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2026-03-06 12:19:48
AIDC+混动双轮驱动!福达股份(603166):曲轴龙头卡位核心赛道
感谢各位关注,本文章仅供交流参考,不提供任何投资意见。 在AIDC及超大规模数据中心建设高景气下,高功率柴油发电机需求爆发,同时混动/增程车型渗透率快速提升,曲轴作为核心零部件迎来双重红利。 福达股份(603166) 凭借乘用车混动曲轴龙头地位,绑定头部车企大客户,同时通过合资公司福达阿尔芬深度绑定康明斯、MTU、玉柴等柴油发动机巨头,精准卡位AIDC与混动两大核心赛道,业绩增长确定性强,预期差显著! 一、AIDC+混动双轮驱动,曲轴行业迎来黄金时代 1. AIDC建设高景气,高功率柴油发电机需
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福达股份
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2026-03-01 20:13:33
霍尔木兹海峡风云再起!雪人集团+美锦能源:天然气+甲醇双主线,美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 当地时间2月28日,伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示,伊方正在为报复行动做准备,而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国,供应受阻或将推高全球价格。 官媒援引伊朗媒体1日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明,称将“严惩凶手”。美伊冲突加剧,中东地区出口天然气和甲醇受阻。 【三艘往返卡
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雪人集团
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美锦能源
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2026-02-25 11:32:33
稀土涨价引爆回收赛道!三川智慧:控股天和永磁+参股中稀天马,稀土回收龙头充分受益
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 稀土价格的上涨成为市场关注的焦点之一。2月24日早盘,稀土板块交投火热,资金借道ETF布局稀土赛道意愿升温。数据显示,2月9日至2月13日期间,稀土ETF(516780)累计吸金4.41亿元,成为同期A股市场仅有的区间资金净流入超4亿元的稀土主题ETF。其基金份额、基金规模分别攀升至16.40亿份、32.79亿元,双双创2026年以来阶段性新高。 机构人士分析指出,国内稀土价格未来上涨预期持续攀升,2026年一季度稀土产业有望保持
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北方稀土
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三川智慧
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2026-02-11 11:50:00
印尼镍配额大砍引爆行情!中金岭南:手握9.24万吨镍资源,最有望复刻格林美涨停
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2月11日,国内商品期货早盘开盘,沪镍涨超2% 镍资源热度上涨,格林美强势涨停,原因为公司印尼镍资源项目全面达产,镍金属出货量同比增110%! 在印尼ESDM部将2026年镍矿生产配额从3.79亿吨大幅削减至2.6-2.7亿吨的重磅催化下,镍价上涨预期彻底点燃市场情绪,中金岭南(000060) 凭借9.24万吨镍资源储量,以及铜镍全产业链布局,成为镍资源稀缺下的核心标的。公司作为国内铅锌龙头,深度卡位镍资源赛道,在镍价上涨热度下,
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格林美
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中金岭南
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2026-02-09 11:33:24
国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服 在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅仅是一个生成工具,它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身,更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。 与此同时,名侦探柯南与辱华漫画联动,涉及731人体实验这段惨痛的历史记忆,激起大众愤
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星辉娱乐
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2026-01-29 19:42:08
腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! ’ 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元
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博思软件
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元宝链
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2026-01-26 19:03:33
突发!尼帕疫情发酵,这三大核心标的卡位尼帕病毒防治环节
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 消息面上,近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情。可人传人,死亡率最高达75%,尚无疫苗。泰国民航局宣布,26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查,以防止尼帕病毒输入泰国。中国疾控中心已紧急印发《尼帕病毒病预防控制技术指南》,明确指出“利巴韦林对治疗尼帕病毒脑炎可能有效”。 今日盘面突发新风口,尼帕病毒疫情相关标的集体异动,板块内多股冲击涨停。在这一突发催化下,国药现代(600420)、福安药业(300194)、义翘神州(30
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福安药业
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大众公用(600635):参股长光卫星重启IPO,卡位商业航天红利兑现期
【长光卫星重启IPO】 曾于2024年底折戟科创板的长光卫星,正准备卷土重来。日前,信风从接近长光卫星人士处获悉,该公司正在酝酿重启IPO。在此之前,长光卫星刚刚完成了核心管理层的“新老交替”,由张雷接棒董事长。据该人士透露,目前长光卫星正在进行新一轮融资。这意味着在政策利好与行业加速的背景下,这家坐拥141颗在轨卫星的商业航天独角兽,将再次向资本市场发起冲击。 作为拥有全球最大亚米级商业遥感卫星星座的企业,长光卫星“吉林一号”工程在轨卫星数量已达141颗。 当长光卫星携141颗在轨卫星重启IP
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大众公用
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2026-01-18 18:40:33
深康佳A:台湾存储封测厂涨价,大陆厂商跟进,消费电子+半导体存储封测双赛道的稀缺标的
存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满,产能利用率直逼100%,存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满产能利用率直逼100%,近期陆续调升封测报价,涨幅高达30%,不排除后续启动第二波涨价。 与此同时,DRAM、NAND Flash原厂全力冲刺HBM等AI高端产能,导致标准型存储封测资源紧张,涨价红利预计贯穿2026年上半年。 据最新行业消息,力成、华东、南茂等台湾存储封测大厂订单涌入,产能满载已成常态,封测价格调升幅度直逼三成。大陆存储封测厂
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遨博智能:商业航天催生太空机器人刚需,前瞻卡位开拓战略高地
商业航天与机器人均为硬科技领域的战略前沿赛道,二者的跨界融合正孕育着颠覆性创新机遇。随着商业航天产业进入高速发展期,太空算力、在轨卫星、地外星球的建设、运营、维护需求激增,催生了对“太空机器人”的巨大刚需。这一融合了具身智能与航天科技的跨界领域,有望在未来五到十年内开启一个规模巨大的新兴市场。 “太空算力”成为商业航天领域即将爆发的增量市场。太空算力中心,预计2030年前后进入在轨技术验证阶段。而太空数据中心的高效、无人化运维,必然离不开机器人的支撑。到2030年,每一个太空算力中心都必将伴随至
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金盾股份:中科院紧密合作布局可控核聚变,商业航天订单落地,低空经济涵道推进器加速产业化
2026年《原子能法》就要施行,国家层面首次明确支持聚变能源。安徽、四川、上海三地正铆足劲争抢聚变产业高地,背后是EAST、中国环流系列、BEST等一批大科学装置的加速推进。 可控核聚变的“热闹”,已经从实验室烧到了资本市场。 眼下,真金白银的投资已经涌进来了。业内估算,2025到2027年,国内聚变项目总投资接近600亿元。这些钱正在流向三个最实际的环节:特种材料、核心设备、工程服务。 在国家大力推进可控核聚变、“人造太阳”工程以及商业航天、低空经济战略的背景下,高端通风系统作为关键配套环节,
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金盾股份
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深康佳A:存储涨价周期下的国产替代黑马,康盈半导体打开第二增长曲线
"一盒内存条堪比上海一套房"?眼下,因存储市场价格持续高涨,令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产,那么在2025年下半年到2026年初的全球市场上,大幅跑赢金价的,却是一根根不起眼的内存条。 全球DRAM(内存)市场正经历一轮"史上最强"的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行,多数品类涨幅超过100%。数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。 近期海外存储巨头业绩和指引大超预期,带动股价创出新高。同时,多家存储厂商表示内存芯片短缺还
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深康佳A
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多概念共振!福建硬科技龙头光莆股份,AI眼镜+脑机接口引爆估值
一、全市场最牛“概念收割机”,光莆股份站在风口中央 当12月AI眼镜迎来“超级发布月”(理想备货20万、字节/三星密集推新)、上海脑机接口产业集聚区落地30余家企业、面板涨价预期敲定2026Q1启动,光莆股份(300632) 作为“福建+AI眼镜+脑机接口+面板涨价+无人驾驶+商业航天+军工”的七重核心标的,叠加先进封装、无人机等热门概念,已成为全市场稀缺的“风口集合体”。 更关键的是,其所有概念均有实锤业务支撑:为AI眼镜供应核心光学组件、与脑机接口企业达成合作实现批量供货、面板配套业务占比超
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光莆股份
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第四代核电革命爆发!川仪股份+海默科技,卡位钍基熔盐堆核心设备
最新发酵,我国第四代核能技术获重要突破,目前全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正积极与骨干企业合作加快推进钍基熔盐堆工业应用。这将改写核能史!全球唯一钍基熔盐堆连续稳定运行,中国技术领跑世界。 钍基熔盐堆是一种清洁高效的能源系统,与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、煤气油化工相结合能够形成多能互补、低碳复合的能源系统和低碳化工体系。我国钍资源极其丰富,建设钍基熔盐堆、实现钍资源的工业应用,可以推动国家在战略上实现能源独立,为我国国家能源安全与可持续发展提供重要支撑。 最重要
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川仪股份
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海默科技
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AIDC+混动双轮驱动!福达股份(603166):曲轴龙头卡位核心赛道
感谢各位关注,本文章仅供交流参考,不提供任何投资意见。 在AIDC及超大规模数据中心建设高景气下,高功率柴油发电机需求爆发,同时混动/增程车型渗透率快速提升,曲轴作为核心零部件迎来双重红利。 福达股份(603166) 凭借乘用车混动曲轴龙头地位,绑定头部车企大客户,同时通过合资公司福达阿尔芬深度绑定康明斯、MTU、玉柴等柴油发动机巨头,精准卡位AIDC与混动两大核心赛道,业绩增长确定性强,预期差显著! 一、AIDC+混动双轮驱动,曲轴行业迎来黄金时代 1. AIDC建设高景气,高功率柴油发电机需
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霍尔木兹海峡风云再起!雪人集团+美锦能源:天然气+甲醇双主线,美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 当地时间2月28日,伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示,伊方正在为报复行动做准备,而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国,供应受阻或将推高全球价格。 官媒援引伊朗媒体1日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明,称将“严惩凶手”。美伊冲突加剧,中东地区出口天然气和甲醇受阻。 【三艘往返卡
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稀土涨价引爆回收赛道!三川智慧:控股天和永磁+参股中稀天马,稀土回收龙头充分受益
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 稀土价格的上涨成为市场关注的焦点之一。2月24日早盘,稀土板块交投火热,资金借道ETF布局稀土赛道意愿升温。数据显示,2月9日至2月13日期间,稀土ETF(516780)累计吸金4.41亿元,成为同期A股市场仅有的区间资金净流入超4亿元的稀土主题ETF。其基金份额、基金规模分别攀升至16.40亿份、32.79亿元,双双创2026年以来阶段性新高。 机构人士分析指出,国内稀土价格未来上涨预期持续攀升,2026年一季度稀土产业有望保持
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印尼镍配额大砍引爆行情!中金岭南:手握9.24万吨镍资源,最有望复刻格林美涨停
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2月11日,国内商品期货早盘开盘,沪镍涨超2% 镍资源热度上涨,格林美强势涨停,原因为公司印尼镍资源项目全面达产,镍金属出货量同比增110%! 在印尼ESDM部将2026年镍矿生产配额从3.79亿吨大幅削减至2.6-2.7亿吨的重磅催化下,镍价上涨预期彻底点燃市场情绪,中金岭南(000060) 凭借9.24万吨镍资源储量,以及铜镍全产业链布局,成为镍资源稀缺下的核心标的。公司作为国内铅锌龙头,深度卡位镍资源赛道,在镍价上涨热度下,
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国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服 在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅仅是一个生成工具,它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身,更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。 与此同时,名侦探柯南与辱华漫画联动,涉及731人体实验这段惨痛的历史记忆,激起大众愤
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! ’ 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元宝链
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突发!尼帕疫情发酵,这三大核心标的卡位尼帕病毒防治环节
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 消息面上,近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情。可人传人,死亡率最高达75%,尚无疫苗。泰国民航局宣布,26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查,以防止尼帕病毒输入泰国。中国疾控中心已紧急印发《尼帕病毒病预防控制技术指南》,明确指出“利巴韦林对治疗尼帕病毒脑炎可能有效”。 今日盘面突发新风口,尼帕病毒疫情相关标的集体异动,板块内多股冲击涨停。在这一突发催化下,国药现代(600420)、福安药业(300194)、义翘神州(30
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大众公用(600635):参股长光卫星重启IPO,卡位商业航天红利兑现期
【长光卫星重启IPO】 曾于2024年底折戟科创板的长光卫星,正准备卷土重来。日前,信风从接近长光卫星人士处获悉,该公司正在酝酿重启IPO。在此之前,长光卫星刚刚完成了核心管理层的“新老交替”,由张雷接棒董事长。据该人士透露,目前长光卫星正在进行新一轮融资。这意味着在政策利好与行业加速的背景下,这家坐拥141颗在轨卫星的商业航天独角兽,将再次向资本市场发起冲击。 作为拥有全球最大亚米级商业遥感卫星星座的企业,长光卫星“吉林一号”工程在轨卫星数量已达141颗。 当长光卫星携141颗在轨卫星重启IP
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深康佳A:台湾存储封测厂涨价,大陆厂商跟进,消费电子+半导体存储封测双赛道的稀缺标的
存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满,产能利用率直逼100%,存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满产能利用率直逼100%,近期陆续调升封测报价,涨幅高达30%,不排除后续启动第二波涨价。 与此同时,DRAM、NAND Flash原厂全力冲刺HBM等AI高端产能,导致标准型存储封测资源紧张,涨价红利预计贯穿2026年上半年。 据最新行业消息,力成、华东、南茂等台湾存储封测大厂订单涌入,产能满载已成常态,封测价格调升幅度直逼三成。大陆存储封测厂
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遨博智能:商业航天催生太空机器人刚需,前瞻卡位开拓战略高地
商业航天与机器人均为硬科技领域的战略前沿赛道,二者的跨界融合正孕育着颠覆性创新机遇。随着商业航天产业进入高速发展期,太空算力、在轨卫星、地外星球的建设、运营、维护需求激增,催生了对“太空机器人”的巨大刚需。这一融合了具身智能与航天科技的跨界领域,有望在未来五到十年内开启一个规模巨大的新兴市场。 “太空算力”成为商业航天领域即将爆发的增量市场。太空算力中心,预计2030年前后进入在轨技术验证阶段。而太空数据中心的高效、无人化运维,必然离不开机器人的支撑。到2030年,每一个太空算力中心都必将伴随至
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金盾股份:中科院紧密合作布局可控核聚变,商业航天订单落地,低空经济涵道推进器加速产业化
2026年《原子能法》就要施行,国家层面首次明确支持聚变能源。安徽、四川、上海三地正铆足劲争抢聚变产业高地,背后是EAST、中国环流系列、BEST等一批大科学装置的加速推进。 可控核聚变的“热闹”,已经从实验室烧到了资本市场。 眼下,真金白银的投资已经涌进来了。业内估算,2025到2027年,国内聚变项目总投资接近600亿元。这些钱正在流向三个最实际的环节:特种材料、核心设备、工程服务。 在国家大力推进可控核聚变、“人造太阳”工程以及商业航天、低空经济战略的背景下,高端通风系统作为关键配套环节,
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金盾股份
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深康佳A:存储涨价周期下的国产替代黑马,康盈半导体打开第二增长曲线
"一盒内存条堪比上海一套房"?眼下,因存储市场价格持续高涨,令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产,那么在2025年下半年到2026年初的全球市场上,大幅跑赢金价的,却是一根根不起眼的内存条。 全球DRAM(内存)市场正经历一轮"史上最强"的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行,多数品类涨幅超过100%。数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。 近期海外存储巨头业绩和指引大超预期,带动股价创出新高。同时,多家存储厂商表示内存芯片短缺还
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多概念共振!福建硬科技龙头光莆股份,AI眼镜+脑机接口引爆估值
一、全市场最牛“概念收割机”,光莆股份站在风口中央 当12月AI眼镜迎来“超级发布月”(理想备货20万、字节/三星密集推新)、上海脑机接口产业集聚区落地30余家企业、面板涨价预期敲定2026Q1启动,光莆股份(300632) 作为“福建+AI眼镜+脑机接口+面板涨价+无人驾驶+商业航天+军工”的七重核心标的,叠加先进封装、无人机等热门概念,已成为全市场稀缺的“风口集合体”。 更关键的是,其所有概念均有实锤业务支撑:为AI眼镜供应核心光学组件、与脑机接口企业达成合作实现批量供货、面板配套业务占比超
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第四代核电革命爆发!川仪股份+海默科技,卡位钍基熔盐堆核心设备
最新发酵,我国第四代核能技术获重要突破,目前全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正积极与骨干企业合作加快推进钍基熔盐堆工业应用。这将改写核能史!全球唯一钍基熔盐堆连续稳定运行,中国技术领跑世界。 钍基熔盐堆是一种清洁高效的能源系统,与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、煤气油化工相结合能够形成多能互补、低碳复合的能源系统和低碳化工体系。我国钍资源极其丰富,建设钍基熔盐堆、实现钍资源的工业应用,可以推动国家在战略上实现能源独立,为我国国家能源安全与可持续发展提供重要支撑。 最重要
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AIDC+混动双轮驱动!福达股份(603166):曲轴龙头卡位核心赛道
感谢各位关注,本文章仅供交流参考,不提供任何投资意见。 在AIDC及超大规模数据中心建设高景气下,高功率柴油发电机需求爆发,同时混动/增程车型渗透率快速提升,曲轴作为核心零部件迎来双重红利。 福达股份(603166) 凭借乘用车混动曲轴龙头地位,绑定头部车企大客户,同时通过合资公司福达阿尔芬深度绑定康明斯、MTU、玉柴等柴油发动机巨头,精准卡位AIDC与混动两大核心赛道,业绩增长确定性强,预期差显著! 一、AIDC+混动双轮驱动,曲轴行业迎来黄金时代 1. AIDC建设高景气,高功率柴油发电机需
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霍尔木兹海峡风云再起!雪人集团+美锦能源:天然气+甲醇双主线,美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 当地时间2月28日,伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示,伊方正在为报复行动做准备,而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国,供应受阻或将推高全球价格。 官媒援引伊朗媒体1日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明,称将“严惩凶手”。美伊冲突加剧,中东地区出口天然气和甲醇受阻。 【三艘往返卡
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稀土涨价引爆回收赛道!三川智慧:控股天和永磁+参股中稀天马,稀土回收龙头充分受益
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 稀土价格的上涨成为市场关注的焦点之一。2月24日早盘,稀土板块交投火热,资金借道ETF布局稀土赛道意愿升温。数据显示,2月9日至2月13日期间,稀土ETF(516780)累计吸金4.41亿元,成为同期A股市场仅有的区间资金净流入超4亿元的稀土主题ETF。其基金份额、基金规模分别攀升至16.40亿份、32.79亿元,双双创2026年以来阶段性新高。 机构人士分析指出,国内稀土价格未来上涨预期持续攀升,2026年一季度稀土产业有望保持
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印尼镍配额大砍引爆行情!中金岭南:手握9.24万吨镍资源,最有望复刻格林美涨停
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2月11日,国内商品期货早盘开盘,沪镍涨超2% 镍资源热度上涨,格林美强势涨停,原因为公司印尼镍资源项目全面达产,镍金属出货量同比增110%! 在印尼ESDM部将2026年镍矿生产配额从3.79亿吨大幅削减至2.6-2.7亿吨的重磅催化下,镍价上涨预期彻底点燃市场情绪,中金岭南(000060) 凭借9.24万吨镍资源储量,以及铜镍全产业链布局,成为镍资源稀缺下的核心标的。公司作为国内铅锌龙头,深度卡位镍资源赛道,在镍价上涨热度下,
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国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服 在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅仅是一个生成工具,它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身,更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。 与此同时,名侦探柯南与辱华漫画联动,涉及731人体实验这段惨痛的历史记忆,激起大众愤
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! ’ 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元宝链
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突发!尼帕疫情发酵,这三大核心标的卡位尼帕病毒防治环节
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 消息面上,近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情。可人传人,死亡率最高达75%,尚无疫苗。泰国民航局宣布,26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查,以防止尼帕病毒输入泰国。中国疾控中心已紧急印发《尼帕病毒病预防控制技术指南》,明确指出“利巴韦林对治疗尼帕病毒脑炎可能有效”。 今日盘面突发新风口,尼帕病毒疫情相关标的集体异动,板块内多股冲击涨停。在这一突发催化下,国药现代(600420)、福安药业(300194)、义翘神州(30
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大众公用(600635):参股长光卫星重启IPO,卡位商业航天红利兑现期
【长光卫星重启IPO】 曾于2024年底折戟科创板的长光卫星,正准备卷土重来。日前,信风从接近长光卫星人士处获悉,该公司正在酝酿重启IPO。在此之前,长光卫星刚刚完成了核心管理层的“新老交替”,由张雷接棒董事长。据该人士透露,目前长光卫星正在进行新一轮融资。这意味着在政策利好与行业加速的背景下,这家坐拥141颗在轨卫星的商业航天独角兽,将再次向资本市场发起冲击。 作为拥有全球最大亚米级商业遥感卫星星座的企业,长光卫星“吉林一号”工程在轨卫星数量已达141颗。 当长光卫星携141颗在轨卫星重启IP
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深康佳A:台湾存储封测厂涨价,大陆厂商跟进,消费电子+半导体存储封测双赛道的稀缺标的
存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满,产能利用率直逼100%,存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满产能利用率直逼100%,近期陆续调升封测报价,涨幅高达30%,不排除后续启动第二波涨价。 与此同时,DRAM、NAND Flash原厂全力冲刺HBM等AI高端产能,导致标准型存储封测资源紧张,涨价红利预计贯穿2026年上半年。 据最新行业消息,力成、华东、南茂等台湾存储封测大厂订单涌入,产能满载已成常态,封测价格调升幅度直逼三成。大陆存储封测厂
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遨博智能:商业航天催生太空机器人刚需,前瞻卡位开拓战略高地
商业航天与机器人均为硬科技领域的战略前沿赛道,二者的跨界融合正孕育着颠覆性创新机遇。随着商业航天产业进入高速发展期,太空算力、在轨卫星、地外星球的建设、运营、维护需求激增,催生了对“太空机器人”的巨大刚需。这一融合了具身智能与航天科技的跨界领域,有望在未来五到十年内开启一个规模巨大的新兴市场。 “太空算力”成为商业航天领域即将爆发的增量市场。太空算力中心,预计2030年前后进入在轨技术验证阶段。而太空数据中心的高效、无人化运维,必然离不开机器人的支撑。到2030年,每一个太空算力中心都必将伴随至
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金盾股份:中科院紧密合作布局可控核聚变,商业航天订单落地,低空经济涵道推进器加速产业化
2026年《原子能法》就要施行,国家层面首次明确支持聚变能源。安徽、四川、上海三地正铆足劲争抢聚变产业高地,背后是EAST、中国环流系列、BEST等一批大科学装置的加速推进。 可控核聚变的“热闹”,已经从实验室烧到了资本市场。 眼下,真金白银的投资已经涌进来了。业内估算,2025到2027年,国内聚变项目总投资接近600亿元。这些钱正在流向三个最实际的环节:特种材料、核心设备、工程服务。 在国家大力推进可控核聚变、“人造太阳”工程以及商业航天、低空经济战略的背景下,高端通风系统作为关键配套环节,
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深康佳A:存储涨价周期下的国产替代黑马,康盈半导体打开第二增长曲线
"一盒内存条堪比上海一套房"?眼下,因存储市场价格持续高涨,令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产,那么在2025年下半年到2026年初的全球市场上,大幅跑赢金价的,却是一根根不起眼的内存条。 全球DRAM(内存)市场正经历一轮"史上最强"的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行,多数品类涨幅超过100%。数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。 近期海外存储巨头业绩和指引大超预期,带动股价创出新高。同时,多家存储厂商表示内存芯片短缺还
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多概念共振!福建硬科技龙头光莆股份,AI眼镜+脑机接口引爆估值
一、全市场最牛“概念收割机”,光莆股份站在风口中央 当12月AI眼镜迎来“超级发布月”(理想备货20万、字节/三星密集推新)、上海脑机接口产业集聚区落地30余家企业、面板涨价预期敲定2026Q1启动,光莆股份(300632) 作为“福建+AI眼镜+脑机接口+面板涨价+无人驾驶+商业航天+军工”的七重核心标的,叠加先进封装、无人机等热门概念,已成为全市场稀缺的“风口集合体”。 更关键的是,其所有概念均有实锤业务支撑:为AI眼镜供应核心光学组件、与脑机接口企业达成合作实现批量供货、面板配套业务占比超
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第四代核电革命爆发!川仪股份+海默科技,卡位钍基熔盐堆核心设备
最新发酵,我国第四代核能技术获重要突破,目前全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正积极与骨干企业合作加快推进钍基熔盐堆工业应用。这将改写核能史!全球唯一钍基熔盐堆连续稳定运行,中国技术领跑世界。 钍基熔盐堆是一种清洁高效的能源系统,与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、煤气油化工相结合能够形成多能互补、低碳复合的能源系统和低碳化工体系。我国钍资源极其丰富,建设钍基熔盐堆、实现钍资源的工业应用,可以推动国家在战略上实现能源独立,为我国国家能源安全与可持续发展提供重要支撑。 最重要
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AIDC+混动双轮驱动!福达股份(603166):曲轴龙头卡位核心赛道
感谢各位关注,本文章仅供交流参考,不提供任何投资意见。 在AIDC及超大规模数据中心建设高景气下,高功率柴油发电机需求爆发,同时混动/增程车型渗透率快速提升,曲轴作为核心零部件迎来双重红利。 福达股份(603166) 凭借乘用车混动曲轴龙头地位,绑定头部车企大客户,同时通过合资公司福达阿尔芬深度绑定康明斯、MTU、玉柴等柴油发动机巨头,精准卡位AIDC与混动两大核心赛道,业绩增长确定性强,预期差显著! 一、AIDC+混动双轮驱动,曲轴行业迎来黄金时代 1. AIDC建设高景气,高功率柴油发电机需
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霍尔木兹海峡风云再起!雪人集团+美锦能源:天然气+甲醇双主线,美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 当地时间2月28日,伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示,伊方正在为报复行动做准备,而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国,供应受阻或将推高全球价格。 官媒援引伊朗媒体1日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明,称将“严惩凶手”。美伊冲突加剧,中东地区出口天然气和甲醇受阻。 【三艘往返卡
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稀土涨价引爆回收赛道!三川智慧:控股天和永磁+参股中稀天马,稀土回收龙头充分受益
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 稀土价格的上涨成为市场关注的焦点之一。2月24日早盘,稀土板块交投火热,资金借道ETF布局稀土赛道意愿升温。数据显示,2月9日至2月13日期间,稀土ETF(516780)累计吸金4.41亿元,成为同期A股市场仅有的区间资金净流入超4亿元的稀土主题ETF。其基金份额、基金规模分别攀升至16.40亿份、32.79亿元,双双创2026年以来阶段性新高。 机构人士分析指出,国内稀土价格未来上涨预期持续攀升,2026年一季度稀土产业有望保持
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印尼镍配额大砍引爆行情!中金岭南:手握9.24万吨镍资源,最有望复刻格林美涨停
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2月11日,国内商品期货早盘开盘,沪镍涨超2% 镍资源热度上涨,格林美强势涨停,原因为公司印尼镍资源项目全面达产,镍金属出货量同比增110%! 在印尼ESDM部将2026年镍矿生产配额从3.79亿吨大幅削减至2.6-2.7亿吨的重磅催化下,镍价上涨预期彻底点燃市场情绪,中金岭南(000060) 凭借9.24万吨镍资源储量,以及铜镍全产业链布局,成为镍资源稀缺下的核心标的。公司作为国内铅锌龙头,深度卡位镍资源赛道,在镍价上涨热度下,
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国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服 在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅仅是一个生成工具,它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身,更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。 与此同时,名侦探柯南与辱华漫画联动,涉及731人体实验这段惨痛的历史记忆,激起大众愤
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! ’ 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元宝链
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突发!尼帕疫情发酵,这三大核心标的卡位尼帕病毒防治环节
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 消息面上,近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情。可人传人,死亡率最高达75%,尚无疫苗。泰国民航局宣布,26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查,以防止尼帕病毒输入泰国。中国疾控中心已紧急印发《尼帕病毒病预防控制技术指南》,明确指出“利巴韦林对治疗尼帕病毒脑炎可能有效”。 今日盘面突发新风口,尼帕病毒疫情相关标的集体异动,板块内多股冲击涨停。在这一突发催化下,国药现代(600420)、福安药业(300194)、义翘神州(30
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大众公用(600635):参股长光卫星重启IPO,卡位商业航天红利兑现期
【长光卫星重启IPO】 曾于2024年底折戟科创板的长光卫星,正准备卷土重来。日前,信风从接近长光卫星人士处获悉,该公司正在酝酿重启IPO。在此之前,长光卫星刚刚完成了核心管理层的“新老交替”,由张雷接棒董事长。据该人士透露,目前长光卫星正在进行新一轮融资。这意味着在政策利好与行业加速的背景下,这家坐拥141颗在轨卫星的商业航天独角兽,将再次向资本市场发起冲击。 作为拥有全球最大亚米级商业遥感卫星星座的企业,长光卫星“吉林一号”工程在轨卫星数量已达141颗。 当长光卫星携141颗在轨卫星重启IP
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深康佳A:台湾存储封测厂涨价,大陆厂商跟进,消费电子+半导体存储封测双赛道的稀缺标的
存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满,产能利用率直逼100%,存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满产能利用率直逼100%,近期陆续调升封测报价,涨幅高达30%,不排除后续启动第二波涨价。 与此同时,DRAM、NAND Flash原厂全力冲刺HBM等AI高端产能,导致标准型存储封测资源紧张,涨价红利预计贯穿2026年上半年。 据最新行业消息,力成、华东、南茂等台湾存储封测大厂订单涌入,产能满载已成常态,封测价格调升幅度直逼三成。大陆存储封测厂
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遨博智能:商业航天催生太空机器人刚需,前瞻卡位开拓战略高地
商业航天与机器人均为硬科技领域的战略前沿赛道,二者的跨界融合正孕育着颠覆性创新机遇。随着商业航天产业进入高速发展期,太空算力、在轨卫星、地外星球的建设、运营、维护需求激增,催生了对“太空机器人”的巨大刚需。这一融合了具身智能与航天科技的跨界领域,有望在未来五到十年内开启一个规模巨大的新兴市场。 “太空算力”成为商业航天领域即将爆发的增量市场。太空算力中心,预计2030年前后进入在轨技术验证阶段。而太空数据中心的高效、无人化运维,必然离不开机器人的支撑。到2030年,每一个太空算力中心都必将伴随至
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金盾股份:中科院紧密合作布局可控核聚变,商业航天订单落地,低空经济涵道推进器加速产业化
2026年《原子能法》就要施行,国家层面首次明确支持聚变能源。安徽、四川、上海三地正铆足劲争抢聚变产业高地,背后是EAST、中国环流系列、BEST等一批大科学装置的加速推进。 可控核聚变的“热闹”,已经从实验室烧到了资本市场。 眼下,真金白银的投资已经涌进来了。业内估算,2025到2027年,国内聚变项目总投资接近600亿元。这些钱正在流向三个最实际的环节:特种材料、核心设备、工程服务。 在国家大力推进可控核聚变、“人造太阳”工程以及商业航天、低空经济战略的背景下,高端通风系统作为关键配套环节,
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深康佳A:存储涨价周期下的国产替代黑马,康盈半导体打开第二增长曲线
"一盒内存条堪比上海一套房"?眼下,因存储市场价格持续高涨,令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产,那么在2025年下半年到2026年初的全球市场上,大幅跑赢金价的,却是一根根不起眼的内存条。 全球DRAM(内存)市场正经历一轮"史上最强"的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行,多数品类涨幅超过100%。数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。 近期海外存储巨头业绩和指引大超预期,带动股价创出新高。同时,多家存储厂商表示内存芯片短缺还
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2025-12-08 18:51:19
多概念共振!福建硬科技龙头光莆股份,AI眼镜+脑机接口引爆估值
一、全市场最牛“概念收割机”,光莆股份站在风口中央 当12月AI眼镜迎来“超级发布月”(理想备货20万、字节/三星密集推新)、上海脑机接口产业集聚区落地30余家企业、面板涨价预期敲定2026Q1启动,光莆股份(300632) 作为“福建+AI眼镜+脑机接口+面板涨价+无人驾驶+商业航天+军工”的七重核心标的,叠加先进封装、无人机等热门概念,已成为全市场稀缺的“风口集合体”。 更关键的是,其所有概念均有实锤业务支撑:为AI眼镜供应核心光学组件、与脑机接口企业达成合作实现批量供货、面板配套业务占比超
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第四代核电革命爆发!川仪股份+海默科技,卡位钍基熔盐堆核心设备
最新发酵,我国第四代核能技术获重要突破,目前全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正积极与骨干企业合作加快推进钍基熔盐堆工业应用。这将改写核能史!全球唯一钍基熔盐堆连续稳定运行,中国技术领跑世界。 钍基熔盐堆是一种清洁高效的能源系统,与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、煤气油化工相结合能够形成多能互补、低碳复合的能源系统和低碳化工体系。我国钍资源极其丰富,建设钍基熔盐堆、实现钍资源的工业应用,可以推动国家在战略上实现能源独立,为我国国家能源安全与可持续发展提供重要支撑。 最重要
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AIDC+混动双轮驱动!福达股份(603166):曲轴龙头卡位核心赛道
感谢各位关注,本文章仅供交流参考,不提供任何投资意见。 在AIDC及超大规模数据中心建设高景气下,高功率柴油发电机需求爆发,同时混动/增程车型渗透率快速提升,曲轴作为核心零部件迎来双重红利。 福达股份(603166) 凭借乘用车混动曲轴龙头地位,绑定头部车企大客户,同时通过合资公司福达阿尔芬深度绑定康明斯、MTU、玉柴等柴油发动机巨头,精准卡位AIDC与混动两大核心赛道,业绩增长确定性强,预期差显著! 一、AIDC+混动双轮驱动,曲轴行业迎来黄金时代 1. AIDC建设高景气,高功率柴油发电机需
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霍尔木兹海峡风云再起!雪人集团+美锦能源:天然气+甲醇双主线,美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 当地时间2月28日,伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示,伊方正在为报复行动做准备,而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国,供应受阻或将推高全球价格。 官媒援引伊朗媒体1日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明,称将“严惩凶手”。美伊冲突加剧,中东地区出口天然气和甲醇受阻。 【三艘往返卡
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稀土涨价引爆回收赛道!三川智慧:控股天和永磁+参股中稀天马,稀土回收龙头充分受益
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 稀土价格的上涨成为市场关注的焦点之一。2月24日早盘,稀土板块交投火热,资金借道ETF布局稀土赛道意愿升温。数据显示,2月9日至2月13日期间,稀土ETF(516780)累计吸金4.41亿元,成为同期A股市场仅有的区间资金净流入超4亿元的稀土主题ETF。其基金份额、基金规模分别攀升至16.40亿份、32.79亿元,双双创2026年以来阶段性新高。 机构人士分析指出,国内稀土价格未来上涨预期持续攀升,2026年一季度稀土产业有望保持
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2026-02-11 11:50:00
印尼镍配额大砍引爆行情!中金岭南:手握9.24万吨镍资源,最有望复刻格林美涨停
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2月11日,国内商品期货早盘开盘,沪镍涨超2% 镍资源热度上涨,格林美强势涨停,原因为公司印尼镍资源项目全面达产,镍金属出货量同比增110%! 在印尼ESDM部将2026年镍矿生产配额从3.79亿吨大幅削减至2.6-2.7亿吨的重磅催化下,镍价上涨预期彻底点燃市场情绪,中金岭南(000060) 凭借9.24万吨镍资源储量,以及铜镍全产业链布局,成为镍资源稀缺下的核心标的。公司作为国内铅锌龙头,深度卡位镍资源赛道,在镍价上涨热度下,
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国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服 在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅仅是一个生成工具,它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身,更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。 与此同时,名侦探柯南与辱华漫画联动,涉及731人体实验这段惨痛的历史记忆,激起大众愤
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! ’ 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元宝链
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突发!尼帕疫情发酵,这三大核心标的卡位尼帕病毒防治环节
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 消息面上,近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情。可人传人,死亡率最高达75%,尚无疫苗。泰国民航局宣布,26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查,以防止尼帕病毒输入泰国。中国疾控中心已紧急印发《尼帕病毒病预防控制技术指南》,明确指出“利巴韦林对治疗尼帕病毒脑炎可能有效”。 今日盘面突发新风口,尼帕病毒疫情相关标的集体异动,板块内多股冲击涨停。在这一突发催化下,国药现代(600420)、福安药业(300194)、义翘神州(30
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大众公用(600635):参股长光卫星重启IPO,卡位商业航天红利兑现期
【长光卫星重启IPO】 曾于2024年底折戟科创板的长光卫星,正准备卷土重来。日前,信风从接近长光卫星人士处获悉,该公司正在酝酿重启IPO。在此之前,长光卫星刚刚完成了核心管理层的“新老交替”,由张雷接棒董事长。据该人士透露,目前长光卫星正在进行新一轮融资。这意味着在政策利好与行业加速的背景下,这家坐拥141颗在轨卫星的商业航天独角兽,将再次向资本市场发起冲击。 作为拥有全球最大亚米级商业遥感卫星星座的企业,长光卫星“吉林一号”工程在轨卫星数量已达141颗。 当长光卫星携141颗在轨卫星重启IP
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深康佳A:台湾存储封测厂涨价,大陆厂商跟进,消费电子+半导体存储封测双赛道的稀缺标的
存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满,产能利用率直逼100%,存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满产能利用率直逼100%,近期陆续调升封测报价,涨幅高达30%,不排除后续启动第二波涨价。 与此同时,DRAM、NAND Flash原厂全力冲刺HBM等AI高端产能,导致标准型存储封测资源紧张,涨价红利预计贯穿2026年上半年。 据最新行业消息,力成、华东、南茂等台湾存储封测大厂订单涌入,产能满载已成常态,封测价格调升幅度直逼三成。大陆存储封测厂
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遨博智能:商业航天催生太空机器人刚需,前瞻卡位开拓战略高地
商业航天与机器人均为硬科技领域的战略前沿赛道,二者的跨界融合正孕育着颠覆性创新机遇。随着商业航天产业进入高速发展期,太空算力、在轨卫星、地外星球的建设、运营、维护需求激增,催生了对“太空机器人”的巨大刚需。这一融合了具身智能与航天科技的跨界领域,有望在未来五到十年内开启一个规模巨大的新兴市场。 “太空算力”成为商业航天领域即将爆发的增量市场。太空算力中心,预计2030年前后进入在轨技术验证阶段。而太空数据中心的高效、无人化运维,必然离不开机器人的支撑。到2030年,每一个太空算力中心都必将伴随至
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金盾股份:中科院紧密合作布局可控核聚变,商业航天订单落地,低空经济涵道推进器加速产业化
2026年《原子能法》就要施行,国家层面首次明确支持聚变能源。安徽、四川、上海三地正铆足劲争抢聚变产业高地,背后是EAST、中国环流系列、BEST等一批大科学装置的加速推进。 可控核聚变的“热闹”,已经从实验室烧到了资本市场。 眼下,真金白银的投资已经涌进来了。业内估算,2025到2027年,国内聚变项目总投资接近600亿元。这些钱正在流向三个最实际的环节:特种材料、核心设备、工程服务。 在国家大力推进可控核聚变、“人造太阳”工程以及商业航天、低空经济战略的背景下,高端通风系统作为关键配套环节,
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2026-01-07 11:53:15
深康佳A:存储涨价周期下的国产替代黑马,康盈半导体打开第二增长曲线
"一盒内存条堪比上海一套房"?眼下,因存储市场价格持续高涨,令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产,那么在2025年下半年到2026年初的全球市场上,大幅跑赢金价的,却是一根根不起眼的内存条。 全球DRAM(内存)市场正经历一轮"史上最强"的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行,多数品类涨幅超过100%。数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。 近期海外存储巨头业绩和指引大超预期,带动股价创出新高。同时,多家存储厂商表示内存芯片短缺还
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多概念共振!福建硬科技龙头光莆股份,AI眼镜+脑机接口引爆估值
一、全市场最牛“概念收割机”,光莆股份站在风口中央 当12月AI眼镜迎来“超级发布月”(理想备货20万、字节/三星密集推新)、上海脑机接口产业集聚区落地30余家企业、面板涨价预期敲定2026Q1启动,光莆股份(300632) 作为“福建+AI眼镜+脑机接口+面板涨价+无人驾驶+商业航天+军工”的七重核心标的,叠加先进封装、无人机等热门概念,已成为全市场稀缺的“风口集合体”。 更关键的是,其所有概念均有实锤业务支撑:为AI眼镜供应核心光学组件、与脑机接口企业达成合作实现批量供货、面板配套业务占比超
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第四代核电革命爆发!川仪股份+海默科技,卡位钍基熔盐堆核心设备
最新发酵,我国第四代核能技术获重要突破,目前全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正积极与骨干企业合作加快推进钍基熔盐堆工业应用。这将改写核能史!全球唯一钍基熔盐堆连续稳定运行,中国技术领跑世界。 钍基熔盐堆是一种清洁高效的能源系统,与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、煤气油化工相结合能够形成多能互补、低碳复合的能源系统和低碳化工体系。我国钍资源极其丰富,建设钍基熔盐堆、实现钍资源的工业应用,可以推动国家在战略上实现能源独立,为我国国家能源安全与可持续发展提供重要支撑。 最重要
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AIDC+混动双轮驱动!福达股份(603166):曲轴龙头卡位核心赛道
感谢各位关注,本文章仅供交流参考,不提供任何投资意见。 在AIDC及超大规模数据中心建设高景气下,高功率柴油发电机需求爆发,同时混动/增程车型渗透率快速提升,曲轴作为核心零部件迎来双重红利。 福达股份(603166) 凭借乘用车混动曲轴龙头地位,绑定头部车企大客户,同时通过合资公司福达阿尔芬深度绑定康明斯、MTU、玉柴等柴油发动机巨头,精准卡位AIDC与混动两大核心赛道,业绩增长确定性强,预期差显著! 一、AIDC+混动双轮驱动,曲轴行业迎来黄金时代 1. AIDC建设高景气,高功率柴油发电机需
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霍尔木兹海峡风云再起!雪人集团+美锦能源:天然气+甲醇双主线,美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 当地时间2月28日,伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示,伊方正在为报复行动做准备,而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国,供应受阻或将推高全球价格。 官媒援引伊朗媒体1日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明,称将“严惩凶手”。美伊冲突加剧,中东地区出口天然气和甲醇受阻。 【三艘往返卡
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稀土涨价引爆回收赛道!三川智慧:控股天和永磁+参股中稀天马,稀土回收龙头充分受益
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 稀土价格的上涨成为市场关注的焦点之一。2月24日早盘,稀土板块交投火热,资金借道ETF布局稀土赛道意愿升温。数据显示,2月9日至2月13日期间,稀土ETF(516780)累计吸金4.41亿元,成为同期A股市场仅有的区间资金净流入超4亿元的稀土主题ETF。其基金份额、基金规模分别攀升至16.40亿份、32.79亿元,双双创2026年以来阶段性新高。 机构人士分析指出,国内稀土价格未来上涨预期持续攀升,2026年一季度稀土产业有望保持
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印尼镍配额大砍引爆行情!中金岭南:手握9.24万吨镍资源,最有望复刻格林美涨停
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2月11日,国内商品期货早盘开盘,沪镍涨超2% 镍资源热度上涨,格林美强势涨停,原因为公司印尼镍资源项目全面达产,镍金属出货量同比增110%! 在印尼ESDM部将2026年镍矿生产配额从3.79亿吨大幅削减至2.6-2.7亿吨的重磅催化下,镍价上涨预期彻底点燃市场情绪,中金岭南(000060) 凭借9.24万吨镍资源储量,以及铜镍全产业链布局,成为镍资源稀缺下的核心标的。公司作为国内铅锌龙头,深度卡位镍资源赛道,在镍价上涨热度下,
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国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服 在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅仅是一个生成工具,它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身,更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。 与此同时,名侦探柯南与辱华漫画联动,涉及731人体实验这段惨痛的历史记忆,激起大众愤
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! ’ 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元
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腾讯元宝10亿红包引爆AI生态,博思软件卡位支付核心,生态、股权绑定元宝链!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 近日,腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升,登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前,元宝低调开启新版本内测,并宣布将于2月1日开启新春活动,向用户派发总额高达10亿元的现金红包。 在腾讯元宝派发10亿红包的重磅催化下,博思软件(300525) 作为A股唯一深度绑定腾讯元宝支付场景的上市公司,凭借其在财政电子票据领域的绝对龙头地位,成为元宝链的重中之重。公司不仅是腾讯元宝链
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突发!尼帕疫情发酵,这三大核心标的卡位尼帕病毒防治环节
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 消息面上,近日,印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情。可人传人,死亡率最高达75%,尚无疫苗。泰国民航局宣布,26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查,以防止尼帕病毒输入泰国。中国疾控中心已紧急印发《尼帕病毒病预防控制技术指南》,明确指出“利巴韦林对治疗尼帕病毒脑炎可能有效”。 今日盘面突发新风口,尼帕病毒疫情相关标的集体异动,板块内多股冲击涨停。在这一突发催化下,国药现代(600420)、福安药业(300194)、义翘神州(30
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大众公用(600635):参股长光卫星重启IPO,卡位商业航天红利兑现期
【长光卫星重启IPO】 曾于2024年底折戟科创板的长光卫星,正准备卷土重来。日前,信风从接近长光卫星人士处获悉,该公司正在酝酿重启IPO。在此之前,长光卫星刚刚完成了核心管理层的“新老交替”,由张雷接棒董事长。据该人士透露,目前长光卫星正在进行新一轮融资。这意味着在政策利好与行业加速的背景下,这家坐拥141颗在轨卫星的商业航天独角兽,将再次向资本市场发起冲击。 作为拥有全球最大亚米级商业遥感卫星星座的企业,长光卫星“吉林一号”工程在轨卫星数量已达141颗。 当长光卫星携141颗在轨卫星重启IP
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深康佳A:台湾存储封测厂涨价,大陆厂商跟进,消费电子+半导体存储封测双赛道的稀缺标的
存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满,产能利用率直逼100%,存储芯片涨价潮持续蔓延至下游封测领域,台湾地区主力封测厂订单爆满产能利用率直逼100%,近期陆续调升封测报价,涨幅高达30%,不排除后续启动第二波涨价。 与此同时,DRAM、NAND Flash原厂全力冲刺HBM等AI高端产能,导致标准型存储封测资源紧张,涨价红利预计贯穿2026年上半年。 据最新行业消息,力成、华东、南茂等台湾存储封测大厂订单涌入,产能满载已成常态,封测价格调升幅度直逼三成。大陆存储封测厂
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遨博智能:商业航天催生太空机器人刚需,前瞻卡位开拓战略高地
商业航天与机器人均为硬科技领域的战略前沿赛道,二者的跨界融合正孕育着颠覆性创新机遇。随着商业航天产业进入高速发展期,太空算力、在轨卫星、地外星球的建设、运营、维护需求激增,催生了对“太空机器人”的巨大刚需。这一融合了具身智能与航天科技的跨界领域,有望在未来五到十年内开启一个规模巨大的新兴市场。 “太空算力”成为商业航天领域即将爆发的增量市场。太空算力中心,预计2030年前后进入在轨技术验证阶段。而太空数据中心的高效、无人化运维,必然离不开机器人的支撑。到2030年,每一个太空算力中心都必将伴随至
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金盾股份:中科院紧密合作布局可控核聚变,商业航天订单落地,低空经济涵道推进器加速产业化
2026年《原子能法》就要施行,国家层面首次明确支持聚变能源。安徽、四川、上海三地正铆足劲争抢聚变产业高地,背后是EAST、中国环流系列、BEST等一批大科学装置的加速推进。 可控核聚变的“热闹”,已经从实验室烧到了资本市场。 眼下,真金白银的投资已经涌进来了。业内估算,2025到2027年,国内聚变项目总投资接近600亿元。这些钱正在流向三个最实际的环节:特种材料、核心设备、工程服务。 在国家大力推进可控核聚变、“人造太阳”工程以及商业航天、低空经济战略的背景下,高端通风系统作为关键配套环节,
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深康佳A:存储涨价周期下的国产替代黑马,康盈半导体打开第二增长曲线
"一盒内存条堪比上海一套房"?眼下,因存储市场价格持续高涨,令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产,那么在2025年下半年到2026年初的全球市场上,大幅跑赢金价的,却是一根根不起眼的内存条。 全球DRAM(内存)市场正经历一轮"史上最强"的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行,多数品类涨幅超过100%。数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。 近期海外存储巨头业绩和指引大超预期,带动股价创出新高。同时,多家存储厂商表示内存芯片短缺还
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2025-12-08 18:51:19
多概念共振!福建硬科技龙头光莆股份,AI眼镜+脑机接口引爆估值
一、全市场最牛“概念收割机”,光莆股份站在风口中央 当12月AI眼镜迎来“超级发布月”(理想备货20万、字节/三星密集推新)、上海脑机接口产业集聚区落地30余家企业、面板涨价预期敲定2026Q1启动,光莆股份(300632) 作为“福建+AI眼镜+脑机接口+面板涨价+无人驾驶+商业航天+军工”的七重核心标的,叠加先进封装、无人机等热门概念,已成为全市场稀缺的“风口集合体”。 更关键的是,其所有概念均有实锤业务支撑:为AI眼镜供应核心光学组件、与脑机接口企业达成合作实现批量供货、面板配套业务占比超
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2025-11-03 11:40:49
第四代核电革命爆发!川仪股份+海默科技,卡位钍基熔盐堆核心设备
最新发酵,我国第四代核能技术获重要突破,目前全球唯一的钍基熔盐堆已在甘肃省武威市民勤县建成运行,正积极与骨干企业合作加快推进钍基熔盐堆工业应用。这将改写核能史!全球唯一钍基熔盐堆连续稳定运行,中国技术领跑世界。 钍基熔盐堆是一种清洁高效的能源系统,与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、煤气油化工相结合能够形成多能互补、低碳复合的能源系统和低碳化工体系。我国钍资源极其丰富,建设钍基熔盐堆、实现钍资源的工业应用,可以推动国家在战略上实现能源独立,为我国国家能源安全与可持续发展提供重要支撑。 最重要
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