异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
传说中的BFT
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
传说中的BFT
2025-09-02 14:10:31
机器人激光雷达 5 个月出货 10 万台,千元价格市场想象远超汽车
在世界机器人大会的现场,禾赛科技展出了用于机器人领域的 JT 系列激光雷达,这一系列产品发布时间还不足 5 个月,出货量已经达到了 10 万台。从激光雷达的出货量以及增长趋势来看,机器人行业的激光雷达需求未来一定会远超汽车行业。 也正是看到了这样的趋势,禾赛的提前布局,让其在机器人领域已经领先了一个身位。 在昨天世界机器人大会的现场,我们和禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉聊天的时候,还得到了很多关键的信息点: JT 系列 10 万台出货,大多数安装给了割草机器人。 用于机器人的 JT 系列激
S
禾赛科技
S
特斯拉
0
0
0
0.80
传说中的BFT
2025-09-01 13:44:31
全面拥抱硅光,迎接CPO(光电共封)放量
事件1:2025年上半年,通富微电在大尺寸FCBGA开发方面取得重要进展,超大尺寸FCBGA已进入工程考核阶段。此外,公司在光电合封(CPO)领域的技术研发取得突破性进展,PowerDFN-clipsourcedown双面散热产品已研发完成。这些进展为公司未来的技术创新和市场拓展奠定了基础。 事件2:近日,台积电共封装光学(CPO)传出消息,应英伟达、博通两大客户要求,相关技术开发正在加速推进,预计下半年有望实现小批量产,2026年开始放量。 事件3:日前台积电再传消息,成功实现了CPO与先进半
S
英伟达公司
3
0
2
1.61
传说中的BFT
2025-09-01 13:37:53
AI+交通运输细则将出,智慧交通迎来升级
8月29日,记者从交通运输部获悉,《“人工智能+交通运输”实施意见》(简称《实施意见》)经部务会审议通过,将于近期印发实施。 交通运输有场景多元、数据丰富等独特优势,是人工智能重要应用领域。当前,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。《实施意见》全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态等方面部署了重点任务。 交通运输部科技司相关负
S
苏州科达
S
金溢科技
S
万集科技
0
1
2
1.16
传说中的BFT
2025-08-29 12:40:03
CPO(光电共封)商业化临近,未来天孚通信市值能否超越中际旭创?
8月25日晚,天孚通信发布了一份亮眼的半年报——2025年上半年,公司实现营收24.56亿元,同比增长57.84%;归母净利润达8.99亿元,同比增加37.46%,三项主要指标均创下历史新高。尤其是第二季度的单季表现更为引人注目,收入同比增长83.34%,环比提升59.98%;归母净利润环比飙升66.34%,首次迈过单季盈利5亿元的门槛。这一系列成绩直接推动天孚通信在资本市场中走强,股价一度逼近涨停。 天孚通信的核心业务涵盖光通信和光学传感两大板块,尤其是在光通信领域中,公司专攻中高速光器件的研
S
天孚通信
S
通富微电
0
0
1
0.52
传说中的BFT
2025-08-29 12:09:02
CPO(光电共封)商业化在即,增量环节介绍
概念介绍:共封装光学(CPO)通过将光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)集成于同一封装基板 硅光芯片和CPO(共封装光学)是光通信领域中紧密相关的技术,它们共同服务于高速数据传输需求,尤其是在AI数据中心等场景中。以下是它们的关系: 1. 技术演进链条: 硅光芯片是底层技术,提供高集成度、低成本的光芯片制造方案,替代传统III-V族材料。 CPO是光模块的终极替代形态,通过硅光技术将光引擎与计算芯片封装集成,取代可插拔光模块。 2. 具体协作方式: 硅光芯片→光模块:硅光芯片(如调制器
S
通富微电
5
0
7
1.87
传说中的BFT
2025-08-27 12:26:23
下午两点见证华为AI SSD,或采用PCIe 7.0连接
神秘的AI SSD即将揭开面纱,根据已知的信息,存算一体是最大亮点。那么其会带来哪些增量呢?毫无疑问,SSD代工商是最大的受益者,但代工商会是谁?不得而知,也众说纷纭,比如有说朗科科技的,也有说佰维存储和江波龙的,笔者认为,这么先进的技术,自然是由大厂代工,在此不去判断是哪家代工。本文相推荐的是高速互联的相关标的,而且这也是最大的增量之一。高速互联最大的增量和确定性最强的标的就是澜起科技,目前已经大涨。除此之外,我们通过挖掘,发现连接线的增量也不容小觑。 连接线方面有人认为华为采用的是CXL并推
S
澜起科技
S
新亚电子
1
0
4
1.63
传说中的BFT
2025-08-27 11:07:30
强调:英伟达GB300使用的是两相液冷,第四代制冷剂为冷却液
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
0
1.70
传说中的BFT
2025-08-26 13:58:11
霍尼韦尔第四代制冷剂应用于液冷服务器,强推联创股份
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
0
1
1
0.88
传说中的BFT
2025-08-26 12:30:50
两相冷板或将是英伟达GB300的首选液冷方案,霍尼韦尔佐证
根据NVIDIA的数据,其在去年发布的GB200 NVL72服务器使用“水对气散热”,即使用冷板冷却的间接液冷方案;而英伟达在上一代芯片产品B100、B200中,依旧选择的是较为传统的3D VC气冷方案,由此可见新一代芯片对于散热需求更加重视,因此统筹考虑散热的经济性和散热需求,我们预测英伟达GB300 NVL72最有可能选择的冷却方案或将是“冷板+部分浸没”的混合液冷方案,因为对于服务器来说,不同组件的发热功率不同,浸没式的整体高效散热方式对于部分低功率的发热组件来说并不经济,因此我们预测未来
S
东阳光
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
3
1.66
传说中的BFT
2025-08-26 10:48:38
高速铜缆迎来业绩兑现期,沃尔核材27YPE仅10倍
AI算力建设如火如荼,铜连接需求持续增长。高速铜缆是传输数据的专用电缆,通常用于高速通信设备,可实现高速、低延迟的数据传输。散装电缆搭配不同连接器使用,分为外部IO线缆、机柜内背板线缆、服务器内部线缆。据LightCounting预测,2029年全球高速线缆(DAC+ACC+AEC+AOC)市场规模将达到67亿美元,预计到2027年底,年出货量将突破2000万条大关。海外自研ASIC厂商大多首选高速铜缆作为机柜内互联方案,多款ASIC有望在2025年底至2026年放量。 PCB/铜缆/光模块有各
S
沃尔核材
S
新亚电子
3
0
1
1.59
传说中的BFT
2025-08-22 11:18:28
国产算力靠集群,集群散热靠液冷,两相液冷和浸没式液冷迎来风口
一:华为384超节点 采用 浸没式液冷 与 冷板式液冷 结合的散热方案。 散热技术细节 浸没式液冷:将服务器浸泡在绝缘氟化液中,通过精密冷板导出热量,导热效率是风冷的30倍。 1 冷板式液冷:在 昇腾芯片 表面覆盖微槽道铜合金冷板,冷却液直接接触热源,导热效率较风冷提升300%。 二: 浪潮信息参加2025开放计算技术大会,发布超节点与MW整机柜方案,面向万亿参数大模型,重磅发布超节点AI服务器“元脑SD200”。推出前瞻MW级泵驱两相液冷AI整机柜方案 实现四大关键技术突破 算力的高密发展趋势
S
浪潮信息
S
高澜股份
S
永太科技
S
飞荣达
S
真视通
0
1
2
0.94
传说中的BFT
2025-08-21 11:23:10
路透社:中国将允许使用人民币支持的稳定币,石油黄金或首先试水
据路透社,中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币,以促进人民币在全球范围内的更广泛采用,这是其对数字资产立场的重大转变;中国可能将于本月晚些时候审查并可能批准一项路线图,以促进全球范围内人民币的使用,包括跟上美国对稳定币的推动;该计划预计将包括人民币在全球市场上的使用目标,并概述国内监管机构的职责,并补充说,该路线图还将包括风险预防指南;中国预计最早将于本月底举行一次学习会议,重点讨论人民币国际化和稳定币问题,这两个问题在全球范围内正日益受到关注;会议可能会发表讲话,为稳定币定下基调,并明确其
S
中油资本
S
金一文化
2
4
6
3.54
传说中的BFT
2024-01-17 11:53:48
韭研公社真牛,又是第一个挖掘新题材:直播带货出海
这样弱势的市场,也只有在韭研公社才能寻找到赚钱的机会,为韭研公社点赞。 对于新题材的挖掘,韭研公社总是走在最前面,永远是全网第一个,比如今天爆发的直播带货出海。韭研公社1月15日就挖掘了,实在厉害,截图为证: 关于东南亚电商,我了解的,做的最好的是吉宏股份,是中国在东南亚的电商龙头,同时,与抖音深度绑定,也在东南亚开展直播业务,可以说,随着抖音在东南亚的拓展,吉宏股份的先发优势将更加凸显,供应链、物流、当地资源已布局多年,借助直播带货的出海,吉宏股份将迎来戴维斯双击!目前股价低位,是极度低估的标
S
广博股份
S
吉宏股份
2
3
8
2.47
传说中的BFT
2023-12-12 15:23:31
诚恳给牛老师道歉,是我自己肤浅了
@牛🐮🐮🐮 尊敬的牛老师,实在抱歉,我是经常给你提意见偶尔会骂你的粉丝,最近也有发帖子质疑和怀疑你的动机,最后发现是自己拿不住票,新花网拿了一天,结果它涨了5天,于是怪你不给一定估值,也不建议卖点。紫天科技上午被吓唬出去了,并对你中午的发文嗤之以鼻,实在抱歉。对你这周推的光芯片同样抱有怀疑态度,而自觉聪明的跟着推了华西股份,觉得索尔思才是龙头,结果索尔思要被万通发展收购了。 一直怀疑你的动机,觉得你肯定有所图,不可能免费给大家挖票,但看到你很少与留言骂你的人对骂,也很少参与大家的讨论,瞬间
S
紫天退
S
新华网
S
长光华芯
0
0
2
0.58
传说中的BFT
2023-12-11 16:06:42
100GEML芯片明年缺口达数千万片,华西股份(索尔思)受益
根据机构预测的英伟达明年H100出货量的为150万-200万只,AMD MI300X预期的30万-40万片,还有其他大厂自研的AI芯片,合计预计明年高端AI芯片的出货量将在200万-250万片。 保守估计,我们这里仅考虑英伟达H100和AMD MI300x的出货量,保守估计合计出货量在200万片左右。而每个H100平均需要4个800G的光模块,,每个800G光模块需要8个100G EML芯片,预计明年100G EML芯片需求量将达6400万个。而,目前全球100G EML芯片的产能仅3000万个
S
华西股份
7
1
5
5.54
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
传说中的BFT
2025-09-02 14:10:31
机器人激光雷达 5 个月出货 10 万台,千元价格市场想象远超汽车
在世界机器人大会的现场,禾赛科技展出了用于机器人领域的 JT 系列激光雷达,这一系列产品发布时间还不足 5 个月,出货量已经达到了 10 万台。从激光雷达的出货量以及增长趋势来看,机器人行业的激光雷达需求未来一定会远超汽车行业。 也正是看到了这样的趋势,禾赛的提前布局,让其在机器人领域已经领先了一个身位。 在昨天世界机器人大会的现场,我们和禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉聊天的时候,还得到了很多关键的信息点: JT 系列 10 万台出货,大多数安装给了割草机器人。 用于机器人的 JT 系列激
S
禾赛科技
S
特斯拉
0
0
0
0.80
传说中的BFT
2025-09-01 13:44:31
全面拥抱硅光,迎接CPO(光电共封)放量
事件1:2025年上半年,通富微电在大尺寸FCBGA开发方面取得重要进展,超大尺寸FCBGA已进入工程考核阶段。此外,公司在光电合封(CPO)领域的技术研发取得突破性进展,PowerDFN-clipsourcedown双面散热产品已研发完成。这些进展为公司未来的技术创新和市场拓展奠定了基础。 事件2:近日,台积电共封装光学(CPO)传出消息,应英伟达、博通两大客户要求,相关技术开发正在加速推进,预计下半年有望实现小批量产,2026年开始放量。 事件3:日前台积电再传消息,成功实现了CPO与先进半
S
英伟达公司
3
0
2
1.61
传说中的BFT
2025-09-01 13:37:53
AI+交通运输细则将出,智慧交通迎来升级
8月29日,记者从交通运输部获悉,《“人工智能+交通运输”实施意见》(简称《实施意见》)经部务会审议通过,将于近期印发实施。 交通运输有场景多元、数据丰富等独特优势,是人工智能重要应用领域。当前,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。《实施意见》全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态等方面部署了重点任务。 交通运输部科技司相关负
S
苏州科达
S
金溢科技
S
万集科技
0
1
2
1.16
传说中的BFT
2025-08-29 12:40:03
CPO(光电共封)商业化临近,未来天孚通信市值能否超越中际旭创?
8月25日晚,天孚通信发布了一份亮眼的半年报——2025年上半年,公司实现营收24.56亿元,同比增长57.84%;归母净利润达8.99亿元,同比增加37.46%,三项主要指标均创下历史新高。尤其是第二季度的单季表现更为引人注目,收入同比增长83.34%,环比提升59.98%;归母净利润环比飙升66.34%,首次迈过单季盈利5亿元的门槛。这一系列成绩直接推动天孚通信在资本市场中走强,股价一度逼近涨停。 天孚通信的核心业务涵盖光通信和光学传感两大板块,尤其是在光通信领域中,公司专攻中高速光器件的研
S
天孚通信
S
通富微电
0
0
1
0.52
传说中的BFT
2025-08-29 12:09:02
CPO(光电共封)商业化在即,增量环节介绍
概念介绍:共封装光学(CPO)通过将光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)集成于同一封装基板 硅光芯片和CPO(共封装光学)是光通信领域中紧密相关的技术,它们共同服务于高速数据传输需求,尤其是在AI数据中心等场景中。以下是它们的关系: 1. 技术演进链条: 硅光芯片是底层技术,提供高集成度、低成本的光芯片制造方案,替代传统III-V族材料。 CPO是光模块的终极替代形态,通过硅光技术将光引擎与计算芯片封装集成,取代可插拔光模块。 2. 具体协作方式: 硅光芯片→光模块:硅光芯片(如调制器
S
通富微电
5
0
7
1.87
传说中的BFT
2025-08-27 12:26:23
下午两点见证华为AI SSD,或采用PCIe 7.0连接
神秘的AI SSD即将揭开面纱,根据已知的信息,存算一体是最大亮点。那么其会带来哪些增量呢?毫无疑问,SSD代工商是最大的受益者,但代工商会是谁?不得而知,也众说纷纭,比如有说朗科科技的,也有说佰维存储和江波龙的,笔者认为,这么先进的技术,自然是由大厂代工,在此不去判断是哪家代工。本文相推荐的是高速互联的相关标的,而且这也是最大的增量之一。高速互联最大的增量和确定性最强的标的就是澜起科技,目前已经大涨。除此之外,我们通过挖掘,发现连接线的增量也不容小觑。 连接线方面有人认为华为采用的是CXL并推
S
澜起科技
S
新亚电子
1
0
4
1.63
传说中的BFT
2025-08-27 11:07:30
强调:英伟达GB300使用的是两相液冷,第四代制冷剂为冷却液
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
0
1.70
传说中的BFT
2025-08-26 13:58:11
霍尼韦尔第四代制冷剂应用于液冷服务器,强推联创股份
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
0
1
1
0.88
传说中的BFT
2025-08-26 12:30:50
两相冷板或将是英伟达GB300的首选液冷方案,霍尼韦尔佐证
根据NVIDIA的数据,其在去年发布的GB200 NVL72服务器使用“水对气散热”,即使用冷板冷却的间接液冷方案;而英伟达在上一代芯片产品B100、B200中,依旧选择的是较为传统的3D VC气冷方案,由此可见新一代芯片对于散热需求更加重视,因此统筹考虑散热的经济性和散热需求,我们预测英伟达GB300 NVL72最有可能选择的冷却方案或将是“冷板+部分浸没”的混合液冷方案,因为对于服务器来说,不同组件的发热功率不同,浸没式的整体高效散热方式对于部分低功率的发热组件来说并不经济,因此我们预测未来
S
东阳光
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
3
1.66
传说中的BFT
2025-08-26 10:48:38
高速铜缆迎来业绩兑现期,沃尔核材27YPE仅10倍
AI算力建设如火如荼,铜连接需求持续增长。高速铜缆是传输数据的专用电缆,通常用于高速通信设备,可实现高速、低延迟的数据传输。散装电缆搭配不同连接器使用,分为外部IO线缆、机柜内背板线缆、服务器内部线缆。据LightCounting预测,2029年全球高速线缆(DAC+ACC+AEC+AOC)市场规模将达到67亿美元,预计到2027年底,年出货量将突破2000万条大关。海外自研ASIC厂商大多首选高速铜缆作为机柜内互联方案,多款ASIC有望在2025年底至2026年放量。 PCB/铜缆/光模块有各
S
沃尔核材
S
新亚电子
3
0
1
1.59
传说中的BFT
2025-08-22 11:18:28
国产算力靠集群,集群散热靠液冷,两相液冷和浸没式液冷迎来风口
一:华为384超节点 采用 浸没式液冷 与 冷板式液冷 结合的散热方案。 散热技术细节 浸没式液冷:将服务器浸泡在绝缘氟化液中,通过精密冷板导出热量,导热效率是风冷的30倍。 1 冷板式液冷:在 昇腾芯片 表面覆盖微槽道铜合金冷板,冷却液直接接触热源,导热效率较风冷提升300%。 二: 浪潮信息参加2025开放计算技术大会,发布超节点与MW整机柜方案,面向万亿参数大模型,重磅发布超节点AI服务器“元脑SD200”。推出前瞻MW级泵驱两相液冷AI整机柜方案 实现四大关键技术突破 算力的高密发展趋势
S
浪潮信息
S
高澜股份
S
永太科技
S
飞荣达
S
真视通
0
1
2
0.94
传说中的BFT
2025-08-21 11:23:10
路透社:中国将允许使用人民币支持的稳定币,石油黄金或首先试水
据路透社,中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币,以促进人民币在全球范围内的更广泛采用,这是其对数字资产立场的重大转变;中国可能将于本月晚些时候审查并可能批准一项路线图,以促进全球范围内人民币的使用,包括跟上美国对稳定币的推动;该计划预计将包括人民币在全球市场上的使用目标,并概述国内监管机构的职责,并补充说,该路线图还将包括风险预防指南;中国预计最早将于本月底举行一次学习会议,重点讨论人民币国际化和稳定币问题,这两个问题在全球范围内正日益受到关注;会议可能会发表讲话,为稳定币定下基调,并明确其
S
中油资本
S
金一文化
2
4
6
3.54
传说中的BFT
2024-01-17 11:53:48
韭研公社真牛,又是第一个挖掘新题材:直播带货出海
这样弱势的市场,也只有在韭研公社才能寻找到赚钱的机会,为韭研公社点赞。 对于新题材的挖掘,韭研公社总是走在最前面,永远是全网第一个,比如今天爆发的直播带货出海。韭研公社1月15日就挖掘了,实在厉害,截图为证: 关于东南亚电商,我了解的,做的最好的是吉宏股份,是中国在东南亚的电商龙头,同时,与抖音深度绑定,也在东南亚开展直播业务,可以说,随着抖音在东南亚的拓展,吉宏股份的先发优势将更加凸显,供应链、物流、当地资源已布局多年,借助直播带货的出海,吉宏股份将迎来戴维斯双击!目前股价低位,是极度低估的标
S
广博股份
S
吉宏股份
2
3
8
2.47
传说中的BFT
2023-12-12 15:23:31
诚恳给牛老师道歉,是我自己肤浅了
@牛🐮🐮🐮 尊敬的牛老师,实在抱歉,我是经常给你提意见偶尔会骂你的粉丝,最近也有发帖子质疑和怀疑你的动机,最后发现是自己拿不住票,新花网拿了一天,结果它涨了5天,于是怪你不给一定估值,也不建议卖点。紫天科技上午被吓唬出去了,并对你中午的发文嗤之以鼻,实在抱歉。对你这周推的光芯片同样抱有怀疑态度,而自觉聪明的跟着推了华西股份,觉得索尔思才是龙头,结果索尔思要被万通发展收购了。 一直怀疑你的动机,觉得你肯定有所图,不可能免费给大家挖票,但看到你很少与留言骂你的人对骂,也很少参与大家的讨论,瞬间
S
紫天退
S
新华网
S
长光华芯
0
0
2
0.58
传说中的BFT
2023-12-11 16:06:42
100GEML芯片明年缺口达数千万片,华西股份(索尔思)受益
根据机构预测的英伟达明年H100出货量的为150万-200万只,AMD MI300X预期的30万-40万片,还有其他大厂自研的AI芯片,合计预计明年高端AI芯片的出货量将在200万-250万片。 保守估计,我们这里仅考虑英伟达H100和AMD MI300x的出货量,保守估计合计出货量在200万片左右。而每个H100平均需要4个800G的光模块,,每个800G光模块需要8个100G EML芯片,预计明年100G EML芯片需求量将达6400万个。而,目前全球100G EML芯片的产能仅3000万个
S
华西股份
7
1
5
5.54
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
传说中的BFT
2025-09-02 14:10:31
机器人激光雷达 5 个月出货 10 万台,千元价格市场想象远超汽车
在世界机器人大会的现场,禾赛科技展出了用于机器人领域的 JT 系列激光雷达,这一系列产品发布时间还不足 5 个月,出货量已经达到了 10 万台。从激光雷达的出货量以及增长趋势来看,机器人行业的激光雷达需求未来一定会远超汽车行业。 也正是看到了这样的趋势,禾赛的提前布局,让其在机器人领域已经领先了一个身位。 在昨天世界机器人大会的现场,我们和禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉聊天的时候,还得到了很多关键的信息点: JT 系列 10 万台出货,大多数安装给了割草机器人。 用于机器人的 JT 系列激
S
禾赛科技
S
特斯拉
0
0
0
0.80
传说中的BFT
2025-09-01 13:44:31
全面拥抱硅光,迎接CPO(光电共封)放量
事件1:2025年上半年,通富微电在大尺寸FCBGA开发方面取得重要进展,超大尺寸FCBGA已进入工程考核阶段。此外,公司在光电合封(CPO)领域的技术研发取得突破性进展,PowerDFN-clipsourcedown双面散热产品已研发完成。这些进展为公司未来的技术创新和市场拓展奠定了基础。 事件2:近日,台积电共封装光学(CPO)传出消息,应英伟达、博通两大客户要求,相关技术开发正在加速推进,预计下半年有望实现小批量产,2026年开始放量。 事件3:日前台积电再传消息,成功实现了CPO与先进半
S
英伟达公司
3
0
2
1.61
传说中的BFT
2025-09-01 13:37:53
AI+交通运输细则将出,智慧交通迎来升级
8月29日,记者从交通运输部获悉,《“人工智能+交通运输”实施意见》(简称《实施意见》)经部务会审议通过,将于近期印发实施。 交通运输有场景多元、数据丰富等独特优势,是人工智能重要应用领域。当前,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。《实施意见》全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态等方面部署了重点任务。 交通运输部科技司相关负
S
苏州科达
S
金溢科技
S
万集科技
0
1
2
1.16
传说中的BFT
2025-08-29 12:40:03
CPO(光电共封)商业化临近,未来天孚通信市值能否超越中际旭创?
8月25日晚,天孚通信发布了一份亮眼的半年报——2025年上半年,公司实现营收24.56亿元,同比增长57.84%;归母净利润达8.99亿元,同比增加37.46%,三项主要指标均创下历史新高。尤其是第二季度的单季表现更为引人注目,收入同比增长83.34%,环比提升59.98%;归母净利润环比飙升66.34%,首次迈过单季盈利5亿元的门槛。这一系列成绩直接推动天孚通信在资本市场中走强,股价一度逼近涨停。 天孚通信的核心业务涵盖光通信和光学传感两大板块,尤其是在光通信领域中,公司专攻中高速光器件的研
S
天孚通信
S
通富微电
0
0
1
0.52
传说中的BFT
2025-08-29 12:09:02
CPO(光电共封)商业化在即,增量环节介绍
概念介绍:共封装光学(CPO)通过将光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)集成于同一封装基板 硅光芯片和CPO(共封装光学)是光通信领域中紧密相关的技术,它们共同服务于高速数据传输需求,尤其是在AI数据中心等场景中。以下是它们的关系: 1. 技术演进链条: 硅光芯片是底层技术,提供高集成度、低成本的光芯片制造方案,替代传统III-V族材料。 CPO是光模块的终极替代形态,通过硅光技术将光引擎与计算芯片封装集成,取代可插拔光模块。 2. 具体协作方式: 硅光芯片→光模块:硅光芯片(如调制器
S
通富微电
5
0
7
1.87
传说中的BFT
2025-08-27 12:26:23
下午两点见证华为AI SSD,或采用PCIe 7.0连接
神秘的AI SSD即将揭开面纱,根据已知的信息,存算一体是最大亮点。那么其会带来哪些增量呢?毫无疑问,SSD代工商是最大的受益者,但代工商会是谁?不得而知,也众说纷纭,比如有说朗科科技的,也有说佰维存储和江波龙的,笔者认为,这么先进的技术,自然是由大厂代工,在此不去判断是哪家代工。本文相推荐的是高速互联的相关标的,而且这也是最大的增量之一。高速互联最大的增量和确定性最强的标的就是澜起科技,目前已经大涨。除此之外,我们通过挖掘,发现连接线的增量也不容小觑。 连接线方面有人认为华为采用的是CXL并推
S
澜起科技
S
新亚电子
1
0
4
1.63
传说中的BFT
2025-08-27 11:07:30
强调:英伟达GB300使用的是两相液冷,第四代制冷剂为冷却液
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
0
1.70
传说中的BFT
2025-08-26 13:58:11
霍尼韦尔第四代制冷剂应用于液冷服务器,强推联创股份
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
0
1
1
0.88
传说中的BFT
2025-08-26 12:30:50
两相冷板或将是英伟达GB300的首选液冷方案,霍尼韦尔佐证
根据NVIDIA的数据,其在去年发布的GB200 NVL72服务器使用“水对气散热”,即使用冷板冷却的间接液冷方案;而英伟达在上一代芯片产品B100、B200中,依旧选择的是较为传统的3D VC气冷方案,由此可见新一代芯片对于散热需求更加重视,因此统筹考虑散热的经济性和散热需求,我们预测英伟达GB300 NVL72最有可能选择的冷却方案或将是“冷板+部分浸没”的混合液冷方案,因为对于服务器来说,不同组件的发热功率不同,浸没式的整体高效散热方式对于部分低功率的发热组件来说并不经济,因此我们预测未来
S
东阳光
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
3
1.66
传说中的BFT
2025-08-26 10:48:38
高速铜缆迎来业绩兑现期,沃尔核材27YPE仅10倍
AI算力建设如火如荼,铜连接需求持续增长。高速铜缆是传输数据的专用电缆,通常用于高速通信设备,可实现高速、低延迟的数据传输。散装电缆搭配不同连接器使用,分为外部IO线缆、机柜内背板线缆、服务器内部线缆。据LightCounting预测,2029年全球高速线缆(DAC+ACC+AEC+AOC)市场规模将达到67亿美元,预计到2027年底,年出货量将突破2000万条大关。海外自研ASIC厂商大多首选高速铜缆作为机柜内互联方案,多款ASIC有望在2025年底至2026年放量。 PCB/铜缆/光模块有各
S
沃尔核材
S
新亚电子
3
0
1
1.59
传说中的BFT
2025-08-22 11:18:28
国产算力靠集群,集群散热靠液冷,两相液冷和浸没式液冷迎来风口
一:华为384超节点 采用 浸没式液冷 与 冷板式液冷 结合的散热方案。 散热技术细节 浸没式液冷:将服务器浸泡在绝缘氟化液中,通过精密冷板导出热量,导热效率是风冷的30倍。 1 冷板式液冷:在 昇腾芯片 表面覆盖微槽道铜合金冷板,冷却液直接接触热源,导热效率较风冷提升300%。 二: 浪潮信息参加2025开放计算技术大会,发布超节点与MW整机柜方案,面向万亿参数大模型,重磅发布超节点AI服务器“元脑SD200”。推出前瞻MW级泵驱两相液冷AI整机柜方案 实现四大关键技术突破 算力的高密发展趋势
S
浪潮信息
S
高澜股份
S
永太科技
S
飞荣达
S
真视通
0
1
2
0.94
传说中的BFT
2025-08-21 11:23:10
路透社:中国将允许使用人民币支持的稳定币,石油黄金或首先试水
据路透社,中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币,以促进人民币在全球范围内的更广泛采用,这是其对数字资产立场的重大转变;中国可能将于本月晚些时候审查并可能批准一项路线图,以促进全球范围内人民币的使用,包括跟上美国对稳定币的推动;该计划预计将包括人民币在全球市场上的使用目标,并概述国内监管机构的职责,并补充说,该路线图还将包括风险预防指南;中国预计最早将于本月底举行一次学习会议,重点讨论人民币国际化和稳定币问题,这两个问题在全球范围内正日益受到关注;会议可能会发表讲话,为稳定币定下基调,并明确其
S
中油资本
S
金一文化
2
4
6
3.54
传说中的BFT
2024-01-17 11:53:48
韭研公社真牛,又是第一个挖掘新题材:直播带货出海
这样弱势的市场,也只有在韭研公社才能寻找到赚钱的机会,为韭研公社点赞。 对于新题材的挖掘,韭研公社总是走在最前面,永远是全网第一个,比如今天爆发的直播带货出海。韭研公社1月15日就挖掘了,实在厉害,截图为证: 关于东南亚电商,我了解的,做的最好的是吉宏股份,是中国在东南亚的电商龙头,同时,与抖音深度绑定,也在东南亚开展直播业务,可以说,随着抖音在东南亚的拓展,吉宏股份的先发优势将更加凸显,供应链、物流、当地资源已布局多年,借助直播带货的出海,吉宏股份将迎来戴维斯双击!目前股价低位,是极度低估的标
S
广博股份
S
吉宏股份
2
3
8
2.47
传说中的BFT
2023-12-12 15:23:31
诚恳给牛老师道歉,是我自己肤浅了
@牛🐮🐮🐮 尊敬的牛老师,实在抱歉,我是经常给你提意见偶尔会骂你的粉丝,最近也有发帖子质疑和怀疑你的动机,最后发现是自己拿不住票,新花网拿了一天,结果它涨了5天,于是怪你不给一定估值,也不建议卖点。紫天科技上午被吓唬出去了,并对你中午的发文嗤之以鼻,实在抱歉。对你这周推的光芯片同样抱有怀疑态度,而自觉聪明的跟着推了华西股份,觉得索尔思才是龙头,结果索尔思要被万通发展收购了。 一直怀疑你的动机,觉得你肯定有所图,不可能免费给大家挖票,但看到你很少与留言骂你的人对骂,也很少参与大家的讨论,瞬间
S
紫天退
S
新华网
S
长光华芯
0
0
2
0.58
传说中的BFT
2023-12-11 16:06:42
100GEML芯片明年缺口达数千万片,华西股份(索尔思)受益
根据机构预测的英伟达明年H100出货量的为150万-200万只,AMD MI300X预期的30万-40万片,还有其他大厂自研的AI芯片,合计预计明年高端AI芯片的出货量将在200万-250万片。 保守估计,我们这里仅考虑英伟达H100和AMD MI300x的出货量,保守估计合计出货量在200万片左右。而每个H100平均需要4个800G的光模块,,每个800G光模块需要8个100G EML芯片,预计明年100G EML芯片需求量将达6400万个。而,目前全球100G EML芯片的产能仅3000万个
S
华西股份
7
1
5
5.54
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
传说中的BFT
2025-09-02 14:10:31
机器人激光雷达 5 个月出货 10 万台,千元价格市场想象远超汽车
在世界机器人大会的现场,禾赛科技展出了用于机器人领域的 JT 系列激光雷达,这一系列产品发布时间还不足 5 个月,出货量已经达到了 10 万台。从激光雷达的出货量以及增长趋势来看,机器人行业的激光雷达需求未来一定会远超汽车行业。 也正是看到了这样的趋势,禾赛的提前布局,让其在机器人领域已经领先了一个身位。 在昨天世界机器人大会的现场,我们和禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉聊天的时候,还得到了很多关键的信息点: JT 系列 10 万台出货,大多数安装给了割草机器人。 用于机器人的 JT 系列激
S
禾赛科技
S
特斯拉
0
0
0
0.80
传说中的BFT
2025-09-01 13:44:31
全面拥抱硅光,迎接CPO(光电共封)放量
事件1:2025年上半年,通富微电在大尺寸FCBGA开发方面取得重要进展,超大尺寸FCBGA已进入工程考核阶段。此外,公司在光电合封(CPO)领域的技术研发取得突破性进展,PowerDFN-clipsourcedown双面散热产品已研发完成。这些进展为公司未来的技术创新和市场拓展奠定了基础。 事件2:近日,台积电共封装光学(CPO)传出消息,应英伟达、博通两大客户要求,相关技术开发正在加速推进,预计下半年有望实现小批量产,2026年开始放量。 事件3:日前台积电再传消息,成功实现了CPO与先进半
S
英伟达公司
3
0
2
1.61
传说中的BFT
2025-09-01 13:37:53
AI+交通运输细则将出,智慧交通迎来升级
8月29日,记者从交通运输部获悉,《“人工智能+交通运输”实施意见》(简称《实施意见》)经部务会审议通过,将于近期印发实施。 交通运输有场景多元、数据丰富等独特优势,是人工智能重要应用领域。当前,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。《实施意见》全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态等方面部署了重点任务。 交通运输部科技司相关负
S
苏州科达
S
金溢科技
S
万集科技
0
1
2
1.16
传说中的BFT
2025-08-29 12:40:03
CPO(光电共封)商业化临近,未来天孚通信市值能否超越中际旭创?
8月25日晚,天孚通信发布了一份亮眼的半年报——2025年上半年,公司实现营收24.56亿元,同比增长57.84%;归母净利润达8.99亿元,同比增加37.46%,三项主要指标均创下历史新高。尤其是第二季度的单季表现更为引人注目,收入同比增长83.34%,环比提升59.98%;归母净利润环比飙升66.34%,首次迈过单季盈利5亿元的门槛。这一系列成绩直接推动天孚通信在资本市场中走强,股价一度逼近涨停。 天孚通信的核心业务涵盖光通信和光学传感两大板块,尤其是在光通信领域中,公司专攻中高速光器件的研
S
天孚通信
S
通富微电
0
0
1
0.52
传说中的BFT
2025-08-29 12:09:02
CPO(光电共封)商业化在即,增量环节介绍
概念介绍:共封装光学(CPO)通过将光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)集成于同一封装基板 硅光芯片和CPO(共封装光学)是光通信领域中紧密相关的技术,它们共同服务于高速数据传输需求,尤其是在AI数据中心等场景中。以下是它们的关系: 1. 技术演进链条: 硅光芯片是底层技术,提供高集成度、低成本的光芯片制造方案,替代传统III-V族材料。 CPO是光模块的终极替代形态,通过硅光技术将光引擎与计算芯片封装集成,取代可插拔光模块。 2. 具体协作方式: 硅光芯片→光模块:硅光芯片(如调制器
S
通富微电
5
0
7
1.87
传说中的BFT
2025-08-27 12:26:23
下午两点见证华为AI SSD,或采用PCIe 7.0连接
神秘的AI SSD即将揭开面纱,根据已知的信息,存算一体是最大亮点。那么其会带来哪些增量呢?毫无疑问,SSD代工商是最大的受益者,但代工商会是谁?不得而知,也众说纷纭,比如有说朗科科技的,也有说佰维存储和江波龙的,笔者认为,这么先进的技术,自然是由大厂代工,在此不去判断是哪家代工。本文相推荐的是高速互联的相关标的,而且这也是最大的增量之一。高速互联最大的增量和确定性最强的标的就是澜起科技,目前已经大涨。除此之外,我们通过挖掘,发现连接线的增量也不容小觑。 连接线方面有人认为华为采用的是CXL并推
S
澜起科技
S
新亚电子
1
0
4
1.63
传说中的BFT
2025-08-27 11:07:30
强调:英伟达GB300使用的是两相液冷,第四代制冷剂为冷却液
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
0
1.70
传说中的BFT
2025-08-26 13:58:11
霍尼韦尔第四代制冷剂应用于液冷服务器,强推联创股份
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
0
1
1
0.88
传说中的BFT
2025-08-26 12:30:50
两相冷板或将是英伟达GB300的首选液冷方案,霍尼韦尔佐证
根据NVIDIA的数据,其在去年发布的GB200 NVL72服务器使用“水对气散热”,即使用冷板冷却的间接液冷方案;而英伟达在上一代芯片产品B100、B200中,依旧选择的是较为传统的3D VC气冷方案,由此可见新一代芯片对于散热需求更加重视,因此统筹考虑散热的经济性和散热需求,我们预测英伟达GB300 NVL72最有可能选择的冷却方案或将是“冷板+部分浸没”的混合液冷方案,因为对于服务器来说,不同组件的发热功率不同,浸没式的整体高效散热方式对于部分低功率的发热组件来说并不经济,因此我们预测未来
S
东阳光
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
3
1.66
传说中的BFT
2025-08-26 10:48:38
高速铜缆迎来业绩兑现期,沃尔核材27YPE仅10倍
AI算力建设如火如荼,铜连接需求持续增长。高速铜缆是传输数据的专用电缆,通常用于高速通信设备,可实现高速、低延迟的数据传输。散装电缆搭配不同连接器使用,分为外部IO线缆、机柜内背板线缆、服务器内部线缆。据LightCounting预测,2029年全球高速线缆(DAC+ACC+AEC+AOC)市场规模将达到67亿美元,预计到2027年底,年出货量将突破2000万条大关。海外自研ASIC厂商大多首选高速铜缆作为机柜内互联方案,多款ASIC有望在2025年底至2026年放量。 PCB/铜缆/光模块有各
S
沃尔核材
S
新亚电子
3
0
1
1.59
传说中的BFT
2025-08-22 11:18:28
国产算力靠集群,集群散热靠液冷,两相液冷和浸没式液冷迎来风口
一:华为384超节点 采用 浸没式液冷 与 冷板式液冷 结合的散热方案。 散热技术细节 浸没式液冷:将服务器浸泡在绝缘氟化液中,通过精密冷板导出热量,导热效率是风冷的30倍。 1 冷板式液冷:在 昇腾芯片 表面覆盖微槽道铜合金冷板,冷却液直接接触热源,导热效率较风冷提升300%。 二: 浪潮信息参加2025开放计算技术大会,发布超节点与MW整机柜方案,面向万亿参数大模型,重磅发布超节点AI服务器“元脑SD200”。推出前瞻MW级泵驱两相液冷AI整机柜方案 实现四大关键技术突破 算力的高密发展趋势
S
浪潮信息
S
高澜股份
S
永太科技
S
飞荣达
S
真视通
0
1
2
0.94
传说中的BFT
2025-08-21 11:23:10
路透社:中国将允许使用人民币支持的稳定币,石油黄金或首先试水
据路透社,中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币,以促进人民币在全球范围内的更广泛采用,这是其对数字资产立场的重大转变;中国可能将于本月晚些时候审查并可能批准一项路线图,以促进全球范围内人民币的使用,包括跟上美国对稳定币的推动;该计划预计将包括人民币在全球市场上的使用目标,并概述国内监管机构的职责,并补充说,该路线图还将包括风险预防指南;中国预计最早将于本月底举行一次学习会议,重点讨论人民币国际化和稳定币问题,这两个问题在全球范围内正日益受到关注;会议可能会发表讲话,为稳定币定下基调,并明确其
S
中油资本
S
金一文化
2
4
6
3.54
传说中的BFT
2024-01-17 11:53:48
韭研公社真牛,又是第一个挖掘新题材:直播带货出海
这样弱势的市场,也只有在韭研公社才能寻找到赚钱的机会,为韭研公社点赞。 对于新题材的挖掘,韭研公社总是走在最前面,永远是全网第一个,比如今天爆发的直播带货出海。韭研公社1月15日就挖掘了,实在厉害,截图为证: 关于东南亚电商,我了解的,做的最好的是吉宏股份,是中国在东南亚的电商龙头,同时,与抖音深度绑定,也在东南亚开展直播业务,可以说,随着抖音在东南亚的拓展,吉宏股份的先发优势将更加凸显,供应链、物流、当地资源已布局多年,借助直播带货的出海,吉宏股份将迎来戴维斯双击!目前股价低位,是极度低估的标
S
广博股份
S
吉宏股份
2
3
8
2.47
传说中的BFT
2023-12-12 15:23:31
诚恳给牛老师道歉,是我自己肤浅了
@牛🐮🐮🐮 尊敬的牛老师,实在抱歉,我是经常给你提意见偶尔会骂你的粉丝,最近也有发帖子质疑和怀疑你的动机,最后发现是自己拿不住票,新花网拿了一天,结果它涨了5天,于是怪你不给一定估值,也不建议卖点。紫天科技上午被吓唬出去了,并对你中午的发文嗤之以鼻,实在抱歉。对你这周推的光芯片同样抱有怀疑态度,而自觉聪明的跟着推了华西股份,觉得索尔思才是龙头,结果索尔思要被万通发展收购了。 一直怀疑你的动机,觉得你肯定有所图,不可能免费给大家挖票,但看到你很少与留言骂你的人对骂,也很少参与大家的讨论,瞬间
S
紫天退
S
新华网
S
长光华芯
0
0
2
0.58
传说中的BFT
2023-12-11 16:06:42
100GEML芯片明年缺口达数千万片,华西股份(索尔思)受益
根据机构预测的英伟达明年H100出货量的为150万-200万只,AMD MI300X预期的30万-40万片,还有其他大厂自研的AI芯片,合计预计明年高端AI芯片的出货量将在200万-250万片。 保守估计,我们这里仅考虑英伟达H100和AMD MI300x的出货量,保守估计合计出货量在200万片左右。而每个H100平均需要4个800G的光模块,,每个800G光模块需要8个100G EML芯片,预计明年100G EML芯片需求量将达6400万个。而,目前全球100G EML芯片的产能仅3000万个
S
华西股份
7
1
5
5.54
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
传说中的BFT
2025-09-02 14:10:31
机器人激光雷达 5 个月出货 10 万台,千元价格市场想象远超汽车
在世界机器人大会的现场,禾赛科技展出了用于机器人领域的 JT 系列激光雷达,这一系列产品发布时间还不足 5 个月,出货量已经达到了 10 万台。从激光雷达的出货量以及增长趋势来看,机器人行业的激光雷达需求未来一定会远超汽车行业。 也正是看到了这样的趋势,禾赛的提前布局,让其在机器人领域已经领先了一个身位。 在昨天世界机器人大会的现场,我们和禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉聊天的时候,还得到了很多关键的信息点: JT 系列 10 万台出货,大多数安装给了割草机器人。 用于机器人的 JT 系列激
S
禾赛科技
S
特斯拉
0
0
0
0.80
传说中的BFT
2025-09-01 13:44:31
全面拥抱硅光,迎接CPO(光电共封)放量
事件1:2025年上半年,通富微电在大尺寸FCBGA开发方面取得重要进展,超大尺寸FCBGA已进入工程考核阶段。此外,公司在光电合封(CPO)领域的技术研发取得突破性进展,PowerDFN-clipsourcedown双面散热产品已研发完成。这些进展为公司未来的技术创新和市场拓展奠定了基础。 事件2:近日,台积电共封装光学(CPO)传出消息,应英伟达、博通两大客户要求,相关技术开发正在加速推进,预计下半年有望实现小批量产,2026年开始放量。 事件3:日前台积电再传消息,成功实现了CPO与先进半
S
英伟达公司
3
0
2
1.61
传说中的BFT
2025-09-01 13:37:53
AI+交通运输细则将出,智慧交通迎来升级
8月29日,记者从交通运输部获悉,《“人工智能+交通运输”实施意见》(简称《实施意见》)经部务会审议通过,将于近期印发实施。 交通运输有场景多元、数据丰富等独特优势,是人工智能重要应用领域。当前,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。《实施意见》全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态等方面部署了重点任务。 交通运输部科技司相关负
S
苏州科达
S
金溢科技
S
万集科技
0
1
2
1.16
传说中的BFT
2025-08-29 12:40:03
CPO(光电共封)商业化临近,未来天孚通信市值能否超越中际旭创?
8月25日晚,天孚通信发布了一份亮眼的半年报——2025年上半年,公司实现营收24.56亿元,同比增长57.84%;归母净利润达8.99亿元,同比增加37.46%,三项主要指标均创下历史新高。尤其是第二季度的单季表现更为引人注目,收入同比增长83.34%,环比提升59.98%;归母净利润环比飙升66.34%,首次迈过单季盈利5亿元的门槛。这一系列成绩直接推动天孚通信在资本市场中走强,股价一度逼近涨停。 天孚通信的核心业务涵盖光通信和光学传感两大板块,尤其是在光通信领域中,公司专攻中高速光器件的研
S
天孚通信
S
通富微电
0
0
1
0.52
传说中的BFT
2025-08-29 12:09:02
CPO(光电共封)商业化在即,增量环节介绍
概念介绍:共封装光学(CPO)通过将光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)集成于同一封装基板 硅光芯片和CPO(共封装光学)是光通信领域中紧密相关的技术,它们共同服务于高速数据传输需求,尤其是在AI数据中心等场景中。以下是它们的关系: 1. 技术演进链条: 硅光芯片是底层技术,提供高集成度、低成本的光芯片制造方案,替代传统III-V族材料。 CPO是光模块的终极替代形态,通过硅光技术将光引擎与计算芯片封装集成,取代可插拔光模块。 2. 具体协作方式: 硅光芯片→光模块:硅光芯片(如调制器
S
通富微电
5
0
7
1.87
传说中的BFT
2025-08-27 12:26:23
下午两点见证华为AI SSD,或采用PCIe 7.0连接
神秘的AI SSD即将揭开面纱,根据已知的信息,存算一体是最大亮点。那么其会带来哪些增量呢?毫无疑问,SSD代工商是最大的受益者,但代工商会是谁?不得而知,也众说纷纭,比如有说朗科科技的,也有说佰维存储和江波龙的,笔者认为,这么先进的技术,自然是由大厂代工,在此不去判断是哪家代工。本文相推荐的是高速互联的相关标的,而且这也是最大的增量之一。高速互联最大的增量和确定性最强的标的就是澜起科技,目前已经大涨。除此之外,我们通过挖掘,发现连接线的增量也不容小觑。 连接线方面有人认为华为采用的是CXL并推
S
澜起科技
S
新亚电子
1
0
4
1.63
传说中的BFT
2025-08-27 11:07:30
强调:英伟达GB300使用的是两相液冷,第四代制冷剂为冷却液
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
0
1.70
传说中的BFT
2025-08-26 13:58:11
霍尼韦尔第四代制冷剂应用于液冷服务器,强推联创股份
在数据中心应用领域,随着芯片功率和热流密度的快速增大,现有的风冷及液冷解决方案在未来2~3年将受到巨大的挑战,霍尼韦尔配合行业内知名芯片及服务器企业,进行两相冷板流体的开发和应用,其R1233zd(E),R515B,R1234yf被多个国内外知名公司应用在两相冷板技术当中,采用霍尼韦尔Solstice®产品的两相冷板将于2025年开始陆续商业化落地。在冷水机组、精密空调方面,从离心式机组、螺杆式机组到涡旋机组等,霍尼韦尔低GWP值的制冷剂(R515B、R1234ze(E)、R1233zd(E)、
S
ST联创
0
1
1
0.88
传说中的BFT
2025-08-26 12:30:50
两相冷板或将是英伟达GB300的首选液冷方案,霍尼韦尔佐证
根据NVIDIA的数据,其在去年发布的GB200 NVL72服务器使用“水对气散热”,即使用冷板冷却的间接液冷方案;而英伟达在上一代芯片产品B100、B200中,依旧选择的是较为传统的3D VC气冷方案,由此可见新一代芯片对于散热需求更加重视,因此统筹考虑散热的经济性和散热需求,我们预测英伟达GB300 NVL72最有可能选择的冷却方案或将是“冷板+部分浸没”的混合液冷方案,因为对于服务器来说,不同组件的发热功率不同,浸没式的整体高效散热方式对于部分低功率的发热组件来说并不经济,因此我们预测未来
S
东阳光
S
飞荣达
S
昊华科技
2
0
3
1.66
传说中的BFT
2025-08-26 10:48:38
高速铜缆迎来业绩兑现期,沃尔核材27YPE仅10倍
AI算力建设如火如荼,铜连接需求持续增长。高速铜缆是传输数据的专用电缆,通常用于高速通信设备,可实现高速、低延迟的数据传输。散装电缆搭配不同连接器使用,分为外部IO线缆、机柜内背板线缆、服务器内部线缆。据LightCounting预测,2029年全球高速线缆(DAC+ACC+AEC+AOC)市场规模将达到67亿美元,预计到2027年底,年出货量将突破2000万条大关。海外自研ASIC厂商大多首选高速铜缆作为机柜内互联方案,多款ASIC有望在2025年底至2026年放量。 PCB/铜缆/光模块有各
S
沃尔核材
S
新亚电子
3
0
1
1.59
传说中的BFT
2025-08-22 11:18:28
国产算力靠集群,集群散热靠液冷,两相液冷和浸没式液冷迎来风口
一:华为384超节点 采用 浸没式液冷 与 冷板式液冷 结合的散热方案。 散热技术细节 浸没式液冷:将服务器浸泡在绝缘氟化液中,通过精密冷板导出热量,导热效率是风冷的30倍。 1 冷板式液冷:在 昇腾芯片 表面覆盖微槽道铜合金冷板,冷却液直接接触热源,导热效率较风冷提升300%。 二: 浪潮信息参加2025开放计算技术大会,发布超节点与MW整机柜方案,面向万亿参数大模型,重磅发布超节点AI服务器“元脑SD200”。推出前瞻MW级泵驱两相液冷AI整机柜方案 实现四大关键技术突破 算力的高密发展趋势
S
浪潮信息
S
高澜股份
S
永太科技
S
飞荣达
S
真视通
0
1
2
0.94
传说中的BFT
2025-08-21 11:23:10
路透社:中国将允许使用人民币支持的稳定币,石油黄金或首先试水
据路透社,中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币,以促进人民币在全球范围内的更广泛采用,这是其对数字资产立场的重大转变;中国可能将于本月晚些时候审查并可能批准一项路线图,以促进全球范围内人民币的使用,包括跟上美国对稳定币的推动;该计划预计将包括人民币在全球市场上的使用目标,并概述国内监管机构的职责,并补充说,该路线图还将包括风险预防指南;中国预计最早将于本月底举行一次学习会议,重点讨论人民币国际化和稳定币问题,这两个问题在全球范围内正日益受到关注;会议可能会发表讲话,为稳定币定下基调,并明确其
S
中油资本
S
金一文化
2
4
6
3.54
传说中的BFT
2024-01-17 11:53:48
韭研公社真牛,又是第一个挖掘新题材:直播带货出海
这样弱势的市场,也只有在韭研公社才能寻找到赚钱的机会,为韭研公社点赞。 对于新题材的挖掘,韭研公社总是走在最前面,永远是全网第一个,比如今天爆发的直播带货出海。韭研公社1月15日就挖掘了,实在厉害,截图为证: 关于东南亚电商,我了解的,做的最好的是吉宏股份,是中国在东南亚的电商龙头,同时,与抖音深度绑定,也在东南亚开展直播业务,可以说,随着抖音在东南亚的拓展,吉宏股份的先发优势将更加凸显,供应链、物流、当地资源已布局多年,借助直播带货的出海,吉宏股份将迎来戴维斯双击!目前股价低位,是极度低估的标
S
广博股份
S
吉宏股份
2
3
8
2.47
传说中的BFT
2023-12-12 15:23:31
诚恳给牛老师道歉,是我自己肤浅了
@牛🐮🐮🐮 尊敬的牛老师,实在抱歉,我是经常给你提意见偶尔会骂你的粉丝,最近也有发帖子质疑和怀疑你的动机,最后发现是自己拿不住票,新花网拿了一天,结果它涨了5天,于是怪你不给一定估值,也不建议卖点。紫天科技上午被吓唬出去了,并对你中午的发文嗤之以鼻,实在抱歉。对你这周推的光芯片同样抱有怀疑态度,而自觉聪明的跟着推了华西股份,觉得索尔思才是龙头,结果索尔思要被万通发展收购了。 一直怀疑你的动机,觉得你肯定有所图,不可能免费给大家挖票,但看到你很少与留言骂你的人对骂,也很少参与大家的讨论,瞬间
S
紫天退
S
新华网
S
长光华芯
0
0
2
0.58
传说中的BFT
2023-12-11 16:06:42
100GEML芯片明年缺口达数千万片,华西股份(索尔思)受益
根据机构预测的英伟达明年H100出货量的为150万-200万只,AMD MI300X预期的30万-40万片,还有其他大厂自研的AI芯片,合计预计明年高端AI芯片的出货量将在200万-250万片。 保守估计,我们这里仅考虑英伟达H100和AMD MI300x的出货量,保守估计合计出货量在200万片左右。而每个H100平均需要4个800G的光模块,,每个800G光模块需要8个100G EML芯片,预计明年100G EML芯片需求量将达6400万个。而,目前全球100G EML芯片的产能仅3000万个
S
华西股份
7
1
5
5.54
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
14
关注
136
粉丝
88.41
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5