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2026-02-27 12:32:54
美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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2026-02-26 12:07:15
光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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2026-02-24 12:34:31
华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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2026-02-05 11:46:09
谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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指数大跌点评:接下来只有商业航天能点燃做多热情
现状: 1.黄金白银价格持续大跌,受此影响,有色板块持续大跌,并出现天量封单。 2.内存现货价格崩盘,大量现货开始抛售,受此消息影响,韩国股市暴跌。 3.美联储新任主席或将一边降息一边缩表。 4.中东局势依然悬而未决。 5.格陵兰岛莫名其妙竟然达成了谈判。 点评: 1.今日市场再度下挫,沪指跌破关键支撑位,全市场超四千只个股飘绿,成交额持续萎缩。盘面来看,前期热点题材全线熄火,白酒、银行等权重拉升却无人跟进,资金观望情绪浓厚。 2.大盘今日虽然大跌2.5%左右,但全天并未出现恐慌性杀跌,这是市场
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春节档“想看”榜排名及关联公司
央视网消息:春节将至,电影市场热度持续升温。截至目前,已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档,涵盖了武侠、动作、悬疑、奇幻、喜剧、动画等多种类型。 最新定档的《熊猫计划之部落奇遇记》是一部合家欢喜剧电影,该片是电影《熊猫计划》的IP续作,讲述国宝熊猫“胡胡”在搬进新熊猫馆时遭遇国际劫匪,意外闯入一个与世隔绝的原始部落,众人为解决部落难题展开了一段奇幻冒险之旅。 科幻冒险电影《星河入梦》将故事背景设
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博纳影业
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2月业绩空窗期叠加多事件催化,商业航天或重回主升
受制于监管政策打压以及1月底业绩预告窗口期的双重压制,商业航天板块已经经历了较长时间的深度回调。当前正值1月最后一个交易日,随着年报预告披露接近尾声,市场即将进入2月业绩真空期。 板块当前已回调至性价比极高的位置,多重压制因素解除后,商业航天有望迎来新一轮主升行情。 国内事件催化 第一,智神星一号可复用火箭发射。 星河动力计划在春节前实施发射,这是民营航天在火箭回收复用技术上的重要突破,标志着我国商业航天向低成本发射迈出关键一步。 第二,天龙三号大运力火箭待发射。 天兵科技的天龙三号已在酒泉卫星
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2026-01-27 13:55:34
白银暴涨致度电成低于Topcon,叠加太空光伏,HJT站上风口
一、背景:银价暴涨驱动HJT经济性拐点 以当前银价计算,HJT的度电成本已经低于Topcon。从最近几个月的招标价格来看,HJT与Topcon的价差正在持续缩小。随着银价向下游产业链传递,HJT的度电成本优势将进一步显现。建议关注光伏招标的开标情况,把握技术迭代窗口。 二、核心逻辑:HJT技术路线的增量机会 本文重点分析HJT路线带来的增量空间。HJT电池的增量主要来源于设备投资和关键材料升级两大块,这是其成本结构变化的核心驱动力。 三、设备投资:增量需求最直接的环节 HJT的4道核心工序(清洗
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东方日升
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2026-01-23 11:57:03
太空算力元年将至,光伏要上天
消息面: 1.财联社1月23日电,为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署,把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇,谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议暨《太空算力发展前瞻研究报告(2026年)》启动仪式。另外,国星宇航将介绍“国星宇航星算计划”,之江实验室将介绍“三体计算星座”,北京空间飞行器总体设计部将进行太空数智基础设施发展展望等。 2.据财
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捷佳伟创
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2026-01-22 13:37:25
星间激光通信最大增量:恒星敏感器,单颗卫星用7个
根据天银机电互动平台的信息,董秘提到: 一般每颗卫星使用1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于其对定位精度要求更高,单颗卫星的恒星敏感器的用量平均可达7个。 目前恒星敏感器单价在30万左右,可推算单颗激光通信卫星的恒星敏感器价值在200万左右。 核心标的: 航天电子:星间激光通信两个头 烽火通信:星载路由及组网龙头 天银机电:恒星敏感器龙头 久之洋:恒星敏感器龙二 恒星敏感器的出现与卫星姿控系统的发展、探测器的发展以及恒星敏感器本身的发展密切相关,它们出现在不同的历史时
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天银机电
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2026-01-22 12:11:19
2026年我国计划实施超10次可回收火箭发射
近期可重复使用火箭领域捷报频传,技术验证进入关键攻坚阶段。 1月16日,东风试验场上,长征十二号乙运载火箭的尾焰持续喷射,这是为满足我国低轨星座组网等商业发射需求研制的新一代四米级可重复使用火箭的全面系统验证。这次试验全面模拟真实发射前流程,在加注、点火、时序控制等关键环节展开系统验证。试验结果表明,箭上各系统工作稳定、参数正常,为后续转入飞行试验阶段提供了重要支撑。 紧随其后,1月20日,星河动力航天再传喜讯,其研发的智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车圆满成功。
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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2026-02-26 12:07:15
光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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指数大跌点评:接下来只有商业航天能点燃做多热情
现状: 1.黄金白银价格持续大跌,受此影响,有色板块持续大跌,并出现天量封单。 2.内存现货价格崩盘,大量现货开始抛售,受此消息影响,韩国股市暴跌。 3.美联储新任主席或将一边降息一边缩表。 4.中东局势依然悬而未决。 5.格陵兰岛莫名其妙竟然达成了谈判。 点评: 1.今日市场再度下挫,沪指跌破关键支撑位,全市场超四千只个股飘绿,成交额持续萎缩。盘面来看,前期热点题材全线熄火,白酒、银行等权重拉升却无人跟进,资金观望情绪浓厚。 2.大盘今日虽然大跌2.5%左右,但全天并未出现恐慌性杀跌,这是市场
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春节档“想看”榜排名及关联公司
央视网消息:春节将至,电影市场热度持续升温。截至目前,已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档,涵盖了武侠、动作、悬疑、奇幻、喜剧、动画等多种类型。 最新定档的《熊猫计划之部落奇遇记》是一部合家欢喜剧电影,该片是电影《熊猫计划》的IP续作,讲述国宝熊猫“胡胡”在搬进新熊猫馆时遭遇国际劫匪,意外闯入一个与世隔绝的原始部落,众人为解决部落难题展开了一段奇幻冒险之旅。 科幻冒险电影《星河入梦》将故事背景设
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2月业绩空窗期叠加多事件催化,商业航天或重回主升
受制于监管政策打压以及1月底业绩预告窗口期的双重压制,商业航天板块已经经历了较长时间的深度回调。当前正值1月最后一个交易日,随着年报预告披露接近尾声,市场即将进入2月业绩真空期。 板块当前已回调至性价比极高的位置,多重压制因素解除后,商业航天有望迎来新一轮主升行情。 国内事件催化 第一,智神星一号可复用火箭发射。 星河动力计划在春节前实施发射,这是民营航天在火箭回收复用技术上的重要突破,标志着我国商业航天向低成本发射迈出关键一步。 第二,天龙三号大运力火箭待发射。 天兵科技的天龙三号已在酒泉卫星
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白银暴涨致度电成低于Topcon,叠加太空光伏,HJT站上风口
一、背景:银价暴涨驱动HJT经济性拐点 以当前银价计算,HJT的度电成本已经低于Topcon。从最近几个月的招标价格来看,HJT与Topcon的价差正在持续缩小。随着银价向下游产业链传递,HJT的度电成本优势将进一步显现。建议关注光伏招标的开标情况,把握技术迭代窗口。 二、核心逻辑:HJT技术路线的增量机会 本文重点分析HJT路线带来的增量空间。HJT电池的增量主要来源于设备投资和关键材料升级两大块,这是其成本结构变化的核心驱动力。 三、设备投资:增量需求最直接的环节 HJT的4道核心工序(清洗
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太空算力元年将至,光伏要上天
消息面: 1.财联社1月23日电,为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署,把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇,谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议暨《太空算力发展前瞻研究报告(2026年)》启动仪式。另外,国星宇航将介绍“国星宇航星算计划”,之江实验室将介绍“三体计算星座”,北京空间飞行器总体设计部将进行太空数智基础设施发展展望等。 2.据财
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2026-01-22 13:37:25
星间激光通信最大增量:恒星敏感器,单颗卫星用7个
根据天银机电互动平台的信息,董秘提到: 一般每颗卫星使用1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于其对定位精度要求更高,单颗卫星的恒星敏感器的用量平均可达7个。 目前恒星敏感器单价在30万左右,可推算单颗激光通信卫星的恒星敏感器价值在200万左右。 核心标的: 航天电子:星间激光通信两个头 烽火通信:星载路由及组网龙头 天银机电:恒星敏感器龙头 久之洋:恒星敏感器龙二 恒星敏感器的出现与卫星姿控系统的发展、探测器的发展以及恒星敏感器本身的发展密切相关,它们出现在不同的历史时
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天银机电
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2026年我国计划实施超10次可回收火箭发射
近期可重复使用火箭领域捷报频传,技术验证进入关键攻坚阶段。 1月16日,东风试验场上,长征十二号乙运载火箭的尾焰持续喷射,这是为满足我国低轨星座组网等商业发射需求研制的新一代四米级可重复使用火箭的全面系统验证。这次试验全面模拟真实发射前流程,在加注、点火、时序控制等关键环节展开系统验证。试验结果表明,箭上各系统工作稳定、参数正常,为后续转入飞行试验阶段提供了重要支撑。 紧随其后,1月20日,星河动力航天再传喜讯,其研发的智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车圆满成功。
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2026-02-27 12:32:54
美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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2026-02-24 12:34:31
华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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协鑫集成
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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2026-02-05 11:46:09
谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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指数大跌点评:接下来只有商业航天能点燃做多热情
现状: 1.黄金白银价格持续大跌,受此影响,有色板块持续大跌,并出现天量封单。 2.内存现货价格崩盘,大量现货开始抛售,受此消息影响,韩国股市暴跌。 3.美联储新任主席或将一边降息一边缩表。 4.中东局势依然悬而未决。 5.格陵兰岛莫名其妙竟然达成了谈判。 点评: 1.今日市场再度下挫,沪指跌破关键支撑位,全市场超四千只个股飘绿,成交额持续萎缩。盘面来看,前期热点题材全线熄火,白酒、银行等权重拉升却无人跟进,资金观望情绪浓厚。 2.大盘今日虽然大跌2.5%左右,但全天并未出现恐慌性杀跌,这是市场
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春节档“想看”榜排名及关联公司
央视网消息:春节将至,电影市场热度持续升温。截至目前,已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档,涵盖了武侠、动作、悬疑、奇幻、喜剧、动画等多种类型。 最新定档的《熊猫计划之部落奇遇记》是一部合家欢喜剧电影,该片是电影《熊猫计划》的IP续作,讲述国宝熊猫“胡胡”在搬进新熊猫馆时遭遇国际劫匪,意外闯入一个与世隔绝的原始部落,众人为解决部落难题展开了一段奇幻冒险之旅。 科幻冒险电影《星河入梦》将故事背景设
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博纳影业
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2026-01-30 12:10:10
2月业绩空窗期叠加多事件催化,商业航天或重回主升
受制于监管政策打压以及1月底业绩预告窗口期的双重压制,商业航天板块已经经历了较长时间的深度回调。当前正值1月最后一个交易日,随着年报预告披露接近尾声,市场即将进入2月业绩真空期。 板块当前已回调至性价比极高的位置,多重压制因素解除后,商业航天有望迎来新一轮主升行情。 国内事件催化 第一,智神星一号可复用火箭发射。 星河动力计划在春节前实施发射,这是民营航天在火箭回收复用技术上的重要突破,标志着我国商业航天向低成本发射迈出关键一步。 第二,天龙三号大运力火箭待发射。 天兵科技的天龙三号已在酒泉卫星
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2026-01-27 13:55:34
白银暴涨致度电成低于Topcon,叠加太空光伏,HJT站上风口
一、背景:银价暴涨驱动HJT经济性拐点 以当前银价计算,HJT的度电成本已经低于Topcon。从最近几个月的招标价格来看,HJT与Topcon的价差正在持续缩小。随着银价向下游产业链传递,HJT的度电成本优势将进一步显现。建议关注光伏招标的开标情况,把握技术迭代窗口。 二、核心逻辑:HJT技术路线的增量机会 本文重点分析HJT路线带来的增量空间。HJT电池的增量主要来源于设备投资和关键材料升级两大块,这是其成本结构变化的核心驱动力。 三、设备投资:增量需求最直接的环节 HJT的4道核心工序(清洗
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东方日升
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2026-01-23 11:57:03
太空算力元年将至,光伏要上天
消息面: 1.财联社1月23日电,为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署,把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇,谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议暨《太空算力发展前瞻研究报告(2026年)》启动仪式。另外,国星宇航将介绍“国星宇航星算计划”,之江实验室将介绍“三体计算星座”,北京空间飞行器总体设计部将进行太空数智基础设施发展展望等。 2.据财
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东方日升
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航天机电
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捷佳伟创
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2026-01-22 13:37:25
星间激光通信最大增量:恒星敏感器,单颗卫星用7个
根据天银机电互动平台的信息,董秘提到: 一般每颗卫星使用1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于其对定位精度要求更高,单颗卫星的恒星敏感器的用量平均可达7个。 目前恒星敏感器单价在30万左右,可推算单颗激光通信卫星的恒星敏感器价值在200万左右。 核心标的: 航天电子:星间激光通信两个头 烽火通信:星载路由及组网龙头 天银机电:恒星敏感器龙头 久之洋:恒星敏感器龙二 恒星敏感器的出现与卫星姿控系统的发展、探测器的发展以及恒星敏感器本身的发展密切相关,它们出现在不同的历史时
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2026年我国计划实施超10次可回收火箭发射
近期可重复使用火箭领域捷报频传,技术验证进入关键攻坚阶段。 1月16日,东风试验场上,长征十二号乙运载火箭的尾焰持续喷射,这是为满足我国低轨星座组网等商业发射需求研制的新一代四米级可重复使用火箭的全面系统验证。这次试验全面模拟真实发射前流程,在加注、点火、时序控制等关键环节展开系统验证。试验结果表明,箭上各系统工作稳定、参数正常,为后续转入飞行试验阶段提供了重要支撑。 紧随其后,1月20日,星河动力航天再传喜讯,其研发的智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车圆满成功。
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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指数大跌点评:接下来只有商业航天能点燃做多热情
现状: 1.黄金白银价格持续大跌,受此影响,有色板块持续大跌,并出现天量封单。 2.内存现货价格崩盘,大量现货开始抛售,受此消息影响,韩国股市暴跌。 3.美联储新任主席或将一边降息一边缩表。 4.中东局势依然悬而未决。 5.格陵兰岛莫名其妙竟然达成了谈判。 点评: 1.今日市场再度下挫,沪指跌破关键支撑位,全市场超四千只个股飘绿,成交额持续萎缩。盘面来看,前期热点题材全线熄火,白酒、银行等权重拉升却无人跟进,资金观望情绪浓厚。 2.大盘今日虽然大跌2.5%左右,但全天并未出现恐慌性杀跌,这是市场
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春节档“想看”榜排名及关联公司
央视网消息:春节将至,电影市场热度持续升温。截至目前,已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档,涵盖了武侠、动作、悬疑、奇幻、喜剧、动画等多种类型。 最新定档的《熊猫计划之部落奇遇记》是一部合家欢喜剧电影,该片是电影《熊猫计划》的IP续作,讲述国宝熊猫“胡胡”在搬进新熊猫馆时遭遇国际劫匪,意外闯入一个与世隔绝的原始部落,众人为解决部落难题展开了一段奇幻冒险之旅。 科幻冒险电影《星河入梦》将故事背景设
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2月业绩空窗期叠加多事件催化,商业航天或重回主升
受制于监管政策打压以及1月底业绩预告窗口期的双重压制,商业航天板块已经经历了较长时间的深度回调。当前正值1月最后一个交易日,随着年报预告披露接近尾声,市场即将进入2月业绩真空期。 板块当前已回调至性价比极高的位置,多重压制因素解除后,商业航天有望迎来新一轮主升行情。 国内事件催化 第一,智神星一号可复用火箭发射。 星河动力计划在春节前实施发射,这是民营航天在火箭回收复用技术上的重要突破,标志着我国商业航天向低成本发射迈出关键一步。 第二,天龙三号大运力火箭待发射。 天兵科技的天龙三号已在酒泉卫星
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白银暴涨致度电成低于Topcon,叠加太空光伏,HJT站上风口
一、背景:银价暴涨驱动HJT经济性拐点 以当前银价计算,HJT的度电成本已经低于Topcon。从最近几个月的招标价格来看,HJT与Topcon的价差正在持续缩小。随着银价向下游产业链传递,HJT的度电成本优势将进一步显现。建议关注光伏招标的开标情况,把握技术迭代窗口。 二、核心逻辑:HJT技术路线的增量机会 本文重点分析HJT路线带来的增量空间。HJT电池的增量主要来源于设备投资和关键材料升级两大块,这是其成本结构变化的核心驱动力。 三、设备投资:增量需求最直接的环节 HJT的4道核心工序(清洗
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太空算力元年将至,光伏要上天
消息面: 1.财联社1月23日电,为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署,把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇,谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议暨《太空算力发展前瞻研究报告(2026年)》启动仪式。另外,国星宇航将介绍“国星宇航星算计划”,之江实验室将介绍“三体计算星座”,北京空间飞行器总体设计部将进行太空数智基础设施发展展望等。 2.据财
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2026-01-22 13:37:25
星间激光通信最大增量:恒星敏感器,单颗卫星用7个
根据天银机电互动平台的信息,董秘提到: 一般每颗卫星使用1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于其对定位精度要求更高,单颗卫星的恒星敏感器的用量平均可达7个。 目前恒星敏感器单价在30万左右,可推算单颗激光通信卫星的恒星敏感器价值在200万左右。 核心标的: 航天电子:星间激光通信两个头 烽火通信:星载路由及组网龙头 天银机电:恒星敏感器龙头 久之洋:恒星敏感器龙二 恒星敏感器的出现与卫星姿控系统的发展、探测器的发展以及恒星敏感器本身的发展密切相关,它们出现在不同的历史时
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2026年我国计划实施超10次可回收火箭发射
近期可重复使用火箭领域捷报频传,技术验证进入关键攻坚阶段。 1月16日,东风试验场上,长征十二号乙运载火箭的尾焰持续喷射,这是为满足我国低轨星座组网等商业发射需求研制的新一代四米级可重复使用火箭的全面系统验证。这次试验全面模拟真实发射前流程,在加注、点火、时序控制等关键环节展开系统验证。试验结果表明,箭上各系统工作稳定、参数正常,为后续转入飞行试验阶段提供了重要支撑。 紧随其后,1月20日,星河动力航天再传喜讯,其研发的智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车圆满成功。
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2026-02-27 12:32:54
美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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指数大跌点评:接下来只有商业航天能点燃做多热情
现状: 1.黄金白银价格持续大跌,受此影响,有色板块持续大跌,并出现天量封单。 2.内存现货价格崩盘,大量现货开始抛售,受此消息影响,韩国股市暴跌。 3.美联储新任主席或将一边降息一边缩表。 4.中东局势依然悬而未决。 5.格陵兰岛莫名其妙竟然达成了谈判。 点评: 1.今日市场再度下挫,沪指跌破关键支撑位,全市场超四千只个股飘绿,成交额持续萎缩。盘面来看,前期热点题材全线熄火,白酒、银行等权重拉升却无人跟进,资金观望情绪浓厚。 2.大盘今日虽然大跌2.5%左右,但全天并未出现恐慌性杀跌,这是市场
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春节档“想看”榜排名及关联公司
央视网消息:春节将至,电影市场热度持续升温。截至目前,已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档,涵盖了武侠、动作、悬疑、奇幻、喜剧、动画等多种类型。 最新定档的《熊猫计划之部落奇遇记》是一部合家欢喜剧电影,该片是电影《熊猫计划》的IP续作,讲述国宝熊猫“胡胡”在搬进新熊猫馆时遭遇国际劫匪,意外闯入一个与世隔绝的原始部落,众人为解决部落难题展开了一段奇幻冒险之旅。 科幻冒险电影《星河入梦》将故事背景设
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2月业绩空窗期叠加多事件催化,商业航天或重回主升
受制于监管政策打压以及1月底业绩预告窗口期的双重压制,商业航天板块已经经历了较长时间的深度回调。当前正值1月最后一个交易日,随着年报预告披露接近尾声,市场即将进入2月业绩真空期。 板块当前已回调至性价比极高的位置,多重压制因素解除后,商业航天有望迎来新一轮主升行情。 国内事件催化 第一,智神星一号可复用火箭发射。 星河动力计划在春节前实施发射,这是民营航天在火箭回收复用技术上的重要突破,标志着我国商业航天向低成本发射迈出关键一步。 第二,天龙三号大运力火箭待发射。 天兵科技的天龙三号已在酒泉卫星
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2026-01-27 13:55:34
白银暴涨致度电成低于Topcon,叠加太空光伏,HJT站上风口
一、背景:银价暴涨驱动HJT经济性拐点 以当前银价计算,HJT的度电成本已经低于Topcon。从最近几个月的招标价格来看,HJT与Topcon的价差正在持续缩小。随着银价向下游产业链传递,HJT的度电成本优势将进一步显现。建议关注光伏招标的开标情况,把握技术迭代窗口。 二、核心逻辑:HJT技术路线的增量机会 本文重点分析HJT路线带来的增量空间。HJT电池的增量主要来源于设备投资和关键材料升级两大块,这是其成本结构变化的核心驱动力。 三、设备投资:增量需求最直接的环节 HJT的4道核心工序(清洗
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太空算力元年将至,光伏要上天
消息面: 1.财联社1月23日电,为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署,把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇,谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议暨《太空算力发展前瞻研究报告(2026年)》启动仪式。另外,国星宇航将介绍“国星宇航星算计划”,之江实验室将介绍“三体计算星座”,北京空间飞行器总体设计部将进行太空数智基础设施发展展望等。 2.据财
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星间激光通信最大增量:恒星敏感器,单颗卫星用7个
根据天银机电互动平台的信息,董秘提到: 一般每颗卫星使用1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于其对定位精度要求更高,单颗卫星的恒星敏感器的用量平均可达7个。 目前恒星敏感器单价在30万左右,可推算单颗激光通信卫星的恒星敏感器价值在200万左右。 核心标的: 航天电子:星间激光通信两个头 烽火通信:星载路由及组网龙头 天银机电:恒星敏感器龙头 久之洋:恒星敏感器龙二 恒星敏感器的出现与卫星姿控系统的发展、探测器的发展以及恒星敏感器本身的发展密切相关,它们出现在不同的历史时
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2026年我国计划实施超10次可回收火箭发射
近期可重复使用火箭领域捷报频传,技术验证进入关键攻坚阶段。 1月16日,东风试验场上,长征十二号乙运载火箭的尾焰持续喷射,这是为满足我国低轨星座组网等商业发射需求研制的新一代四米级可重复使用火箭的全面系统验证。这次试验全面模拟真实发射前流程,在加注、点火、时序控制等关键环节展开系统验证。试验结果表明,箭上各系统工作稳定、参数正常,为后续转入飞行试验阶段提供了重要支撑。 紧随其后,1月20日,星河动力航天再传喜讯,其研发的智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车圆满成功。
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美国算力大跌,中国算力大涨,发生了什么?
昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌,而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨,原因何在? 1.今日消息,DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制,巧妙利用了集群中闲置的网络带宽,将Agentic大模型负载的离线推理吞吐量提升了最高1.87倍,在线服务吞吐量平均提升了1.96倍。目前,这项研究已在包含多达1152张GPU的集群上完成了大规模验证,支持Dee
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光纤继续大涨,产业链核心标的一览
什么是光纤? 光纤(Optical Fiber)是一种能够传输光信号的柔软细长的玻璃或塑料线。它是一种基于光的通信技术,通过利用光的全反射原理,在光导纤维内部传输信息。 光纤通常由两个部分组成: 核心(Core): 核心是光纤的中心部分,由高折射率的材料构成。光线在核心中传播,因为折射率的差异,在核心和外部介质的交界面上发生全反射,从而保持光线在纤维内部的传播。 包层(Cladding): 包层是覆盖在核心外部的低折射率材料层。包层的作用是确保光线在核心内部进行全反射,防止光线逸出并保持信号的传
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华工科技凭借“光模块+光芯片”一体化优势爆单,还有哪些标的?
新春佳节,武汉光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产,全力保障城市有序运转。 在华工科技光电子信息研创园(一期)高速光模块自动化产线上,一批批产品批量下线,厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场,发往全球AI应用一线。 “公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。 2025年,华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111
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国资委定调算力+电力协同发展,核心标的有哪些?
【国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资 推进“算力+电力”协同发展】财联社2月11日电,国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上,国务院国资委提出央企要强化自主创新,着力突破关键核心技术,持续攻关“大模型”技术,推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业;要强化场景培育,加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对
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Spacex+特斯拉200GW光伏启动,有哪些实锤的供应商?
据媒体援引知情人士报道,特斯拉正在美国多地评估选址,计划扩大太阳能电池制造业务,目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称,特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址,计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中,纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地,未来产能有望提升至10吉瓦,这一规模相当于10座核电站的发电能力,特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时,特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。 此外,马斯克也有最新表态。在近日一场长达
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特斯拉新款人形机器人2-3月发布,会有哪些新技术?
按照既定计划,特斯拉Optimus Gen-3人形机器人将在2-3月份发布,根据官微的预告来看,其能够实现自主学习,即通过人类行为便能学习新技能。 那么,除了算法方面的更新,硬件方面会有哪些迭代呢?我们预测一下: 第一,滚珠丝杠改用陶瓷滚子 陶瓷球相比钢球具有密度低、硬度高、寿命长、绝缘、耐高温等优势,作为丝杠的滚珠可以明显提高运动寿命与精度,是非常可行的技术方案尝试。 相关标的:力星股份 第二,关节使用轴向磁通电机 轴向磁通电机的扭矩密度高达240-260Nm/kg,是传统电机的12倍,可以说
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谷歌资本开支超预期,算力产业链依然跌跌不休为哪般?
算力产业链近期持续大回调,不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍,依然没有提振算力标的的士气,至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过,主要原因是:太空算力将颠覆算力格局,如同星链对传统运营商的颠覆一样! 为什么这么说,因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞,同时,马斯克已经申请了100万颗算力卫星,并且近期在推进太空光伏的产能建设,这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用,太空算力将提前到来,其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢?因
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中国独创网系回收必然成功,助力商业航天2月主升开启
网系回收是一种新型的箭地协同火箭回收模式 ,其原理类似于航母阻拦索,通过火箭上的挂钩捕获海上平台布设的高空“井”字形拦截网,借助平台的缓冲系统实现火箭子级的软着陆与回收。 技术原理与核心优势 1. 核心运作模式:该系统属于垂直起降回收技术的一种创新分支。火箭在返回过程中,通过发动机多次关机减速并调整姿态,使其底部的挂钩能够精准地挂入回收平台上空由高强度绳索组成的“井”字形网阵中。随后,平台上的多级阻尼缓冲系统(如液压、橡胶、金属弹性装置)会吸收火箭的动能和势能,实现平稳接驳,最终将火箭下放至甲板
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指数大跌点评:接下来只有商业航天能点燃做多热情
现状: 1.黄金白银价格持续大跌,受此影响,有色板块持续大跌,并出现天量封单。 2.内存现货价格崩盘,大量现货开始抛售,受此消息影响,韩国股市暴跌。 3.美联储新任主席或将一边降息一边缩表。 4.中东局势依然悬而未决。 5.格陵兰岛莫名其妙竟然达成了谈判。 点评: 1.今日市场再度下挫,沪指跌破关键支撑位,全市场超四千只个股飘绿,成交额持续萎缩。盘面来看,前期热点题材全线熄火,白酒、银行等权重拉升却无人跟进,资金观望情绪浓厚。 2.大盘今日虽然大跌2.5%左右,但全天并未出现恐慌性杀跌,这是市场
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春节档“想看”榜排名及关联公司
央视网消息:春节将至,电影市场热度持续升温。截至目前,已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档,涵盖了武侠、动作、悬疑、奇幻、喜剧、动画等多种类型。 最新定档的《熊猫计划之部落奇遇记》是一部合家欢喜剧电影,该片是电影《熊猫计划》的IP续作,讲述国宝熊猫“胡胡”在搬进新熊猫馆时遭遇国际劫匪,意外闯入一个与世隔绝的原始部落,众人为解决部落难题展开了一段奇幻冒险之旅。 科幻冒险电影《星河入梦》将故事背景设
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2026-01-30 12:10:10
2月业绩空窗期叠加多事件催化,商业航天或重回主升
受制于监管政策打压以及1月底业绩预告窗口期的双重压制,商业航天板块已经经历了较长时间的深度回调。当前正值1月最后一个交易日,随着年报预告披露接近尾声,市场即将进入2月业绩真空期。 板块当前已回调至性价比极高的位置,多重压制因素解除后,商业航天有望迎来新一轮主升行情。 国内事件催化 第一,智神星一号可复用火箭发射。 星河动力计划在春节前实施发射,这是民营航天在火箭回收复用技术上的重要突破,标志着我国商业航天向低成本发射迈出关键一步。 第二,天龙三号大运力火箭待发射。 天兵科技的天龙三号已在酒泉卫星
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2026-01-27 13:55:34
白银暴涨致度电成低于Topcon,叠加太空光伏,HJT站上风口
一、背景:银价暴涨驱动HJT经济性拐点 以当前银价计算,HJT的度电成本已经低于Topcon。从最近几个月的招标价格来看,HJT与Topcon的价差正在持续缩小。随着银价向下游产业链传递,HJT的度电成本优势将进一步显现。建议关注光伏招标的开标情况,把握技术迭代窗口。 二、核心逻辑:HJT技术路线的增量机会 本文重点分析HJT路线带来的增量空间。HJT电池的增量主要来源于设备投资和关键材料升级两大块,这是其成本结构变化的核心驱动力。 三、设备投资:增量需求最直接的环节 HJT的4道核心工序(清洗
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2026-01-23 11:57:03
太空算力元年将至,光伏要上天
消息面: 1.财联社1月23日电,为深入贯彻落实国家关于发展新质生产力、建设航天强国和数字中国的重要部署,把握空天信息与智能计算深度融合的战略机遇,谋划推动构建面向未来的太空算力基础设施体系。中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。会议将举行“算力星网”联合推进倡议暨《太空算力发展前瞻研究报告(2026年)》启动仪式。另外,国星宇航将介绍“国星宇航星算计划”,之江实验室将介绍“三体计算星座”,北京空间飞行器总体设计部将进行太空数智基础设施发展展望等。 2.据财
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2026-01-22 13:37:25
星间激光通信最大增量:恒星敏感器,单颗卫星用7个
根据天银机电互动平台的信息,董秘提到: 一般每颗卫星使用1-3 个恒星敏感器。使用激光通讯技术的第二代低轨互联网卫星由于其对定位精度要求更高,单颗卫星的恒星敏感器的用量平均可达7个。 目前恒星敏感器单价在30万左右,可推算单颗激光通信卫星的恒星敏感器价值在200万左右。 核心标的: 航天电子:星间激光通信两个头 烽火通信:星载路由及组网龙头 天银机电:恒星敏感器龙头 久之洋:恒星敏感器龙二 恒星敏感器的出现与卫星姿控系统的发展、探测器的发展以及恒星敏感器本身的发展密切相关,它们出现在不同的历史时
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2026-01-22 12:11:19
2026年我国计划实施超10次可回收火箭发射
近期可重复使用火箭领域捷报频传,技术验证进入关键攻坚阶段。 1月16日,东风试验场上,长征十二号乙运载火箭的尾焰持续喷射,这是为满足我国低轨星座组网等商业发射需求研制的新一代四米级可重复使用火箭的全面系统验证。这次试验全面模拟真实发射前流程,在加注、点火、时序控制等关键环节展开系统验证。试验结果表明,箭上各系统工作稳定、参数正常,为后续转入飞行试验阶段提供了重要支撑。 紧随其后,1月20日,星河动力航天再传喜讯,其研发的智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车圆满成功。
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