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有名大韭
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有名大韭
2026-05-19 11:36:33
杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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扬电科技
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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华特气体
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中巨芯
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有名大韭
2026-05-18 11:52:09
奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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赛微电子
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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中科仪
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有名大韭
2026-05-15 12:26:05
利和兴:半导体+液冷服务器+lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. 半导体: 公司2025年年度的在研项目有FT自动分选测试技术的研发项目,拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备,实现芯片好坏等级精准分选,精确定位晶圆Die具体损坏物理位置,适配DDR4/DDR5产品迭代需求,满足AI算力增长带动的市场测试设备需求 2. 液冷服务器: 2025年度生产销售的主要设备有液冷模组温循小型化装备。公司液冷服务器生产测试技术的研发的研发项目已完成。 3. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问,
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利和兴
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有名大韭
2026-05-15 12:06:53
半导体封装环氧树脂涨价,创达新材,北交唯一,30厘米!
创达新材,北交所唯一环氧树脂封装次新股! 昨天氢氟酸涨价,今天全部涨停,环氧树脂还没发酵,周末发酵,现在就是买入时机! 1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环
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创达新材
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中巨芯
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中欣氟材
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有名大韭
2026-05-15 11:46:37
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“通行证”,
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川环科技
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有名大韭
2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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博苑新材
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有名大韭
2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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有名大韭
2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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利和兴
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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中国动力
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有名大韭
2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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太极实业
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兴福电子
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中科仪
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有名大韭
2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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有研粉材
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唯特偶
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有名大韭
2026-05-12 12:08:36
宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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有名大韭
2026-05-19 11:36:33
杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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扬电科技
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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赛微电子
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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有名大韭
2026-05-15 12:26:05
利和兴:半导体+液冷服务器+lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. 半导体: 公司2025年年度的在研项目有FT自动分选测试技术的研发项目,拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备,实现芯片好坏等级精准分选,精确定位晶圆Die具体损坏物理位置,适配DDR4/DDR5产品迭代需求,满足AI算力增长带动的市场测试设备需求 2. 液冷服务器: 2025年度生产销售的主要设备有液冷模组温循小型化装备。公司液冷服务器生产测试技术的研发的研发项目已完成。 3. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问,
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半导体封装环氧树脂涨价,创达新材,北交唯一,30厘米!
创达新材,北交所唯一环氧树脂封装次新股! 昨天氢氟酸涨价,今天全部涨停,环氧树脂还没发酵,周末发酵,现在就是买入时机! 1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环
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创达新材
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2026-05-15 11:46:37
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“通行证”,
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2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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博苑新材
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2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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扬电科技
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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华特气体
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中巨芯
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有名大韭
2026-05-18 11:52:09
奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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赛微电子
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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中科仪
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有名大韭
2026-05-15 12:26:05
利和兴:半导体+液冷服务器+lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. 半导体: 公司2025年年度的在研项目有FT自动分选测试技术的研发项目,拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备,实现芯片好坏等级精准分选,精确定位晶圆Die具体损坏物理位置,适配DDR4/DDR5产品迭代需求,满足AI算力增长带动的市场测试设备需求 2. 液冷服务器: 2025年度生产销售的主要设备有液冷模组温循小型化装备。公司液冷服务器生产测试技术的研发的研发项目已完成。 3. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问,
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利和兴
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有名大韭
2026-05-15 12:06:53
半导体封装环氧树脂涨价,创达新材,北交唯一,30厘米!
创达新材,北交所唯一环氧树脂封装次新股! 昨天氢氟酸涨价,今天全部涨停,环氧树脂还没发酵,周末发酵,现在就是买入时机! 1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环
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创达新材
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有名大韭
2026-05-15 11:46:37
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“通行证”,
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川环科技
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有名大韭
2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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博苑新材
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有名大韭
2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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有名大韭
2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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利和兴
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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中国动力
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有名大韭
2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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太极实业
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兴福电子
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中科仪
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有名大韭
2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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有研粉材
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华光新材
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有名大韭
2026-05-12 12:08:36
宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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有名大韭
2026-05-19 11:36:33
杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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扬电科技
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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中巨芯
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2026-05-18 11:52:09
奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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赛微电子
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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有名大韭
2026-05-15 12:26:05
利和兴:半导体+液冷服务器+lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. 半导体: 公司2025年年度的在研项目有FT自动分选测试技术的研发项目,拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备,实现芯片好坏等级精准分选,精确定位晶圆Die具体损坏物理位置,适配DDR4/DDR5产品迭代需求,满足AI算力增长带动的市场测试设备需求 2. 液冷服务器: 2025年度生产销售的主要设备有液冷模组温循小型化装备。公司液冷服务器生产测试技术的研发的研发项目已完成。 3. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问,
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利和兴
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2026-05-15 12:06:53
半导体封装环氧树脂涨价,创达新材,北交唯一,30厘米!
创达新材,北交所唯一环氧树脂封装次新股! 昨天氢氟酸涨价,今天全部涨停,环氧树脂还没发酵,周末发酵,现在就是买入时机! 1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环
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2026-05-15 11:46:37
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“通行证”,
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2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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博苑新材
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2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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有名大韭
2026-05-19 11:36:33
杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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2026-05-18 11:52:09
奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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赛微电子
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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中科仪
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有名大韭
2026-05-15 12:26:05
利和兴:半导体+液冷服务器+lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. 半导体: 公司2025年年度的在研项目有FT自动分选测试技术的研发项目,拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备,实现芯片好坏等级精准分选,精确定位晶圆Die具体损坏物理位置,适配DDR4/DDR5产品迭代需求,满足AI算力增长带动的市场测试设备需求 2. 液冷服务器: 2025年度生产销售的主要设备有液冷模组温循小型化装备。公司液冷服务器生产测试技术的研发的研发项目已完成。 3. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问,
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利和兴
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有名大韭
2026-05-15 12:06:53
半导体封装环氧树脂涨价,创达新材,北交唯一,30厘米!
创达新材,北交所唯一环氧树脂封装次新股! 昨天氢氟酸涨价,今天全部涨停,环氧树脂还没发酵,周末发酵,现在就是买入时机! 1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环
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创达新材
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有名大韭
2026-05-15 11:46:37
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“通行证”,
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川环科技
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有名大韭
2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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博苑新材
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有名大韭
2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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有名大韭
2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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利和兴
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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克莱特
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中国动力
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有名大韭
2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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太极实业
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兴福电子
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中科仪
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有名大韭
2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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有研粉材
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华光新材
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唯特偶
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有名大韭
2026-05-12 12:08:36
宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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宏远股份
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有名大韭
2026-05-19 11:36:33
杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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扬电科技
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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华特气体
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中巨芯
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有名大韭
2026-05-18 11:52:09
奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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赛微电子
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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中科仪
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有名大韭
2026-05-15 12:26:05
利和兴:半导体+液冷服务器+lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. 半导体: 公司2025年年度的在研项目有FT自动分选测试技术的研发项目,拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备,实现芯片好坏等级精准分选,精确定位晶圆Die具体损坏物理位置,适配DDR4/DDR5产品迭代需求,满足AI算力增长带动的市场测试设备需求 2. 液冷服务器: 2025年度生产销售的主要设备有液冷模组温循小型化装备。公司液冷服务器生产测试技术的研发的研发项目已完成。 3. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问,
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利和兴
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2026-05-15 12:06:53
半导体封装环氧树脂涨价,创达新材,北交唯一,30厘米!
创达新材,北交所唯一环氧树脂封装次新股! 昨天氢氟酸涨价,今天全部涨停,环氧树脂还没发酵,周末发酵,现在就是买入时机! 1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环
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2026-05-15 11:46:37
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“通行证”,
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2026-05-14 12:05:06
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
1. 碳化硅: 2026年1月30日互动易,东红点新材料有限公司(以下简称“红点新材料”)是一家专注于电子半导体等行业核心碳基材料的高新技术企业,主要从事多孔石墨、等静压石墨及高纯碳粉的研发、生产与销售。其核心产品多孔石墨是碳化硅晶体生长的核心耗材。红点新材料在国内率先实现了进口替代,现已批量供应国内碳化硅头部企业。本次投资是公司基于半导体行业广阔的市场前景,结合公司自身发展战略所做出的审慎决策。通过本次投资,公司将拓展在新材料领域的业务布局,有助于提升公司的综合竞争力和未来发展潜力。 2.固态
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博苑新材
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2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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