集团核心成员,成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务,其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业,自 2008 年起与成飞建立深度合作,为成飞提供全系列信号互联解决方案。 在近期印巴边境冲突中,成飞研制的 "枭龙" 战
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根据最新的消息,华为2025年春季发布会预计将在3月份举行
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长信科技】鸿蒙PC核心合作伙伴 事件驱动:华为将在五月推出鸿蒙PC和鸿蒙平板,鸿蒙PC在政企领域具备替代Windows的潜力。2025年政企PC替换需求超2000万台,鸿蒙PC凭借安全认证和定制化服务,初期政企采购占比或达30%。 核心逻辑:#长信科技在互动平台表示,华为MatePad Pro、MateBook等笔记本电脑、平板的触控显示模组由子公司东莞德普特提供。 合作深度:长信科技成华为是公司最大、最重要、全方位的
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AI 浪潮下的科创高地建设:政策、技术、产业三重逻辑共振
总书记强调,人工智能技术正迎来爆发式发展,要加快建成具有全球影响力的科技创新高地。当前,AI 已从技术验证走向产业赋能,中国正通过政策顶层设计、核心技术突破、场景生态构建三重路径,重塑全球科创版图。 一、政策顶层设计:从战略规划到落地支撑 国家战略锚定方向2025 年政府工作报告明确将 “人工智能 +” 行动纳入国家科技创新体系,提出 2027 年核心产业规模突破 5000 亿元的目标。科技部启动 “人工智能开源开放平台” 专项,首批支持商汤科技、百度等企业建设公共算力平台,降低中小企业研发门槛
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沃尔玛 “变脸” :125% 关税终由美国消费者买单
一、关税博弈的戏剧性转折 2025 年 4 月,一场持续数月的关税博弈终于出现戏剧性转折。在特朗普政府对华加征 125%“对等关税” 的背景下,美国零售巨头沃尔玛突然通知中国供应商恢复发货,并明确表示新增关税成本将全部由美国客户承担。这一转变距离其 3 月 11 日要求中国供应商自行承担关税仅过去 47 天,堪称 “贸易战史上最快速的战略撤退”。 这场逆转的导火索是美国本土供应链的濒临崩溃。随着关税政策升级,沃尔玛的库存周转率从 2024 年的 8.2 次骤降至 2025 年 Q1 的 5.7
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R32 制冷剂价格疯涨,印度 50℃高温 “烤” 爆空调需求!迎 “量价齐升” 超级旺季
贸易战涨价+高温增加需求+以旧换新政策提升需求+新兴领域拉动需求 制冷剂行业在2025年价格持续上涨的核心逻辑,主要源于供给刚性收缩、需求刚性增长、成本支撑强化、行业集中度提升及政策催化等多重因素共振。 一、供给端:配额政策锁定产能,供给缺口长期存在 三代制冷剂配额刚性约束 2024年生态环境部核发三代制冷剂(R32、R134a等)生产配额总量约74.6万吨,内用生产配额仅34万吨,出口配额40.6万吨,供给端被严格限制。2025年配额总量虽小幅增加至79.19万吨,但内用配额38.96万吨,供
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欧洲电网危机引爆储能需求,户储工商储大储迎结构性机遇
4 月 28 日,欧洲伊比利亚半岛及法国南部遭遇大规模停电,西班牙、葡萄牙超 5000 万人受影响,高铁停运、医院手术中断等连锁反应暴露欧洲电网脆弱性。此次事故直接导火索是电网老化与可再生能源并网波动,西班牙 40% 高压线路建于 1990 年前,而风电光伏占比已达 47%,极端天气下的电力供需失衡彻底击穿系统稳定性。危机之下,欧洲储能市场迎来三大确定性机遇: 一、户储:避险需求驱动渗透率跃升 停电事件直接刺激居民对能源自主的迫切需求。西班牙、葡萄牙户储安装成本在补贴后已降至 0.8 欧元 /
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上海自贸区:制度型开放再突破,赋能高质量发展
2025 年 4 月,上海自贸区以制度创新为核心,在金融开放、数据跨境、产业升级等领域密集释放政策红利,形成 “政策突破 + 项目落地 + 生态完善” 的全方位利好格局,为全球投资者勾勒出中国高水平对外开放的 “上海范式”。 一、金融开放:全功能资金池升级,跨境资本流动效率再提升 4 月 21 日,中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,标志着上海自贸区全功能资金池政策进入实质性落地阶段。新政通过整合本外币账户、取消额度审批、引入区块链动态监管,实现
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中国全景相机引爆纽约抢购潮:技术破局与产业链机遇
纽约中央车站外绵延数百米的排队人群,让全球见证了中国科技产品的实力。深圳企业影石创新(Insta360)旗舰款全景相机 Insta360 X5 首发当日,不仅登顶亚马逊美国、日本等 8 国销量榜首,更在国内天猫、京东等平台创下销售纪录。这场现象级抢购背后,是中国智造在影像领域的全面突破,以及 A 股产业链的爆发式增长机遇。 一、技术颠覆:重新定义拍摄体验 Insta360 X5 的爆红源于其革命性的技术创新。搭载 1/1.28 英寸大底传感器与三颗 AI 芯片,X5 支持 8K 30fps 全景
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2025-04-27 21:36:08
离境退税新政落地,中国"入境经济"战略新机遇
4 月 27 日,商务部等 6 部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,这是继 “即买即退” 全国推广后,我国促进入境消费的又一重磅政策。新政从商店扩容、流程简化、支付创新三大维度重构消费场景,直接撬动万亿级入境消费市场,免税零售、支付科技、国潮品牌三大主线迎来爆发式增长机遇。 一、政策升级:四大突破重塑消费生态 商店扩容:从高端商圈到特色街区 新政首次将纳税信用 M 级企业纳入退税商店范围,允许新开商店备案,同时鼓励在机场、景区、酒店等场景增设退税网点。北京、上海等地已形成
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2025-04-27 14:47:22
生态环境法典草案亮相:开启美丽中国法治新征程
4 月 27 日,生态环境法典草案提请十四届全国人大常委会第十五次会议初次审议,这部新中国成立以来第二部以 “法典” 命名的法律文件,标志着我国生态文明建设进入系统化、法治化新阶段。 作为党中央部署的重大政治任务,生态环境法典草案以习近平生态文明思想为纲,整合现行 30 多部生态环境法律,形成涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则的五编体系,共 1188 条。其核心突破在于:一是系统整合污染防治制度,将大气、水、土壤等要素纳入统一框架,强化跨介质协同治理;二是填补绿色低碳法治
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2025-04-26 21:55:21
时隔七年,政治局再聚焦人工智能,这些方向迎来政策催化!
4 月 25 日,中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习,这距离 2018 年 10 月 31 日政治局首次学习人工智能,已时隔七年。两次针对同一战略科技方向开展集体学习,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的关键地位。 总书记在主持学习时强调,面对人工智能技术的快速演进,要发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。政策支持方面,要综合运用知识产权、财政税收、政府采购等手段,做好科技金融文章。 从关键要点来看,自主可控的核心技术攻关成为首要任务
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2025-05-19 16:03:43
郑中设计 / 德才股份 :城市更新设计军团的 “破局双重奏”—— 空间重构 + 全链赋能
在城市更新浪潮中,郑中设计(002811)、德才股份(605287)与柏诚股份(601133)凭借设计基因与全产业链能力,成为新型城镇化建设的重要参与者。其中,郑中设计以高端室内设计为核心,深度融入城市更新肌理;德才股份依托全产业链优势,构建可持续更新模式;柏诚股份则以洁净室设计为特色,赋能产业升级。 郑中设计:高端设计驱动城市空间焕新 作为国内高端酒店设计龙头,郑中设计(CCD)以 “空间叙事” 重构城市记忆。其代表作深圳绿景白石洲・璟庭项目,通过石材与木饰面的碰撞、大尺度玻璃窗的运用,将旧工
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2025-05-19 11:48:52
宁波精达:重组预期与玄学对标共振,高端制造龙头蓄势待发
在 A 股市场玄学炒作风潮中,"宁波系" 股票近期持续活跃。 宁波系涨停潮来袭: 宁波海运(600798)率先封板 宁波港(601018)接力涨停 资金记忆:宁波股从来都是组团作战! 重组预期:国企改革与产业整合的双重催化 作为宁波市属国企通商集团控股企业,宁波精达正推进3.6 亿元收购无锡微研 100% 股权的重大重组,标的公司专注精密模具与半导体封装设备,2025 年承诺净利润 3830 万元。此次交易已获上交所受理,若成行将实现 "设备 + 模具" 产业链闭环,显著增厚业绩。当前国企改革政
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2025-05-13 21:48:36
利君股份5连板,最佳补涨--可比公司建科智能,唯一具备投机属性可比
一、补涨逻辑:与利君股份同属智能装备赛道,估值修复空间显著 利君股份作为军工 + 机床领域的补涨龙头,近期因航空零部件业务高景气实现股价突破,动态市盈率达 101.51 倍。建科智能与利君股份同属智能装备赛道,核心业务均聚焦高端制造领域:利君股份通过德坤航空切入航空航天零部件制造,而建科智能则是智能化钢筋加工机器人装备的全球领军者,两者在技术密集度、客户结构(均深度绑定央企及国际巨头)、政策红利(智能制造 2025、军工国产化)等维度具备显著可比性。 从估值看,建科智能当前市盈率(TTM)仅 5
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万向钱潮可比唯一投机性--东风科技,汽车零部件+机器人+固态电池三大护法
作为东风系唯一上市的零部件平台,东风科技凭借“汽车零部件+机器人”双轮驱动,正在新能源与智能化浪潮中加速突围。其核心亮点既涵盖传统业务的系统化优势,又在新兴领域展现出超预期潜力,成为市场关注的低估值黑马。 一、汽车零部件:五大核心技术系统构筑护城河 东风科技通过整合资源,构建了覆盖制动与智能驾驶、座舱与车身、热管理、动力总成、新能源电驱动的五大核心技术体系,形成全链条系统化解决方案能力。 新能源转型加速:公司新能源压铸件年产能达90万件,驱动电机年产能42万台,集成电驱系统15万套,深度配套岚图
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2025-05-10 14:52:26
金信诺与成飞集团的战略协同:军工技术突破与相控阵雷达的实战价值
军贸最大增量点:天上飞的,地上跑的,海上漂的,海里游的,都需要雷达,所以这成了机构最认的方向,作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停,关注正宗相控阵雷达-金信诺 一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义 作为中国航空工业集团核心成员,成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务,其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业,自 2008 年起与成飞建立深度合作,为成飞提供全系列信号互联解决方案。 在近期印巴边境冲突中,成飞研制的 "枭龙" 战
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2025-05-06 23:36:59
根据最新的消息,华为2025年春季发布会预计将在3月份举行
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长信科技】鸿蒙PC核心合作伙伴 事件驱动:华为将在五月推出鸿蒙PC和鸿蒙平板,鸿蒙PC在政企领域具备替代Windows的潜力。2025年政企PC替换需求超2000万台,鸿蒙PC凭借安全认证和定制化服务,初期政企采购占比或达30%。 核心逻辑:#长信科技在互动平台表示,华为MatePad Pro、MateBook等笔记本电脑、平板的触控显示模组由子公司东莞德普特提供。 合作深度:长信科技成华为是公司最大、最重要、全方位的
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2025-04-29 21:06:43
AI 浪潮下的科创高地建设:政策、技术、产业三重逻辑共振
总书记强调,人工智能技术正迎来爆发式发展,要加快建成具有全球影响力的科技创新高地。当前,AI 已从技术验证走向产业赋能,中国正通过政策顶层设计、核心技术突破、场景生态构建三重路径,重塑全球科创版图。 一、政策顶层设计:从战略规划到落地支撑 国家战略锚定方向2025 年政府工作报告明确将 “人工智能 +” 行动纳入国家科技创新体系,提出 2027 年核心产业规模突破 5000 亿元的目标。科技部启动 “人工智能开源开放平台” 专项,首批支持商汤科技、百度等企业建设公共算力平台,降低中小企业研发门槛
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2025-04-29 20:29:24
沃尔玛 “变脸” :125% 关税终由美国消费者买单
一、关税博弈的戏剧性转折 2025 年 4 月,一场持续数月的关税博弈终于出现戏剧性转折。在特朗普政府对华加征 125%“对等关税” 的背景下,美国零售巨头沃尔玛突然通知中国供应商恢复发货,并明确表示新增关税成本将全部由美国客户承担。这一转变距离其 3 月 11 日要求中国供应商自行承担关税仅过去 47 天,堪称 “贸易战史上最快速的战略撤退”。 这场逆转的导火索是美国本土供应链的濒临崩溃。随着关税政策升级,沃尔玛的库存周转率从 2024 年的 8.2 次骤降至 2025 年 Q1 的 5.7
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R32 制冷剂价格疯涨,印度 50℃高温 “烤” 爆空调需求!迎 “量价齐升” 超级旺季
贸易战涨价+高温增加需求+以旧换新政策提升需求+新兴领域拉动需求 制冷剂行业在2025年价格持续上涨的核心逻辑,主要源于供给刚性收缩、需求刚性增长、成本支撑强化、行业集中度提升及政策催化等多重因素共振。 一、供给端:配额政策锁定产能,供给缺口长期存在 三代制冷剂配额刚性约束 2024年生态环境部核发三代制冷剂(R32、R134a等)生产配额总量约74.6万吨,内用生产配额仅34万吨,出口配额40.6万吨,供给端被严格限制。2025年配额总量虽小幅增加至79.19万吨,但内用配额38.96万吨,供
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2025-04-29 09:04:45
欧洲电网危机引爆储能需求,户储工商储大储迎结构性机遇
4 月 28 日,欧洲伊比利亚半岛及法国南部遭遇大规模停电,西班牙、葡萄牙超 5000 万人受影响,高铁停运、医院手术中断等连锁反应暴露欧洲电网脆弱性。此次事故直接导火索是电网老化与可再生能源并网波动,西班牙 40% 高压线路建于 1990 年前,而风电光伏占比已达 47%,极端天气下的电力供需失衡彻底击穿系统稳定性。危机之下,欧洲储能市场迎来三大确定性机遇: 一、户储:避险需求驱动渗透率跃升 停电事件直接刺激居民对能源自主的迫切需求。西班牙、葡萄牙户储安装成本在补贴后已降至 0.8 欧元 /
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2025-04-28 21:42:17
上海自贸区:制度型开放再突破,赋能高质量发展
2025 年 4 月,上海自贸区以制度创新为核心,在金融开放、数据跨境、产业升级等领域密集释放政策红利,形成 “政策突破 + 项目落地 + 生态完善” 的全方位利好格局,为全球投资者勾勒出中国高水平对外开放的 “上海范式”。 一、金融开放:全功能资金池升级,跨境资本流动效率再提升 4 月 21 日,中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,标志着上海自贸区全功能资金池政策进入实质性落地阶段。新政通过整合本外币账户、取消额度审批、引入区块链动态监管,实现
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2025-04-27 21:43:05
中国全景相机引爆纽约抢购潮:技术破局与产业链机遇
纽约中央车站外绵延数百米的排队人群,让全球见证了中国科技产品的实力。深圳企业影石创新(Insta360)旗舰款全景相机 Insta360 X5 首发当日,不仅登顶亚马逊美国、日本等 8 国销量榜首,更在国内天猫、京东等平台创下销售纪录。这场现象级抢购背后,是中国智造在影像领域的全面突破,以及 A 股产业链的爆发式增长机遇。 一、技术颠覆:重新定义拍摄体验 Insta360 X5 的爆红源于其革命性的技术创新。搭载 1/1.28 英寸大底传感器与三颗 AI 芯片,X5 支持 8K 30fps 全景
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离境退税新政落地,中国"入境经济"战略新机遇
4 月 27 日,商务部等 6 部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,这是继 “即买即退” 全国推广后,我国促进入境消费的又一重磅政策。新政从商店扩容、流程简化、支付创新三大维度重构消费场景,直接撬动万亿级入境消费市场,免税零售、支付科技、国潮品牌三大主线迎来爆发式增长机遇。 一、政策升级:四大突破重塑消费生态 商店扩容:从高端商圈到特色街区 新政首次将纳税信用 M 级企业纳入退税商店范围,允许新开商店备案,同时鼓励在机场、景区、酒店等场景增设退税网点。北京、上海等地已形成
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生态环境法典草案亮相:开启美丽中国法治新征程
4 月 27 日,生态环境法典草案提请十四届全国人大常委会第十五次会议初次审议,这部新中国成立以来第二部以 “法典” 命名的法律文件,标志着我国生态文明建设进入系统化、法治化新阶段。 作为党中央部署的重大政治任务,生态环境法典草案以习近平生态文明思想为纲,整合现行 30 多部生态环境法律,形成涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则的五编体系,共 1188 条。其核心突破在于:一是系统整合污染防治制度,将大气、水、土壤等要素纳入统一框架,强化跨介质协同治理;二是填补绿色低碳法治
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时隔七年,政治局再聚焦人工智能,这些方向迎来政策催化!
4 月 25 日,中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习,这距离 2018 年 10 月 31 日政治局首次学习人工智能,已时隔七年。两次针对同一战略科技方向开展集体学习,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的关键地位。 总书记在主持学习时强调,面对人工智能技术的快速演进,要发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。政策支持方面,要综合运用知识产权、财政税收、政府采购等手段,做好科技金融文章。 从关键要点来看,自主可控的核心技术攻关成为首要任务
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郑中设计 / 德才股份 :城市更新设计军团的 “破局双重奏”—— 空间重构 + 全链赋能
在城市更新浪潮中,郑中设计(002811)、德才股份(605287)与柏诚股份(601133)凭借设计基因与全产业链能力,成为新型城镇化建设的重要参与者。其中,郑中设计以高端室内设计为核心,深度融入城市更新肌理;德才股份依托全产业链优势,构建可持续更新模式;柏诚股份则以洁净室设计为特色,赋能产业升级。 郑中设计:高端设计驱动城市空间焕新 作为国内高端酒店设计龙头,郑中设计(CCD)以 “空间叙事” 重构城市记忆。其代表作深圳绿景白石洲・璟庭项目,通过石材与木饰面的碰撞、大尺度玻璃窗的运用,将旧工
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宁波精达:重组预期与玄学对标共振,高端制造龙头蓄势待发
在 A 股市场玄学炒作风潮中,"宁波系" 股票近期持续活跃。 宁波系涨停潮来袭: 宁波海运(600798)率先封板 宁波港(601018)接力涨停 资金记忆:宁波股从来都是组团作战! 重组预期:国企改革与产业整合的双重催化 作为宁波市属国企通商集团控股企业,宁波精达正推进3.6 亿元收购无锡微研 100% 股权的重大重组,标的公司专注精密模具与半导体封装设备,2025 年承诺净利润 3830 万元。此次交易已获上交所受理,若成行将实现 "设备 + 模具" 产业链闭环,显著增厚业绩。当前国企改革政
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利君股份5连板,最佳补涨--可比公司建科智能,唯一具备投机属性可比
一、补涨逻辑:与利君股份同属智能装备赛道,估值修复空间显著 利君股份作为军工 + 机床领域的补涨龙头,近期因航空零部件业务高景气实现股价突破,动态市盈率达 101.51 倍。建科智能与利君股份同属智能装备赛道,核心业务均聚焦高端制造领域:利君股份通过德坤航空切入航空航天零部件制造,而建科智能则是智能化钢筋加工机器人装备的全球领军者,两者在技术密集度、客户结构(均深度绑定央企及国际巨头)、政策红利(智能制造 2025、军工国产化)等维度具备显著可比性。 从估值看,建科智能当前市盈率(TTM)仅 5
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万向钱潮可比唯一投机性--东风科技,汽车零部件+机器人+固态电池三大护法
作为东风系唯一上市的零部件平台,东风科技凭借“汽车零部件+机器人”双轮驱动,正在新能源与智能化浪潮中加速突围。其核心亮点既涵盖传统业务的系统化优势,又在新兴领域展现出超预期潜力,成为市场关注的低估值黑马。 一、汽车零部件:五大核心技术系统构筑护城河 东风科技通过整合资源,构建了覆盖制动与智能驾驶、座舱与车身、热管理、动力总成、新能源电驱动的五大核心技术体系,形成全链条系统化解决方案能力。 新能源转型加速:公司新能源压铸件年产能达90万件,驱动电机年产能42万台,集成电驱系统15万套,深度配套岚图
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金信诺与成飞集团的战略协同:军工技术突破与相控阵雷达的实战价值
军贸最大增量点:天上飞的,地上跑的,海上漂的,海里游的,都需要雷达,所以这成了机构最认的方向,作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停,关注正宗相控阵雷达-金信诺 一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义 作为中国航空工业集团核心成员,成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务,其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业,自 2008 年起与成飞建立深度合作,为成飞提供全系列信号互联解决方案。 在近期印巴边境冲突中,成飞研制的 "枭龙" 战
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根据最新的消息,华为2025年春季发布会预计将在3月份举行
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长信科技】鸿蒙PC核心合作伙伴 事件驱动:华为将在五月推出鸿蒙PC和鸿蒙平板,鸿蒙PC在政企领域具备替代Windows的潜力。2025年政企PC替换需求超2000万台,鸿蒙PC凭借安全认证和定制化服务,初期政企采购占比或达30%。 核心逻辑:#长信科技在互动平台表示,华为MatePad Pro、MateBook等笔记本电脑、平板的触控显示模组由子公司东莞德普特提供。 合作深度:长信科技成华为是公司最大、最重要、全方位的
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AI 浪潮下的科创高地建设:政策、技术、产业三重逻辑共振
总书记强调,人工智能技术正迎来爆发式发展,要加快建成具有全球影响力的科技创新高地。当前,AI 已从技术验证走向产业赋能,中国正通过政策顶层设计、核心技术突破、场景生态构建三重路径,重塑全球科创版图。 一、政策顶层设计:从战略规划到落地支撑 国家战略锚定方向2025 年政府工作报告明确将 “人工智能 +” 行动纳入国家科技创新体系,提出 2027 年核心产业规模突破 5000 亿元的目标。科技部启动 “人工智能开源开放平台” 专项,首批支持商汤科技、百度等企业建设公共算力平台,降低中小企业研发门槛
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沃尔玛 “变脸” :125% 关税终由美国消费者买单
一、关税博弈的戏剧性转折 2025 年 4 月,一场持续数月的关税博弈终于出现戏剧性转折。在特朗普政府对华加征 125%“对等关税” 的背景下,美国零售巨头沃尔玛突然通知中国供应商恢复发货,并明确表示新增关税成本将全部由美国客户承担。这一转变距离其 3 月 11 日要求中国供应商自行承担关税仅过去 47 天,堪称 “贸易战史上最快速的战略撤退”。 这场逆转的导火索是美国本土供应链的濒临崩溃。随着关税政策升级,沃尔玛的库存周转率从 2024 年的 8.2 次骤降至 2025 年 Q1 的 5.7
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R32 制冷剂价格疯涨,印度 50℃高温 “烤” 爆空调需求!迎 “量价齐升” 超级旺季
贸易战涨价+高温增加需求+以旧换新政策提升需求+新兴领域拉动需求 制冷剂行业在2025年价格持续上涨的核心逻辑,主要源于供给刚性收缩、需求刚性增长、成本支撑强化、行业集中度提升及政策催化等多重因素共振。 一、供给端:配额政策锁定产能,供给缺口长期存在 三代制冷剂配额刚性约束 2024年生态环境部核发三代制冷剂(R32、R134a等)生产配额总量约74.6万吨,内用生产配额仅34万吨,出口配额40.6万吨,供给端被严格限制。2025年配额总量虽小幅增加至79.19万吨,但内用配额38.96万吨,供
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2025-04-29 09:04:45
欧洲电网危机引爆储能需求,户储工商储大储迎结构性机遇
4 月 28 日,欧洲伊比利亚半岛及法国南部遭遇大规模停电,西班牙、葡萄牙超 5000 万人受影响,高铁停运、医院手术中断等连锁反应暴露欧洲电网脆弱性。此次事故直接导火索是电网老化与可再生能源并网波动,西班牙 40% 高压线路建于 1990 年前,而风电光伏占比已达 47%,极端天气下的电力供需失衡彻底击穿系统稳定性。危机之下,欧洲储能市场迎来三大确定性机遇: 一、户储:避险需求驱动渗透率跃升 停电事件直接刺激居民对能源自主的迫切需求。西班牙、葡萄牙户储安装成本在补贴后已降至 0.8 欧元 /
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2025-04-28 21:42:17
上海自贸区:制度型开放再突破,赋能高质量发展
2025 年 4 月,上海自贸区以制度创新为核心,在金融开放、数据跨境、产业升级等领域密集释放政策红利,形成 “政策突破 + 项目落地 + 生态完善” 的全方位利好格局,为全球投资者勾勒出中国高水平对外开放的 “上海范式”。 一、金融开放:全功能资金池升级,跨境资本流动效率再提升 4 月 21 日,中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,标志着上海自贸区全功能资金池政策进入实质性落地阶段。新政通过整合本外币账户、取消额度审批、引入区块链动态监管,实现
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2025-04-27 21:43:05
中国全景相机引爆纽约抢购潮:技术破局与产业链机遇
纽约中央车站外绵延数百米的排队人群,让全球见证了中国科技产品的实力。深圳企业影石创新(Insta360)旗舰款全景相机 Insta360 X5 首发当日,不仅登顶亚马逊美国、日本等 8 国销量榜首,更在国内天猫、京东等平台创下销售纪录。这场现象级抢购背后,是中国智造在影像领域的全面突破,以及 A 股产业链的爆发式增长机遇。 一、技术颠覆:重新定义拍摄体验 Insta360 X5 的爆红源于其革命性的技术创新。搭载 1/1.28 英寸大底传感器与三颗 AI 芯片,X5 支持 8K 30fps 全景
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2025-04-27 21:36:08
离境退税新政落地,中国"入境经济"战略新机遇
4 月 27 日,商务部等 6 部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,这是继 “即买即退” 全国推广后,我国促进入境消费的又一重磅政策。新政从商店扩容、流程简化、支付创新三大维度重构消费场景,直接撬动万亿级入境消费市场,免税零售、支付科技、国潮品牌三大主线迎来爆发式增长机遇。 一、政策升级:四大突破重塑消费生态 商店扩容:从高端商圈到特色街区 新政首次将纳税信用 M 级企业纳入退税商店范围,允许新开商店备案,同时鼓励在机场、景区、酒店等场景增设退税网点。北京、上海等地已形成
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2025-04-27 14:47:22
生态环境法典草案亮相:开启美丽中国法治新征程
4 月 27 日,生态环境法典草案提请十四届全国人大常委会第十五次会议初次审议,这部新中国成立以来第二部以 “法典” 命名的法律文件,标志着我国生态文明建设进入系统化、法治化新阶段。 作为党中央部署的重大政治任务,生态环境法典草案以习近平生态文明思想为纲,整合现行 30 多部生态环境法律,形成涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则的五编体系,共 1188 条。其核心突破在于:一是系统整合污染防治制度,将大气、水、土壤等要素纳入统一框架,强化跨介质协同治理;二是填补绿色低碳法治
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2025-04-26 21:55:21
时隔七年,政治局再聚焦人工智能,这些方向迎来政策催化!
4 月 25 日,中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习,这距离 2018 年 10 月 31 日政治局首次学习人工智能,已时隔七年。两次针对同一战略科技方向开展集体学习,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的关键地位。 总书记在主持学习时强调,面对人工智能技术的快速演进,要发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。政策支持方面,要综合运用知识产权、财政税收、政府采购等手段,做好科技金融文章。 从关键要点来看,自主可控的核心技术攻关成为首要任务
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2025-05-19 16:03:43
郑中设计 / 德才股份 :城市更新设计军团的 “破局双重奏”—— 空间重构 + 全链赋能
在城市更新浪潮中,郑中设计(002811)、德才股份(605287)与柏诚股份(601133)凭借设计基因与全产业链能力,成为新型城镇化建设的重要参与者。其中,郑中设计以高端室内设计为核心,深度融入城市更新肌理;德才股份依托全产业链优势,构建可持续更新模式;柏诚股份则以洁净室设计为特色,赋能产业升级。 郑中设计:高端设计驱动城市空间焕新 作为国内高端酒店设计龙头,郑中设计(CCD)以 “空间叙事” 重构城市记忆。其代表作深圳绿景白石洲・璟庭项目,通过石材与木饰面的碰撞、大尺度玻璃窗的运用,将旧工
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2025-05-19 11:48:52
宁波精达:重组预期与玄学对标共振,高端制造龙头蓄势待发
在 A 股市场玄学炒作风潮中,"宁波系" 股票近期持续活跃。 宁波系涨停潮来袭: 宁波海运(600798)率先封板 宁波港(601018)接力涨停 资金记忆:宁波股从来都是组团作战! 重组预期:国企改革与产业整合的双重催化 作为宁波市属国企通商集团控股企业,宁波精达正推进3.6 亿元收购无锡微研 100% 股权的重大重组,标的公司专注精密模具与半导体封装设备,2025 年承诺净利润 3830 万元。此次交易已获上交所受理,若成行将实现 "设备 + 模具" 产业链闭环,显著增厚业绩。当前国企改革政
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2025-05-13 21:48:36
利君股份5连板,最佳补涨--可比公司建科智能,唯一具备投机属性可比
一、补涨逻辑:与利君股份同属智能装备赛道,估值修复空间显著 利君股份作为军工 + 机床领域的补涨龙头,近期因航空零部件业务高景气实现股价突破,动态市盈率达 101.51 倍。建科智能与利君股份同属智能装备赛道,核心业务均聚焦高端制造领域:利君股份通过德坤航空切入航空航天零部件制造,而建科智能则是智能化钢筋加工机器人装备的全球领军者,两者在技术密集度、客户结构(均深度绑定央企及国际巨头)、政策红利(智能制造 2025、军工国产化)等维度具备显著可比性。 从估值看,建科智能当前市盈率(TTM)仅 5
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利君股份
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建科智能
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2025-05-12 13:42:16
万向钱潮可比唯一投机性--东风科技,汽车零部件+机器人+固态电池三大护法
作为东风系唯一上市的零部件平台,东风科技凭借“汽车零部件+机器人”双轮驱动,正在新能源与智能化浪潮中加速突围。其核心亮点既涵盖传统业务的系统化优势,又在新兴领域展现出超预期潜力,成为市场关注的低估值黑马。 一、汽车零部件:五大核心技术系统构筑护城河 东风科技通过整合资源,构建了覆盖制动与智能驾驶、座舱与车身、热管理、动力总成、新能源电驱动的五大核心技术体系,形成全链条系统化解决方案能力。 新能源转型加速:公司新能源压铸件年产能达90万件,驱动电机年产能42万台,集成电驱系统15万套,深度配套岚图
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万向钱潮
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2025-05-10 14:52:26
金信诺与成飞集团的战略协同:军工技术突破与相控阵雷达的实战价值
军贸最大增量点:天上飞的,地上跑的,海上漂的,海里游的,都需要雷达,所以这成了机构最认的方向,作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停,关注正宗相控阵雷达-金信诺 一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义 作为中国航空工业集团核心成员,成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务,其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业,自 2008 年起与成飞建立深度合作,为成飞提供全系列信号互联解决方案。 在近期印巴边境冲突中,成飞研制的 "枭龙" 战
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成飞集成
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金信诺
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2025-05-06 23:36:59
根据最新的消息,华为2025年春季发布会预计将在3月份举行
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长信科技】鸿蒙PC核心合作伙伴 事件驱动:华为将在五月推出鸿蒙PC和鸿蒙平板,鸿蒙PC在政企领域具备替代Windows的潜力。2025年政企PC替换需求超2000万台,鸿蒙PC凭借安全认证和定制化服务,初期政企采购占比或达30%。 核心逻辑:#长信科技在互动平台表示,华为MatePad Pro、MateBook等笔记本电脑、平板的触控显示模组由子公司东莞德普特提供。 合作深度:长信科技成华为是公司最大、最重要、全方位的
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2025-04-29 21:06:43
AI 浪潮下的科创高地建设:政策、技术、产业三重逻辑共振
总书记强调,人工智能技术正迎来爆发式发展,要加快建成具有全球影响力的科技创新高地。当前,AI 已从技术验证走向产业赋能,中国正通过政策顶层设计、核心技术突破、场景生态构建三重路径,重塑全球科创版图。 一、政策顶层设计:从战略规划到落地支撑 国家战略锚定方向2025 年政府工作报告明确将 “人工智能 +” 行动纳入国家科技创新体系,提出 2027 年核心产业规模突破 5000 亿元的目标。科技部启动 “人工智能开源开放平台” 专项,首批支持商汤科技、百度等企业建设公共算力平台,降低中小企业研发门槛
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神州数码
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远东传动
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高新发展
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2025-04-29 20:29:24
沃尔玛 “变脸” :125% 关税终由美国消费者买单
一、关税博弈的戏剧性转折 2025 年 4 月,一场持续数月的关税博弈终于出现戏剧性转折。在特朗普政府对华加征 125%“对等关税” 的背景下,美国零售巨头沃尔玛突然通知中国供应商恢复发货,并明确表示新增关税成本将全部由美国客户承担。这一转变距离其 3 月 11 日要求中国供应商自行承担关税仅过去 47 天,堪称 “贸易战史上最快速的战略撤退”。 这场逆转的导火索是美国本土供应链的濒临崩溃。随着关税政策升级,沃尔玛的库存周转率从 2024 年的 8.2 次骤降至 2025 年 Q1 的 5.7
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R32 制冷剂价格疯涨,印度 50℃高温 “烤” 爆空调需求!迎 “量价齐升” 超级旺季
贸易战涨价+高温增加需求+以旧换新政策提升需求+新兴领域拉动需求 制冷剂行业在2025年价格持续上涨的核心逻辑,主要源于供给刚性收缩、需求刚性增长、成本支撑强化、行业集中度提升及政策催化等多重因素共振。 一、供给端:配额政策锁定产能,供给缺口长期存在 三代制冷剂配额刚性约束 2024年生态环境部核发三代制冷剂(R32、R134a等)生产配额总量约74.6万吨,内用生产配额仅34万吨,出口配额40.6万吨,供给端被严格限制。2025年配额总量虽小幅增加至79.19万吨,但内用配额38.96万吨,供
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欧洲电网危机引爆储能需求,户储工商储大储迎结构性机遇
4 月 28 日,欧洲伊比利亚半岛及法国南部遭遇大规模停电,西班牙、葡萄牙超 5000 万人受影响,高铁停运、医院手术中断等连锁反应暴露欧洲电网脆弱性。此次事故直接导火索是电网老化与可再生能源并网波动,西班牙 40% 高压线路建于 1990 年前,而风电光伏占比已达 47%,极端天气下的电力供需失衡彻底击穿系统稳定性。危机之下,欧洲储能市场迎来三大确定性机遇: 一、户储:避险需求驱动渗透率跃升 停电事件直接刺激居民对能源自主的迫切需求。西班牙、葡萄牙户储安装成本在补贴后已降至 0.8 欧元 /
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上海自贸区:制度型开放再突破,赋能高质量发展
2025 年 4 月,上海自贸区以制度创新为核心,在金融开放、数据跨境、产业升级等领域密集释放政策红利,形成 “政策突破 + 项目落地 + 生态完善” 的全方位利好格局,为全球投资者勾勒出中国高水平对外开放的 “上海范式”。 一、金融开放:全功能资金池升级,跨境资本流动效率再提升 4 月 21 日,中国人民银行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,标志着上海自贸区全功能资金池政策进入实质性落地阶段。新政通过整合本外币账户、取消额度审批、引入区块链动态监管,实现
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中国全景相机引爆纽约抢购潮:技术破局与产业链机遇
纽约中央车站外绵延数百米的排队人群,让全球见证了中国科技产品的实力。深圳企业影石创新(Insta360)旗舰款全景相机 Insta360 X5 首发当日,不仅登顶亚马逊美国、日本等 8 国销量榜首,更在国内天猫、京东等平台创下销售纪录。这场现象级抢购背后,是中国智造在影像领域的全面突破,以及 A 股产业链的爆发式增长机遇。 一、技术颠覆:重新定义拍摄体验 Insta360 X5 的爆红源于其革命性的技术创新。搭载 1/1.28 英寸大底传感器与三颗 AI 芯片,X5 支持 8K 30fps 全景
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离境退税新政落地,中国"入境经济"战略新机遇
4 月 27 日,商务部等 6 部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,这是继 “即买即退” 全国推广后,我国促进入境消费的又一重磅政策。新政从商店扩容、流程简化、支付创新三大维度重构消费场景,直接撬动万亿级入境消费市场,免税零售、支付科技、国潮品牌三大主线迎来爆发式增长机遇。 一、政策升级:四大突破重塑消费生态 商店扩容:从高端商圈到特色街区 新政首次将纳税信用 M 级企业纳入退税商店范围,允许新开商店备案,同时鼓励在机场、景区、酒店等场景增设退税网点。北京、上海等地已形成
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生态环境法典草案亮相:开启美丽中国法治新征程
4 月 27 日,生态环境法典草案提请十四届全国人大常委会第十五次会议初次审议,这部新中国成立以来第二部以 “法典” 命名的法律文件,标志着我国生态文明建设进入系统化、法治化新阶段。 作为党中央部署的重大政治任务,生态环境法典草案以习近平生态文明思想为纲,整合现行 30 多部生态环境法律,形成涵盖总则、污染防治、生态保护、绿色低碳发展、法律责任和附则的五编体系,共 1188 条。其核心突破在于:一是系统整合污染防治制度,将大气、水、土壤等要素纳入统一框架,强化跨介质协同治理;二是填补绿色低碳法治
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时隔七年,政治局再聚焦人工智能,这些方向迎来政策催化!
4 月 25 日,中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习,这距离 2018 年 10 月 31 日政治局首次学习人工智能,已时隔七年。两次针对同一战略科技方向开展集体学习,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的关键地位。 总书记在主持学习时强调,面对人工智能技术的快速演进,要发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。政策支持方面,要综合运用知识产权、财政税收、政府采购等手段,做好科技金融文章。 从关键要点来看,自主可控的核心技术攻关成为首要任务
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