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2026-06-08 11:55:07

物理AI低位挖掘-实锤版：博彦科技亚信安全海晨股份四维图新

博彦科技 002649：公司将持续强化核心技术研发，巩固“人工智能计算平台”与“AIAgent平台”的优势，并布局下一代物理AI-具身智能等前沿领域公司AI业务已经形成了比较清晰的布局，我们总结为“技术平台+行业应用+生态协同”三个层面。技术上，我们自研的“人工智能计算平台”和“AIAgent平台”持续迭代，能力不断提升。行业应用方面：在金融领域，我们已经形成了全场景解决方案并落地应用，报告期内成功为某国有银行的海外分支机构搭建了企业级AI协同开发体系的众测平台；在能源化工领域，我们坚持以AI

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博彦科技
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海晨股份
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四维图新
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亚信安全

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2026-06-08 11:29:44

汉鑫科技：布局物理 AI，赋能实体经济转型

汉鑫科技（920092.BJ）精准把握 "物理 AI" 产业爆发机遇，走出了一条差异化发展道路。公司明确不与巨头争抢通用大模型，而是深耕垂直行业场景，打造覆盖 "感知 - 推理 - 执行 - 算力" 的全栈物理 AI 体系，推动 AI 技术从虚拟世界走向物理世界。在感知层，汉鑫科技自主研发工业视觉 AI 开发平台（HiVision），积累千余个自研算法，检测精度达 99.5% 以上，较传统人工质检效率提升 5-8 倍，广泛应用于汽车零部件、电子信息、食品医药等行业的缺陷检测与定位识别。在推理

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汉鑫科技

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2026-05-28 14:09:52

【灿芯股份】关注阿里+ZJ+中芯近期催化，阿里优先遣单！

【灿芯股份】关注阿里+ZJ+中芯近期催化，阿里优先遣单！灿芯股份：#中芯国际是其第一大股东，国内领先的ASIC与IP授权平台。 ①重大边际变化，# 阿里+S在临港300亿美金投入，灿芯获先遣2亿订单； ②＃灿芯在互联网大厂GPU国产代工中的角色确定性，＃未来有望全面承接阿里集团相关设计服务业务，类似台湾世芯之于亚马逊和谷歌等，世芯曾涨6倍； ③今年预估互联网厂自研芯片AI芯片约50万，未来有望提升至200万颗，设计服务公司单颗利润约1000~1500元，则预估有20~30亿利润，若国产代工占

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灿芯半导体股份

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2026-05-28 14:04:14

ZJ传开发 AI 定制 CPU ，灿芯股份或提供设计服务

随着全球 AI 算力需求爆发，互联网巨头自研定制芯片已成行业趋势。近日市场传出消息，ZJ跳动正加速推进面向人工智能场景的定制 CPU 芯片研发，旨在降低对通用芯片的依赖，优化豆包大模型等核心 AI 业务的运行效率与成本结构，国内一站式芯片定制服务商灿芯股份有望为该项目提供设计支持。字节跳动在芯片领域布局已久，2023 年已成功推出自研视频编解码芯片，其压缩效率较行业主流方案提升 30% 以上，一台专用芯片服务器转码能力相当于百台 CPU 服务器。公司此前多次表示，自研芯片主要围绕自身业务场景展

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灿芯半导体股份

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2026-05-28 14:00:23

灿芯股份芯片定制：字节跳动正开发定制 CPU 芯片，以支持人工智能推广

市场消息：字节跳动正加速推进面向人工智能场景的定制 CPU 芯片研发，旨在降低对通用芯片的依赖，优化豆包大模型等核心 AI 业务的运行效率与成本结构，国内一站式芯片定制服务商灿芯股份有望为该项目提供设计支持。字节跳动在芯片领域布局已久，2023 年已成功推出自研视频编解码芯片，其压缩效率较行业主流方案提升 30% 以上，一台专用芯片服务器转码能力相当于百台 CPU 服务器。公司此前多次表示，自研芯片主要围绕自身业务场景展开，聚焦视频编解码、云端推理加速等专用领域，暂无通用芯片商业计划。灿芯股

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灿芯半导体股份

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2026-05-27 09:34:29

【MCLL】风华高科暂停接单报价看涨

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风华高科

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2026-05-26 09:07:59

【低位逻辑挖掘】金杯电工 SST 上游核心材料扁电磁线龙头

1）全球扁电磁线绝对龙头，其核心产品漆包扁线、换位导线及独家量产的 PEEK 绝缘扁线，是 SST 高频变压器不可或缺的关键绕线材料。SST 高频化、高功率密度的特性决定了必须用扁线替代传统圆线，以降低交流损耗、提升散热效率并缩小体积，这一技术变革为金杯电工打开了全新成长空间。 2）在客户资源方面，金杯电工已深度绑定国内外 SST 第一梯队厂商。国内客户包括中国西电、特变电工、四方股份、金盘科技等 SST 整机龙头，以及京泉华、新特电气、伊戈尔等高频磁件核心供应商；海外则覆盖西门子能源、日立能源

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金杯电工

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2026-05-25 14:07:31

良信股份：AIDC配电国产龙头，深度绑定英伟达生态

1）国内高端低压电器领军企业，良信股份精准卡位AI算力基建黄金赛道，凭借在800V高压直流配电领域的技术突破，成为AIDC（AI数据中心）产业链中不可或缺的核心供应商。公司深耕低压电器行业二十余年，产品覆盖终端电器、配电电器、控制电器全品类，在新能源与数据中心高端市场实现了对施耐德、ABB等国际巨头的国产替代。 2）AIDC领域，良信股份构建了完整的800V HVDC产品矩阵，其自主研发的800V直流断路器完美适配英伟达GB200/GB300等高性能AI服务器平台，技术参数已被写入英伟达硬件设计

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良信股份

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2026-05-25 14:01:15

【金杯电工】SST 上游核心材料扁电磁线龙头

1）全球扁电磁线绝对龙头，其核心产品漆包扁线、换位导线及独家量产的 PEEK 绝缘扁线，是 SST 高频变压器不可或缺的关键绕线材料。SST 高频化、高功率密度的特性决定了必须用扁线替代传统圆线，以降低交流损耗、提升散热效率并缩小体积，这一技术变革为金杯电工打开了全新成长空间。 2）在客户资源方面，金杯电工已深度绑定国内外 SST 第一梯队厂商。国内客户包括中国西电、特变电工、四方股份、金盘科技等 SST 整机龙头，以及京泉华、新特电气、伊戈尔等高频磁件核心供应商；海外则覆盖西门子能源、日立能源

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金杯电工

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2026-05-25 13:35:59

金杯电工：SST 上游核心材料扁电磁线龙头

1）全球扁电磁线绝对龙头，其核心产品漆包扁线、换位导线及独家量产的 PEEK 绝缘扁线，是 SST 高频变压器不可或缺的关键绕线材料。SST 高频化、高功率密度的特性决定了必须用扁线替代传统圆线，以降低交流损耗、提升散热效率并缩小体积，这一技术变革为金杯电工打开了全新成长空间。 2）在客户资源方面，金杯电工已深度绑定国内外 SST 第一梯队厂商。国内客户包括中国西电、特变电工、四方股份、金盘科技等 SST 整机龙头，以及京泉华、新特电气、伊戈尔等高频磁件核心供应商；海外则覆盖西门子能源、日立能源

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2026-05-25 12:48:51

金杯电工：扁电磁线全球龙头 —— 双轮驱动下的出海与 AIDC 布局

扁电磁线全球龙头，国内线缆领先企业，国内为数不多的同时覆盖变压器、电机两大应用领域的电磁线制造商。金杯电工正以 "国内巩固 + 海外突破" 双轮驱动战略，开启全球化发展新篇章。2025 年被公司定义为 "出海元年"，全年实现直接出口收入 6.31 亿元，同比增长 36.26%，其中电磁线业务海外营收增长超 30%，2026 年一季度更是迎来爆发式增长，电磁线直接出口同比激增 123%。金杯电工的出海逻辑清晰而坚定：从单纯产品出口迈向产能出海。公司首个海外生产基地落子欧洲捷克，总投资约 7 亿元

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金杯电工

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2026-05-22 13:42:38

【东北机械】#PCB设备：服务器市场驱动产业增长，核心设备迎来机遇

[庆祝]【东北机械】#PCB设备：服务器市场驱动产业增长，核心设备迎来机遇 [玫瑰]#PCB设备为PCB加工的重要工具。PCB是现代电子设备的核心部件，其制造过程涉及材料科学、精密加工和化学处理于一体。PCB生产过程中有20~45个不同工序，对应需要多种设备支持，核心设备包括钻孔设备、刻蚀机、曝光机、丝网印刷设备、电镀设备、检测设备等。从价值量来看，钻孔设备、曝光设备、电镀设备、检测设备为核心设备，其中钻孔设备占20.2%，曝光设备占13.5%，检测设备占11.9%，电镀设备占10.5%，压合设

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2026-05-22 13:31:47

英伟达内存 +435%，关注低位存储蓝箭电子

芯展速是国内快速崛起的高性能存储解决方案提供商，蓝箭电子 2025 年 9 月以 2000 万元参股 5.55% 并达成深度战略合作，双方在存储封装领域形成强大协同效应。公司核心优势在于国内独有的 "存 - 连 - 管" 一体化技术路线：不仅拥有全栈自研的企业级 SSD、AI SSD 产品矩阵，更自主研发了 PCIe 5.0 Retimer/Redriver 芯片，是国内唯一能同时提供存储与信号完整性解决方案的厂商。这种协同优势使 SSD 与 Retimer 配合时链路噪音容忍度显著提升，大幅

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2026-05-22 13:27:23

强 call 大族数控：M10 时代的 "卖铲王者"

英伟达 M10 覆铜板材料革命已拉开序幕，设备先行的逻辑再次验证。作为全球 PCB 设备绝对龙头，大族数控 (301200.SZ) 凭借四大核心产业优势，成为 M10 时代最确定的 "卖铲王者"。技术壁垒无可撼动：公司机械钻孔机全球市占率约 50%，AI 服务器高端 PCB 设备市占率高达 80% 以上。行业内唯一同时掌握机械钻孔 + 超快激光冷加工两套成熟方案，完美适配 M10 高硬度、高介电特性，钻孔精度达 ±5μm，性能比肩德日巨头。全流程一站式护城河：全球唯一覆盖压合、钻孔、曝光、成

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2026-05-22 13:19:44

关注 "卖铲人" 大族数控，英伟达 M10 材料设备先行

AI 算力的终极瓶颈，正在从芯片转向材料。2026 年 3 月，英伟达联合沪电股份启动下一代覆铜板材料 M10 的联合测试，标志着 AI 服务器 PCB 正式进入 "材料驱动" 的新时代。在这场技术革命中，设备永远先行，而全球 PCB 设备龙头大族数控 (301200.SZ) 正站在风口最前沿。 M10：AI 算力的 "地基革命" M10 并非简单的材料升级，而是为英伟达 Rubin Ultra 和 Feynman 下一代 AI 平台量身打造的全新材料体系。相比当前主流的 M9 材料，M10 实

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