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2026-04-17 12:37:00
中际旭创业绩超预期,涨的最好的却是硅光!为啥?
中际旭创一季报超预期,CPO板块大涨,而细心的您是否有发现,封板的基本都是比较纯粹的硅光标的?比如,科瑞技术、剑桥科技、光迅科技、可川科技、天通股份、安孚科技、优迅股份等。为啥呢? 因为,中际旭创电话会给与了说明,其硅光光模块,尤其是1.6T大幅增长,是其业绩超预期的中坚力量。 笔者也从三月份就开始推持续不断的推硅光,各大机构也给了硅光渗透率的指引,2026年硅光在800G的渗透率将达50%以上,1.6T将达80%。而中际旭创此次业绩大超预期,1硅光模块居功至伟。 同时,中际旭创还确认了,硅光和
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2026-04-16 15:16:38
机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
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算力租赁逻辑生变:Token分成将是趋势
笔者多次发帖谈到美国缺电,中国缺算! 面对短缺的算力,谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管,除了涨价之外,未来算力租赁可不仅仅要收租金,还要与大模型厂家谈Token的分成! 最近英伟达算力租金涨价的消息不断,这个想必大家都知道了。所以,现在谁拥有的英伟达GPU多,谁就将执算力之牛耳!同时,英伟达H200的卡已经获批30万张,接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳! 不过,需要注意的是,这些卡都是正规渠道,买房基本都是阿里腾讯字节等龙头,小企业难以分到份额,所以,另一种渠道(这个渠道不用明说了
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硅光设备继续大涨!核心标的一览
消息面: 英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易,交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金,以及约92万股Credo普通股,同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款,若相关目标达成,Credo将额外支付至多约321万股公司普通股。 本次收购以垂直整合为核心战略。DustPhotonics研发的硅光子光电集成电路可覆盖400G、800G及1.6G规格,同时拥有3.2T技术路线图,相关产品已部署于超大
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存储新纪元,HBF来了!闪迪持续大涨!核心标的一览!
闪迪正显著加快高带宽闪存(HBF)的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术,正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局,标志着继HBM之后,存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日,据韩国媒体ETNews援引The Bell报道,闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。 报道援引知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF
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深度绑定谷歌和Anthropic,博通转型为AI基础设施全栈提供商
AI圈忽视了一件了不起的大事。 就是Anthropic的强大到不敢发布的最新模型Mythos。就连美国政府、美联储和各大银行都惊动了,并准备召开紧急会议。 除了此事之外,Anthropic的年化收入反超openAI,达到惊人的300亿美元。 而,Anthropic的核心算力来源于谷歌,并与谷歌、博通签署了3.5Gw,价值千亿美金的算力大单。 那么,深绑Anthropic和谷歌的博通也来了一次华丽的转身,从传统半导体供应商转型为AI基础设施核心提供商,其角色不再局限于芯片设计与销售,而是覆盖定制A
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硅光持续大涨,核心是什么?
硅光从设备到器件再到模块这几周连续大涨,尤其是美股的tower半导体屡创新高,30天内将近翻倍。 Tower半导体凭什么这么牛呢?让我们来做一下分析。 光互联无疑是明星赛道,各个环节都如日中天,尤其是硅光,这几周以来逆市大涨。硅光为什么被各大云巨头寄予厚望? 除了它本身的低功耗、低延迟等有点之外,同时传统路线光模块产业链上游各器件的短缺,比如EML芯片、法拉第旋片等,加快了硅光的渗透速度,所以,你才会看到罗博特科的硅光光模块设备订单一个接一个。 当然也会有人说,硅光光模块就不需要EML芯片、法拉
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中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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超越seedance2.0,Happyhose横空出世!或是DeepSeek的。
AIbase 报道(2026年4月8日)——AI 视频生成领域再次迎来重磅惊喜。昨日,权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 突然在 AI Video Arena 排行榜上引入一款全新未知模型“Happy Horse”(含 V1与 V2版本)。该模型一上线便强势超越此前领先的 Seedance2.0,迅速霸榜首位,引发全球 AI 社区热议。 神秘模型强势登顶,性能全面领先 根据 Artificial Analysis 最新数据,Happy Horse 在文本到视频(Text
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DeepSeek V4要来了,你却被立案了!航锦科技还有戏吗?
航锦科技被立案了,原因是涉嫌信息披露违法违规! 而恰逢此时,DeepSeek V4要发布了,中东战火也暂时平息了,你说这持有航锦科技的投资者倒不倒霉?不光等来了DeepSeek V4和战火平息,也等来了立案!如果没立案,航锦科技肯定一字板,所以,只能说航锦科技的投资者运气有点背! 那么,航锦科技到底是什么原因被立案的呢?根据立案之前的一份公告可见一二:超擎数智出表! 这份公告是这么说的:公司全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(简称“航锦(武汉)”)原持有超擎数智45.41%表决权,其中数
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重磅!DeepSeek V4要来了,功能炸裂!
4 月 7 日,Readhub消息显示,DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示,新一代模型不仅在底层架构上有所突破,在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。 核心亮点:三足鼎立的新功能架构 从曝光的测试界面来看,DeepSeek V4提供了三个核心选项,预示着其产品矩阵的全面进化: 快速版 (DeepSeek V4 Lite): 主打响应速度,侧重于日常轻量化对话。 专家版 (DeepSeek V4): 深度逻辑推理模式,可能是基于传闻中梁文锋署
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新基建之算力银行+超市利好方向和个股一览
昨天,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底,基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系,在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类,进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度,显著降低中小企业获取、使用算力门槛。 其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 通知还提出,要完善三
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硅光加速替代致美股磷化铟龙头AXT大跌!
昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌,而与之相反的是,硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨! 虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟,但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。 通过英伟达的投资布局来看,未来光互联的路线已经非常明确:硅光+CPO。 硅光和CPO产业链相关标的: 设备端:科瑞技术(暂未明确是否适用于硅光)、罗博特科、燕麦科技、智立方 硅光引擎:天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子 CW光源:源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电(实控人被留置) 硅光芯片:卓胜微(硅锗平台)
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又一里程碑!台积电硅光整合平台今年量产!
里程碑事件: 1.2026年3月23日,Tower与Coherent联合宣布基于Tower硅光工艺实现400 Gbps硅调制器里程碑,支持3.2 Tbps光模块及共封装光学应用。 2.2026年3月25日,Tower Semiconductor宣布将对日本300mm晶圆厂Fab 7实现全资收购并计划扩产,以满足客户强劲需求,强化光学与光子学平台,交易预计2027年4月1日完成。 3.2026年3月31日,英伟达宣布投资迈威尔20亿美元 ,与其合作研发硅光子技术。 4.4月1日讯 近日,SEMI国
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2026-03-31 12:04:34
天龙三号一箭36星周四发射,卫星端放量在即!
3 月 31 日消息,据《科创板日报》报道,天兵科技天龙三号预计拟于北京时间 4 月 2 日执行首飞发射。 据悉,天龙三号是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超 20 吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的 SpaceX 猎鹰 9 号,可实现一箭 36 星组网发射。 去年 11 月,天龙三号顺利完成“一箭 36 星”运输与振动两项关键试验,成功验证了“36 星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。至此,连同前期完成的国内首次 36 星同步分离试验,天龙三号“一箭 36 星
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中际旭创业绩超预期,涨的最好的却是硅光!为啥?
中际旭创一季报超预期,CPO板块大涨,而细心的您是否有发现,封板的基本都是比较纯粹的硅光标的?比如,科瑞技术、剑桥科技、光迅科技、可川科技、天通股份、安孚科技、优迅股份等。为啥呢? 因为,中际旭创电话会给与了说明,其硅光光模块,尤其是1.6T大幅增长,是其业绩超预期的中坚力量。 笔者也从三月份就开始推持续不断的推硅光,各大机构也给了硅光渗透率的指引,2026年硅光在800G的渗透率将达50%以上,1.6T将达80%。而中际旭创此次业绩大超预期,1硅光模块居功至伟。 同时,中际旭创还确认了,硅光和
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机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
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算力租赁逻辑生变:Token分成将是趋势
笔者多次发帖谈到美国缺电,中国缺算! 面对短缺的算力,谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管,除了涨价之外,未来算力租赁可不仅仅要收租金,还要与大模型厂家谈Token的分成! 最近英伟达算力租金涨价的消息不断,这个想必大家都知道了。所以,现在谁拥有的英伟达GPU多,谁就将执算力之牛耳!同时,英伟达H200的卡已经获批30万张,接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳! 不过,需要注意的是,这些卡都是正规渠道,买房基本都是阿里腾讯字节等龙头,小企业难以分到份额,所以,另一种渠道(这个渠道不用明说了
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硅光设备继续大涨!核心标的一览
消息面: 英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易,交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金,以及约92万股Credo普通股,同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款,若相关目标达成,Credo将额外支付至多约321万股公司普通股。 本次收购以垂直整合为核心战略。DustPhotonics研发的硅光子光电集成电路可覆盖400G、800G及1.6G规格,同时拥有3.2T技术路线图,相关产品已部署于超大
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存储新纪元,HBF来了!闪迪持续大涨!核心标的一览!
闪迪正显著加快高带宽闪存(HBF)的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术,正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局,标志着继HBM之后,存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日,据韩国媒体ETNews援引The Bell报道,闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。 报道援引知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF
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深度绑定谷歌和Anthropic,博通转型为AI基础设施全栈提供商
AI圈忽视了一件了不起的大事。 就是Anthropic的强大到不敢发布的最新模型Mythos。就连美国政府、美联储和各大银行都惊动了,并准备召开紧急会议。 除了此事之外,Anthropic的年化收入反超openAI,达到惊人的300亿美元。 而,Anthropic的核心算力来源于谷歌,并与谷歌、博通签署了3.5Gw,价值千亿美金的算力大单。 那么,深绑Anthropic和谷歌的博通也来了一次华丽的转身,从传统半导体供应商转型为AI基础设施核心提供商,其角色不再局限于芯片设计与销售,而是覆盖定制A
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硅光持续大涨,核心是什么?
硅光从设备到器件再到模块这几周连续大涨,尤其是美股的tower半导体屡创新高,30天内将近翻倍。 Tower半导体凭什么这么牛呢?让我们来做一下分析。 光互联无疑是明星赛道,各个环节都如日中天,尤其是硅光,这几周以来逆市大涨。硅光为什么被各大云巨头寄予厚望? 除了它本身的低功耗、低延迟等有点之外,同时传统路线光模块产业链上游各器件的短缺,比如EML芯片、法拉第旋片等,加快了硅光的渗透速度,所以,你才会看到罗博特科的硅光光模块设备订单一个接一个。 当然也会有人说,硅光光模块就不需要EML芯片、法拉
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中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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AIbase 报道(2026年4月8日)——AI 视频生成领域再次迎来重磅惊喜。昨日,权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 突然在 AI Video Arena 排行榜上引入一款全新未知模型“Happy Horse”(含 V1与 V2版本)。该模型一上线便强势超越此前领先的 Seedance2.0,迅速霸榜首位,引发全球 AI 社区热议。 神秘模型强势登顶,性能全面领先 根据 Artificial Analysis 最新数据,Happy Horse 在文本到视频(Text
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DeepSeek V4要来了,你却被立案了!航锦科技还有戏吗?
航锦科技被立案了,原因是涉嫌信息披露违法违规! 而恰逢此时,DeepSeek V4要发布了,中东战火也暂时平息了,你说这持有航锦科技的投资者倒不倒霉?不光等来了DeepSeek V4和战火平息,也等来了立案!如果没立案,航锦科技肯定一字板,所以,只能说航锦科技的投资者运气有点背! 那么,航锦科技到底是什么原因被立案的呢?根据立案之前的一份公告可见一二:超擎数智出表! 这份公告是这么说的:公司全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(简称“航锦(武汉)”)原持有超擎数智45.41%表决权,其中数
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重磅!DeepSeek V4要来了,功能炸裂!
4 月 7 日,Readhub消息显示,DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示,新一代模型不仅在底层架构上有所突破,在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。 核心亮点:三足鼎立的新功能架构 从曝光的测试界面来看,DeepSeek V4提供了三个核心选项,预示着其产品矩阵的全面进化: 快速版 (DeepSeek V4 Lite): 主打响应速度,侧重于日常轻量化对话。 专家版 (DeepSeek V4): 深度逻辑推理模式,可能是基于传闻中梁文锋署
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新基建之算力银行+超市利好方向和个股一览
昨天,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底,基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系,在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类,进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度,显著降低中小企业获取、使用算力门槛。 其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 通知还提出,要完善三
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硅光加速替代致美股磷化铟龙头AXT大跌!
昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌,而与之相反的是,硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨! 虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟,但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。 通过英伟达的投资布局来看,未来光互联的路线已经非常明确:硅光+CPO。 硅光和CPO产业链相关标的: 设备端:科瑞技术(暂未明确是否适用于硅光)、罗博特科、燕麦科技、智立方 硅光引擎:天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子 CW光源:源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电(实控人被留置) 硅光芯片:卓胜微(硅锗平台)
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又一里程碑!台积电硅光整合平台今年量产!
里程碑事件: 1.2026年3月23日,Tower与Coherent联合宣布基于Tower硅光工艺实现400 Gbps硅调制器里程碑,支持3.2 Tbps光模块及共封装光学应用。 2.2026年3月25日,Tower Semiconductor宣布将对日本300mm晶圆厂Fab 7实现全资收购并计划扩产,以满足客户强劲需求,强化光学与光子学平台,交易预计2027年4月1日完成。 3.2026年3月31日,英伟达宣布投资迈威尔20亿美元 ,与其合作研发硅光子技术。 4.4月1日讯 近日,SEMI国
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天龙三号一箭36星周四发射,卫星端放量在即!
3 月 31 日消息,据《科创板日报》报道,天兵科技天龙三号预计拟于北京时间 4 月 2 日执行首飞发射。 据悉,天龙三号是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超 20 吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的 SpaceX 猎鹰 9 号,可实现一箭 36 星组网发射。 去年 11 月,天龙三号顺利完成“一箭 36 星”运输与振动两项关键试验,成功验证了“36 星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。至此,连同前期完成的国内首次 36 星同步分离试验,天龙三号“一箭 36 星
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2026-04-17 12:37:00
中际旭创业绩超预期,涨的最好的却是硅光!为啥?
中际旭创一季报超预期,CPO板块大涨,而细心的您是否有发现,封板的基本都是比较纯粹的硅光标的?比如,科瑞技术、剑桥科技、光迅科技、可川科技、天通股份、安孚科技、优迅股份等。为啥呢? 因为,中际旭创电话会给与了说明,其硅光光模块,尤其是1.6T大幅增长,是其业绩超预期的中坚力量。 笔者也从三月份就开始推持续不断的推硅光,各大机构也给了硅光渗透率的指引,2026年硅光在800G的渗透率将达50%以上,1.6T将达80%。而中际旭创此次业绩大超预期,1硅光模块居功至伟。 同时,中际旭创还确认了,硅光和
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机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
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算力租赁逻辑生变:Token分成将是趋势
笔者多次发帖谈到美国缺电,中国缺算! 面对短缺的算力,谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管,除了涨价之外,未来算力租赁可不仅仅要收租金,还要与大模型厂家谈Token的分成! 最近英伟达算力租金涨价的消息不断,这个想必大家都知道了。所以,现在谁拥有的英伟达GPU多,谁就将执算力之牛耳!同时,英伟达H200的卡已经获批30万张,接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳! 不过,需要注意的是,这些卡都是正规渠道,买房基本都是阿里腾讯字节等龙头,小企业难以分到份额,所以,另一种渠道(这个渠道不用明说了
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硅光设备继续大涨!核心标的一览
消息面: 英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易,交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金,以及约92万股Credo普通股,同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款,若相关目标达成,Credo将额外支付至多约321万股公司普通股。 本次收购以垂直整合为核心战略。DustPhotonics研发的硅光子光电集成电路可覆盖400G、800G及1.6G规格,同时拥有3.2T技术路线图,相关产品已部署于超大
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存储新纪元,HBF来了!闪迪持续大涨!核心标的一览!
闪迪正显著加快高带宽闪存(HBF)的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术,正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局,标志着继HBM之后,存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日,据韩国媒体ETNews援引The Bell报道,闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。 报道援引知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF
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深度绑定谷歌和Anthropic,博通转型为AI基础设施全栈提供商
AI圈忽视了一件了不起的大事。 就是Anthropic的强大到不敢发布的最新模型Mythos。就连美国政府、美联储和各大银行都惊动了,并准备召开紧急会议。 除了此事之外,Anthropic的年化收入反超openAI,达到惊人的300亿美元。 而,Anthropic的核心算力来源于谷歌,并与谷歌、博通签署了3.5Gw,价值千亿美金的算力大单。 那么,深绑Anthropic和谷歌的博通也来了一次华丽的转身,从传统半导体供应商转型为AI基础设施核心提供商,其角色不再局限于芯片设计与销售,而是覆盖定制A
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硅光持续大涨,核心是什么?
硅光从设备到器件再到模块这几周连续大涨,尤其是美股的tower半导体屡创新高,30天内将近翻倍。 Tower半导体凭什么这么牛呢?让我们来做一下分析。 光互联无疑是明星赛道,各个环节都如日中天,尤其是硅光,这几周以来逆市大涨。硅光为什么被各大云巨头寄予厚望? 除了它本身的低功耗、低延迟等有点之外,同时传统路线光模块产业链上游各器件的短缺,比如EML芯片、法拉第旋片等,加快了硅光的渗透速度,所以,你才会看到罗博特科的硅光光模块设备订单一个接一个。 当然也会有人说,硅光光模块就不需要EML芯片、法拉
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中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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超越seedance2.0,Happyhose横空出世!或是DeepSeek的。
AIbase 报道(2026年4月8日)——AI 视频生成领域再次迎来重磅惊喜。昨日,权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 突然在 AI Video Arena 排行榜上引入一款全新未知模型“Happy Horse”(含 V1与 V2版本)。该模型一上线便强势超越此前领先的 Seedance2.0,迅速霸榜首位,引发全球 AI 社区热议。 神秘模型强势登顶,性能全面领先 根据 Artificial Analysis 最新数据,Happy Horse 在文本到视频(Text
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DeepSeek V4要来了,你却被立案了!航锦科技还有戏吗?
航锦科技被立案了,原因是涉嫌信息披露违法违规! 而恰逢此时,DeepSeek V4要发布了,中东战火也暂时平息了,你说这持有航锦科技的投资者倒不倒霉?不光等来了DeepSeek V4和战火平息,也等来了立案!如果没立案,航锦科技肯定一字板,所以,只能说航锦科技的投资者运气有点背! 那么,航锦科技到底是什么原因被立案的呢?根据立案之前的一份公告可见一二:超擎数智出表! 这份公告是这么说的:公司全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(简称“航锦(武汉)”)原持有超擎数智45.41%表决权,其中数
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重磅!DeepSeek V4要来了,功能炸裂!
4 月 7 日,Readhub消息显示,DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示,新一代模型不仅在底层架构上有所突破,在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。 核心亮点:三足鼎立的新功能架构 从曝光的测试界面来看,DeepSeek V4提供了三个核心选项,预示着其产品矩阵的全面进化: 快速版 (DeepSeek V4 Lite): 主打响应速度,侧重于日常轻量化对话。 专家版 (DeepSeek V4): 深度逻辑推理模式,可能是基于传闻中梁文锋署
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新基建之算力银行+超市利好方向和个股一览
昨天,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底,基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系,在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类,进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度,显著降低中小企业获取、使用算力门槛。 其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 通知还提出,要完善三
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硅光加速替代致美股磷化铟龙头AXT大跌!
昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌,而与之相反的是,硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨! 虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟,但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。 通过英伟达的投资布局来看,未来光互联的路线已经非常明确:硅光+CPO。 硅光和CPO产业链相关标的: 设备端:科瑞技术(暂未明确是否适用于硅光)、罗博特科、燕麦科技、智立方 硅光引擎:天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子 CW光源:源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电(实控人被留置) 硅光芯片:卓胜微(硅锗平台)
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又一里程碑!台积电硅光整合平台今年量产!
里程碑事件: 1.2026年3月23日,Tower与Coherent联合宣布基于Tower硅光工艺实现400 Gbps硅调制器里程碑,支持3.2 Tbps光模块及共封装光学应用。 2.2026年3月25日,Tower Semiconductor宣布将对日本300mm晶圆厂Fab 7实现全资收购并计划扩产,以满足客户强劲需求,强化光学与光子学平台,交易预计2027年4月1日完成。 3.2026年3月31日,英伟达宣布投资迈威尔20亿美元 ,与其合作研发硅光子技术。 4.4月1日讯 近日,SEMI国
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天龙三号一箭36星周四发射,卫星端放量在即!
3 月 31 日消息,据《科创板日报》报道,天兵科技天龙三号预计拟于北京时间 4 月 2 日执行首飞发射。 据悉,天龙三号是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超 20 吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的 SpaceX 猎鹰 9 号,可实现一箭 36 星组网发射。 去年 11 月,天龙三号顺利完成“一箭 36 星”运输与振动两项关键试验,成功验证了“36 星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。至此,连同前期完成的国内首次 36 星同步分离试验,天龙三号“一箭 36 星
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中际旭创业绩超预期,涨的最好的却是硅光!为啥?
中际旭创一季报超预期,CPO板块大涨,而细心的您是否有发现,封板的基本都是比较纯粹的硅光标的?比如,科瑞技术、剑桥科技、光迅科技、可川科技、天通股份、安孚科技、优迅股份等。为啥呢? 因为,中际旭创电话会给与了说明,其硅光光模块,尤其是1.6T大幅增长,是其业绩超预期的中坚力量。 笔者也从三月份就开始推持续不断的推硅光,各大机构也给了硅光渗透率的指引,2026年硅光在800G的渗透率将达50%以上,1.6T将达80%。而中际旭创此次业绩大超预期,1硅光模块居功至伟。 同时,中际旭创还确认了,硅光和
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机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
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算力租赁逻辑生变:Token分成将是趋势
笔者多次发帖谈到美国缺电,中国缺算! 面对短缺的算力,谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管,除了涨价之外,未来算力租赁可不仅仅要收租金,还要与大模型厂家谈Token的分成! 最近英伟达算力租金涨价的消息不断,这个想必大家都知道了。所以,现在谁拥有的英伟达GPU多,谁就将执算力之牛耳!同时,英伟达H200的卡已经获批30万张,接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳! 不过,需要注意的是,这些卡都是正规渠道,买房基本都是阿里腾讯字节等龙头,小企业难以分到份额,所以,另一种渠道(这个渠道不用明说了
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硅光设备继续大涨!核心标的一览
消息面: 英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易,交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金,以及约92万股Credo普通股,同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款,若相关目标达成,Credo将额外支付至多约321万股公司普通股。 本次收购以垂直整合为核心战略。DustPhotonics研发的硅光子光电集成电路可覆盖400G、800G及1.6G规格,同时拥有3.2T技术路线图,相关产品已部署于超大
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存储新纪元,HBF来了!闪迪持续大涨!核心标的一览!
闪迪正显著加快高带宽闪存(HBF)的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术,正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局,标志着继HBM之后,存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日,据韩国媒体ETNews援引The Bell报道,闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。 报道援引知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF
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深度绑定谷歌和Anthropic,博通转型为AI基础设施全栈提供商
AI圈忽视了一件了不起的大事。 就是Anthropic的强大到不敢发布的最新模型Mythos。就连美国政府、美联储和各大银行都惊动了,并准备召开紧急会议。 除了此事之外,Anthropic的年化收入反超openAI,达到惊人的300亿美元。 而,Anthropic的核心算力来源于谷歌,并与谷歌、博通签署了3.5Gw,价值千亿美金的算力大单。 那么,深绑Anthropic和谷歌的博通也来了一次华丽的转身,从传统半导体供应商转型为AI基础设施核心提供商,其角色不再局限于芯片设计与销售,而是覆盖定制A
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硅光持续大涨,核心是什么?
硅光从设备到器件再到模块这几周连续大涨,尤其是美股的tower半导体屡创新高,30天内将近翻倍。 Tower半导体凭什么这么牛呢?让我们来做一下分析。 光互联无疑是明星赛道,各个环节都如日中天,尤其是硅光,这几周以来逆市大涨。硅光为什么被各大云巨头寄予厚望? 除了它本身的低功耗、低延迟等有点之外,同时传统路线光模块产业链上游各器件的短缺,比如EML芯片、法拉第旋片等,加快了硅光的渗透速度,所以,你才会看到罗博特科的硅光光模块设备订单一个接一个。 当然也会有人说,硅光光模块就不需要EML芯片、法拉
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中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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超越seedance2.0,Happyhose横空出世!或是DeepSeek的。
AIbase 报道(2026年4月8日)——AI 视频生成领域再次迎来重磅惊喜。昨日,权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 突然在 AI Video Arena 排行榜上引入一款全新未知模型“Happy Horse”(含 V1与 V2版本)。该模型一上线便强势超越此前领先的 Seedance2.0,迅速霸榜首位,引发全球 AI 社区热议。 神秘模型强势登顶,性能全面领先 根据 Artificial Analysis 最新数据,Happy Horse 在文本到视频(Text
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DeepSeek V4要来了,你却被立案了!航锦科技还有戏吗?
航锦科技被立案了,原因是涉嫌信息披露违法违规! 而恰逢此时,DeepSeek V4要发布了,中东战火也暂时平息了,你说这持有航锦科技的投资者倒不倒霉?不光等来了DeepSeek V4和战火平息,也等来了立案!如果没立案,航锦科技肯定一字板,所以,只能说航锦科技的投资者运气有点背! 那么,航锦科技到底是什么原因被立案的呢?根据立案之前的一份公告可见一二:超擎数智出表! 这份公告是这么说的:公司全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(简称“航锦(武汉)”)原持有超擎数智45.41%表决权,其中数
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重磅!DeepSeek V4要来了,功能炸裂!
4 月 7 日,Readhub消息显示,DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示,新一代模型不仅在底层架构上有所突破,在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。 核心亮点:三足鼎立的新功能架构 从曝光的测试界面来看,DeepSeek V4提供了三个核心选项,预示着其产品矩阵的全面进化: 快速版 (DeepSeek V4 Lite): 主打响应速度,侧重于日常轻量化对话。 专家版 (DeepSeek V4): 深度逻辑推理模式,可能是基于传闻中梁文锋署
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新基建之算力银行+超市利好方向和个股一览
昨天,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底,基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系,在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类,进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度,显著降低中小企业获取、使用算力门槛。 其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 通知还提出,要完善三
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硅光加速替代致美股磷化铟龙头AXT大跌!
昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌,而与之相反的是,硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨! 虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟,但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。 通过英伟达的投资布局来看,未来光互联的路线已经非常明确:硅光+CPO。 硅光和CPO产业链相关标的: 设备端:科瑞技术(暂未明确是否适用于硅光)、罗博特科、燕麦科技、智立方 硅光引擎:天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子 CW光源:源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电(实控人被留置) 硅光芯片:卓胜微(硅锗平台)
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又一里程碑!台积电硅光整合平台今年量产!
里程碑事件: 1.2026年3月23日,Tower与Coherent联合宣布基于Tower硅光工艺实现400 Gbps硅调制器里程碑,支持3.2 Tbps光模块及共封装光学应用。 2.2026年3月25日,Tower Semiconductor宣布将对日本300mm晶圆厂Fab 7实现全资收购并计划扩产,以满足客户强劲需求,强化光学与光子学平台,交易预计2027年4月1日完成。 3.2026年3月31日,英伟达宣布投资迈威尔20亿美元 ,与其合作研发硅光子技术。 4.4月1日讯 近日,SEMI国
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天龙三号一箭36星周四发射,卫星端放量在即!
3 月 31 日消息,据《科创板日报》报道,天兵科技天龙三号预计拟于北京时间 4 月 2 日执行首飞发射。 据悉,天龙三号是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超 20 吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的 SpaceX 猎鹰 9 号,可实现一箭 36 星组网发射。 去年 11 月,天龙三号顺利完成“一箭 36 星”运输与振动两项关键试验,成功验证了“36 星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。至此,连同前期完成的国内首次 36 星同步分离试验,天龙三号“一箭 36 星
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2026-04-17 12:37:00
中际旭创业绩超预期,涨的最好的却是硅光!为啥?
中际旭创一季报超预期,CPO板块大涨,而细心的您是否有发现,封板的基本都是比较纯粹的硅光标的?比如,科瑞技术、剑桥科技、光迅科技、可川科技、天通股份、安孚科技、优迅股份等。为啥呢? 因为,中际旭创电话会给与了说明,其硅光光模块,尤其是1.6T大幅增长,是其业绩超预期的中坚力量。 笔者也从三月份就开始推持续不断的推硅光,各大机构也给了硅光渗透率的指引,2026年硅光在800G的渗透率将达50%以上,1.6T将达80%。而中际旭创此次业绩大超预期,1硅光模块居功至伟。 同时,中际旭创还确认了,硅光和
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机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
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算力租赁逻辑生变:Token分成将是趋势
笔者多次发帖谈到美国缺电,中国缺算! 面对短缺的算力,谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管,除了涨价之外,未来算力租赁可不仅仅要收租金,还要与大模型厂家谈Token的分成! 最近英伟达算力租金涨价的消息不断,这个想必大家都知道了。所以,现在谁拥有的英伟达GPU多,谁就将执算力之牛耳!同时,英伟达H200的卡已经获批30万张,接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳! 不过,需要注意的是,这些卡都是正规渠道,买房基本都是阿里腾讯字节等龙头,小企业难以分到份额,所以,另一种渠道(这个渠道不用明说了
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硅光设备继续大涨!核心标的一览
消息面: 英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易,交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金,以及约92万股Credo普通股,同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款,若相关目标达成,Credo将额外支付至多约321万股公司普通股。 本次收购以垂直整合为核心战略。DustPhotonics研发的硅光子光电集成电路可覆盖400G、800G及1.6G规格,同时拥有3.2T技术路线图,相关产品已部署于超大
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存储新纪元,HBF来了!闪迪持续大涨!核心标的一览!
闪迪正显著加快高带宽闪存(HBF)的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术,正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局,标志着继HBM之后,存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日,据韩国媒体ETNews援引The Bell报道,闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。 报道援引知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF
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2026-04-13 12:24:20
深度绑定谷歌和Anthropic,博通转型为AI基础设施全栈提供商
AI圈忽视了一件了不起的大事。 就是Anthropic的强大到不敢发布的最新模型Mythos。就连美国政府、美联储和各大银行都惊动了,并准备召开紧急会议。 除了此事之外,Anthropic的年化收入反超openAI,达到惊人的300亿美元。 而,Anthropic的核心算力来源于谷歌,并与谷歌、博通签署了3.5Gw,价值千亿美金的算力大单。 那么,深绑Anthropic和谷歌的博通也来了一次华丽的转身,从传统半导体供应商转型为AI基础设施核心提供商,其角色不再局限于芯片设计与销售,而是覆盖定制A
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硅光持续大涨,核心是什么?
硅光从设备到器件再到模块这几周连续大涨,尤其是美股的tower半导体屡创新高,30天内将近翻倍。 Tower半导体凭什么这么牛呢?让我们来做一下分析。 光互联无疑是明星赛道,各个环节都如日中天,尤其是硅光,这几周以来逆市大涨。硅光为什么被各大云巨头寄予厚望? 除了它本身的低功耗、低延迟等有点之外,同时传统路线光模块产业链上游各器件的短缺,比如EML芯片、法拉第旋片等,加快了硅光的渗透速度,所以,你才会看到罗博特科的硅光光模块设备订单一个接一个。 当然也会有人说,硅光光模块就不需要EML芯片、法拉
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中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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超越seedance2.0,Happyhose横空出世!或是DeepSeek的。
AIbase 报道(2026年4月8日)——AI 视频生成领域再次迎来重磅惊喜。昨日,权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 突然在 AI Video Arena 排行榜上引入一款全新未知模型“Happy Horse”(含 V1与 V2版本)。该模型一上线便强势超越此前领先的 Seedance2.0,迅速霸榜首位,引发全球 AI 社区热议。 神秘模型强势登顶,性能全面领先 根据 Artificial Analysis 最新数据,Happy Horse 在文本到视频(Text
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DeepSeek V4要来了,你却被立案了!航锦科技还有戏吗?
航锦科技被立案了,原因是涉嫌信息披露违法违规! 而恰逢此时,DeepSeek V4要发布了,中东战火也暂时平息了,你说这持有航锦科技的投资者倒不倒霉?不光等来了DeepSeek V4和战火平息,也等来了立案!如果没立案,航锦科技肯定一字板,所以,只能说航锦科技的投资者运气有点背! 那么,航锦科技到底是什么原因被立案的呢?根据立案之前的一份公告可见一二:超擎数智出表! 这份公告是这么说的:公司全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(简称“航锦(武汉)”)原持有超擎数智45.41%表决权,其中数
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重磅!DeepSeek V4要来了,功能炸裂!
4 月 7 日,Readhub消息显示,DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示,新一代模型不仅在底层架构上有所突破,在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。 核心亮点:三足鼎立的新功能架构 从曝光的测试界面来看,DeepSeek V4提供了三个核心选项,预示着其产品矩阵的全面进化: 快速版 (DeepSeek V4 Lite): 主打响应速度,侧重于日常轻量化对话。 专家版 (DeepSeek V4): 深度逻辑推理模式,可能是基于传闻中梁文锋署
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新基建之算力银行+超市利好方向和个股一览
昨天,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底,基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系,在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类,进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度,显著降低中小企业获取、使用算力门槛。 其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 通知还提出,要完善三
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硅光加速替代致美股磷化铟龙头AXT大跌!
昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌,而与之相反的是,硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨! 虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟,但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。 通过英伟达的投资布局来看,未来光互联的路线已经非常明确:硅光+CPO。 硅光和CPO产业链相关标的: 设备端:科瑞技术(暂未明确是否适用于硅光)、罗博特科、燕麦科技、智立方 硅光引擎:天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子 CW光源:源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电(实控人被留置) 硅光芯片:卓胜微(硅锗平台)
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又一里程碑!台积电硅光整合平台今年量产!
里程碑事件: 1.2026年3月23日,Tower与Coherent联合宣布基于Tower硅光工艺实现400 Gbps硅调制器里程碑,支持3.2 Tbps光模块及共封装光学应用。 2.2026年3月25日,Tower Semiconductor宣布将对日本300mm晶圆厂Fab 7实现全资收购并计划扩产,以满足客户强劲需求,强化光学与光子学平台,交易预计2027年4月1日完成。 3.2026年3月31日,英伟达宣布投资迈威尔20亿美元 ,与其合作研发硅光子技术。 4.4月1日讯 近日,SEMI国
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天龙三号一箭36星周四发射,卫星端放量在即!
3 月 31 日消息,据《科创板日报》报道,天兵科技天龙三号预计拟于北京时间 4 月 2 日执行首飞发射。 据悉,天龙三号是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超 20 吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的 SpaceX 猎鹰 9 号,可实现一箭 36 星组网发射。 去年 11 月,天龙三号顺利完成“一箭 36 星”运输与振动两项关键试验,成功验证了“36 星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。至此,连同前期完成的国内首次 36 星同步分离试验,天龙三号“一箭 36 星
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中际旭创业绩超预期,涨的最好的却是硅光!为啥?
中际旭创一季报超预期,CPO板块大涨,而细心的您是否有发现,封板的基本都是比较纯粹的硅光标的?比如,科瑞技术、剑桥科技、光迅科技、可川科技、天通股份、安孚科技、优迅股份等。为啥呢? 因为,中际旭创电话会给与了说明,其硅光光模块,尤其是1.6T大幅增长,是其业绩超预期的中坚力量。 笔者也从三月份就开始推持续不断的推硅光,各大机构也给了硅光渗透率的指引,2026年硅光在800G的渗透率将达50%以上,1.6T将达80%。而中际旭创此次业绩大超预期,1硅光模块居功至伟。 同时,中际旭创还确认了,硅光和
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机构观点:为什么一定要重视硅光。
对于硅光,笔者是推的最早,频率最高的,因为逻辑太硬,事实太强! 现在机构也开始推硅光了,其逻辑和笔者之前发表的看法一致。内容如下: 昨天银河证券研报指出,AI大模型训练与推理需求的指数级增长,光模块市场快速发展,叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构,将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比预计将从2024年19.5%上升至2026年60%以上。传统EML光芯片路线的产能集中于海外,受限于磷化铟材料,2026年EML路线的供给缺口较大。这一缺口将主要由硅光方案填补,预计2026年800
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算力租赁逻辑生变:Token分成将是趋势
笔者多次发帖谈到美国缺电,中国缺算! 面对短缺的算力,谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管,除了涨价之外,未来算力租赁可不仅仅要收租金,还要与大模型厂家谈Token的分成! 最近英伟达算力租金涨价的消息不断,这个想必大家都知道了。所以,现在谁拥有的英伟达GPU多,谁就将执算力之牛耳!同时,英伟达H200的卡已经获批30万张,接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳! 不过,需要注意的是,这些卡都是正规渠道,买房基本都是阿里腾讯字节等龙头,小企业难以分到份额,所以,另一种渠道(这个渠道不用明说了
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硅光设备继续大涨!核心标的一览
消息面: 英伟达御用供应商Credo Technology宣布启动对以色列硅光子开发商DustPhotonics的收购交易,交易总价值最高可达13亿美元。本次收购的支付方案包含7.5亿美元现金,以及约92万股Credo普通股,同时设置了基于财务里程碑的或有对价条款,若相关目标达成,Credo将额外支付至多约321万股公司普通股。 本次收购以垂直整合为核心战略。DustPhotonics研发的硅光子光电集成电路可覆盖400G、800G及1.6G规格,同时拥有3.2T技术路线图,相关产品已部署于超大
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存储新纪元,HBF来了!闪迪持续大涨!核心标的一览!
闪迪正显著加快高带宽闪存(HBF)的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术,正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局,标志着继HBM之后,存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日,据韩国媒体ETNews援引The Bell报道,闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。 报道援引知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF
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深度绑定谷歌和Anthropic,博通转型为AI基础设施全栈提供商
AI圈忽视了一件了不起的大事。 就是Anthropic的强大到不敢发布的最新模型Mythos。就连美国政府、美联储和各大银行都惊动了,并准备召开紧急会议。 除了此事之外,Anthropic的年化收入反超openAI,达到惊人的300亿美元。 而,Anthropic的核心算力来源于谷歌,并与谷歌、博通签署了3.5Gw,价值千亿美金的算力大单。 那么,深绑Anthropic和谷歌的博通也来了一次华丽的转身,从传统半导体供应商转型为AI基础设施核心提供商,其角色不再局限于芯片设计与销售,而是覆盖定制A
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硅光持续大涨,核心是什么?
硅光从设备到器件再到模块这几周连续大涨,尤其是美股的tower半导体屡创新高,30天内将近翻倍。 Tower半导体凭什么这么牛呢?让我们来做一下分析。 光互联无疑是明星赛道,各个环节都如日中天,尤其是硅光,这几周以来逆市大涨。硅光为什么被各大云巨头寄予厚望? 除了它本身的低功耗、低延迟等有点之外,同时传统路线光模块产业链上游各器件的短缺,比如EML芯片、法拉第旋片等,加快了硅光的渗透速度,所以,你才会看到罗博特科的硅光光模块设备订单一个接一个。 当然也会有人说,硅光光模块就不需要EML芯片、法拉
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中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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超越seedance2.0,Happyhose横空出世!或是DeepSeek的。
AIbase 报道(2026年4月8日)——AI 视频生成领域再次迎来重磅惊喜。昨日,权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 突然在 AI Video Arena 排行榜上引入一款全新未知模型“Happy Horse”(含 V1与 V2版本)。该模型一上线便强势超越此前领先的 Seedance2.0,迅速霸榜首位,引发全球 AI 社区热议。 神秘模型强势登顶,性能全面领先 根据 Artificial Analysis 最新数据,Happy Horse 在文本到视频(Text
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DeepSeek V4要来了,你却被立案了!航锦科技还有戏吗?
航锦科技被立案了,原因是涉嫌信息披露违法违规! 而恰逢此时,DeepSeek V4要发布了,中东战火也暂时平息了,你说这持有航锦科技的投资者倒不倒霉?不光等来了DeepSeek V4和战火平息,也等来了立案!如果没立案,航锦科技肯定一字板,所以,只能说航锦科技的投资者运气有点背! 那么,航锦科技到底是什么原因被立案的呢?根据立案之前的一份公告可见一二:超擎数智出表! 这份公告是这么说的:公司全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(简称“航锦(武汉)”)原持有超擎数智45.41%表决权,其中数
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2026-04-08 10:34:02
重磅!DeepSeek V4要来了,功能炸裂!
4 月 7 日,Readhub消息显示,DeepSeek V4正在进行密集的灰度测试。多位程序员及社交媒体博主展示的新界面显示,新一代模型不仅在底层架构上有所突破,在交互逻辑和多模态能力上也迎来了重大升级。 核心亮点:三足鼎立的新功能架构 从曝光的测试界面来看,DeepSeek V4提供了三个核心选项,预示着其产品矩阵的全面进化: 快速版 (DeepSeek V4 Lite): 主打响应速度,侧重于日常轻量化对话。 专家版 (DeepSeek V4): 深度逻辑推理模式,可能是基于传闻中梁文锋署
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2026-04-03 11:51:56
新基建之算力银行+超市利好方向和个股一览
昨天,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底,基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系,在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类,进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度,显著降低中小企业获取、使用算力门槛。 其中,算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出,探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 通知还提出,要完善三
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2026-04-02 12:04:20
硅光加速替代致美股磷化铟龙头AXT大跌!
昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌,而与之相反的是,硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨! 虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟,但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。 通过英伟达的投资布局来看,未来光互联的路线已经非常明确:硅光+CPO。 硅光和CPO产业链相关标的: 设备端:科瑞技术(暂未明确是否适用于硅光)、罗博特科、燕麦科技、智立方 硅光引擎:天孚通信、剑桥科技、汇绿生态、环旭电子 CW光源:源杰科技、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、三安光电(实控人被留置) 硅光芯片:卓胜微(硅锗平台)
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2026-04-01 11:47:29
又一里程碑!台积电硅光整合平台今年量产!
里程碑事件: 1.2026年3月23日,Tower与Coherent联合宣布基于Tower硅光工艺实现400 Gbps硅调制器里程碑,支持3.2 Tbps光模块及共封装光学应用。 2.2026年3月25日,Tower Semiconductor宣布将对日本300mm晶圆厂Fab 7实现全资收购并计划扩产,以满足客户强劲需求,强化光学与光子学平台,交易预计2027年4月1日完成。 3.2026年3月31日,英伟达宣布投资迈威尔20亿美元 ,与其合作研发硅光子技术。 4.4月1日讯 近日,SEMI国
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2026-03-31 12:04:34
天龙三号一箭36星周四发射,卫星端放量在即!
3 月 31 日消息,据《科创板日报》报道,天兵科技天龙三号预计拟于北京时间 4 月 2 日执行首飞发射。 据悉,天龙三号是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超 20 吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的 SpaceX 猎鹰 9 号,可实现一箭 36 星组网发射。 去年 11 月,天龙三号顺利完成“一箭 36 星”运输与振动两项关键试验,成功验证了“36 星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。至此,连同前期完成的国内首次 36 星同步分离试验,天龙三号“一箭 36 星
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