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无名小韭33791203
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无名小韭33791203
2026-05-21 14:00:30
芯展速(蓝箭电子参股): 国产存储新兴技术实力派,补涨空间巨大
SSD存储赛道疯涨,低位补涨蓝箭电子(301348)蓄势待发! AI算力爆发,SSD存储成最强主线! 大普微(301666):上市20日暴涨16倍+,千亿市值领跑存储赛道 ; 同有科技(300302):三月狂涨200%+,成存储中军核心; 联云科技:紧跟龙头节奏,持续走强创新高! 同赛道低位标的,蓝箭电子(301348)补涨空间巨大! [烟花]正宗SSD概念:参股芯展速,深度布局企业级SSD全栈方案,绑定AI存储需求 ; [烟花]股价严重低估:仅30元+,近三月涨幅仅13%,对比龙头涨幅严重滞后
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蓝箭电子
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无名小韭33791203
2026-05-21 09:13:31
【HYDZ】长电科技:海内外算力共振,先进封装龙头迎爆发拐点
【HYDZ】长电科技:海内外算力共振,先进封装龙头迎爆发拐点 #存储封装:敞口打开,HBM前瞻布局 收入结构上,25年公司存储相关封装收入占比达15%。其中,闪迪占比约10%,而国内存储的收入敞口提升至5%以上,对应收入规模接近20亿元,国产替代趋势显著。公司在HBM(高带宽内存)先进封装领域早有筹谋,与国内客户展开深度技术合作,卡位核心供应链。 #海内外算力共振:海外订单突破,国内产能大幅增长 海外市场,公司近期拓展顺利,接连斩获海外头部GPU及CPU客户的封装订单。公司在海外的CoWoS(晶
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长电科技
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无名小韭33791203
2026-05-21 08:53:26
SSD存储赛道疯涨,低位补涨蓝箭电子(301348)蓄势待发!
SSD存储赛道疯涨,低位补涨蓝箭电子(301348)蓄势待发! AI算力爆发,SSD存储成最强主线! 大普微(301666):上市20日暴涨16倍+,千亿市值领跑存储赛道 ; 同有科技(300302):三月狂涨200%+,成存储中军核心; 联云科技:紧跟龙头节奏,持续走强创新高! 同赛道低位标的,蓝箭电子(301348)补涨空间巨大! [烟花]正宗SSD概念:参股芯展速,深度布局企业级SSD全栈方案,绑定AI存储需求 ; [烟花]股价严重低估:仅30元+,近三月涨幅仅13%,对比龙头涨幅严重滞后
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蓝箭电子
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无名小韭33791203
2026-05-20 12:56:08
蓝箭电子:小市值+先进封装+企业级SSD(对标大普微)
#蓝箭电子:被低估的小市值先进封装黑马。 在龙头估值已充分定价的背景下,蓝箭电子作为小市值标的,性价比与弹性兼具。技术端,公司已掌握DFN、PDFN、QFN、TSOT及SiP系统级封装核心工艺,并成功应用Flip Chip倒装焊、Clip Bond铜桥键合等关键技术,超薄封装突破80-150μm行业难题,技术储备扎实。依托4-12英寸晶圆全流程封测能力,为头部客户提供”分立器件+集成电路”一站式服务。催化端,功率半导体涨价周期开启,公司通过差异化定价策略顺畅传导成本;更关键的是,公司拟收购成都芯
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蓝箭电子
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无名小韭33791203
2026-05-20 10:41:12
蓝箭电子:低估的小市值先进封装黑马
#长电科技 已全面布局Chiplet、2.5D/3D封装及HBM产业链; #通富微电 深度绑定AMD,AI GPU封装订单逻辑极强; #华天科技 重点发力Fan-Out、WLP及汽车电子封装; #长川科技 作为封测设备龙头,受益于行业资本开支扩张。 ②高弹性小票:小市值标的alpha属性凸显。 #甬矽电子 以封装切入AI算力映射; #德邦科技 受益于AI芯片高功耗散热刚需; #凯格精机 受益于高精度封装设备需求提升。 #蓝箭电子:被低估的小市值先进封装黑马。 在龙头估值已充分定价的背景下,蓝箭电
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长电科技
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中芯国际
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蓝箭电子
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无名小韭33791203
2026-05-15 10:29:19
住友宣布环氧塑封料涨价20%!强call 华海诚科 国产 EMC 龙头
【行业事件】住友电木官宣 EMC 提价 10%–20%,国产替代迎来强催化 2026 年 5 月 14 日,全球半导体环氧塑封料(EMC)绝对龙头住友电木(Sumitomo Bakelite)宣布,自2026 年 6 月 1 日起上调全系列半导体封装用环氧树脂成形材料价格,涨幅 10%–20%,系原材料、能源及物流成本持续上行驱动。住友电木全球市占约40%,为高端与先进封装(BGA/QFN/FC/HBM)领域绝对主导者,壁垒极高。 【核心标的】华海诚科(688535):国产 EMC 龙头,全球第
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华海诚科新材料
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无名小韭33791203
2026-05-13 14:17:55
天风通信 | 福晶科技:独家前瞻判断,旋光片持续紧缺模块场扫货,价格上涨!
天风通信 | 福晶科技:独家前瞻判断,旋光片持续紧缺模块场扫货,价格上涨! CPO法拉第旋片用量高增,稀土禁运导致物料短缺 1)需求端:光模块中法拉第旋片用量同比增长,且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm,且双极方案法拉第用量翻倍。 2)供给端:国内法拉第需SGGG衬底,并通过液相外延生长而成。目前稀土禁运导致上游SGGG出现硬缺口。福晶科技为SGGG基片+外延一体化生产商,如果#类比光芯片可对标AXT+源杰。 价格方面,法拉第过去两年已经涨
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福晶科技
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无名小韭33791203
2026-05-11 12:59:23
重视 先进陶瓷绝对龙头 — 珂玛科技
珂玛科技 半导体先进陶瓷绝对龙头、存储耗材国产化唯一破局点,深度受益国产替代 + 存储复苏双周期,产能释放叠加耗材永续复购属性,业绩高增长确定性强,建议买入。 1)行业 β:半导体国产替代 + 存储复苏双周期共振 半导体设备国产化加速,先进陶瓷零部件作为 “卡脖子” 耗材,替代空间巨大。 AI 驱动存储需求爆发,长江存储 / 长鑫存储持续扩产,3D NAND/DRAM 产线拉动耗材需求指数级增长。 2)公司 α:唯一突破垄断 + 市占绝对领先 国内唯一能量产氮化铝陶瓷加热器并批量供货,打破日本
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珂玛科技
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长川科技
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无名小韭33791203
2026-04-24 13:06:46
苏州高新:华为(苏州)先进制造赋能中心借助DeepSeek,推出华为昇腾云服务
华为(苏州)先进制造赋能中心借助DeepSeek强大的非结构化数据处理能力,推出华为昇腾云服务,助力企业深度链接AI,实现“数实融合”。 浒墅关华为赋能中心相关负责人表示,华为云DeepSeek不同模型适配不同企业场景,为企业提供全方位服务,降低了大模型部署的门槛与成本,让应用场景的大规模崛起成为可能。目前,华为昇腾云与DeepSeekV3/R1已经实现全栈优化适配。 其中,DeepSeek-V3模型具有强大的文本处理能力,能快速梳理整合各类技术资料、产品手册等,帮助企业实现内部信息的高效共享与
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苏州高新
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无名小韭33791203
2026-04-24 13:03:34
苏州高新:华为(苏州)先进制造赋能中心借助DeepSeek,推出华为昇腾云服务
华为(苏州)先进制造赋能中心借助DeepSeek强大的非结构化数据处理能力,推出华为昇腾云服务,助力企业深度链接AI,实现“数实融合”。 浒墅关华为赋能中心相关负责人表示,华为云DeepSeek不同模型适配不同企业场景,为企业提供全方位服务,降低了大模型部署的门槛与成本,让应用场景的大规模崛起成为可能。目前,华为昇腾云与DeepSeekV3/R1已经实现全栈优化适配。 其中,DeepSeek-V3模型具有强大的文本处理能力,能快速梳理整合各类技术资料、产品手册等,帮助企业实现内部信息的高效共享与
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苏州高新
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无名小韭33791203
2026-04-24 08:42:53
德州仪器股价涨超19% 创历史新高,相关概念股
德州仪器股价涨超19% 创历史新高,相关概念股 由于芯片制造商德州仪器公布的季度业绩好于预期,并且因对其在AI数据中心建设中至关重要的模拟芯片需求旺盛而给出了乐观的业绩指引,德州仪器股价上涨19.43%,创出历史新高。 模拟芯片:圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、芯朋微 A股代理商:深圳华强、力源信息 、商络电子 、 盈方微 德州仪器(TXN,美股)4 月 23 日单日大涨 19.43%,收 282.23 美元,创历史新高,这是 2000 年以来最大单日涨幅。下面从核心数据、大涨原因、A 股联动三方面讲
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圣邦股份
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2026-04-17 13:03:08
【国盛通信】光通信最核心上游,PIC+EIC
🌟🌟来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/CPO多形态发展背景下,光通信逐步从从“光电分离”走向“光电融合”。 在当前供不应求状况下缺货,硅光有望快速渗透,国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局,产业链价值有望加速向国内集中。 🌟 🌟A/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套,而是从“模块组装”走向“芯片定义”的价值跃迁,且未来LPO等去DSP方案中,TIA价值量将被进一步放大。 目前中高速率光通信电芯片国产自给率仅7%,高度依赖进口,替代空间巨大,本土企业具备成本、供应链安
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中际旭创
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2026-04-17 13:02:35
【电芯片】——光通信最紧缺环节,没有之一
【电芯片】——光通信最紧缺环节,没有之一 【金字火腿】公司公告全资子公司【福建金字半导体有限公司】拟以自有或自筹资金不超过3亿元,通过增资扩股的方式取得中晟微电子(杭州)有限公司不超过20%股权。 中晟微预期差在哪? 中晟微是国内断档领先的光模块电芯片公司,产品包括TIA、Driver等,目前400/800G光模块用电芯片已经量产,1.6T光模块用电芯片研发完成,即将流片。光模块芯片主要分为光芯片和电芯片,BOM占比,电芯片约为30-40%。中晟微下游客户包括中际旭创、光迅科技、华工科技。 20
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金字火腿
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优迅芯片股份
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2026-04-08 22:36:25
【中信传媒】HappyHorse登顶视频模型榜首,性能与成本优势赋能AI影视
【中信传媒】HappyHorse登顶视频模型榜首,性能与成本优势赋能AI影视 🚀appyHorse登顶Artificial Analysis榜单第一,核心性能全面领先。未知开发者来源的视频模型 HappyHorse 于4月7日登上 Artificial Analysis 基准测试榜首,超越 Seedance 2.0。在无音频文本生视频、图生视频赛道分别取得 1333/1392 分,显著高于 Seedance 2.0 的 1273/1355;在含音频文本生视频赛道亦达到 1205 分,跻身行业前
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