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2025-09-25 11:09:18
福日电子:磁电存储 + 机器人皮肤 + 消费电子,三轨发力打开成长空间
福日电子(600203)凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局,精准卡位多高景气赛道,形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势,近期业务端频现积极信号,成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。 一、磁电存储:切入国产替代赛道,技术打破海外垄断 作为公司战略核心业务,磁电存储聚焦 MRAM(磁阻随机存取存储器),瞄准存储芯片国产替代痛点: 技术突破:通过子公司福日科达研发 MRAM 关键技术,攻克磁隧道结(MTJ)制备难题,实现 1Mb MRAM 芯片量产,读写速度达 10ns(较
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2025-09-25 08:53:17
玄戒 O2 开启双端升级!好上好:小米芯片供应链的 “核心协作者”
【#小米玄戒O2芯片或将明年登场# ,手机汽车均换新】有爆料称小米自研芯片玄戒O2或将于明年上线,可能由小米16S Pro首发搭载,下一代的玄戒芯片依旧基于3nm工艺制程制造,是小米最强悍的自研芯片。 另外,小米有意将新款自研芯片玄戒O2应用到小米汽车上。玄戒O2芯片将预计至少带来15%以上的提升,令人期待。 好上好(001298): 国内领先的电子元器件分销商,参与玄戒芯片的供应链资源协同 好上好是一家电子元器件分销商,拥有广泛的销售渠道和丰富的行业资源 。它作为小米自研3nm旗舰SoC玄戒O
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2025-09-24 11:31:41
存储芯片涨价潮来袭!重点关注低位个股:大为股份、好上好、盈方微
全球存储芯片价格自 Q2 起持续反弹,三星、美光等大厂减产挺价,NOR Flash、DRAM 价格环比涨幅超 15%,行业景气度向上游设计、分销、封测环节快速传导。 大为股份、好上好、盈方微凭借差异化布局,在存储赛道形成独特竞争力,成为涨价周期中的核心受益标的。 一、大为股份(002213):存储封测 + 车规级突破,双轮抓涨价红利 作为国内稀缺的 “存储封测 + 车载电子” 双主业企业,大为股份在存储涨价周期中具备 “量价齐升” 逻辑: 1、封测业务直接受益:子公司大为创芯聚焦存储芯片封测,主
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2025-09-24 11:04:47
有研新材(600206):国内半导体材料领域的领军企业,多赛道突破国产替代
在我国半导体芯片行业高速发展的黄金期,产业链自主可控已成为国家战略重心。光刻机等关键设备进展加速,半导体制备上游材料环节更显稀缺性——有研新材(600206)作为国内半导体材料领域的领军企业,正迎来业绩与估值的双重飞跃! 半导体材料的“隐形冠军” 有研新材是中国最大的半导体材料研发生产基地之一,主营电子薄膜材料、贵金属靶材、稀土材料等高端产品,直接服务于芯片制造、封装测试等关键环节。 公司技术底蕴深厚,背靠有研科技集团(原北京有色金属研究总院),具备从研发到产业化的全链条能力。 上游材料壁垒高、
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2025-09-22 10:29:39
同益股份:光刻胶基材 —— 完美对标华软科技(2 连板)
华软科技凭借光刻胶基材业务,股价收获 2 连板,成功吸引市场目光。 同益股份,其在光刻胶基材领域同样不容小觑,有望复制华软科技的上涨行情。 华软科技专注于光刻胶用特种精细化学品,产品包括酚醛树脂、光引发剂等基材。目前正与中芯国际、彤程新材等客户接洽,2024 年已获得少量 ArF 光刻胶基材试订单,预计 2025 年可实现批量供货。 公司研发的高纯度酚醛树脂,杂质含量低于 5ppm,适配 28nm 及以下制程光刻胶,打破了日本住友化学、美国陶氏的垄断局面。 同益股份在光刻胶业务方面,主要从韩国引
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2025-09-19 15:40:37
无人驾驶清扫机器人板块升温,劲旅环境(001230)技术 + 场景双驱动,成重点布局方向
在当下科技与环保深度融合的浪潮中,无人驾驶清扫机器人正成为环卫领域的新风口。 福龙马2 连板带来显著赚钱效应,成功点燃市场对该板块的关注热情。 劲旅环境(001230):潜力初显,厚积薄发 公司亮点:主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务 公司官网新闻: 劲旅智能网联纯电动清扫车进行了动态演示,在特定区域开展无人驾驶清扫作业。 这款无人电动清扫车,依托机器视觉感知、激光点云深度学习、高精度融合定位等技术,实现全自动无人作业,采用纯真空吸扫作业方式。 劲旅环境全资子公司上海迅零智能科技有
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2025-09-17 15:23:57
消费电子迎多重利好:折叠屏 + 智能穿戴双轮驱动,卓翼 / 欧菲光等标的解析
最近消费电子板块可谓是风头无两,东睦股份强势涨停,股价更是一举创下历史新高。此前科森科技也不甘示弱,实现 2 连板。在这一系列亮眼表现的背后,是行业发展的强劲东风在助力。 Canalys 预测,到 2026 年折叠屏智能手机出货量将同比激增 51%,并且这股增长势头将延续至 2027 年。折叠屏手机市场的蓬勃发展,将带动一系列相关零部件的需求增长,从屏幕、铰链到内部的芯片等,都将迎来新的机遇。 在 2025 年 9 月 17 日的 Connect 大会上,Meta 公司携手雷朋推出 MetaxR
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2025-09-16 10:29:41
报喜鸟 —— 低价 + AI 嗅觉,对标汉威科技
近期,报喜鸟在投资者关系互动平台因 AI 嗅觉概念被市场重新挖掘。 其旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国 13.16% 股权,这一财务性投资正逐渐展现出独特价值。 报喜鸟(002154)—— 低价+AI嗅觉 对标汉威科技 报喜鸟目前股价处于相对低位,较低的股价意味着在相同资金量下,投资者可获取更多筹码,后续上涨空间一旦打开,盈利弹性巨大。 在 AI 嗅觉领域,报喜鸟通过投资气味王国间接涉足,展现出前瞻性布局。 气味王国作为全球首家数字气味方案提供商,技术实力强劲。 在硬件端,其自主
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2025-09-12 08:48:31
光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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2025-09-08 12:43:23
华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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2025-09-03 12:46:21
“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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马钢股份
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三羊马
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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光华科技
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2025-09-25 11:09:18
福日电子:磁电存储 + 机器人皮肤 + 消费电子,三轨发力打开成长空间
福日电子(600203)凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局,精准卡位多高景气赛道,形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势,近期业务端频现积极信号,成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。 一、磁电存储:切入国产替代赛道,技术打破海外垄断 作为公司战略核心业务,磁电存储聚焦 MRAM(磁阻随机存取存储器),瞄准存储芯片国产替代痛点: 技术突破:通过子公司福日科达研发 MRAM 关键技术,攻克磁隧道结(MTJ)制备难题,实现 1Mb MRAM 芯片量产,读写速度达 10ns(较
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玄戒 O2 开启双端升级!好上好:小米芯片供应链的 “核心协作者”
【#小米玄戒O2芯片或将明年登场# ,手机汽车均换新】有爆料称小米自研芯片玄戒O2或将于明年上线,可能由小米16S Pro首发搭载,下一代的玄戒芯片依旧基于3nm工艺制程制造,是小米最强悍的自研芯片。 另外,小米有意将新款自研芯片玄戒O2应用到小米汽车上。玄戒O2芯片将预计至少带来15%以上的提升,令人期待。 好上好(001298): 国内领先的电子元器件分销商,参与玄戒芯片的供应链资源协同 好上好是一家电子元器件分销商,拥有广泛的销售渠道和丰富的行业资源 。它作为小米自研3nm旗舰SoC玄戒O
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存储芯片涨价潮来袭!重点关注低位个股:大为股份、好上好、盈方微
全球存储芯片价格自 Q2 起持续反弹,三星、美光等大厂减产挺价,NOR Flash、DRAM 价格环比涨幅超 15%,行业景气度向上游设计、分销、封测环节快速传导。 大为股份、好上好、盈方微凭借差异化布局,在存储赛道形成独特竞争力,成为涨价周期中的核心受益标的。 一、大为股份(002213):存储封测 + 车规级突破,双轮抓涨价红利 作为国内稀缺的 “存储封测 + 车载电子” 双主业企业,大为股份在存储涨价周期中具备 “量价齐升” 逻辑: 1、封测业务直接受益:子公司大为创芯聚焦存储芯片封测,主
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有研新材(600206):国内半导体材料领域的领军企业,多赛道突破国产替代
在我国半导体芯片行业高速发展的黄金期,产业链自主可控已成为国家战略重心。光刻机等关键设备进展加速,半导体制备上游材料环节更显稀缺性——有研新材(600206)作为国内半导体材料领域的领军企业,正迎来业绩与估值的双重飞跃! 半导体材料的“隐形冠军” 有研新材是中国最大的半导体材料研发生产基地之一,主营电子薄膜材料、贵金属靶材、稀土材料等高端产品,直接服务于芯片制造、封装测试等关键环节。 公司技术底蕴深厚,背靠有研科技集团(原北京有色金属研究总院),具备从研发到产业化的全链条能力。 上游材料壁垒高、
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同益股份:光刻胶基材 —— 完美对标华软科技(2 连板)
华软科技凭借光刻胶基材业务,股价收获 2 连板,成功吸引市场目光。 同益股份,其在光刻胶基材领域同样不容小觑,有望复制华软科技的上涨行情。 华软科技专注于光刻胶用特种精细化学品,产品包括酚醛树脂、光引发剂等基材。目前正与中芯国际、彤程新材等客户接洽,2024 年已获得少量 ArF 光刻胶基材试订单,预计 2025 年可实现批量供货。 公司研发的高纯度酚醛树脂,杂质含量低于 5ppm,适配 28nm 及以下制程光刻胶,打破了日本住友化学、美国陶氏的垄断局面。 同益股份在光刻胶业务方面,主要从韩国引
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无人驾驶清扫机器人板块升温,劲旅环境(001230)技术 + 场景双驱动,成重点布局方向
在当下科技与环保深度融合的浪潮中,无人驾驶清扫机器人正成为环卫领域的新风口。 福龙马2 连板带来显著赚钱效应,成功点燃市场对该板块的关注热情。 劲旅环境(001230):潜力初显,厚积薄发 公司亮点:主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务 公司官网新闻: 劲旅智能网联纯电动清扫车进行了动态演示,在特定区域开展无人驾驶清扫作业。 这款无人电动清扫车,依托机器视觉感知、激光点云深度学习、高精度融合定位等技术,实现全自动无人作业,采用纯真空吸扫作业方式。 劲旅环境全资子公司上海迅零智能科技有
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消费电子迎多重利好:折叠屏 + 智能穿戴双轮驱动,卓翼 / 欧菲光等标的解析
最近消费电子板块可谓是风头无两,东睦股份强势涨停,股价更是一举创下历史新高。此前科森科技也不甘示弱,实现 2 连板。在这一系列亮眼表现的背后,是行业发展的强劲东风在助力。 Canalys 预测,到 2026 年折叠屏智能手机出货量将同比激增 51%,并且这股增长势头将延续至 2027 年。折叠屏手机市场的蓬勃发展,将带动一系列相关零部件的需求增长,从屏幕、铰链到内部的芯片等,都将迎来新的机遇。 在 2025 年 9 月 17 日的 Connect 大会上,Meta 公司携手雷朋推出 MetaxR
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报喜鸟 —— 低价 + AI 嗅觉,对标汉威科技
近期,报喜鸟在投资者关系互动平台因 AI 嗅觉概念被市场重新挖掘。 其旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国 13.16% 股权,这一财务性投资正逐渐展现出独特价值。 报喜鸟(002154)—— 低价+AI嗅觉 对标汉威科技 报喜鸟目前股价处于相对低位,较低的股价意味着在相同资金量下,投资者可获取更多筹码,后续上涨空间一旦打开,盈利弹性巨大。 在 AI 嗅觉领域,报喜鸟通过投资气味王国间接涉足,展现出前瞻性布局。 气味王国作为全球首家数字气味方案提供商,技术实力强劲。 在硬件端,其自主
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光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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2025-09-03 12:46:21
“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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2025-09-25 11:09:18
福日电子:磁电存储 + 机器人皮肤 + 消费电子,三轨发力打开成长空间
福日电子(600203)凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局,精准卡位多高景气赛道,形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势,近期业务端频现积极信号,成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。 一、磁电存储:切入国产替代赛道,技术打破海外垄断 作为公司战略核心业务,磁电存储聚焦 MRAM(磁阻随机存取存储器),瞄准存储芯片国产替代痛点: 技术突破:通过子公司福日科达研发 MRAM 关键技术,攻克磁隧道结(MTJ)制备难题,实现 1Mb MRAM 芯片量产,读写速度达 10ns(较
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玄戒 O2 开启双端升级!好上好:小米芯片供应链的 “核心协作者”
【#小米玄戒O2芯片或将明年登场# ,手机汽车均换新】有爆料称小米自研芯片玄戒O2或将于明年上线,可能由小米16S Pro首发搭载,下一代的玄戒芯片依旧基于3nm工艺制程制造,是小米最强悍的自研芯片。 另外,小米有意将新款自研芯片玄戒O2应用到小米汽车上。玄戒O2芯片将预计至少带来15%以上的提升,令人期待。 好上好(001298): 国内领先的电子元器件分销商,参与玄戒芯片的供应链资源协同 好上好是一家电子元器件分销商,拥有广泛的销售渠道和丰富的行业资源 。它作为小米自研3nm旗舰SoC玄戒O
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2025-09-24 11:31:41
存储芯片涨价潮来袭!重点关注低位个股:大为股份、好上好、盈方微
全球存储芯片价格自 Q2 起持续反弹,三星、美光等大厂减产挺价,NOR Flash、DRAM 价格环比涨幅超 15%,行业景气度向上游设计、分销、封测环节快速传导。 大为股份、好上好、盈方微凭借差异化布局,在存储赛道形成独特竞争力,成为涨价周期中的核心受益标的。 一、大为股份(002213):存储封测 + 车规级突破,双轮抓涨价红利 作为国内稀缺的 “存储封测 + 车载电子” 双主业企业,大为股份在存储涨价周期中具备 “量价齐升” 逻辑: 1、封测业务直接受益:子公司大为创芯聚焦存储芯片封测,主
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有研新材(600206):国内半导体材料领域的领军企业,多赛道突破国产替代
在我国半导体芯片行业高速发展的黄金期,产业链自主可控已成为国家战略重心。光刻机等关键设备进展加速,半导体制备上游材料环节更显稀缺性——有研新材(600206)作为国内半导体材料领域的领军企业,正迎来业绩与估值的双重飞跃! 半导体材料的“隐形冠军” 有研新材是中国最大的半导体材料研发生产基地之一,主营电子薄膜材料、贵金属靶材、稀土材料等高端产品,直接服务于芯片制造、封装测试等关键环节。 公司技术底蕴深厚,背靠有研科技集团(原北京有色金属研究总院),具备从研发到产业化的全链条能力。 上游材料壁垒高、
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2025-09-22 10:29:39
同益股份:光刻胶基材 —— 完美对标华软科技(2 连板)
华软科技凭借光刻胶基材业务,股价收获 2 连板,成功吸引市场目光。 同益股份,其在光刻胶基材领域同样不容小觑,有望复制华软科技的上涨行情。 华软科技专注于光刻胶用特种精细化学品,产品包括酚醛树脂、光引发剂等基材。目前正与中芯国际、彤程新材等客户接洽,2024 年已获得少量 ArF 光刻胶基材试订单,预计 2025 年可实现批量供货。 公司研发的高纯度酚醛树脂,杂质含量低于 5ppm,适配 28nm 及以下制程光刻胶,打破了日本住友化学、美国陶氏的垄断局面。 同益股份在光刻胶业务方面,主要从韩国引
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2025-09-19 15:40:37
无人驾驶清扫机器人板块升温,劲旅环境(001230)技术 + 场景双驱动,成重点布局方向
在当下科技与环保深度融合的浪潮中,无人驾驶清扫机器人正成为环卫领域的新风口。 福龙马2 连板带来显著赚钱效应,成功点燃市场对该板块的关注热情。 劲旅环境(001230):潜力初显,厚积薄发 公司亮点:主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务 公司官网新闻: 劲旅智能网联纯电动清扫车进行了动态演示,在特定区域开展无人驾驶清扫作业。 这款无人电动清扫车,依托机器视觉感知、激光点云深度学习、高精度融合定位等技术,实现全自动无人作业,采用纯真空吸扫作业方式。 劲旅环境全资子公司上海迅零智能科技有
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2025-09-17 15:23:57
消费电子迎多重利好:折叠屏 + 智能穿戴双轮驱动,卓翼 / 欧菲光等标的解析
最近消费电子板块可谓是风头无两,东睦股份强势涨停,股价更是一举创下历史新高。此前科森科技也不甘示弱,实现 2 连板。在这一系列亮眼表现的背后,是行业发展的强劲东风在助力。 Canalys 预测,到 2026 年折叠屏智能手机出货量将同比激增 51%,并且这股增长势头将延续至 2027 年。折叠屏手机市场的蓬勃发展,将带动一系列相关零部件的需求增长,从屏幕、铰链到内部的芯片等,都将迎来新的机遇。 在 2025 年 9 月 17 日的 Connect 大会上,Meta 公司携手雷朋推出 MetaxR
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2025-09-16 10:29:41
报喜鸟 —— 低价 + AI 嗅觉,对标汉威科技
近期,报喜鸟在投资者关系互动平台因 AI 嗅觉概念被市场重新挖掘。 其旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国 13.16% 股权,这一财务性投资正逐渐展现出独特价值。 报喜鸟(002154)—— 低价+AI嗅觉 对标汉威科技 报喜鸟目前股价处于相对低位,较低的股价意味着在相同资金量下,投资者可获取更多筹码,后续上涨空间一旦打开,盈利弹性巨大。 在 AI 嗅觉领域,报喜鸟通过投资气味王国间接涉足,展现出前瞻性布局。 气味王国作为全球首家数字气味方案提供商,技术实力强劲。 在硬件端,其自主
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2025-09-12 08:48:31
光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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2025-09-08 12:43:23
华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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2025-09-05 11:23:54
日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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福日电子:磁电存储 + 机器人皮肤 + 消费电子,三轨发力打开成长空间
福日电子(600203)凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局,精准卡位多高景气赛道,形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势,近期业务端频现积极信号,成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。 一、磁电存储:切入国产替代赛道,技术打破海外垄断 作为公司战略核心业务,磁电存储聚焦 MRAM(磁阻随机存取存储器),瞄准存储芯片国产替代痛点: 技术突破:通过子公司福日科达研发 MRAM 关键技术,攻克磁隧道结(MTJ)制备难题,实现 1Mb MRAM 芯片量产,读写速度达 10ns(较
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玄戒 O2 开启双端升级!好上好:小米芯片供应链的 “核心协作者”
【#小米玄戒O2芯片或将明年登场# ,手机汽车均换新】有爆料称小米自研芯片玄戒O2或将于明年上线,可能由小米16S Pro首发搭载,下一代的玄戒芯片依旧基于3nm工艺制程制造,是小米最强悍的自研芯片。 另外,小米有意将新款自研芯片玄戒O2应用到小米汽车上。玄戒O2芯片将预计至少带来15%以上的提升,令人期待。 好上好(001298): 国内领先的电子元器件分销商,参与玄戒芯片的供应链资源协同 好上好是一家电子元器件分销商,拥有广泛的销售渠道和丰富的行业资源 。它作为小米自研3nm旗舰SoC玄戒O
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存储芯片涨价潮来袭!重点关注低位个股:大为股份、好上好、盈方微
全球存储芯片价格自 Q2 起持续反弹,三星、美光等大厂减产挺价,NOR Flash、DRAM 价格环比涨幅超 15%,行业景气度向上游设计、分销、封测环节快速传导。 大为股份、好上好、盈方微凭借差异化布局,在存储赛道形成独特竞争力,成为涨价周期中的核心受益标的。 一、大为股份(002213):存储封测 + 车规级突破,双轮抓涨价红利 作为国内稀缺的 “存储封测 + 车载电子” 双主业企业,大为股份在存储涨价周期中具备 “量价齐升” 逻辑: 1、封测业务直接受益:子公司大为创芯聚焦存储芯片封测,主
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有研新材(600206):国内半导体材料领域的领军企业,多赛道突破国产替代
在我国半导体芯片行业高速发展的黄金期,产业链自主可控已成为国家战略重心。光刻机等关键设备进展加速,半导体制备上游材料环节更显稀缺性——有研新材(600206)作为国内半导体材料领域的领军企业,正迎来业绩与估值的双重飞跃! 半导体材料的“隐形冠军” 有研新材是中国最大的半导体材料研发生产基地之一,主营电子薄膜材料、贵金属靶材、稀土材料等高端产品,直接服务于芯片制造、封装测试等关键环节。 公司技术底蕴深厚,背靠有研科技集团(原北京有色金属研究总院),具备从研发到产业化的全链条能力。 上游材料壁垒高、
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同益股份:光刻胶基材 —— 完美对标华软科技(2 连板)
华软科技凭借光刻胶基材业务,股价收获 2 连板,成功吸引市场目光。 同益股份,其在光刻胶基材领域同样不容小觑,有望复制华软科技的上涨行情。 华软科技专注于光刻胶用特种精细化学品,产品包括酚醛树脂、光引发剂等基材。目前正与中芯国际、彤程新材等客户接洽,2024 年已获得少量 ArF 光刻胶基材试订单,预计 2025 年可实现批量供货。 公司研发的高纯度酚醛树脂,杂质含量低于 5ppm,适配 28nm 及以下制程光刻胶,打破了日本住友化学、美国陶氏的垄断局面。 同益股份在光刻胶业务方面,主要从韩国引
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无人驾驶清扫机器人板块升温,劲旅环境(001230)技术 + 场景双驱动,成重点布局方向
在当下科技与环保深度融合的浪潮中,无人驾驶清扫机器人正成为环卫领域的新风口。 福龙马2 连板带来显著赚钱效应,成功点燃市场对该板块的关注热情。 劲旅环境(001230):潜力初显,厚积薄发 公司亮点:主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务 公司官网新闻: 劲旅智能网联纯电动清扫车进行了动态演示,在特定区域开展无人驾驶清扫作业。 这款无人电动清扫车,依托机器视觉感知、激光点云深度学习、高精度融合定位等技术,实现全自动无人作业,采用纯真空吸扫作业方式。 劲旅环境全资子公司上海迅零智能科技有
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消费电子迎多重利好:折叠屏 + 智能穿戴双轮驱动,卓翼 / 欧菲光等标的解析
最近消费电子板块可谓是风头无两,东睦股份强势涨停,股价更是一举创下历史新高。此前科森科技也不甘示弱,实现 2 连板。在这一系列亮眼表现的背后,是行业发展的强劲东风在助力。 Canalys 预测,到 2026 年折叠屏智能手机出货量将同比激增 51%,并且这股增长势头将延续至 2027 年。折叠屏手机市场的蓬勃发展,将带动一系列相关零部件的需求增长,从屏幕、铰链到内部的芯片等,都将迎来新的机遇。 在 2025 年 9 月 17 日的 Connect 大会上,Meta 公司携手雷朋推出 MetaxR
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报喜鸟 —— 低价 + AI 嗅觉,对标汉威科技
近期,报喜鸟在投资者关系互动平台因 AI 嗅觉概念被市场重新挖掘。 其旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国 13.16% 股权,这一财务性投资正逐渐展现出独特价值。 报喜鸟(002154)—— 低价+AI嗅觉 对标汉威科技 报喜鸟目前股价处于相对低位,较低的股价意味着在相同资金量下,投资者可获取更多筹码,后续上涨空间一旦打开,盈利弹性巨大。 在 AI 嗅觉领域,报喜鸟通过投资气味王国间接涉足,展现出前瞻性布局。 气味王国作为全球首家数字气味方案提供商,技术实力强劲。 在硬件端,其自主
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光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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2025-09-05 11:23:54
日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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2025-09-25 11:09:18
福日电子:磁电存储 + 机器人皮肤 + 消费电子,三轨发力打开成长空间
福日电子(600203)凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局,精准卡位多高景气赛道,形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势,近期业务端频现积极信号,成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。 一、磁电存储:切入国产替代赛道,技术打破海外垄断 作为公司战略核心业务,磁电存储聚焦 MRAM(磁阻随机存取存储器),瞄准存储芯片国产替代痛点: 技术突破:通过子公司福日科达研发 MRAM 关键技术,攻克磁隧道结(MTJ)制备难题,实现 1Mb MRAM 芯片量产,读写速度达 10ns(较
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玄戒 O2 开启双端升级!好上好:小米芯片供应链的 “核心协作者”
【#小米玄戒O2芯片或将明年登场# ,手机汽车均换新】有爆料称小米自研芯片玄戒O2或将于明年上线,可能由小米16S Pro首发搭载,下一代的玄戒芯片依旧基于3nm工艺制程制造,是小米最强悍的自研芯片。 另外,小米有意将新款自研芯片玄戒O2应用到小米汽车上。玄戒O2芯片将预计至少带来15%以上的提升,令人期待。 好上好(001298): 国内领先的电子元器件分销商,参与玄戒芯片的供应链资源协同 好上好是一家电子元器件分销商,拥有广泛的销售渠道和丰富的行业资源 。它作为小米自研3nm旗舰SoC玄戒O
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存储芯片涨价潮来袭!重点关注低位个股:大为股份、好上好、盈方微
全球存储芯片价格自 Q2 起持续反弹,三星、美光等大厂减产挺价,NOR Flash、DRAM 价格环比涨幅超 15%,行业景气度向上游设计、分销、封测环节快速传导。 大为股份、好上好、盈方微凭借差异化布局,在存储赛道形成独特竞争力,成为涨价周期中的核心受益标的。 一、大为股份(002213):存储封测 + 车规级突破,双轮抓涨价红利 作为国内稀缺的 “存储封测 + 车载电子” 双主业企业,大为股份在存储涨价周期中具备 “量价齐升” 逻辑: 1、封测业务直接受益:子公司大为创芯聚焦存储芯片封测,主
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有研新材(600206):国内半导体材料领域的领军企业,多赛道突破国产替代
在我国半导体芯片行业高速发展的黄金期,产业链自主可控已成为国家战略重心。光刻机等关键设备进展加速,半导体制备上游材料环节更显稀缺性——有研新材(600206)作为国内半导体材料领域的领军企业,正迎来业绩与估值的双重飞跃! 半导体材料的“隐形冠军” 有研新材是中国最大的半导体材料研发生产基地之一,主营电子薄膜材料、贵金属靶材、稀土材料等高端产品,直接服务于芯片制造、封装测试等关键环节。 公司技术底蕴深厚,背靠有研科技集团(原北京有色金属研究总院),具备从研发到产业化的全链条能力。 上游材料壁垒高、
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同益股份:光刻胶基材 —— 完美对标华软科技(2 连板)
华软科技凭借光刻胶基材业务,股价收获 2 连板,成功吸引市场目光。 同益股份,其在光刻胶基材领域同样不容小觑,有望复制华软科技的上涨行情。 华软科技专注于光刻胶用特种精细化学品,产品包括酚醛树脂、光引发剂等基材。目前正与中芯国际、彤程新材等客户接洽,2024 年已获得少量 ArF 光刻胶基材试订单,预计 2025 年可实现批量供货。 公司研发的高纯度酚醛树脂,杂质含量低于 5ppm,适配 28nm 及以下制程光刻胶,打破了日本住友化学、美国陶氏的垄断局面。 同益股份在光刻胶业务方面,主要从韩国引
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无人驾驶清扫机器人板块升温,劲旅环境(001230)技术 + 场景双驱动,成重点布局方向
在当下科技与环保深度融合的浪潮中,无人驾驶清扫机器人正成为环卫领域的新风口。 福龙马2 连板带来显著赚钱效应,成功点燃市场对该板块的关注热情。 劲旅环境(001230):潜力初显,厚积薄发 公司亮点:主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务 公司官网新闻: 劲旅智能网联纯电动清扫车进行了动态演示,在特定区域开展无人驾驶清扫作业。 这款无人电动清扫车,依托机器视觉感知、激光点云深度学习、高精度融合定位等技术,实现全自动无人作业,采用纯真空吸扫作业方式。 劲旅环境全资子公司上海迅零智能科技有
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消费电子迎多重利好:折叠屏 + 智能穿戴双轮驱动,卓翼 / 欧菲光等标的解析
最近消费电子板块可谓是风头无两,东睦股份强势涨停,股价更是一举创下历史新高。此前科森科技也不甘示弱,实现 2 连板。在这一系列亮眼表现的背后,是行业发展的强劲东风在助力。 Canalys 预测,到 2026 年折叠屏智能手机出货量将同比激增 51%,并且这股增长势头将延续至 2027 年。折叠屏手机市场的蓬勃发展,将带动一系列相关零部件的需求增长,从屏幕、铰链到内部的芯片等,都将迎来新的机遇。 在 2025 年 9 月 17 日的 Connect 大会上,Meta 公司携手雷朋推出 MetaxR
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报喜鸟 —— 低价 + AI 嗅觉,对标汉威科技
近期,报喜鸟在投资者关系互动平台因 AI 嗅觉概念被市场重新挖掘。 其旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国 13.16% 股权,这一财务性投资正逐渐展现出独特价值。 报喜鸟(002154)—— 低价+AI嗅觉 对标汉威科技 报喜鸟目前股价处于相对低位,较低的股价意味着在相同资金量下,投资者可获取更多筹码,后续上涨空间一旦打开,盈利弹性巨大。 在 AI 嗅觉领域,报喜鸟通过投资气味王国间接涉足,展现出前瞻性布局。 气味王国作为全球首家数字气味方案提供商,技术实力强劲。 在硬件端,其自主
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报喜鸟
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汉威科技
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2025-09-12 08:48:31
光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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云南锗业
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汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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2025-09-08 12:43:23
华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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福日电子:磁电存储 + 机器人皮肤 + 消费电子,三轨发力打开成长空间
福日电子(600203)凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局,精准卡位多高景气赛道,形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势,近期业务端频现积极信号,成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。 一、磁电存储:切入国产替代赛道,技术打破海外垄断 作为公司战略核心业务,磁电存储聚焦 MRAM(磁阻随机存取存储器),瞄准存储芯片国产替代痛点: 技术突破:通过子公司福日科达研发 MRAM 关键技术,攻克磁隧道结(MTJ)制备难题,实现 1Mb MRAM 芯片量产,读写速度达 10ns(较
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玄戒 O2 开启双端升级!好上好:小米芯片供应链的 “核心协作者”
【#小米玄戒O2芯片或将明年登场# ,手机汽车均换新】有爆料称小米自研芯片玄戒O2或将于明年上线,可能由小米16S Pro首发搭载,下一代的玄戒芯片依旧基于3nm工艺制程制造,是小米最强悍的自研芯片。 另外,小米有意将新款自研芯片玄戒O2应用到小米汽车上。玄戒O2芯片将预计至少带来15%以上的提升,令人期待。 好上好(001298): 国内领先的电子元器件分销商,参与玄戒芯片的供应链资源协同 好上好是一家电子元器件分销商,拥有广泛的销售渠道和丰富的行业资源 。它作为小米自研3nm旗舰SoC玄戒O
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存储芯片涨价潮来袭!重点关注低位个股:大为股份、好上好、盈方微
全球存储芯片价格自 Q2 起持续反弹,三星、美光等大厂减产挺价,NOR Flash、DRAM 价格环比涨幅超 15%,行业景气度向上游设计、分销、封测环节快速传导。 大为股份、好上好、盈方微凭借差异化布局,在存储赛道形成独特竞争力,成为涨价周期中的核心受益标的。 一、大为股份(002213):存储封测 + 车规级突破,双轮抓涨价红利 作为国内稀缺的 “存储封测 + 车载电子” 双主业企业,大为股份在存储涨价周期中具备 “量价齐升” 逻辑: 1、封测业务直接受益:子公司大为创芯聚焦存储芯片封测,主
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有研新材(600206):国内半导体材料领域的领军企业,多赛道突破国产替代
在我国半导体芯片行业高速发展的黄金期,产业链自主可控已成为国家战略重心。光刻机等关键设备进展加速,半导体制备上游材料环节更显稀缺性——有研新材(600206)作为国内半导体材料领域的领军企业,正迎来业绩与估值的双重飞跃! 半导体材料的“隐形冠军” 有研新材是中国最大的半导体材料研发生产基地之一,主营电子薄膜材料、贵金属靶材、稀土材料等高端产品,直接服务于芯片制造、封装测试等关键环节。 公司技术底蕴深厚,背靠有研科技集团(原北京有色金属研究总院),具备从研发到产业化的全链条能力。 上游材料壁垒高、
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同益股份:光刻胶基材 —— 完美对标华软科技(2 连板)
华软科技凭借光刻胶基材业务,股价收获 2 连板,成功吸引市场目光。 同益股份,其在光刻胶基材领域同样不容小觑,有望复制华软科技的上涨行情。 华软科技专注于光刻胶用特种精细化学品,产品包括酚醛树脂、光引发剂等基材。目前正与中芯国际、彤程新材等客户接洽,2024 年已获得少量 ArF 光刻胶基材试订单,预计 2025 年可实现批量供货。 公司研发的高纯度酚醛树脂,杂质含量低于 5ppm,适配 28nm 及以下制程光刻胶,打破了日本住友化学、美国陶氏的垄断局面。 同益股份在光刻胶业务方面,主要从韩国引
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无人驾驶清扫机器人板块升温,劲旅环境(001230)技术 + 场景双驱动,成重点布局方向
在当下科技与环保深度融合的浪潮中,无人驾驶清扫机器人正成为环卫领域的新风口。 福龙马2 连板带来显著赚钱效应,成功点燃市场对该板块的关注热情。 劲旅环境(001230):潜力初显,厚积薄发 公司亮点:主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务 公司官网新闻: 劲旅智能网联纯电动清扫车进行了动态演示,在特定区域开展无人驾驶清扫作业。 这款无人电动清扫车,依托机器视觉感知、激光点云深度学习、高精度融合定位等技术,实现全自动无人作业,采用纯真空吸扫作业方式。 劲旅环境全资子公司上海迅零智能科技有
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消费电子迎多重利好:折叠屏 + 智能穿戴双轮驱动,卓翼 / 欧菲光等标的解析
最近消费电子板块可谓是风头无两,东睦股份强势涨停,股价更是一举创下历史新高。此前科森科技也不甘示弱,实现 2 连板。在这一系列亮眼表现的背后,是行业发展的强劲东风在助力。 Canalys 预测,到 2026 年折叠屏智能手机出货量将同比激增 51%,并且这股增长势头将延续至 2027 年。折叠屏手机市场的蓬勃发展,将带动一系列相关零部件的需求增长,从屏幕、铰链到内部的芯片等,都将迎来新的机遇。 在 2025 年 9 月 17 日的 Connect 大会上,Meta 公司携手雷朋推出 MetaxR
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报喜鸟 —— 低价 + AI 嗅觉,对标汉威科技
近期,报喜鸟在投资者关系互动平台因 AI 嗅觉概念被市场重新挖掘。 其旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国 13.16% 股权,这一财务性投资正逐渐展现出独特价值。 报喜鸟(002154)—— 低价+AI嗅觉 对标汉威科技 报喜鸟目前股价处于相对低位,较低的股价意味着在相同资金量下,投资者可获取更多筹码,后续上涨空间一旦打开,盈利弹性巨大。 在 AI 嗅觉领域,报喜鸟通过投资气味王国间接涉足,展现出前瞻性布局。 气味王国作为全球首家数字气味方案提供商,技术实力强劲。 在硬件端,其自主
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2025-09-12 08:48:31
光芯片上游爆发在即,磷化铟龙头云南锗业、跃岭股份价值待估
在光芯片产业链中,上游材料的重要性不言而喻,而磷化铟更是其中的关键一环。 磷化铟凭借其独特的性能,在光通信、激光雷达、量子计算等领域有着广泛应用。它具备高电子迁移率、良好的光学性能以及与其他光电器件材料的晶格匹配性,能有效提升光芯片的性能,是制造高速、高性能光芯片的核心材料。 云南锗业(002428): 国内锗产业链的龙头企业 其控股子公司鑫耀半导体已建成 15 万片 / 年的磷化铟衬底产能,覆盖 2 - 4 英寸产品,并计划在 2025 年扩产至 8.3 万片(含 6 英寸)。 鑫耀半导体联合
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2025-09-09 16:56:20
汽车反内卷成主线!众泰领涨,海马 / 中通等个股逻辑解析
最近汽车板块可谓是风云变幻,众泰汽车(000980)强势 2 连板,成功吸引了市场的目光。 在当前汽车行业竞争激烈的大背景下,众泰汽车的这一表现绝非偶然,它背后反映的是汽车行业 “反内卷” 趋势下的新机遇。 汽车行业反内卷浪潮来袭 内卷之痛:近年来,汽车行业的内卷现象愈演愈烈。价格战成为常态,车企利润空间被严重压缩。数据显示,2024 年汽车制造业利润率仅为 4.3%,同比下滑 8%,到了今年一季度,利润率更是降至 3.9%。 反内卷行动:面对如此严峻的内卷形势,行业开始积极行动起来。5 月 3
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众泰汽车
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海马汽车
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中通客车
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金龙汽车
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英利汽车
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2025-09-08 12:43:23
华尔泰(001217):六氟磷酸锂上游原材料,天赐材料核心供货商
华尔泰(001217): 六氟磷酸锂上游,行业巨头天赐材料核心供货商。 六氟磷酸锂上游关键一环 在锂电池产业链中,六氟磷酸锂是生产电解液的核心原材料。 而华尔泰凭借自身的技术与产能优势,成为六氟磷酸锂上游的重要供应商。公司的硫酸产品是生产六氟磷酸锂不可或缺的原料。 随着新能源汽车行业的蓬勃发展,对锂电池的需求持续攀升,进而带动了对六氟磷酸锂及其上游原料的旺盛需求。华尔泰作为上游关键一环,尽享行业发展红利。 为天赐材料稳定供货 天赐材料作为电解液行业的龙头企业,在市场中占据着重要地位。 华尔泰与天
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天赐材料
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华尔泰
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2025-09-08 10:01:22
优德精密 :XX精密 +机器人减速器,特斯拉是公司的客户之一
横河精密2连板 优德精密 :XX精密 +机器人减速器,完美对标横河精密 优德精密(300549): 公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域 减速器: 2025年7月17日互动易,公司减速器产品包括超精密行星减速机及双导程蜗轮蜗杆减速机,具有高精度、高刚性、耐腐蚀、低重量的特点。其中,超精密行星减速机精度可达1角分内,双导程蜗轮蜗杆减速机精度为0.5-2角分。 从应用领域来看,优德精密的减速器有着广泛的 “用武之地”。在机床设备领域,其出色的精度和稳定性,保障了加工过程的高精度与高质量
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2025-09-05 11:23:54
日播时尚(603196):固态电池+服装+XX时尚
安正时尚4连板 日播时尚:固态电池+服装+XX时尚 中国时尚女装色彩研发基地,年度最具流行魅力女装品牌. 上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(下称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后,茵地乐将成为日播时尚控股子公司。 茵地乐为锂电材料细分领域的龙头企业,专注于锂电池粘结剂的研发、生产与销售,是行业首家主营PAA类锂电池锂电池水性粘结剂的企业。 固态电解质:改善固态电解质界面,实现部件间离子导电率的显著提升,确保高离子迁移数
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日播时尚
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2025-09-03 12:46:21
“马字辈” 玄学行情升温!重点关注——马钢股份:“马字辈” 中的钢铁蓝筹,股价最低
【催化事件】 明年是马年,每年这个生肖板块龙头都有3-5倍涨幅。 【炒作逻辑】 2023年兔年逻辑,兔宝宝涨超3倍; 2024年龙年逻辑,圣龙股份14连板,并带动“龙字辈”行情; 2025年马年逻辑,市场“马字辈”的生肖玄学逻辑,开始发酵! 重点个股: 马钢股份(600808):股价最低 中国最大钢铁生产和销售商之一 马钢股份作为 “马字辈” 股票中的钢铁蓝筹,有着深厚的历史底蕴和强大的产业实力。 钢铁+数据中心+高速车轮(高铁) 1、2025年8月4日盘后互动,公司目前在西藏没有销售分支机构和
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2025-09-02 08:47:10
电解液上游涨价潮来袭!光华科技锂盐 / 溶剂全覆盖 + 专利技术,竞争力拉满
近期,电解液市场价格波动剧烈,成为资本市场关注的焦点。 自今年年初以来,电解液主要原材料六氟磷酸锂价格持续攀升,截至 2025 年 9 月 1 日,化工新材料网数据显示,六氟磷酸锂价格为 13900 元 / 吨 ,与此前价格相比有显著变化。 这直接推动了电解液价格的上涨。此次涨价背后,既有新能源汽车和储能行业需求爆发式增长的因素,也受到上游原材料供应紧张的影响。 在这一浪潮中,光华科技(002741)作为涉足电解液相关产品的企业,其表现备受瞩目。 在锂离子电池领域,光华科技产品线丰富,涵盖锂离子
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