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有名大韭
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有名大韭
2026-07-03 11:51:42
吉和昌:供货诺德股份,德福科技,铜冠铜箔深度参与PCB
- 吉和昌是国内铜箔添加剂龙头,市占率超40%,深度供货德福科技、铜冠铜箔,诺德股份、超华科技等铜箔大厂;同时服务宁德时代、比亚迪、天赐材料、新宙邦等行业头部企业。 招股说明书82页: 1. 公司招股说明书:明确募投两大核心项目——1.2万吨表面处理化学品(PCB专用药水扩产)、年产2000吨集成电路用电镀化学品(半导体封测电镀液)。 2. 公司PCB和半导体药水(晶圆电镀、先进封装沉铜药水): 公司营收,利润都比同为PCB药水的天承科技高,天承科技220亿,吉和昌才68亿,至少3倍空间! 1.
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诺德股份
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德福科技
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铜冠铜箔
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吉和昌
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有名大韭
2026-07-03 11:39:37
同飞股份:定增获批,ALL IN液冷温控!
同飞股份公告,公司于2026年7月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于三河同飞制冷股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 数据显示,英伟达Blackwell架构GB200芯片单颗功耗突破1200瓦,单颗GB300芯片更是达到1400瓦,这意味着一台高端AI服务器的发热量,堪比数十个同时运转的电暖炉。 当科技巨头都在疯狂“卷”算力时,一个关键瓶颈正悄然浮现:
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同飞股份
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有名大韭
2026-07-03 11:36:12
普源精电:CPO光模块检测设备最被忽视的个股!
1.光模块检测: 公司在光模块行业拥有较好的国内大客户基础,也实现了多年持续的产品销售和可观的业绩成长。光模块测试属于 AI 硬件测试需求中“连、传、存、算”链条中的一部分,相关测试场景包括但不限于高速连接器、高速线缆及光模块、高速存储以及 GPU 相关高速接口和总线测试。高速是 AI 测试最核心的特征,随着数据传输速率从 224 Gbps 向 448 Gbps 演进,对超高速实时示波器的需求日益强烈。公司新一代的自研核心技术平台将持续推动产品和解决方案的高端化进程,包括但不限于高带宽、超高带宽
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普源精电
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有名大韭
2026-07-01 13:13:03
【天风电新】普源精电:光模块和存储芯片测试业务拐点显现,Glass Bridge
【天风电新】普源精电:光模块和存储芯片测试业务拐点显现,Glass Bridge打开上升空间-0701 市场将公司定位为传统通用测试仪器厂商,严重低估其深度绑定光模块、存储芯片等核心科技赛道的成长弹性。股价并未反映后续业绩空间,合理估值看450亿。 一、高景气赛道共振,成长空间全面打开 公司自研ASIC核心芯片平台是核心壁垒,也是切入光模块、存储芯片测试领域的关键,全球仅有五家企业具备自研示波器核心芯片能力,打破海外巨头长期垄断格局。 1、光模块赛道:800G向1.6T、3.2T升级,测试需求爆
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普源精电
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有名大韭
2026-06-30 18:16:10
嘉元科技大涨原因:传HVLP4验证通过+CPO光模块公司收购,目标1300亿
今日下午传闻:嘉元科技HVLP4通过验证,根据之前的信息推测,应该指的是英伟达验证通过。(市场信息,自行甄别) 1. 宁德时代660亿大单,公司主业再造2个嘉元科技: 公司2025-11-04公司发布公告,获得宁德时代2026–2028三年合计负极集流体(锂电铜箔、固态铜箔)62.6万吨订单,折合660亿元! 公司25年营收100亿不到,新增宁德时代660亿,每年220亿,相当于再造2个嘉元科技! 公司一季报:营业总收入: 34.45亿元 同比增长73.94% 1.21亿元 同比增长392.77
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嘉元科技
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有名大韭
2026-06-30 18:15:11
【天风电新】概伦电子:服务美光、SK海力士等存储大厂,并购落地后价值需重估-0625
【天风电新】概伦电子:服务美光、SK海力士等存储大厂,并购落地后价值需重估-0625 当前公司市值170亿,仅反映原有EDA业务的价值。本次并购落地完成后,公司转型为A股独有的EDA工具+存储IP一体化平台,叠加SK海力士、美光、三星三大全球存储IDM独家客户资源,横向对标华大九天、芯原股份等,中长期合理估值为450亿。 一、EDA业务绑定全球存储大厂,A股唯一 1. 公司器件建模、SPICE仿真工具已经大规模量产进入美光、SK海力士、三星全球三大存储巨头供应链,在DRAM、NAND先进工艺PD
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概伦电子
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广立微
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有名大韭
2026-06-30 12:32:24
英伟达电阻涨价:钧崴电子昨晚董秘确认!
1. 英伟达电阻涨价: 有投资者向钧崴电子(301458.SZ)提问,请问今年公司什么产品已经提价? 6月29日,公司在互动平台回答表示,近期全球被动元件价格波动主要受上游原材料成本上涨及海外厂商调价等因素影响。公司部分产品受此影响,但整体涨价幅度有限。后续公司将密切关注市场动态,综合评估并采取相应策略。具体经营数据请您关注公司后续披露的定期报告,感谢您的关注。 海外电阻龙头: Vishay Precision Group(美股:VPG):高端电阻全球第一,在AI server 里面的综合份额最
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钧崴电子
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风华高科
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有名大韭
2026-06-30 12:23:16
【天风电新】欧科亿:把握对日替代窗口,硬质合金刀具龙头实现扩张-0629
【天风电新】欧科亿:把握对日替代窗口,硬质合金刀具龙头实现扩张-0629 一、核心观点: 欧科亿凭借基体+涂层技术对标日系、多品类全面对标日本竞品,成为硬质合金刀具对日进口替代的核心受益标的。公司从锯齿刀片到数控刀片、PCB整体钻针,多点实现对日产品平替,有望持续承接日系厂商流出的订单,量价齐升打开中长期业绩天花板。 二、欧科亿对日替代突出优势明显: 1. 超细晶粒硬质合金基体自研成功: 公司掌握亚微米、超细晶粒合金烧结工艺,产品能力达到三菱、京瓷同级别牌号水平。不锈钢切削OP系列、钢材切削OC
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欧科亿
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有名大韭
2026-06-30 12:16:45
泰金新能:胜宏科技持股+供货胜宏科技+玻璃封装预期差!!!
1. 胜宏科技持股: 问:公司董秘近日提到,胜宏科技参与了公司战略配售,公司正在推进与胜宏科技的合作。请问,公司与胜宏科技合作方向是什么?(来自: 上证E互动) 答:尊敬的投资人您好,双方以AI服务器PCB的超低轮廓高频铜箔装备及新型PCB电镀铜设备为核心合作产品,具体合作方向可参考公司3月18日相关公告。 2.供货胜宏科技: 公司与国内外电解铜箔客户均有合作,国内如嘉元科技、比亚迪、中一科技、海亮股份、江铜铜箔、德福科技等,以及卢森堡铜箔、中国台湾金居、中国台湾李长荣科技等。 公司电解铜箔成套
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泰金新能
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有名大韭
2026-06-30 12:08:31
飞凯材料:唯一实锤供货康宁TGV玻璃封装的标的!极度稀缺!
1.供货康宁光纤: 飞凯是康宁全球仅有的两家光纤涂覆树脂核心供应商,合作十余年;康宁是飞凯第一大海外客户,占到海外光纤材料收入的40%~50%,通过美国子公司直接供货康宁全球光纤工厂,对应GlassBridge玻璃桥配套高密度光纤业务,属于已经兑现的订单。 2. 供货康宁TGV玻璃封装: TGV玻璃通孔/玻璃基板封装:直接供货康宁玻璃原厂 公司董秘昨日回复:TGV指的是在玻璃基板上的穿孔刻蚀工艺,目前公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货,相关业务未形成规模化营收,对公司营收业绩影响小。感谢您
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飞凯材料
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有名大韭
2026-06-30 12:07:22
飞凯材料:唯一实锤供货康宁TGV玻璃封装的标的!极度稀缺!
1.供货康宁光纤: 飞凯是康宁全球仅有的两家光纤涂覆树脂核心供应商,合作十余年;康宁是飞凯第一大海外客户,占到海外光纤材料收入的40%~50%,通过美国子公司直接供货康宁全球光纤工厂,对应GlassBridge玻璃桥配套高密度光纤业务,属于已经兑现的订单。 2. 供货康宁TGV玻璃封装: TGV玻璃通孔/玻璃基板封装:直接供货康宁玻璃原厂 公司董秘昨日回复:TGV指的是在玻璃基板上的穿孔刻蚀工艺,目前公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货,相关业务未形成规模化营收,对公司营收业绩影响小。感谢您
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飞凯材料
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有名大韭
2026-06-29 18:37:14
赛英电子:功率半导体上游,日本京瓷断供唯一替代!极度稀缺!
1. 功率半导体上游: 赛英电子是全球陶瓷管壳领域的独立供应商龙头,公司前五大客户都为功率半导体企业,英飞凌正是其最大的核心客户之一。英飞凌宣布自2026年7月1日起对AI电源芯片、车规IGBT/MOSFET等产品进行10%~20%的二次提价,这直接印证了下游功率半导体市场的旺盛需求。作为英飞凌的关键部件供应商,赛英电子的订单量和业绩有望随之显著增厚。 2. 日本京瓷唯一替代: 1) 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30%
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赛英电子
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SPACEX
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扬杰科技
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有名大韭
2026-06-25 11:39:32
半年报预期最强的PCB / HVLP4:嘉元科技!!!
公司一季报:营业总收入: 34.45亿元 同比增长73.94% 1.21亿元 同比增长392.77% 因为公司已经开始执行宁德时代3年660亿大订单,可以预期公司二季度营收将继续大幅增长,利润也会新高,作为半年报预期最强的PCB,HVLP4-5个股,安全边际非常大! 1. 宁德时代660亿大单,公司主业再造2个嘉元科技: 公司2025-11-04公司发布公告,获得宁德时代2026–2028三年合计负极集流体(锂电铜箔、固态铜箔)62.6万吨订单,折合660亿元! 公司25年营收100亿不到,新增
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嘉元科技
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有名大韭
2026-06-25 11:35:18
钧崴电子:英伟达GPU电阻增量是1000%,远大于MLCC
英伟达升级带来的“弹性/业绩增速”:301458钧崴电子的电阻> MLCC GB300→VR200/Rubin: 1. • 钧崴电子(精密电流电阻)是10倍(1000%)增长,并且公司占据英伟达该产品80%供货。 ◦ 传统服务器:$5–10/台 ◦ VR200 AI服务器:$50–100/台 ◦ 增幅:+900%~1000%(10倍) ◦ 特点:高功耗GPU刚需、不可替代、定制化、认证壁垒极高,公司是英伟达核心战略供应商(约80%份额)。 2• MLCC(风华/三环/村田等) ◦ GB300机柜
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风华高科
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有名大韭
2026-06-22 12:32:47
有研复材:最低估的金刚石散热,叠加央企!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. OCS上游+光刻机: 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可
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黄河旋风
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有研复材
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