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有名大韭
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有名大韭
2026-06-30 12:08:31
飞凯材料:唯一实锤供货康宁TGV玻璃封装的标的!极度稀缺!
1.供货康宁光纤: 飞凯是康宁全球仅有的两家光纤涂覆树脂核心供应商,合作十余年;康宁是飞凯第一大海外客户,占到海外光纤材料收入的40%~50%,通过美国子公司直接供货康宁全球光纤工厂,对应GlassBridge玻璃桥配套高密度光纤业务,属于已经兑现的订单。 2. 供货康宁TGV玻璃封装: TGV玻璃通孔/玻璃基板封装:直接供货康宁玻璃原厂 公司董秘昨日回复:TGV指的是在玻璃基板上的穿孔刻蚀工艺,目前公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货,相关业务未形成规模化营收,对公司营收业绩影响小。感谢您
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飞凯材料
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有名大韭
2026-06-30 12:07:22
飞凯材料:唯一实锤供货康宁TGV玻璃封装的标的!极度稀缺!
1.供货康宁光纤: 飞凯是康宁全球仅有的两家光纤涂覆树脂核心供应商,合作十余年;康宁是飞凯第一大海外客户,占到海外光纤材料收入的40%~50%,通过美国子公司直接供货康宁全球光纤工厂,对应GlassBridge玻璃桥配套高密度光纤业务,属于已经兑现的订单。 2. 供货康宁TGV玻璃封装: TGV玻璃通孔/玻璃基板封装:直接供货康宁玻璃原厂 公司董秘昨日回复:TGV指的是在玻璃基板上的穿孔刻蚀工艺,目前公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货,相关业务未形成规模化营收,对公司营收业绩影响小。感谢您
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飞凯材料
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有名大韭
2026-06-29 18:37:14
赛英电子:功率半导体上游,日本京瓷断供唯一替代!极度稀缺!
1. 功率半导体上游: 赛英电子是全球陶瓷管壳领域的独立供应商龙头,公司前五大客户都为功率半导体企业,英飞凌正是其最大的核心客户之一。英飞凌宣布自2026年7月1日起对AI电源芯片、车规IGBT/MOSFET等产品进行10%~20%的二次提价,这直接印证了下游功率半导体市场的旺盛需求。作为英飞凌的关键部件供应商,赛英电子的订单量和业绩有望随之显著增厚。 2. 日本京瓷唯一替代: 1) 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30%
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赛英电子
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SPACEX
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扬杰科技
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有名大韭
2026-06-25 11:39:32
半年报预期最强的PCB / HVLP4:嘉元科技!!!
公司一季报:营业总收入: 34.45亿元 同比增长73.94% 1.21亿元 同比增长392.77% 因为公司已经开始执行宁德时代3年660亿大订单,可以预期公司二季度营收将继续大幅增长,利润也会新高,作为半年报预期最强的PCB,HVLP4-5个股,安全边际非常大! 1. 宁德时代660亿大单,公司主业再造2个嘉元科技: 公司2025-11-04公司发布公告,获得宁德时代2026–2028三年合计负极集流体(锂电铜箔、固态铜箔)62.6万吨订单,折合660亿元! 公司25年营收100亿不到,新增
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嘉元科技
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有名大韭
2026-06-25 11:35:18
钧崴电子:英伟达GPU电阻增量是1000%,远大于MLCC
英伟达升级带来的“弹性/业绩增速”:301458钧崴电子的电阻> MLCC GB300→VR200/Rubin: 1. • 钧崴电子(精密电流电阻)是10倍(1000%)增长,并且公司占据英伟达该产品80%供货。 ◦ 传统服务器:$5–10/台 ◦ VR200 AI服务器:$50–100/台 ◦ 增幅:+900%~1000%(10倍) ◦ 特点:高功耗GPU刚需、不可替代、定制化、认证壁垒极高,公司是英伟达核心战略供应商(约80%份额)。 2• MLCC(风华/三环/村田等) ◦ GB300机柜
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风华高科
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钧崴电子
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有名大韭
2026-06-22 12:32:47
有研复材:最低估的金刚石散热,叠加央企!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. OCS上游+光刻机: 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可
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黄河旋风
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有研复材
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有名大韭
2026-06-22 12:30:24
【天风电新】广立微:硅光PDA打开翻倍成长空间,CPO核心稀缺标的-0622
【天风电新】广立微:硅光PDA打开翻倍成长空间,CPO核心稀缺标的-0622 公司是国内唯一同时覆盖半导体良率EDA、晶圆量产测试系统、硅光光子设计自动化工具的平台型厂商。25年收购Luceda切入硅光设计工具,绑定英伟达、Marvell硅光共封装。存量主业支撑250亿市值,硅光业务对应400亿增量,中长期目标市值看650亿。 公司构筑「晶圆量产检测方案+良率EDA+硅光PDA」壁垒 (一)公司晶圆量产检测方案国内市占率40%,核心客户覆盖三星、华虹、长鑫存储、等头部企业,其中合肥存储客户贡献收
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广立微
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有名大韭
2026-06-22 11:38:53
宁德时代大涨:嘉元科技手握宁德660亿订单+英伟达HVLP4认证+CPO龙头
1. 宁德时代660亿大单,公司主业再造2个嘉元科技: 公司2025-11-04公司发布公告,获得宁德时代2026–2028三年合计负极集流体(锂电铜箔、固态铜箔)62.6万吨订单,折合660亿元! 公司25年营收100亿不到,新增宁德时代660亿,每年220亿,相当于再造2个嘉元科技! 双方同意建立长期合作伙伴关系,在新型电池用负极集流体材料(包括但不限于固态电池用铜箔)的供应、研发、生产等方面全方位开展合作。就双方共同合作研发的产品,乙方在相关方面满足甲方要求的前提下,甲方将乙方作为该新产品
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宁德时代
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有名大韭
2026-06-18 12:14:28
钧崴电子:新增数据中心电源概念
问:公司电阻是否可以用在AIDC上面(来自: 深交所互动易) 答:尊敬的投资者,您好。AI数据中心(AIDC)是公司产品的重要潜在应用领域。公司的电阻产品在数据中心的电源及GPU等环节中,均具有广泛的应用机会。目前,公司相关产品已在部分AIDC领域实现应用,但尚未形成公司主要收入来源,其业务规模占公司总营收比例仍较小。 【天风电新】钧崴电子:英伟达Rubin/Vera核心电阻供应商,芯片电感第二增长曲线-0617 投资要点: 1. 深度绑定英伟达Rubin/Vera,增量被市场低估: 公司为英伟
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钧崴电子
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有名大韭
2026-06-18 12:11:42
日本京瓷停产预期:中瓷电子,赛英电子,周末发酵!
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 中瓷电子: 中瓷电子全面替代日本京瓷整套完整
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有名大韭
2026-06-18 12:06:12
斯瑞新材:铬锆铜材料受益于管制
1)斯瑞新材已向主要客户中小批量供应800G、1.6T方向的高强度高导热铜合金壳体,同时研发低成本、可批量生产的铜金刚石制备工艺,为1.6T以上高速率光模块的规模化应用储备技术能力,支撑下游光模块产品的发展需求。 公司的客户主要有环球广电、剑桥科技、索尔思、菲尼萨、东莞讯滔、天孚通信等。 2) 国内液体火箭铜铬锆喷管唯一量产龙头,竞争格局好且市占率极高兼备耗材属性,公司同时储备铜铬铌作为下一代材料(全球铜铬铌只有斯瑞新材和美国NASA能做),护城河地位品著,服务于国家重大航天工程,以及快速蓄力的
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斯瑞新材
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有名大韭
2026-06-18 11:43:49
[铜冠铜箔]30倍,920019[铜冠矿建]北交所30厘米急需补涨
铜冠铜箔 最低点上来30倍了。 同一实控人下的 铜冠矿建,是非常好的补涨标的: 920019铜冠矿建:铜冠+国资+铜矿+稀土矿+氧化锆 1、据2026年4月28日年报及2026年5月18日机构调研,公司主营矿山工程建设与采矿运营管理,2025年境外营收占比达56.94%,新启动赞比亚、刚果金等多个海外项目,深度参与“一带一路”沿线资源开发。 2、据2026年5月25日及6月2日公告,公司近期中标安哥拉威热省矿建及采矿工程合同,并取得爆破作业一级资质,一体化服务能力进一步增强。 3、据2026年4
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铜冠铜箔
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有名大韭
2026-06-17 18:14:50
【天风电新】钧崴电子:英伟达Rubin/Vera核心电阻供应商,芯片电感第二增长曲线
【天风电新】钧崴电子:英伟达Rubin/Vera核心电阻供应商,芯片电感第二增长曲线-0617 投资要点: 1. 深度绑定英伟达Rubin/Vera,增量被市场低估: 公司为英伟达电流感测精密电阻供应商,产品用于GPU供电高精度电流采样、功耗闭环控制与过流保护。英伟达Rubin(VR200)+Vera新一代架构GPU功耗由1200W提升至1800-2300W,供电方案全面升级,单卡精密采样电阻用量提升近400%,单机价值量较Blackwell时代提升5-10倍,市场对弹性关注度不足。公司在英伟达
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钧崴电子
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【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,公
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嘉元科技:HVLP4获英伟达认证+1.6T光模块+持股泰金新能!
1. 宁德时代660亿大单,公司主业再造2个嘉元科技: 公司2025-11-04公司发布公告,获得宁德时代2026–2028三年合计负极集流体(锂电铜箔、固态铜箔)62.6万吨订单,折合660亿元! 公司25年营收100亿不到,新增宁德时代660亿,每年220亿,相当于再造两个嘉元科技! 2.公司持股泰金新能,切入PCB设备链: 公司Q2拿到泰金的IPO配售0.65亿,考虑泰金股价上涨,预计Q2确认2-3亿的公允价值变动损益。公司目前无减持意向。 3.CPO并购:公司5亿元参股恩达通,参照汇绿生
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嘉元科技
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