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无名小韭60790811
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭60790811
    2025-03-14 01:13:28
    w
    @愤怒滴小鸟：柴油发电机组产业链全梳理——翻倍比肩“光模块”
    智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模
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  • 无名小韭60790811
    2025-03-14 01:08:37
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    @挖掘机：圣阳股份---逻辑超越柴发，已开启涨价之路
    核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$数据中心为何不用锂电？ 安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重
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  • 无名小韭60790811
    2025-03-01 15:44:51
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    @慢慢涨：中电兴发：📱【华为放大招！这三大硬核科技或将改写行业规则】💥
    华为下个月要憋大招啦！折叠屏电脑、磁光电融合存储、云手机三款黑科技集体亮相，硬是把「硬件形态」玩出了花！今天就带大家扒一扒其中最值得关注的——磁光电融合存储革命 🌟 为什么说这次是"存储界的核爆级突破"？ ▫️ 突破传统限制：光/磁/电三合一，数据存储寿命暴涨10倍 ▫️ 安全性能翻倍：银行级加密
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  • 无名小韭60790811
    2025-02-08 23:34:41
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    @怼辨识度核心：【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理！
     前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙 华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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  • 无名小韭60790811
    2025-02-08 23:28:17
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    @069金韭韭：云计算带来的机会——华为云梳理！
     Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望
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  • 无名小韭60790811
    2025-01-23 00:28:39
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    @无名小韭：鼎泰高科：英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
    再此之前，可以先翻看我写的前两篇帖子：1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子：鼎泰高科：英伟达服务器高阶PCB间接供货，用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑：重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑————————————————————————
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  • 无名小韭60790811
    2025-01-22 07:17:05
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    @橘子洲坤坤：字节产业链全梳理
    据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关
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