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有名大韭
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有名大韭
2026-05-14 11:50:34
有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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有名大韭
2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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利和兴
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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克莱特
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中国动力
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有名大韭
2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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太极实业
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兴福电子
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中科仪
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有名大韭
2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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华光新材
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唯特偶
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有名大韭
2026-05-12 12:08:36
宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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宏远股份
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有名大韭
2026-05-12 11:57:51
斯瑞新材:唯一没有新高的CPO,独家供货应用光电AAOI
问:尊敬的董秘,公司光模块相关业务客户环球广电是AOI集团全资在大陆设立的子公司,是否属实?(来自: 上证E互动) 答:投资者您好!感谢您对公司的关注。宁波环球广电科技有限公司为AOI集团全资在大陆设立的子公司,更多内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。祝您投资愉快! 【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数
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斯瑞新材
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有名大韭
2026-05-12 11:48:24
陶瓷散热板块强势:赛英电子:北交唯一陶瓷基板,供货英伟达,英特尔!
蒙娜丽莎强势一字板,蒙娜丽莎战略投资晶瓷电子,晶瓷电子已成功进入英伟达、戴尔、谷歌、亚马逊、浪潮、联想全球顶级科技巨头供应链,客户壁垒极高,先发优势显著。 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的
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蒙娜丽莎
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赛英电子
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有名大韭
2026-05-12 11:39:14
太极实业:和海力士合资海太半导体+ 12寸晶圆设计
* 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 太极实业是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务。 2月11日晚间,太极实业发布的公告
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太极实业
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有名大韭
2026-05-11 12:09:41
920200振宏股份:北交商业航天+风电+燃气轮机,对标十倍股飞沃科技
1. 主业风电:同时适配燃气轮机 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。风电领域深度绑定远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、西门子能源等国内外头部整机厂商;其他领域覆盖上海电气、东方电气、哈尔滨锅炉等知名企业,客户转换成本高,形成较强的客户壁垒。 2. 第二增长曲线:商业航天,供货航天科技,航天科工 ✅ 军工/航天配套资质:公司招股书、北交所问询回复中,均明确披露持有军工业务相关资质,可承接军工/航
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振宏股份
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飞沃科技
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有名大韭
2026-05-11 11:53:46
创达新材:江苏股+先进封装+次新!
1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环氧模塑料。 3. 次新: 公司上市以来股性活跃,前不久刚30厘米。 1、据2026年3月25日公告的注册稿财务报告,公司
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有名大韭
2026-05-11 11:39:27
赛英电子:北交唯一陶瓷基板,替代日本京瓷,供货英伟达,英特尔,极度稀缺!
公司主业:陶瓷基板, 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收1.47亿元、同比增长7.67%,归母净利润2698.82万元、同比增长14.72%。 2、据2026年3月26日招股说明书,公司专注陶瓷管壳及封装散热基板二十余年,产品用于晶闸管、IGBT、IGCT等功率半导体器件,与中车时代、英飞凌、日立能源等龙头长期合作。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关
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赛英电子
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有名大韭
2026-05-08 12:22:09
利和兴:MLCC扩产+CPO设备爆单
1. MLCC扩产:公司MLCC的大客户主要有摩尔线程、福日电子、蓝思科技等。 同花顺金融研究中心05月07日讯,有投资者向利和兴提问, 公司年报披露,2025年电子元器件库存量由58.73亿只增加至89.18亿只,同比增加51.85%. 请问目前公司MLCC产品的市场需求、订单情况和库存消化进展如何?上述库存是否主要对应明确客户订单或备货需求? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司电子元器件库存量增长主要是为更好满足下游客户交付需求,公司采取了积极的备货策略,相应增加了各型号产品的备货量。目
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利和兴
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有名大韭
2026-04-23 12:18:44
T/R相控阵雷达强势:有研复材T/R散热,国产第一!
有研复材在T/R相控阵雷达领域的核心贡献是提供关键封装散热材料解决方案,解决了T/R组件面临的高功率散热、小型化及热膨胀匹配等技术难题。其产品已在我国重点型号雷达装备上实现批量应用,并成功替代进口材料。 1. 散热-结构一体化解决方案:针对T/R组件高功率密度带来的散热挑战,有研复材开发了多种高导热金属基复合材料,实现了散热与结构功能的一体化设计。 2. 材料性能突破:在硅铝、石墨铝、金刚石铝等复合材料领域取得原创性技术突破,部分材料性能达到国际领先水平。 3. 进口替代与标准制定:牵头制定硅铝
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有研复材
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有名大韭
2026-04-23 12:03:01
锡业股份:铟储量全球第一!下跌就是买入机会!
🔥 磷化铟缺货的本质:AI算力引爆"光进铜退",供需缺口近70% 缺的是铟,不缺磷,因此缺磷化铟就是缺铟,锡业股份,铟全球第一! AI大模型训练进入万卡集群时代,传统铜缆因高频电信号衰减严重,传输距离已被压缩至1米以内,"光进铜退"成为不可逆趋势。800G/1.6T光模块的普及使磷化铟衬底需求呈几何级数增长——单颗800G光模块需要4-8颗磷化铟激光器芯片,英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,1.6T光引擎对衬底面积需求较800G提升300%以上。 供需缺口数据:2025年全
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锡业股份
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有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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斯瑞新材:唯一没有新高的CPO,独家供货应用光电AAOI
问:尊敬的董秘,公司光模块相关业务客户环球广电是AOI集团全资在大陆设立的子公司,是否属实?(来自: 上证E互动) 答:投资者您好!感谢您对公司的关注。宁波环球广电科技有限公司为AOI集团全资在大陆设立的子公司,更多内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。祝您投资愉快! 【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数
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陶瓷散热板块强势:赛英电子:北交唯一陶瓷基板,供货英伟达,英特尔!
蒙娜丽莎强势一字板,蒙娜丽莎战略投资晶瓷电子,晶瓷电子已成功进入英伟达、戴尔、谷歌、亚马逊、浪潮、联想全球顶级科技巨头供应链,客户壁垒极高,先发优势显著。 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的
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太极实业:和海力士合资海太半导体+ 12寸晶圆设计
* 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 太极实业是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务。 2月11日晚间,太极实业发布的公告
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920200振宏股份:北交商业航天+风电+燃气轮机,对标十倍股飞沃科技
1. 主业风电:同时适配燃气轮机 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。风电领域深度绑定远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、西门子能源等国内外头部整机厂商;其他领域覆盖上海电气、东方电气、哈尔滨锅炉等知名企业,客户转换成本高,形成较强的客户壁垒。 2. 第二增长曲线:商业航天,供货航天科技,航天科工 ✅ 军工/航天配套资质:公司招股书、北交所问询回复中,均明确披露持有军工业务相关资质,可承接军工/航
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创达新材:江苏股+先进封装+次新!
1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环氧模塑料。 3. 次新: 公司上市以来股性活跃,前不久刚30厘米。 1、据2026年3月25日公告的注册稿财务报告,公司
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赛英电子:北交唯一陶瓷基板,替代日本京瓷,供货英伟达,英特尔,极度稀缺!
公司主业:陶瓷基板, 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收1.47亿元、同比增长7.67%,归母净利润2698.82万元、同比增长14.72%。 2、据2026年3月26日招股说明书,公司专注陶瓷管壳及封装散热基板二十余年,产品用于晶闸管、IGBT、IGCT等功率半导体器件,与中车时代、英飞凌、日立能源等龙头长期合作。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关
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利和兴:MLCC扩产+CPO设备爆单
1. MLCC扩产:公司MLCC的大客户主要有摩尔线程、福日电子、蓝思科技等。 同花顺金融研究中心05月07日讯,有投资者向利和兴提问, 公司年报披露,2025年电子元器件库存量由58.73亿只增加至89.18亿只,同比增加51.85%. 请问目前公司MLCC产品的市场需求、订单情况和库存消化进展如何?上述库存是否主要对应明确客户订单或备货需求? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司电子元器件库存量增长主要是为更好满足下游客户交付需求,公司采取了积极的备货策略,相应增加了各型号产品的备货量。目
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2026-04-23 12:18:44
T/R相控阵雷达强势:有研复材T/R散热,国产第一!
有研复材在T/R相控阵雷达领域的核心贡献是提供关键封装散热材料解决方案,解决了T/R组件面临的高功率散热、小型化及热膨胀匹配等技术难题。其产品已在我国重点型号雷达装备上实现批量应用,并成功替代进口材料。 1. 散热-结构一体化解决方案:针对T/R组件高功率密度带来的散热挑战,有研复材开发了多种高导热金属基复合材料,实现了散热与结构功能的一体化设计。 2. 材料性能突破:在硅铝、石墨铝、金刚石铝等复合材料领域取得原创性技术突破,部分材料性能达到国际领先水平。 3. 进口替代与标准制定:牵头制定硅铝
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锡业股份:铟储量全球第一!下跌就是买入机会!
🔥 磷化铟缺货的本质:AI算力引爆"光进铜退",供需缺口近70% 缺的是铟,不缺磷,因此缺磷化铟就是缺铟,锡业股份,铟全球第一! AI大模型训练进入万卡集群时代,传统铜缆因高频电信号衰减严重,传输距离已被压缩至1米以内,"光进铜退"成为不可逆趋势。800G/1.6T光模块的普及使磷化铟衬底需求呈几何级数增长——单颗800G光模块需要4-8颗磷化铟激光器芯片,英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,1.6T光引擎对衬底面积需求较800G提升300%以上。 供需缺口数据:2025年全
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有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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有名大韭
2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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利和兴
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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有名大韭
2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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有名大韭
2026-05-12 12:08:36
宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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有名大韭
2026-05-12 11:57:51
斯瑞新材:唯一没有新高的CPO,独家供货应用光电AAOI
问:尊敬的董秘,公司光模块相关业务客户环球广电是AOI集团全资在大陆设立的子公司,是否属实?(来自: 上证E互动) 答:投资者您好!感谢您对公司的关注。宁波环球广电科技有限公司为AOI集团全资在大陆设立的子公司,更多内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。祝您投资愉快! 【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数
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有名大韭
2026-05-12 11:48:24
陶瓷散热板块强势:赛英电子:北交唯一陶瓷基板,供货英伟达,英特尔!
蒙娜丽莎强势一字板,蒙娜丽莎战略投资晶瓷电子,晶瓷电子已成功进入英伟达、戴尔、谷歌、亚马逊、浪潮、联想全球顶级科技巨头供应链,客户壁垒极高,先发优势显著。 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的
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有名大韭
2026-05-12 11:39:14
太极实业:和海力士合资海太半导体+ 12寸晶圆设计
* 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 太极实业是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务。 2月11日晚间,太极实业发布的公告
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2026-05-11 12:09:41
920200振宏股份:北交商业航天+风电+燃气轮机,对标十倍股飞沃科技
1. 主业风电:同时适配燃气轮机 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。风电领域深度绑定远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、西门子能源等国内外头部整机厂商;其他领域覆盖上海电气、东方电气、哈尔滨锅炉等知名企业,客户转换成本高,形成较强的客户壁垒。 2. 第二增长曲线:商业航天,供货航天科技,航天科工 ✅ 军工/航天配套资质:公司招股书、北交所问询回复中,均明确披露持有军工业务相关资质,可承接军工/航
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有名大韭
2026-05-11 11:53:46
创达新材:江苏股+先进封装+次新!
1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环氧模塑料。 3. 次新: 公司上市以来股性活跃,前不久刚30厘米。 1、据2026年3月25日公告的注册稿财务报告,公司
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有名大韭
2026-05-11 11:39:27
赛英电子:北交唯一陶瓷基板,替代日本京瓷,供货英伟达,英特尔,极度稀缺!
公司主业:陶瓷基板, 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收1.47亿元、同比增长7.67%,归母净利润2698.82万元、同比增长14.72%。 2、据2026年3月26日招股说明书,公司专注陶瓷管壳及封装散热基板二十余年,产品用于晶闸管、IGBT、IGCT等功率半导体器件,与中车时代、英飞凌、日立能源等龙头长期合作。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关
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有名大韭
2026-05-08 12:22:09
利和兴:MLCC扩产+CPO设备爆单
1. MLCC扩产:公司MLCC的大客户主要有摩尔线程、福日电子、蓝思科技等。 同花顺金融研究中心05月07日讯,有投资者向利和兴提问, 公司年报披露,2025年电子元器件库存量由58.73亿只增加至89.18亿只,同比增加51.85%. 请问目前公司MLCC产品的市场需求、订单情况和库存消化进展如何?上述库存是否主要对应明确客户订单或备货需求? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司电子元器件库存量增长主要是为更好满足下游客户交付需求,公司采取了积极的备货策略,相应增加了各型号产品的备货量。目
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有名大韭
2026-04-23 12:18:44
T/R相控阵雷达强势:有研复材T/R散热,国产第一!
有研复材在T/R相控阵雷达领域的核心贡献是提供关键封装散热材料解决方案,解决了T/R组件面临的高功率散热、小型化及热膨胀匹配等技术难题。其产品已在我国重点型号雷达装备上实现批量应用,并成功替代进口材料。 1. 散热-结构一体化解决方案:针对T/R组件高功率密度带来的散热挑战,有研复材开发了多种高导热金属基复合材料,实现了散热与结构功能的一体化设计。 2. 材料性能突破:在硅铝、石墨铝、金刚石铝等复合材料领域取得原创性技术突破,部分材料性能达到国际领先水平。 3. 进口替代与标准制定:牵头制定硅铝
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2026-04-23 12:03:01
锡业股份:铟储量全球第一!下跌就是买入机会!
🔥 磷化铟缺货的本质:AI算力引爆"光进铜退",供需缺口近70% 缺的是铟,不缺磷,因此缺磷化铟就是缺铟,锡业股份,铟全球第一! AI大模型训练进入万卡集群时代,传统铜缆因高频电信号衰减严重,传输距离已被压缩至1米以内,"光进铜退"成为不可逆趋势。800G/1.6T光模块的普及使磷化铟衬底需求呈几何级数增长——单颗800G光模块需要4-8颗磷化铟激光器芯片,英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,1.6T光引擎对衬底面积需求较800G提升300%以上。 供需缺口数据:2025年全
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有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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斯瑞新材:唯一没有新高的CPO,独家供货应用光电AAOI
问:尊敬的董秘,公司光模块相关业务客户环球广电是AOI集团全资在大陆设立的子公司,是否属实?(来自: 上证E互动) 答:投资者您好!感谢您对公司的关注。宁波环球广电科技有限公司为AOI集团全资在大陆设立的子公司,更多内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。祝您投资愉快! 【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数
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陶瓷散热板块强势:赛英电子:北交唯一陶瓷基板,供货英伟达,英特尔!
蒙娜丽莎强势一字板,蒙娜丽莎战略投资晶瓷电子,晶瓷电子已成功进入英伟达、戴尔、谷歌、亚马逊、浪潮、联想全球顶级科技巨头供应链,客户壁垒极高,先发优势显著。 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的
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太极实业:和海力士合资海太半导体+ 12寸晶圆设计
* 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 太极实业是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务。 2月11日晚间,太极实业发布的公告
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920200振宏股份:北交商业航天+风电+燃气轮机,对标十倍股飞沃科技
1. 主业风电:同时适配燃气轮机 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。风电领域深度绑定远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、西门子能源等国内外头部整机厂商;其他领域覆盖上海电气、东方电气、哈尔滨锅炉等知名企业,客户转换成本高,形成较强的客户壁垒。 2. 第二增长曲线:商业航天,供货航天科技,航天科工 ✅ 军工/航天配套资质:公司招股书、北交所问询回复中,均明确披露持有军工业务相关资质,可承接军工/航
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创达新材:江苏股+先进封装+次新!
1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环氧模塑料。 3. 次新: 公司上市以来股性活跃,前不久刚30厘米。 1、据2026年3月25日公告的注册稿财务报告,公司
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赛英电子:北交唯一陶瓷基板,替代日本京瓷,供货英伟达,英特尔,极度稀缺!
公司主业:陶瓷基板, 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收1.47亿元、同比增长7.67%,归母净利润2698.82万元、同比增长14.72%。 2、据2026年3月26日招股说明书,公司专注陶瓷管壳及封装散热基板二十余年,产品用于晶闸管、IGBT、IGCT等功率半导体器件,与中车时代、英飞凌、日立能源等龙头长期合作。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关
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利和兴:MLCC扩产+CPO设备爆单
1. MLCC扩产:公司MLCC的大客户主要有摩尔线程、福日电子、蓝思科技等。 同花顺金融研究中心05月07日讯,有投资者向利和兴提问, 公司年报披露,2025年电子元器件库存量由58.73亿只增加至89.18亿只,同比增加51.85%. 请问目前公司MLCC产品的市场需求、订单情况和库存消化进展如何?上述库存是否主要对应明确客户订单或备货需求? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司电子元器件库存量增长主要是为更好满足下游客户交付需求,公司采取了积极的备货策略,相应增加了各型号产品的备货量。目
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T/R相控阵雷达强势:有研复材T/R散热,国产第一!
有研复材在T/R相控阵雷达领域的核心贡献是提供关键封装散热材料解决方案,解决了T/R组件面临的高功率散热、小型化及热膨胀匹配等技术难题。其产品已在我国重点型号雷达装备上实现批量应用,并成功替代进口材料。 1. 散热-结构一体化解决方案:针对T/R组件高功率密度带来的散热挑战,有研复材开发了多种高导热金属基复合材料,实现了散热与结构功能的一体化设计。 2. 材料性能突破:在硅铝、石墨铝、金刚石铝等复合材料领域取得原创性技术突破,部分材料性能达到国际领先水平。 3. 进口替代与标准制定:牵头制定硅铝
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锡业股份:铟储量全球第一!下跌就是买入机会!
🔥 磷化铟缺货的本质:AI算力引爆"光进铜退",供需缺口近70% 缺的是铟,不缺磷,因此缺磷化铟就是缺铟,锡业股份,铟全球第一! AI大模型训练进入万卡集群时代,传统铜缆因高频电信号衰减严重,传输距离已被压缩至1米以内,"光进铜退"成为不可逆趋势。800G/1.6T光模块的普及使磷化铟衬底需求呈几何级数增长——单颗800G光模块需要4-8颗磷化铟激光器芯片,英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,1.6T光引擎对衬底面积需求较800G提升300%以上。 供需缺口数据:2025年全
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有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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有研复材
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有名大韭
2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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利和兴
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有名大韭
2026-05-13 11:58:40
北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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有名大韭
2026-05-13 11:56:37
SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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有名大韭
2026-05-12 12:22:40
有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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有名大韭
2026-05-12 12:08:36
宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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有名大韭
2026-05-12 11:57:51
斯瑞新材:唯一没有新高的CPO,独家供货应用光电AAOI
问:尊敬的董秘,公司光模块相关业务客户环球广电是AOI集团全资在大陆设立的子公司,是否属实?(来自: 上证E互动) 答:投资者您好!感谢您对公司的关注。宁波环球广电科技有限公司为AOI集团全资在大陆设立的子公司,更多内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。祝您投资愉快! 【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数
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有名大韭
2026-05-12 11:48:24
陶瓷散热板块强势:赛英电子:北交唯一陶瓷基板,供货英伟达,英特尔!
蒙娜丽莎强势一字板,蒙娜丽莎战略投资晶瓷电子,晶瓷电子已成功进入英伟达、戴尔、谷歌、亚马逊、浪潮、联想全球顶级科技巨头供应链,客户壁垒极高,先发优势显著。 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的
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有名大韭
2026-05-12 11:39:14
太极实业:和海力士合资海太半导体+ 12寸晶圆设计
* 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 太极实业是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务。 2月11日晚间,太极实业发布的公告
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2026-05-11 12:09:41
920200振宏股份:北交商业航天+风电+燃气轮机,对标十倍股飞沃科技
1. 主业风电:同时适配燃气轮机 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。风电领域深度绑定远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、西门子能源等国内外头部整机厂商;其他领域覆盖上海电气、东方电气、哈尔滨锅炉等知名企业,客户转换成本高,形成较强的客户壁垒。 2. 第二增长曲线:商业航天,供货航天科技,航天科工 ✅ 军工/航天配套资质:公司招股书、北交所问询回复中,均明确披露持有军工业务相关资质,可承接军工/航
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有名大韭
2026-05-11 11:53:46
创达新材:江苏股+先进封装+次新!
1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环氧模塑料。 3. 次新: 公司上市以来股性活跃,前不久刚30厘米。 1、据2026年3月25日公告的注册稿财务报告,公司
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有名大韭
2026-05-11 11:39:27
赛英电子:北交唯一陶瓷基板,替代日本京瓷,供货英伟达,英特尔,极度稀缺!
公司主业:陶瓷基板, 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收1.47亿元、同比增长7.67%,归母净利润2698.82万元、同比增长14.72%。 2、据2026年3月26日招股说明书,公司专注陶瓷管壳及封装散热基板二十余年,产品用于晶闸管、IGBT、IGCT等功率半导体器件,与中车时代、英飞凌、日立能源等龙头长期合作。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关
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有名大韭
2026-05-08 12:22:09
利和兴:MLCC扩产+CPO设备爆单
1. MLCC扩产:公司MLCC的大客户主要有摩尔线程、福日电子、蓝思科技等。 同花顺金融研究中心05月07日讯,有投资者向利和兴提问, 公司年报披露,2025年电子元器件库存量由58.73亿只增加至89.18亿只,同比增加51.85%. 请问目前公司MLCC产品的市场需求、订单情况和库存消化进展如何?上述库存是否主要对应明确客户订单或备货需求? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司电子元器件库存量增长主要是为更好满足下游客户交付需求,公司采取了积极的备货策略,相应增加了各型号产品的备货量。目
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有名大韭
2026-04-23 12:18:44
T/R相控阵雷达强势:有研复材T/R散热,国产第一!
有研复材在T/R相控阵雷达领域的核心贡献是提供关键封装散热材料解决方案,解决了T/R组件面临的高功率散热、小型化及热膨胀匹配等技术难题。其产品已在我国重点型号雷达装备上实现批量应用,并成功替代进口材料。 1. 散热-结构一体化解决方案:针对T/R组件高功率密度带来的散热挑战,有研复材开发了多种高导热金属基复合材料,实现了散热与结构功能的一体化设计。 2. 材料性能突破:在硅铝、石墨铝、金刚石铝等复合材料领域取得原创性技术突破,部分材料性能达到国际领先水平。 3. 进口替代与标准制定:牵头制定硅铝
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2026-04-23 12:03:01
锡业股份:铟储量全球第一!下跌就是买入机会!
🔥 磷化铟缺货的本质:AI算力引爆"光进铜退",供需缺口近70% 缺的是铟,不缺磷,因此缺磷化铟就是缺铟,锡业股份,铟全球第一! AI大模型训练进入万卡集群时代,传统铜缆因高频电信号衰减严重,传输距离已被压缩至1米以内,"光进铜退"成为不可逆趋势。800G/1.6T光模块的普及使磷化铟衬底需求呈几何级数增长——单颗800G光模块需要4-8颗磷化铟激光器芯片,英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,1.6T光引擎对衬底面积需求较800G提升300%以上。 供需缺口数据:2025年全
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有研复材:碳化硅次新股!AI服务器+商业航天+华为
1. 公司主要产品和研发产品都是碳化硅:(招股书全篇都是碳化硅!) 公司硅铝复合材料系列产品应用于军用电子封装领域,实现进口替代。 公司自主原创研制的超高导热石墨铝复合材料应用于军用电子领域,解决航天、 航空等电子装备芯片散热难题。 公司下游深度绑定航空航天、军工电子等国家战略领域,并延伸至智能终端、半导体设备等高成长赛道。受益于国防现代化建设和高端制造国产化提速,下游航天军工领域需求增长明显,叠加新能源汽车、AI 服务器等新兴领域放量,形成对公司业务发展的持续拉动效应。 目前国内已形成涵盖航空
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2026-05-13 12:02:59
利和兴:董秘今日回复供货光模块检测设备!!!
问:公司在光模块、光通信相关领域有哪些产品布局?(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好!公司提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 设备,支持自动清洗、端面检测、MES对接、NG分拣等功能。感谢您的关注! 1.CPO设备爆单:新凯来、华为昇腾、lumentum为公司客户 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加,但业务占比较小
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北交所唯一30厘米燃气轮机:克莱特
1. 克莱特(920689.BJ):机构调研承认供货 GE Vernova燃气轮机,两市唯一 • 核心逻辑:关于与GE相关企业的合作情况,公告回复指出,“公司是GE在国内燃气轮机配套风机产品的主要供应商,自2015年开始向GE及其附属子公司供应通风冷却系统产品,应用于新能源装备燃气轮机,为燃气轮机罩壳通风散热提供热管理解决方案”。主要客户包括GE Energy Parts, Inc.、GE Hungary Kft.、Nuovo Pignone S.r.l.等。公告披露,“截至2025年底上述公司
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SK海力士相关个股精选!!!
1. 太极实业: * 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 2. 中科仪: 根据招股说明书:干式真空泵领域,公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断:干式真空泵产品满足14nm先进逻辑芯片以及128层及以上3D NAND等存储器工艺的生
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有研粉材:光模块锡膏预期差,对标唯特偶,华光新材
有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 来源:2025-09-17 投资者关系活动记录表(深交所公告) 原文:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。 • 2025年锡膏产量(董秘原话) 来源:2026年4–5月互动易回复(官方原文) 原文:2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用:光模块(800G/1.6T/CPO)、AI芯
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宏远股份920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选
宏远股份 920018:供货北美数据中心,北交AI通胀首选。公司通过为北美变压器巨头VTC供货,直接受益于AI驱动的北美数据中心建设浪潮。 宏远股份是北美最大变压器制造商之一 Virginia Transformer (VTC) 的直接供应商,并且是其前五大客户之一。VTC官网信息显示,其自身就是全球近20家最大数据中心运营商的变压器供应商。因此,宏远股份通过VTC,已经切入了北美数据中心的供应链。 宏远股份更新-VTC(美国最大变压器)+特变电工(中国最大变压器)核心供应商,AI电网最大受益
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斯瑞新材:唯一没有新高的CPO,独家供货应用光电AAOI
问:尊敬的董秘,公司光模块相关业务客户环球广电是AOI集团全资在大陆设立的子公司,是否属实?(来自: 上证E互动) 答:投资者您好!感谢您对公司的关注。宁波环球广电科技有限公司为AOI集团全资在大陆设立的子公司,更多内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。祝您投资愉快! 【中信新材料】斯瑞新材:CPO爆发元年,铜钨合金基座龙头迎量价齐升 ------ 一、 CPO产业趋势:铜钨合金需求结构性上行 • 材料关键:铜钨合金因具备优异的热导率、低热膨胀系数
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陶瓷散热板块强势:赛英电子:北交唯一陶瓷基板,供货英伟达,英特尔!
蒙娜丽莎强势一字板,蒙娜丽莎战略投资晶瓷电子,晶瓷电子已成功进入英伟达、戴尔、谷歌、亚马逊、浪潮、联想全球顶级科技巨头供应链,客户壁垒极高,先发优势显著。 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关系。 2. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的
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太极实业:和海力士合资海太半导体+ 12寸晶圆设计
* 太极实业 (600667)S太极实业(sh600667): * 关系:深度绑定。其控股子公司海太半导体是SK海力士在中国的独家后工序服务商,SK海力士持有海太45%的股权。 * 业务:承接HBM3、HBM3E的封测业务,具备16层堆叠量产能力,合同锁定至2030年。太极实业的产能已经被海力士锁死。 太极实业是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务。 2月11日晚间,太极实业发布的公告
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920200振宏股份:北交商业航天+风电+燃气轮机,对标十倍股飞沃科技
1. 主业风电:同时适配燃气轮机 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。风电领域深度绑定远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、西门子能源等国内外头部整机厂商;其他领域覆盖上海电气、东方电气、哈尔滨锅炉等知名企业,客户转换成本高,形成较强的客户壁垒。 2. 第二增长曲线:商业航天,供货航天科技,航天科工 ✅ 军工/航天配套资质:公司招股书、北交所问询回复中,均明确披露持有军工业务相关资质,可承接军工/航
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创达新材:江苏股+先进封装+次新!
1. 江苏无锡股: 无锡创达新材料股份有限公司的主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 2. 先进封装: 2026年3月31日互动易:公司先进封装用高导热环氧模塑料、电容指纹识别芯片先进封装用环氧模塑料等多款新产品已进入送样测试阶段,正在与行业领先机构合作开发第三代半导体封装用环氧模塑料。 3. 次新: 公司上市以来股性活跃,前不久刚30厘米。 1、据2026年3月25日公告的注册稿财务报告,公司
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赛英电子:北交唯一陶瓷基板,替代日本京瓷,供货英伟达,英特尔,极度稀缺!
公司主业:陶瓷基板, 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收1.47亿元、同比增长7.67%,归母净利润2698.82万元、同比增长14.72%。 2、据2026年3月26日招股说明书,公司专注陶瓷管壳及封装散热基板二十余年,产品用于晶闸管、IGBT、IGCT等功率半导体器件,与中车时代、英飞凌、日立能源等龙头长期合作。 1. 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性的竞争与替代关
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利和兴:MLCC扩产+CPO设备爆单
1. MLCC扩产:公司MLCC的大客户主要有摩尔线程、福日电子、蓝思科技等。 同花顺金融研究中心05月07日讯,有投资者向利和兴提问, 公司年报披露,2025年电子元器件库存量由58.73亿只增加至89.18亿只,同比增加51.85%. 请问目前公司MLCC产品的市场需求、订单情况和库存消化进展如何?上述库存是否主要对应明确客户订单或备货需求? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司电子元器件库存量增长主要是为更好满足下游客户交付需求,公司采取了积极的备货策略,相应增加了各型号产品的备货量。目
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T/R相控阵雷达强势:有研复材T/R散热,国产第一!
有研复材在T/R相控阵雷达领域的核心贡献是提供关键封装散热材料解决方案,解决了T/R组件面临的高功率散热、小型化及热膨胀匹配等技术难题。其产品已在我国重点型号雷达装备上实现批量应用,并成功替代进口材料。 1. 散热-结构一体化解决方案:针对T/R组件高功率密度带来的散热挑战,有研复材开发了多种高导热金属基复合材料,实现了散热与结构功能的一体化设计。 2. 材料性能突破:在硅铝、石墨铝、金刚石铝等复合材料领域取得原创性技术突破,部分材料性能达到国际领先水平。 3. 进口替代与标准制定:牵头制定硅铝
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锡业股份:铟储量全球第一!下跌就是买入机会!
🔥 磷化铟缺货的本质:AI算力引爆"光进铜退",供需缺口近70% 缺的是铟,不缺磷,因此缺磷化铟就是缺铟,锡业股份,铟全球第一! AI大模型训练进入万卡集群时代,传统铜缆因高频电信号衰减严重,传输距离已被压缩至1米以内,"光进铜退"成为不可逆趋势。800G/1.6T光模块的普及使磷化铟衬底需求呈几何级数增长——单颗800G光模块需要4-8颗磷化铟激光器芯片,英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎,1.6T光引擎对衬底面积需求较800G提升300%以上。 供需缺口数据:2025年全
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