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2025-09-19 13:39:13
双英合璧(英伟达+英特尔),或加速推进玻璃基板商业化应用
消息1. 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 消息2 .韩国 ETNews 近日爆料称,英特尔已启动半导体玻璃基板技术的授权工作,准备将这一技术授权给其他公司进行生产,IT之家后续将保持关注。 行业人士称,英特尔正在与多家半导体
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光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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东山精密调研摘要:光芯片短缺突出,供应紧张
东山精密调研摘要: 问:.当前光芯片市场紧缺情况如何?扩产周期有何差异? 答:当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显 著紧缺态势,尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突 出,供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看,光芯片与光 模块存在明显差异,光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期,且 需通过长达 3 年的客户验证;而光模块扩产更为灵活,扩产节奏 能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速 度远慢于光模块,具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当 前
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豪恩/均胜同时斩获大单绝非偶然,特斯拉Cybercab或量产,目标200-400万辆
9月16日,豪恩/均胜同一天发布公告,内容如下: 1.深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”) 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某全球汽车品牌(基于双方保密协议约定,不便披露 客户具体名称)的 ADAS 摄像感知系统(11 颗/台车)和 AK2 雷达系统(12 颗/ 台车)产品的定点信。 该定点信显示,项目生命周期为5年,预估生命周期内总营业额约24.77 亿元,预计 2026 年 4 月开始量产。 2.宁波均胜电子股份有
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别只盯着人形机器人,特斯拉Robotaxi2026年将部署百万辆
财联社9月16日电,马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 特斯拉6月22日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,采用量产车型ModelY及FSD自动驾驶软件,用户可通过APP呼叫车辆到来后上车。本次试点采取邀请制,受邀人包括投资人及科技博主,首批乘客反馈积极。Robotaxi的运行是对特斯拉纯视觉+端到端方案成效的有力验证,证明了大规模算力+数据驱动提升自动驾驶智能程度这一路线的可行性
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天风电新解读:擎天柱V3价值量有望大幅提升的摆线减速器
本篇聚焦割摆线减速器,天风电新孙潇雅团队为您带来解读。 【1】什么是摆线减速器? 【2】为什么关注摆线减速器? 【3】摆线减速器的格局和发展趋势如何? 【4】当前时点,投资机会如何? Q1 什么是摆线减速器? 摆线减速器是RV减速器的一种应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减速机的优点:1)噪声低:摆线针轮减速机的转子采用优质的材料制作,齿轮材料用球磨齿轮,使它们之间的摩擦减少,转子经过精密加工,因此噪声低、抗震能力强;2)可靠性高:摆线针轮减速机的轴承和定子轴承采用优质
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内部结构太过复杂,没有3D打印,何谈微通道水冷板?
案例1 Fabric8 Labs 公司正在使用“电化学增材制造”,简称 ECAM 技术来扩展传统铜冷板的设计。这种新的 ECAM 工艺使用先进的数学模型来找到铜翅片的理想形状和位置,从而使传热和液体流动更加高效。流道为带孔的超弯曲表面,壁厚仅几微米,可实现表面积和液体流动之间的完美平衡,从而大幅提高冷却能力,还能在相同的冷却水平上降低泵浦压力,从而降低能耗。 图:Fabric8 Labs 公司利用ECAM 技术实现精确复杂的冷板内部结构(图源:Fabric8 Labs) 案例2 著名的增材制造服
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硬盘龙头再涨价,AI推理致企业级存储量价齐升
近日,一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播,显示该公司已于 9 月 12 日通知客户,将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。 在该文件中,西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示,此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整,进一步支持业务扩展,保障产品质量,并继续为客户带来更低的总体拥有成本(TCO)。 与此同时,西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客
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战火燃向存力,千亿美元市场再起硝烟
【环球网科技综合报道】9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相
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存力接棒算力,继华为之后,英伟达望向GPU+SSD 存储
《科创板日报》9月14日讯 算力、运力,以及存力,被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长,存力或将接棒算力,成为AI基建体系中的又一关键变量。 近日消息,英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD,旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示,这款SSD性能将达到 1亿IOPS(每秒输入输出),其数据读取速度或比传统产品快近100倍。 按照英伟达的要求,数据读取速度需达到2亿IOPS才能符合对计算效率的期望,故铠侠计划在每个算力单位上
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算力下半场:PCB量价齐升,或复制当年碳酸锂行情
PCB产业链上游环节的覆铜板(CCL)行业掀起涨价潮。全球最大覆铜板制造商建滔积层板于8月15日率先宣布全线产品价格上调10元/张,随后宏瑞兴科技、威利邦电子等厂商跟进调价,三菱瓦斯于近日涨价,涨价幅度最高达40%。此次涨价主要受原材料成本攀升及下游需求激增的双重驱动,标志着PCB行业进入新一轮景气周期。 上游:原材料成本压力传导,覆铜板厂商提价落地 原材料价格持续高位运行:本轮覆铜板涨价的核心驱动力来自上游铜、电子纱、电子布等关键材料的价格上涨。上海期货交易所铜价自4月低点71694元/吨涨至
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继游戏之后,中国短剧出海规模有望达百亿美元
财联社9月9日电,目前,我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区,正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式:一种是国产短剧直接翻译成外语,在海外平台播放;另一种是进行国外本土化的剧本改编,在中国制作拍摄,输向海外。在西安,如今短剧出海的数量正在快速上升,出海地区已覆盖欧美、中东、日韩、东南亚等几十个国家。研究机构数据显示,当前,短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度,全球短剧应用内购收入逼近7亿美元,增至2024年第一季度的近4倍。而短剧
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2025-09-09 14:31:05
固态电池的终极方案:富锂锰基材料与锂金属负极结合
富锂锰基材料与锂金属负极结合的方案被视为提升固态电池性能的终极方向之一。以下是关键信息: 技术优势 富锂锰基材料具备高能量密度(理论克容量250-300 mAh/g,单体能量密度可达500-720 Wh/kg)和低成本优势(锰元素占比超60%,原材料成本较传统三元材料低25%-40%)。锂金属负极则以理论比容量3860 mAh/g、电势低(-3.04 V)著称,两者结合可显著提升电池整体性能。 适配性 锂金属负极的高电势特性对固态电解质的电化学窗口要求更高,而富锂锰基材料的高电压平台(>3.5V
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易会满被查,任期新增1800余家IPO,一半以上集中在新能源
9月6日上午,中央纪委国家监委网站发布消息,十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 易会满在担任证监会主席的五年多任期内(2019年1月—2024年2月),以“注册制改革”为核心推动资本市场扩容,创下了A股历史上IPO发行的最高纪录——1908家(含6家已退市公司)新股上市,募资总额2.22万亿元,日均一家公司登陆A股,募资金额占32年来A股IPO总量的41.59%。其任内新股发行数量与规模远超此前八任主席总和,被市场称为“IPO之王
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800G和1.6T光模块需求超预期,EML光芯片极度短缺
Lumentum 等国际龙头在财报中确认:100G EML(电吸收调制激光器) 、CW(连续光激光器)等核心光芯片供需缺口持续扩大,因扩产周期长达 2-3 年 ,2026 年前难以缓解。这一行业共识下,国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势,正从 “替代导入期” 进入 “业绩释放期”,相关标的投资价值值得深度解构。 一、短缺周期本质:供给刚性与需求裂变的十年一遇机遇 1.供给端:全球寡头垄断下的扩产桎梏 产能高度集中:Lumentum(35%)、博通(20%)、II-VI(
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双英合璧(英伟达+英特尔),或加速推进玻璃基板商业化应用
消息1. 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 消息2 .韩国 ETNews 近日爆料称,英特尔已启动半导体玻璃基板技术的授权工作,准备将这一技术授权给其他公司进行生产,IT之家后续将保持关注。 行业人士称,英特尔正在与多家半导体
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光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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东山精密调研摘要:光芯片短缺突出,供应紧张
东山精密调研摘要: 问:.当前光芯片市场紧缺情况如何?扩产周期有何差异? 答:当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显 著紧缺态势,尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突 出,供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看,光芯片与光 模块存在明显差异,光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期,且 需通过长达 3 年的客户验证;而光模块扩产更为灵活,扩产节奏 能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速 度远慢于光模块,具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当 前
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豪恩/均胜同时斩获大单绝非偶然,特斯拉Cybercab或量产,目标200-400万辆
9月16日,豪恩/均胜同一天发布公告,内容如下: 1.深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”) 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某全球汽车品牌(基于双方保密协议约定,不便披露 客户具体名称)的 ADAS 摄像感知系统(11 颗/台车)和 AK2 雷达系统(12 颗/ 台车)产品的定点信。 该定点信显示,项目生命周期为5年,预估生命周期内总营业额约24.77 亿元,预计 2026 年 4 月开始量产。 2.宁波均胜电子股份有
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别只盯着人形机器人,特斯拉Robotaxi2026年将部署百万辆
财联社9月16日电,马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 特斯拉6月22日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,采用量产车型ModelY及FSD自动驾驶软件,用户可通过APP呼叫车辆到来后上车。本次试点采取邀请制,受邀人包括投资人及科技博主,首批乘客反馈积极。Robotaxi的运行是对特斯拉纯视觉+端到端方案成效的有力验证,证明了大规模算力+数据驱动提升自动驾驶智能程度这一路线的可行性
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天风电新解读:擎天柱V3价值量有望大幅提升的摆线减速器
本篇聚焦割摆线减速器,天风电新孙潇雅团队为您带来解读。 【1】什么是摆线减速器? 【2】为什么关注摆线减速器? 【3】摆线减速器的格局和发展趋势如何? 【4】当前时点,投资机会如何? Q1 什么是摆线减速器? 摆线减速器是RV减速器的一种应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减速机的优点:1)噪声低:摆线针轮减速机的转子采用优质的材料制作,齿轮材料用球磨齿轮,使它们之间的摩擦减少,转子经过精密加工,因此噪声低、抗震能力强;2)可靠性高:摆线针轮减速机的轴承和定子轴承采用优质
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内部结构太过复杂,没有3D打印,何谈微通道水冷板?
案例1 Fabric8 Labs 公司正在使用“电化学增材制造”,简称 ECAM 技术来扩展传统铜冷板的设计。这种新的 ECAM 工艺使用先进的数学模型来找到铜翅片的理想形状和位置,从而使传热和液体流动更加高效。流道为带孔的超弯曲表面,壁厚仅几微米,可实现表面积和液体流动之间的完美平衡,从而大幅提高冷却能力,还能在相同的冷却水平上降低泵浦压力,从而降低能耗。 图:Fabric8 Labs 公司利用ECAM 技术实现精确复杂的冷板内部结构(图源:Fabric8 Labs) 案例2 著名的增材制造服
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硬盘龙头再涨价,AI推理致企业级存储量价齐升
近日,一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播,显示该公司已于 9 月 12 日通知客户,将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。 在该文件中,西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示,此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整,进一步支持业务扩展,保障产品质量,并继续为客户带来更低的总体拥有成本(TCO)。 与此同时,西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客
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战火燃向存力,千亿美元市场再起硝烟
【环球网科技综合报道】9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相
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存力接棒算力,继华为之后,英伟达望向GPU+SSD 存储
《科创板日报》9月14日讯 算力、运力,以及存力,被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长,存力或将接棒算力,成为AI基建体系中的又一关键变量。 近日消息,英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD,旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示,这款SSD性能将达到 1亿IOPS(每秒输入输出),其数据读取速度或比传统产品快近100倍。 按照英伟达的要求,数据读取速度需达到2亿IOPS才能符合对计算效率的期望,故铠侠计划在每个算力单位上
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算力下半场:PCB量价齐升,或复制当年碳酸锂行情
PCB产业链上游环节的覆铜板(CCL)行业掀起涨价潮。全球最大覆铜板制造商建滔积层板于8月15日率先宣布全线产品价格上调10元/张,随后宏瑞兴科技、威利邦电子等厂商跟进调价,三菱瓦斯于近日涨价,涨价幅度最高达40%。此次涨价主要受原材料成本攀升及下游需求激增的双重驱动,标志着PCB行业进入新一轮景气周期。 上游:原材料成本压力传导,覆铜板厂商提价落地 原材料价格持续高位运行:本轮覆铜板涨价的核心驱动力来自上游铜、电子纱、电子布等关键材料的价格上涨。上海期货交易所铜价自4月低点71694元/吨涨至
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继游戏之后,中国短剧出海规模有望达百亿美元
财联社9月9日电,目前,我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区,正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式:一种是国产短剧直接翻译成外语,在海外平台播放;另一种是进行国外本土化的剧本改编,在中国制作拍摄,输向海外。在西安,如今短剧出海的数量正在快速上升,出海地区已覆盖欧美、中东、日韩、东南亚等几十个国家。研究机构数据显示,当前,短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度,全球短剧应用内购收入逼近7亿美元,增至2024年第一季度的近4倍。而短剧
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固态电池的终极方案:富锂锰基材料与锂金属负极结合
富锂锰基材料与锂金属负极结合的方案被视为提升固态电池性能的终极方向之一。以下是关键信息: 技术优势 富锂锰基材料具备高能量密度(理论克容量250-300 mAh/g,单体能量密度可达500-720 Wh/kg)和低成本优势(锰元素占比超60%,原材料成本较传统三元材料低25%-40%)。锂金属负极则以理论比容量3860 mAh/g、电势低(-3.04 V)著称,两者结合可显著提升电池整体性能。 适配性 锂金属负极的高电势特性对固态电解质的电化学窗口要求更高,而富锂锰基材料的高电压平台(>3.5V
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易会满被查,任期新增1800余家IPO,一半以上集中在新能源
9月6日上午,中央纪委国家监委网站发布消息,十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 易会满在担任证监会主席的五年多任期内(2019年1月—2024年2月),以“注册制改革”为核心推动资本市场扩容,创下了A股历史上IPO发行的最高纪录——1908家(含6家已退市公司)新股上市,募资总额2.22万亿元,日均一家公司登陆A股,募资金额占32年来A股IPO总量的41.59%。其任内新股发行数量与规模远超此前八任主席总和,被市场称为“IPO之王
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800G和1.6T光模块需求超预期,EML光芯片极度短缺
Lumentum 等国际龙头在财报中确认:100G EML(电吸收调制激光器) 、CW(连续光激光器)等核心光芯片供需缺口持续扩大,因扩产周期长达 2-3 年 ,2026 年前难以缓解。这一行业共识下,国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势,正从 “替代导入期” 进入 “业绩释放期”,相关标的投资价值值得深度解构。 一、短缺周期本质:供给刚性与需求裂变的十年一遇机遇 1.供给端:全球寡头垄断下的扩产桎梏 产能高度集中:Lumentum(35%)、博通(20%)、II-VI(
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双英合璧(英伟达+英特尔),或加速推进玻璃基板商业化应用
消息1. 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 消息2 .韩国 ETNews 近日爆料称,英特尔已启动半导体玻璃基板技术的授权工作,准备将这一技术授权给其他公司进行生产,IT之家后续将保持关注。 行业人士称,英特尔正在与多家半导体
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光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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东山精密调研摘要:光芯片短缺突出,供应紧张
东山精密调研摘要: 问:.当前光芯片市场紧缺情况如何?扩产周期有何差异? 答:当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显 著紧缺态势,尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突 出,供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看,光芯片与光 模块存在明显差异,光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期,且 需通过长达 3 年的客户验证;而光模块扩产更为灵活,扩产节奏 能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速 度远慢于光模块,具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当 前
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豪恩/均胜同时斩获大单绝非偶然,特斯拉Cybercab或量产,目标200-400万辆
9月16日,豪恩/均胜同一天发布公告,内容如下: 1.深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”) 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某全球汽车品牌(基于双方保密协议约定,不便披露 客户具体名称)的 ADAS 摄像感知系统(11 颗/台车)和 AK2 雷达系统(12 颗/ 台车)产品的定点信。 该定点信显示,项目生命周期为5年,预估生命周期内总营业额约24.77 亿元,预计 2026 年 4 月开始量产。 2.宁波均胜电子股份有
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别只盯着人形机器人,特斯拉Robotaxi2026年将部署百万辆
财联社9月16日电,马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 特斯拉6月22日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,采用量产车型ModelY及FSD自动驾驶软件,用户可通过APP呼叫车辆到来后上车。本次试点采取邀请制,受邀人包括投资人及科技博主,首批乘客反馈积极。Robotaxi的运行是对特斯拉纯视觉+端到端方案成效的有力验证,证明了大规模算力+数据驱动提升自动驾驶智能程度这一路线的可行性
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天风电新解读:擎天柱V3价值量有望大幅提升的摆线减速器
本篇聚焦割摆线减速器,天风电新孙潇雅团队为您带来解读。 【1】什么是摆线减速器? 【2】为什么关注摆线减速器? 【3】摆线减速器的格局和发展趋势如何? 【4】当前时点,投资机会如何? Q1 什么是摆线减速器? 摆线减速器是RV减速器的一种应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减速机的优点:1)噪声低:摆线针轮减速机的转子采用优质的材料制作,齿轮材料用球磨齿轮,使它们之间的摩擦减少,转子经过精密加工,因此噪声低、抗震能力强;2)可靠性高:摆线针轮减速机的轴承和定子轴承采用优质
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内部结构太过复杂,没有3D打印,何谈微通道水冷板?
案例1 Fabric8 Labs 公司正在使用“电化学增材制造”,简称 ECAM 技术来扩展传统铜冷板的设计。这种新的 ECAM 工艺使用先进的数学模型来找到铜翅片的理想形状和位置,从而使传热和液体流动更加高效。流道为带孔的超弯曲表面,壁厚仅几微米,可实现表面积和液体流动之间的完美平衡,从而大幅提高冷却能力,还能在相同的冷却水平上降低泵浦压力,从而降低能耗。 图:Fabric8 Labs 公司利用ECAM 技术实现精确复杂的冷板内部结构(图源:Fabric8 Labs) 案例2 著名的增材制造服
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硬盘龙头再涨价,AI推理致企业级存储量价齐升
近日,一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播,显示该公司已于 9 月 12 日通知客户,将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。 在该文件中,西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示,此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整,进一步支持业务扩展,保障产品质量,并继续为客户带来更低的总体拥有成本(TCO)。 与此同时,西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客
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战火燃向存力,千亿美元市场再起硝烟
【环球网科技综合报道】9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相
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存力接棒算力,继华为之后,英伟达望向GPU+SSD 存储
《科创板日报》9月14日讯 算力、运力,以及存力,被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长,存力或将接棒算力,成为AI基建体系中的又一关键变量。 近日消息,英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD,旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示,这款SSD性能将达到 1亿IOPS(每秒输入输出),其数据读取速度或比传统产品快近100倍。 按照英伟达的要求,数据读取速度需达到2亿IOPS才能符合对计算效率的期望,故铠侠计划在每个算力单位上
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算力下半场:PCB量价齐升,或复制当年碳酸锂行情
PCB产业链上游环节的覆铜板(CCL)行业掀起涨价潮。全球最大覆铜板制造商建滔积层板于8月15日率先宣布全线产品价格上调10元/张,随后宏瑞兴科技、威利邦电子等厂商跟进调价,三菱瓦斯于近日涨价,涨价幅度最高达40%。此次涨价主要受原材料成本攀升及下游需求激增的双重驱动,标志着PCB行业进入新一轮景气周期。 上游:原材料成本压力传导,覆铜板厂商提价落地 原材料价格持续高位运行:本轮覆铜板涨价的核心驱动力来自上游铜、电子纱、电子布等关键材料的价格上涨。上海期货交易所铜价自4月低点71694元/吨涨至
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继游戏之后,中国短剧出海规模有望达百亿美元
财联社9月9日电,目前,我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区,正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式:一种是国产短剧直接翻译成外语,在海外平台播放;另一种是进行国外本土化的剧本改编,在中国制作拍摄,输向海外。在西安,如今短剧出海的数量正在快速上升,出海地区已覆盖欧美、中东、日韩、东南亚等几十个国家。研究机构数据显示,当前,短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度,全球短剧应用内购收入逼近7亿美元,增至2024年第一季度的近4倍。而短剧
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固态电池的终极方案:富锂锰基材料与锂金属负极结合
富锂锰基材料与锂金属负极结合的方案被视为提升固态电池性能的终极方向之一。以下是关键信息: 技术优势 富锂锰基材料具备高能量密度(理论克容量250-300 mAh/g,单体能量密度可达500-720 Wh/kg)和低成本优势(锰元素占比超60%,原材料成本较传统三元材料低25%-40%)。锂金属负极则以理论比容量3860 mAh/g、电势低(-3.04 V)著称,两者结合可显著提升电池整体性能。 适配性 锂金属负极的高电势特性对固态电解质的电化学窗口要求更高,而富锂锰基材料的高电压平台(>3.5V
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易会满被查,任期新增1800余家IPO,一半以上集中在新能源
9月6日上午,中央纪委国家监委网站发布消息,十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 易会满在担任证监会主席的五年多任期内(2019年1月—2024年2月),以“注册制改革”为核心推动资本市场扩容,创下了A股历史上IPO发行的最高纪录——1908家(含6家已退市公司)新股上市,募资总额2.22万亿元,日均一家公司登陆A股,募资金额占32年来A股IPO总量的41.59%。其任内新股发行数量与规模远超此前八任主席总和,被市场称为“IPO之王
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800G和1.6T光模块需求超预期,EML光芯片极度短缺
Lumentum 等国际龙头在财报中确认:100G EML(电吸收调制激光器) 、CW(连续光激光器)等核心光芯片供需缺口持续扩大,因扩产周期长达 2-3 年 ,2026 年前难以缓解。这一行业共识下,国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势,正从 “替代导入期” 进入 “业绩释放期”,相关标的投资价值值得深度解构。 一、短缺周期本质:供给刚性与需求裂变的十年一遇机遇 1.供给端:全球寡头垄断下的扩产桎梏 产能高度集中:Lumentum(35%)、博通(20%)、II-VI(
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双英合璧(英伟达+英特尔),或加速推进玻璃基板商业化应用
消息1. 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 消息2 .韩国 ETNews 近日爆料称,英特尔已启动半导体玻璃基板技术的授权工作,准备将这一技术授权给其他公司进行生产,IT之家后续将保持关注。 行业人士称,英特尔正在与多家半导体
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光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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东山精密调研摘要:光芯片短缺突出,供应紧张
东山精密调研摘要: 问:.当前光芯片市场紧缺情况如何?扩产周期有何差异? 答:当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显 著紧缺态势,尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突 出,供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看,光芯片与光 模块存在明显差异,光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期,且 需通过长达 3 年的客户验证;而光模块扩产更为灵活,扩产节奏 能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速 度远慢于光模块,具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当 前
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豪恩/均胜同时斩获大单绝非偶然,特斯拉Cybercab或量产,目标200-400万辆
9月16日,豪恩/均胜同一天发布公告,内容如下: 1.深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”) 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某全球汽车品牌(基于双方保密协议约定,不便披露 客户具体名称)的 ADAS 摄像感知系统(11 颗/台车)和 AK2 雷达系统(12 颗/ 台车)产品的定点信。 该定点信显示,项目生命周期为5年,预估生命周期内总营业额约24.77 亿元,预计 2026 年 4 月开始量产。 2.宁波均胜电子股份有
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别只盯着人形机器人,特斯拉Robotaxi2026年将部署百万辆
财联社9月16日电,马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 特斯拉6月22日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,采用量产车型ModelY及FSD自动驾驶软件,用户可通过APP呼叫车辆到来后上车。本次试点采取邀请制,受邀人包括投资人及科技博主,首批乘客反馈积极。Robotaxi的运行是对特斯拉纯视觉+端到端方案成效的有力验证,证明了大规模算力+数据驱动提升自动驾驶智能程度这一路线的可行性
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天风电新解读:擎天柱V3价值量有望大幅提升的摆线减速器
本篇聚焦割摆线减速器,天风电新孙潇雅团队为您带来解读。 【1】什么是摆线减速器? 【2】为什么关注摆线减速器? 【3】摆线减速器的格局和发展趋势如何? 【4】当前时点,投资机会如何? Q1 什么是摆线减速器? 摆线减速器是RV减速器的一种应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减速机的优点:1)噪声低:摆线针轮减速机的转子采用优质的材料制作,齿轮材料用球磨齿轮,使它们之间的摩擦减少,转子经过精密加工,因此噪声低、抗震能力强;2)可靠性高:摆线针轮减速机的轴承和定子轴承采用优质
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内部结构太过复杂,没有3D打印,何谈微通道水冷板?
案例1 Fabric8 Labs 公司正在使用“电化学增材制造”,简称 ECAM 技术来扩展传统铜冷板的设计。这种新的 ECAM 工艺使用先进的数学模型来找到铜翅片的理想形状和位置,从而使传热和液体流动更加高效。流道为带孔的超弯曲表面,壁厚仅几微米,可实现表面积和液体流动之间的完美平衡,从而大幅提高冷却能力,还能在相同的冷却水平上降低泵浦压力,从而降低能耗。 图:Fabric8 Labs 公司利用ECAM 技术实现精确复杂的冷板内部结构(图源:Fabric8 Labs) 案例2 著名的增材制造服
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硬盘龙头再涨价,AI推理致企业级存储量价齐升
近日,一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播,显示该公司已于 9 月 12 日通知客户,将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。 在该文件中,西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示,此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整,进一步支持业务扩展,保障产品质量,并继续为客户带来更低的总体拥有成本(TCO)。 与此同时,西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客
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战火燃向存力,千亿美元市场再起硝烟
【环球网科技综合报道】9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相
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存力接棒算力,继华为之后,英伟达望向GPU+SSD 存储
《科创板日报》9月14日讯 算力、运力,以及存力,被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长,存力或将接棒算力,成为AI基建体系中的又一关键变量。 近日消息,英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD,旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示,这款SSD性能将达到 1亿IOPS(每秒输入输出),其数据读取速度或比传统产品快近100倍。 按照英伟达的要求,数据读取速度需达到2亿IOPS才能符合对计算效率的期望,故铠侠计划在每个算力单位上
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算力下半场:PCB量价齐升,或复制当年碳酸锂行情
PCB产业链上游环节的覆铜板(CCL)行业掀起涨价潮。全球最大覆铜板制造商建滔积层板于8月15日率先宣布全线产品价格上调10元/张,随后宏瑞兴科技、威利邦电子等厂商跟进调价,三菱瓦斯于近日涨价,涨价幅度最高达40%。此次涨价主要受原材料成本攀升及下游需求激增的双重驱动,标志着PCB行业进入新一轮景气周期。 上游:原材料成本压力传导,覆铜板厂商提价落地 原材料价格持续高位运行:本轮覆铜板涨价的核心驱动力来自上游铜、电子纱、电子布等关键材料的价格上涨。上海期货交易所铜价自4月低点71694元/吨涨至
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继游戏之后,中国短剧出海规模有望达百亿美元
财联社9月9日电,目前,我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区,正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式:一种是国产短剧直接翻译成外语,在海外平台播放;另一种是进行国外本土化的剧本改编,在中国制作拍摄,输向海外。在西安,如今短剧出海的数量正在快速上升,出海地区已覆盖欧美、中东、日韩、东南亚等几十个国家。研究机构数据显示,当前,短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度,全球短剧应用内购收入逼近7亿美元,增至2024年第一季度的近4倍。而短剧
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固态电池的终极方案:富锂锰基材料与锂金属负极结合
富锂锰基材料与锂金属负极结合的方案被视为提升固态电池性能的终极方向之一。以下是关键信息: 技术优势 富锂锰基材料具备高能量密度(理论克容量250-300 mAh/g,单体能量密度可达500-720 Wh/kg)和低成本优势(锰元素占比超60%,原材料成本较传统三元材料低25%-40%)。锂金属负极则以理论比容量3860 mAh/g、电势低(-3.04 V)著称,两者结合可显著提升电池整体性能。 适配性 锂金属负极的高电势特性对固态电解质的电化学窗口要求更高,而富锂锰基材料的高电压平台(>3.5V
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易会满被查,任期新增1800余家IPO,一半以上集中在新能源
9月6日上午,中央纪委国家监委网站发布消息,十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 易会满在担任证监会主席的五年多任期内(2019年1月—2024年2月),以“注册制改革”为核心推动资本市场扩容,创下了A股历史上IPO发行的最高纪录——1908家(含6家已退市公司)新股上市,募资总额2.22万亿元,日均一家公司登陆A股,募资金额占32年来A股IPO总量的41.59%。其任内新股发行数量与规模远超此前八任主席总和,被市场称为“IPO之王
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800G和1.6T光模块需求超预期,EML光芯片极度短缺
Lumentum 等国际龙头在财报中确认:100G EML(电吸收调制激光器) 、CW(连续光激光器)等核心光芯片供需缺口持续扩大,因扩产周期长达 2-3 年 ,2026 年前难以缓解。这一行业共识下,国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势,正从 “替代导入期” 进入 “业绩释放期”,相关标的投资价值值得深度解构。 一、短缺周期本质:供给刚性与需求裂变的十年一遇机遇 1.供给端:全球寡头垄断下的扩产桎梏 产能高度集中:Lumentum(35%)、博通(20%)、II-VI(
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双英合璧(英伟达+英特尔),或加速推进玻璃基板商业化应用
消息1. 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 消息2 .韩国 ETNews 近日爆料称,英特尔已启动半导体玻璃基板技术的授权工作,准备将这一技术授权给其他公司进行生产,IT之家后续将保持关注。 行业人士称,英特尔正在与多家半导体
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光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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东山精密调研摘要:光芯片短缺突出,供应紧张
东山精密调研摘要: 问:.当前光芯片市场紧缺情况如何?扩产周期有何差异? 答:当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显 著紧缺态势,尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突 出,供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看,光芯片与光 模块存在明显差异,光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期,且 需通过长达 3 年的客户验证;而光模块扩产更为灵活,扩产节奏 能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速 度远慢于光模块,具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当 前
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豪恩/均胜同时斩获大单绝非偶然,特斯拉Cybercab或量产,目标200-400万辆
9月16日,豪恩/均胜同一天发布公告,内容如下: 1.深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”) 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某全球汽车品牌(基于双方保密协议约定,不便披露 客户具体名称)的 ADAS 摄像感知系统(11 颗/台车)和 AK2 雷达系统(12 颗/ 台车)产品的定点信。 该定点信显示,项目生命周期为5年,预估生命周期内总营业额约24.77 亿元,预计 2026 年 4 月开始量产。 2.宁波均胜电子股份有
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别只盯着人形机器人,特斯拉Robotaxi2026年将部署百万辆
财联社9月16日电,马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 特斯拉6月22日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,采用量产车型ModelY及FSD自动驾驶软件,用户可通过APP呼叫车辆到来后上车。本次试点采取邀请制,受邀人包括投资人及科技博主,首批乘客反馈积极。Robotaxi的运行是对特斯拉纯视觉+端到端方案成效的有力验证,证明了大规模算力+数据驱动提升自动驾驶智能程度这一路线的可行性
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天风电新解读:擎天柱V3价值量有望大幅提升的摆线减速器
本篇聚焦割摆线减速器,天风电新孙潇雅团队为您带来解读。 【1】什么是摆线减速器? 【2】为什么关注摆线减速器? 【3】摆线减速器的格局和发展趋势如何? 【4】当前时点,投资机会如何? Q1 什么是摆线减速器? 摆线减速器是RV减速器的一种应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减速机的优点:1)噪声低:摆线针轮减速机的转子采用优质的材料制作,齿轮材料用球磨齿轮,使它们之间的摩擦减少,转子经过精密加工,因此噪声低、抗震能力强;2)可靠性高:摆线针轮减速机的轴承和定子轴承采用优质
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内部结构太过复杂,没有3D打印,何谈微通道水冷板?
案例1 Fabric8 Labs 公司正在使用“电化学增材制造”,简称 ECAM 技术来扩展传统铜冷板的设计。这种新的 ECAM 工艺使用先进的数学模型来找到铜翅片的理想形状和位置,从而使传热和液体流动更加高效。流道为带孔的超弯曲表面,壁厚仅几微米,可实现表面积和液体流动之间的完美平衡,从而大幅提高冷却能力,还能在相同的冷却水平上降低泵浦压力,从而降低能耗。 图:Fabric8 Labs 公司利用ECAM 技术实现精确复杂的冷板内部结构(图源:Fabric8 Labs) 案例2 著名的增材制造服
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硬盘龙头再涨价,AI推理致企业级存储量价齐升
近日,一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播,显示该公司已于 9 月 12 日通知客户,将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。 在该文件中,西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示,此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整,进一步支持业务扩展,保障产品质量,并继续为客户带来更低的总体拥有成本(TCO)。 与此同时,西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客
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战火燃向存力,千亿美元市场再起硝烟
【环球网科技综合报道】9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相
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存力接棒算力,继华为之后,英伟达望向GPU+SSD 存储
《科创板日报》9月14日讯 算力、运力,以及存力,被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长,存力或将接棒算力,成为AI基建体系中的又一关键变量。 近日消息,英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD,旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示,这款SSD性能将达到 1亿IOPS(每秒输入输出),其数据读取速度或比传统产品快近100倍。 按照英伟达的要求,数据读取速度需达到2亿IOPS才能符合对计算效率的期望,故铠侠计划在每个算力单位上
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算力下半场:PCB量价齐升,或复制当年碳酸锂行情
PCB产业链上游环节的覆铜板(CCL)行业掀起涨价潮。全球最大覆铜板制造商建滔积层板于8月15日率先宣布全线产品价格上调10元/张,随后宏瑞兴科技、威利邦电子等厂商跟进调价,三菱瓦斯于近日涨价,涨价幅度最高达40%。此次涨价主要受原材料成本攀升及下游需求激增的双重驱动,标志着PCB行业进入新一轮景气周期。 上游:原材料成本压力传导,覆铜板厂商提价落地 原材料价格持续高位运行:本轮覆铜板涨价的核心驱动力来自上游铜、电子纱、电子布等关键材料的价格上涨。上海期货交易所铜价自4月低点71694元/吨涨至
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继游戏之后,中国短剧出海规模有望达百亿美元
财联社9月9日电,目前,我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区,正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式:一种是国产短剧直接翻译成外语,在海外平台播放;另一种是进行国外本土化的剧本改编,在中国制作拍摄,输向海外。在西安,如今短剧出海的数量正在快速上升,出海地区已覆盖欧美、中东、日韩、东南亚等几十个国家。研究机构数据显示,当前,短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度,全球短剧应用内购收入逼近7亿美元,增至2024年第一季度的近4倍。而短剧
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固态电池的终极方案:富锂锰基材料与锂金属负极结合
富锂锰基材料与锂金属负极结合的方案被视为提升固态电池性能的终极方向之一。以下是关键信息: 技术优势 富锂锰基材料具备高能量密度(理论克容量250-300 mAh/g,单体能量密度可达500-720 Wh/kg)和低成本优势(锰元素占比超60%,原材料成本较传统三元材料低25%-40%)。锂金属负极则以理论比容量3860 mAh/g、电势低(-3.04 V)著称,两者结合可显著提升电池整体性能。 适配性 锂金属负极的高电势特性对固态电解质的电化学窗口要求更高,而富锂锰基材料的高电压平台(>3.5V
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易会满被查,任期新增1800余家IPO,一半以上集中在新能源
9月6日上午,中央纪委国家监委网站发布消息,十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 易会满在担任证监会主席的五年多任期内(2019年1月—2024年2月),以“注册制改革”为核心推动资本市场扩容,创下了A股历史上IPO发行的最高纪录——1908家(含6家已退市公司)新股上市,募资总额2.22万亿元,日均一家公司登陆A股,募资金额占32年来A股IPO总量的41.59%。其任内新股发行数量与规模远超此前八任主席总和,被市场称为“IPO之王
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800G和1.6T光模块需求超预期,EML光芯片极度短缺
Lumentum 等国际龙头在财报中确认:100G EML(电吸收调制激光器) 、CW(连续光激光器)等核心光芯片供需缺口持续扩大,因扩产周期长达 2-3 年 ,2026 年前难以缓解。这一行业共识下,国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势,正从 “替代导入期” 进入 “业绩释放期”,相关标的投资价值值得深度解构。 一、短缺周期本质:供给刚性与需求裂变的十年一遇机遇 1.供给端:全球寡头垄断下的扩产桎梏 产能高度集中:Lumentum(35%)、博通(20%)、II-VI(
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双英合璧(英伟达+英特尔),或加速推进玻璃基板商业化应用
消息1. 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 消息2 .韩国 ETNews 近日爆料称,英特尔已启动半导体玻璃基板技术的授权工作,准备将这一技术授权给其他公司进行生产,IT之家后续将保持关注。 行业人士称,英特尔正在与多家半导体
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光刻机突破,中美算力竞赛将进入白热化
消息: 1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展,华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍,存储需求增长500倍。 2.据媒体引述知情人士的消息透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外(DUV)光刻机,该机器采用的是浸没式技术,技术路线接近ASML。不过目前中芯国际未对该消息进行有效回应。 3.在华为全联接大会2025上,华为轮值董事长徐直军表示,算力过去是,未来也将继续是,人工智能的关键,更是中国人工智能的关键,他分享了昇腾芯片的后
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东山精密调研摘要:光芯片短缺突出,供应紧张
东山精密调研摘要: 问:.当前光芯片市场紧缺情况如何?扩产周期有何差异? 答:当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显 著紧缺态势,尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突 出,供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看,光芯片与光 模块存在明显差异,光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期,且 需通过长达 3 年的客户验证;而光模块扩产更为灵活,扩产节奏 能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速 度远慢于光模块,具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当 前
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豪恩/均胜同时斩获大单绝非偶然,特斯拉Cybercab或量产,目标200-400万辆
9月16日,豪恩/均胜同一天发布公告,内容如下: 1.深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”) 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某全球汽车品牌(基于双方保密协议约定,不便披露 客户具体名称)的 ADAS 摄像感知系统(11 颗/台车)和 AK2 雷达系统(12 颗/ 台车)产品的定点信。 该定点信显示,项目生命周期为5年,预估生命周期内总营业额约24.77 亿元,预计 2026 年 4 月开始量产。 2.宁波均胜电子股份有
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别只盯着人形机器人,特斯拉Robotaxi2026年将部署百万辆
财联社9月16日电,马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 特斯拉6月22日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,采用量产车型ModelY及FSD自动驾驶软件,用户可通过APP呼叫车辆到来后上车。本次试点采取邀请制,受邀人包括投资人及科技博主,首批乘客反馈积极。Robotaxi的运行是对特斯拉纯视觉+端到端方案成效的有力验证,证明了大规模算力+数据驱动提升自动驾驶智能程度这一路线的可行性
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天风电新解读:擎天柱V3价值量有望大幅提升的摆线减速器
本篇聚焦割摆线减速器,天风电新孙潇雅团队为您带来解读。 【1】什么是摆线减速器? 【2】为什么关注摆线减速器? 【3】摆线减速器的格局和发展趋势如何? 【4】当前时点,投资机会如何? Q1 什么是摆线减速器? 摆线减速器是RV减速器的一种应用行星式传动原理,采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减速机的优点:1)噪声低:摆线针轮减速机的转子采用优质的材料制作,齿轮材料用球磨齿轮,使它们之间的摩擦减少,转子经过精密加工,因此噪声低、抗震能力强;2)可靠性高:摆线针轮减速机的轴承和定子轴承采用优质
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内部结构太过复杂,没有3D打印,何谈微通道水冷板?
案例1 Fabric8 Labs 公司正在使用“电化学增材制造”,简称 ECAM 技术来扩展传统铜冷板的设计。这种新的 ECAM 工艺使用先进的数学模型来找到铜翅片的理想形状和位置,从而使传热和液体流动更加高效。流道为带孔的超弯曲表面,壁厚仅几微米,可实现表面积和液体流动之间的完美平衡,从而大幅提高冷却能力,还能在相同的冷却水平上降低泵浦压力,从而降低能耗。 图:Fabric8 Labs 公司利用ECAM 技术实现精确复杂的冷板内部结构(图源:Fabric8 Labs) 案例2 著名的增材制造服
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硬盘龙头再涨价,AI推理致企业级存储量价齐升
近日,一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播,显示该公司已于 9 月 12 日通知客户,将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。 在该文件中,西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示,此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整,进一步支持业务扩展,保障产品质量,并继续为客户带来更低的总体拥有成本(TCO)。 与此同时,西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客
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战火燃向存力,千亿美元市场再起硝烟
【环球网科技综合报道】9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相
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存力接棒算力,继华为之后,英伟达望向GPU+SSD 存储
《科创板日报》9月14日讯 算力、运力,以及存力,被视作AI基础设施建设的三驾马车。随着AI、数据中心等场景需求快速成长,存力或将接棒算力,成为AI基建体系中的又一关键变量。 近日消息,英伟达与日本存储大厂铠侠正合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD,旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。资料显示,这款SSD性能将达到 1亿IOPS(每秒输入输出),其数据读取速度或比传统产品快近100倍。 按照英伟达的要求,数据读取速度需达到2亿IOPS才能符合对计算效率的期望,故铠侠计划在每个算力单位上
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算力下半场:PCB量价齐升,或复制当年碳酸锂行情
PCB产业链上游环节的覆铜板(CCL)行业掀起涨价潮。全球最大覆铜板制造商建滔积层板于8月15日率先宣布全线产品价格上调10元/张,随后宏瑞兴科技、威利邦电子等厂商跟进调价,三菱瓦斯于近日涨价,涨价幅度最高达40%。此次涨价主要受原材料成本攀升及下游需求激增的双重驱动,标志着PCB行业进入新一轮景气周期。 上游:原材料成本压力传导,覆铜板厂商提价落地 原材料价格持续高位运行:本轮覆铜板涨价的核心驱动力来自上游铜、电子纱、电子布等关键材料的价格上涨。上海期货交易所铜价自4月低点71694元/吨涨至
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继游戏之后,中国短剧出海规模有望达百亿美元
财联社9月9日电,目前,我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区,正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式:一种是国产短剧直接翻译成外语,在海外平台播放;另一种是进行国外本土化的剧本改编,在中国制作拍摄,输向海外。在西安,如今短剧出海的数量正在快速上升,出海地区已覆盖欧美、中东、日韩、东南亚等几十个国家。研究机构数据显示,当前,短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度,全球短剧应用内购收入逼近7亿美元,增至2024年第一季度的近4倍。而短剧
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固态电池的终极方案:富锂锰基材料与锂金属负极结合
富锂锰基材料与锂金属负极结合的方案被视为提升固态电池性能的终极方向之一。以下是关键信息: 技术优势 富锂锰基材料具备高能量密度(理论克容量250-300 mAh/g,单体能量密度可达500-720 Wh/kg)和低成本优势(锰元素占比超60%,原材料成本较传统三元材料低25%-40%)。锂金属负极则以理论比容量3860 mAh/g、电势低(-3.04 V)著称,两者结合可显著提升电池整体性能。 适配性 锂金属负极的高电势特性对固态电解质的电化学窗口要求更高,而富锂锰基材料的高电压平台(>3.5V
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易会满被查,任期新增1800余家IPO,一半以上集中在新能源
9月6日上午,中央纪委国家监委网站发布消息,十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 易会满在担任证监会主席的五年多任期内(2019年1月—2024年2月),以“注册制改革”为核心推动资本市场扩容,创下了A股历史上IPO发行的最高纪录——1908家(含6家已退市公司)新股上市,募资总额2.22万亿元,日均一家公司登陆A股,募资金额占32年来A股IPO总量的41.59%。其任内新股发行数量与规模远超此前八任主席总和,被市场称为“IPO之王
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800G和1.6T光模块需求超预期,EML光芯片极度短缺
Lumentum 等国际龙头在财报中确认:100G EML(电吸收调制激光器) 、CW(连续光激光器)等核心光芯片供需缺口持续扩大,因扩产周期长达 2-3 年 ,2026 年前难以缓解。这一行业共识下,国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势,正从 “替代导入期” 进入 “业绩释放期”,相关标的投资价值值得深度解构。 一、短缺周期本质:供给刚性与需求裂变的十年一遇机遇 1.供给端:全球寡头垄断下的扩产桎梏 产能高度集中:Lumentum(35%)、博通(20%)、II-VI(
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