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张三峯
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2026-03-18 23:52:25
关注输变电设备轮动机会
【国家电网前两月投产110千伏及以上交流线路长度同比增长超80%】据国家电网,1~2月,公司投产110(66)千伏及以上交流线路4537公里,同比增长81.5%。
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比亚迪的“丰田时刻”
比亚迪从发布闪充技术以来,已经走出了 见底状态,今天港A联动大涨,确立了底部震荡结束,开启一轮趋势主升行情。 相较于宁德时代只做电池,比亚迪有电池,储能和新能源汽车 宁德时代港股比A股还要贵,相对来说,比亚迪有低估的比价效应,又相对低位,性价比超高 中东战争无论何时结束,此次能源危机必然会推动全球各个国家进行能源替代 相较于上次中东战争石油大涨,丰田汽车凭借省油,耐用迅速挤占了美欧的汽车份额,成为全球汽车霸主 彼时彼刻恰如此时此刻 比亚迪的“丰田时刻”来临了 叠加闪充技术,也会刺激国内新能源汽车
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AI算力下半场:美国电力,中国算力
先说结论,美国缺电力,中国缺算力,这是未来1-2年的中长期叙事,不是短炒。 美国:手握最强芯片,疯狂补课电力系统,包括发电系统,输变电系统,储能系统等; 中国:手握最强电力,疯狂补课算力互联系统,包括芯片、先进制造、存储、算力集群 由此展开投资叙事截然不同,在未来能够有业绩支撑的方向,从确定性来看,围绕美国电力以及中国算力集群都会有收获。 1、美国电力方向 核电:小型核反应堆成为首选,微软亚马逊已经下注,国内相关的产业链也会收益 电网/输变电设备:美国电网老旧改造,导致变压器、输变电设备都会受益
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关注中美通话最受益万亿赛道——C919量产
1. C919 国产大飞机量产加速 交付节奏: 2025年全年交付15架(四季度8架); 2026年前3周2架进入交付流程, 机构预测全年交付28-30架 保持每10-15天下线1架节奏。 供应保障: 中美元首通话,LEAP-1C发动机出口限制解除,与CFM国际深化合作,供应稳定。 产能规划: 2026年Q3二期扩建完工(年产能50架+); 2027年目标150架/年,2029年达200架/年,“十五五”进入产能释放关键期。 2、国产航发技术突破与关键节点 适航认证:2026年1月欧洲EASA完
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阅兵隐藏的方向——台湾
1,这一波牛市如果是阅兵牛,从最开始的军工成飞到长城,再到抗日题材的影视吉视,一脉相承的是阅兵相关。 2,这次阅兵是庆祝抗日战争胜利80周年。这次阅兵一方面是对法西斯日本的胜利纪念,另一面是对其他某些国家的肌肉亮相。 3,抗日战争胜利了但是结局并不完整,主要因素在于领土问题。那么这次阅兵的意义就不只是纪念,而且要面向未来。 4,未来两岸统一势在必行,以哪种方式解决,并没有路线图。以前港澳回归都有时间表这次是否也会设置时间表?实力到位了,还装什么,摊牌时刻到了。 所以关注福建板块,漳州发展,平潭发
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关注芯片补涨机会
最近市场疯狂轮动,量化主导打地鼠行情,Gjd主导指数行情,各玩各的,散户死的比较惨。 在所有的板块中,芯片半导体沉寂快一年了,下半年长江存储量产,国产替代加速,光刻机潜在利好都让低位的芯片半导体有催化,量化随时会来拉升,可以蹲一蹲。中芯国际,华虹公司,中微公司,中颖电子,中科飞测。
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挖掘华为汽车供应商隐形冠军
国庆以后,行情始终围绕着汽车进行, 赛力斯,圣龙以及现在的天龙, 昨天公布的新能源汽车数据继续爆表,大超预期, 从基本面角度可以挖掘三季报环比增速大增,并且在新能源汽车产业链里具有头部供应能力的隐形冠军企业,收益不会差。 002823凯中精密S凯中精密(sz002823)S 公司是新能源汽车行业换向器龙头 同样是深圳企业 董秘问答里也隐晦表示在开拓新的头部新能车客户 三季度业绩环比大增400% 产能逐渐释放的情况下 四季度伴随着新能车定点项目的产能爬升 必然业绩也会是加速状态 股价还处于底部,突
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比亚迪从发布闪充技术以来,已经走出了 见底状态,今天港A联动大涨,确立了底部震荡结束,开启一轮趋势主升行情。 相较于宁德时代只做电池,比亚迪有电池,储能和新能源汽车 宁德时代港股比A股还要贵,相对来说,比亚迪有低估的比价效应,又相对低位,性价比超高 中东战争无论何时结束,此次能源危机必然会推动全球各个国家进行能源替代 相较于上次中东战争石油大涨,丰田汽车凭借省油,耐用迅速挤占了美欧的汽车份额,成为全球汽车霸主 彼时彼刻恰如此时此刻 比亚迪的“丰田时刻”来临了 叠加闪充技术,也会刺激国内新能源汽车
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AI算力下半场:美国电力,中国算力
先说结论,美国缺电力,中国缺算力,这是未来1-2年的中长期叙事,不是短炒。 美国:手握最强芯片,疯狂补课电力系统,包括发电系统,输变电系统,储能系统等; 中国:手握最强电力,疯狂补课算力互联系统,包括芯片、先进制造、存储、算力集群 由此展开投资叙事截然不同,在未来能够有业绩支撑的方向,从确定性来看,围绕美国电力以及中国算力集群都会有收获。 1、美国电力方向 核电:小型核反应堆成为首选,微软亚马逊已经下注,国内相关的产业链也会收益 电网/输变电设备:美国电网老旧改造,导致变压器、输变电设备都会受益
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1. C919 国产大飞机量产加速 交付节奏: 2025年全年交付15架(四季度8架); 2026年前3周2架进入交付流程, 机构预测全年交付28-30架 保持每10-15天下线1架节奏。 供应保障: 中美元首通话,LEAP-1C发动机出口限制解除,与CFM国际深化合作,供应稳定。 产能规划: 2026年Q3二期扩建完工(年产能50架+); 2027年目标150架/年,2029年达200架/年,“十五五”进入产能释放关键期。 2、国产航发技术突破与关键节点 适航认证:2026年1月欧洲EASA完
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关注芯片补涨机会
最近市场疯狂轮动,量化主导打地鼠行情,Gjd主导指数行情,各玩各的,散户死的比较惨。 在所有的板块中,芯片半导体沉寂快一年了,下半年长江存储量产,国产替代加速,光刻机潜在利好都让低位的芯片半导体有催化,量化随时会来拉升,可以蹲一蹲。中芯国际,华虹公司,中微公司,中颖电子,中科飞测。
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张三峯
韭菜种子
2023-11-03 16:41:29
挖掘华为汽车供应商隐形冠军
国庆以后,行情始终围绕着汽车进行, 赛力斯,圣龙以及现在的天龙, 昨天公布的新能源汽车数据继续爆表,大超预期, 从基本面角度可以挖掘三季报环比增速大增,并且在新能源汽车产业链里具有头部供应能力的隐形冠军企业,收益不会差。 002823凯中精密S凯中精密(sz002823)S 公司是新能源汽车行业换向器龙头 同样是深圳企业 董秘问答里也隐晦表示在开拓新的头部新能车客户 三季度业绩环比大增400% 产能逐渐释放的情况下 四季度伴随着新能车定点项目的产能爬升 必然业绩也会是加速状态 股价还处于底部,突
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凯中精密
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张三峯
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2026-03-18 23:52:25
关注输变电设备轮动机会
【国家电网前两月投产110千伏及以上交流线路长度同比增长超80%】据国家电网,1~2月,公司投产110(66)千伏及以上交流线路4537公里,同比增长81.5%。
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张三峯
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2026-03-16 14:36:23
比亚迪的“丰田时刻”
比亚迪从发布闪充技术以来,已经走出了 见底状态,今天港A联动大涨,确立了底部震荡结束,开启一轮趋势主升行情。 相较于宁德时代只做电池,比亚迪有电池,储能和新能源汽车 宁德时代港股比A股还要贵,相对来说,比亚迪有低估的比价效应,又相对低位,性价比超高 中东战争无论何时结束,此次能源危机必然会推动全球各个国家进行能源替代 相较于上次中东战争石油大涨,丰田汽车凭借省油,耐用迅速挤占了美欧的汽车份额,成为全球汽车霸主 彼时彼刻恰如此时此刻 比亚迪的“丰田时刻”来临了 叠加闪充技术,也会刺激国内新能源汽车
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比亚迪
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丰元股份
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万润新能
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天华新能
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张三峯
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2026-03-08 11:51:35
AI算力下半场:美国电力,中国算力
先说结论,美国缺电力,中国缺算力,这是未来1-2年的中长期叙事,不是短炒。 美国:手握最强芯片,疯狂补课电力系统,包括发电系统,输变电系统,储能系统等; 中国:手握最强电力,疯狂补课算力互联系统,包括芯片、先进制造、存储、算力集群 由此展开投资叙事截然不同,在未来能够有业绩支撑的方向,从确定性来看,围绕美国电力以及中国算力集群都会有收获。 1、美国电力方向 核电:小型核反应堆成为首选,微软亚马逊已经下注,国内相关的产业链也会收益 电网/输变电设备:美国电网老旧改造,导致变压器、输变电设备都会受益
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中国电建
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国电南瑞
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三变科技
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东方电气
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阳光电源
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张三峯
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2026-02-05 14:08:57
关注中美通话最受益万亿赛道——C919量产
1. C919 国产大飞机量产加速 交付节奏: 2025年全年交付15架(四季度8架); 2026年前3周2架进入交付流程, 机构预测全年交付28-30架 保持每10-15天下线1架节奏。 供应保障: 中美元首通话,LEAP-1C发动机出口限制解除,与CFM国际深化合作,供应稳定。 产能规划: 2026年Q3二期扩建完工(年产能50架+); 2027年目标150架/年,2029年达200架/年,“十五五”进入产能释放关键期。 2、国产航发技术突破与关键节点 适航认证:2026年1月欧洲EASA完
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北摩高科
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航发控制
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航发科技
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洪都航空
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江航装备
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张三峯
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2025-08-27 20:00:57
阅兵隐藏的方向——台湾
1,这一波牛市如果是阅兵牛,从最开始的军工成飞到长城,再到抗日题材的影视吉视,一脉相承的是阅兵相关。 2,这次阅兵是庆祝抗日战争胜利80周年。这次阅兵一方面是对法西斯日本的胜利纪念,另一面是对其他某些国家的肌肉亮相。 3,抗日战争胜利了但是结局并不完整,主要因素在于领土问题。那么这次阅兵的意义就不只是纪念,而且要面向未来。 4,未来两岸统一势在必行,以哪种方式解决,并没有路线图。以前港澳回归都有时间表这次是否也会设置时间表?实力到位了,还装什么,摊牌时刻到了。 所以关注福建板块,漳州发展,平潭发
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关注芯片补涨机会
最近市场疯狂轮动,量化主导打地鼠行情,Gjd主导指数行情,各玩各的,散户死的比较惨。 在所有的板块中,芯片半导体沉寂快一年了,下半年长江存储量产,国产替代加速,光刻机潜在利好都让低位的芯片半导体有催化,量化随时会来拉升,可以蹲一蹲。中芯国际,华虹公司,中微公司,中颖电子,中科飞测。
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挖掘华为汽车供应商隐形冠军
国庆以后,行情始终围绕着汽车进行, 赛力斯,圣龙以及现在的天龙, 昨天公布的新能源汽车数据继续爆表,大超预期, 从基本面角度可以挖掘三季报环比增速大增,并且在新能源汽车产业链里具有头部供应能力的隐形冠军企业,收益不会差。 002823凯中精密S凯中精密(sz002823)S 公司是新能源汽车行业换向器龙头 同样是深圳企业 董秘问答里也隐晦表示在开拓新的头部新能车客户 三季度业绩环比大增400% 产能逐渐释放的情况下 四季度伴随着新能车定点项目的产能爬升 必然业绩也会是加速状态 股价还处于底部,突
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