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无名小韭58300310
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭58300310
2026-09-15 09:28:45
久其软件,能科科技
Ai软件
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无名小韭58300310
2026-09-11 11:11:38
西藏旅游核心优势
西藏旅游 一,业绩优势显著,盈利质量远超同类文旅股 第一,主业盈利稳定、含金量高。对比下,西藏旅游业绩韧性明显更强。其他文旅多为轻资产托管模式,无景区产权,人流火爆但利润很难留在上市公司,常年扣非偏弱、频繁亏损。有些旅游公司盈利极不稳定,主业同质化严重,利润高度依赖资产处置、一次性收益,真实经营能力弱。而西藏旅游近年持续稳定盈利,扣非净利润增速亮眼,利润来源于景区观光车、游船等稳定二消业务,不依赖门票政策,抗风险能力更强。 第二,业绩高度集中、旺季爆发力极强。西藏旅游淡旺季分明,一季度淡季小幅亏
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西藏旅游
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无名小韭58300310
2026-09-08 12:32:09
艾华集团,消费电子和算力上游重要标的
截至2026年8月,全球被动元件开启全面涨价行情,直接利好艾华集团产品售价与盈利修复。铝电解电容由日系大厂带头提价10%–15%,储能、服务器高压高端型号涨幅达15%–18%,艾华集团同步上调终端产品报价,新订单直接受益。薄膜电容跟随海外大厂调价,工业通用型号涨价5%–8%,车载、储能高压特种型号大涨15%–25%。受行业长协订单规则影响,存量订单涨价延后落地,后续季度将持续释放提价红利。公司高自给率的电极箔产能,能完整锁住本轮产品提价的利润增量,不会被原材料涨价稀释。 消费电子快充电容为公司核
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艾华集团
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无名小韭58300310
2026-09-03 13:08:44
英伟达树脂体系
英伟达树脂体系 (1)M8:以PPO为主、碳氢为辅(比例约2:1)。 (2)M9:改为碳氢为主、PPO为辅,(比例约2:1),并掺杂BCB。 (3)M10:方案尚未最终定型,多条路线并行测试,包括碳氢+BCB(主攻方案,体系成熟)、PTFE混压(PP/无布碳氢)、含氟碳氢方案。 四. 市场格局 上述高端树脂仍由海外主导:SABIC(沙特)、旭化成(日)、三菱瓦斯化学(日)、沙多玛(美)、曹达(日)、大和化成(日)。 东材科技:高频高速树脂国内龙头,形成以BMI、碳氢、PPO、BCB树脂为核心的产
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东材科技
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无名小韭58300310
2026-09-03 11:19:29
国力电子,三个细分赛道,独占市场唯一
一,只是A股仅此一家。 ①半导体设备‑高频真空电容器 刻蚀、PECVD射频匹配器核心元器件;A股唯一实现对国内头部设备厂批量供货,对标瑞士Comet、日本明电舍。 ②MPCVD人造金刚石设备‑大功率连续波磁控管 金刚石长晶设备微波源核心部件;A股唯一稳定量产供货该大功率磁控管,供给国内MPCVD设备厂商,目前只是小规模供货。 ③可控核聚变/大科学装置大功率电真空器件(速调管、氢闸流管) 供给EAST、散裂中子源等大科学装置;A股上市公司里唯一有实际中标、供货记录;订单以科研项目为主,产业化尚远。
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国力电子
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无名小韭58300310
2026-08-27 10:38:36
泰嘉股份
市场推演路径:一旦这份1408颗昇腾950的海外订单落地,对应的整机电源模块,交由雅达电子代工制造,泰嘉就能够分得配套订单增量。
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无名小韭58300310
2026-08-27 10:01:29
中贝通信,别的都涨了,你还趴着
1. 算力租赁不再单纯依赖廉价区位的散单。新增的北京、深圳等点位,目标是承接大厂、垂类AI企业的长周期租用订单。过往大量是按月短租,长单占比抬升之后,机柜空置的风险被压低,营收的可预测性变强。 2. 除去算力出租,EPC建设订单持续落地。联通呼和浩特7.4亿算力枢纽总包已经中标,不光向外出租自有机柜,还帮运营商、第三方园区完成整套机房施工。等于同时拥有算力租赁和机房工程两类订单来源,两条业务线互相对冲价格战冲击。 3. 子公司光电板块外部客户持续放量。MPO、光纤阵列供货康宁、莫仕等海外客户,车
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中贝通信
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无名小韭58300310
2026-08-24 10:34:25
巴拿马事件国内受益股,捷成股份
1、美国巴拿马计划模式 美国法律:AI企业买纸质书,扫描、销毁实体书,法庭认定属于合理使用,不需要一一找作者拿授权。 中国著作权法不认可这套逻辑:就算你买下实体书,扫描复制用于商业AI训练,必须事先拿到版权方授权;扫描之后无论是否把书销毁,依然属于侵权行为。同时监管要求AI训练数据来源可溯源,“扫描‑销毁”会灭失原始载体,监管层面不允许这种采集方式。 也就是说,国内AI厂商不能靠“买旧书扫书”低成本拿到文本语料,文字类图书这条路被法律堵死了。 2、国内模式的逻辑 既然不能批量私扫图书文本,国内多
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捷成股份
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无名小韭58300310
2026-08-21 13:33:18
海外AI视频平台Higgsfield突然爆火
8月17日海外AI视频平台Higgsfield官宣完成4亿美元B轮融资,投后估值54亿美元,距离上一轮仅8个月,估值自13亿美元大幅提升。公司成立不足两年,不自研底层视频大模型,定位AI视频聚合工作台,接入多家外部文生视频模型,面向创作者与企业广告客户。当前年化营收7亿美元,B端企业收入占比快速提升,本轮资金主要投向企业产品、安全体系以及算力储备。该案例反映海外资本市场高度认可AI视频商业化前景,同时行业会倒逼合规视频训练素材、版权确权需求上行。 A股相关个股 1、捷成股份(300182):拥有
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无名小韭58300310
2026-08-20 10:08:53
苹果折叠屏、声学膜:新广益301687
新广益是苹果上游材料,主业为FPC制程特种功能膜,抗溢胶膜国内市占领先,深度绑定鹏鼎控股、维信电子等苹果核心FPC大厂,通过头部模组厂间接进入苹果供应链。公司高毛利声学膜已供货歌尔股份,配套苹果高端耳机,形成稳定苹果链基本盘。 新增核心亮点:光学胶膜(OCA)高成长潜力 公司布局高端光学胶膜赛道,对标3M、斯迪克、世华科技等行业龙头,定位消费电子高端显示贴合材料。下游直接服务鹏鼎控股、东山精密、歌尔股份等苹果体系核心大厂,适配苹果高端手机、穿戴设备、折叠屏整机制造需求。 产品核心需求逻辑 1、苹
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2026-08-20 10:01:25
中贝通信成功转型算力和光通信,过分杀跌
中贝通信(603220)业绩与行业低估简析(472字) 信息仅供参考,不构成投资建议 中贝通信由通信工程向AI算力基础设施转型,形成传统通信、智算租赁、光电子器件协同格局,市场存在一定预期差,估值并未充分反映算力业务价值。 业绩层面,2025年总营收32.45亿元;智算业务收入6.20亿元,同比增长130.38%,毛利率33.85%,算力集群整体高负荷运行,长单储备充足,已经成为核心增长曲线。当期归母净利润下滑,主要受传统通信业务坏账计提、算力板块前期大额资本投入折旧摊销压制,经营现金流大幅改善
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2026-08-20 09:45:04
肿瘤创新药,贝达药业
贝达药业(300558)要点(462字) 贝达药业为国内肿瘤小分子创新药龙头,核心主业聚焦肺癌靶向药,拥有凯美纳、贝美纳、赛美纳等多款已上市医保品种,贝美纳实现海外上市突破,管线覆盖小分子、双抗、生物类似药,整体以自有研发与外部引进为主。 mRNA‑肿瘤疫苗方面,公司无上市公司主体自研mRNA与LNP平台,通过旗下产业基金财务投资纽安津生物;纽安津拥有对标Moderna‑4157的个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗,已获IND批件,处于早期临床。 风险提示:早期创新管线临床失败风险大,以上仅为客观信息
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2026-08-14 10:30:18
烽火通信,新闻联播,新一代通信网行动
8月13日新闻联播|新一代通信网,万兆光网+5G-A+6G+卫星互联网。6G创新发展部省协同试点专项行动 一、光传输/万兆光网+6G试验(主线) 1. 600498 烽火通信 央企光传输龙头;1.6T光模块、空芯光纤、星载激光终端,参与Pre6G外场试验、万兆光网OTN承载,工信部6G试点参与方 2. 601869 长飞光纤 光纤预制棒/光缆龙头;空芯光纤、多芯光纤进入运营商万兆/6G试验网,万兆光网基建核心耗材 3. 600522 中天科技 光纤+海缆;空芯光纤、算力光纤,配套6G高密度基站传
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2026-08-06 12:07:32
烽火通信,超跌股迎来利好
烽火通信(600498) 一、与三大运营商绑定关系(硬核集采,业绩直接兑现) 1. 合作层级:中国移动十大战略供应商,电信、联通核心一级设备商,央企直采优先级最高。 2. 中国移动:子公司长江计算2026年拿下19亿ARM服务器全部4个标包+5.1亿AI超节点集采,基站内嵌算力板卡、边缘推理服务器定点供货。 3. 中国电信:拿下16亿高性能服务器20%份额,电信基站MEC边缘节点、天翼云机房改造主力硬件商。 4. 中国联通:通用服务器集采份额行业靠前,联通基站算力机柜、传输设备常年入围集采。 5
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无名小韭58300310
2026-07-19 22:07:34
上周五下午砸盘是因为财联社报道导致量化砸盘是真的吗?
量化和媒体合伙,真是乱套啊
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