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2025-08-26 09:58:57

云鼎科技(000409)：昇腾生态+卫星导航

在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中，云鼎科技（000409）正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破，展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业，通过 “AI + 卫星” 双引擎布局，在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。昇腾生态核心伙伴，工业 AI 落地标杆云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机，搭载 2 颗鲲鹏处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡，实现 980TOPS@INT8 超高算力，支

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2025-08-25 10:54:28

康强电子（002119）：半导体封装核心原材料 “压舱石”，国产替代正当时

在半导体封装工艺中，引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体，后者则是实现信号传输的核心通道，二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。而在这一关键领域，康强电子（002119）凭借独家技术优势，成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业，正加速打破海外垄断，在国产替代浪潮中占据绝对先机。一、引线框架：打破日韩垄断，高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命：不仅要承受芯片 90% 以

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2025-08-22 11:18:25

鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者

在半导体制造流程中，CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤，其重要性不言而喻。鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者，尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。多年来，美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒，占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额，国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口，面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题，严重制约了产业发展。鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务，开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十

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2025-08-21 10:59:37

稳定币迎强催化，板块异动，信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解

路透：中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币各国稳定币进展不断，香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇，美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展，本次考虑推出人民币支持的稳定币，标志着我国在数字资产方面的态度重大转变，香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。稳定币：龙头是御银股份（3连扳）；中军中油资本（3天2板）、新晨科技20cm（首版）信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势，与稳定币概念深度绑定。信雅达（600571）：面向银行为主的金融机

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2025-08-20 10:50:52

卓翼科技（002369）：实锤合作鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙

卓翼科技（002369）：鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙卓翼科技（002369）: 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一实锤与鸿蒙生态深度绑定，协同效应初显早在今年 1 月 19 日，卓翼科技就与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作，致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业，在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态，将助力其产品快速

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2025-08-20 08:51:02

机器人板块大涨，市场情绪高涨，分享几只低位个股

机器人板块大涨：市场情绪高涨，机器人全新出发分享几只低位个股：春兴精工（002547）：此前因 “精工玄学” 等受到关注，在机器人领域，公司凭借多年的精密金属加工经验，涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温，其相关业务有望逐步发力。华研精机（301138 ）：公司专注于智能制造装备领域，在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性，能够为机器人生产等环节提供支持，在行业增长带动下，发展潜力值得期待。长盛轴承（300718）：作为专业的轴承

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2025-08-18 10:08:33

科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证，技术指标达

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2025-08-15 11:30:14

@橘子洲坤坤：【PCB 六大细分拆解】

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

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2025-08-15 08:57:29

烽火通信+ 共进股份：对标特发信息，烽火系玄学加持，光通信 + 液冷服务器双线发力

烽火电子3连板特发信息2连板特发信息（光通信）可比公司通鼎互联已经涨停，烽火通信也是特发信息可比公司烽火通信——烽火电子：烽火XX（玄学）烽火通信（600498）：可比对标特发信息+烽火系（玄学）+光通信+液冷服务器烽火通信（600498）：国内光纤光缆龙头企业作为全球唯一整合 “光通信系统、光纤光缆、光电子器件” 的企业，烽火通信技术护城河深厚。特种光纤领域，其 4 芯 G.654.E 光纤实现 5.29Pbit/s 传输容量，刷新国内纪录；空芯光纤突破传统损耗极限，30 公里

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2025-08-14 08:53:02

烽火系 2 连板引关注，烽火通信（600498）——玄学+液冷服务器

烽火电子 2 连板的赚钱效应正在外溢烽火通信（600498）：玄学+液冷服务器公司亮点：国内光纤光缆龙头企业作为国内光通信设备巨头，烽火通信在散热领域的积累远超市场认知据2021年年度报告：烽火通信全新一代 FitNeo LCS 液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。 FitNeo LCS 通过芯片级制冷，直接利用最大温差快速换热，实现超低 PUE，CLF 低至 0.04，功耗降低 5-20%；同时，具有环保无氟、低噪低耗、绿色节能等特点，机组管路通过工厂预制模块化配装实

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2025-08-13 10:28:55

泰福泵业——上车的老师偷着乐吧！大肉已到碗里，这波节奏没白等

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。液冷服务器： 2025年8月8日互动易：公司液冷屏蔽泵（MLS系列）为应用于该领域相关产品，但目前该产品

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新疆板块沸腾，合金投资滞涨待发：九鼎 + 博威双对标，小盘高弹性，补涨潜力已拉满

新疆板块在政策红利与产业预期共振下持续走强，8 月 11 日西部建设、新疆火炬等多股涨停。合金投资（000633）：作为新疆本土稀缺的 “镍基合金 + 新能源重卡” 双主业标的，股价仍处于历史低位，与板块涨幅形成强烈反差，补涨潜力亟待释放。合金投资（000633）：对标九鼎投资 + 博威合金 + 新疆地域，盘子小、股性活对标九鼎投资：资本运作基因待激活合金投资背靠控股股东广汇能源，深度受益新疆 2025 年 “两新” 政策（大规模设备更新 + 消费品以旧换新），其新能源重卡业务已形成

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2025-08-12 10:42:08

泰福泵业（300992）： XX 泵业 + 液冷服务器+太阳能泵市占第一

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。在传统泵业领域，泰福泵业技术实力雄厚。它是节能泵行业的领跑者，太阳能水泵市场占有率全国第一，拥有异步电机设

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2025-08-10 19:07:55

新华医疗（600587）——医疗器械+脑机接口+外骨骼机器人

医疗器械板块再度活跃，尚荣医疗、赛诺医疗强势 2 连板，板块赚钱效应显著提升。新华医疗（600587）: 感染控制设备的品种和产量国内第一，放疗系列产品国内领先水平新华医疗历史底蕴深厚，1943 年诞生于胶东抗日根据地，作为我党我军早期创建的医疗器械生产企业，于 2002 年在上交所成功上市。发展至今，已成为行业内举足轻重的存在，是中国医疗器械行业协会会长单位等多个重要协会的核心成员。其业务涵盖医疗器械、制药装备两大主业板块以及医疗商贸、医疗服务领域。医疗器械概念：山东新华医疗器械股份

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剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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2025-08-26 09:58:57

云鼎科技(000409)：昇腾生态+卫星导航

在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中，云鼎科技（000409）正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破，展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业，通过 “AI + 卫星” 双引擎布局，在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。昇腾生态核心伙伴，工业 AI 落地标杆云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机，搭载 2 颗鲲鹏处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡，实现 980TOPS@INT8 超高算力，支

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康强电子（002119）：半导体封装核心原材料 “压舱石”，国产替代正当时

在半导体封装工艺中，引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体，后者则是实现信号传输的核心通道，二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。而在这一关键领域，康强电子（002119）凭借独家技术优势，成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业，正加速打破海外垄断，在国产替代浪潮中占据绝对先机。一、引线框架：打破日韩垄断，高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命：不仅要承受芯片 90% 以

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鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者

在半导体制造流程中，CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤，其重要性不言而喻。鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者，尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。多年来，美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒，占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额，国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口，面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题，严重制约了产业发展。鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务，开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十

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稳定币迎强催化，板块异动，信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解

路透：中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币各国稳定币进展不断，香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇，美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展，本次考虑推出人民币支持的稳定币，标志着我国在数字资产方面的态度重大转变，香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。稳定币：龙头是御银股份（3连扳）；中军中油资本（3天2板）、新晨科技20cm（首版）信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势，与稳定币概念深度绑定。信雅达（600571）：面向银行为主的金融机

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卓翼科技（002369）：实锤合作鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙

卓翼科技（002369）：鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙卓翼科技（002369）: 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一实锤与鸿蒙生态深度绑定，协同效应初显早在今年 1 月 19 日，卓翼科技就与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作，致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业，在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态，将助力其产品快速

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机器人板块大涨，市场情绪高涨，分享几只低位个股

机器人板块大涨：市场情绪高涨，机器人全新出发分享几只低位个股：春兴精工（002547）：此前因 “精工玄学” 等受到关注，在机器人领域，公司凭借多年的精密金属加工经验，涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温，其相关业务有望逐步发力。华研精机（301138 ）：公司专注于智能制造装备领域，在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性，能够为机器人生产等环节提供支持，在行业增长带动下，发展潜力值得期待。长盛轴承（300718）：作为专业的轴承

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科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证，技术指标达

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@橘子洲坤坤：【PCB 六大细分拆解】

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

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烽火通信+ 共进股份：对标特发信息，烽火系玄学加持，光通信 + 液冷服务器双线发力

烽火电子3连板特发信息2连板特发信息（光通信）可比公司通鼎互联已经涨停，烽火通信也是特发信息可比公司烽火通信——烽火电子：烽火XX（玄学）烽火通信（600498）：可比对标特发信息+烽火系（玄学）+光通信+液冷服务器烽火通信（600498）：国内光纤光缆龙头企业作为全球唯一整合 “光通信系统、光纤光缆、光电子器件” 的企业，烽火通信技术护城河深厚。特种光纤领域，其 4 芯 G.654.E 光纤实现 5.29Pbit/s 传输容量，刷新国内纪录；空芯光纤突破传统损耗极限，30 公里

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烽火系 2 连板引关注，烽火通信（600498）——玄学+液冷服务器

烽火电子 2 连板的赚钱效应正在外溢烽火通信（600498）：玄学+液冷服务器公司亮点：国内光纤光缆龙头企业作为国内光通信设备巨头，烽火通信在散热领域的积累远超市场认知据2021年年度报告：烽火通信全新一代 FitNeo LCS 液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。 FitNeo LCS 通过芯片级制冷，直接利用最大温差快速换热，实现超低 PUE，CLF 低至 0.04，功耗降低 5-20%；同时，具有环保无氟、低噪低耗、绿色节能等特点，机组管路通过工厂预制模块化配装实

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新疆板块沸腾，合金投资滞涨待发：九鼎 + 博威双对标，小盘高弹性，补涨潜力已拉满

新疆板块在政策红利与产业预期共振下持续走强，8 月 11 日西部建设、新疆火炬等多股涨停。合金投资（000633）：作为新疆本土稀缺的 “镍基合金 + 新能源重卡” 双主业标的，股价仍处于历史低位，与板块涨幅形成强烈反差，补涨潜力亟待释放。合金投资（000633）：对标九鼎投资 + 博威合金 + 新疆地域，盘子小、股性活对标九鼎投资：资本运作基因待激活合金投资背靠控股股东广汇能源，深度受益新疆 2025 年 “两新” 政策（大规模设备更新 + 消费品以旧换新），其新能源重卡业务已形成

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泰福泵业（300992）： XX 泵业 + 液冷服务器+太阳能泵市占第一

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。在传统泵业领域，泰福泵业技术实力雄厚。它是节能泵行业的领跑者，太阳能水泵市场占有率全国第一，拥有异步电机设

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新华医疗（600587）——医疗器械+脑机接口+外骨骼机器人

医疗器械板块再度活跃，尚荣医疗、赛诺医疗强势 2 连板，板块赚钱效应显著提升。新华医疗（600587）: 感染控制设备的品种和产量国内第一，放疗系列产品国内领先水平新华医疗历史底蕴深厚，1943 年诞生于胶东抗日根据地，作为我党我军早期创建的医疗器械生产企业，于 2002 年在上交所成功上市。发展至今，已成为行业内举足轻重的存在，是中国医疗器械行业协会会长单位等多个重要协会的核心成员。其业务涵盖医疗器械、制药装备两大主业板块以及医疗商贸、医疗服务领域。医疗器械概念：山东新华医疗器械股份

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剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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2025-08-26 09:58:57

云鼎科技(000409)：昇腾生态+卫星导航

在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中，云鼎科技（000409）正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破，展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业，通过 “AI + 卫星” 双引擎布局，在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。昇腾生态核心伙伴，工业 AI 落地标杆云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机，搭载 2 颗鲲鹏处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡，实现 980TOPS@INT8 超高算力，支

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2025-08-25 10:54:28

康强电子（002119）：半导体封装核心原材料 “压舱石”，国产替代正当时

在半导体封装工艺中，引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体，后者则是实现信号传输的核心通道，二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。而在这一关键领域，康强电子（002119）凭借独家技术优势，成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业，正加速打破海外垄断，在国产替代浪潮中占据绝对先机。一、引线框架：打破日韩垄断，高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命：不仅要承受芯片 90% 以

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2025-08-22 11:18:25

鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者

在半导体制造流程中，CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤，其重要性不言而喻。鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者，尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。多年来，美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒，占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额，国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口，面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题，严重制约了产业发展。鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务，开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十

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2025-08-21 10:59:37

稳定币迎强催化，板块异动，信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解

路透：中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币各国稳定币进展不断，香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇，美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展，本次考虑推出人民币支持的稳定币，标志着我国在数字资产方面的态度重大转变，香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。稳定币：龙头是御银股份（3连扳）；中军中油资本（3天2板）、新晨科技20cm（首版）信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势，与稳定币概念深度绑定。信雅达（600571）：面向银行为主的金融机

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卓翼科技（002369）：实锤合作鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙

卓翼科技（002369）：鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙卓翼科技（002369）: 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一实锤与鸿蒙生态深度绑定，协同效应初显早在今年 1 月 19 日，卓翼科技就与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作，致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业，在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态，将助力其产品快速

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机器人板块大涨，市场情绪高涨，分享几只低位个股

机器人板块大涨：市场情绪高涨，机器人全新出发分享几只低位个股：春兴精工（002547）：此前因 “精工玄学” 等受到关注，在机器人领域，公司凭借多年的精密金属加工经验，涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温，其相关业务有望逐步发力。华研精机（301138 ）：公司专注于智能制造装备领域，在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性，能够为机器人生产等环节提供支持，在行业增长带动下，发展潜力值得期待。长盛轴承（300718）：作为专业的轴承

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2025-08-18 10:08:33

科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证，技术指标达

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@橘子洲坤坤：【PCB 六大细分拆解】

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

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2025-08-15 08:57:29

烽火通信+ 共进股份：对标特发信息，烽火系玄学加持，光通信 + 液冷服务器双线发力

烽火电子3连板特发信息2连板特发信息（光通信）可比公司通鼎互联已经涨停，烽火通信也是特发信息可比公司烽火通信——烽火电子：烽火XX（玄学）烽火通信（600498）：可比对标特发信息+烽火系（玄学）+光通信+液冷服务器烽火通信（600498）：国内光纤光缆龙头企业作为全球唯一整合 “光通信系统、光纤光缆、光电子器件” 的企业，烽火通信技术护城河深厚。特种光纤领域，其 4 芯 G.654.E 光纤实现 5.29Pbit/s 传输容量，刷新国内纪录；空芯光纤突破传统损耗极限，30 公里

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烽火系 2 连板引关注，烽火通信（600498）——玄学+液冷服务器

烽火电子 2 连板的赚钱效应正在外溢烽火通信（600498）：玄学+液冷服务器公司亮点：国内光纤光缆龙头企业作为国内光通信设备巨头，烽火通信在散热领域的积累远超市场认知据2021年年度报告：烽火通信全新一代 FitNeo LCS 液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。 FitNeo LCS 通过芯片级制冷，直接利用最大温差快速换热，实现超低 PUE，CLF 低至 0.04，功耗降低 5-20%；同时，具有环保无氟、低噪低耗、绿色节能等特点，机组管路通过工厂预制模块化配装实

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2025-08-13 10:28:55

泰福泵业——上车的老师偷着乐吧！大肉已到碗里，这波节奏没白等

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。液冷服务器： 2025年8月8日互动易：公司液冷屏蔽泵（MLS系列）为应用于该领域相关产品，但目前该产品

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新疆板块沸腾，合金投资滞涨待发：九鼎 + 博威双对标，小盘高弹性，补涨潜力已拉满

新疆板块在政策红利与产业预期共振下持续走强，8 月 11 日西部建设、新疆火炬等多股涨停。合金投资（000633）：作为新疆本土稀缺的 “镍基合金 + 新能源重卡” 双主业标的，股价仍处于历史低位，与板块涨幅形成强烈反差，补涨潜力亟待释放。合金投资（000633）：对标九鼎投资 + 博威合金 + 新疆地域，盘子小、股性活对标九鼎投资：资本运作基因待激活合金投资背靠控股股东广汇能源，深度受益新疆 2025 年 “两新” 政策（大规模设备更新 + 消费品以旧换新），其新能源重卡业务已形成

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2025-08-12 10:42:08

泰福泵业（300992）： XX 泵业 + 液冷服务器+太阳能泵市占第一

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。在传统泵业领域，泰福泵业技术实力雄厚。它是节能泵行业的领跑者，太阳能水泵市场占有率全国第一，拥有异步电机设

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新华医疗（600587）——医疗器械+脑机接口+外骨骼机器人

医疗器械板块再度活跃，尚荣医疗、赛诺医疗强势 2 连板，板块赚钱效应显著提升。新华医疗（600587）: 感染控制设备的品种和产量国内第一，放疗系列产品国内领先水平新华医疗历史底蕴深厚，1943 年诞生于胶东抗日根据地，作为我党我军早期创建的医疗器械生产企业，于 2002 年在上交所成功上市。发展至今，已成为行业内举足轻重的存在，是中国医疗器械行业协会会长单位等多个重要协会的核心成员。其业务涵盖医疗器械、制药装备两大主业板块以及医疗商贸、医疗服务领域。医疗器械概念：山东新华医疗器械股份

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剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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云鼎科技(000409)：昇腾生态+卫星导航

在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中，云鼎科技（000409）正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破，展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业，通过 “AI + 卫星” 双引擎布局，在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。昇腾生态核心伙伴，工业 AI 落地标杆云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机，搭载 2 颗鲲鹏处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡，实现 980TOPS@INT8 超高算力，支

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康强电子（002119）：半导体封装核心原材料 “压舱石”，国产替代正当时

在半导体封装工艺中，引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体，后者则是实现信号传输的核心通道，二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。而在这一关键领域，康强电子（002119）凭借独家技术优势，成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业，正加速打破海外垄断，在国产替代浪潮中占据绝对先机。一、引线框架：打破日韩垄断，高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命：不仅要承受芯片 90% 以

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鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者

在半导体制造流程中，CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤，其重要性不言而喻。鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者，尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。多年来，美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒，占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额，国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口，面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题，严重制约了产业发展。鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务，开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十

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稳定币迎强催化，板块异动，信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解

路透：中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币各国稳定币进展不断，香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇，美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展，本次考虑推出人民币支持的稳定币，标志着我国在数字资产方面的态度重大转变，香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。稳定币：龙头是御银股份（3连扳）；中军中油资本（3天2板）、新晨科技20cm（首版）信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势，与稳定币概念深度绑定。信雅达（600571）：面向银行为主的金融机

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卓翼科技（002369）：实锤合作鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙

卓翼科技（002369）：鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙卓翼科技（002369）: 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一实锤与鸿蒙生态深度绑定，协同效应初显早在今年 1 月 19 日，卓翼科技就与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作，致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业，在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态，将助力其产品快速

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机器人板块大涨，市场情绪高涨，分享几只低位个股

机器人板块大涨：市场情绪高涨，机器人全新出发分享几只低位个股：春兴精工（002547）：此前因 “精工玄学” 等受到关注，在机器人领域，公司凭借多年的精密金属加工经验，涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温，其相关业务有望逐步发力。华研精机（301138 ）：公司专注于智能制造装备领域，在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性，能够为机器人生产等环节提供支持，在行业增长带动下，发展潜力值得期待。长盛轴承（300718）：作为专业的轴承

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科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证，技术指标达

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烽火通信+ 共进股份：对标特发信息，烽火系玄学加持，光通信 + 液冷服务器双线发力

烽火电子3连板特发信息2连板特发信息（光通信）可比公司通鼎互联已经涨停，烽火通信也是特发信息可比公司烽火通信——烽火电子：烽火XX（玄学）烽火通信（600498）：可比对标特发信息+烽火系（玄学）+光通信+液冷服务器烽火通信（600498）：国内光纤光缆龙头企业作为全球唯一整合 “光通信系统、光纤光缆、光电子器件” 的企业，烽火通信技术护城河深厚。特种光纤领域，其 4 芯 G.654.E 光纤实现 5.29Pbit/s 传输容量，刷新国内纪录；空芯光纤突破传统损耗极限，30 公里

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烽火电子 2 连板的赚钱效应正在外溢烽火通信（600498）：玄学+液冷服务器公司亮点：国内光纤光缆龙头企业作为国内光通信设备巨头，烽火通信在散热领域的积累远超市场认知据2021年年度报告：烽火通信全新一代 FitNeo LCS 液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。 FitNeo LCS 通过芯片级制冷，直接利用最大温差快速换热，实现超低 PUE，CLF 低至 0.04，功耗降低 5-20%；同时，具有环保无氟、低噪低耗、绿色节能等特点，机组管路通过工厂预制模块化配装实

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新疆板块沸腾，合金投资滞涨待发：九鼎 + 博威双对标，小盘高弹性，补涨潜力已拉满

新疆板块在政策红利与产业预期共振下持续走强，8 月 11 日西部建设、新疆火炬等多股涨停。合金投资（000633）：作为新疆本土稀缺的 “镍基合金 + 新能源重卡” 双主业标的，股价仍处于历史低位，与板块涨幅形成强烈反差，补涨潜力亟待释放。合金投资（000633）：对标九鼎投资 + 博威合金 + 新疆地域，盘子小、股性活对标九鼎投资：资本运作基因待激活合金投资背靠控股股东广汇能源，深度受益新疆 2025 年 “两新” 政策（大规模设备更新 + 消费品以旧换新），其新能源重卡业务已形成

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泰福泵业（300992）： XX 泵业 + 液冷服务器+太阳能泵市占第一

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。在传统泵业领域，泰福泵业技术实力雄厚。它是节能泵行业的领跑者，太阳能水泵市场占有率全国第一，拥有异步电机设

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新华医疗（600587）——医疗器械+脑机接口+外骨骼机器人

医疗器械板块再度活跃，尚荣医疗、赛诺医疗强势 2 连板，板块赚钱效应显著提升。新华医疗（600587）: 感染控制设备的品种和产量国内第一，放疗系列产品国内领先水平新华医疗历史底蕴深厚，1943 年诞生于胶东抗日根据地，作为我党我军早期创建的医疗器械生产企业，于 2002 年在上交所成功上市。发展至今，已成为行业内举足轻重的存在，是中国医疗器械行业协会会长单位等多个重要协会的核心成员。其业务涵盖医疗器械、制药装备两大主业板块以及医疗商贸、医疗服务领域。医疗器械概念：山东新华医疗器械股份

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2025-08-07 08:49:05

剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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2025-08-26 09:58:57

云鼎科技(000409)：昇腾生态+卫星导航

在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中，云鼎科技（000409）正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破，展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业，通过 “AI + 卫星” 双引擎布局，在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。昇腾生态核心伙伴，工业 AI 落地标杆云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机，搭载 2 颗鲲鹏处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡，实现 980TOPS@INT8 超高算力，支

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2025-08-25 10:54:28

康强电子（002119）：半导体封装核心原材料 “压舱石”，国产替代正当时

在半导体封装工艺中，引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体，后者则是实现信号传输的核心通道，二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。而在这一关键领域，康强电子（002119）凭借独家技术优势，成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业，正加速打破海外垄断，在国产替代浪潮中占据绝对先机。一、引线框架：打破日韩垄断，高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命：不仅要承受芯片 90% 以

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2025-08-22 11:18:25

鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者

在半导体制造流程中，CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤，其重要性不言而喻。鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者，尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。多年来，美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒，占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额，国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口，面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题，严重制约了产业发展。鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务，开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十

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2025-08-21 10:59:37

稳定币迎强催化，板块异动，信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解

路透：中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币各国稳定币进展不断，香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇，美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展，本次考虑推出人民币支持的稳定币，标志着我国在数字资产方面的态度重大转变，香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。稳定币：龙头是御银股份（3连扳）；中军中油资本（3天2板）、新晨科技20cm（首版）信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势，与稳定币概念深度绑定。信雅达（600571）：面向银行为主的金融机

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2025-08-20 10:50:52

卓翼科技（002369）：实锤合作鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙

卓翼科技（002369）：鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙卓翼科技（002369）: 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一实锤与鸿蒙生态深度绑定，协同效应初显早在今年 1 月 19 日，卓翼科技就与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作，致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业，在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态，将助力其产品快速

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2025-08-20 08:51:02

机器人板块大涨，市场情绪高涨，分享几只低位个股

机器人板块大涨：市场情绪高涨，机器人全新出发分享几只低位个股：春兴精工（002547）：此前因 “精工玄学” 等受到关注，在机器人领域，公司凭借多年的精密金属加工经验，涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温，其相关业务有望逐步发力。华研精机（301138 ）：公司专注于智能制造装备领域，在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性，能够为机器人生产等环节提供支持，在行业增长带动下，发展潜力值得期待。长盛轴承（300718）：作为专业的轴承

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2025-08-18 10:08:33

科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证，技术指标达

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2025-08-15 11:30:14

@橘子洲坤坤：【PCB 六大细分拆解】

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-PCB 高速增长全球 AI 服务器市场持续扩张，据 FROST&SULLIVAN 数据，AI 服务

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2025-08-15 08:57:29

烽火通信+ 共进股份：对标特发信息，烽火系玄学加持，光通信 + 液冷服务器双线发力

烽火电子3连板特发信息2连板特发信息（光通信）可比公司通鼎互联已经涨停，烽火通信也是特发信息可比公司烽火通信——烽火电子：烽火XX（玄学）烽火通信（600498）：可比对标特发信息+烽火系（玄学）+光通信+液冷服务器烽火通信（600498）：国内光纤光缆龙头企业作为全球唯一整合 “光通信系统、光纤光缆、光电子器件” 的企业，烽火通信技术护城河深厚。特种光纤领域，其 4 芯 G.654.E 光纤实现 5.29Pbit/s 传输容量，刷新国内纪录；空芯光纤突破传统损耗极限，30 公里

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2025-08-14 08:53:02

烽火系 2 连板引关注，烽火通信（600498）——玄学+液冷服务器

烽火电子 2 连板的赚钱效应正在外溢烽火通信（600498）：玄学+液冷服务器公司亮点：国内光纤光缆龙头企业作为国内光通信设备巨头，烽火通信在散热领域的积累远超市场认知据2021年年度报告：烽火通信全新一代 FitNeo LCS 液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。 FitNeo LCS 通过芯片级制冷，直接利用最大温差快速换热，实现超低 PUE，CLF 低至 0.04，功耗降低 5-20%；同时，具有环保无氟、低噪低耗、绿色节能等特点，机组管路通过工厂预制模块化配装实

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2025-08-13 10:28:55

泰福泵业——上车的老师偷着乐吧！大肉已到碗里，这波节奏没白等

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。液冷服务器： 2025年8月8日互动易：公司液冷屏蔽泵（MLS系列）为应用于该领域相关产品，但目前该产品

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2025-08-13 08:54:23

新疆板块沸腾，合金投资滞涨待发：九鼎 + 博威双对标，小盘高弹性，补涨潜力已拉满

新疆板块在政策红利与产业预期共振下持续走强，8 月 11 日西部建设、新疆火炬等多股涨停。合金投资（000633）：作为新疆本土稀缺的 “镍基合金 + 新能源重卡” 双主业标的，股价仍处于历史低位，与板块涨幅形成强烈反差，补涨潜力亟待释放。合金投资（000633）：对标九鼎投资 + 博威合金 + 新疆地域，盘子小、股性活对标九鼎投资：资本运作基因待激活合金投资背靠控股股东广汇能源，深度受益新疆 2025 年 “两新” 政策（大规模设备更新 + 消费品以旧换新），其新能源重卡业务已形成

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泰福泵业（300992）： XX 泵业 + 液冷服务器+太阳能泵市占第一

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。在传统泵业领域，泰福泵业技术实力雄厚。它是节能泵行业的领跑者，太阳能水泵市场占有率全国第一，拥有异步电机设

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2025-08-10 19:07:55

新华医疗（600587）——医疗器械+脑机接口+外骨骼机器人

医疗器械板块再度活跃，尚荣医疗、赛诺医疗强势 2 连板，板块赚钱效应显著提升。新华医疗（600587）: 感染控制设备的品种和产量国内第一，放疗系列产品国内领先水平新华医疗历史底蕴深厚，1943 年诞生于胶东抗日根据地，作为我党我军早期创建的医疗器械生产企业，于 2002 年在上交所成功上市。发展至今，已成为行业内举足轻重的存在，是中国医疗器械行业协会会长单位等多个重要协会的核心成员。其业务涵盖医疗器械、制药装备两大主业板块以及医疗商贸、医疗服务领域。医疗器械概念：山东新华医疗器械股份

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剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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云鼎科技(000409)：昇腾生态+卫星导航

在 AI 算力与卫星导航技术深度融合的产业浪潮中，云鼎科技（000409）正凭借与华为昇腾的深度绑定及北斗应用的场景突破，展现出强劲的成长潜力。这家深耕工业智能化的企业，通过 “AI + 卫星” 双引擎布局，在能源安全与新基建领域占据独特竞争优势。昇腾生态核心伙伴，工业 AI 落地标杆云鼎科技与华为的合作已进入实质落地阶段。2025 年 5 月联合发布的工业视觉智能一体机，搭载 2 颗鲲鹏处理器与 7 张昇腾 Atlas300I Pro 加速卡，实现 980TOPS@INT8 超高算力，支

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康强电子（002119）：半导体封装核心原材料 “压舱石”，国产替代正当时

在半导体封装工艺中，引线框架与键合丝堪称 “核心骨架” 与 “神经脉络”—— 前者是芯片与外部电路连接的关键物理载体，后者则是实现信号传输的核心通道，二者共同决定了芯片的性能、可靠性与成本。而在这一关键领域，康强电子（002119）凭借独家技术优势，成为国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业，正加速打破海外垄断，在国产替代浪潮中占据绝对先机。一、引线框架：打破日韩垄断，高端市场 “国产第一” 引线框架承担着芯片 “物理支撑” 与 “电气连接” 的双重使命：不仅要承受芯片 90% 以

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鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者

在半导体制造流程中，CMP 抛光工艺是实现晶圆表面平坦化的关键步骤，其重要性不言而喻。鼎龙股份(300054)：国内 CMP 抛光材料领域的领军者，尤其是在 ECMP 抛光垫方面打破了陶氏的长期垄断。多年来，美国陶氏凭借先发优势和技术壁垒，占据了全球 CMP 抛光垫市场约 80% 的份额，国内半导体企业在这一关键材料上高度依赖进口，面临着价格高昂、供货周期不稳定等问题，严重制约了产业发展。鼎龙股份早在 2012 年就前瞻性地布局 CMP 抛光垫业务，开启了漫长且艰难的技术攻坚之路。经过十

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稳定币迎强催化，板块异动，信雅达、石基信息、德生科技个股逻辑拆解

路透：中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币各国稳定币进展不断，香港产业链有望加速。稳定币作为全球性产业机遇，美国、日本、新加坡、韩国都在持续加速推进稳定币发展，本次考虑推出人民币支持的稳定币，标志着我国在数字资产方面的态度重大转变，香港作为我国稳定币试点第一站产业链有望加速落地。稳定币：龙头是御银股份（3连扳）；中军中油资本（3天2板）、新晨科技20cm（首版）信雅达、石基信息、德生科技凭借各自独特的业务布局和优势，与稳定币概念深度绑定。信雅达（600571）：面向银行为主的金融机

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卓翼科技（002369）：实锤合作鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙

卓翼科技（002369）：鸿蒙 + 机器人曾经的连板老龙卓翼科技（002369）: 我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一实锤与鸿蒙生态深度绑定，协同效应初显早在今年 1 月 19 日，卓翼科技就与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成功签约。双方约定在技术咨询、商机对接等多个领域展开全方位合作，致力于构建更加繁荣的鸿蒙生态圈。卓翼科技本身是国家高新技术企业和专精特新中小企业，在通讯、消费电子、物联网及智能家居等行业拥有深厚技术积累和整体解决方案提供能力。此次牵手鸿蒙生态，将助力其产品快速

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机器人板块大涨，市场情绪高涨，分享几只低位个股

机器人板块大涨：市场情绪高涨，机器人全新出发分享几只低位个股：春兴精工（002547）：此前因 “精工玄学” 等受到关注，在机器人领域，公司凭借多年的精密金属加工经验，涉足机器人金属结构件业务。随着机器人产业的升温，其相关业务有望逐步发力。华研精机（301138 ）：公司专注于智能制造装备领域，在机器人相关的精密制造方面具备一定技术积累。其研发的自动化设备与机器人技术存在协同性，能够为机器人生产等环节提供支持，在行业增长带动下，发展潜力值得期待。长盛轴承（300718）：作为专业的轴承

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科泰电源：深耕柴油发电机领域，成数据中心可靠 “电力后盾”

同洲电子、中恒电气的 2 连板点燃了市场热情，而科泰电源（300153）在数据中心及柴油发电机领域的突出表现，同样值得重点关注。科泰电源（300153）：国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业在柴油发电机领域，科泰电源实力雄厚。其产品种类丰富，涵盖标准型、静音型机组、移动发电车等，能适配不同场景需求。尤其是在技术层面，公司掌握的系统集成设计技术行业领先。像为核电站核岛开发的 LOT80 系统柴油发电机组，严格遵循核电行业高标准，通过模拟实验、老化分析等严苛流程设计验证，技术指标达

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烽火通信+ 共进股份：对标特发信息，烽火系玄学加持，光通信 + 液冷服务器双线发力

烽火电子3连板特发信息2连板特发信息（光通信）可比公司通鼎互联已经涨停，烽火通信也是特发信息可比公司烽火通信——烽火电子：烽火XX（玄学）烽火通信（600498）：可比对标特发信息+烽火系（玄学）+光通信+液冷服务器烽火通信（600498）：国内光纤光缆龙头企业作为全球唯一整合 “光通信系统、光纤光缆、光电子器件” 的企业，烽火通信技术护城河深厚。特种光纤领域，其 4 芯 G.654.E 光纤实现 5.29Pbit/s 传输容量，刷新国内纪录；空芯光纤突破传统损耗极限，30 公里

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泰福泵业——上车的老师偷着乐吧！大肉已到碗里，这波节奏没白等

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。液冷服务器： 2025年8月8日互动易：公司液冷屏蔽泵（MLS系列）为应用于该领域相关产品，但目前该产品

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新疆板块沸腾，合金投资滞涨待发：九鼎 + 博威双对标，小盘高弹性，补涨潜力已拉满

新疆板块在政策红利与产业预期共振下持续走强，8 月 11 日西部建设、新疆火炬等多股涨停。合金投资（000633）：作为新疆本土稀缺的 “镍基合金 + 新能源重卡” 双主业标的，股价仍处于历史低位，与板块涨幅形成强烈反差，补涨潜力亟待释放。合金投资（000633）：对标九鼎投资 + 博威合金 + 新疆地域，盘子小、股性活对标九鼎投资：资本运作基因待激活合金投资背靠控股股东广汇能源，深度受益新疆 2025 年 “两新” 政策（大规模设备更新 + 消费品以旧换新），其新能源重卡业务已形成

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泰福泵业（300992）： XX 泵业 + 液冷服务器+太阳能泵市占第一

泰福泵业（300992）： “XX 泵业 + 液冷服务器” 公司是业内较早从事节能泵研发并实现产业化销售的企业之一泰福泵业（300992）：是一家专注于民用水泵研发、生产和销售的企业，产品畅销全球上百个国家和地区，出口交货值在全国水泵出口企业中排名前五。公司产品类型丰富，涵盖陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵等，业务覆盖生活供水、工商应用、污水处理、农林灌溉等多个领域。在传统泵业领域，泰福泵业技术实力雄厚。它是节能泵行业的领跑者，太阳能水泵市场占有率全国第一，拥有异步电机设

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新华医疗（600587）——医疗器械+脑机接口+外骨骼机器人

医疗器械板块再度活跃，尚荣医疗、赛诺医疗强势 2 连板，板块赚钱效应显著提升。新华医疗（600587）: 感染控制设备的品种和产量国内第一，放疗系列产品国内领先水平新华医疗历史底蕴深厚，1943 年诞生于胶东抗日根据地，作为我党我军早期创建的医疗器械生产企业，于 2002 年在上交所成功上市。发展至今，已成为行业内举足轻重的存在，是中国医疗器械行业协会会长单位等多个重要协会的核心成员。其业务涵盖医疗器械、制药装备两大主业板块以及医疗商贸、医疗服务领域。医疗器械概念：山东新华医疗器械股份

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出击的小哪吒

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2025-08-07 08:49:05

剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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飞龙股份

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