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老虎不是猫咪
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-07-21 09:31:17
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雅下水电预期差分支——TBM盾构机/隧道掘进机
雅下水电项目采用截弯取直、隧洞引水的方案,这对盾构机的需求有显著增加。原因主要有以下几点: 隧洞建设规模大:雅下工程需开凿约 30 公里的引水隧洞,直径达 10 米,此外还有可能需要建设施工支洞等。如此大规模的隧洞建设,需要大量的盾构机参与施工。 地质条件复杂:该工程位于平均海拔 3000 米以上的高原地区,需穿越 10 余条活动断层带,建设总长超百公里的深埋隧洞,最大埋深达 3000 米。为应对这种复杂地质,需要研发和使用如直径 15 米的高原盾构机、抗高寒的 TBM 隧道掘进机等尖端装备,这
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恒立钻具
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铁建重工
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中铁工业
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五新隧装
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-05 13:48:04
磷酸铁锂电池级硫酸消耗量
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-05 13:40:30
粤桂股份-电池级硫酸大涨
最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨,是因为电池级硫酸不够用导致的,硫铁矿(粤桂股份)和硫磺生产的硫酸杂质少,是生产电池级硫酸的首选,而储能 电池100%都是磷酸铁锂电池,储能电池需求大增,导致硫酸不够用,目前硫磺价格已经翻3倍,硫铁矿价格年内有望翻倍,粤桂股份q3环比利润100% 3.业绩驱动因素 报告期内,硫铁矿在化工生产、新能源电池材料(如磷酸铁锂前驱体)及环保(如工业废水处理)等领域的应用持续深化,市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响,硫铁矿价格呈现高位态势。公司依
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-03 10:00:42
新概念电池级硫酸-粤桂股份
电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得,硫磺价格年内已经3倍涨幅,硫铁矿价格同样大涨。 因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求,每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸, 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸 两部需要用到电池级硫酸。 硫铁矿正宗标的粤桂股份,资源禀赋极高,品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-02 15:16:56
11.2 周末关注
周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨,国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息, LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时,宁德入股天华新能,华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。 锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池(磷酸铁锂)需求爆发拉动的。储能电池需求爆发,上周看过一篇业内分析,目前储能电池的价格在国内建设储能电站,5年就可以
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赣锋锂业
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时空科技
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星源材质
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-21 12:29:10
最正宗的湖北国企改革
目前有3家上市湖北国企正在资本运作,东湖高新已经涨停,还有湖北能源和宜化,其中湖北能源正在进行跨平台合作。
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湖北能源
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东湖高新
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湖北宜化
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老虎不是猫咪
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2025-10-20 10:06:26
CPO加单-纳尔收购菲林切入光芯片代工和测试
周末消息,英伟达上调明天CPO需求50%,早上源杰科技光芯片涨停,中际旭创大涨。 纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试,是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。 总结:莱菲测试是主营光芯片代工和测试,碳化硅测试,以及半导体设备的生产厂家,25年半年报营收1亿,净利润2200多万,根据机构预测其美国基地放量后,今年产能营收会来到3.5亿,净利润0.8亿。 公司在行业内最强对标就是源杰科技,可谓业务基本上一模一样,源杰科技半年营收和利润刚好是莱菲科技的2倍,目前市值310亿,而莱菲科技给估
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纳尔股份
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老虎不是猫咪
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2025-10-18 22:24:48
61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技
熟悉我的粉丝知道,我喜欢做独立逻辑的票,类似于之前赛诺医疗,福瑞股份,最近出现的纳尔股份我感觉也不错。 本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告,带来了2个涨停板,一般这种公告利好的票都是一字断板就没了,而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。 周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61,如果和东财,国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。 收购的莱菲测试是干嘛的? 首先介绍下 什么是光芯片,光芯片就是CPO的上游,类似于源杰科技的光芯片,莱菲科技生产和测试光芯片,
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纳尔股份
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源杰科技
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-13 20:57:08
3.3万吨六氟磷酸锂产能一体化龙头-新宙邦
最近六氟磷酸锂涨价如火如荼,锂电材料我从9月初就开始科普,这波逻辑是急于需求超预期带来的材料涨价,包括6F,铁锂,隔膜,到最上游的锂矿等等。 电池是有正极、负极、电解液、隔膜等几个关键部分组成,而六氟磷酸锂就是电解液里面的关键材料。另外电解液里面还有溶剂和添加剂,比如DMC和VC等,石大胜华就是做这个的,而新宙邦已经全产业链了。 而新宙邦参股江西石磊公司42.83%股权,江西石磊是国内前3产能的六氟磷酸锂公司,产能为3.3万吨一年 公司已经从布局了电解液上游的素有材料的一体化生产,目前六氟磷酸锂
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新宙邦
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天赐材料
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天际股份
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老虎不是猫咪
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2025-09-30 11:43:09
错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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龙蟠科技
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湖南裕能
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-24 21:41:51
9.24 关注的新闻消息
1、外媒称,受 AI 算力需求激增、存储芯片复苏及产能扩张周期影响,2025 年第三季度以来,半导体硅片价格呈现结构性上涨趋势,并有望在25Q4起大幅上涨,基于涨价预期,全球硅片巨头环球晶圆股价7日内上涨50%,台湾胜高7日上涨30%;德国世创5日上涨40%;合晶5日上涨35%。 2、突发锂电锁单潮: 宁德时代预付款15亿锁定富临精工磷酸铁锂产能 瑞浦兰钧向天赐材料订购80万吨电解液 宁德时代锁定龙盘科技60亿磷酸铁锂产能 孚能科技锁定山河智能1.17亿磷酸铁锂 3、阿里云栖大会上阿里巴巴CEO
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立昂微
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赣锋锂业
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中微公司
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-21 11:36:23
说是正丹股份不为过,大川新材爆炸影响远超响水大爆炸
浙江大川安全事故,不是起火,而是爆炸,是反应釜爆炸,是上半年山东高密农药厂爆炸一样,看现场图片就知道了,而且有2人失联,懂的都懂,既然是爆炸,那复产没个2年就不要想了。 先说结论,这次爆炸的对产品的影响超过19年响水大爆炸,涨价幅度历史罕见。 原因1:产能更加集中,目前中国 DMDAAC 、PDMDAAC市场呈现一定集中度, 原先产能: 浙江大川新材料股份有限公司5万吨 占比41.6% 山东宝莫生物化工有限公司2万吨 16.67% 江苏富淼科技股份有限公司2万吨 16.67% 山东鲁岳化工集团有
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富淼科技
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宝莫股份
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2025-09-10 13:31:45
特斯拉减速器最新供应商-斯莱克
消息1:马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了 人形机器人 每只手臂26个执行器 消息2:斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波,5款型号,有P0号(正式供应商)。 谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分,两个消息结合看看。
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斯莱克
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2025-09-07 11:22:16
中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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天富能源
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天岳先进
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2025-09-04 20:49:51
储能新分支-高压密磷酸铁锂
先说结论:本次储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡。 2025年以来,储能电池电芯供不应求,出货严重缺货,,。据 36 氪报道,2025 年上半年储能电芯出货量同比激增 106%,冲破 258GWh,但仍然满足不了市场需求,供应链四处找货却无库存,电芯工厂一季度产能就被包满,无法给客户加单。尤其是314Ah 大容量储能电芯,缺货更严重。而造成储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡与锂资源供应扰动的叠加效应。储能电池电芯的缺货预期预计将持续至2025 年底至 2026
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宁德时代
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湖南裕能
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比亚迪
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雅下水电预期差分支——TBM盾构机/隧道掘进机
雅下水电项目采用截弯取直、隧洞引水的方案,这对盾构机的需求有显著增加。原因主要有以下几点: 隧洞建设规模大:雅下工程需开凿约 30 公里的引水隧洞,直径达 10 米,此外还有可能需要建设施工支洞等。如此大规模的隧洞建设,需要大量的盾构机参与施工。 地质条件复杂:该工程位于平均海拔 3000 米以上的高原地区,需穿越 10 余条活动断层带,建设总长超百公里的深埋隧洞,最大埋深达 3000 米。为应对这种复杂地质,需要研发和使用如直径 15 米的高原盾构机、抗高寒的 TBM 隧道掘进机等尖端装备,这
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2025-11-05 13:48:04
磷酸铁锂电池级硫酸消耗量
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粤桂股份-电池级硫酸大涨
最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨,是因为电池级硫酸不够用导致的,硫铁矿(粤桂股份)和硫磺生产的硫酸杂质少,是生产电池级硫酸的首选,而储能 电池100%都是磷酸铁锂电池,储能电池需求大增,导致硫酸不够用,目前硫磺价格已经翻3倍,硫铁矿价格年内有望翻倍,粤桂股份q3环比利润100% 3.业绩驱动因素 报告期内,硫铁矿在化工生产、新能源电池材料(如磷酸铁锂前驱体)及环保(如工业废水处理)等领域的应用持续深化,市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响,硫铁矿价格呈现高位态势。公司依
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2025-11-03 10:00:42
新概念电池级硫酸-粤桂股份
电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得,硫磺价格年内已经3倍涨幅,硫铁矿价格同样大涨。 因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求,每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸, 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸 两部需要用到电池级硫酸。 硫铁矿正宗标的粤桂股份,资源禀赋极高,品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。
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11.2 周末关注
周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨,国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息, LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时,宁德入股天华新能,华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。 锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池(磷酸铁锂)需求爆发拉动的。储能电池需求爆发,上周看过一篇业内分析,目前储能电池的价格在国内建设储能电站,5年就可以
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时空科技
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2025-10-21 12:29:10
最正宗的湖北国企改革
目前有3家上市湖北国企正在资本运作,东湖高新已经涨停,还有湖北能源和宜化,其中湖北能源正在进行跨平台合作。
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2025-10-20 10:06:26
CPO加单-纳尔收购菲林切入光芯片代工和测试
周末消息,英伟达上调明天CPO需求50%,早上源杰科技光芯片涨停,中际旭创大涨。 纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试,是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。 总结:莱菲测试是主营光芯片代工和测试,碳化硅测试,以及半导体设备的生产厂家,25年半年报营收1亿,净利润2200多万,根据机构预测其美国基地放量后,今年产能营收会来到3.5亿,净利润0.8亿。 公司在行业内最强对标就是源杰科技,可谓业务基本上一模一样,源杰科技半年营收和利润刚好是莱菲科技的2倍,目前市值310亿,而莱菲科技给估
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61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技
熟悉我的粉丝知道,我喜欢做独立逻辑的票,类似于之前赛诺医疗,福瑞股份,最近出现的纳尔股份我感觉也不错。 本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告,带来了2个涨停板,一般这种公告利好的票都是一字断板就没了,而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。 周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61,如果和东财,国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。 收购的莱菲测试是干嘛的? 首先介绍下 什么是光芯片,光芯片就是CPO的上游,类似于源杰科技的光芯片,莱菲科技生产和测试光芯片,
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源杰科技
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3.3万吨六氟磷酸锂产能一体化龙头-新宙邦
最近六氟磷酸锂涨价如火如荼,锂电材料我从9月初就开始科普,这波逻辑是急于需求超预期带来的材料涨价,包括6F,铁锂,隔膜,到最上游的锂矿等等。 电池是有正极、负极、电解液、隔膜等几个关键部分组成,而六氟磷酸锂就是电解液里面的关键材料。另外电解液里面还有溶剂和添加剂,比如DMC和VC等,石大胜华就是做这个的,而新宙邦已经全产业链了。 而新宙邦参股江西石磊公司42.83%股权,江西石磊是国内前3产能的六氟磷酸锂公司,产能为3.3万吨一年 公司已经从布局了电解液上游的素有材料的一体化生产,目前六氟磷酸锂
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错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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9.24 关注的新闻消息
1、外媒称,受 AI 算力需求激增、存储芯片复苏及产能扩张周期影响,2025 年第三季度以来,半导体硅片价格呈现结构性上涨趋势,并有望在25Q4起大幅上涨,基于涨价预期,全球硅片巨头环球晶圆股价7日内上涨50%,台湾胜高7日上涨30%;德国世创5日上涨40%;合晶5日上涨35%。 2、突发锂电锁单潮: 宁德时代预付款15亿锁定富临精工磷酸铁锂产能 瑞浦兰钧向天赐材料订购80万吨电解液 宁德时代锁定龙盘科技60亿磷酸铁锂产能 孚能科技锁定山河智能1.17亿磷酸铁锂 3、阿里云栖大会上阿里巴巴CEO
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说是正丹股份不为过,大川新材爆炸影响远超响水大爆炸
浙江大川安全事故,不是起火,而是爆炸,是反应釜爆炸,是上半年山东高密农药厂爆炸一样,看现场图片就知道了,而且有2人失联,懂的都懂,既然是爆炸,那复产没个2年就不要想了。 先说结论,这次爆炸的对产品的影响超过19年响水大爆炸,涨价幅度历史罕见。 原因1:产能更加集中,目前中国 DMDAAC 、PDMDAAC市场呈现一定集中度, 原先产能: 浙江大川新材料股份有限公司5万吨 占比41.6% 山东宝莫生物化工有限公司2万吨 16.67% 江苏富淼科技股份有限公司2万吨 16.67% 山东鲁岳化工集团有
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特斯拉减速器最新供应商-斯莱克
消息1:马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了 人形机器人 每只手臂26个执行器 消息2:斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波,5款型号,有P0号(正式供应商)。 谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分,两个消息结合看看。
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中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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储能新分支-高压密磷酸铁锂
先说结论:本次储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡。 2025年以来,储能电池电芯供不应求,出货严重缺货,,。据 36 氪报道,2025 年上半年储能电芯出货量同比激增 106%,冲破 258GWh,但仍然满足不了市场需求,供应链四处找货却无库存,电芯工厂一季度产能就被包满,无法给客户加单。尤其是314Ah 大容量储能电芯,缺货更严重。而造成储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡与锂资源供应扰动的叠加效应。储能电池电芯的缺货预期预计将持续至2025 年底至 2026
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雅下水电预期差分支——TBM盾构机/隧道掘进机
雅下水电项目采用截弯取直、隧洞引水的方案,这对盾构机的需求有显著增加。原因主要有以下几点: 隧洞建设规模大:雅下工程需开凿约 30 公里的引水隧洞,直径达 10 米,此外还有可能需要建设施工支洞等。如此大规模的隧洞建设,需要大量的盾构机参与施工。 地质条件复杂:该工程位于平均海拔 3000 米以上的高原地区,需穿越 10 余条活动断层带,建设总长超百公里的深埋隧洞,最大埋深达 3000 米。为应对这种复杂地质,需要研发和使用如直径 15 米的高原盾构机、抗高寒的 TBM 隧道掘进机等尖端装备,这
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恒立钻具
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铁建重工
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中铁工业
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五新隧装
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-05 13:48:04
磷酸铁锂电池级硫酸消耗量
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-05 13:40:30
粤桂股份-电池级硫酸大涨
最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨,是因为电池级硫酸不够用导致的,硫铁矿(粤桂股份)和硫磺生产的硫酸杂质少,是生产电池级硫酸的首选,而储能 电池100%都是磷酸铁锂电池,储能电池需求大增,导致硫酸不够用,目前硫磺价格已经翻3倍,硫铁矿价格年内有望翻倍,粤桂股份q3环比利润100% 3.业绩驱动因素 报告期内,硫铁矿在化工生产、新能源电池材料(如磷酸铁锂前驱体)及环保(如工业废水处理)等领域的应用持续深化,市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响,硫铁矿价格呈现高位态势。公司依
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-03 10:00:42
新概念电池级硫酸-粤桂股份
电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得,硫磺价格年内已经3倍涨幅,硫铁矿价格同样大涨。 因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求,每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸, 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸 两部需要用到电池级硫酸。 硫铁矿正宗标的粤桂股份,资源禀赋极高,品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-02 15:16:56
11.2 周末关注
周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨,国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息, LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时,宁德入股天华新能,华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。 锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池(磷酸铁锂)需求爆发拉动的。储能电池需求爆发,上周看过一篇业内分析,目前储能电池的价格在国内建设储能电站,5年就可以
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赣锋锂业
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时空科技
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星源材质
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-21 12:29:10
最正宗的湖北国企改革
目前有3家上市湖北国企正在资本运作,东湖高新已经涨停,还有湖北能源和宜化,其中湖北能源正在进行跨平台合作。
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湖北能源
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东湖高新
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湖北宜化
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-20 10:06:26
CPO加单-纳尔收购菲林切入光芯片代工和测试
周末消息,英伟达上调明天CPO需求50%,早上源杰科技光芯片涨停,中际旭创大涨。 纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试,是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。 总结:莱菲测试是主营光芯片代工和测试,碳化硅测试,以及半导体设备的生产厂家,25年半年报营收1亿,净利润2200多万,根据机构预测其美国基地放量后,今年产能营收会来到3.5亿,净利润0.8亿。 公司在行业内最强对标就是源杰科技,可谓业务基本上一模一样,源杰科技半年营收和利润刚好是莱菲科技的2倍,目前市值310亿,而莱菲科技给估
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纳尔股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-18 22:24:48
61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技
熟悉我的粉丝知道,我喜欢做独立逻辑的票,类似于之前赛诺医疗,福瑞股份,最近出现的纳尔股份我感觉也不错。 本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告,带来了2个涨停板,一般这种公告利好的票都是一字断板就没了,而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。 周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61,如果和东财,国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。 收购的莱菲测试是干嘛的? 首先介绍下 什么是光芯片,光芯片就是CPO的上游,类似于源杰科技的光芯片,莱菲科技生产和测试光芯片,
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纳尔股份
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源杰科技
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-13 20:57:08
3.3万吨六氟磷酸锂产能一体化龙头-新宙邦
最近六氟磷酸锂涨价如火如荼,锂电材料我从9月初就开始科普,这波逻辑是急于需求超预期带来的材料涨价,包括6F,铁锂,隔膜,到最上游的锂矿等等。 电池是有正极、负极、电解液、隔膜等几个关键部分组成,而六氟磷酸锂就是电解液里面的关键材料。另外电解液里面还有溶剂和添加剂,比如DMC和VC等,石大胜华就是做这个的,而新宙邦已经全产业链了。 而新宙邦参股江西石磊公司42.83%股权,江西石磊是国内前3产能的六氟磷酸锂公司,产能为3.3万吨一年 公司已经从布局了电解液上游的素有材料的一体化生产,目前六氟磷酸锂
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新宙邦
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天赐材料
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天际股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-30 11:43:09
错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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龙蟠科技
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湖南裕能
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-24 21:41:51
9.24 关注的新闻消息
1、外媒称,受 AI 算力需求激增、存储芯片复苏及产能扩张周期影响,2025 年第三季度以来,半导体硅片价格呈现结构性上涨趋势,并有望在25Q4起大幅上涨,基于涨价预期,全球硅片巨头环球晶圆股价7日内上涨50%,台湾胜高7日上涨30%;德国世创5日上涨40%;合晶5日上涨35%。 2、突发锂电锁单潮: 宁德时代预付款15亿锁定富临精工磷酸铁锂产能 瑞浦兰钧向天赐材料订购80万吨电解液 宁德时代锁定龙盘科技60亿磷酸铁锂产能 孚能科技锁定山河智能1.17亿磷酸铁锂 3、阿里云栖大会上阿里巴巴CEO
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立昂微
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赣锋锂业
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中微公司
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老虎不是猫咪
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2025-09-21 11:36:23
说是正丹股份不为过,大川新材爆炸影响远超响水大爆炸
浙江大川安全事故,不是起火,而是爆炸,是反应釜爆炸,是上半年山东高密农药厂爆炸一样,看现场图片就知道了,而且有2人失联,懂的都懂,既然是爆炸,那复产没个2年就不要想了。 先说结论,这次爆炸的对产品的影响超过19年响水大爆炸,涨价幅度历史罕见。 原因1:产能更加集中,目前中国 DMDAAC 、PDMDAAC市场呈现一定集中度, 原先产能: 浙江大川新材料股份有限公司5万吨 占比41.6% 山东宝莫生物化工有限公司2万吨 16.67% 江苏富淼科技股份有限公司2万吨 16.67% 山东鲁岳化工集团有
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富淼科技
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老虎不是猫咪
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2025-09-10 13:31:45
特斯拉减速器最新供应商-斯莱克
消息1:马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了 人形机器人 每只手臂26个执行器 消息2:斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波,5款型号,有P0号(正式供应商)。 谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分,两个消息结合看看。
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斯莱克
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老虎不是猫咪
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2025-09-07 11:22:16
中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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天富能源
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天岳先进
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老虎不是猫咪
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2025-09-04 20:49:51
储能新分支-高压密磷酸铁锂
先说结论:本次储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡。 2025年以来,储能电池电芯供不应求,出货严重缺货,,。据 36 氪报道,2025 年上半年储能电芯出货量同比激增 106%,冲破 258GWh,但仍然满足不了市场需求,供应链四处找货却无库存,电芯工厂一季度产能就被包满,无法给客户加单。尤其是314Ah 大容量储能电芯,缺货更严重。而造成储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡与锂资源供应扰动的叠加效应。储能电池电芯的缺货预期预计将持续至2025 年底至 2026
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宁德时代
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比亚迪
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编辑交易计划
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2025-07-21 09:31:17
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雅下水电预期差分支——TBM盾构机/隧道掘进机
雅下水电项目采用截弯取直、隧洞引水的方案,这对盾构机的需求有显著增加。原因主要有以下几点: 隧洞建设规模大:雅下工程需开凿约 30 公里的引水隧洞,直径达 10 米,此外还有可能需要建设施工支洞等。如此大规模的隧洞建设,需要大量的盾构机参与施工。 地质条件复杂:该工程位于平均海拔 3000 米以上的高原地区,需穿越 10 余条活动断层带,建设总长超百公里的深埋隧洞,最大埋深达 3000 米。为应对这种复杂地质,需要研发和使用如直径 15 米的高原盾构机、抗高寒的 TBM 隧道掘进机等尖端装备,这
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中铁工业
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五新隧装
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2025-11-05 13:48:04
磷酸铁锂电池级硫酸消耗量
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2025-11-05 13:40:30
粤桂股份-电池级硫酸大涨
最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨,是因为电池级硫酸不够用导致的,硫铁矿(粤桂股份)和硫磺生产的硫酸杂质少,是生产电池级硫酸的首选,而储能 电池100%都是磷酸铁锂电池,储能电池需求大增,导致硫酸不够用,目前硫磺价格已经翻3倍,硫铁矿价格年内有望翻倍,粤桂股份q3环比利润100% 3.业绩驱动因素 报告期内,硫铁矿在化工生产、新能源电池材料(如磷酸铁锂前驱体)及环保(如工业废水处理)等领域的应用持续深化,市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响,硫铁矿价格呈现高位态势。公司依
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2025-11-03 10:00:42
新概念电池级硫酸-粤桂股份
电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得,硫磺价格年内已经3倍涨幅,硫铁矿价格同样大涨。 因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求,每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸, 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸 两部需要用到电池级硫酸。 硫铁矿正宗标的粤桂股份,资源禀赋极高,品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。
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11.2 周末关注
周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨,国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息, LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时,宁德入股天华新能,华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。 锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池(磷酸铁锂)需求爆发拉动的。储能电池需求爆发,上周看过一篇业内分析,目前储能电池的价格在国内建设储能电站,5年就可以
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时空科技
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2025-10-21 12:29:10
最正宗的湖北国企改革
目前有3家上市湖北国企正在资本运作,东湖高新已经涨停,还有湖北能源和宜化,其中湖北能源正在进行跨平台合作。
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CPO加单-纳尔收购菲林切入光芯片代工和测试
周末消息,英伟达上调明天CPO需求50%,早上源杰科技光芯片涨停,中际旭创大涨。 纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试,是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。 总结:莱菲测试是主营光芯片代工和测试,碳化硅测试,以及半导体设备的生产厂家,25年半年报营收1亿,净利润2200多万,根据机构预测其美国基地放量后,今年产能营收会来到3.5亿,净利润0.8亿。 公司在行业内最强对标就是源杰科技,可谓业务基本上一模一样,源杰科技半年营收和利润刚好是莱菲科技的2倍,目前市值310亿,而莱菲科技给估
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61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技
熟悉我的粉丝知道,我喜欢做独立逻辑的票,类似于之前赛诺医疗,福瑞股份,最近出现的纳尔股份我感觉也不错。 本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告,带来了2个涨停板,一般这种公告利好的票都是一字断板就没了,而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。 周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61,如果和东财,国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。 收购的莱菲测试是干嘛的? 首先介绍下 什么是光芯片,光芯片就是CPO的上游,类似于源杰科技的光芯片,莱菲科技生产和测试光芯片,
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源杰科技
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2025-10-13 20:57:08
3.3万吨六氟磷酸锂产能一体化龙头-新宙邦
最近六氟磷酸锂涨价如火如荼,锂电材料我从9月初就开始科普,这波逻辑是急于需求超预期带来的材料涨价,包括6F,铁锂,隔膜,到最上游的锂矿等等。 电池是有正极、负极、电解液、隔膜等几个关键部分组成,而六氟磷酸锂就是电解液里面的关键材料。另外电解液里面还有溶剂和添加剂,比如DMC和VC等,石大胜华就是做这个的,而新宙邦已经全产业链了。 而新宙邦参股江西石磊公司42.83%股权,江西石磊是国内前3产能的六氟磷酸锂公司,产能为3.3万吨一年 公司已经从布局了电解液上游的素有材料的一体化生产,目前六氟磷酸锂
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错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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2025-09-24 21:41:51
9.24 关注的新闻消息
1、外媒称,受 AI 算力需求激增、存储芯片复苏及产能扩张周期影响,2025 年第三季度以来,半导体硅片价格呈现结构性上涨趋势,并有望在25Q4起大幅上涨,基于涨价预期,全球硅片巨头环球晶圆股价7日内上涨50%,台湾胜高7日上涨30%;德国世创5日上涨40%;合晶5日上涨35%。 2、突发锂电锁单潮: 宁德时代预付款15亿锁定富临精工磷酸铁锂产能 瑞浦兰钧向天赐材料订购80万吨电解液 宁德时代锁定龙盘科技60亿磷酸铁锂产能 孚能科技锁定山河智能1.17亿磷酸铁锂 3、阿里云栖大会上阿里巴巴CEO
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说是正丹股份不为过,大川新材爆炸影响远超响水大爆炸
浙江大川安全事故,不是起火,而是爆炸,是反应釜爆炸,是上半年山东高密农药厂爆炸一样,看现场图片就知道了,而且有2人失联,懂的都懂,既然是爆炸,那复产没个2年就不要想了。 先说结论,这次爆炸的对产品的影响超过19年响水大爆炸,涨价幅度历史罕见。 原因1:产能更加集中,目前中国 DMDAAC 、PDMDAAC市场呈现一定集中度, 原先产能: 浙江大川新材料股份有限公司5万吨 占比41.6% 山东宝莫生物化工有限公司2万吨 16.67% 江苏富淼科技股份有限公司2万吨 16.67% 山东鲁岳化工集团有
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特斯拉减速器最新供应商-斯莱克
消息1:马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了 人形机器人 每只手臂26个执行器 消息2:斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波,5款型号,有P0号(正式供应商)。 谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分,两个消息结合看看。
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中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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储能新分支-高压密磷酸铁锂
先说结论:本次储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡。 2025年以来,储能电池电芯供不应求,出货严重缺货,,。据 36 氪报道,2025 年上半年储能电芯出货量同比激增 106%,冲破 258GWh,但仍然满足不了市场需求,供应链四处找货却无库存,电芯工厂一季度产能就被包满,无法给客户加单。尤其是314Ah 大容量储能电芯,缺货更严重。而造成储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡与锂资源供应扰动的叠加效应。储能电池电芯的缺货预期预计将持续至2025 年底至 2026
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雅下水电预期差分支——TBM盾构机/隧道掘进机
雅下水电项目采用截弯取直、隧洞引水的方案,这对盾构机的需求有显著增加。原因主要有以下几点: 隧洞建设规模大:雅下工程需开凿约 30 公里的引水隧洞,直径达 10 米,此外还有可能需要建设施工支洞等。如此大规模的隧洞建设,需要大量的盾构机参与施工。 地质条件复杂:该工程位于平均海拔 3000 米以上的高原地区,需穿越 10 余条活动断层带,建设总长超百公里的深埋隧洞,最大埋深达 3000 米。为应对这种复杂地质,需要研发和使用如直径 15 米的高原盾构机、抗高寒的 TBM 隧道掘进机等尖端装备,这
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恒立钻具
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铁建重工
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中铁工业
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五新隧装
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-05 13:48:04
磷酸铁锂电池级硫酸消耗量
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-05 13:40:30
粤桂股份-电池级硫酸大涨
最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨,是因为电池级硫酸不够用导致的,硫铁矿(粤桂股份)和硫磺生产的硫酸杂质少,是生产电池级硫酸的首选,而储能 电池100%都是磷酸铁锂电池,储能电池需求大增,导致硫酸不够用,目前硫磺价格已经翻3倍,硫铁矿价格年内有望翻倍,粤桂股份q3环比利润100% 3.业绩驱动因素 报告期内,硫铁矿在化工生产、新能源电池材料(如磷酸铁锂前驱体)及环保(如工业废水处理)等领域的应用持续深化,市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响,硫铁矿价格呈现高位态势。公司依
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-03 10:00:42
新概念电池级硫酸-粤桂股份
电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得,硫磺价格年内已经3倍涨幅,硫铁矿价格同样大涨。 因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求,每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸, 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸 两部需要用到电池级硫酸。 硫铁矿正宗标的粤桂股份,资源禀赋极高,品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。
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粤桂股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-11-02 15:16:56
11.2 周末关注
周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨,国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息, LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时,宁德入股天华新能,华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。 锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池(磷酸铁锂)需求爆发拉动的。储能电池需求爆发,上周看过一篇业内分析,目前储能电池的价格在国内建设储能电站,5年就可以
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赣锋锂业
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时空科技
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星源材质
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-21 12:29:10
最正宗的湖北国企改革
目前有3家上市湖北国企正在资本运作,东湖高新已经涨停,还有湖北能源和宜化,其中湖北能源正在进行跨平台合作。
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湖北能源
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东湖高新
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湖北宜化
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-20 10:06:26
CPO加单-纳尔收购菲林切入光芯片代工和测试
周末消息,英伟达上调明天CPO需求50%,早上源杰科技光芯片涨停,中际旭创大涨。 纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试,是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。 总结:莱菲测试是主营光芯片代工和测试,碳化硅测试,以及半导体设备的生产厂家,25年半年报营收1亿,净利润2200多万,根据机构预测其美国基地放量后,今年产能营收会来到3.5亿,净利润0.8亿。 公司在行业内最强对标就是源杰科技,可谓业务基本上一模一样,源杰科技半年营收和利润刚好是莱菲科技的2倍,目前市值310亿,而莱菲科技给估
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纳尔股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-18 22:24:48
61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技
熟悉我的粉丝知道,我喜欢做独立逻辑的票,类似于之前赛诺医疗,福瑞股份,最近出现的纳尔股份我感觉也不错。 本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告,带来了2个涨停板,一般这种公告利好的票都是一字断板就没了,而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。 周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61,如果和东财,国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。 收购的莱菲测试是干嘛的? 首先介绍下 什么是光芯片,光芯片就是CPO的上游,类似于源杰科技的光芯片,莱菲科技生产和测试光芯片,
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纳尔股份
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源杰科技
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-10-13 20:57:08
3.3万吨六氟磷酸锂产能一体化龙头-新宙邦
最近六氟磷酸锂涨价如火如荼,锂电材料我从9月初就开始科普,这波逻辑是急于需求超预期带来的材料涨价,包括6F,铁锂,隔膜,到最上游的锂矿等等。 电池是有正极、负极、电解液、隔膜等几个关键部分组成,而六氟磷酸锂就是电解液里面的关键材料。另外电解液里面还有溶剂和添加剂,比如DMC和VC等,石大胜华就是做这个的,而新宙邦已经全产业链了。 而新宙邦参股江西石磊公司42.83%股权,江西石磊是国内前3产能的六氟磷酸锂公司,产能为3.3万吨一年 公司已经从布局了电解液上游的素有材料的一体化生产,目前六氟磷酸锂
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新宙邦
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天赐材料
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天际股份
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-30 11:43:09
错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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龙蟠科技
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湖南裕能
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-24 21:41:51
9.24 关注的新闻消息
1、外媒称,受 AI 算力需求激增、存储芯片复苏及产能扩张周期影响,2025 年第三季度以来,半导体硅片价格呈现结构性上涨趋势,并有望在25Q4起大幅上涨,基于涨价预期,全球硅片巨头环球晶圆股价7日内上涨50%,台湾胜高7日上涨30%;德国世创5日上涨40%;合晶5日上涨35%。 2、突发锂电锁单潮: 宁德时代预付款15亿锁定富临精工磷酸铁锂产能 瑞浦兰钧向天赐材料订购80万吨电解液 宁德时代锁定龙盘科技60亿磷酸铁锂产能 孚能科技锁定山河智能1.17亿磷酸铁锂 3、阿里云栖大会上阿里巴巴CEO
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立昂微
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赣锋锂业
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中微公司
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老虎不是猫咪
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2025-09-21 11:36:23
说是正丹股份不为过,大川新材爆炸影响远超响水大爆炸
浙江大川安全事故,不是起火,而是爆炸,是反应釜爆炸,是上半年山东高密农药厂爆炸一样,看现场图片就知道了,而且有2人失联,懂的都懂,既然是爆炸,那复产没个2年就不要想了。 先说结论,这次爆炸的对产品的影响超过19年响水大爆炸,涨价幅度历史罕见。 原因1:产能更加集中,目前中国 DMDAAC 、PDMDAAC市场呈现一定集中度, 原先产能: 浙江大川新材料股份有限公司5万吨 占比41.6% 山东宝莫生物化工有限公司2万吨 16.67% 江苏富淼科技股份有限公司2万吨 16.67% 山东鲁岳化工集团有
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富淼科技
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老虎不是猫咪
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2025-09-10 13:31:45
特斯拉减速器最新供应商-斯莱克
消息1:马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了 人形机器人 每只手臂26个执行器 消息2:斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波,5款型号,有P0号(正式供应商)。 谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分,两个消息结合看看。
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斯莱克
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老虎不是猫咪
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2025-09-07 11:22:16
中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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天富能源
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天岳先进
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老虎不是猫咪
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2025-09-04 20:49:51
储能新分支-高压密磷酸铁锂
先说结论:本次储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡。 2025年以来,储能电池电芯供不应求,出货严重缺货,,。据 36 氪报道,2025 年上半年储能电芯出货量同比激增 106%,冲破 258GWh,但仍然满足不了市场需求,供应链四处找货却无库存,电芯工厂一季度产能就被包满,无法给客户加单。尤其是314Ah 大容量储能电芯,缺货更严重。而造成储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡与锂资源供应扰动的叠加效应。储能电池电芯的缺货预期预计将持续至2025 年底至 2026
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宁德时代
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比亚迪
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2025-07-21 09:31:17
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雅下水电预期差分支——TBM盾构机/隧道掘进机
雅下水电项目采用截弯取直、隧洞引水的方案,这对盾构机的需求有显著增加。原因主要有以下几点: 隧洞建设规模大:雅下工程需开凿约 30 公里的引水隧洞,直径达 10 米,此外还有可能需要建设施工支洞等。如此大规模的隧洞建设,需要大量的盾构机参与施工。 地质条件复杂:该工程位于平均海拔 3000 米以上的高原地区,需穿越 10 余条活动断层带,建设总长超百公里的深埋隧洞,最大埋深达 3000 米。为应对这种复杂地质,需要研发和使用如直径 15 米的高原盾构机、抗高寒的 TBM 隧道掘进机等尖端装备,这
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2025-11-05 13:48:04
磷酸铁锂电池级硫酸消耗量
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2025-11-05 13:40:30
粤桂股份-电池级硫酸大涨
最近硫铁矿、硫磺、硫酸价格大涨,是因为电池级硫酸不够用导致的,硫铁矿(粤桂股份)和硫磺生产的硫酸杂质少,是生产电池级硫酸的首选,而储能 电池100%都是磷酸铁锂电池,储能电池需求大增,导致硫酸不够用,目前硫磺价格已经翻3倍,硫铁矿价格年内有望翻倍,粤桂股份q3环比利润100% 3.业绩驱动因素 报告期内,硫铁矿在化工生产、新能源电池材料(如磷酸铁锂前驱体)及环保(如工业废水处理)等领域的应用持续深化,市场需求保持旺盛。受供需格局变化及部分原材料成本波动影响,硫铁矿价格呈现高位态势。公司依
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2025-11-03 10:00:42
新概念电池级硫酸-粤桂股份
电池级硫酸只能通过硫铁矿或者硫磺生产的硫酸提纯获得,硫磺价格年内已经3倍涨幅,硫铁矿价格同样大涨。 因为储能需求导致磷酸铁锂供不应求,每制备一吨磷酸铁锂材料需要1.5吨电池级硫酸, 1硫酸通过和铁粉反应生产硫酸亚铁 2硫酸通过和磷矿石反应生产磷酸 两部需要用到电池级硫酸。 硫铁矿正宗标的粤桂股份,资源禀赋极高,品味超过48%。因为硫铁矿涨价3季度业绩环比100%。
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11.2 周末关注
周末我关注就是涨价概念 1、中华人民共和国商务部公告2025年第68号2026一2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序。目前国内锑16一吨,国外40万一吨。 2、锂电这周末3个消息, LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时,宁德入股天华新能,华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。 锂电材料涨价。核心逻辑就是储能电池(磷酸铁锂)需求爆发拉动的。储能电池需求爆发,上周看过一篇业内分析,目前储能电池的价格在国内建设储能电站,5年就可以
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2025-10-21 12:29:10
最正宗的湖北国企改革
目前有3家上市湖北国企正在资本运作,东湖高新已经涨停,还有湖北能源和宜化,其中湖北能源正在进行跨平台合作。
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CPO加单-纳尔收购菲林切入光芯片代工和测试
周末消息,英伟达上调明天CPO需求50%,早上源杰科技光芯片涨停,中际旭创大涨。 纳尔收购的菲林科技从事光芯片代工和测试,是源杰科技的核心供应商。并且其美国基地即将放量。 总结:莱菲测试是主营光芯片代工和测试,碳化硅测试,以及半导体设备的生产厂家,25年半年报营收1亿,净利润2200多万,根据机构预测其美国基地放量后,今年产能营收会来到3.5亿,净利润0.8亿。 公司在行业内最强对标就是源杰科技,可谓业务基本上一模一样,源杰科技半年营收和利润刚好是莱菲科技的2倍,目前市值310亿,而莱菲科技给估
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61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技
熟悉我的粉丝知道,我喜欢做独立逻辑的票,类似于之前赛诺医疗,福瑞股份,最近出现的纳尔股份我感觉也不错。 本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告,带来了2个涨停板,一般这种公告利好的票都是一字断板就没了,而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。 周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61,如果和东财,国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。 收购的莱菲测试是干嘛的? 首先介绍下 什么是光芯片,光芯片就是CPO的上游,类似于源杰科技的光芯片,莱菲科技生产和测试光芯片,
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3.3万吨六氟磷酸锂产能一体化龙头-新宙邦
最近六氟磷酸锂涨价如火如荼,锂电材料我从9月初就开始科普,这波逻辑是急于需求超预期带来的材料涨价,包括6F,铁锂,隔膜,到最上游的锂矿等等。 电池是有正极、负极、电解液、隔膜等几个关键部分组成,而六氟磷酸锂就是电解液里面的关键材料。另外电解液里面还有溶剂和添加剂,比如DMC和VC等,石大胜华就是做这个的,而新宙邦已经全产业链了。 而新宙邦参股江西石磊公司42.83%股权,江西石磊是国内前3产能的六氟磷酸锂公司,产能为3.3万吨一年 公司已经从布局了电解液上游的素有材料的一体化生产,目前六氟磷酸锂
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错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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1、外媒称,受 AI 算力需求激增、存储芯片复苏及产能扩张周期影响,2025 年第三季度以来,半导体硅片价格呈现结构性上涨趋势,并有望在25Q4起大幅上涨,基于涨价预期,全球硅片巨头环球晶圆股价7日内上涨50%,台湾胜高7日上涨30%;德国世创5日上涨40%;合晶5日上涨35%。 2、突发锂电锁单潮: 宁德时代预付款15亿锁定富临精工磷酸铁锂产能 瑞浦兰钧向天赐材料订购80万吨电解液 宁德时代锁定龙盘科技60亿磷酸铁锂产能 孚能科技锁定山河智能1.17亿磷酸铁锂 3、阿里云栖大会上阿里巴巴CEO
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说是正丹股份不为过,大川新材爆炸影响远超响水大爆炸
浙江大川安全事故,不是起火,而是爆炸,是反应釜爆炸,是上半年山东高密农药厂爆炸一样,看现场图片就知道了,而且有2人失联,懂的都懂,既然是爆炸,那复产没个2年就不要想了。 先说结论,这次爆炸的对产品的影响超过19年响水大爆炸,涨价幅度历史罕见。 原因1:产能更加集中,目前中国 DMDAAC 、PDMDAAC市场呈现一定集中度, 原先产能: 浙江大川新材料股份有限公司5万吨 占比41.6% 山东宝莫生物化工有限公司2万吨 16.67% 江苏富淼科技股份有限公司2万吨 16.67% 山东鲁岳化工集团有
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特斯拉减速器最新供应商-斯莱克
消息1:马斯克今天的 All-In 峰会上谈到了 人形机器人 每只手臂26个执行器 消息2:斯莱克已经拿到了T测试订单(直接订单Tier 1):谐波,5款型号,有P0号(正式供应商)。 谐波减速器是人形机器人执行器里面的关键部分,两个消息结合看看。
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中国第一碳化硅借壳-天富能源
1、什么是碳化硅? 它是第三代半导体材料,碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍,击穿场强是硅的9倍,导通电阻和硅的1/.200,开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压,所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅,碳化硅在导通效率等优点远远大于硅,可以提高3-4%的电车能耗,碳化硅的优点恰恰就是电动车的痛点,热导率是硅的3倍,这就解释了为什么各大半导体厂家都想用它来开发下一代新款。 2、产能排行 2024 年,TrendForce 集邦咨询:全球导电型 SiC 衬底(2024) 第
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储能新分支-高压密磷酸铁锂
先说结论:本次储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡。 2025年以来,储能电池电芯供不应求,出货严重缺货,,。据 36 氪报道,2025 年上半年储能电芯出货量同比激增 106%,冲破 258GWh,但仍然满足不了市场需求,供应链四处找货却无库存,电芯工厂一季度产能就被包满,无法给客户加单。尤其是314Ah 大容量储能电芯,缺货更严重。而造成储能电芯缺货的主要原因是高压密磷酸铁锂材料的供需失衡与锂资源供应扰动的叠加效应。储能电池电芯的缺货预期预计将持续至2025 年底至 2026
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