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2025-11-21 11:09:37
谷歌大模型断崖式领先,概念股梳理
继Gemini 3之后,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于 Gemini 3 Pro 架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实 3D 手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升。 美国昨夜大跌,谷歌却异常坚挺,原因无他,其大模型和
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2025-11-20 15:25:21
关注鸿海科技日,汽车、机器人、HVDC值得期待
HHTD 25 鸿海科技日将于 11 月 21~22 日举行,公布鸿海的最新技术和产品。 产品方面主要聚焦智能汽车与人形机器人两大领域,其中与英伟达合作开发的工业级人形机器人实现全球首秀,同期展示了多项车载技术创新成果。 与英伟达人形机器人合作 主要面对工业场景应用:双方合作开发的人形机器人搭载LLM大语言模型与AI大脑,通过英伟达Isaac GRT模型实现智能交互与决策,计划2026年在美国休斯敦工厂投入英伟达服务器产线。 技术展示亮点: 全球首台搭载Blackwell架构GB300 NVL7
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2025-11-20 12:53:03
关注华为 11 月 21 日发布创新 AI 容器技术 Flex:ai
华为将于 2025 年 11 月 21 日在上海举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛,届时还会发布并开源创新 AI 容器技术 Flex:ai。 华为Flex:ai对标英伟达收购的Run:ai。那么,Run:ai靠哪些“独门技术”将算力利用率提高至80%的呢?最核心的技术有两点: 1.Run:ai 的技术核心在于通过动态调度、GPU池化和分片等技术优化AI计算资源的使用效率。据报道,其平台能够将GPU资源利用率从不足25%提升至80%以上。 2.Run:ai提供的可视化管理工具和调度技术,
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2025-11-14 11:55:19
占大储成本20%的2.5MW PCS供应紧张,渗透率已超70%
继“一芯(此芯是电芯,非芯片哈)难求”之后,储能PCS也开始供应紧张。 多位头部大储PCS企业相关人士都表示,目前订单比较多,大多都已排产到明年。需要注意的是,这次供应紧张的主要是大储PCS,户储及工商储PCS供需较为平衡。 不过,大储PCS不像电芯一样存在产线切换的问题。对于供应紧张,业内有观点认为,主要是因为大储PCS技术要求较高、进入招投标白名单的企业较少,工商储、户储能PCS赛道有大量的中小规模企业玩家,因此未受太多影响。 2.5MW PCS渗透率达70%~80% 目前,314Ah储能电
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2025-11-13 13:14:18
高压实磷酸铁锂大爆发,最大的增量是高纯磷酸铁、磷酸、磷矿石
笔者连续两天发了关于高压实磷酸铁锂的帖子,分析其在储能和动力电池领域对普通磷酸铁锂的替代趋势,今日全部大爆发。这波情绪过后,市场会关注这项技术,并研究各重要材料的增量,本文先于市场进行分析。 一、磷酸铁的纯度要求 高压实磷酸铁锂正极材料中的磷酸铁对其性能具有重要的影响。为了保证制备出高质量的正极材料,磷酸铁的纯度要求比较高,一般要求磷酸铁的纯度大于99.9%。如果磷酸铁的纯度不够高,可能会导致正极材料中出现杂质,影响其电化学性能。 二、磷酸铁的颗粒度和形貌要求 除了纯度要求,磷酸铁的颗粒度和形貌
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2025-11-12 12:34:58
悬赏 10.00工分
现象级应用至今未出来,科技股会进入漫长回调路吗?
近期全球科技股持续震荡,从美股纳斯达克到日韩市场,半导体、AI硬件等板块集体回调,背后折射出资本对科技叙事耐心的消退。自移动互联网红利见顶后,市场曾将希望寄托于AI等新方向,但迄今仍缺乏能够重塑消费端行为的现象级产品。英伟达等龙头估值高企,而企业盈利未能匹配预期,继迈克尔·伯里等投资者大举做空,软银十月份清仓英伟达,进一步放大了市场的焦虑。尽管AI芯片、算力基础设施投入火热,但消费端始终未见“杀手级”应用。 鉴于此,科技股尤其是算力会进入漫长的回调路吗?各位发表一下看法。
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英伟达公司
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2025-11-11 11:48:49
Mysteel月报:10月高压实磷酸铁锂需求火热,溢价明显
Part.1市场概述 10月碳酸锂去库幅度加大,碳酸锂价格受基本面驱动大幅上涨,带动磷酸铁锂价格大幅上涨。加工费表现来看,二三代产品价格继续承压,月底行业对成本指导价进行讨论,厂家试探性涨价,但落地情况一般。高压实产品维持溢价,目前市场普遍等待头部铁锂厂订单涨价情况。碳酸锂采买方面,碳酸锂厂家维持跌价采买,有提出增加客供的诉求。需求端,10月储能市场延续向好态势,动力电池方面则受益于商用车产销增长以及电芯带电量的提升。 Part.2价格分析 10月磷酸铁锂动力型价格在34850-37550元/吨
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随着储能需求的释放,高压实铁锂紧缺将持续至2026年
财联社11月8日电,记者采访了解到,三季度磷酸铁锂行业明显回暖,在动力电池装车中占比稳定在八成以上,储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线,价格爬回成本线上方。一家头部材料企业高管对记者直言:“现在更多是产线在挑订单,而不是订单在挑产线。”多名受访业内人士预测,磷酸铁锂高景气度有望持续至明年,尤其是高压实等高端产品将更为紧俏。 (上海证券报) 最新市场报价显示,高压实磷酸铁锂均价已突破3.5万元/吨,储能型价格甚至高于动力型,反映出下游结构性紧缺格局。 高压实磷酸铁锂技术路线主要通过优化材料
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2025-11-07 12:24:18
继特斯拉之后,苹果人形机器人提上日程
财联社11月7日电,摩根士丹利在最新发布的一份研究报告中表示,苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。包括苹果观察人士Erik Woodring在内的分析师在报告中写道:“随着人工智能与机器人技术改变实体世界,苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数,以及尚未被充分认可的机器人技术实力,成为具身人工智能领域的领军企业。”“考虑到苹果目前在众多领先消费产品上的市场份额,并考虑到将产品和服务货币化的机会,我们保守估计,假设15年后苹果的市场份额为9%,苹果机器人业务
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蓝思科技
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2025-11-06 15:33:11
中美人形机器人之争实则是国运之争
现状: 1.中国人口老龄化加剧,出生率下滑,劳动力减少,劳动成本渐渐高企。 2.美国推进制造业回流本土,与中国“脱钩断链”之心不死。 劳动力是制造业的基础,人形机器人之争将决定两国谁胜谁败!中美人形机器人之争,关乎国运,关乎中美竞争大局。 如果美方率先造出商业化落地的通用型人形机器人,美方的工厂就无需技术工人,依靠人形机器人就能生产商品。 到那时,“老特”天天高喊的“制造业回归”,就真的能够实现了。我们与美国竞争的制造业优势,也就消失了。 有人认为人形机器人商业化落地很遥远,也有人认为这会是一个
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核电国家队五虎上将,撑起核电领域90%的江山
像核电这种工程,投资大、周期长,其技术的发展全靠国家队孜孜不倦的耕耘。本文详细介绍核电国家队龙头标的。 1.上海电气: 作为国内品类最全的核电设备制造商,其触角贯穿核岛、常规岛及辅助系统全链条。从核岛内至关重要的反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件,到常规岛发电核心的汽轮机组,再到细分的核级泵阀与焊材,上海电气构建了难以撼动的护城河。 它是“华龙一号”核心设备的主力担当,更攻克了第四代核电技术高地——全球首台高温气冷堆蒸汽发生器在其手中诞生。尤其在核级主泵这一曾长期被海外扼住咽喉的关键设备上,它
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哈尔滨电气
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2025-11-04 15:41:53
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谁会是今年跨年妖?
跨年妖定义: 每到岁末,A股都会进入一种特别的节奏,成交萎缩、板块沉寂、情绪冰点。但就在大多数人准备休整时,一些股票却在悄然放量,开启了从 11 月到次年的跨年行情。而这类股票,通常被称为:跨年妖! 你看好哪个标的?
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海马汽车
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2025-11-04 12:05:00
马斯克薪酬方案投票结果存疑,致人形机器人大跌
本周,特斯拉将举行股东投票,对马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。近期,多家为投资者提供股东投票建议的咨询公司,如GlassLewis和ISS,公开反对该巨额薪酬方案。这引发了马斯克与它们之间的骂战,马斯克称可能因这些公司“愚蠢至极的建议”被赶出公司。 薪酬方案核心内容: 1.汽车交付:累计交付2000万辆特斯拉汽车 2.AI机器人:销售100万台人工智能机器人 3.自动驾驶:商业化运营100万辆自动驾驶出租车 4.FSD用户:完全自动驾驶订阅用户增至1000万 同时要求特斯拉EBITDA利
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特斯拉
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英伟达公司
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2025-10-29 12:22:17
机械硬盘巨头希捷财报大超预期,HDD量价齐升
一、核心财务数据概览 2026财年第一季度,希捷科技(Seagate Technology, STX.US)在存储行业超级周期的驱动下,交付了远超市场预期的业绩表现,核心财务指标实现全面高速增长,盈利能力持续优化。 • 营收增长:季度总营收达25.51亿美元,同比大幅增长17.66%,略高于公司此前给出的25亿美元指引上限,较2025财年第四季度的24.4亿美元环比增长4.5%,延续了连续九个季度的增长态势。 • 盈利水平:毛利率攀升至39.3%,较去年同期大幅提升6.4个百分点,环比增长1.9
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希捷科技公司
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2025-10-27 11:45:33
存储:万润科技或代工**AI SSD
全球存储领域涨疯了,闪迪、美光、海力士和三星这些全球龙头迭创新高。究其原因,主要是两方面。 第一,随着AI的发展,需要处理的数据越来越多,尤其是多模态的训练和推理。这导致了HBM的需求量远远大于产能。 第二,数据存储方面,希捷和西部数据并无HDD扩产的打算,如此一来,企业级SSD又成了HDD的替代品,这也是闪迪为什么领涨一众存储芯片的原因所在。 第三,海力士和三星等巨头,为了增加HBM的产能,将原有DDR4的产线调整为DDR5,因为HBM是由DDR5堆叠而成,这样的情况下,造成了市场DDR4和D
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万润科技
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谷歌大模型断崖式领先,概念股梳理
继Gemini 3之后,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于 Gemini 3 Pro 架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实 3D 手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升。 美国昨夜大跌,谷歌却异常坚挺,原因无他,其大模型和
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关注鸿海科技日,汽车、机器人、HVDC值得期待
HHTD 25 鸿海科技日将于 11 月 21~22 日举行,公布鸿海的最新技术和产品。 产品方面主要聚焦智能汽车与人形机器人两大领域,其中与英伟达合作开发的工业级人形机器人实现全球首秀,同期展示了多项车载技术创新成果。 与英伟达人形机器人合作 主要面对工业场景应用:双方合作开发的人形机器人搭载LLM大语言模型与AI大脑,通过英伟达Isaac GRT模型实现智能交互与决策,计划2026年在美国休斯敦工厂投入英伟达服务器产线。 技术展示亮点: 全球首台搭载Blackwell架构GB300 NVL7
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关注华为 11 月 21 日发布创新 AI 容器技术 Flex:ai
华为将于 2025 年 11 月 21 日在上海举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛,届时还会发布并开源创新 AI 容器技术 Flex:ai。 华为Flex:ai对标英伟达收购的Run:ai。那么,Run:ai靠哪些“独门技术”将算力利用率提高至80%的呢?最核心的技术有两点: 1.Run:ai 的技术核心在于通过动态调度、GPU池化和分片等技术优化AI计算资源的使用效率。据报道,其平台能够将GPU资源利用率从不足25%提升至80%以上。 2.Run:ai提供的可视化管理工具和调度技术,
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占大储成本20%的2.5MW PCS供应紧张,渗透率已超70%
继“一芯(此芯是电芯,非芯片哈)难求”之后,储能PCS也开始供应紧张。 多位头部大储PCS企业相关人士都表示,目前订单比较多,大多都已排产到明年。需要注意的是,这次供应紧张的主要是大储PCS,户储及工商储PCS供需较为平衡。 不过,大储PCS不像电芯一样存在产线切换的问题。对于供应紧张,业内有观点认为,主要是因为大储PCS技术要求较高、进入招投标白名单的企业较少,工商储、户储能PCS赛道有大量的中小规模企业玩家,因此未受太多影响。 2.5MW PCS渗透率达70%~80% 目前,314Ah储能电
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高压实磷酸铁锂大爆发,最大的增量是高纯磷酸铁、磷酸、磷矿石
笔者连续两天发了关于高压实磷酸铁锂的帖子,分析其在储能和动力电池领域对普通磷酸铁锂的替代趋势,今日全部大爆发。这波情绪过后,市场会关注这项技术,并研究各重要材料的增量,本文先于市场进行分析。 一、磷酸铁的纯度要求 高压实磷酸铁锂正极材料中的磷酸铁对其性能具有重要的影响。为了保证制备出高质量的正极材料,磷酸铁的纯度要求比较高,一般要求磷酸铁的纯度大于99.9%。如果磷酸铁的纯度不够高,可能会导致正极材料中出现杂质,影响其电化学性能。 二、磷酸铁的颗粒度和形貌要求 除了纯度要求,磷酸铁的颗粒度和形貌
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现象级应用至今未出来,科技股会进入漫长回调路吗?
近期全球科技股持续震荡,从美股纳斯达克到日韩市场,半导体、AI硬件等板块集体回调,背后折射出资本对科技叙事耐心的消退。自移动互联网红利见顶后,市场曾将希望寄托于AI等新方向,但迄今仍缺乏能够重塑消费端行为的现象级产品。英伟达等龙头估值高企,而企业盈利未能匹配预期,继迈克尔·伯里等投资者大举做空,软银十月份清仓英伟达,进一步放大了市场的焦虑。尽管AI芯片、算力基础设施投入火热,但消费端始终未见“杀手级”应用。 鉴于此,科技股尤其是算力会进入漫长的回调路吗?各位发表一下看法。
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Mysteel月报:10月高压实磷酸铁锂需求火热,溢价明显
Part.1市场概述 10月碳酸锂去库幅度加大,碳酸锂价格受基本面驱动大幅上涨,带动磷酸铁锂价格大幅上涨。加工费表现来看,二三代产品价格继续承压,月底行业对成本指导价进行讨论,厂家试探性涨价,但落地情况一般。高压实产品维持溢价,目前市场普遍等待头部铁锂厂订单涨价情况。碳酸锂采买方面,碳酸锂厂家维持跌价采买,有提出增加客供的诉求。需求端,10月储能市场延续向好态势,动力电池方面则受益于商用车产销增长以及电芯带电量的提升。 Part.2价格分析 10月磷酸铁锂动力型价格在34850-37550元/吨
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随着储能需求的释放,高压实铁锂紧缺将持续至2026年
财联社11月8日电,记者采访了解到,三季度磷酸铁锂行业明显回暖,在动力电池装车中占比稳定在八成以上,储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线,价格爬回成本线上方。一家头部材料企业高管对记者直言:“现在更多是产线在挑订单,而不是订单在挑产线。”多名受访业内人士预测,磷酸铁锂高景气度有望持续至明年,尤其是高压实等高端产品将更为紧俏。 (上海证券报) 最新市场报价显示,高压实磷酸铁锂均价已突破3.5万元/吨,储能型价格甚至高于动力型,反映出下游结构性紧缺格局。 高压实磷酸铁锂技术路线主要通过优化材料
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继特斯拉之后,苹果人形机器人提上日程
财联社11月7日电,摩根士丹利在最新发布的一份研究报告中表示,苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。包括苹果观察人士Erik Woodring在内的分析师在报告中写道:“随着人工智能与机器人技术改变实体世界,苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数,以及尚未被充分认可的机器人技术实力,成为具身人工智能领域的领军企业。”“考虑到苹果目前在众多领先消费产品上的市场份额,并考虑到将产品和服务货币化的机会,我们保守估计,假设15年后苹果的市场份额为9%,苹果机器人业务
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中美人形机器人之争实则是国运之争
现状: 1.中国人口老龄化加剧,出生率下滑,劳动力减少,劳动成本渐渐高企。 2.美国推进制造业回流本土,与中国“脱钩断链”之心不死。 劳动力是制造业的基础,人形机器人之争将决定两国谁胜谁败!中美人形机器人之争,关乎国运,关乎中美竞争大局。 如果美方率先造出商业化落地的通用型人形机器人,美方的工厂就无需技术工人,依靠人形机器人就能生产商品。 到那时,“老特”天天高喊的“制造业回归”,就真的能够实现了。我们与美国竞争的制造业优势,也就消失了。 有人认为人形机器人商业化落地很遥远,也有人认为这会是一个
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核电国家队五虎上将,撑起核电领域90%的江山
像核电这种工程,投资大、周期长,其技术的发展全靠国家队孜孜不倦的耕耘。本文详细介绍核电国家队龙头标的。 1.上海电气: 作为国内品类最全的核电设备制造商,其触角贯穿核岛、常规岛及辅助系统全链条。从核岛内至关重要的反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件,到常规岛发电核心的汽轮机组,再到细分的核级泵阀与焊材,上海电气构建了难以撼动的护城河。 它是“华龙一号”核心设备的主力担当,更攻克了第四代核电技术高地——全球首台高温气冷堆蒸汽发生器在其手中诞生。尤其在核级主泵这一曾长期被海外扼住咽喉的关键设备上,它
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谁会是今年跨年妖?
跨年妖定义: 每到岁末,A股都会进入一种特别的节奏,成交萎缩、板块沉寂、情绪冰点。但就在大多数人准备休整时,一些股票却在悄然放量,开启了从 11 月到次年的跨年行情。而这类股票,通常被称为:跨年妖! 你看好哪个标的?
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马斯克薪酬方案投票结果存疑,致人形机器人大跌
本周,特斯拉将举行股东投票,对马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。近期,多家为投资者提供股东投票建议的咨询公司,如GlassLewis和ISS,公开反对该巨额薪酬方案。这引发了马斯克与它们之间的骂战,马斯克称可能因这些公司“愚蠢至极的建议”被赶出公司。 薪酬方案核心内容: 1.汽车交付:累计交付2000万辆特斯拉汽车 2.AI机器人:销售100万台人工智能机器人 3.自动驾驶:商业化运营100万辆自动驾驶出租车 4.FSD用户:完全自动驾驶订阅用户增至1000万 同时要求特斯拉EBITDA利
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机械硬盘巨头希捷财报大超预期,HDD量价齐升
一、核心财务数据概览 2026财年第一季度,希捷科技(Seagate Technology, STX.US)在存储行业超级周期的驱动下,交付了远超市场预期的业绩表现,核心财务指标实现全面高速增长,盈利能力持续优化。 • 营收增长:季度总营收达25.51亿美元,同比大幅增长17.66%,略高于公司此前给出的25亿美元指引上限,较2025财年第四季度的24.4亿美元环比增长4.5%,延续了连续九个季度的增长态势。 • 盈利水平:毛利率攀升至39.3%,较去年同期大幅提升6.4个百分点,环比增长1.9
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存储:万润科技或代工**AI SSD
全球存储领域涨疯了,闪迪、美光、海力士和三星这些全球龙头迭创新高。究其原因,主要是两方面。 第一,随着AI的发展,需要处理的数据越来越多,尤其是多模态的训练和推理。这导致了HBM的需求量远远大于产能。 第二,数据存储方面,希捷和西部数据并无HDD扩产的打算,如此一来,企业级SSD又成了HDD的替代品,这也是闪迪为什么领涨一众存储芯片的原因所在。 第三,海力士和三星等巨头,为了增加HBM的产能,将原有DDR4的产线调整为DDR5,因为HBM是由DDR5堆叠而成,这样的情况下,造成了市场DDR4和D
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谷歌大模型断崖式领先,概念股梳理
继Gemini 3之后,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于 Gemini 3 Pro 架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实 3D 手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升。 美国昨夜大跌,谷歌却异常坚挺,原因无他,其大模型和
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关注鸿海科技日,汽车、机器人、HVDC值得期待
HHTD 25 鸿海科技日将于 11 月 21~22 日举行,公布鸿海的最新技术和产品。 产品方面主要聚焦智能汽车与人形机器人两大领域,其中与英伟达合作开发的工业级人形机器人实现全球首秀,同期展示了多项车载技术创新成果。 与英伟达人形机器人合作 主要面对工业场景应用:双方合作开发的人形机器人搭载LLM大语言模型与AI大脑,通过英伟达Isaac GRT模型实现智能交互与决策,计划2026年在美国休斯敦工厂投入英伟达服务器产线。 技术展示亮点: 全球首台搭载Blackwell架构GB300 NVL7
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关注华为 11 月 21 日发布创新 AI 容器技术 Flex:ai
华为将于 2025 年 11 月 21 日在上海举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛,届时还会发布并开源创新 AI 容器技术 Flex:ai。 华为Flex:ai对标英伟达收购的Run:ai。那么,Run:ai靠哪些“独门技术”将算力利用率提高至80%的呢?最核心的技术有两点: 1.Run:ai 的技术核心在于通过动态调度、GPU池化和分片等技术优化AI计算资源的使用效率。据报道,其平台能够将GPU资源利用率从不足25%提升至80%以上。 2.Run:ai提供的可视化管理工具和调度技术,
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占大储成本20%的2.5MW PCS供应紧张,渗透率已超70%
继“一芯(此芯是电芯,非芯片哈)难求”之后,储能PCS也开始供应紧张。 多位头部大储PCS企业相关人士都表示,目前订单比较多,大多都已排产到明年。需要注意的是,这次供应紧张的主要是大储PCS,户储及工商储PCS供需较为平衡。 不过,大储PCS不像电芯一样存在产线切换的问题。对于供应紧张,业内有观点认为,主要是因为大储PCS技术要求较高、进入招投标白名单的企业较少,工商储、户储能PCS赛道有大量的中小规模企业玩家,因此未受太多影响。 2.5MW PCS渗透率达70%~80% 目前,314Ah储能电
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高压实磷酸铁锂大爆发,最大的增量是高纯磷酸铁、磷酸、磷矿石
笔者连续两天发了关于高压实磷酸铁锂的帖子,分析其在储能和动力电池领域对普通磷酸铁锂的替代趋势,今日全部大爆发。这波情绪过后,市场会关注这项技术,并研究各重要材料的增量,本文先于市场进行分析。 一、磷酸铁的纯度要求 高压实磷酸铁锂正极材料中的磷酸铁对其性能具有重要的影响。为了保证制备出高质量的正极材料,磷酸铁的纯度要求比较高,一般要求磷酸铁的纯度大于99.9%。如果磷酸铁的纯度不够高,可能会导致正极材料中出现杂质,影响其电化学性能。 二、磷酸铁的颗粒度和形貌要求 除了纯度要求,磷酸铁的颗粒度和形貌
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悬赏 10.00工分
现象级应用至今未出来,科技股会进入漫长回调路吗?
近期全球科技股持续震荡,从美股纳斯达克到日韩市场,半导体、AI硬件等板块集体回调,背后折射出资本对科技叙事耐心的消退。自移动互联网红利见顶后,市场曾将希望寄托于AI等新方向,但迄今仍缺乏能够重塑消费端行为的现象级产品。英伟达等龙头估值高企,而企业盈利未能匹配预期,继迈克尔·伯里等投资者大举做空,软银十月份清仓英伟达,进一步放大了市场的焦虑。尽管AI芯片、算力基础设施投入火热,但消费端始终未见“杀手级”应用。 鉴于此,科技股尤其是算力会进入漫长的回调路吗?各位发表一下看法。
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英伟达公司
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Mysteel月报:10月高压实磷酸铁锂需求火热,溢价明显
Part.1市场概述 10月碳酸锂去库幅度加大,碳酸锂价格受基本面驱动大幅上涨,带动磷酸铁锂价格大幅上涨。加工费表现来看,二三代产品价格继续承压,月底行业对成本指导价进行讨论,厂家试探性涨价,但落地情况一般。高压实产品维持溢价,目前市场普遍等待头部铁锂厂订单涨价情况。碳酸锂采买方面,碳酸锂厂家维持跌价采买,有提出增加客供的诉求。需求端,10月储能市场延续向好态势,动力电池方面则受益于商用车产销增长以及电芯带电量的提升。 Part.2价格分析 10月磷酸铁锂动力型价格在34850-37550元/吨
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随着储能需求的释放,高压实铁锂紧缺将持续至2026年
财联社11月8日电,记者采访了解到,三季度磷酸铁锂行业明显回暖,在动力电池装车中占比稳定在八成以上,储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线,价格爬回成本线上方。一家头部材料企业高管对记者直言:“现在更多是产线在挑订单,而不是订单在挑产线。”多名受访业内人士预测,磷酸铁锂高景气度有望持续至明年,尤其是高压实等高端产品将更为紧俏。 (上海证券报) 最新市场报价显示,高压实磷酸铁锂均价已突破3.5万元/吨,储能型价格甚至高于动力型,反映出下游结构性紧缺格局。 高压实磷酸铁锂技术路线主要通过优化材料
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继特斯拉之后,苹果人形机器人提上日程
财联社11月7日电,摩根士丹利在最新发布的一份研究报告中表示,苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。包括苹果观察人士Erik Woodring在内的分析师在报告中写道:“随着人工智能与机器人技术改变实体世界,苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数,以及尚未被充分认可的机器人技术实力,成为具身人工智能领域的领军企业。”“考虑到苹果目前在众多领先消费产品上的市场份额,并考虑到将产品和服务货币化的机会,我们保守估计,假设15年后苹果的市场份额为9%,苹果机器人业务
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中美人形机器人之争实则是国运之争
现状: 1.中国人口老龄化加剧,出生率下滑,劳动力减少,劳动成本渐渐高企。 2.美国推进制造业回流本土,与中国“脱钩断链”之心不死。 劳动力是制造业的基础,人形机器人之争将决定两国谁胜谁败!中美人形机器人之争,关乎国运,关乎中美竞争大局。 如果美方率先造出商业化落地的通用型人形机器人,美方的工厂就无需技术工人,依靠人形机器人就能生产商品。 到那时,“老特”天天高喊的“制造业回归”,就真的能够实现了。我们与美国竞争的制造业优势,也就消失了。 有人认为人形机器人商业化落地很遥远,也有人认为这会是一个
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核电国家队五虎上将,撑起核电领域90%的江山
像核电这种工程,投资大、周期长,其技术的发展全靠国家队孜孜不倦的耕耘。本文详细介绍核电国家队龙头标的。 1.上海电气: 作为国内品类最全的核电设备制造商,其触角贯穿核岛、常规岛及辅助系统全链条。从核岛内至关重要的反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件,到常规岛发电核心的汽轮机组,再到细分的核级泵阀与焊材,上海电气构建了难以撼动的护城河。 它是“华龙一号”核心设备的主力担当,更攻克了第四代核电技术高地——全球首台高温气冷堆蒸汽发生器在其手中诞生。尤其在核级主泵这一曾长期被海外扼住咽喉的关键设备上,它
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谁会是今年跨年妖?
跨年妖定义: 每到岁末,A股都会进入一种特别的节奏,成交萎缩、板块沉寂、情绪冰点。但就在大多数人准备休整时,一些股票却在悄然放量,开启了从 11 月到次年的跨年行情。而这类股票,通常被称为:跨年妖! 你看好哪个标的?
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海马汽车
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马斯克薪酬方案投票结果存疑,致人形机器人大跌
本周,特斯拉将举行股东投票,对马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。近期,多家为投资者提供股东投票建议的咨询公司,如GlassLewis和ISS,公开反对该巨额薪酬方案。这引发了马斯克与它们之间的骂战,马斯克称可能因这些公司“愚蠢至极的建议”被赶出公司。 薪酬方案核心内容: 1.汽车交付:累计交付2000万辆特斯拉汽车 2.AI机器人:销售100万台人工智能机器人 3.自动驾驶:商业化运营100万辆自动驾驶出租车 4.FSD用户:完全自动驾驶订阅用户增至1000万 同时要求特斯拉EBITDA利
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机械硬盘巨头希捷财报大超预期,HDD量价齐升
一、核心财务数据概览 2026财年第一季度,希捷科技(Seagate Technology, STX.US)在存储行业超级周期的驱动下,交付了远超市场预期的业绩表现,核心财务指标实现全面高速增长,盈利能力持续优化。 • 营收增长:季度总营收达25.51亿美元,同比大幅增长17.66%,略高于公司此前给出的25亿美元指引上限,较2025财年第四季度的24.4亿美元环比增长4.5%,延续了连续九个季度的增长态势。 • 盈利水平:毛利率攀升至39.3%,较去年同期大幅提升6.4个百分点,环比增长1.9
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2025-10-27 11:45:33
存储:万润科技或代工**AI SSD
全球存储领域涨疯了,闪迪、美光、海力士和三星这些全球龙头迭创新高。究其原因,主要是两方面。 第一,随着AI的发展,需要处理的数据越来越多,尤其是多模态的训练和推理。这导致了HBM的需求量远远大于产能。 第二,数据存储方面,希捷和西部数据并无HDD扩产的打算,如此一来,企业级SSD又成了HDD的替代品,这也是闪迪为什么领涨一众存储芯片的原因所在。 第三,海力士和三星等巨头,为了增加HBM的产能,将原有DDR4的产线调整为DDR5,因为HBM是由DDR5堆叠而成,这样的情况下,造成了市场DDR4和D
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谷歌大模型断崖式领先,概念股梳理
继Gemini 3之后,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于 Gemini 3 Pro 架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实 3D 手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升。 美国昨夜大跌,谷歌却异常坚挺,原因无他,其大模型和
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关注鸿海科技日,汽车、机器人、HVDC值得期待
HHTD 25 鸿海科技日将于 11 月 21~22 日举行,公布鸿海的最新技术和产品。 产品方面主要聚焦智能汽车与人形机器人两大领域,其中与英伟达合作开发的工业级人形机器人实现全球首秀,同期展示了多项车载技术创新成果。 与英伟达人形机器人合作 主要面对工业场景应用:双方合作开发的人形机器人搭载LLM大语言模型与AI大脑,通过英伟达Isaac GRT模型实现智能交互与决策,计划2026年在美国休斯敦工厂投入英伟达服务器产线。 技术展示亮点: 全球首台搭载Blackwell架构GB300 NVL7
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关注华为 11 月 21 日发布创新 AI 容器技术 Flex:ai
华为将于 2025 年 11 月 21 日在上海举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛,届时还会发布并开源创新 AI 容器技术 Flex:ai。 华为Flex:ai对标英伟达收购的Run:ai。那么,Run:ai靠哪些“独门技术”将算力利用率提高至80%的呢?最核心的技术有两点: 1.Run:ai 的技术核心在于通过动态调度、GPU池化和分片等技术优化AI计算资源的使用效率。据报道,其平台能够将GPU资源利用率从不足25%提升至80%以上。 2.Run:ai提供的可视化管理工具和调度技术,
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占大储成本20%的2.5MW PCS供应紧张,渗透率已超70%
继“一芯(此芯是电芯,非芯片哈)难求”之后,储能PCS也开始供应紧张。 多位头部大储PCS企业相关人士都表示,目前订单比较多,大多都已排产到明年。需要注意的是,这次供应紧张的主要是大储PCS,户储及工商储PCS供需较为平衡。 不过,大储PCS不像电芯一样存在产线切换的问题。对于供应紧张,业内有观点认为,主要是因为大储PCS技术要求较高、进入招投标白名单的企业较少,工商储、户储能PCS赛道有大量的中小规模企业玩家,因此未受太多影响。 2.5MW PCS渗透率达70%~80% 目前,314Ah储能电
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高压实磷酸铁锂大爆发,最大的增量是高纯磷酸铁、磷酸、磷矿石
笔者连续两天发了关于高压实磷酸铁锂的帖子,分析其在储能和动力电池领域对普通磷酸铁锂的替代趋势,今日全部大爆发。这波情绪过后,市场会关注这项技术,并研究各重要材料的增量,本文先于市场进行分析。 一、磷酸铁的纯度要求 高压实磷酸铁锂正极材料中的磷酸铁对其性能具有重要的影响。为了保证制备出高质量的正极材料,磷酸铁的纯度要求比较高,一般要求磷酸铁的纯度大于99.9%。如果磷酸铁的纯度不够高,可能会导致正极材料中出现杂质,影响其电化学性能。 二、磷酸铁的颗粒度和形貌要求 除了纯度要求,磷酸铁的颗粒度和形貌
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现象级应用至今未出来,科技股会进入漫长回调路吗?
近期全球科技股持续震荡,从美股纳斯达克到日韩市场,半导体、AI硬件等板块集体回调,背后折射出资本对科技叙事耐心的消退。自移动互联网红利见顶后,市场曾将希望寄托于AI等新方向,但迄今仍缺乏能够重塑消费端行为的现象级产品。英伟达等龙头估值高企,而企业盈利未能匹配预期,继迈克尔·伯里等投资者大举做空,软银十月份清仓英伟达,进一步放大了市场的焦虑。尽管AI芯片、算力基础设施投入火热,但消费端始终未见“杀手级”应用。 鉴于此,科技股尤其是算力会进入漫长的回调路吗?各位发表一下看法。
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Mysteel月报:10月高压实磷酸铁锂需求火热,溢价明显
Part.1市场概述 10月碳酸锂去库幅度加大,碳酸锂价格受基本面驱动大幅上涨,带动磷酸铁锂价格大幅上涨。加工费表现来看,二三代产品价格继续承压,月底行业对成本指导价进行讨论,厂家试探性涨价,但落地情况一般。高压实产品维持溢价,目前市场普遍等待头部铁锂厂订单涨价情况。碳酸锂采买方面,碳酸锂厂家维持跌价采买,有提出增加客供的诉求。需求端,10月储能市场延续向好态势,动力电池方面则受益于商用车产销增长以及电芯带电量的提升。 Part.2价格分析 10月磷酸铁锂动力型价格在34850-37550元/吨
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随着储能需求的释放,高压实铁锂紧缺将持续至2026年
财联社11月8日电,记者采访了解到,三季度磷酸铁锂行业明显回暖,在动力电池装车中占比稳定在八成以上,储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线,价格爬回成本线上方。一家头部材料企业高管对记者直言:“现在更多是产线在挑订单,而不是订单在挑产线。”多名受访业内人士预测,磷酸铁锂高景气度有望持续至明年,尤其是高压实等高端产品将更为紧俏。 (上海证券报) 最新市场报价显示,高压实磷酸铁锂均价已突破3.5万元/吨,储能型价格甚至高于动力型,反映出下游结构性紧缺格局。 高压实磷酸铁锂技术路线主要通过优化材料
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继特斯拉之后,苹果人形机器人提上日程
财联社11月7日电,摩根士丹利在最新发布的一份研究报告中表示,苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。包括苹果观察人士Erik Woodring在内的分析师在报告中写道:“随着人工智能与机器人技术改变实体世界,苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数,以及尚未被充分认可的机器人技术实力,成为具身人工智能领域的领军企业。”“考虑到苹果目前在众多领先消费产品上的市场份额,并考虑到将产品和服务货币化的机会,我们保守估计,假设15年后苹果的市场份额为9%,苹果机器人业务
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中美人形机器人之争实则是国运之争
现状: 1.中国人口老龄化加剧,出生率下滑,劳动力减少,劳动成本渐渐高企。 2.美国推进制造业回流本土,与中国“脱钩断链”之心不死。 劳动力是制造业的基础,人形机器人之争将决定两国谁胜谁败!中美人形机器人之争,关乎国运,关乎中美竞争大局。 如果美方率先造出商业化落地的通用型人形机器人,美方的工厂就无需技术工人,依靠人形机器人就能生产商品。 到那时,“老特”天天高喊的“制造业回归”,就真的能够实现了。我们与美国竞争的制造业优势,也就消失了。 有人认为人形机器人商业化落地很遥远,也有人认为这会是一个
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核电国家队五虎上将,撑起核电领域90%的江山
像核电这种工程,投资大、周期长,其技术的发展全靠国家队孜孜不倦的耕耘。本文详细介绍核电国家队龙头标的。 1.上海电气: 作为国内品类最全的核电设备制造商,其触角贯穿核岛、常规岛及辅助系统全链条。从核岛内至关重要的反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件,到常规岛发电核心的汽轮机组,再到细分的核级泵阀与焊材,上海电气构建了难以撼动的护城河。 它是“华龙一号”核心设备的主力担当,更攻克了第四代核电技术高地——全球首台高温气冷堆蒸汽发生器在其手中诞生。尤其在核级主泵这一曾长期被海外扼住咽喉的关键设备上,它
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谁会是今年跨年妖?
跨年妖定义: 每到岁末,A股都会进入一种特别的节奏,成交萎缩、板块沉寂、情绪冰点。但就在大多数人准备休整时,一些股票却在悄然放量,开启了从 11 月到次年的跨年行情。而这类股票,通常被称为:跨年妖! 你看好哪个标的?
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马斯克薪酬方案投票结果存疑,致人形机器人大跌
本周,特斯拉将举行股东投票,对马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。近期,多家为投资者提供股东投票建议的咨询公司,如GlassLewis和ISS,公开反对该巨额薪酬方案。这引发了马斯克与它们之间的骂战,马斯克称可能因这些公司“愚蠢至极的建议”被赶出公司。 薪酬方案核心内容: 1.汽车交付:累计交付2000万辆特斯拉汽车 2.AI机器人:销售100万台人工智能机器人 3.自动驾驶:商业化运营100万辆自动驾驶出租车 4.FSD用户:完全自动驾驶订阅用户增至1000万 同时要求特斯拉EBITDA利
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机械硬盘巨头希捷财报大超预期,HDD量价齐升
一、核心财务数据概览 2026财年第一季度,希捷科技(Seagate Technology, STX.US)在存储行业超级周期的驱动下,交付了远超市场预期的业绩表现,核心财务指标实现全面高速增长,盈利能力持续优化。 • 营收增长:季度总营收达25.51亿美元,同比大幅增长17.66%,略高于公司此前给出的25亿美元指引上限,较2025财年第四季度的24.4亿美元环比增长4.5%,延续了连续九个季度的增长态势。 • 盈利水平:毛利率攀升至39.3%,较去年同期大幅提升6.4个百分点,环比增长1.9
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存储:万润科技或代工**AI SSD
全球存储领域涨疯了,闪迪、美光、海力士和三星这些全球龙头迭创新高。究其原因,主要是两方面。 第一,随着AI的发展,需要处理的数据越来越多,尤其是多模态的训练和推理。这导致了HBM的需求量远远大于产能。 第二,数据存储方面,希捷和西部数据并无HDD扩产的打算,如此一来,企业级SSD又成了HDD的替代品,这也是闪迪为什么领涨一众存储芯片的原因所在。 第三,海力士和三星等巨头,为了增加HBM的产能,将原有DDR4的产线调整为DDR5,因为HBM是由DDR5堆叠而成,这样的情况下,造成了市场DDR4和D
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谷歌大模型断崖式领先,概念股梳理
继Gemini 3之后,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于 Gemini 3 Pro 架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实 3D 手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升。 美国昨夜大跌,谷歌却异常坚挺,原因无他,其大模型和
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2025-11-20 15:25:21
关注鸿海科技日,汽车、机器人、HVDC值得期待
HHTD 25 鸿海科技日将于 11 月 21~22 日举行,公布鸿海的最新技术和产品。 产品方面主要聚焦智能汽车与人形机器人两大领域,其中与英伟达合作开发的工业级人形机器人实现全球首秀,同期展示了多项车载技术创新成果。 与英伟达人形机器人合作 主要面对工业场景应用:双方合作开发的人形机器人搭载LLM大语言模型与AI大脑,通过英伟达Isaac GRT模型实现智能交互与决策,计划2026年在美国休斯敦工厂投入英伟达服务器产线。 技术展示亮点: 全球首台搭载Blackwell架构GB300 NVL7
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2025-11-20 12:53:03
关注华为 11 月 21 日发布创新 AI 容器技术 Flex:ai
华为将于 2025 年 11 月 21 日在上海举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛,届时还会发布并开源创新 AI 容器技术 Flex:ai。 华为Flex:ai对标英伟达收购的Run:ai。那么,Run:ai靠哪些“独门技术”将算力利用率提高至80%的呢?最核心的技术有两点: 1.Run:ai 的技术核心在于通过动态调度、GPU池化和分片等技术优化AI计算资源的使用效率。据报道,其平台能够将GPU资源利用率从不足25%提升至80%以上。 2.Run:ai提供的可视化管理工具和调度技术,
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2025-11-14 11:55:19
占大储成本20%的2.5MW PCS供应紧张,渗透率已超70%
继“一芯(此芯是电芯,非芯片哈)难求”之后,储能PCS也开始供应紧张。 多位头部大储PCS企业相关人士都表示,目前订单比较多,大多都已排产到明年。需要注意的是,这次供应紧张的主要是大储PCS,户储及工商储PCS供需较为平衡。 不过,大储PCS不像电芯一样存在产线切换的问题。对于供应紧张,业内有观点认为,主要是因为大储PCS技术要求较高、进入招投标白名单的企业较少,工商储、户储能PCS赛道有大量的中小规模企业玩家,因此未受太多影响。 2.5MW PCS渗透率达70%~80% 目前,314Ah储能电
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高压实磷酸铁锂大爆发,最大的增量是高纯磷酸铁、磷酸、磷矿石
笔者连续两天发了关于高压实磷酸铁锂的帖子,分析其在储能和动力电池领域对普通磷酸铁锂的替代趋势,今日全部大爆发。这波情绪过后,市场会关注这项技术,并研究各重要材料的增量,本文先于市场进行分析。 一、磷酸铁的纯度要求 高压实磷酸铁锂正极材料中的磷酸铁对其性能具有重要的影响。为了保证制备出高质量的正极材料,磷酸铁的纯度要求比较高,一般要求磷酸铁的纯度大于99.9%。如果磷酸铁的纯度不够高,可能会导致正极材料中出现杂质,影响其电化学性能。 二、磷酸铁的颗粒度和形貌要求 除了纯度要求,磷酸铁的颗粒度和形貌
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悬赏 10.00工分
现象级应用至今未出来,科技股会进入漫长回调路吗?
近期全球科技股持续震荡,从美股纳斯达克到日韩市场,半导体、AI硬件等板块集体回调,背后折射出资本对科技叙事耐心的消退。自移动互联网红利见顶后,市场曾将希望寄托于AI等新方向,但迄今仍缺乏能够重塑消费端行为的现象级产品。英伟达等龙头估值高企,而企业盈利未能匹配预期,继迈克尔·伯里等投资者大举做空,软银十月份清仓英伟达,进一步放大了市场的焦虑。尽管AI芯片、算力基础设施投入火热,但消费端始终未见“杀手级”应用。 鉴于此,科技股尤其是算力会进入漫长的回调路吗?各位发表一下看法。
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英伟达公司
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2025-11-11 11:48:49
Mysteel月报:10月高压实磷酸铁锂需求火热,溢价明显
Part.1市场概述 10月碳酸锂去库幅度加大,碳酸锂价格受基本面驱动大幅上涨,带动磷酸铁锂价格大幅上涨。加工费表现来看,二三代产品价格继续承压,月底行业对成本指导价进行讨论,厂家试探性涨价,但落地情况一般。高压实产品维持溢价,目前市场普遍等待头部铁锂厂订单涨价情况。碳酸锂采买方面,碳酸锂厂家维持跌价采买,有提出增加客供的诉求。需求端,10月储能市场延续向好态势,动力电池方面则受益于商用车产销增长以及电芯带电量的提升。 Part.2价格分析 10月磷酸铁锂动力型价格在34850-37550元/吨
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随着储能需求的释放,高压实铁锂紧缺将持续至2026年
财联社11月8日电,记者采访了解到,三季度磷酸铁锂行业明显回暖,在动力电池装车中占比稳定在八成以上,储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线,价格爬回成本线上方。一家头部材料企业高管对记者直言:“现在更多是产线在挑订单,而不是订单在挑产线。”多名受访业内人士预测,磷酸铁锂高景气度有望持续至明年,尤其是高压实等高端产品将更为紧俏。 (上海证券报) 最新市场报价显示,高压实磷酸铁锂均价已突破3.5万元/吨,储能型价格甚至高于动力型,反映出下游结构性紧缺格局。 高压实磷酸铁锂技术路线主要通过优化材料
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继特斯拉之后,苹果人形机器人提上日程
财联社11月7日电,摩根士丹利在最新发布的一份研究报告中表示,苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。包括苹果观察人士Erik Woodring在内的分析师在报告中写道:“随着人工智能与机器人技术改变实体世界,苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数,以及尚未被充分认可的机器人技术实力,成为具身人工智能领域的领军企业。”“考虑到苹果目前在众多领先消费产品上的市场份额,并考虑到将产品和服务货币化的机会,我们保守估计,假设15年后苹果的市场份额为9%,苹果机器人业务
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2025-11-06 15:33:11
中美人形机器人之争实则是国运之争
现状: 1.中国人口老龄化加剧,出生率下滑,劳动力减少,劳动成本渐渐高企。 2.美国推进制造业回流本土,与中国“脱钩断链”之心不死。 劳动力是制造业的基础,人形机器人之争将决定两国谁胜谁败!中美人形机器人之争,关乎国运,关乎中美竞争大局。 如果美方率先造出商业化落地的通用型人形机器人,美方的工厂就无需技术工人,依靠人形机器人就能生产商品。 到那时,“老特”天天高喊的“制造业回归”,就真的能够实现了。我们与美国竞争的制造业优势,也就消失了。 有人认为人形机器人商业化落地很遥远,也有人认为这会是一个
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核电国家队五虎上将,撑起核电领域90%的江山
像核电这种工程,投资大、周期长,其技术的发展全靠国家队孜孜不倦的耕耘。本文详细介绍核电国家队龙头标的。 1.上海电气: 作为国内品类最全的核电设备制造商,其触角贯穿核岛、常规岛及辅助系统全链条。从核岛内至关重要的反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件,到常规岛发电核心的汽轮机组,再到细分的核级泵阀与焊材,上海电气构建了难以撼动的护城河。 它是“华龙一号”核心设备的主力担当,更攻克了第四代核电技术高地——全球首台高温气冷堆蒸汽发生器在其手中诞生。尤其在核级主泵这一曾长期被海外扼住咽喉的关键设备上,它
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谁会是今年跨年妖?
跨年妖定义: 每到岁末,A股都会进入一种特别的节奏,成交萎缩、板块沉寂、情绪冰点。但就在大多数人准备休整时,一些股票却在悄然放量,开启了从 11 月到次年的跨年行情。而这类股票,通常被称为:跨年妖! 你看好哪个标的?
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2025-11-04 12:05:00
马斯克薪酬方案投票结果存疑,致人形机器人大跌
本周,特斯拉将举行股东投票,对马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。近期,多家为投资者提供股东投票建议的咨询公司,如GlassLewis和ISS,公开反对该巨额薪酬方案。这引发了马斯克与它们之间的骂战,马斯克称可能因这些公司“愚蠢至极的建议”被赶出公司。 薪酬方案核心内容: 1.汽车交付:累计交付2000万辆特斯拉汽车 2.AI机器人:销售100万台人工智能机器人 3.自动驾驶:商业化运营100万辆自动驾驶出租车 4.FSD用户:完全自动驾驶订阅用户增至1000万 同时要求特斯拉EBITDA利
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特斯拉
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2025-10-29 12:22:17
机械硬盘巨头希捷财报大超预期,HDD量价齐升
一、核心财务数据概览 2026财年第一季度,希捷科技(Seagate Technology, STX.US)在存储行业超级周期的驱动下,交付了远超市场预期的业绩表现,核心财务指标实现全面高速增长,盈利能力持续优化。 • 营收增长:季度总营收达25.51亿美元,同比大幅增长17.66%,略高于公司此前给出的25亿美元指引上限,较2025财年第四季度的24.4亿美元环比增长4.5%,延续了连续九个季度的增长态势。 • 盈利水平:毛利率攀升至39.3%,较去年同期大幅提升6.4个百分点,环比增长1.9
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2025-10-27 11:45:33
存储:万润科技或代工**AI SSD
全球存储领域涨疯了,闪迪、美光、海力士和三星这些全球龙头迭创新高。究其原因,主要是两方面。 第一,随着AI的发展,需要处理的数据越来越多,尤其是多模态的训练和推理。这导致了HBM的需求量远远大于产能。 第二,数据存储方面,希捷和西部数据并无HDD扩产的打算,如此一来,企业级SSD又成了HDD的替代品,这也是闪迪为什么领涨一众存储芯片的原因所在。 第三,海力士和三星等巨头,为了增加HBM的产能,将原有DDR4的产线调整为DDR5,因为HBM是由DDR5堆叠而成,这样的情况下,造成了市场DDR4和D
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2025-11-21 11:09:37
谷歌大模型断崖式领先,概念股梳理
继Gemini 3之后,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于 Gemini 3 Pro 架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实 3D 手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升。 美国昨夜大跌,谷歌却异常坚挺,原因无他,其大模型和
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2025-11-20 15:25:21
关注鸿海科技日,汽车、机器人、HVDC值得期待
HHTD 25 鸿海科技日将于 11 月 21~22 日举行,公布鸿海的最新技术和产品。 产品方面主要聚焦智能汽车与人形机器人两大领域,其中与英伟达合作开发的工业级人形机器人实现全球首秀,同期展示了多项车载技术创新成果。 与英伟达人形机器人合作 主要面对工业场景应用:双方合作开发的人形机器人搭载LLM大语言模型与AI大脑,通过英伟达Isaac GRT模型实现智能交互与决策,计划2026年在美国休斯敦工厂投入英伟达服务器产线。 技术展示亮点: 全球首台搭载Blackwell架构GB300 NVL7
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2025-11-20 12:53:03
关注华为 11 月 21 日发布创新 AI 容器技术 Flex:ai
华为将于 2025 年 11 月 21 日在上海举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛,届时还会发布并开源创新 AI 容器技术 Flex:ai。 华为Flex:ai对标英伟达收购的Run:ai。那么,Run:ai靠哪些“独门技术”将算力利用率提高至80%的呢?最核心的技术有两点: 1.Run:ai 的技术核心在于通过动态调度、GPU池化和分片等技术优化AI计算资源的使用效率。据报道,其平台能够将GPU资源利用率从不足25%提升至80%以上。 2.Run:ai提供的可视化管理工具和调度技术,
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占大储成本20%的2.5MW PCS供应紧张,渗透率已超70%
继“一芯(此芯是电芯,非芯片哈)难求”之后,储能PCS也开始供应紧张。 多位头部大储PCS企业相关人士都表示,目前订单比较多,大多都已排产到明年。需要注意的是,这次供应紧张的主要是大储PCS,户储及工商储PCS供需较为平衡。 不过,大储PCS不像电芯一样存在产线切换的问题。对于供应紧张,业内有观点认为,主要是因为大储PCS技术要求较高、进入招投标白名单的企业较少,工商储、户储能PCS赛道有大量的中小规模企业玩家,因此未受太多影响。 2.5MW PCS渗透率达70%~80% 目前,314Ah储能电
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高压实磷酸铁锂大爆发,最大的增量是高纯磷酸铁、磷酸、磷矿石
笔者连续两天发了关于高压实磷酸铁锂的帖子,分析其在储能和动力电池领域对普通磷酸铁锂的替代趋势,今日全部大爆发。这波情绪过后,市场会关注这项技术,并研究各重要材料的增量,本文先于市场进行分析。 一、磷酸铁的纯度要求 高压实磷酸铁锂正极材料中的磷酸铁对其性能具有重要的影响。为了保证制备出高质量的正极材料,磷酸铁的纯度要求比较高,一般要求磷酸铁的纯度大于99.9%。如果磷酸铁的纯度不够高,可能会导致正极材料中出现杂质,影响其电化学性能。 二、磷酸铁的颗粒度和形貌要求 除了纯度要求,磷酸铁的颗粒度和形貌
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现象级应用至今未出来,科技股会进入漫长回调路吗?
近期全球科技股持续震荡,从美股纳斯达克到日韩市场,半导体、AI硬件等板块集体回调,背后折射出资本对科技叙事耐心的消退。自移动互联网红利见顶后,市场曾将希望寄托于AI等新方向,但迄今仍缺乏能够重塑消费端行为的现象级产品。英伟达等龙头估值高企,而企业盈利未能匹配预期,继迈克尔·伯里等投资者大举做空,软银十月份清仓英伟达,进一步放大了市场的焦虑。尽管AI芯片、算力基础设施投入火热,但消费端始终未见“杀手级”应用。 鉴于此,科技股尤其是算力会进入漫长的回调路吗?各位发表一下看法。
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Mysteel月报:10月高压实磷酸铁锂需求火热,溢价明显
Part.1市场概述 10月碳酸锂去库幅度加大,碳酸锂价格受基本面驱动大幅上涨,带动磷酸铁锂价格大幅上涨。加工费表现来看,二三代产品价格继续承压,月底行业对成本指导价进行讨论,厂家试探性涨价,但落地情况一般。高压实产品维持溢价,目前市场普遍等待头部铁锂厂订单涨价情况。碳酸锂采买方面,碳酸锂厂家维持跌价采买,有提出增加客供的诉求。需求端,10月储能市场延续向好态势,动力电池方面则受益于商用车产销增长以及电芯带电量的提升。 Part.2价格分析 10月磷酸铁锂动力型价格在34850-37550元/吨
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随着储能需求的释放,高压实铁锂紧缺将持续至2026年
财联社11月8日电,记者采访了解到,三季度磷酸铁锂行业明显回暖,在动力电池装车中占比稳定在八成以上,储能需求同样旺盛。行业开工率重新站上景气线,价格爬回成本线上方。一家头部材料企业高管对记者直言:“现在更多是产线在挑订单,而不是订单在挑产线。”多名受访业内人士预测,磷酸铁锂高景气度有望持续至明年,尤其是高压实等高端产品将更为紧俏。 (上海证券报) 最新市场报价显示,高压实磷酸铁锂均价已突破3.5万元/吨,储能型价格甚至高于动力型,反映出下游结构性紧缺格局。 高压实磷酸铁锂技术路线主要通过优化材料
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继特斯拉之后,苹果人形机器人提上日程
财联社11月7日电,摩根士丹利在最新发布的一份研究报告中表示,苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。包括苹果观察人士Erik Woodring在内的分析师在报告中写道:“随着人工智能与机器人技术改变实体世界,苹果可借助其垂直整合能力、超23亿台的庞大设备安装基数,以及尚未被充分认可的机器人技术实力,成为具身人工智能领域的领军企业。”“考虑到苹果目前在众多领先消费产品上的市场份额,并考虑到将产品和服务货币化的机会,我们保守估计,假设15年后苹果的市场份额为9%,苹果机器人业务
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中美人形机器人之争实则是国运之争
现状: 1.中国人口老龄化加剧,出生率下滑,劳动力减少,劳动成本渐渐高企。 2.美国推进制造业回流本土,与中国“脱钩断链”之心不死。 劳动力是制造业的基础,人形机器人之争将决定两国谁胜谁败!中美人形机器人之争,关乎国运,关乎中美竞争大局。 如果美方率先造出商业化落地的通用型人形机器人,美方的工厂就无需技术工人,依靠人形机器人就能生产商品。 到那时,“老特”天天高喊的“制造业回归”,就真的能够实现了。我们与美国竞争的制造业优势,也就消失了。 有人认为人形机器人商业化落地很遥远,也有人认为这会是一个
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核电国家队五虎上将,撑起核电领域90%的江山
像核电这种工程,投资大、周期长,其技术的发展全靠国家队孜孜不倦的耕耘。本文详细介绍核电国家队龙头标的。 1.上海电气: 作为国内品类最全的核电设备制造商,其触角贯穿核岛、常规岛及辅助系统全链条。从核岛内至关重要的反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件,到常规岛发电核心的汽轮机组,再到细分的核级泵阀与焊材,上海电气构建了难以撼动的护城河。 它是“华龙一号”核心设备的主力担当,更攻克了第四代核电技术高地——全球首台高温气冷堆蒸汽发生器在其手中诞生。尤其在核级主泵这一曾长期被海外扼住咽喉的关键设备上,它
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谁会是今年跨年妖?
跨年妖定义: 每到岁末,A股都会进入一种特别的节奏,成交萎缩、板块沉寂、情绪冰点。但就在大多数人准备休整时,一些股票却在悄然放量,开启了从 11 月到次年的跨年行情。而这类股票,通常被称为:跨年妖! 你看好哪个标的?
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马斯克薪酬方案投票结果存疑,致人形机器人大跌
本周,特斯拉将举行股东投票,对马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。近期,多家为投资者提供股东投票建议的咨询公司,如GlassLewis和ISS,公开反对该巨额薪酬方案。这引发了马斯克与它们之间的骂战,马斯克称可能因这些公司“愚蠢至极的建议”被赶出公司。 薪酬方案核心内容: 1.汽车交付:累计交付2000万辆特斯拉汽车 2.AI机器人:销售100万台人工智能机器人 3.自动驾驶:商业化运营100万辆自动驾驶出租车 4.FSD用户:完全自动驾驶订阅用户增至1000万 同时要求特斯拉EBITDA利
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机械硬盘巨头希捷财报大超预期,HDD量价齐升
一、核心财务数据概览 2026财年第一季度,希捷科技(Seagate Technology, STX.US)在存储行业超级周期的驱动下,交付了远超市场预期的业绩表现,核心财务指标实现全面高速增长,盈利能力持续优化。 • 营收增长:季度总营收达25.51亿美元,同比大幅增长17.66%,略高于公司此前给出的25亿美元指引上限,较2025财年第四季度的24.4亿美元环比增长4.5%,延续了连续九个季度的增长态势。 • 盈利水平:毛利率攀升至39.3%,较去年同期大幅提升6.4个百分点,环比增长1.9
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存储:万润科技或代工**AI SSD
全球存储领域涨疯了,闪迪、美光、海力士和三星这些全球龙头迭创新高。究其原因,主要是两方面。 第一,随着AI的发展,需要处理的数据越来越多,尤其是多模态的训练和推理。这导致了HBM的需求量远远大于产能。 第二,数据存储方面,希捷和西部数据并无HDD扩产的打算,如此一来,企业级SSD又成了HDD的替代品,这也是闪迪为什么领涨一众存储芯片的原因所在。 第三,海力士和三星等巨头,为了增加HBM的产能,将原有DDR4的产线调整为DDR5,因为HBM是由DDR5堆叠而成,这样的情况下,造成了市场DDR4和D
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