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永远拥抱高景气
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-08-18 14:00:59
硅基micro oled,VR pancake真正核心高科技
合肥视涯, 100% 主营 micro oled ,唯一核心高科技标的。 关于Pancake光学产品采用Micro OLED的原因,传统的菲涅尔透镜方案的VR头显大多采用 Fast-LCD 屏幕,由于其光效可达到90%以上,所以即便屏幕亮度较低也不会特别影响使用。但 Pancake 光学折返后光效普遍低于 12.5%,所以如果Pancake光学用Fast-LCD最终入眼亮度可能只有上百尼特。 而 Micro OLED 刚好可以解决基于 Pancake 光学方案的 VR 头显亮度不足的问题,以 M
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激智科技
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-08-08 11:38:36
深科达-chiplet芯片里的宝馨科技,钧达股份
钧达股份,宝馨科技炒的啥?钧达股份公司转行,汽车转到电池片价值重估。宝馨科技建设新产能,计算机按爆。 而深科达,市值仅仅 20 亿,转型加产能年增长 130% ,当之无愧 chiplet 中的王者。懂的都懂 !!! 根据SEMI数据,在全球半导体设备市场中,工艺过程控制、CP测试、FT测试等晶圆制造和封测环节的检测设备占整个半导体设备市场空间的15%-20%。根据SEMI、KLA、Gartner的数据,2020年全球封测环节的检测设备市场规模为65亿美元,同比+20%。Chiplet需要的测试机
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深科达
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-22 11:34:59
日本正式批准核污水,北大西洋渔场替代
日本正式批准核污水,世界四大渔场之一北海道渔场几乎无法食用。中国离日本很近,整个东海也会遭受波及。想吃海鱼,只有两种方式。 一,罐头食品。二,远离日本的纽芬兰渔场,北海渔场,秘鲁渔场替代。 你以为只有新能源才有大逻辑吗?不想吃辐射鱼,周末网民会大讨论特讨论。 中水渔业:远洋渔业+预制菜+股东增持+央企国资改革 国内少数的远洋渔业上市公司,规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队 拥有70多艘金枪鱼钓作业渔船,是国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓专业公司 进入预制菜行业产品
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中水渔业
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大湖股份
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-19 11:29:00
吉林化纤扩增产能,国内首条风电专用35K碳化线投产。
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从0到1。 碳纤维在风电领域的需求占比31%。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电
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吉林化纤
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双一科技
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-14 21:37:48
楼盘延期交付,银保监引导金融机构参与风险处置
据央视财经,最近,多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注,对此,银保监会有关部门负责人今天作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。 1、农业银行:已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元,占全行按揭贷款余额的0.012%,占一手楼按揭贷款余额的0.017%。 2、建设银行:当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况,涉及本行规模较小,总体风险可控。 3、交通银行:
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信达地产
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孤独求败的龙头选手
2022-07-12 09:54:30
风电碳纤维国产替代从0到1,光威复材
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道, 全球第一大风机设备商维斯塔斯( Vestas )碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从 0 到 1 。 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品
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光威复材
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上海石化
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中复神鹰
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孤独求败的龙头选手
2022-07-11 12:53:20
水电预期差在哪?三重逻辑说明
引子: 1. 全国持续高温 2. 上半年来水较多 3. 全面目标增速历年最大,上半年因疫情放缓,下半年增速预期大增。 前几天国家能源局开了个建设形式分析会,指出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”等等,然后昨天盘后机构讨论比较多。 长江电力公布了最新的电力数据,上半年总发电量约611亿千瓦时,同比+54%,超预期,主要原因是上半年来水较多,强化了水电的逻辑,水电短期业绩会有个不错的增速。水电占比高的电力企业短期更受益。 2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫
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湖南发展
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孤独求败的龙头选手
2022-07-08 10:35:07
风电碳纤维专利到期,中国替代从0到1
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从 0 到 1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas) 碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在中国入驻,从 0 到 1 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤
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孤独求败的龙头选手
2022-07-07 12:46:15
锌基液流电池为什么好?能量密度,度电成本对比
引子:中科院:锌基液流电池研究取得进展 据中科院消息,中科院金属研究所在高性能锌基液流电池领域取得进展,研究人员在深入理解碘氧化还原反应机制的基础上,提出了一种基于聚碘络合物的碘正极溶液,有效解锁了碘正极容量,实现了锌碘液流电池的高能长效循环运行。 兆新股份子公司北京百能主要拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务,公司已成功研发出锌溴电池储能模块。 中电兴发的液流电池具有能量密度高(430 Wh/kg)特点,可保持长时间充放电,同时还具有电解液原材料成本和制造成低的优势,成本只有锂电池的1/5,额
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中电兴发
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孤独求败的龙头选手
2022-07-04 13:41:14
猪饲料次新——美农生物
$美农生物(SZ301156)$ 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售,全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。 公司产品以猪用为主,下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商。公司上下游产业链分布及公司主营业务范围如下图所示: 2022 年 1-6 月,公司营业收入预计为 17,800.00 万元至 20,000.00 万元,较上年同期增幅为-28.10%至-19.22%
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美农生物
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-06-15 09:13:53
美高通胀导致降关税迫在眉急,相关选股思路梳理
拜登告诉内阁成员 他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税】财联社6月14日电,“拜登倾向于放宽特朗普时期的一些对华关税”,美国Axios网站当地时间14日以此为题独家报道称,有知情人士爆料,美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示,他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。报道称,据知情人士透露,拜登是在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表露出这一想法的,相关的正式公告预计最早将于本月发布。根据该媒体获得的消息,拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式
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比依股份
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匠心家居
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孤独求败的龙头选手
2022-06-07 11:18:45
新能源车上游,磷酸一铵价格暴涨
从业绩确定性来看,最优的是【新能源上游】,尤其是价格还在上涨或者处于高位的锂矿、磷矿、稀土永磁等;其次是【锂电】 > 【光伏】 > 【电网】 > 【风电】。 本轮新能源上游领涨的本质是涨价,涨价品种业绩增长确定性高。下面简单梳理下近期的主要涨价品种: 【磷矿-磷酸一铵】受新能源需求的推动,俄乌战争影响,磷化工产业链持续供不应求,近期受产地安全检查影响,供给进一步收缩。在去年大涨的基础上, 今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨,年内涨幅分别为 60% 、 35% 左右。 川发龙蟒:公司作为全国最大的工
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2022-06-02 10:45:35
理想汽车五月同比增长165.9%,一张图搞清产业链
多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 理想汽车6月1日晚间在港交所公告,本公司于2022年5月交付11496辆理想ONE,同比2021年5月增长165.9%。自交付以来,理想ONE累计交付量已达1714
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东安动力
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均胜电子
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孤独求败的龙头选手
2022-06-01 10:21:15
拜登会见鲍威尔,美降关税迫在眉急,哪些个股逻辑最正?
先看盘面上,降关税概念国光电器二连板,比依股份首板,虽然昨天郭明錤澄清这届wwdc不太可能出ar眼镜,但是国光电器依然二板,原因就在于美国高外销占比。下面我们来看看 降关税的逻辑: 美东时间周二,美国总统拜登与美联储主席鲍威尔、财长耶伦会面,讨论通过降关税抑制通胀问题。 此次会面的主要议题是通胀、美国及全球经济状况。会晤后,美国总统拜登表示,与美联储主席鲍威尔讨论了通胀问题,我们需要从复苏过渡到稳定增长。 在会晤前的讲话中, 拜登就强调了降通胀的重要性。据央视,拜登在会谈前的讲话中表示,解决通胀
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国光电器
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匠心家居
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孤独求败的龙头选手
2022-05-27 11:06:30
央企改革➕老牌人力资源龙头北京外企借道北京城乡上市
北京国资委入驻➕ 注入老牌人力资源龙头➕ 北京大消费 近日,北京城乡发布公告,将通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式取得北京外企 100%股权,并向北京国管以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过16亿元,以探索新业务转型、寻求新的增长空间。 老牌人力资源服务龙头北京外企将藉此登陆资本市场,以北京城乡之“笼”置入其优质资产,增强资产调配利用效率,实现业务优化升级。随着我国人口红利下降、人力资源市场发生结构性变化,人力资源市场将实现从规模到质量的转变。在新的时代背景和更为广阔的舞台上
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北京人力
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2022-08-18 14:00:59
硅基micro oled,VR pancake真正核心高科技
合肥视涯, 100% 主营 micro oled ,唯一核心高科技标的。 关于Pancake光学产品采用Micro OLED的原因,传统的菲涅尔透镜方案的VR头显大多采用 Fast-LCD 屏幕,由于其光效可达到90%以上,所以即便屏幕亮度较低也不会特别影响使用。但 Pancake 光学折返后光效普遍低于 12.5%,所以如果Pancake光学用Fast-LCD最终入眼亮度可能只有上百尼特。 而 Micro OLED 刚好可以解决基于 Pancake 光学方案的 VR 头显亮度不足的问题,以 M
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深科达-chiplet芯片里的宝馨科技,钧达股份
钧达股份,宝馨科技炒的啥?钧达股份公司转行,汽车转到电池片价值重估。宝馨科技建设新产能,计算机按爆。 而深科达,市值仅仅 20 亿,转型加产能年增长 130% ,当之无愧 chiplet 中的王者。懂的都懂 !!! 根据SEMI数据,在全球半导体设备市场中,工艺过程控制、CP测试、FT测试等晶圆制造和封测环节的检测设备占整个半导体设备市场空间的15%-20%。根据SEMI、KLA、Gartner的数据,2020年全球封测环节的检测设备市场规模为65亿美元,同比+20%。Chiplet需要的测试机
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2022-07-22 11:34:59
日本正式批准核污水,北大西洋渔场替代
日本正式批准核污水,世界四大渔场之一北海道渔场几乎无法食用。中国离日本很近,整个东海也会遭受波及。想吃海鱼,只有两种方式。 一,罐头食品。二,远离日本的纽芬兰渔场,北海渔场,秘鲁渔场替代。 你以为只有新能源才有大逻辑吗?不想吃辐射鱼,周末网民会大讨论特讨论。 中水渔业:远洋渔业+预制菜+股东增持+央企国资改革 国内少数的远洋渔业上市公司,规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队 拥有70多艘金枪鱼钓作业渔船,是国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓专业公司 进入预制菜行业产品
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中水渔业
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2022-07-19 11:29:00
吉林化纤扩增产能,国内首条风电专用35K碳化线投产。
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从0到1。 碳纤维在风电领域的需求占比31%。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电
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楼盘延期交付,银保监引导金融机构参与风险处置
据央视财经,最近,多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注,对此,银保监会有关部门负责人今天作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。 1、农业银行:已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元,占全行按揭贷款余额的0.012%,占一手楼按揭贷款余额的0.017%。 2、建设银行:当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况,涉及本行规模较小,总体风险可控。 3、交通银行:
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风电碳纤维国产替代从0到1,光威复材
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道, 全球第一大风机设备商维斯塔斯( Vestas )碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从 0 到 1 。 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品
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2022-07-11 12:53:20
水电预期差在哪?三重逻辑说明
引子: 1. 全国持续高温 2. 上半年来水较多 3. 全面目标增速历年最大,上半年因疫情放缓,下半年增速预期大增。 前几天国家能源局开了个建设形式分析会,指出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”等等,然后昨天盘后机构讨论比较多。 长江电力公布了最新的电力数据,上半年总发电量约611亿千瓦时,同比+54%,超预期,主要原因是上半年来水较多,强化了水电的逻辑,水电短期业绩会有个不错的增速。水电占比高的电力企业短期更受益。 2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫
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湖南发展
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2022-07-08 10:35:07
风电碳纤维专利到期,中国替代从0到1
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从 0 到 1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas) 碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在中国入驻,从 0 到 1 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤
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2022-07-07 12:46:15
锌基液流电池为什么好?能量密度,度电成本对比
引子:中科院:锌基液流电池研究取得进展 据中科院消息,中科院金属研究所在高性能锌基液流电池领域取得进展,研究人员在深入理解碘氧化还原反应机制的基础上,提出了一种基于聚碘络合物的碘正极溶液,有效解锁了碘正极容量,实现了锌碘液流电池的高能长效循环运行。 兆新股份子公司北京百能主要拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务,公司已成功研发出锌溴电池储能模块。 中电兴发的液流电池具有能量密度高(430 Wh/kg)特点,可保持长时间充放电,同时还具有电解液原材料成本和制造成低的优势,成本只有锂电池的1/5,额
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2022-07-04 13:41:14
猪饲料次新——美农生物
$美农生物(SZ301156)$ 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售,全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。 公司产品以猪用为主,下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商。公司上下游产业链分布及公司主营业务范围如下图所示: 2022 年 1-6 月,公司营业收入预计为 17,800.00 万元至 20,000.00 万元,较上年同期增幅为-28.10%至-19.22%
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美农生物
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2022-06-15 09:13:53
美高通胀导致降关税迫在眉急,相关选股思路梳理
拜登告诉内阁成员 他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税】财联社6月14日电,“拜登倾向于放宽特朗普时期的一些对华关税”,美国Axios网站当地时间14日以此为题独家报道称,有知情人士爆料,美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示,他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。报道称,据知情人士透露,拜登是在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表露出这一想法的,相关的正式公告预计最早将于本月发布。根据该媒体获得的消息,拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式
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新能源车上游,磷酸一铵价格暴涨
从业绩确定性来看,最优的是【新能源上游】,尤其是价格还在上涨或者处于高位的锂矿、磷矿、稀土永磁等;其次是【锂电】 > 【光伏】 > 【电网】 > 【风电】。 本轮新能源上游领涨的本质是涨价,涨价品种业绩增长确定性高。下面简单梳理下近期的主要涨价品种: 【磷矿-磷酸一铵】受新能源需求的推动,俄乌战争影响,磷化工产业链持续供不应求,近期受产地安全检查影响,供给进一步收缩。在去年大涨的基础上, 今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨,年内涨幅分别为 60% 、 35% 左右。 川发龙蟒:公司作为全国最大的工
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2022-06-02 10:45:35
理想汽车五月同比增长165.9%,一张图搞清产业链
多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 理想汽车6月1日晚间在港交所公告,本公司于2022年5月交付11496辆理想ONE,同比2021年5月增长165.9%。自交付以来,理想ONE累计交付量已达1714
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2022-06-01 10:21:15
拜登会见鲍威尔,美降关税迫在眉急,哪些个股逻辑最正?
先看盘面上,降关税概念国光电器二连板,比依股份首板,虽然昨天郭明錤澄清这届wwdc不太可能出ar眼镜,但是国光电器依然二板,原因就在于美国高外销占比。下面我们来看看 降关税的逻辑: 美东时间周二,美国总统拜登与美联储主席鲍威尔、财长耶伦会面,讨论通过降关税抑制通胀问题。 此次会面的主要议题是通胀、美国及全球经济状况。会晤后,美国总统拜登表示,与美联储主席鲍威尔讨论了通胀问题,我们需要从复苏过渡到稳定增长。 在会晤前的讲话中, 拜登就强调了降通胀的重要性。据央视,拜登在会谈前的讲话中表示,解决通胀
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国光电器
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比依股份
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匠心家居
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-05-27 11:06:30
央企改革➕老牌人力资源龙头北京外企借道北京城乡上市
北京国资委入驻➕ 注入老牌人力资源龙头➕ 北京大消费 近日,北京城乡发布公告,将通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式取得北京外企 100%股权,并向北京国管以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过16亿元,以探索新业务转型、寻求新的增长空间。 老牌人力资源服务龙头北京外企将藉此登陆资本市场,以北京城乡之“笼”置入其优质资产,增强资产调配利用效率,实现业务优化升级。随着我国人口红利下降、人力资源市场发生结构性变化,人力资源市场将实现从规模到质量的转变。在新的时代背景和更为广阔的舞台上
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北京人力
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-08-18 14:00:59
硅基micro oled,VR pancake真正核心高科技
合肥视涯, 100% 主营 micro oled ,唯一核心高科技标的。 关于Pancake光学产品采用Micro OLED的原因,传统的菲涅尔透镜方案的VR头显大多采用 Fast-LCD 屏幕,由于其光效可达到90%以上,所以即便屏幕亮度较低也不会特别影响使用。但 Pancake 光学折返后光效普遍低于 12.5%,所以如果Pancake光学用Fast-LCD最终入眼亮度可能只有上百尼特。 而 Micro OLED 刚好可以解决基于 Pancake 光学方案的 VR 头显亮度不足的问题,以 M
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激智科技
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精测电子
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-08-08 11:38:36
深科达-chiplet芯片里的宝馨科技,钧达股份
钧达股份,宝馨科技炒的啥?钧达股份公司转行,汽车转到电池片价值重估。宝馨科技建设新产能,计算机按爆。 而深科达,市值仅仅 20 亿,转型加产能年增长 130% ,当之无愧 chiplet 中的王者。懂的都懂 !!! 根据SEMI数据,在全球半导体设备市场中,工艺过程控制、CP测试、FT测试等晶圆制造和封测环节的检测设备占整个半导体设备市场空间的15%-20%。根据SEMI、KLA、Gartner的数据,2020年全球封测环节的检测设备市场规模为65亿美元,同比+20%。Chiplet需要的测试机
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深科达
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-22 11:34:59
日本正式批准核污水,北大西洋渔场替代
日本正式批准核污水,世界四大渔场之一北海道渔场几乎无法食用。中国离日本很近,整个东海也会遭受波及。想吃海鱼,只有两种方式。 一,罐头食品。二,远离日本的纽芬兰渔场,北海渔场,秘鲁渔场替代。 你以为只有新能源才有大逻辑吗?不想吃辐射鱼,周末网民会大讨论特讨论。 中水渔业:远洋渔业+预制菜+股东增持+央企国资改革 国内少数的远洋渔业上市公司,规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队 拥有70多艘金枪鱼钓作业渔船,是国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓专业公司 进入预制菜行业产品
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中水渔业
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大湖股份
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-19 11:29:00
吉林化纤扩增产能,国内首条风电专用35K碳化线投产。
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从0到1。 碳纤维在风电领域的需求占比31%。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电
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吉林化纤
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光威复材
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双一科技
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万丰奥威
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-14 21:37:48
楼盘延期交付,银保监引导金融机构参与风险处置
据央视财经,最近,多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注,对此,银保监会有关部门负责人今天作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。 1、农业银行:已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元,占全行按揭贷款余额的0.012%,占一手楼按揭贷款余额的0.017%。 2、建设银行:当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况,涉及本行规模较小,总体风险可控。 3、交通银行:
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天津普林
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信达地产
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-12 09:54:30
风电碳纤维国产替代从0到1,光威复材
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道, 全球第一大风机设备商维斯塔斯( Vestas )碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从 0 到 1 。 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品
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光威复材
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吉林化纤
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上海石化
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中复神鹰
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-11 12:53:20
水电预期差在哪?三重逻辑说明
引子: 1. 全国持续高温 2. 上半年来水较多 3. 全面目标增速历年最大,上半年因疫情放缓,下半年增速预期大增。 前几天国家能源局开了个建设形式分析会,指出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”等等,然后昨天盘后机构讨论比较多。 长江电力公布了最新的电力数据,上半年总发电量约611亿千瓦时,同比+54%,超预期,主要原因是上半年来水较多,强化了水电的逻辑,水电短期业绩会有个不错的增速。水电占比高的电力企业短期更受益。 2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫
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湖南发展
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黔源电力
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-08 10:35:07
风电碳纤维专利到期,中国替代从0到1
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从 0 到 1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas) 碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在中国入驻,从 0 到 1 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤
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光威复材
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吉林化纤
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-07 12:46:15
锌基液流电池为什么好?能量密度,度电成本对比
引子:中科院:锌基液流电池研究取得进展 据中科院消息,中科院金属研究所在高性能锌基液流电池领域取得进展,研究人员在深入理解碘氧化还原反应机制的基础上,提出了一种基于聚碘络合物的碘正极溶液,有效解锁了碘正极容量,实现了锌碘液流电池的高能长效循环运行。 兆新股份子公司北京百能主要拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务,公司已成功研发出锌溴电池储能模块。 中电兴发的液流电池具有能量密度高(430 Wh/kg)特点,可保持长时间充放电,同时还具有电解液原材料成本和制造成低的优势,成本只有锂电池的1/5,额
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中电兴发
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锌业股份
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-04 13:41:14
猪饲料次新——美农生物
$美农生物(SZ301156)$ 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售,全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。 公司产品以猪用为主,下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商。公司上下游产业链分布及公司主营业务范围如下图所示: 2022 年 1-6 月,公司营业收入预计为 17,800.00 万元至 20,000.00 万元,较上年同期增幅为-28.10%至-19.22%
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美农生物
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-06-15 09:13:53
美高通胀导致降关税迫在眉急,相关选股思路梳理
拜登告诉内阁成员 他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税】财联社6月14日电,“拜登倾向于放宽特朗普时期的一些对华关税”,美国Axios网站当地时间14日以此为题独家报道称,有知情人士爆料,美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示,他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。报道称,据知情人士透露,拜登是在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表露出这一想法的,相关的正式公告预计最早将于本月发布。根据该媒体获得的消息,拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式
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比依股份
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富佳股份
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德昌股份
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匠心家居
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-06-07 11:18:45
新能源车上游,磷酸一铵价格暴涨
从业绩确定性来看,最优的是【新能源上游】,尤其是价格还在上涨或者处于高位的锂矿、磷矿、稀土永磁等;其次是【锂电】 > 【光伏】 > 【电网】 > 【风电】。 本轮新能源上游领涨的本质是涨价,涨价品种业绩增长确定性高。下面简单梳理下近期的主要涨价品种: 【磷矿-磷酸一铵】受新能源需求的推动,俄乌战争影响,磷化工产业链持续供不应求,近期受产地安全检查影响,供给进一步收缩。在去年大涨的基础上, 今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨,年内涨幅分别为 60% 、 35% 左右。 川发龙蟒:公司作为全国最大的工
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宏达股份
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川发龙蟒
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六国化工
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-06-02 10:45:35
理想汽车五月同比增长165.9%,一张图搞清产业链
多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 理想汽车6月1日晚间在港交所公告,本公司于2022年5月交付11496辆理想ONE,同比2021年5月增长165.9%。自交付以来,理想ONE累计交付量已达1714
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东安动力
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均胜电子
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拜登会见鲍威尔,美降关税迫在眉急,哪些个股逻辑最正?
先看盘面上,降关税概念国光电器二连板,比依股份首板,虽然昨天郭明錤澄清这届wwdc不太可能出ar眼镜,但是国光电器依然二板,原因就在于美国高外销占比。下面我们来看看 降关税的逻辑: 美东时间周二,美国总统拜登与美联储主席鲍威尔、财长耶伦会面,讨论通过降关税抑制通胀问题。 此次会面的主要议题是通胀、美国及全球经济状况。会晤后,美国总统拜登表示,与美联储主席鲍威尔讨论了通胀问题,我们需要从复苏过渡到稳定增长。 在会晤前的讲话中, 拜登就强调了降通胀的重要性。据央视,拜登在会谈前的讲话中表示,解决通胀
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国光电器
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匠心家居
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2022-05-27 11:06:30
央企改革➕老牌人力资源龙头北京外企借道北京城乡上市
北京国资委入驻➕ 注入老牌人力资源龙头➕ 北京大消费 近日,北京城乡发布公告,将通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式取得北京外企 100%股权,并向北京国管以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过16亿元,以探索新业务转型、寻求新的增长空间。 老牌人力资源服务龙头北京外企将藉此登陆资本市场,以北京城乡之“笼”置入其优质资产,增强资产调配利用效率,实现业务优化升级。随着我国人口红利下降、人力资源市场发生结构性变化,人力资源市场将实现从规模到质量的转变。在新的时代背景和更为广阔的舞台上
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北京人力
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硅基micro oled,VR pancake真正核心高科技
合肥视涯, 100% 主营 micro oled ,唯一核心高科技标的。 关于Pancake光学产品采用Micro OLED的原因,传统的菲涅尔透镜方案的VR头显大多采用 Fast-LCD 屏幕,由于其光效可达到90%以上,所以即便屏幕亮度较低也不会特别影响使用。但 Pancake 光学折返后光效普遍低于 12.5%,所以如果Pancake光学用Fast-LCD最终入眼亮度可能只有上百尼特。 而 Micro OLED 刚好可以解决基于 Pancake 光学方案的 VR 头显亮度不足的问题,以 M
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深科达-chiplet芯片里的宝馨科技,钧达股份
钧达股份,宝馨科技炒的啥?钧达股份公司转行,汽车转到电池片价值重估。宝馨科技建设新产能,计算机按爆。 而深科达,市值仅仅 20 亿,转型加产能年增长 130% ,当之无愧 chiplet 中的王者。懂的都懂 !!! 根据SEMI数据,在全球半导体设备市场中,工艺过程控制、CP测试、FT测试等晶圆制造和封测环节的检测设备占整个半导体设备市场空间的15%-20%。根据SEMI、KLA、Gartner的数据,2020年全球封测环节的检测设备市场规模为65亿美元,同比+20%。Chiplet需要的测试机
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深科达
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日本正式批准核污水,北大西洋渔场替代
日本正式批准核污水,世界四大渔场之一北海道渔场几乎无法食用。中国离日本很近,整个东海也会遭受波及。想吃海鱼,只有两种方式。 一,罐头食品。二,远离日本的纽芬兰渔场,北海渔场,秘鲁渔场替代。 你以为只有新能源才有大逻辑吗?不想吃辐射鱼,周末网民会大讨论特讨论。 中水渔业:远洋渔业+预制菜+股东增持+央企国资改革 国内少数的远洋渔业上市公司,规模最大金枪鱼延绳钓捕捞船队 拥有70多艘金枪鱼钓作业渔船,是国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓专业公司 进入预制菜行业产品
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中水渔业
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吉林化纤扩增产能,国内首条风电专用35K碳化线投产。
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从0到1。 碳纤维在风电领域的需求占比31%。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电
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楼盘延期交付,银保监引导金融机构参与风险处置
据央视财经,最近,多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注,对此,银保监会有关部门负责人今天作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。 1、农业银行:已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元,占全行按揭贷款余额的0.012%,占一手楼按揭贷款余额的0.017%。 2、建设银行:当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况,涉及本行规模较小,总体风险可控。 3、交通银行:
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风电碳纤维国产替代从0到1,光威复材
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从0到1 据媒体报道, 全球第一大风机设备商维斯塔斯( Vestas )碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在专利到期中国入驻,从 0 到 1 。 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品
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水电预期差在哪?三重逻辑说明
引子: 1. 全国持续高温 2. 上半年来水较多 3. 全面目标增速历年最大,上半年因疫情放缓,下半年增速预期大增。 前几天国家能源局开了个建设形式分析会,指出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”等等,然后昨天盘后机构讨论比较多。 长江电力公布了最新的电力数据,上半年总发电量约611亿千瓦时,同比+54%,超预期,主要原因是上半年来水较多,强化了水电的逻辑,水电短期业绩会有个不错的增速。水电占比高的电力企业短期更受益。 2022年1-5月电网投资1263亿元,同增3.1%,疫
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湖南发展
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风电碳纤维专利到期,中国替代从0到1
风电碳纤维需求五年三倍,叠加海外替代从 0 到 1 据媒体报道,全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas) 碳梁专利本月即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 原来的市场都是老外的,现在中国入驻,从 0 到 1 碳纤维在风电领域的需求占比 31% 。 2022年7月,Vestas碳梁专利保护即将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤
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锌基液流电池为什么好?能量密度,度电成本对比
引子:中科院:锌基液流电池研究取得进展 据中科院消息,中科院金属研究所在高性能锌基液流电池领域取得进展,研究人员在深入理解碘氧化还原反应机制的基础上,提出了一种基于聚碘络合物的碘正极溶液,有效解锁了碘正极容量,实现了锌碘液流电池的高能长效循环运行。 兆新股份子公司北京百能主要拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务,公司已成功研发出锌溴电池储能模块。 中电兴发的液流电池具有能量密度高(430 Wh/kg)特点,可保持长时间充放电,同时还具有电解液原材料成本和制造成低的优势,成本只有锂电池的1/5,额
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猪饲料次新——美农生物
$美农生物(SZ301156)$ 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售,全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。 公司产品以猪用为主,下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商。公司上下游产业链分布及公司主营业务范围如下图所示: 2022 年 1-6 月,公司营业收入预计为 17,800.00 万元至 20,000.00 万元,较上年同期增幅为-28.10%至-19.22%
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美农生物
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美高通胀导致降关税迫在眉急,相关选股思路梳理
拜登告诉内阁成员 他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税】财联社6月14日电,“拜登倾向于放宽特朗普时期的一些对华关税”,美国Axios网站当地时间14日以此为题独家报道称,有知情人士爆料,美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示,他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。报道称,据知情人士透露,拜登是在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表露出这一想法的,相关的正式公告预计最早将于本月发布。根据该媒体获得的消息,拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式
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新能源车上游,磷酸一铵价格暴涨
从业绩确定性来看,最优的是【新能源上游】,尤其是价格还在上涨或者处于高位的锂矿、磷矿、稀土永磁等;其次是【锂电】 > 【光伏】 > 【电网】 > 【风电】。 本轮新能源上游领涨的本质是涨价,涨价品种业绩增长确定性高。下面简单梳理下近期的主要涨价品种: 【磷矿-磷酸一铵】受新能源需求的推动,俄乌战争影响,磷化工产业链持续供不应求,近期受产地安全检查影响,供给进一步收缩。在去年大涨的基础上, 今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨,年内涨幅分别为 60% 、 35% 左右。 川发龙蟒:公司作为全国最大的工
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-06-02 10:45:35
理想汽车五月同比增长165.9%,一张图搞清产业链
多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 理想汽车6月1日晚间在港交所公告,本公司于2022年5月交付11496辆理想ONE,同比2021年5月增长165.9%。自交付以来,理想ONE累计交付量已达1714
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东安动力
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均胜电子
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-06-01 10:21:15
拜登会见鲍威尔,美降关税迫在眉急,哪些个股逻辑最正?
先看盘面上,降关税概念国光电器二连板,比依股份首板,虽然昨天郭明錤澄清这届wwdc不太可能出ar眼镜,但是国光电器依然二板,原因就在于美国高外销占比。下面我们来看看 降关税的逻辑: 美东时间周二,美国总统拜登与美联储主席鲍威尔、财长耶伦会面,讨论通过降关税抑制通胀问题。 此次会面的主要议题是通胀、美国及全球经济状况。会晤后,美国总统拜登表示,与美联储主席鲍威尔讨论了通胀问题,我们需要从复苏过渡到稳定增长。 在会晤前的讲话中, 拜登就强调了降通胀的重要性。据央视,拜登在会谈前的讲话中表示,解决通胀
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国光电器
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比依股份
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匠心家居
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永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-05-27 11:06:30
央企改革➕老牌人力资源龙头北京外企借道北京城乡上市
北京国资委入驻➕ 注入老牌人力资源龙头➕ 北京大消费 近日,北京城乡发布公告,将通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式取得北京外企 100%股权,并向北京国管以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过16亿元,以探索新业务转型、寻求新的增长空间。 老牌人力资源服务龙头北京外企将藉此登陆资本市场,以北京城乡之“笼”置入其优质资产,增强资产调配利用效率,实现业务优化升级。随着我国人口红利下降、人力资源市场发生结构性变化,人力资源市场将实现从规模到质量的转变。在新的时代背景和更为广阔的舞台上
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北京人力
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