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有名大韭

2025-01-09 11:49:16

供销社次新股：C黄山谷捷，服务器散热！

根据招股说明书，黄山市供销合作社联合社为公司实际控制人，持有公司股份比例为38.90% 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，功率半导体模块散热基板作为关键零部件，其市场需求与技术创新备受瞩目。作为专注于功率半导体模块散热基板研发、生产与销售的企业，黄山谷捷股份有限公司凭借在新能源汽车领域的精准定位和深厚技术积累，取得了不错的发展。据悉，黄山谷捷自成立以来便专注于功率半导体模块散热基板的研发与生产。公司核心产品铜针式散热基板，是专门为新能源汽车电机控制器功率半导体模块量身打造的。这一产品可以提升模块的

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黄山谷捷
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中农联合
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国货航

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有名大韭

2025-01-09 11:42:41

万源通：次新股+数据中心电源+CPO+AIPC+AI眼镜，PCB遗珠！

PCB今天最新的消息增量：今天热传的PCB价值量，直接和某供应商确认后，修正如下， GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金，SWITCH出货价格750美金整整差了一倍。问题7：公司是否涉及光模块PCB领域？回复：公司有光模块PCB方面的客户储备，目前正在进行600G规格的光模块PCB的研发。问题3：公司厚铜板产品主要是在哪些产品上的应用？回复：公司厚铜板产品主要应用于笔电的电源适配器、工控电源、新能源汽车的充电桩和车载充电器。问题4：公司产品是否有机器人方面的应用？

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万源通
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一博科技
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强达电路

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有名大韭

2025-01-08 17:53:43

锦富技术：微软供应商+英伟达服务器大订单即将落地

1. 微软供应商：有望再次为微软供应数据中心相关配件 2 英伟达服务器大额订单：公司控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC Document，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。下一步迈致科技将与各ODM及云服务厂商沟通未来潜在的设备需求及订单情况。作为英伟达该核心物料的推荐全球唯一AOI检验设备厂商，迈致科技将全力保障全球各站点的设备交付与服务，以满足

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锦富技术
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华塑科技
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英伟达公司

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有名大韭

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高伟达：腾讯送礼+字节火山引擎+数据中心+回购+大盘反弹靠金融科技股

1. 腾讯送礼： 2022年3月28日互动易：公司与腾讯公司有互联网营销业务相关合作。那么腾讯未来再送礼上面的推广，公司可能分得一杯羹 2. 字节火山引擎 2024年3月26日互动易回复，高伟达为火山引擎生态合作伙伴，并于2023年底实现了在金融客户端的大数据领域的行业应用。 3. 数据中心公司具备为大型数据中心，云计算中心，提供技术支持和技术服务的能力。东数西算为公司数据中心业务未来发展提供了广阔前景。 4. 回购高伟达软件股份有限公司11月5日发布公告称，截至2024年11月4日，公司通

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高伟达

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有名大韭

2025-01-08 17:53:10

线下零售30厘米标的：卖手机的836395：3C全国补贴，华为出海

3C销量翻倍，销售人员不够用! 1月8号国家公布25年全国对3C产品补贴 1）手机标准定15%。之前地方是10%到15% 并且不再局限于个别城市！ 3C数码产品补贴政策范围广泛，涉及产品种类也很多，比如手机、平板、学习机、智能穿戴设备、耳机等。不少参与活动的3C数码产品门店销售翻倍增长，手机售罄，店家销售人员不够用。记者了解到，“3C数码产品补贴专项活动”的第一个周末，扬州苏宁易购门店出现近年来罕见的排队购机潮，手机数码销售同比暴增800%。扬州环球通讯有限责任公司相关负责人殷文祥介绍，该公

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朗鸿科技

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有名大韭

2025-01-08 17:52:42

预期差：英伟达显卡加量大减价对游戏的利好：字节旗下的富春股份

英伟达发布 RTX50 系列显卡：算力加量大减价 1 月 7 日，英伟达在 CES 2025 上正式发布了下一代 RTX Blackwell GPU 系列，共包括四款型号：得益于新架构 Blackwell 和 DLSS 4，RTX 5090 的性能据称比 RTX 490 快两倍。不过功耗也增加了 125 瓦，但英伟达表示其效率更高，只有在满负荷时才会达到 575 瓦。英伟达声称，RTX 5070 Ti 比 RTX 4070 Ti 快两倍，而 RTX 5070 的性能等同于 RTX 4090，

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富春股份
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2025-01-08 12:04:05

星图测控的AI属性强于商业航天属性？

公司的AI属性强于商业航天属性，如果按AI公司对标，在美股市值至少300亿，即使在A股，股价也应该在100以上。 AI属性：基于航天领域核心基础算法和业务算法，以及大量实测与实验数据验证的基础上。星图测控自主研发了“洞察者-航天AI训练推理平台”，该产品是集图像目标检测、识别、分割等人工智能算法于一体的样本标注、模型训练及推理应用的平台化工具，主要包括图像标注分系统、AI训练分系统、AI推理分系统、平台管理分系统等，可实现航天任务过程中的多样化样本集生成、多维度模型对比、可视化过程监控等功能。

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星图测控

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有名大韭

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688605先锋精科强于大盘的原因：光刻机+大基金入股预期

今天先锋精科强于大盘，强于中芯国际核心原因是公司切入光刻机制造，美国越打压，先锋精科越是会涨！先锋精科：上市材料里面没有提到任何光刻机的业务，但是最近内部公示显示，公司已经切入光刻机领域，未来应该有巨大增量！关键零部件实现国产化半导体制造主要设备中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是国际公认的技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，也是国产芯片能否向7nm及以下先进制程迈进的关键设备，该两大类设备价值量合计约占半导体设备市场的40%。在掌握的核心技术平台基础上，先锋精科形成了关键工艺部件、工艺部件

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先锋精科

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有名大韭

2025-01-07 17:54:34

英伟达黄仁勋强推宇树科技机器人：长盛轴承, 埃夫特U

英伟达在1月7日上午发布会上，黄仁勋说了很多超预期的东西，他强调机器人已经到了chatgpt时刻，其中，宇树机器人有特写，得到了黄仁勋的认可和强推！长盛轴承：唯一正宗深度合作宇树机器人，叠加业绩良好，估值低！公司一直在回购！！！公司的丝杠类产品主要可应用于汽车制动、转向、驻车系统以及变速箱，部分产品已实现批量交付，主要客户为汽车主机厂的一级供应商。公司丝杠类产品在机器人领域研究方向主要是在直线执行器中的应用，公司目前正与机器人产业链相关方开展合作研发。宇树机器人：合作研发：长盛轴承正在与

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长盛轴承
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英伟达公司
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有名大韭

2025-01-07 17:53:07

AR眼镜的痛点：续航，紫建电子固态电池有望提供解决方案

CES发布会上，续航能力是AR眼镜的一个重要痛点。目前，主流的AR眼镜续航时间相对较短，这直接影响了用户的使用体验。例如，一些AR眼镜在适度使用情况下的续航时间最多只有4小时。这种短续航时间限制了AR眼镜在长时间使用场景下的实用性，尤其是在需要持续使用几个小时的应用场景中。为了解决续航问题，业界正在探索多种技术路径。一方面，通过开发更低功耗的显示和芯片技术来延长电池使用时间。另一方面，采用新型电池材料技术，如硅碳负极电池技术和固态电池技术，可以在不增加重量的前提下提升电池容量。此外，一些产品

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有名大韭

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英伟达宣布与丰田，“阿尔特” 等合作无人驾驶汽车

英伟达1月7日CES大会官方宣布：与阿尔特，丰田合作推出无人驾驶汽车：阿尔特： 1. 英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前公司已经正式成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴。未来公司将基于自身在汽车行业的研发设计经验、供应链资源、车型数据积累、国内外广泛合作的客户等系列优势，结合英伟达技术赋能与产品服务，在 AI 模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案。 2. 公司访谈纪要：本田是阿尔特

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有名大韭

2025-01-07 12:01:52

英伟达发布会超预期：液冷需求增大,叠加微软增加资本开支

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。首先是高澜股份和微软的关系：其次是高澜股份和字节的关系：从公开消息来看，无论是微软还是字节都是高澜股份的核心客户，并且根据三季度的公开消息，高澜股份目前手里的订单有7.3亿元

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有名大韭

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新题材——英伟达数据中心冷却塔：海鸥股份，克莱特

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

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有名大韭

2024-12-30 18:20:34

真的厉害啊

@司南磁山：国际消费电子展CES 2025开启预热，雷神科技在美首发3款3种不同技术路线AI眼镜

科技产业风向标，国际消费电子展CES ， 2025将于1月7-10 日（当地时间）在拉斯维加斯举行，AI再次成为焦点。未来的AI明星产品有望在本次CES上初露锋芒、并引领后续数年的行业方向。 6大热门主题齐聚CES 2025：1️⃣AI：三星、LG、联想等诸多大品牌都已为CES 202

15 赞同-8 评论

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2024-12-30 17:57:00

华为和英伟达订单对川环科技营收增量预估15亿！

1. 公司公告拿下华为6万套液冷管订单 2. 公司刚通过美国认证，基本上马上要拿到Y客户（摘自公司调研报告）英伟达订单了 3. 英伟达GB200 柜机机构25年预测6万台 4. GB300 柜机目前预测25年出货3万台以上 5. 根据研究一套液冷软管价格在几千到十万不等，我们假设每套1万因为公司独家供应，在华为还有加单的情况下，公司25年的液冷管订单预估为15万套！！也就是说公司的增量=15万台*1万每套=15亿元增量！公司24年营收预估13亿，25年预估28亿，等于再造一个川环科技对应

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供销社次新股：C黄山谷捷，服务器散热！

根据招股说明书，黄山市供销合作社联合社为公司实际控制人，持有公司股份比例为38.90% 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，功率半导体模块散热基板作为关键零部件，其市场需求与技术创新备受瞩目。作为专注于功率半导体模块散热基板研发、生产与销售的企业，黄山谷捷股份有限公司凭借在新能源汽车领域的精准定位和深厚技术积累，取得了不错的发展。据悉，黄山谷捷自成立以来便专注于功率半导体模块散热基板的研发与生产。公司核心产品铜针式散热基板，是专门为新能源汽车电机控制器功率半导体模块量身打造的。这一产品可以提升模块的

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万源通：次新股+数据中心电源+CPO+AIPC+AI眼镜，PCB遗珠！

PCB今天最新的消息增量：今天热传的PCB价值量，直接和某供应商确认后，修正如下， GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金，SWITCH出货价格750美金整整差了一倍。问题7：公司是否涉及光模块PCB领域？回复：公司有光模块PCB方面的客户储备，目前正在进行600G规格的光模块PCB的研发。问题3：公司厚铜板产品主要是在哪些产品上的应用？回复：公司厚铜板产品主要应用于笔电的电源适配器、工控电源、新能源汽车的充电桩和车载充电器。问题4：公司产品是否有机器人方面的应用？

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锦富技术：微软供应商+英伟达服务器大订单即将落地

1. 微软供应商：有望再次为微软供应数据中心相关配件 2 英伟达服务器大额订单：公司控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC Document，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。下一步迈致科技将与各ODM及云服务厂商沟通未来潜在的设备需求及订单情况。作为英伟达该核心物料的推荐全球唯一AOI检验设备厂商，迈致科技将全力保障全球各站点的设备交付与服务，以满足

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高伟达：腾讯送礼+字节火山引擎+数据中心+回购+大盘反弹靠金融科技股

1. 腾讯送礼： 2022年3月28日互动易：公司与腾讯公司有互联网营销业务相关合作。那么腾讯未来再送礼上面的推广，公司可能分得一杯羹 2. 字节火山引擎 2024年3月26日互动易回复，高伟达为火山引擎生态合作伙伴，并于2023年底实现了在金融客户端的大数据领域的行业应用。 3. 数据中心公司具备为大型数据中心，云计算中心，提供技术支持和技术服务的能力。东数西算为公司数据中心业务未来发展提供了广阔前景。 4. 回购高伟达软件股份有限公司11月5日发布公告称，截至2024年11月4日，公司通

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线下零售30厘米标的：卖手机的836395：3C全国补贴，华为出海

3C销量翻倍，销售人员不够用! 1月8号国家公布25年全国对3C产品补贴 1）手机标准定15%。之前地方是10%到15% 并且不再局限于个别城市！ 3C数码产品补贴政策范围广泛，涉及产品种类也很多，比如手机、平板、学习机、智能穿戴设备、耳机等。不少参与活动的3C数码产品门店销售翻倍增长，手机售罄，店家销售人员不够用。记者了解到，“3C数码产品补贴专项活动”的第一个周末，扬州苏宁易购门店出现近年来罕见的排队购机潮，手机数码销售同比暴增800%。扬州环球通讯有限责任公司相关负责人殷文祥介绍，该公

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预期差：英伟达显卡加量大减价对游戏的利好：字节旗下的富春股份

英伟达发布 RTX50 系列显卡：算力加量大减价 1 月 7 日，英伟达在 CES 2025 上正式发布了下一代 RTX Blackwell GPU 系列，共包括四款型号：得益于新架构 Blackwell 和 DLSS 4，RTX 5090 的性能据称比 RTX 490 快两倍。不过功耗也增加了 125 瓦，但英伟达表示其效率更高，只有在满负荷时才会达到 575 瓦。英伟达声称，RTX 5070 Ti 比 RTX 4070 Ti 快两倍，而 RTX 5070 的性能等同于 RTX 4090，

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星图测控的AI属性强于商业航天属性？

公司的AI属性强于商业航天属性，如果按AI公司对标，在美股市值至少300亿，即使在A股，股价也应该在100以上。 AI属性：基于航天领域核心基础算法和业务算法，以及大量实测与实验数据验证的基础上。星图测控自主研发了“洞察者-航天AI训练推理平台”，该产品是集图像目标检测、识别、分割等人工智能算法于一体的样本标注、模型训练及推理应用的平台化工具，主要包括图像标注分系统、AI训练分系统、AI推理分系统、平台管理分系统等，可实现航天任务过程中的多样化样本集生成、多维度模型对比、可视化过程监控等功能。

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688605先锋精科强于大盘的原因：光刻机+大基金入股预期

今天先锋精科强于大盘，强于中芯国际核心原因是公司切入光刻机制造，美国越打压，先锋精科越是会涨！先锋精科：上市材料里面没有提到任何光刻机的业务，但是最近内部公示显示，公司已经切入光刻机领域，未来应该有巨大增量！关键零部件实现国产化半导体制造主要设备中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是国际公认的技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，也是国产芯片能否向7nm及以下先进制程迈进的关键设备，该两大类设备价值量合计约占半导体设备市场的40%。在掌握的核心技术平台基础上，先锋精科形成了关键工艺部件、工艺部件

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英伟达黄仁勋强推宇树科技机器人：长盛轴承, 埃夫特U

英伟达在1月7日上午发布会上，黄仁勋说了很多超预期的东西，他强调机器人已经到了chatgpt时刻，其中，宇树机器人有特写，得到了黄仁勋的认可和强推！长盛轴承：唯一正宗深度合作宇树机器人，叠加业绩良好，估值低！公司一直在回购！！！公司的丝杠类产品主要可应用于汽车制动、转向、驻车系统以及变速箱，部分产品已实现批量交付，主要客户为汽车主机厂的一级供应商。公司丝杠类产品在机器人领域研究方向主要是在直线执行器中的应用，公司目前正与机器人产业链相关方开展合作研发。宇树机器人：合作研发：长盛轴承正在与

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AR眼镜的痛点：续航，紫建电子固态电池有望提供解决方案

CES发布会上，续航能力是AR眼镜的一个重要痛点。目前，主流的AR眼镜续航时间相对较短，这直接影响了用户的使用体验。例如，一些AR眼镜在适度使用情况下的续航时间最多只有4小时。这种短续航时间限制了AR眼镜在长时间使用场景下的实用性，尤其是在需要持续使用几个小时的应用场景中。为了解决续航问题，业界正在探索多种技术路径。一方面，通过开发更低功耗的显示和芯片技术来延长电池使用时间。另一方面，采用新型电池材料技术，如硅碳负极电池技术和固态电池技术，可以在不增加重量的前提下提升电池容量。此外，一些产品

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英伟达宣布与丰田，“阿尔特” 等合作无人驾驶汽车

英伟达1月7日CES大会官方宣布：与阿尔特，丰田合作推出无人驾驶汽车：阿尔特： 1. 英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前公司已经正式成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴。未来公司将基于自身在汽车行业的研发设计经验、供应链资源、车型数据积累、国内外广泛合作的客户等系列优势，结合英伟达技术赋能与产品服务，在 AI 模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案。 2. 公司访谈纪要：本田是阿尔特

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英伟达发布会超预期：液冷需求增大,叠加微软增加资本开支

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。首先是高澜股份和微软的关系：其次是高澜股份和字节的关系：从公开消息来看，无论是微软还是字节都是高澜股份的核心客户，并且根据三季度的公开消息，高澜股份目前手里的订单有7.3亿元

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新题材——英伟达数据中心冷却塔：海鸥股份，克莱特

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

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@司南磁山：国际消费电子展CES 2025开启预热，雷神科技在美首发3款3种不同技术路线AI眼镜

科技产业风向标，国际消费电子展CES ， 2025将于1月7-10 日（当地时间）在拉斯维加斯举行，AI再次成为焦点。未来的AI明星产品有望在本次CES上初露锋芒、并引领后续数年的行业方向。 6大热门主题齐聚CES 2025：1️⃣AI：三星、LG、联想等诸多大品牌都已为CES 202

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华为和英伟达订单对川环科技营收增量预估15亿！

1. 公司公告拿下华为6万套液冷管订单 2. 公司刚通过美国认证，基本上马上要拿到Y客户（摘自公司调研报告）英伟达订单了 3. 英伟达GB200 柜机机构25年预测6万台 4. GB300 柜机目前预测25年出货3万台以上 5. 根据研究一套液冷软管价格在几千到十万不等，我们假设每套1万因为公司独家供应，在华为还有加单的情况下，公司25年的液冷管订单预估为15万套！！也就是说公司的增量=15万台*1万每套=15亿元增量！公司24年营收预估13亿，25年预估28亿，等于再造一个川环科技对应

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根据招股说明书，黄山市供销合作社联合社为公司实际控制人，持有公司股份比例为38.90% 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，功率半导体模块散热基板作为关键零部件，其市场需求与技术创新备受瞩目。作为专注于功率半导体模块散热基板研发、生产与销售的企业，黄山谷捷股份有限公司凭借在新能源汽车领域的精准定位和深厚技术积累，取得了不错的发展。据悉，黄山谷捷自成立以来便专注于功率半导体模块散热基板的研发与生产。公司核心产品铜针式散热基板，是专门为新能源汽车电机控制器功率半导体模块量身打造的。这一产品可以提升模块的

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PCB今天最新的消息增量：今天热传的PCB价值量，直接和某供应商确认后，修正如下， GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金，SWITCH出货价格750美金整整差了一倍。问题7：公司是否涉及光模块PCB领域？回复：公司有光模块PCB方面的客户储备，目前正在进行600G规格的光模块PCB的研发。问题3：公司厚铜板产品主要是在哪些产品上的应用？回复：公司厚铜板产品主要应用于笔电的电源适配器、工控电源、新能源汽车的充电桩和车载充电器。问题4：公司产品是否有机器人方面的应用？

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锦富技术：微软供应商+英伟达服务器大订单即将落地

1. 微软供应商：有望再次为微软供应数据中心相关配件 2 英伟达服务器大额订单：公司控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC Document，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。下一步迈致科技将与各ODM及云服务厂商沟通未来潜在的设备需求及订单情况。作为英伟达该核心物料的推荐全球唯一AOI检验设备厂商，迈致科技将全力保障全球各站点的设备交付与服务，以满足

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锦富技术
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华塑科技
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英伟达公司

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有名大韭

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高伟达：腾讯送礼+字节火山引擎+数据中心+回购+大盘反弹靠金融科技股

1. 腾讯送礼： 2022年3月28日互动易：公司与腾讯公司有互联网营销业务相关合作。那么腾讯未来再送礼上面的推广，公司可能分得一杯羹 2. 字节火山引擎 2024年3月26日互动易回复，高伟达为火山引擎生态合作伙伴，并于2023年底实现了在金融客户端的大数据领域的行业应用。 3. 数据中心公司具备为大型数据中心，云计算中心，提供技术支持和技术服务的能力。东数西算为公司数据中心业务未来发展提供了广阔前景。 4. 回购高伟达软件股份有限公司11月5日发布公告称，截至2024年11月4日，公司通

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高伟达

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有名大韭

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线下零售30厘米标的：卖手机的836395：3C全国补贴，华为出海

3C销量翻倍，销售人员不够用! 1月8号国家公布25年全国对3C产品补贴 1）手机标准定15%。之前地方是10%到15% 并且不再局限于个别城市！ 3C数码产品补贴政策范围广泛，涉及产品种类也很多，比如手机、平板、学习机、智能穿戴设备、耳机等。不少参与活动的3C数码产品门店销售翻倍增长，手机售罄，店家销售人员不够用。记者了解到，“3C数码产品补贴专项活动”的第一个周末，扬州苏宁易购门店出现近年来罕见的排队购机潮，手机数码销售同比暴增800%。扬州环球通讯有限责任公司相关负责人殷文祥介绍，该公

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朗鸿科技

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有名大韭

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预期差：英伟达显卡加量大减价对游戏的利好：字节旗下的富春股份

英伟达发布 RTX50 系列显卡：算力加量大减价 1 月 7 日，英伟达在 CES 2025 上正式发布了下一代 RTX Blackwell GPU 系列，共包括四款型号：得益于新架构 Blackwell 和 DLSS 4，RTX 5090 的性能据称比 RTX 490 快两倍。不过功耗也增加了 125 瓦，但英伟达表示其效率更高，只有在满负荷时才会达到 575 瓦。英伟达声称，RTX 5070 Ti 比 RTX 4070 Ti 快两倍，而 RTX 5070 的性能等同于 RTX 4090，

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富春股份
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天娱数科

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有名大韭

2025-01-08 12:04:05

星图测控的AI属性强于商业航天属性？

公司的AI属性强于商业航天属性，如果按AI公司对标，在美股市值至少300亿，即使在A股，股价也应该在100以上。 AI属性：基于航天领域核心基础算法和业务算法，以及大量实测与实验数据验证的基础上。星图测控自主研发了“洞察者-航天AI训练推理平台”，该产品是集图像目标检测、识别、分割等人工智能算法于一体的样本标注、模型训练及推理应用的平台化工具，主要包括图像标注分系统、AI训练分系统、AI推理分系统、平台管理分系统等，可实现航天任务过程中的多样化样本集生成、多维度模型对比、可视化过程监控等功能。

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星图测控

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有名大韭

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688605先锋精科强于大盘的原因：光刻机+大基金入股预期

今天先锋精科强于大盘，强于中芯国际核心原因是公司切入光刻机制造，美国越打压，先锋精科越是会涨！先锋精科：上市材料里面没有提到任何光刻机的业务，但是最近内部公示显示，公司已经切入光刻机领域，未来应该有巨大增量！关键零部件实现国产化半导体制造主要设备中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是国际公认的技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，也是国产芯片能否向7nm及以下先进制程迈进的关键设备，该两大类设备价值量合计约占半导体设备市场的40%。在掌握的核心技术平台基础上，先锋精科形成了关键工艺部件、工艺部件

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先锋精科

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有名大韭

2025-01-07 17:54:34

英伟达黄仁勋强推宇树科技机器人：长盛轴承, 埃夫特U

英伟达在1月7日上午发布会上，黄仁勋说了很多超预期的东西，他强调机器人已经到了chatgpt时刻，其中，宇树机器人有特写，得到了黄仁勋的认可和强推！长盛轴承：唯一正宗深度合作宇树机器人，叠加业绩良好，估值低！公司一直在回购！！！公司的丝杠类产品主要可应用于汽车制动、转向、驻车系统以及变速箱，部分产品已实现批量交付，主要客户为汽车主机厂的一级供应商。公司丝杠类产品在机器人领域研究方向主要是在直线执行器中的应用，公司目前正与机器人产业链相关方开展合作研发。宇树机器人：合作研发：长盛轴承正在与

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长盛轴承
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英伟达公司
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有名大韭

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AR眼镜的痛点：续航，紫建电子固态电池有望提供解决方案

CES发布会上，续航能力是AR眼镜的一个重要痛点。目前，主流的AR眼镜续航时间相对较短，这直接影响了用户的使用体验。例如，一些AR眼镜在适度使用情况下的续航时间最多只有4小时。这种短续航时间限制了AR眼镜在长时间使用场景下的实用性，尤其是在需要持续使用几个小时的应用场景中。为了解决续航问题，业界正在探索多种技术路径。一方面，通过开发更低功耗的显示和芯片技术来延长电池使用时间。另一方面，采用新型电池材料技术，如硅碳负极电池技术和固态电池技术，可以在不增加重量的前提下提升电池容量。此外，一些产品

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有名大韭

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英伟达宣布与丰田，“阿尔特” 等合作无人驾驶汽车

英伟达1月7日CES大会官方宣布：与阿尔特，丰田合作推出无人驾驶汽车：阿尔特： 1. 英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前公司已经正式成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴。未来公司将基于自身在汽车行业的研发设计经验、供应链资源、车型数据积累、国内外广泛合作的客户等系列优势，结合英伟达技术赋能与产品服务，在 AI 模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案。 2. 公司访谈纪要：本田是阿尔特

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阿尔特
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有名大韭

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英伟达发布会超预期：液冷需求增大,叠加微软增加资本开支

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。首先是高澜股份和微软的关系：其次是高澜股份和字节的关系：从公开消息来看，无论是微软还是字节都是高澜股份的核心客户，并且根据三季度的公开消息，高澜股份目前手里的订单有7.3亿元

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新题材——英伟达数据中心冷却塔：海鸥股份，克莱特

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

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有名大韭

2024-12-30 18:20:34

真的厉害啊

@司南磁山：国际消费电子展CES 2025开启预热，雷神科技在美首发3款3种不同技术路线AI眼镜

科技产业风向标，国际消费电子展CES ， 2025将于1月7-10 日（当地时间）在拉斯维加斯举行，AI再次成为焦点。未来的AI明星产品有望在本次CES上初露锋芒、并引领后续数年的行业方向。 6大热门主题齐聚CES 2025：1️⃣AI：三星、LG、联想等诸多大品牌都已为CES 202

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有名大韭

2024-12-30 17:57:00

华为和英伟达订单对川环科技营收增量预估15亿！

1. 公司公告拿下华为6万套液冷管订单 2. 公司刚通过美国认证，基本上马上要拿到Y客户（摘自公司调研报告）英伟达订单了 3. 英伟达GB200 柜机机构25年预测6万台 4. GB300 柜机目前预测25年出货3万台以上 5. 根据研究一套液冷软管价格在几千到十万不等，我们假设每套1万因为公司独家供应，在华为还有加单的情况下，公司25年的液冷管订单预估为15万套！！也就是说公司的增量=15万台*1万每套=15亿元增量！公司24年营收预估13亿，25年预估28亿，等于再造一个川环科技对应

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川环科技

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有名大韭

2025-01-09 11:49:16

供销社次新股：C黄山谷捷，服务器散热！

根据招股说明书，黄山市供销合作社联合社为公司实际控制人，持有公司股份比例为38.90% 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，功率半导体模块散热基板作为关键零部件，其市场需求与技术创新备受瞩目。作为专注于功率半导体模块散热基板研发、生产与销售的企业，黄山谷捷股份有限公司凭借在新能源汽车领域的精准定位和深厚技术积累，取得了不错的发展。据悉，黄山谷捷自成立以来便专注于功率半导体模块散热基板的研发与生产。公司核心产品铜针式散热基板，是专门为新能源汽车电机控制器功率半导体模块量身打造的。这一产品可以提升模块的

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有名大韭

2025-01-09 11:42:41

万源通：次新股+数据中心电源+CPO+AIPC+AI眼镜，PCB遗珠！

PCB今天最新的消息增量：今天热传的PCB价值量，直接和某供应商确认后，修正如下， GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金，SWITCH出货价格750美金整整差了一倍。问题7：公司是否涉及光模块PCB领域？回复：公司有光模块PCB方面的客户储备，目前正在进行600G规格的光模块PCB的研发。问题3：公司厚铜板产品主要是在哪些产品上的应用？回复：公司厚铜板产品主要应用于笔电的电源适配器、工控电源、新能源汽车的充电桩和车载充电器。问题4：公司产品是否有机器人方面的应用？

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锦富技术：微软供应商+英伟达服务器大订单即将落地

1. 微软供应商：有望再次为微软供应数据中心相关配件 2 英伟达服务器大额订单：公司控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC Document，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。下一步迈致科技将与各ODM及云服务厂商沟通未来潜在的设备需求及订单情况。作为英伟达该核心物料的推荐全球唯一AOI检验设备厂商，迈致科技将全力保障全球各站点的设备交付与服务，以满足

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高伟达：腾讯送礼+字节火山引擎+数据中心+回购+大盘反弹靠金融科技股

1. 腾讯送礼： 2022年3月28日互动易：公司与腾讯公司有互联网营销业务相关合作。那么腾讯未来再送礼上面的推广，公司可能分得一杯羹 2. 字节火山引擎 2024年3月26日互动易回复，高伟达为火山引擎生态合作伙伴，并于2023年底实现了在金融客户端的大数据领域的行业应用。 3. 数据中心公司具备为大型数据中心，云计算中心，提供技术支持和技术服务的能力。东数西算为公司数据中心业务未来发展提供了广阔前景。 4. 回购高伟达软件股份有限公司11月5日发布公告称，截至2024年11月4日，公司通

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线下零售30厘米标的：卖手机的836395：3C全国补贴，华为出海

3C销量翻倍，销售人员不够用! 1月8号国家公布25年全国对3C产品补贴 1）手机标准定15%。之前地方是10%到15% 并且不再局限于个别城市！ 3C数码产品补贴政策范围广泛，涉及产品种类也很多，比如手机、平板、学习机、智能穿戴设备、耳机等。不少参与活动的3C数码产品门店销售翻倍增长，手机售罄，店家销售人员不够用。记者了解到，“3C数码产品补贴专项活动”的第一个周末，扬州苏宁易购门店出现近年来罕见的排队购机潮，手机数码销售同比暴增800%。扬州环球通讯有限责任公司相关负责人殷文祥介绍，该公

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预期差：英伟达显卡加量大减价对游戏的利好：字节旗下的富春股份

英伟达发布 RTX50 系列显卡：算力加量大减价 1 月 7 日，英伟达在 CES 2025 上正式发布了下一代 RTX Blackwell GPU 系列，共包括四款型号：得益于新架构 Blackwell 和 DLSS 4，RTX 5090 的性能据称比 RTX 490 快两倍。不过功耗也增加了 125 瓦，但英伟达表示其效率更高，只有在满负荷时才会达到 575 瓦。英伟达声称，RTX 5070 Ti 比 RTX 4070 Ti 快两倍，而 RTX 5070 的性能等同于 RTX 4090，

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星图测控的AI属性强于商业航天属性？

公司的AI属性强于商业航天属性，如果按AI公司对标，在美股市值至少300亿，即使在A股，股价也应该在100以上。 AI属性：基于航天领域核心基础算法和业务算法，以及大量实测与实验数据验证的基础上。星图测控自主研发了“洞察者-航天AI训练推理平台”，该产品是集图像目标检测、识别、分割等人工智能算法于一体的样本标注、模型训练及推理应用的平台化工具，主要包括图像标注分系统、AI训练分系统、AI推理分系统、平台管理分系统等，可实现航天任务过程中的多样化样本集生成、多维度模型对比、可视化过程监控等功能。

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688605先锋精科强于大盘的原因：光刻机+大基金入股预期

今天先锋精科强于大盘，强于中芯国际核心原因是公司切入光刻机制造，美国越打压，先锋精科越是会涨！先锋精科：上市材料里面没有提到任何光刻机的业务，但是最近内部公示显示，公司已经切入光刻机领域，未来应该有巨大增量！关键零部件实现国产化半导体制造主要设备中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是国际公认的技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，也是国产芯片能否向7nm及以下先进制程迈进的关键设备，该两大类设备价值量合计约占半导体设备市场的40%。在掌握的核心技术平台基础上，先锋精科形成了关键工艺部件、工艺部件

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英伟达黄仁勋强推宇树科技机器人：长盛轴承, 埃夫特U

英伟达在1月7日上午发布会上，黄仁勋说了很多超预期的东西，他强调机器人已经到了chatgpt时刻，其中，宇树机器人有特写，得到了黄仁勋的认可和强推！长盛轴承：唯一正宗深度合作宇树机器人，叠加业绩良好，估值低！公司一直在回购！！！公司的丝杠类产品主要可应用于汽车制动、转向、驻车系统以及变速箱，部分产品已实现批量交付，主要客户为汽车主机厂的一级供应商。公司丝杠类产品在机器人领域研究方向主要是在直线执行器中的应用，公司目前正与机器人产业链相关方开展合作研发。宇树机器人：合作研发：长盛轴承正在与

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AR眼镜的痛点：续航，紫建电子固态电池有望提供解决方案

CES发布会上，续航能力是AR眼镜的一个重要痛点。目前，主流的AR眼镜续航时间相对较短，这直接影响了用户的使用体验。例如，一些AR眼镜在适度使用情况下的续航时间最多只有4小时。这种短续航时间限制了AR眼镜在长时间使用场景下的实用性，尤其是在需要持续使用几个小时的应用场景中。为了解决续航问题，业界正在探索多种技术路径。一方面，通过开发更低功耗的显示和芯片技术来延长电池使用时间。另一方面，采用新型电池材料技术，如硅碳负极电池技术和固态电池技术，可以在不增加重量的前提下提升电池容量。此外，一些产品

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英伟达宣布与丰田，“阿尔特” 等合作无人驾驶汽车

英伟达1月7日CES大会官方宣布：与阿尔特，丰田合作推出无人驾驶汽车：阿尔特： 1. 英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前公司已经正式成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴。未来公司将基于自身在汽车行业的研发设计经验、供应链资源、车型数据积累、国内外广泛合作的客户等系列优势，结合英伟达技术赋能与产品服务，在 AI 模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案。 2. 公司访谈纪要：本田是阿尔特

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英伟达发布会超预期：液冷需求增大,叠加微软增加资本开支

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。首先是高澜股份和微软的关系：其次是高澜股份和字节的关系：从公开消息来看，无论是微软还是字节都是高澜股份的核心客户，并且根据三季度的公开消息，高澜股份目前手里的订单有7.3亿元

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新题材——英伟达数据中心冷却塔：海鸥股份，克莱特

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

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@司南磁山：国际消费电子展CES 2025开启预热，雷神科技在美首发3款3种不同技术路线AI眼镜

科技产业风向标，国际消费电子展CES ， 2025将于1月7-10 日（当地时间）在拉斯维加斯举行，AI再次成为焦点。未来的AI明星产品有望在本次CES上初露锋芒、并引领后续数年的行业方向。 6大热门主题齐聚CES 2025：1️⃣AI：三星、LG、联想等诸多大品牌都已为CES 202

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华为和英伟达订单对川环科技营收增量预估15亿！

1. 公司公告拿下华为6万套液冷管订单 2. 公司刚通过美国认证，基本上马上要拿到Y客户（摘自公司调研报告）英伟达订单了 3. 英伟达GB200 柜机机构25年预测6万台 4. GB300 柜机目前预测25年出货3万台以上 5. 根据研究一套液冷软管价格在几千到十万不等，我们假设每套1万因为公司独家供应，在华为还有加单的情况下，公司25年的液冷管订单预估为15万套！！也就是说公司的增量=15万台*1万每套=15亿元增量！公司24年营收预估13亿，25年预估28亿，等于再造一个川环科技对应

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供销社次新股：C黄山谷捷，服务器散热！

根据招股说明书，黄山市供销合作社联合社为公司实际控制人，持有公司股份比例为38.90% 随着新能源汽车产业的蓬勃发展，功率半导体模块散热基板作为关键零部件，其市场需求与技术创新备受瞩目。作为专注于功率半导体模块散热基板研发、生产与销售的企业，黄山谷捷股份有限公司凭借在新能源汽车领域的精准定位和深厚技术积累，取得了不错的发展。据悉，黄山谷捷自成立以来便专注于功率半导体模块散热基板的研发与生产。公司核心产品铜针式散热基板，是专门为新能源汽车电机控制器功率半导体模块量身打造的。这一产品可以提升模块的

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万源通：次新股+数据中心电源+CPO+AIPC+AI眼镜，PCB遗珠！

PCB今天最新的消息增量：今天热传的PCB价值量，直接和某供应商确认后，修正如下， GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金，SWITCH出货价格750美金整整差了一倍。问题7：公司是否涉及光模块PCB领域？回复：公司有光模块PCB方面的客户储备，目前正在进行600G规格的光模块PCB的研发。问题3：公司厚铜板产品主要是在哪些产品上的应用？回复：公司厚铜板产品主要应用于笔电的电源适配器、工控电源、新能源汽车的充电桩和车载充电器。问题4：公司产品是否有机器人方面的应用？

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锦富技术：微软供应商+英伟达服务器大订单即将落地

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高伟达：腾讯送礼+字节火山引擎+数据中心+回购+大盘反弹靠金融科技股

1. 腾讯送礼： 2022年3月28日互动易：公司与腾讯公司有互联网营销业务相关合作。那么腾讯未来再送礼上面的推广，公司可能分得一杯羹 2. 字节火山引擎 2024年3月26日互动易回复，高伟达为火山引擎生态合作伙伴，并于2023年底实现了在金融客户端的大数据领域的行业应用。 3. 数据中心公司具备为大型数据中心，云计算中心，提供技术支持和技术服务的能力。东数西算为公司数据中心业务未来发展提供了广阔前景。 4. 回购高伟达软件股份有限公司11月5日发布公告称，截至2024年11月4日，公司通

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线下零售30厘米标的：卖手机的836395：3C全国补贴，华为出海

3C销量翻倍，销售人员不够用! 1月8号国家公布25年全国对3C产品补贴 1）手机标准定15%。之前地方是10%到15% 并且不再局限于个别城市！ 3C数码产品补贴政策范围广泛，涉及产品种类也很多，比如手机、平板、学习机、智能穿戴设备、耳机等。不少参与活动的3C数码产品门店销售翻倍增长，手机售罄，店家销售人员不够用。记者了解到，“3C数码产品补贴专项活动”的第一个周末，扬州苏宁易购门店出现近年来罕见的排队购机潮，手机数码销售同比暴增800%。扬州环球通讯有限责任公司相关负责人殷文祥介绍，该公

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朗鸿科技

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有名大韭

2025-01-08 17:52:42

预期差：英伟达显卡加量大减价对游戏的利好：字节旗下的富春股份

英伟达发布 RTX50 系列显卡：算力加量大减价 1 月 7 日，英伟达在 CES 2025 上正式发布了下一代 RTX Blackwell GPU 系列，共包括四款型号：得益于新架构 Blackwell 和 DLSS 4，RTX 5090 的性能据称比 RTX 490 快两倍。不过功耗也增加了 125 瓦，但英伟达表示其效率更高，只有在满负荷时才会达到 575 瓦。英伟达声称，RTX 5070 Ti 比 RTX 4070 Ti 快两倍，而 RTX 5070 的性能等同于 RTX 4090，

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富春股份
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天娱数科

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有名大韭

2025-01-08 12:04:05

星图测控的AI属性强于商业航天属性？

公司的AI属性强于商业航天属性，如果按AI公司对标，在美股市值至少300亿，即使在A股，股价也应该在100以上。 AI属性：基于航天领域核心基础算法和业务算法，以及大量实测与实验数据验证的基础上。星图测控自主研发了“洞察者-航天AI训练推理平台”，该产品是集图像目标检测、识别、分割等人工智能算法于一体的样本标注、模型训练及推理应用的平台化工具，主要包括图像标注分系统、AI训练分系统、AI推理分系统、平台管理分系统等，可实现航天任务过程中的多样化样本集生成、多维度模型对比、可视化过程监控等功能。

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星图测控

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有名大韭

2025-01-08 11:49:22

688605先锋精科强于大盘的原因：光刻机+大基金入股预期

今天先锋精科强于大盘，强于中芯国际核心原因是公司切入光刻机制造，美国越打压，先锋精科越是会涨！先锋精科：上市材料里面没有提到任何光刻机的业务，但是最近内部公示显示，公司已经切入光刻机领域，未来应该有巨大增量！关键零部件实现国产化半导体制造主要设备中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是国际公认的技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，也是国产芯片能否向7nm及以下先进制程迈进的关键设备，该两大类设备价值量合计约占半导体设备市场的40%。在掌握的核心技术平台基础上，先锋精科形成了关键工艺部件、工艺部件

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先锋精科

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有名大韭

2025-01-07 17:54:34

英伟达黄仁勋强推宇树科技机器人：长盛轴承, 埃夫特U

英伟达在1月7日上午发布会上，黄仁勋说了很多超预期的东西，他强调机器人已经到了chatgpt时刻，其中，宇树机器人有特写，得到了黄仁勋的认可和强推！长盛轴承：唯一正宗深度合作宇树机器人，叠加业绩良好，估值低！公司一直在回购！！！公司的丝杠类产品主要可应用于汽车制动、转向、驻车系统以及变速箱，部分产品已实现批量交付，主要客户为汽车主机厂的一级供应商。公司丝杠类产品在机器人领域研究方向主要是在直线执行器中的应用，公司目前正与机器人产业链相关方开展合作研发。宇树机器人：合作研发：长盛轴承正在与

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长盛轴承
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英伟达公司
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埃夫特

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有名大韭

2025-01-07 17:53:07

AR眼镜的痛点：续航，紫建电子固态电池有望提供解决方案

CES发布会上，续航能力是AR眼镜的一个重要痛点。目前，主流的AR眼镜续航时间相对较短，这直接影响了用户的使用体验。例如，一些AR眼镜在适度使用情况下的续航时间最多只有4小时。这种短续航时间限制了AR眼镜在长时间使用场景下的实用性，尤其是在需要持续使用几个小时的应用场景中。为了解决续航问题，业界正在探索多种技术路径。一方面，通过开发更低功耗的显示和芯片技术来延长电池使用时间。另一方面，采用新型电池材料技术，如硅碳负极电池技术和固态电池技术，可以在不增加重量的前提下提升电池容量。此外，一些产品

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紫建电子

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有名大韭

2025-01-07 17:52:53

英伟达宣布与丰田，“阿尔特” 等合作无人驾驶汽车

英伟达1月7日CES大会官方宣布：与阿尔特，丰田合作推出无人驾驶汽车：阿尔特： 1. 英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前公司已经正式成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴。未来公司将基于自身在汽车行业的研发设计经验、供应链资源、车型数据积累、国内外广泛合作的客户等系列优势，结合英伟达技术赋能与产品服务，在 AI 模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案。 2. 公司访谈纪要：本田是阿尔特

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阿尔特
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有名大韭

2025-01-07 12:01:52

英伟达发布会超预期：液冷需求增大,叠加微软增加资本开支

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。首先是高澜股份和微软的关系：其次是高澜股份和字节的关系：从公开消息来看，无论是微软还是字节都是高澜股份的核心客户，并且根据三季度的公开消息，高澜股份目前手里的订单有7.3亿元

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佳力图
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高澜股份
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川环科技
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华塑科技

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有名大韭

2025-01-07 11:47:18

新题材——英伟达数据中心冷却塔：海鸥股份，克莱特

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

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海鸥股份
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有名大韭

2024-12-30 18:20:34

真的厉害啊

@司南磁山：国际消费电子展CES 2025开启预热，雷神科技在美首发3款3种不同技术路线AI眼镜

科技产业风向标，国际消费电子展CES ， 2025将于1月7-10 日（当地时间）在拉斯维加斯举行，AI再次成为焦点。未来的AI明星产品有望在本次CES上初露锋芒、并引领后续数年的行业方向。 6大热门主题齐聚CES 2025：1️⃣AI：三星、LG、联想等诸多大品牌都已为CES 202

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有名大韭

2024-12-30 17:57:00

华为和英伟达订单对川环科技营收增量预估15亿！

1. 公司公告拿下华为6万套液冷管订单 2. 公司刚通过美国认证，基本上马上要拿到Y客户（摘自公司调研报告）英伟达订单了 3. 英伟达GB200 柜机机构25年预测6万台 4. GB300 柜机目前预测25年出货3万台以上 5. 根据研究一套液冷软管价格在几千到十万不等，我们假设每套1万因为公司独家供应，在华为还有加单的情况下，公司25年的液冷管订单预估为15万套！！也就是说公司的增量=15万台*1万每套=15亿元增量！公司24年营收预估13亿，25年预估28亿，等于再造一个川环科技对应

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