热点：①福建②人工智能③AI应用④地产⑤水产⑥消费前瞻：⑦中日⑧俄乌⑨半导体芯片⑩机器人 11 固态电池 12 商业航天 13 低空经济 14 可控核聚变 15 医药 16 并购重组No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-16条为题材前瞻）~~老师们边看边点

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

关系恶化，反制势不可挡！ （它说不定排泄核废水，升级对抗） 名称寓意:"华盛昌(002980)"寓意“中华繁荣昌盛"，契合了当下的爱国情怀和民族自豪感。 华盛昌，预防核污染+玄学炒作！ 美好寓意，（华赢日，两次）   大A市场掀起

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品发布超预期，周末就直接发酵，是周

很多人以为三胎利好兑现了，其实利好才刚刚开始！今晚发布的一个 ，后续还有。这几天会密集信息刺激。大家不关注，反而会超预期。 可以重视！！从投资逻辑来看，三胎政策的推进对母婴产业链相关企业将产生深远影响。随着生育意愿的提升，市场对母婴产品的需求必然会大幅增长，从婴幼儿乳业、用品到教育、医疗等领域，都将

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 油气：准油股份 甲醇：金牛化工 稳定币：协鑫能科、时代出版 消费：莫高股份 军工：长城军

作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产

元隆雅图（12天8板）连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。 暗线人工智能，还有下周中*委员会的会议会重点提及海洋消费，预期大。很多人还不知道 与之同属人工智能的中水渔业：会议重大利好+人工智能+金融+海洋经济+国企改革 （低位，还没突破去年9月底的的平台）妖股都是这种形态起来。

逻辑补充，稀缺性，大家要重视。逻辑一：负资产10CM的标的只有4家，唯一有国资背景的是惠天热电逻辑二：前面收购就是为了整合盘活，现在是最后的阶段，必然注入重组优质资产，不然退市。也就是二选一，要么明年4月退市，要么重组。这里国资必救！逻辑三：这是民生供暖的公司，冬季来临，如果破产，百姓怎么办？从平稳

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

本篇帖子重点分析个大预期差的潜力股——利仁科技（001259）   今年年后以来，设备更新和消费品以旧换新的利好消息频出，3月份的时候，国W院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，当时工业领域设备更新、建筑和市政领域设备更新、标准提升等相关实施方案都陆续出

外销股一直是市场的暗线，前有13连板的艾艾精工，还有上周6板的爱丽家居、7板的宁科生物，再到今天华生科技超预期8连板，都有外销概念，境外业务是3月大会开始以来贯穿在连板小票里面的最强暗线。 （多位券商首席也在猛推外销）   之前13天13板的艾艾精工，境外业务

自艾艾精工13板晋级14板失败之后，市场就开始阴跌不止，连板情绪高低切，爱丽家居和亚振家居的横空出世，让悲剧的盘面多了一丝光明。 （细心看涨停数据，叠加外销概念涨停的占比三分之一，很多软件统计涨停原因没写出来，这才是预期差。）    爱丽家居，上周五

HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出，今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇，而如今，作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺，来提高封装技术，那就是MUF。  散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。

热点：①福建②人工智能③AI应用④地产⑤水产⑥消费前瞻：⑦中日⑧俄乌⑨半导体芯片⑩机器人 11 固态电池 12 商业航天 13 低空经济 14 可控核聚变 15 医药 16 并购重组No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-16条为题材前瞻）~~老师们边看边点

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

关系恶化，反制势不可挡！ （它说不定排泄核废水，升级对抗） 名称寓意:"华盛昌(002980)"寓意“中华繁荣昌盛"，契合了当下的爱国情怀和民族自豪感。 华盛昌，预防核污染+玄学炒作！ 美好寓意，（华赢日，两次）   大A市场掀起

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品发布超预期，周末就直接发酵，是周

很多人以为三胎利好兑现了，其实利好才刚刚开始！今晚发布的一个 ，后续还有。这几天会密集信息刺激。大家不关注，反而会超预期。 可以重视！！从投资逻辑来看，三胎政策的推进对母婴产业链相关企业将产生深远影响。随着生育意愿的提升，市场对母婴产品的需求必然会大幅增长，从婴幼儿乳业、用品到教育、医疗等领域，都将

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 油气：准油股份 甲醇：金牛化工 稳定币：协鑫能科、时代出版 消费：莫高股份 军工：长城军

作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产

元隆雅图（12天8板）连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。 暗线人工智能，还有下周中*委员会的会议会重点提及海洋消费，预期大。很多人还不知道 与之同属人工智能的中水渔业：会议重大利好+人工智能+金融+海洋经济+国企改革 （低位，还没突破去年9月底的的平台）妖股都是这种形态起来。

逻辑补充，稀缺性，大家要重视。逻辑一：负资产10CM的标的只有4家，唯一有国资背景的是惠天热电逻辑二：前面收购就是为了整合盘活，现在是最后的阶段，必然注入重组优质资产，不然退市。也就是二选一，要么明年4月退市，要么重组。这里国资必救！逻辑三：这是民生供暖的公司，冬季来临，如果破产，百姓怎么办？从平稳

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

本篇帖子重点分析个大预期差的潜力股——利仁科技（001259）   今年年后以来，设备更新和消费品以旧换新的利好消息频出，3月份的时候，国W院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，当时工业领域设备更新、建筑和市政领域设备更新、标准提升等相关实施方案都陆续出

外销股一直是市场的暗线，前有13连板的艾艾精工，还有上周6板的爱丽家居、7板的宁科生物，再到今天华生科技超预期8连板，都有外销概念，境外业务是3月大会开始以来贯穿在连板小票里面的最强暗线。 （多位券商首席也在猛推外销）   之前13天13板的艾艾精工，境外业务

自艾艾精工13板晋级14板失败之后，市场就开始阴跌不止，连板情绪高低切，爱丽家居和亚振家居的横空出世，让悲剧的盘面多了一丝光明。 （细心看涨停数据，叠加外销概念涨停的占比三分之一，很多软件统计涨停原因没写出来，这才是预期差。）    爱丽家居，上周五

HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出，今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇，而如今，作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺，来提高封装技术，那就是MUF。  散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。

热点：①福建②人工智能③AI应用④地产⑤水产⑥消费前瞻：⑦中日⑧俄乌⑨半导体芯片⑩机器人 11 固态电池 12 商业航天 13 低空经济 14 可控核聚变 15 医药 16 并购重组No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-16条为题材前瞻）~~老师们边看边点

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

关系恶化，反制势不可挡！ （它说不定排泄核废水，升级对抗） 名称寓意:"华盛昌(002980)"寓意“中华繁荣昌盛"，契合了当下的爱国情怀和民族自豪感。 华盛昌，预防核污染+玄学炒作！ 美好寓意，（华赢日，两次）   大A市场掀起

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品发布超预期，周末就直接发酵，是周

很多人以为三胎利好兑现了，其实利好才刚刚开始！今晚发布的一个 ，后续还有。这几天会密集信息刺激。大家不关注，反而会超预期。 可以重视！！从投资逻辑来看，三胎政策的推进对母婴产业链相关企业将产生深远影响。随着生育意愿的提升，市场对母婴产品的需求必然会大幅增长，从婴幼儿乳业、用品到教育、医疗等领域，都将

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 油气：准油股份 甲醇：金牛化工 稳定币：协鑫能科、时代出版 消费：莫高股份 军工：长城军

作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产

元隆雅图（12天8板）连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。 暗线人工智能，还有下周中*委员会的会议会重点提及海洋消费，预期大。很多人还不知道 与之同属人工智能的中水渔业：会议重大利好+人工智能+金融+海洋经济+国企改革 （低位，还没突破去年9月底的的平台）妖股都是这种形态起来。

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上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

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外销股一直是市场的暗线，前有13连板的艾艾精工，还有上周6板的爱丽家居、7板的宁科生物，再到今天华生科技超预期8连板，都有外销概念，境外业务是3月大会开始以来贯穿在连板小票里面的最强暗线。 （多位券商首席也在猛推外销）   之前13天13板的艾艾精工，境外业务

自艾艾精工13板晋级14板失败之后，市场就开始阴跌不止，连板情绪高低切，爱丽家居和亚振家居的横空出世，让悲剧的盘面多了一丝光明。 （细心看涨停数据，叠加外销概念涨停的占比三分之一，很多软件统计涨停原因没写出来，这才是预期差。）    爱丽家居，上周五

HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出，今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇，而如今，作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺，来提高封装技术，那就是MUF。  散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。

热点：①福建②人工智能③AI应用④地产⑤水产⑥消费前瞻：⑦中日⑧俄乌⑨半导体芯片⑩机器人 11 固态电池 12 商业航天 13 低空经济 14 可控核聚变 15 医药 16 并购重组No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-16条为题材前瞻）~~老师们边看边点

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

关系恶化，反制势不可挡！ （它说不定排泄核废水，升级对抗） 名称寓意:"华盛昌(002980)"寓意“中华繁荣昌盛"，契合了当下的爱国情怀和民族自豪感。 华盛昌，预防核污染+玄学炒作！ 美好寓意，（华赢日，两次）   大A市场掀起

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品发布超预期，周末就直接发酵，是周

很多人以为三胎利好兑现了，其实利好才刚刚开始！今晚发布的一个 ，后续还有。这几天会密集信息刺激。大家不关注，反而会超预期。 可以重视！！从投资逻辑来看，三胎政策的推进对母婴产业链相关企业将产生深远影响。随着生育意愿的提升，市场对母婴产品的需求必然会大幅增长，从婴幼儿乳业、用品到教育、医疗等领域，都将

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 油气：准油股份 甲醇：金牛化工 稳定币：协鑫能科、时代出版 消费：莫高股份 军工：长城军

作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产

元隆雅图（12天8板）连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。 暗线人工智能，还有下周中*委员会的会议会重点提及海洋消费，预期大。很多人还不知道 与之同属人工智能的中水渔业：会议重大利好+人工智能+金融+海洋经济+国企改革 （低位，还没突破去年9月底的的平台）妖股都是这种形态起来。

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上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

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外销股一直是市场的暗线，前有13连板的艾艾精工，还有上周6板的爱丽家居、7板的宁科生物，再到今天华生科技超预期8连板，都有外销概念，境外业务是3月大会开始以来贯穿在连板小票里面的最强暗线。 （多位券商首席也在猛推外销）   之前13天13板的艾艾精工，境外业务

自艾艾精工13板晋级14板失败之后，市场就开始阴跌不止，连板情绪高低切，爱丽家居和亚振家居的横空出世，让悲剧的盘面多了一丝光明。 （细心看涨停数据，叠加外销概念涨停的占比三分之一，很多软件统计涨停原因没写出来，这才是预期差。）    爱丽家居，上周五

HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出，今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇，而如今，作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺，来提高封装技术，那就是MUF。  散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。

热点：①福建②人工智能③AI应用④地产⑤水产⑥消费前瞻：⑦中日⑧俄乌⑨半导体芯片⑩机器人 11 固态电池 12 商业航天 13 低空经济 14 可控核聚变 15 医药 16 并购重组No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-16条为题材前瞻）~~老师们边看边点

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

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论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品发布超预期，周末就直接发酵，是周

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作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产

元隆雅图（12天8板）连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。 暗线人工智能，还有下周中*委员会的会议会重点提及海洋消费，预期大。很多人还不知道 与之同属人工智能的中水渔业：会议重大利好+人工智能+金融+海洋经济+国企改革 （低位，还没突破去年9月底的的平台）妖股都是这种形态起来。

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上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

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外销股一直是市场的暗线，前有13连板的艾艾精工，还有上周6板的爱丽家居、7板的宁科生物，再到今天华生科技超预期8连板，都有外销概念，境外业务是3月大会开始以来贯穿在连板小票里面的最强暗线。 （多位券商首席也在猛推外销）   之前13天13板的艾艾精工，境外业务

自艾艾精工13板晋级14板失败之后，市场就开始阴跌不止，连板情绪高低切，爱丽家居和亚振家居的横空出世，让悲剧的盘面多了一丝光明。 （细心看涨停数据，叠加外销概念涨停的占比三分之一，很多软件统计涨停原因没写出来，这才是预期差。）    爱丽家居，上周五

HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出，今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇，而如今，作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺，来提高封装技术，那就是MUF。  散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。

热点：①福建②人工智能③AI应用④地产⑤水产⑥消费前瞻：⑦中日⑧俄乌⑨半导体芯片⑩机器人 11 固态电池 12 商业航天 13 低空经济 14 可控核聚变 15 医药 16 并购重组No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-16条为题材前瞻）~~老师们边看边点

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

关系恶化，反制势不可挡！ （它说不定排泄核废水，升级对抗） 名称寓意:"华盛昌(002980)"寓意“中华繁荣昌盛"，契合了当下的爱国情怀和民族自豪感。 华盛昌，预防核污染+玄学炒作！ 美好寓意，（华赢日，两次）   大A市场掀起

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，吸引3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。刚好是周六召开，一旦政策、项目（比如上周末的雅下水电站大项目）、新品发布超预期，周末就直接发酵，是周

很多人以为三胎利好兑现了，其实利好才刚刚开始！今晚发布的一个 ，后续还有。这几天会密集信息刺激。大家不关注，反而会超预期。 可以重视！！从投资逻辑来看，三胎政策的推进对母婴产业链相关企业将产生深远影响。随着生育意愿的提升，市场对母婴产品的需求必然会大幅增长，从婴幼儿乳业、用品到教育、医疗等领域，都将

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 油气：准油股份 甲醇：金牛化工 稳定币：协鑫能科、时代出版 消费：莫高股份 军工：长城军

作者：马天翼，王海维，金晶(方正证券)核心观点存储行业拐点已至，全面迎来上涨周期:1)现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。DRAM & NAND价格指数自2023年9月触底后进入上行通道，受到下游需求不振、旺季不旺影响，指数于2024年4月下旬开始震荡下行，2024年第四季度以来海外大厂陆续减产控产

元隆雅图（12天8板）连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。 暗线人工智能，还有下周中*委员会的会议会重点提及海洋消费，预期大。很多人还不知道 与之同属人工智能的中水渔业：会议重大利好+人工智能+金融+海洋经济+国企改革 （低位，还没突破去年9月底的的平台）妖股都是这种形态起来。

逻辑补充，稀缺性，大家要重视。逻辑一：负资产10CM的标的只有4家，唯一有国资背景的是惠天热电逻辑二：前面收购就是为了整合盘活，现在是最后的阶段，必然注入重组优质资产，不然退市。也就是二选一，要么明年4月退市，要么重组。这里国资必救！逻辑三：这是民生供暖的公司，冬季来临，如果破产，百姓怎么办？从平稳

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系

本篇帖子重点分析个大预期差的潜力股——利仁科技（001259）   今年年后以来，设备更新和消费品以旧换新的利好消息频出，3月份的时候，国W院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，当时工业领域设备更新、建筑和市政领域设备更新、标准提升等相关实施方案都陆续出

外销股一直是市场的暗线，前有13连板的艾艾精工，还有上周6板的爱丽家居、7板的宁科生物，再到今天华生科技超预期8连板，都有外销概念，境外业务是3月大会开始以来贯穿在连板小票里面的最强暗线。 （多位券商首席也在猛推外销）   之前13天13板的艾艾精工，境外业务

自艾艾精工13板晋级14板失败之后，市场就开始阴跌不止，连板情绪高低切，爱丽家居和亚振家居的横空出世，让悲剧的盘面多了一丝光明。 （细心看涨停数据，叠加外销概念涨停的占比三分之一，很多软件统计涨停原因没写出来，这才是预期差。）    爱丽家居，上周五

HBM场子又热了。昨天赛腾股份纪要曝出，今天高开硬气涨停。 此外国产HBM核心通富微电也一度冲板。 HBM自从出世以来便被受推崇，而如今，作为掌握HBM主动的韩国两大巨头三星和海力士都瞄向了一个新的工艺，来提高封装技术，那就是MUF。  散热成了两大巨头选择新技术的主要原因。