近日英特尔CEO陈立武公开重磅产业判断，明确加码先进封装赛道，重点布局氮化镓、碳化硅、磷化铟三代半导体，同步重仓玻璃基板与钻石散热材料，给出5-10年十倍产业成长目标，彻底打开半导体新材料长期估值空间。而北交所奔朗新材作为市场稀缺标的，同时手握超硬金刚石、稀土永磁、MLCC上游锆资源、第三代半导体加

科技紧缺八大核心材料 一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正

亲爱的社友们：端午安康！这一天，粽叶飘香，龙舟竞渡，这是我们难得的喘息时刻——不看分时图，不盯资金流，不问北向。这个端午，团子邀请你来公社打卡： 一、写给自己的交易笔记六月的行情中你做对了哪些决定？踩过哪些坑？节后想用怎样的心态继续出发？二、拍下你的端午瞬间和家人一起包粽子的场景、激情澎湃

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.43%，深证上涨0.94%，创业板上涨2.05%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb

先排个序。       按关联度最受益最正宗的是国瓷和爱迪特，其次是旭光、东方锆业、金博，再其次是华瓷、三环、长裕、中瓷，再下来是盛和、中国稀土和凯盛科技。上游原材料​     国瓷材料​     &

        近日，英伟达正式官宣其战略投资伙伴Coherent位于美国得克萨斯州的6英寸磷化铟晶圆厂二期项目正式奠基，这一动作背后，是过去12个月里英伟达在光芯片赛道累计掷出的45亿美元重磅布局：从分别向光器件龙头Lumentum与磷化铟巨头Coherent投入20亿美元战略投资锁定核心产能，到

今天，沪指重新站上4100点，但个股依然是跌多涨少，玻璃基板、PCB、芯片为代表的科技股继续引领行情。         今天，证监会主席吴清陆家嘴论坛发声：主动拥抱新一轮科技和产业变革，持续增强制度包容性适应性 芯片： 

直接上干货，两层因素让聚和新材成为稀缺标的一i、海力士扩产利好S聚和材料(sh688503）S 聚和材料完整逻辑拆解二、台积电先进封装技术升级加扩产郭明錤表示：2026年6月研报确认，台积电CoPoS已建成试产线，2028下半年正式量产，英伟达Feynman GPU首发搭载；2. 台积电股

(方正机械设备)赵璐，朱柏睿，张其超电力设备：1）燃机作为主电，其必要性和稀缺性将是未来几年持续面临的问题。西门子、GEV、三菱重工在手订单持续累积，叶片成本占比达整机30%、工艺难度高。2）内燃机：天然气内燃机是“桥接电力”及主电调峰核心选择，数据中心备电比例趋势性提升。柴发作为备电，且需要冗余配

一、板块热议：PCB：机构预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。（中化国际、宏昌电子、华正新材、逸豪新材、光华科技等）有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行

鱼粉价格新高，叠加厄尔尼诺 百洋股份 当前超级鱼粉价格创历史新高，将直接利好公司鱼粉产品销售，有助于提升公司产品盈利空间与整体经营业绩，对公司经营构成正向影响。 鱼粉价格新高，叠加厄尔尼诺 百洋股份 当前超级鱼粉价格创历史新高，将直接利好公司鱼粉产品销售，有助于提升公司产品盈利空间与整体经营业绩，对

先看一篇央视财经的文章： 顺着这个思路，我们来看看巨化股份。 一、公司卖的不是化工品而是配额 市场过去把巨化股份当成周期化工股来估值，但三代制冷剂配额制运行至今已第三个年头，行业底层逻辑彻底变了，供给天花板由政府文件硬锁定，需求侧空调、冷链、新能源车三条线同步上移，制冷剂变成了特许经营资源品。这

【财通电子&新科技】#重视ABF膜四大天王：供给趋紧、国产替代加速1️⃣ABF载板紧缺受制于ABF膜供应，膜材扩产缓慢拉长载板紧缺周期2026M5，据经济日报报道，ABF载板龙头欣兴电子的法人指出，为确保供货稳定，已有客户签署长约合约，采取“保量不保价”模式，价格将随市场滚动调整，我们认为当

今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有

炸裂主升浪！铜冠铜箔301217：算力+星链双赛道稀缺国资龙头，HVLP铜箔全球紧缺，业绩暴力爆发 AI算力与商业航天双线需求共振，PCB高端HVLP铜箔供给严重短缺，兼具SpaceX星链供货、安徽国资背景、一季报业绩翻倍增长的铜冠铜箔，是市场稀缺的新材料核心标的，成长想象空间拉满。 一、算力赛