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2024-11-03 12:15:21
周末重大利好,深圳大胆资本后,重视新题材且增量资金外资开放概念股
“增量资金才是上涨的新动能。” 周末,证监会等6部门放大招,进一步加大吸引外资,主要有三点内容。1、降低外国投资者门槛;2、降低锁定期,从三年到一年更有吸引力;3、允许外国自然人,也就是个人对A股、港股上市公司战略投资。 这个政策的开放力度还可以,目的就是和美国抢热钱了!在美联储降息背景下,这是在争夺国际资金,属于一盘战略大棋里面的内容。而12月2日实行,就是阳谋,在11月-12月期间,普遍把外资青睐的中国资产先拉高20%,不能让外资捡便宜筹码,洋韭菜后面进来就是巨大的增量资金。增量资金在哪,牛
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重视生物医药底部机会,冬季流感+公募资金外资回补加仓行情
医药板块在9月底的那一波“疯牛”行情中明显滞涨,但在国庆节后的这一轮调整中却毫不含糊,目前很快又回到了原点,弱势程度不言而喻。不过考虑到,经过长达4年的杀跌之后,各大机构的仓位已经很轻,散户的筹码也在松动;加之美联储降息周期已开启,不管11月是降息25个基点还是按兵不动,这对于投融资成本很高的医药板块来说都是一大利好。因此,接下来可以把子弹直接上膛,大举杀入以“摔杯为号”! 每一轮,美联储降息,医药板块表现都优于其他行业板块,不知道这一次是否延续之前的惯例。 景气变化、2024年景气恢复有望加速
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四川成都本地地下管道预期差基建市政工程+生物医药机构四季度回补资金,金石亚药
10月16日,成都市经济和信息化局发布《成都市促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》。 未来一段时间,生物医药大会,国际会议催化极多,重视医药板块,四季度潜在大主线,金石亚药可以当龙头先锋。 四川成都:适时扩大生物医药基金群规模,支持生物医药企业通过并购重组做大做强 金石亚药:正宗成都本地生物医药的核心,可以说政策是量身定制,注册办公地址,四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区 四季度即将过冬,海外疫情+冬季流感等,医药机构资金重仓方向,但923以来这波医药滞涨,场外
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京北方-集鸿蒙,金融信创,电子身份证,国产软件自主可控,低位补涨南天信息,银之杰
公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。在信息技术服务领域,公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持;在业务流程服务领域,公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。 京北方有望全流程参与信创改造。根据系统替换从难到易的顺序,我们认为软件改造节奏由外围办公系统演绎至核心业务系统,在十四五期间以此节奏拉动金融IT软件市场的增长。京北方作为成熟的信息技术服务提供商,有望深度参与信创全程的改造
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美联储降息50个基点,重视创新药出海资金敏感型行业
事件催化: 1.3月5日,政府工作报告出炉。 大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造(创新药新材料为主)(未炒作)、商业航天(已炒作)、低空经济(已大炒)等新增长引擎。 2.9.18日国内首个茯苓中药材ISO国际标准发布,青风藤标准之后,发布的湖南省第二个中药材ISO国际标准。标准化是中医药“走出去”的关键,生物制造定位为新增长经济引擎,最重要的驱动就是出海创收。 3.9.18日美联储宣布降息50个基点,降息周期+康方生物,美股SMMT年初至
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BAW滤波器龙头诺思微,经纬辉开再次并购重组诺思微预期升温
板块+故事+资金 背景: 在政策大力支持科技并购重组的今天,经纬辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经纬辉开上市公司也基本和解了,常人都能想到的结局只有两个:诺思微系统公司要么直接IPO(当下这个A股市场和IPO发行速度,直接IPO的难度各位机构投资人可以
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计算机行业卖方底部推荐,信创先行
【德邦计算机团队】信创:星星之火,可以燎原 我们从5月开始首推信创新一轮拐点,首推后形成击续10余篇系列报告,核心强调本轮信创紧盯核心品类,前瞻观点—步步得到验证。我们重申3个核心观点。 「核心观点1」信创:新—轮起点,较上一轮最大差异在于精细化提升核心品类。 我们在5月19日外发的报告《信创正站在新一轮拐点》中提出超长期特别国债、财政预算安排等维度将加大对信创的资金支持,党政、行业信创替代需求有望持续释放,信创或迎来新—轮拐点。我国信创产业发展不均衡,核心品类存在较大国产化替代空间。 党政+行
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荣耀明确在A股IPO上市,重视荣耀上市前的朦胧美,荣耀的参股企业,君正集团花落谁家
荣耀的手机份额在国内第4,全球第7,22年传闻上市时,估值为450亿美元,大约3000亿人民币,考虑到小米的港股市值为4000亿港币,且荣耀竞争力低于小米,所以打折给2000亿估值是没问题,不比当年的阉割版科创板蚂蚁金服估值低,随着品牌深入人心,折叠屏手机优势巨大,且继续在西欧,东南亚,拉丁美洲,中东欧和中东地区不断取得进展。作为中国深度参与亚非拉等南方国家等友好形象深入发展中国家,荣耀可以在亚非拉地区继续扩大全球手机份额。 2020年7月20日,蚂蚁金服官宣IPO,而大票龙头股君正集团也走出了
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预期差5倍空间,大消费高人气辨识度弹性国联水产,美团拼多多业绩大超预期消费反转
中国人民银行行长潘功胜11月28日香港金融论坛:从GDP的主要组成部分看,消费对经济增长的贡献率持续上升,服务业表现良好。中国正在经历经济增长模式的转型。1号提出的国内国际双循环就是要扩大内需,避免过度依赖外部出口,以国内循环为主保持国际开放充分利用超大规模市场优势目前也正在逐步见成效,欧美需求大幅减弱。 大消费板块超跌3年,筹码底部平台。消费ETF调整34个月即将企稳。 受惠于消费复苏,我们能清晰地感受到经济持续复苏,以及消费市场的潜力和韧性。随着一系列促消费政策的实施,消费升级的需求日趋旺盛
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周末重大利好,深圳大胆资本后,重视新题材且增量资金外资开放概念股
“增量资金才是上涨的新动能。” 周末,证监会等6部门放大招,进一步加大吸引外资,主要有三点内容。1、降低外国投资者门槛;2、降低锁定期,从三年到一年更有吸引力;3、允许外国自然人,也就是个人对A股、港股上市公司战略投资。 这个政策的开放力度还可以,目的就是和美国抢热钱了!在美联储降息背景下,这是在争夺国际资金,属于一盘战略大棋里面的内容。而12月2日实行,就是阳谋,在11月-12月期间,普遍把外资青睐的中国资产先拉高20%,不能让外资捡便宜筹码,洋韭菜后面进来就是巨大的增量资金。增量资金在哪,牛
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医药板块在9月底的那一波“疯牛”行情中明显滞涨,但在国庆节后的这一轮调整中却毫不含糊,目前很快又回到了原点,弱势程度不言而喻。不过考虑到,经过长达4年的杀跌之后,各大机构的仓位已经很轻,散户的筹码也在松动;加之美联储降息周期已开启,不管11月是降息25个基点还是按兵不动,这对于投融资成本很高的医药板块来说都是一大利好。因此,接下来可以把子弹直接上膛,大举杀入以“摔杯为号”! 每一轮,美联储降息,医药板块表现都优于其他行业板块,不知道这一次是否延续之前的惯例。 景气变化、2024年景气恢复有望加速
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四川成都本地地下管道预期差基建市政工程+生物医药机构四季度回补资金,金石亚药
10月16日,成都市经济和信息化局发布《成都市促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》。 未来一段时间,生物医药大会,国际会议催化极多,重视医药板块,四季度潜在大主线,金石亚药可以当龙头先锋。 四川成都:适时扩大生物医药基金群规模,支持生物医药企业通过并购重组做大做强 金石亚药:正宗成都本地生物医药的核心,可以说政策是量身定制,注册办公地址,四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区 四季度即将过冬,海外疫情+冬季流感等,医药机构资金重仓方向,但923以来这波医药滞涨,场外
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公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。在信息技术服务领域,公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持;在业务流程服务领域,公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。 京北方有望全流程参与信创改造。根据系统替换从难到易的顺序,我们认为软件改造节奏由外围办公系统演绎至核心业务系统,在十四五期间以此节奏拉动金融IT软件市场的增长。京北方作为成熟的信息技术服务提供商,有望深度参与信创全程的改造
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美联储降息50个基点,重视创新药出海资金敏感型行业
事件催化: 1.3月5日,政府工作报告出炉。 大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造(创新药新材料为主)(未炒作)、商业航天(已炒作)、低空经济(已大炒)等新增长引擎。 2.9.18日国内首个茯苓中药材ISO国际标准发布,青风藤标准之后,发布的湖南省第二个中药材ISO国际标准。标准化是中医药“走出去”的关键,生物制造定位为新增长经济引擎,最重要的驱动就是出海创收。 3.9.18日美联储宣布降息50个基点,降息周期+康方生物,美股SMMT年初至
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BAW滤波器龙头诺思微,经纬辉开再次并购重组诺思微预期升温
板块+故事+资金 背景: 在政策大力支持科技并购重组的今天,经纬辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经纬辉开上市公司也基本和解了,常人都能想到的结局只有两个:诺思微系统公司要么直接IPO(当下这个A股市场和IPO发行速度,直接IPO的难度各位机构投资人可以
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【德邦计算机团队】信创:星星之火,可以燎原 我们从5月开始首推信创新一轮拐点,首推后形成击续10余篇系列报告,核心强调本轮信创紧盯核心品类,前瞻观点—步步得到验证。我们重申3个核心观点。 「核心观点1」信创:新—轮起点,较上一轮最大差异在于精细化提升核心品类。 我们在5月19日外发的报告《信创正站在新一轮拐点》中提出超长期特别国债、财政预算安排等维度将加大对信创的资金支持,党政、行业信创替代需求有望持续释放,信创或迎来新—轮拐点。我国信创产业发展不均衡,核心品类存在较大国产化替代空间。 党政+行
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荣耀的手机份额在国内第4,全球第7,22年传闻上市时,估值为450亿美元,大约3000亿人民币,考虑到小米的港股市值为4000亿港币,且荣耀竞争力低于小米,所以打折给2000亿估值是没问题,不比当年的阉割版科创板蚂蚁金服估值低,随着品牌深入人心,折叠屏手机优势巨大,且继续在西欧,东南亚,拉丁美洲,中东欧和中东地区不断取得进展。作为中国深度参与亚非拉等南方国家等友好形象深入发展中国家,荣耀可以在亚非拉地区继续扩大全球手机份额。 2020年7月20日,蚂蚁金服官宣IPO,而大票龙头股君正集团也走出了
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中国人民银行行长潘功胜11月28日香港金融论坛:从GDP的主要组成部分看,消费对经济增长的贡献率持续上升,服务业表现良好。中国正在经历经济增长模式的转型。1号提出的国内国际双循环就是要扩大内需,避免过度依赖外部出口,以国内循环为主保持国际开放充分利用超大规模市场优势目前也正在逐步见成效,欧美需求大幅减弱。 大消费板块超跌3年,筹码底部平台。消费ETF调整34个月即将企稳。 受惠于消费复苏,我们能清晰地感受到经济持续复苏,以及消费市场的潜力和韧性。随着一系列促消费政策的实施,消费升级的需求日趋旺盛
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医药板块在9月底的那一波“疯牛”行情中明显滞涨,但在国庆节后的这一轮调整中却毫不含糊,目前很快又回到了原点,弱势程度不言而喻。不过考虑到,经过长达4年的杀跌之后,各大机构的仓位已经很轻,散户的筹码也在松动;加之美联储降息周期已开启,不管11月是降息25个基点还是按兵不动,这对于投融资成本很高的医药板块来说都是一大利好。因此,接下来可以把子弹直接上膛,大举杀入以“摔杯为号”! 每一轮,美联储降息,医药板块表现都优于其他行业板块,不知道这一次是否延续之前的惯例。 景气变化、2024年景气恢复有望加速
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四川成都本地地下管道预期差基建市政工程+生物医药机构四季度回补资金,金石亚药
10月16日,成都市经济和信息化局发布《成都市促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》。 未来一段时间,生物医药大会,国际会议催化极多,重视医药板块,四季度潜在大主线,金石亚药可以当龙头先锋。 四川成都:适时扩大生物医药基金群规模,支持生物医药企业通过并购重组做大做强 金石亚药:正宗成都本地生物医药的核心,可以说政策是量身定制,注册办公地址,四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区 四季度即将过冬,海外疫情+冬季流感等,医药机构资金重仓方向,但923以来这波医药滞涨,场外
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京北方-集鸿蒙,金融信创,电子身份证,国产软件自主可控,低位补涨南天信息,银之杰
公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。在信息技术服务领域,公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持;在业务流程服务领域,公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。 京北方有望全流程参与信创改造。根据系统替换从难到易的顺序,我们认为软件改造节奏由外围办公系统演绎至核心业务系统,在十四五期间以此节奏拉动金融IT软件市场的增长。京北方作为成熟的信息技术服务提供商,有望深度参与信创全程的改造
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美联储降息50个基点,重视创新药出海资金敏感型行业
事件催化: 1.3月5日,政府工作报告出炉。 大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造(创新药新材料为主)(未炒作)、商业航天(已炒作)、低空经济(已大炒)等新增长引擎。 2.9.18日国内首个茯苓中药材ISO国际标准发布,青风藤标准之后,发布的湖南省第二个中药材ISO国际标准。标准化是中医药“走出去”的关键,生物制造定位为新增长经济引擎,最重要的驱动就是出海创收。 3.9.18日美联储宣布降息50个基点,降息周期+康方生物,美股SMMT年初至
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BAW滤波器龙头诺思微,经纬辉开再次并购重组诺思微预期升温
板块+故事+资金 背景: 在政策大力支持科技并购重组的今天,经纬辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经纬辉开上市公司也基本和解了,常人都能想到的结局只有两个:诺思微系统公司要么直接IPO(当下这个A股市场和IPO发行速度,直接IPO的难度各位机构投资人可以
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【德邦计算机团队】信创:星星之火,可以燎原 我们从5月开始首推信创新一轮拐点,首推后形成击续10余篇系列报告,核心强调本轮信创紧盯核心品类,前瞻观点—步步得到验证。我们重申3个核心观点。 「核心观点1」信创:新—轮起点,较上一轮最大差异在于精细化提升核心品类。 我们在5月19日外发的报告《信创正站在新一轮拐点》中提出超长期特别国债、财政预算安排等维度将加大对信创的资金支持,党政、行业信创替代需求有望持续释放,信创或迎来新—轮拐点。我国信创产业发展不均衡,核心品类存在较大国产化替代空间。 党政+行
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荣耀的手机份额在国内第4,全球第7,22年传闻上市时,估值为450亿美元,大约3000亿人民币,考虑到小米的港股市值为4000亿港币,且荣耀竞争力低于小米,所以打折给2000亿估值是没问题,不比当年的阉割版科创板蚂蚁金服估值低,随着品牌深入人心,折叠屏手机优势巨大,且继续在西欧,东南亚,拉丁美洲,中东欧和中东地区不断取得进展。作为中国深度参与亚非拉等南方国家等友好形象深入发展中国家,荣耀可以在亚非拉地区继续扩大全球手机份额。 2020年7月20日,蚂蚁金服官宣IPO,而大票龙头股君正集团也走出了
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中国人民银行行长潘功胜11月28日香港金融论坛:从GDP的主要组成部分看,消费对经济增长的贡献率持续上升,服务业表现良好。中国正在经历经济增长模式的转型。1号提出的国内国际双循环就是要扩大内需,避免过度依赖外部出口,以国内循环为主保持国际开放充分利用超大规模市场优势目前也正在逐步见成效,欧美需求大幅减弱。 大消费板块超跌3年,筹码底部平台。消费ETF调整34个月即将企稳。 受惠于消费复苏,我们能清晰地感受到经济持续复苏,以及消费市场的潜力和韧性。随着一系列促消费政策的实施,消费升级的需求日趋旺盛
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重视生物医药底部机会,冬季流感+公募资金外资回补加仓行情
医药板块在9月底的那一波“疯牛”行情中明显滞涨,但在国庆节后的这一轮调整中却毫不含糊,目前很快又回到了原点,弱势程度不言而喻。不过考虑到,经过长达4年的杀跌之后,各大机构的仓位已经很轻,散户的筹码也在松动;加之美联储降息周期已开启,不管11月是降息25个基点还是按兵不动,这对于投融资成本很高的医药板块来说都是一大利好。因此,接下来可以把子弹直接上膛,大举杀入以“摔杯为号”! 每一轮,美联储降息,医药板块表现都优于其他行业板块,不知道这一次是否延续之前的惯例。 景气变化、2024年景气恢复有望加速
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多瑞医药
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金石亚药
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睿智医药
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泓博医药
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2024-10-16 16:37:20
四川成都本地地下管道预期差基建市政工程+生物医药机构四季度回补资金,金石亚药
10月16日,成都市经济和信息化局发布《成都市促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》。 未来一段时间,生物医药大会,国际会议催化极多,重视医药板块,四季度潜在大主线,金石亚药可以当龙头先锋。 四川成都:适时扩大生物医药基金群规模,支持生物医药企业通过并购重组做大做强 金石亚药:正宗成都本地生物医药的核心,可以说政策是量身定制,注册办公地址,四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区 四季度即将过冬,海外疫情+冬季流感等,医药机构资金重仓方向,但923以来这波医药滞涨,场外
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成都路桥
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大宏立
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重庆建工
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金石亚药
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2024-09-22 10:19:33
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京北方-集鸿蒙,金融信创,电子身份证,国产软件自主可控,低位补涨南天信息,银之杰
公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。在信息技术服务领域,公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持;在业务流程服务领域,公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。 京北方有望全流程参与信创改造。根据系统替换从难到易的顺序,我们认为软件改造节奏由外围办公系统演绎至核心业务系统,在十四五期间以此节奏拉动金融IT软件市场的增长。京北方作为成熟的信息技术服务提供商,有望深度参与信创全程的改造
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南天信息
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大唐电信
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京北方
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诚迈科技
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中国软件
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2024-09-19 07:59:10
美联储降息50个基点,重视创新药出海资金敏感型行业
事件催化: 1.3月5日,政府工作报告出炉。 大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造(创新药新材料为主)(未炒作)、商业航天(已炒作)、低空经济(已大炒)等新增长引擎。 2.9.18日国内首个茯苓中药材ISO国际标准发布,青风藤标准之后,发布的湖南省第二个中药材ISO国际标准。标准化是中医药“走出去”的关键,生物制造定位为新增长经济引擎,最重要的驱动就是出海创收。 3.9.18日美联储宣布降息50个基点,降息周期+康方生物,美股SMMT年初至
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康方生物
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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.
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泽璟制药
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万邦医药
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2024-09-12 12:47:21
BAW滤波器龙头诺思微,经纬辉开再次并购重组诺思微预期升温
板块+故事+资金 背景: 在政策大力支持科技并购重组的今天,经纬辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经纬辉开上市公司也基本和解了,常人都能想到的结局只有两个:诺思微系统公司要么直接IPO(当下这个A股市场和IPO发行速度,直接IPO的难度各位机构投资人可以
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双成药业
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经纬辉开
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苏州固锝
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计算机行业卖方底部推荐,信创先行
【德邦计算机团队】信创:星星之火,可以燎原 我们从5月开始首推信创新一轮拐点,首推后形成击续10余篇系列报告,核心强调本轮信创紧盯核心品类,前瞻观点—步步得到验证。我们重申3个核心观点。 「核心观点1」信创:新—轮起点,较上一轮最大差异在于精细化提升核心品类。 我们在5月19日外发的报告《信创正站在新一轮拐点》中提出超长期特别国债、财政预算安排等维度将加大对信创的资金支持,党政、行业信创替代需求有望持续释放,信创或迎来新—轮拐点。我国信创产业发展不均衡,核心品类存在较大国产化替代空间。 党政+行
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中国软件
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达梦数据
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诚迈科技
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2024-08-05 21:10:54
荣耀明确在A股IPO上市,重视荣耀上市前的朦胧美,荣耀的参股企业,君正集团花落谁家
荣耀的手机份额在国内第4,全球第7,22年传闻上市时,估值为450亿美元,大约3000亿人民币,考虑到小米的港股市值为4000亿港币,且荣耀竞争力低于小米,所以打折给2000亿估值是没问题,不比当年的阉割版科创板蚂蚁金服估值低,随着品牌深入人心,折叠屏手机优势巨大,且继续在西欧,东南亚,拉丁美洲,中东欧和中东地区不断取得进展。作为中国深度参与亚非拉等南方国家等友好形象深入发展中国家,荣耀可以在亚非拉地区继续扩大全球手机份额。 2020年7月20日,蚂蚁金服官宣IPO,而大票龙头股君正集团也走出了
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天音控股
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爱施德
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华映科技
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2023-11-28 22:37:43
预期差5倍空间,大消费高人气辨识度弹性国联水产,美团拼多多业绩大超预期消费反转
中国人民银行行长潘功胜11月28日香港金融论坛:从GDP的主要组成部分看,消费对经济增长的贡献率持续上升,服务业表现良好。中国正在经历经济增长模式的转型。1号提出的国内国际双循环就是要扩大内需,避免过度依赖外部出口,以国内循环为主保持国际开放充分利用超大规模市场优势目前也正在逐步见成效,欧美需求大幅减弱。 大消费板块超跌3年,筹码底部平台。消费ETF调整34个月即将企稳。 受惠于消费复苏,我们能清晰地感受到经济持续复苏,以及消费市场的潜力和韧性。随着一系列促消费政策的实施,消费升级的需求日趋旺盛
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惠发食品
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中央商场
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国联水产
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拼多多公司
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2024-11-03 12:15:21
周末重大利好,深圳大胆资本后,重视新题材且增量资金外资开放概念股
“增量资金才是上涨的新动能。” 周末,证监会等6部门放大招,进一步加大吸引外资,主要有三点内容。1、降低外国投资者门槛;2、降低锁定期,从三年到一年更有吸引力;3、允许外国自然人,也就是个人对A股、港股上市公司战略投资。 这个政策的开放力度还可以,目的就是和美国抢热钱了!在美联储降息背景下,这是在争夺国际资金,属于一盘战略大棋里面的内容。而12月2日实行,就是阳谋,在11月-12月期间,普遍把外资青睐的中国资产先拉高20%,不能让外资捡便宜筹码,洋韭菜后面进来就是巨大的增量资金。增量资金在哪,牛
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中科磁业
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中央商场
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麦趣尔
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天龙股份
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西部牧业
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重视生物医药底部机会,冬季流感+公募资金外资回补加仓行情
医药板块在9月底的那一波“疯牛”行情中明显滞涨,但在国庆节后的这一轮调整中却毫不含糊,目前很快又回到了原点,弱势程度不言而喻。不过考虑到,经过长达4年的杀跌之后,各大机构的仓位已经很轻,散户的筹码也在松动;加之美联储降息周期已开启,不管11月是降息25个基点还是按兵不动,这对于投融资成本很高的医药板块来说都是一大利好。因此,接下来可以把子弹直接上膛,大举杀入以“摔杯为号”! 每一轮,美联储降息,医药板块表现都优于其他行业板块,不知道这一次是否延续之前的惯例。 景气变化、2024年景气恢复有望加速
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四川成都本地地下管道预期差基建市政工程+生物医药机构四季度回补资金,金石亚药
10月16日,成都市经济和信息化局发布《成都市促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》。 未来一段时间,生物医药大会,国际会议催化极多,重视医药板块,四季度潜在大主线,金石亚药可以当龙头先锋。 四川成都:适时扩大生物医药基金群规模,支持生物医药企业通过并购重组做大做强 金石亚药:正宗成都本地生物医药的核心,可以说政策是量身定制,注册办公地址,四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区 四季度即将过冬,海外疫情+冬季流感等,医药机构资金重仓方向,但923以来这波医药滞涨,场外
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京北方-集鸿蒙,金融信创,电子身份证,国产软件自主可控,低位补涨南天信息,银之杰
公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。在信息技术服务领域,公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持;在业务流程服务领域,公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。 京北方有望全流程参与信创改造。根据系统替换从难到易的顺序,我们认为软件改造节奏由外围办公系统演绎至核心业务系统,在十四五期间以此节奏拉动金融IT软件市场的增长。京北方作为成熟的信息技术服务提供商,有望深度参与信创全程的改造
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美联储降息50个基点,重视创新药出海资金敏感型行业
事件催化: 1.3月5日,政府工作报告出炉。 大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造(创新药新材料为主)(未炒作)、商业航天(已炒作)、低空经济(已大炒)等新增长引擎。 2.9.18日国内首个茯苓中药材ISO国际标准发布,青风藤标准之后,发布的湖南省第二个中药材ISO国际标准。标准化是中医药“走出去”的关键,生物制造定位为新增长经济引擎,最重要的驱动就是出海创收。 3.9.18日美联储宣布降息50个基点,降息周期+康方生物,美股SMMT年初至
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BAW滤波器龙头诺思微,经纬辉开再次并购重组诺思微预期升温
板块+故事+资金 背景: 在政策大力支持科技并购重组的今天,经纬辉开是否有可能再次并购诺思微?只能说有,可能性很大。一是诺思微层面:曾经几年之前,经纬辉开上市公司公告过要将诺思微系统公司大多数股权纳入旗下,事情进展了一半,因为有红眼的搅局者(财务投资者)的出现导致上市公司只拿到9.18%股权就暂停了,一直耽误到现在。这些年,财务投资人搅局者跟经纬辉开上市公司也基本和解了,常人都能想到的结局只有两个:诺思微系统公司要么直接IPO(当下这个A股市场和IPO发行速度,直接IPO的难度各位机构投资人可以
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计算机行业卖方底部推荐,信创先行
【德邦计算机团队】信创:星星之火,可以燎原 我们从5月开始首推信创新一轮拐点,首推后形成击续10余篇系列报告,核心强调本轮信创紧盯核心品类,前瞻观点—步步得到验证。我们重申3个核心观点。 「核心观点1」信创:新—轮起点,较上一轮最大差异在于精细化提升核心品类。 我们在5月19日外发的报告《信创正站在新一轮拐点》中提出超长期特别国债、财政预算安排等维度将加大对信创的资金支持,党政、行业信创替代需求有望持续释放,信创或迎来新—轮拐点。我国信创产业发展不均衡,核心品类存在较大国产化替代空间。 党政+行
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荣耀明确在A股IPO上市,重视荣耀上市前的朦胧美,荣耀的参股企业,君正集团花落谁家
荣耀的手机份额在国内第4,全球第7,22年传闻上市时,估值为450亿美元,大约3000亿人民币,考虑到小米的港股市值为4000亿港币,且荣耀竞争力低于小米,所以打折给2000亿估值是没问题,不比当年的阉割版科创板蚂蚁金服估值低,随着品牌深入人心,折叠屏手机优势巨大,且继续在西欧,东南亚,拉丁美洲,中东欧和中东地区不断取得进展。作为中国深度参与亚非拉等南方国家等友好形象深入发展中国家,荣耀可以在亚非拉地区继续扩大全球手机份额。 2020年7月20日,蚂蚁金服官宣IPO,而大票龙头股君正集团也走出了
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预期差5倍空间,大消费高人气辨识度弹性国联水产,美团拼多多业绩大超预期消费反转
中国人民银行行长潘功胜11月28日香港金融论坛:从GDP的主要组成部分看,消费对经济增长的贡献率持续上升,服务业表现良好。中国正在经历经济增长模式的转型。1号提出的国内国际双循环就是要扩大内需,避免过度依赖外部出口,以国内循环为主保持国际开放充分利用超大规模市场优势目前也正在逐步见成效,欧美需求大幅减弱。 大消费板块超跌3年,筹码底部平台。消费ETF调整34个月即将企稳。 受惠于消费复苏,我们能清晰地感受到经济持续复苏,以及消费市场的潜力和韧性。随着一系列促消费政策的实施,消费升级的需求日趋旺盛
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