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有名大韭
2026-04-23 11:57:54
克莱特:A股唯一实锤供货GEV燃气轮机标的
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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克莱特
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有名大韭
2026-04-23 11:43:44
光线传媒也是光! 你们说的光,原来是这个?五一,暑假预期!
光线传媒4月22日在机构调研时表示,通过与业内同行交流,大家普遍并不悲观,认为今年电影市场仍有较大可能取得较为理想的票房成绩,主要原因是从暑期开始,会有比较多的高质量的、有竞争力、有市场影响力的影片陆续上映,有可能会带热暑期电影市场,到年底之前还会有一些影片上映,总体数量和品质还是有所保证。当然,考虑到其他媒体形态和娱乐方式对电影行业的冲击,整体形势依然较为严峻,这方面还需要持续观察。总体而言,电影行业会进入一个调整期,调整期的长短取决于行业自身的应对策略,以及与其他娱乐形式之间的竞争态势变化,
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光线传媒
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有名大韭
2026-04-23 11:40:05
苏州高新一字:苏州万源通低位套利
万源通,北交所苏州,最正宗、最低估的弹性 【华鑫电子|万源通】多层板涨价,HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认,东台工厂产能饱和,下游需求提升,6月价格环比上升,公司战略选择高附加值PCB订单,下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂,送样多个料号,主要为3阶HDI,目前应用在AI方向,400G光模块PCB每平米单价在小万级别,800G光模块PCB每平米单价在中万级别,25年Q3开始正式投产。 公司目前东台工厂产能已经饱和,东台工厂下半年扩产预期顺利,泰国工厂产能为海外
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苏州高新
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万源通
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有名大韭
2026-04-22 12:34:15
有研新材再次涨停,有研复材光刻机概念+液冷散热+微通道散热
1. 有研新材接近涨停,三天两版 2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦
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有研新材
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有名大韭
2026-04-22 11:58:31
赛英电子:封装散热基板供货英伟达GPU!!!
1. 公司封装散热基板供货英飞凌,而英飞凌供货英伟达GPU,赛英电子是北交所唯一供货(间接)英伟达的公司,公司目前全部阳线,非常强势! 早在2024年英伟达GB200就新增供应商TI、英飞凌! 2. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,赛英电子和日本京瓷,市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了替代关系。 3. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 赛英电
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赛英电子
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有名大韭
2026-04-20 18:31:47
【中信新材料】再call斯瑞新材,CPO业务爆发元年!
【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 核心观点 我们认为,在AI算力需求爆发、光模块向CPO(共封装光学)技术升级的产业趋势下,斯瑞新材作为国内稀缺的CPO铜钨合金基座与壳体供应商,已进入确定性高增长通道。公司凭借材料know-how、唯一量产地位及快速客户验证,有望在2026年CPO放量元年实现份额与盈利能力的双重跃升。 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数以及与芯片/陶瓷基板匹配的物理
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斯瑞新材
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有名大韭
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缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)因素已消退,强力反弹在即!
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)已消退,强力反弹在即! 今天必须和大家强调一个被市场严重低估的产业趋势:缺电逻辑正在全面回归,而压制燃气轮机板块的核心矛盾——天然气高价——已经彻底逆转! 我们判断,以燃气轮机为核心的电力装备板块将迎来一轮波澜壮阔的行情。核心推荐两条主线:整机龙头【汽轮科技(300277)】和核心部件“小巨人”【克莱特(920689.BJ)】。 核心逻辑:压制因素解除,需求爆发在即 1. 成本端最大压制解除:过去一个月,市场对燃气轮机的最大担忧在于燃料成本。然而,战争
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汽轮科技
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克莱特
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有名大韭
2026-04-20 17:59:36
“有研”系异动:有研粉材——华为服务器独供+商业航天
有研新材10厘米涨停 有研复材20厘米涨停 那么,我们看看有研系的有研粉材: 1. 华为昇腾独家供应商: 公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。 2. 商业航天发展: 2025年12月11日互动易,公司正不断拓展商业航天业务合作,主打产品3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末在商业航天有广泛应用,与国内商业航天领域公司已有合作。 3. 一季度100%业绩预增:
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有研粉材
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有研新材
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有名大韭
2026-04-20 17:47:17
日大地震:赛英电子替代日本京瓷,北交所30厘米弹性!
1. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 3. 赛英电子的崛起意义:其30%的全球市占率标志着在功率半导体这一“卡脖子”关键部件上,国内企业已具备与国际巨头正面竞争、保障产业链自主可控的能力。 赛英电子(股票代码:920181.BJ)是北交
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赛英电子
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有名大韭
2026-04-20 12:16:01
泰金新能还有预期差:TGV玻璃,对标沃格光电
公司主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。 公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、 铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。 金属玻璃封接制品是指在高温下将不同组分的玻璃材料进行熔化后,与不同金属材 料进行连接密封,形成具有特定性能的密封制品,该密封制品具有高气密性、高
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沃格光电
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泰金新能
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有名大韭
2026-04-17 12:57:17
CPO上游:金属钌涨价3倍,高能环境!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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高能环境
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有名大韭
2026-04-17 11:52:50
金宏气体:绑定全球存储龙头,绝对低估!
4月15日,金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)宣布与国际存储芯片行业巨头正式签署供气框架合同,成为其直接气体供应商之一。 根据协议,金宏气体将向某国际存储芯片行业领军企业供应超高纯度氧化亚氮(N₂O)气体,该类气体主要用于半导体制造化学气相沉积(CVD)工艺制程,对纯度与稳定性要求极高。 金宏气体表示,未来公司将持续聚焦电子特种气体的研发与创新,积极响应国家半导体产业自主可控号召,携手产业链伙伴共同推动中国高端制造的气体材料国产化进程。 公开资料显示,金宏气体是国内特种气体领军企业,主
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通光线缆:商业航天老龙+光纤(长飞光纤合作)+电网!!!
1. 商业航天老龙:紧跟华菱线缆的走势! 2023年1月16日互动易:公司装备线缆产品中航空航天用耐高温电缆产品用于航天领域。 2. 光纤(长飞光纤合作): 2025年8月与长飞光纤共同出资6亿成立通飞科技,公司持股56.5%。定位:棒—纤—缆一体化,聚焦AI算力高速光纤(G.654.E、OM5、空芯光纤)电力特种光缆(OPGW/ADSS/OPPC)数据中心/800G/1.6T光传输光缆。 长飞直接注入预制棒技术、光纤产线、工艺、专利通光不再外购光纤,成本下降+毛利率跳升,相当于通光线缆用56.
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华菱线缆
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美股credo暴涨,关注AEC在CPO板块中的补涨!
杰富瑞首次覆盖高速互连解决方案公司credo technology(CRDO.US),予“买入”评级,目标价为175美元。 Blayne Curtis领导的杰富瑞分析师团队表示:“我们看到了一个投资优质成长股的绝佳机会,其估值已大幅低于实际价值。而且我们发现,市场对未来几年Credo在人工智能领域的机遇的看法与实际机遇之间存在着巨大的脱节。” 杰富瑞指出,Credo的有源电缆(AEC)将在数据中心的建设中继续发挥重要作用。Curtis表示:“AEC通过将人工智能与通用计算工作负载相
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兆龙互连
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2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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舒华体育
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克莱特:A股唯一实锤供货GEV燃气轮机标的
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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光线传媒也是光! 你们说的光,原来是这个?五一,暑假预期!
光线传媒4月22日在机构调研时表示,通过与业内同行交流,大家普遍并不悲观,认为今年电影市场仍有较大可能取得较为理想的票房成绩,主要原因是从暑期开始,会有比较多的高质量的、有竞争力、有市场影响力的影片陆续上映,有可能会带热暑期电影市场,到年底之前还会有一些影片上映,总体数量和品质还是有所保证。当然,考虑到其他媒体形态和娱乐方式对电影行业的冲击,整体形势依然较为严峻,这方面还需要持续观察。总体而言,电影行业会进入一个调整期,调整期的长短取决于行业自身的应对策略,以及与其他娱乐形式之间的竞争态势变化,
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苏州高新一字:苏州万源通低位套利
万源通,北交所苏州,最正宗、最低估的弹性 【华鑫电子|万源通】多层板涨价,HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认,东台工厂产能饱和,下游需求提升,6月价格环比上升,公司战略选择高附加值PCB订单,下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂,送样多个料号,主要为3阶HDI,目前应用在AI方向,400G光模块PCB每平米单价在小万级别,800G光模块PCB每平米单价在中万级别,25年Q3开始正式投产。 公司目前东台工厂产能已经饱和,东台工厂下半年扩产预期顺利,泰国工厂产能为海外
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有研新材再次涨停,有研复材光刻机概念+液冷散热+微通道散热
1. 有研新材接近涨停,三天两版 2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦
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赛英电子:封装散热基板供货英伟达GPU!!!
1. 公司封装散热基板供货英飞凌,而英飞凌供货英伟达GPU,赛英电子是北交所唯一供货(间接)英伟达的公司,公司目前全部阳线,非常强势! 早在2024年英伟达GB200就新增供应商TI、英飞凌! 2. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,赛英电子和日本京瓷,市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了替代关系。 3. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 赛英电
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【中信新材料】再call斯瑞新材,CPO业务爆发元年!
【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 核心观点 我们认为,在AI算力需求爆发、光模块向CPO(共封装光学)技术升级的产业趋势下,斯瑞新材作为国内稀缺的CPO铜钨合金基座与壳体供应商,已进入确定性高增长通道。公司凭借材料know-how、唯一量产地位及快速客户验证,有望在2026年CPO放量元年实现份额与盈利能力的双重跃升。 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数以及与芯片/陶瓷基板匹配的物理
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缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)因素已消退,强力反弹在即!
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)已消退,强力反弹在即! 今天必须和大家强调一个被市场严重低估的产业趋势:缺电逻辑正在全面回归,而压制燃气轮机板块的核心矛盾——天然气高价——已经彻底逆转! 我们判断,以燃气轮机为核心的电力装备板块将迎来一轮波澜壮阔的行情。核心推荐两条主线:整机龙头【汽轮科技(300277)】和核心部件“小巨人”【克莱特(920689.BJ)】。 核心逻辑:压制因素解除,需求爆发在即 1. 成本端最大压制解除:过去一个月,市场对燃气轮机的最大担忧在于燃料成本。然而,战争
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“有研”系异动:有研粉材——华为服务器独供+商业航天
有研新材10厘米涨停 有研复材20厘米涨停 那么,我们看看有研系的有研粉材: 1. 华为昇腾独家供应商: 公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。 2. 商业航天发展: 2025年12月11日互动易,公司正不断拓展商业航天业务合作,主打产品3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末在商业航天有广泛应用,与国内商业航天领域公司已有合作。 3. 一季度100%业绩预增:
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日大地震:赛英电子替代日本京瓷,北交所30厘米弹性!
1. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 3. 赛英电子的崛起意义:其30%的全球市占率标志着在功率半导体这一“卡脖子”关键部件上,国内企业已具备与国际巨头正面竞争、保障产业链自主可控的能力。 赛英电子(股票代码:920181.BJ)是北交
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泰金新能还有预期差:TGV玻璃,对标沃格光电
公司主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。 公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、 铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。 金属玻璃封接制品是指在高温下将不同组分的玻璃材料进行熔化后,与不同金属材 料进行连接密封,形成具有特定性能的密封制品,该密封制品具有高气密性、高
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CPO上游:金属钌涨价3倍,高能环境!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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金宏气体:绑定全球存储龙头,绝对低估!
4月15日,金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)宣布与国际存储芯片行业巨头正式签署供气框架合同,成为其直接气体供应商之一。 根据协议,金宏气体将向某国际存储芯片行业领军企业供应超高纯度氧化亚氮(N₂O)气体,该类气体主要用于半导体制造化学气相沉积(CVD)工艺制程,对纯度与稳定性要求极高。 金宏气体表示,未来公司将持续聚焦电子特种气体的研发与创新,积极响应国家半导体产业自主可控号召,携手产业链伙伴共同推动中国高端制造的气体材料国产化进程。 公开资料显示,金宏气体是国内特种气体领军企业,主
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金宏气体
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通光线缆:商业航天老龙+光纤(长飞光纤合作)+电网!!!
1. 商业航天老龙:紧跟华菱线缆的走势! 2023年1月16日互动易:公司装备线缆产品中航空航天用耐高温电缆产品用于航天领域。 2. 光纤(长飞光纤合作): 2025年8月与长飞光纤共同出资6亿成立通飞科技,公司持股56.5%。定位:棒—纤—缆一体化,聚焦AI算力高速光纤(G.654.E、OM5、空芯光纤)电力特种光缆(OPGW/ADSS/OPPC)数据中心/800G/1.6T光传输光缆。 长飞直接注入预制棒技术、光纤产线、工艺、专利通光不再外购光纤,成本下降+毛利率跳升,相当于通光线缆用56.
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美股credo暴涨,关注AEC在CPO板块中的补涨!
杰富瑞首次覆盖高速互连解决方案公司credo technology(CRDO.US),予“买入”评级,目标价为175美元。 Blayne Curtis领导的杰富瑞分析师团队表示:“我们看到了一个投资优质成长股的绝佳机会,其估值已大幅低于实际价值。而且我们发现,市场对未来几年Credo在人工智能领域的机遇的看法与实际机遇之间存在着巨大的脱节。” 杰富瑞指出,Credo的有源电缆(AEC)将在数据中心的建设中继续发挥重要作用。Curtis表示:“AEC通过将人工智能与通用计算工作负载相
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伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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克莱特:A股唯一实锤供货GEV燃气轮机标的
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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克莱特
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有名大韭
2026-04-23 11:43:44
光线传媒也是光! 你们说的光,原来是这个?五一,暑假预期!
光线传媒4月22日在机构调研时表示,通过与业内同行交流,大家普遍并不悲观,认为今年电影市场仍有较大可能取得较为理想的票房成绩,主要原因是从暑期开始,会有比较多的高质量的、有竞争力、有市场影响力的影片陆续上映,有可能会带热暑期电影市场,到年底之前还会有一些影片上映,总体数量和品质还是有所保证。当然,考虑到其他媒体形态和娱乐方式对电影行业的冲击,整体形势依然较为严峻,这方面还需要持续观察。总体而言,电影行业会进入一个调整期,调整期的长短取决于行业自身的应对策略,以及与其他娱乐形式之间的竞争态势变化,
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光线传媒
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有名大韭
2026-04-23 11:40:05
苏州高新一字:苏州万源通低位套利
万源通,北交所苏州,最正宗、最低估的弹性 【华鑫电子|万源通】多层板涨价,HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认,东台工厂产能饱和,下游需求提升,6月价格环比上升,公司战略选择高附加值PCB订单,下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂,送样多个料号,主要为3阶HDI,目前应用在AI方向,400G光模块PCB每平米单价在小万级别,800G光模块PCB每平米单价在中万级别,25年Q3开始正式投产。 公司目前东台工厂产能已经饱和,东台工厂下半年扩产预期顺利,泰国工厂产能为海外
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苏州高新
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万源通
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有名大韭
2026-04-22 12:34:15
有研新材再次涨停,有研复材光刻机概念+液冷散热+微通道散热
1. 有研新材接近涨停,三天两版 2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦
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有研新材
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有名大韭
2026-04-22 11:58:31
赛英电子:封装散热基板供货英伟达GPU!!!
1. 公司封装散热基板供货英飞凌,而英飞凌供货英伟达GPU,赛英电子是北交所唯一供货(间接)英伟达的公司,公司目前全部阳线,非常强势! 早在2024年英伟达GB200就新增供应商TI、英飞凌! 2. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,赛英电子和日本京瓷,市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了替代关系。 3. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 赛英电
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赛英电子
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有名大韭
2026-04-20 18:31:47
【中信新材料】再call斯瑞新材,CPO业务爆发元年!
【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 核心观点 我们认为,在AI算力需求爆发、光模块向CPO(共封装光学)技术升级的产业趋势下,斯瑞新材作为国内稀缺的CPO铜钨合金基座与壳体供应商,已进入确定性高增长通道。公司凭借材料know-how、唯一量产地位及快速客户验证,有望在2026年CPO放量元年实现份额与盈利能力的双重跃升。 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数以及与芯片/陶瓷基板匹配的物理
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斯瑞新材
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有名大韭
2026-04-20 18:18:47
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)因素已消退,强力反弹在即!
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)已消退,强力反弹在即! 今天必须和大家强调一个被市场严重低估的产业趋势:缺电逻辑正在全面回归,而压制燃气轮机板块的核心矛盾——天然气高价——已经彻底逆转! 我们判断,以燃气轮机为核心的电力装备板块将迎来一轮波澜壮阔的行情。核心推荐两条主线:整机龙头【汽轮科技(300277)】和核心部件“小巨人”【克莱特(920689.BJ)】。 核心逻辑:压制因素解除,需求爆发在即 1. 成本端最大压制解除:过去一个月,市场对燃气轮机的最大担忧在于燃料成本。然而,战争
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汽轮科技
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有名大韭
2026-04-20 17:59:36
“有研”系异动:有研粉材——华为服务器独供+商业航天
有研新材10厘米涨停 有研复材20厘米涨停 那么,我们看看有研系的有研粉材: 1. 华为昇腾独家供应商: 公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。 2. 商业航天发展: 2025年12月11日互动易,公司正不断拓展商业航天业务合作,主打产品3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末在商业航天有广泛应用,与国内商业航天领域公司已有合作。 3. 一季度100%业绩预增:
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有研粉材
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有名大韭
2026-04-20 17:47:17
日大地震:赛英电子替代日本京瓷,北交所30厘米弹性!
1. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 3. 赛英电子的崛起意义:其30%的全球市占率标志着在功率半导体这一“卡脖子”关键部件上,国内企业已具备与国际巨头正面竞争、保障产业链自主可控的能力。 赛英电子(股票代码:920181.BJ)是北交
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赛英电子
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有名大韭
2026-04-20 12:16:01
泰金新能还有预期差:TGV玻璃,对标沃格光电
公司主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。 公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、 铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。 金属玻璃封接制品是指在高温下将不同组分的玻璃材料进行熔化后,与不同金属材 料进行连接密封,形成具有特定性能的密封制品,该密封制品具有高气密性、高
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沃格光电
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泰金新能
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有名大韭
2026-04-17 12:57:17
CPO上游:金属钌涨价3倍,高能环境!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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高能环境
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有名大韭
2026-04-17 11:52:50
金宏气体:绑定全球存储龙头,绝对低估!
4月15日,金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)宣布与国际存储芯片行业巨头正式签署供气框架合同,成为其直接气体供应商之一。 根据协议,金宏气体将向某国际存储芯片行业领军企业供应超高纯度氧化亚氮(N₂O)气体,该类气体主要用于半导体制造化学气相沉积(CVD)工艺制程,对纯度与稳定性要求极高。 金宏气体表示,未来公司将持续聚焦电子特种气体的研发与创新,积极响应国家半导体产业自主可控号召,携手产业链伙伴共同推动中国高端制造的气体材料国产化进程。 公开资料显示,金宏气体是国内特种气体领军企业,主
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有名大韭
2026-04-15 12:19:21
通光线缆:商业航天老龙+光纤(长飞光纤合作)+电网!!!
1. 商业航天老龙:紧跟华菱线缆的走势! 2023年1月16日互动易:公司装备线缆产品中航空航天用耐高温电缆产品用于航天领域。 2. 光纤(长飞光纤合作): 2025年8月与长飞光纤共同出资6亿成立通飞科技,公司持股56.5%。定位:棒—纤—缆一体化,聚焦AI算力高速光纤(G.654.E、OM5、空芯光纤)电力特种光缆(OPGW/ADSS/OPPC)数据中心/800G/1.6T光传输光缆。 长飞直接注入预制棒技术、光纤产线、工艺、专利通光不再外购光纤,成本下降+毛利率跳升,相当于通光线缆用56.
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华菱线缆
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有名大韭
2026-04-15 11:49:55
美股credo暴涨,关注AEC在CPO板块中的补涨!
杰富瑞首次覆盖高速互连解决方案公司credo technology(CRDO.US),予“买入”评级,目标价为175美元。 Blayne Curtis领导的杰富瑞分析师团队表示:“我们看到了一个投资优质成长股的绝佳机会,其估值已大幅低于实际价值。而且我们发现,市场对未来几年Credo在人工智能领域的机遇的看法与实际机遇之间存在着巨大的脱节。” 杰富瑞指出,Credo的有源电缆(AEC)将在数据中心的建设中继续发挥重要作用。Curtis表示:“AEC通过将人工智能与通用计算工作负载相
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2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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克莱特:A股唯一实锤供货GEV燃气轮机标的
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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光线传媒也是光! 你们说的光,原来是这个?五一,暑假预期!
光线传媒4月22日在机构调研时表示,通过与业内同行交流,大家普遍并不悲观,认为今年电影市场仍有较大可能取得较为理想的票房成绩,主要原因是从暑期开始,会有比较多的高质量的、有竞争力、有市场影响力的影片陆续上映,有可能会带热暑期电影市场,到年底之前还会有一些影片上映,总体数量和品质还是有所保证。当然,考虑到其他媒体形态和娱乐方式对电影行业的冲击,整体形势依然较为严峻,这方面还需要持续观察。总体而言,电影行业会进入一个调整期,调整期的长短取决于行业自身的应对策略,以及与其他娱乐形式之间的竞争态势变化,
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苏州高新一字:苏州万源通低位套利
万源通,北交所苏州,最正宗、最低估的弹性 【华鑫电子|万源通】多层板涨价,HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认,东台工厂产能饱和,下游需求提升,6月价格环比上升,公司战略选择高附加值PCB订单,下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂,送样多个料号,主要为3阶HDI,目前应用在AI方向,400G光模块PCB每平米单价在小万级别,800G光模块PCB每平米单价在中万级别,25年Q3开始正式投产。 公司目前东台工厂产能已经饱和,东台工厂下半年扩产预期顺利,泰国工厂产能为海外
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有研新材再次涨停,有研复材光刻机概念+液冷散热+微通道散热
1. 有研新材接近涨停,三天两版 2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦
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赛英电子:封装散热基板供货英伟达GPU!!!
1. 公司封装散热基板供货英飞凌,而英飞凌供货英伟达GPU,赛英电子是北交所唯一供货(间接)英伟达的公司,公司目前全部阳线,非常强势! 早在2024年英伟达GB200就新增供应商TI、英飞凌! 2. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,赛英电子和日本京瓷,市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了替代关系。 3. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 赛英电
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【中信新材料】再call斯瑞新材,CPO业务爆发元年!
【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 核心观点 我们认为,在AI算力需求爆发、光模块向CPO(共封装光学)技术升级的产业趋势下,斯瑞新材作为国内稀缺的CPO铜钨合金基座与壳体供应商,已进入确定性高增长通道。公司凭借材料know-how、唯一量产地位及快速客户验证,有望在2026年CPO放量元年实现份额与盈利能力的双重跃升。 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数以及与芯片/陶瓷基板匹配的物理
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缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)因素已消退,强力反弹在即!
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)已消退,强力反弹在即! 今天必须和大家强调一个被市场严重低估的产业趋势:缺电逻辑正在全面回归,而压制燃气轮机板块的核心矛盾——天然气高价——已经彻底逆转! 我们判断,以燃气轮机为核心的电力装备板块将迎来一轮波澜壮阔的行情。核心推荐两条主线:整机龙头【汽轮科技(300277)】和核心部件“小巨人”【克莱特(920689.BJ)】。 核心逻辑:压制因素解除,需求爆发在即 1. 成本端最大压制解除:过去一个月,市场对燃气轮机的最大担忧在于燃料成本。然而,战争
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“有研”系异动:有研粉材——华为服务器独供+商业航天
有研新材10厘米涨停 有研复材20厘米涨停 那么,我们看看有研系的有研粉材: 1. 华为昇腾独家供应商: 公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。 2. 商业航天发展: 2025年12月11日互动易,公司正不断拓展商业航天业务合作,主打产品3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末在商业航天有广泛应用,与国内商业航天领域公司已有合作。 3. 一季度100%业绩预增:
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日大地震:赛英电子替代日本京瓷,北交所30厘米弹性!
1. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 3. 赛英电子的崛起意义:其30%的全球市占率标志着在功率半导体这一“卡脖子”关键部件上,国内企业已具备与国际巨头正面竞争、保障产业链自主可控的能力。 赛英电子(股票代码:920181.BJ)是北交
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泰金新能还有预期差:TGV玻璃,对标沃格光电
公司主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。 公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、 铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。 金属玻璃封接制品是指在高温下将不同组分的玻璃材料进行熔化后,与不同金属材 料进行连接密封,形成具有特定性能的密封制品,该密封制品具有高气密性、高
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CPO上游:金属钌涨价3倍,高能环境!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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金宏气体:绑定全球存储龙头,绝对低估!
4月15日,金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)宣布与国际存储芯片行业巨头正式签署供气框架合同,成为其直接气体供应商之一。 根据协议,金宏气体将向某国际存储芯片行业领军企业供应超高纯度氧化亚氮(N₂O)气体,该类气体主要用于半导体制造化学气相沉积(CVD)工艺制程,对纯度与稳定性要求极高。 金宏气体表示,未来公司将持续聚焦电子特种气体的研发与创新,积极响应国家半导体产业自主可控号召,携手产业链伙伴共同推动中国高端制造的气体材料国产化进程。 公开资料显示,金宏气体是国内特种气体领军企业,主
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通光线缆:商业航天老龙+光纤(长飞光纤合作)+电网!!!
1. 商业航天老龙:紧跟华菱线缆的走势! 2023年1月16日互动易:公司装备线缆产品中航空航天用耐高温电缆产品用于航天领域。 2. 光纤(长飞光纤合作): 2025年8月与长飞光纤共同出资6亿成立通飞科技,公司持股56.5%。定位:棒—纤—缆一体化,聚焦AI算力高速光纤(G.654.E、OM5、空芯光纤)电力特种光缆(OPGW/ADSS/OPPC)数据中心/800G/1.6T光传输光缆。 长飞直接注入预制棒技术、光纤产线、工艺、专利通光不再外购光纤,成本下降+毛利率跳升,相当于通光线缆用56.
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美股credo暴涨,关注AEC在CPO板块中的补涨!
杰富瑞首次覆盖高速互连解决方案公司credo technology(CRDO.US),予“买入”评级,目标价为175美元。 Blayne Curtis领导的杰富瑞分析师团队表示:“我们看到了一个投资优质成长股的绝佳机会,其估值已大幅低于实际价值。而且我们发现,市场对未来几年Credo在人工智能领域的机遇的看法与实际机遇之间存在着巨大的脱节。” 杰富瑞指出,Credo的有源电缆(AEC)将在数据中心的建设中继续发挥重要作用。Curtis表示:“AEC通过将人工智能与通用计算工作负载相
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伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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克莱特:A股唯一实锤供货GEV燃气轮机标的
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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光线传媒也是光! 你们说的光,原来是这个?五一,暑假预期!
光线传媒4月22日在机构调研时表示,通过与业内同行交流,大家普遍并不悲观,认为今年电影市场仍有较大可能取得较为理想的票房成绩,主要原因是从暑期开始,会有比较多的高质量的、有竞争力、有市场影响力的影片陆续上映,有可能会带热暑期电影市场,到年底之前还会有一些影片上映,总体数量和品质还是有所保证。当然,考虑到其他媒体形态和娱乐方式对电影行业的冲击,整体形势依然较为严峻,这方面还需要持续观察。总体而言,电影行业会进入一个调整期,调整期的长短取决于行业自身的应对策略,以及与其他娱乐形式之间的竞争态势变化,
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光线传媒
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有名大韭
2026-04-23 11:40:05
苏州高新一字:苏州万源通低位套利
万源通,北交所苏州,最正宗、最低估的弹性 【华鑫电子|万源通】多层板涨价,HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认,东台工厂产能饱和,下游需求提升,6月价格环比上升,公司战略选择高附加值PCB订单,下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂,送样多个料号,主要为3阶HDI,目前应用在AI方向,400G光模块PCB每平米单价在小万级别,800G光模块PCB每平米单价在中万级别,25年Q3开始正式投产。 公司目前东台工厂产能已经饱和,东台工厂下半年扩产预期顺利,泰国工厂产能为海外
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苏州高新
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万源通
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有名大韭
2026-04-22 12:34:15
有研新材再次涨停,有研复材光刻机概念+液冷散热+微通道散热
1. 有研新材接近涨停,三天两版 2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦
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有研新材
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有名大韭
2026-04-22 11:58:31
赛英电子:封装散热基板供货英伟达GPU!!!
1. 公司封装散热基板供货英飞凌,而英飞凌供货英伟达GPU,赛英电子是北交所唯一供货(间接)英伟达的公司,公司目前全部阳线,非常强势! 早在2024年英伟达GB200就新增供应商TI、英飞凌! 2. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,赛英电子和日本京瓷,市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了替代关系。 3. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 赛英电
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赛英电子
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有名大韭
2026-04-20 18:31:47
【中信新材料】再call斯瑞新材,CPO业务爆发元年!
【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 核心观点 我们认为,在AI算力需求爆发、光模块向CPO(共封装光学)技术升级的产业趋势下,斯瑞新材作为国内稀缺的CPO铜钨合金基座与壳体供应商,已进入确定性高增长通道。公司凭借材料know-how、唯一量产地位及快速客户验证,有望在2026年CPO放量元年实现份额与盈利能力的双重跃升。 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数以及与芯片/陶瓷基板匹配的物理
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斯瑞新材
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有名大韭
2026-04-20 18:18:47
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)因素已消退,强力反弹在即!
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)已消退,强力反弹在即! 今天必须和大家强调一个被市场严重低估的产业趋势:缺电逻辑正在全面回归,而压制燃气轮机板块的核心矛盾——天然气高价——已经彻底逆转! 我们判断,以燃气轮机为核心的电力装备板块将迎来一轮波澜壮阔的行情。核心推荐两条主线:整机龙头【汽轮科技(300277)】和核心部件“小巨人”【克莱特(920689.BJ)】。 核心逻辑:压制因素解除,需求爆发在即 1. 成本端最大压制解除:过去一个月,市场对燃气轮机的最大担忧在于燃料成本。然而,战争
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汽轮科技
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克莱特
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有名大韭
2026-04-20 17:59:36
“有研”系异动:有研粉材——华为服务器独供+商业航天
有研新材10厘米涨停 有研复材20厘米涨停 那么,我们看看有研系的有研粉材: 1. 华为昇腾独家供应商: 公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。 2. 商业航天发展: 2025年12月11日互动易,公司正不断拓展商业航天业务合作,主打产品3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末在商业航天有广泛应用,与国内商业航天领域公司已有合作。 3. 一季度100%业绩预增:
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有研粉材
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有名大韭
2026-04-20 17:47:17
日大地震:赛英电子替代日本京瓷,北交所30厘米弹性!
1. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 3. 赛英电子的崛起意义:其30%的全球市占率标志着在功率半导体这一“卡脖子”关键部件上,国内企业已具备与国际巨头正面竞争、保障产业链自主可控的能力。 赛英电子(股票代码:920181.BJ)是北交
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赛英电子
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有名大韭
2026-04-20 12:16:01
泰金新能还有预期差:TGV玻璃,对标沃格光电
公司主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。 公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、 铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。 金属玻璃封接制品是指在高温下将不同组分的玻璃材料进行熔化后,与不同金属材 料进行连接密封,形成具有特定性能的密封制品,该密封制品具有高气密性、高
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沃格光电
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有名大韭
2026-04-17 12:57:17
CPO上游:金属钌涨价3倍,高能环境!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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高能环境
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有名大韭
2026-04-17 11:52:50
金宏气体:绑定全球存储龙头,绝对低估!
4月15日,金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)宣布与国际存储芯片行业巨头正式签署供气框架合同,成为其直接气体供应商之一。 根据协议,金宏气体将向某国际存储芯片行业领军企业供应超高纯度氧化亚氮(N₂O)气体,该类气体主要用于半导体制造化学气相沉积(CVD)工艺制程,对纯度与稳定性要求极高。 金宏气体表示,未来公司将持续聚焦电子特种气体的研发与创新,积极响应国家半导体产业自主可控号召,携手产业链伙伴共同推动中国高端制造的气体材料国产化进程。 公开资料显示,金宏气体是国内特种气体领军企业,主
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有名大韭
2026-04-15 12:19:21
通光线缆:商业航天老龙+光纤(长飞光纤合作)+电网!!!
1. 商业航天老龙:紧跟华菱线缆的走势! 2023年1月16日互动易:公司装备线缆产品中航空航天用耐高温电缆产品用于航天领域。 2. 光纤(长飞光纤合作): 2025年8月与长飞光纤共同出资6亿成立通飞科技,公司持股56.5%。定位:棒—纤—缆一体化,聚焦AI算力高速光纤(G.654.E、OM5、空芯光纤)电力特种光缆(OPGW/ADSS/OPPC)数据中心/800G/1.6T光传输光缆。 长飞直接注入预制棒技术、光纤产线、工艺、专利通光不再外购光纤,成本下降+毛利率跳升,相当于通光线缆用56.
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有名大韭
2026-04-15 11:49:55
美股credo暴涨,关注AEC在CPO板块中的补涨!
杰富瑞首次覆盖高速互连解决方案公司credo technology(CRDO.US),予“买入”评级,目标价为175美元。 Blayne Curtis领导的杰富瑞分析师团队表示:“我们看到了一个投资优质成长股的绝佳机会,其估值已大幅低于实际价值。而且我们发现,市场对未来几年Credo在人工智能领域的机遇的看法与实际机遇之间存在着巨大的脱节。” 杰富瑞指出,Credo的有源电缆(AEC)将在数据中心的建设中继续发挥重要作用。Curtis表示:“AEC通过将人工智能与通用计算工作负载相
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有名大韭
2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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有名大韭
2026-04-23 11:57:54
克莱特:A股唯一实锤供货GEV燃气轮机标的
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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克莱特
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有名大韭
2026-04-23 11:43:44
光线传媒也是光! 你们说的光,原来是这个?五一,暑假预期!
光线传媒4月22日在机构调研时表示,通过与业内同行交流,大家普遍并不悲观,认为今年电影市场仍有较大可能取得较为理想的票房成绩,主要原因是从暑期开始,会有比较多的高质量的、有竞争力、有市场影响力的影片陆续上映,有可能会带热暑期电影市场,到年底之前还会有一些影片上映,总体数量和品质还是有所保证。当然,考虑到其他媒体形态和娱乐方式对电影行业的冲击,整体形势依然较为严峻,这方面还需要持续观察。总体而言,电影行业会进入一个调整期,调整期的长短取决于行业自身的应对策略,以及与其他娱乐形式之间的竞争态势变化,
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有名大韭
2026-04-23 11:40:05
苏州高新一字:苏州万源通低位套利
万源通,北交所苏州,最正宗、最低估的弹性 【华鑫电子|万源通】多层板涨价,HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认,东台工厂产能饱和,下游需求提升,6月价格环比上升,公司战略选择高附加值PCB订单,下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂,送样多个料号,主要为3阶HDI,目前应用在AI方向,400G光模块PCB每平米单价在小万级别,800G光模块PCB每平米单价在中万级别,25年Q3开始正式投产。 公司目前东台工厂产能已经饱和,东台工厂下半年扩产预期顺利,泰国工厂产能为海外
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苏州高新
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万源通
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有名大韭
2026-04-22 12:34:15
有研新材再次涨停,有研复材光刻机概念+液冷散热+微通道散热
1. 有研新材接近涨停,三天两版 2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦
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赛英电子:封装散热基板供货英伟达GPU!!!
1. 公司封装散热基板供货英飞凌,而英飞凌供货英伟达GPU,赛英电子是北交所唯一供货(间接)英伟达的公司,公司目前全部阳线,非常强势! 早在2024年英伟达GB200就新增供应商TI、英飞凌! 2. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,赛英电子和日本京瓷,市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了替代关系。 3. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 赛英电
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【中信新材料】再call斯瑞新材,CPO业务爆发元年!
【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 核心观点 我们认为,在AI算力需求爆发、光模块向CPO(共封装光学)技术升级的产业趋势下,斯瑞新材作为国内稀缺的CPO铜钨合金基座与壳体供应商,已进入确定性高增长通道。公司凭借材料know-how、唯一量产地位及快速客户验证,有望在2026年CPO放量元年实现份额与盈利能力的双重跃升。 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数以及与芯片/陶瓷基板匹配的物理
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缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)因素已消退,强力反弹在即!
缺电逻辑再现:燃气轮机压制因素(天然气涨价)已消退,强力反弹在即! 今天必须和大家强调一个被市场严重低估的产业趋势:缺电逻辑正在全面回归,而压制燃气轮机板块的核心矛盾——天然气高价——已经彻底逆转! 我们判断,以燃气轮机为核心的电力装备板块将迎来一轮波澜壮阔的行情。核心推荐两条主线:整机龙头【汽轮科技(300277)】和核心部件“小巨人”【克莱特(920689.BJ)】。 核心逻辑:压制因素解除,需求爆发在即 1. 成本端最大压制解除:过去一个月,市场对燃气轮机的最大担忧在于燃料成本。然而,战争
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“有研”系异动:有研粉材——华为服务器独供+商业航天
有研新材10厘米涨停 有研复材20厘米涨停 那么,我们看看有研系的有研粉材: 1. 华为昇腾独家供应商: 公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,并且是公司的独家供应产品。在散热效率方面,该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5℃,属于行业内首创技术。 2. 商业航天发展: 2025年12月11日互动易,公司正不断拓展商业航天业务合作,主打产品3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末在商业航天有广泛应用,与国内商业航天领域公司已有合作。 3. 一季度100%业绩预增:
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日大地震:赛英电子替代日本京瓷,北交所30厘米弹性!
1. 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 从整体陶瓷封装市场看,京瓷凭借其深厚积累和全产品线布局,在多个细分市场(尤其是高端HTCC产品)仍占据显著领先份额,并与潮州三环等企业共同主导全球市场。 3. 赛英电子的崛起意义:其30%的全球市占率标志着在功率半导体这一“卡脖子”关键部件上,国内企业已具备与国际巨头正面竞争、保障产业链自主可控的能力。 赛英电子(股票代码:920181.BJ)是北交
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2026-04-20 12:16:01
泰金新能还有预期差:TGV玻璃,对标沃格光电
公司主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。 公司产品终端应用于大型计算机、5G 高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、 铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。 金属玻璃封接制品是指在高温下将不同组分的玻璃材料进行熔化后,与不同金属材 料进行连接密封,形成具有特定性能的密封制品,该密封制品具有高气密性、高
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2026-04-17 12:57:17
CPO上游:金属钌涨价3倍,高能环境!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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2026-04-17 11:52:50
金宏气体:绑定全球存储龙头,绝对低估!
4月15日,金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)宣布与国际存储芯片行业巨头正式签署供气框架合同,成为其直接气体供应商之一。 根据协议,金宏气体将向某国际存储芯片行业领军企业供应超高纯度氧化亚氮(N₂O)气体,该类气体主要用于半导体制造化学气相沉积(CVD)工艺制程,对纯度与稳定性要求极高。 金宏气体表示,未来公司将持续聚焦电子特种气体的研发与创新,积极响应国家半导体产业自主可控号召,携手产业链伙伴共同推动中国高端制造的气体材料国产化进程。 公开资料显示,金宏气体是国内特种气体领军企业,主
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金宏气体
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2026-04-15 12:19:21
通光线缆:商业航天老龙+光纤(长飞光纤合作)+电网!!!
1. 商业航天老龙:紧跟华菱线缆的走势! 2023年1月16日互动易:公司装备线缆产品中航空航天用耐高温电缆产品用于航天领域。 2. 光纤(长飞光纤合作): 2025年8月与长飞光纤共同出资6亿成立通飞科技,公司持股56.5%。定位:棒—纤—缆一体化,聚焦AI算力高速光纤(G.654.E、OM5、空芯光纤)电力特种光缆(OPGW/ADSS/OPPC)数据中心/800G/1.6T光传输光缆。 长飞直接注入预制棒技术、光纤产线、工艺、专利通光不再外购光纤,成本下降+毛利率跳升,相当于通光线缆用56.
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2026-04-15 11:49:55
美股credo暴涨,关注AEC在CPO板块中的补涨!
杰富瑞首次覆盖高速互连解决方案公司credo technology(CRDO.US),予“买入”评级,目标价为175美元。 Blayne Curtis领导的杰富瑞分析师团队表示:“我们看到了一个投资优质成长股的绝佳机会,其估值已大幅低于实际价值。而且我们发现,市场对未来几年Credo在人工智能领域的机遇的看法与实际机遇之间存在着巨大的脱节。” 杰富瑞指出,Credo的有源电缆(AEC)将在数据中心的建设中继续发挥重要作用。Curtis表示:“AEC通过将人工智能与通用计算工作负载相
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有名大韭
2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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