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有名大韭
2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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舒华体育
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金陵体育
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有名大韭
2026-04-10 12:05:57
泰金新能:稀缺PCB设备+先进封装!
1. PCB设备: 根据公司招股说明书:公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国家制造业单项冠军企业,能够提供阴极辊、生箔一体机、铜箔钛阳极、表面处理机、高效溶铜罐等核心设备及完整成套铜箔生产线解决方案,可实现生产4-6μm 高端极薄铜箔、 6-10μm 超薄铜箔及用于印制电路板(PCB)制造的高性能电子电路铜箔(10μm 以上) ,且已经供货国内大部分电解铜箔生产厂商和部分国外厂商。2022 年,公司率先研制成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一
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泰金新能
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胜宏科技
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东山精密
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有名大韭
2026-04-10 11:53:05
N有研复材:英伟达碳化硅散热核心股!
核心关系:有研复材直接生产碳化硅复合材料 有研复材是碳化硅增强铝基复合材料的专业研发制造企业,其核心产品就是铝基碳化硅复合材料(SiC/Al复合材料)。 具体关联体现在: 1. 核心产品:公司主要产品包括铝基碳化硅复合材料,其中碳化硅体积分数可达15-75%。这种材料通过将碳化硅颗粒与铝合金基体复合,获得轻质、高强韧、高模量、耐疲劳的综合性能。 2. 技术实力:公司攻克了吨级碳化硅铝复合材料坯锭制备工艺,研发了投影面积达3m²、单重超过1.5吨的坯锭锻造技术。 3. 半导体应用:有研复材的产品直
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有研复材
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有名大韭
2026-04-09 19:54:23
君逸数码:严重低估的OCS+光纤标的!
低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】: 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2.光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3. 主业:双轮驱动—智慧城
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君逸数码
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长飞光纤
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有名大韭
2026-04-02 11:39:27
军工光纤出口暴增:长盈通,通光线缆(市场新方向,光纤分支叠加特朗普讲话)
央视网消息:“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。 1. 长盈通: FA光纤是无人机最大增量: 1、据2025年7月18日公告草案摘要及2025年10月13日股份登记完成,公司收购生一升100%股权,生一升400G/800G高速光模块无源器件已批量销售,1.6T产品客户验证中,可为CPO配套。 2、据2025年12月4日机构调研,公司第三代光纤陀螺光子芯片已流片并完成晶圆
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通光线缆
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长城军工
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2026-04-01 11:46:04
光刻机+太空光伏同时异动:聚和材料低位!
【长江电新】聚和材料推荐更新:空白掩膜版国内ODI公告落地,半导体布局有望加速 1、半导体层面,空白掩模版有望率先取得进展,今日国内ODI审批正式公告落地,公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能,空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业,国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能,后续开工率提升后会进一步扩张产能,突破台韩等客户。做为材料供应商,空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河,聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。
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聚和材料
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拉普拉斯
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有名大韭
2026-04-01 11:38:10
霍尔木兹海峡替代方案:海底油管——悦龙科技
A股唯一:悦龙科技,海底油管! 9亿美元中东海底管网落海,中国海工再下一城 首条管道“落海”,项目里程碑达成 日前,随着海底管道终止封头稳稳沉入水中,由驻津央企海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程)总承包的卡塔尔RUYA EPCI 09项目首条海底管道完成铺设。这条看似不起眼的“最后一节”,却正式宣告我国承揽金额最大的中东海底管道项目取得关键性进展,也让中国海工品牌在中东高端市场再添一枚“金名片”。 029亿美元合同,41条管网“编织”阿尔沙欣 RUYA EPCI 09项目合同金额约9亿美元,
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悦龙科技
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有名大韭
2026-03-24 11:40:00
君逸数码:君逸数码荣膺2026华为中国合作伙伴大会多项殊荣
大会现场 2026年3月19日至20日,以“因聚而升,融智有为”为主题的华为中国合作伙伴大会2026在深圳盛大举行。作为华为生态体系中的重要伙伴,君逸数码受邀参会,与行业领袖、技术先锋及众多生态伙伴共聚一堂,共探数智化时代的无限可能,共绘“伙伴+华为”体系协同发展的新蓝图。 在大会同期举行的“众智汇川藏,AI联未来”2026华为合作伙伴大会川藏之夜颁奖典礼上,君逸数码凭借在过去一年中卓越的市场表现与深厚的技术积淀,从众多合作伙伴中脱颖而出,一举斩获 “能力跃升标杆奖”与 “市场飞跃奖
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君逸数码
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有名大韭
2026-03-23 17:48:23
新广益:比亚迪是第三大股东+特种膜独供比亚迪+太空光伏+光伏膜涨价+海峡两岸
1. 比亚迪是公司第三大股东:比亚迪非常重视与公司合作! 2. 特种膜独供比亚迪: 公司经过多年技术迭代,已形成包括原材料合成技术在内的完善技术体系。其自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业。 3. 太空光伏:公司有航天膜,可用于太空光伏! 4. 光伏膜涨价: 2026年3月22日,据券商纪要本周更新,胶膜:EVA粒子报价1.32万元/吨(环比+5.6%),EVA胶膜报价6
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新广益
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比亚迪
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平潭发展
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有名大韭
2026-03-23 12:17:26
韩国气体告急:中泰股份供应韩本土50%以上气体,光刻机,存储都需要!
造芯片不光要电,还要一种关键气体——高纯氖气。这玩意儿是DUV光刻机刻蚀电路必须的“耗材”,全球18%的供应都在伊朗手里,而且必须走霍尔木兹海峡。 更绝的是氦气。卡塔尔供应了全球 30% 的氦气,这是冷却超导磁体、维持超洁净环境的神器,目前没有任何商业替代品! 现在的情况是:伊朗的氖气出不来,卡塔尔的氦气装不上船。虽然巨头们宣称有“6个月库存”,但业内人都知道,韩国的实际库存也就够撑2-4周! 1. 韩国三星,海力士本地气体供应,市占率超过50% 根据2025年9月15日互动易:设备制造方面,公
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中泰股份
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有名大韭
2026-03-19 12:11:24
[君逸数码]旗下海天数联与[成都数据集团]签约!!!
从普惠算力到普惠模型,再到普惠AI应用,为了让更多企业用得起、用得好AI,成都数据集团正在拓展蓉数·AI服务平台的“朋友圈”。在当日的活动现场,成都派沃特科技、成都明途科技、成都海天数联科技等7家企业与成都数据集团现场签约,成为该平台的生态合作伙伴,开启能力共建共享的新篇章。 11月14日,成都市人工智能产业生态合作伙伴大会(第二届)暨建圈强链“人工智能+”场景应用与技术创新专题研讨会在国家超级计算成都中心举行。活动现场,成都数据集团发布“蓉数·AI服务平台”,将算力调度、模型管理、数据服务、智
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君逸数码
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有名大韭
2026-03-19 12:03:20
有分析师称三角防务燃气轮机大单落地,叠加中国版SpaceX
1. 西门子燃气轮机大单即将落地: 昨晚有券商分析师表示,某国内燃气轮机大单即将落地,根据推测就是三角防务与西门子的合作,具体线索如下: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元
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三角防务
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西测测试
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有名大韭
2026-03-19 11:49:43
日韩化工品涨价预期强烈,新广益产品替代日本+次新股!!!
1. 细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 2. 商业航天: 同花顺金融研究中心01月14日讯,有投资者向新广益提问, 董秘您好,据悉公司正在研发《一种耐高温耐高压的航空航天隔离膜的研究与制备》是否属实,该隔离膜是否应用于航天航空? 公司回答表示,尊敬的投资
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新广益
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有名大韭
2026-03-19 11:40:26
和顺石油:存储芯片+石油涨价真正受益者!
和顺石油(603353):公司是成品油批发零售企业,油价上涨直接增厚利润! 和顺石油发布公告称,公司全资子公司和芯微拟以5.4亿元现金,通过股权收购及增资方式,收购奎芯科技35.11%股权,并受托行使16%表决权,合计控制奎芯科技51.11%表决权,实现对奎芯科技的控股。 奎芯科技主营高速接口IP研发与授权,提供Chiplet解决方案与高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。其设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe、USB、HBM等主流协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制
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和顺石油
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有名大韭
2026-03-16 18:01:04
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316 ——————————— #CPO产业化元年已至,市场格局重塑,上游核心材料与器件价值凸显。 #长盈通:被市场低估的CPO核心“卖水人”,手握两大稀缺资产。 市场对CPO的认知多集中于光模块、光引擎和封装环节,却忽略了上游核心材料与精密器件的战略价值。长盈通通过“内生研发+外延并购”,已悄然构建起从特种光纤材料到CPO无源器件的完整能力闭环,是CPO产业链中不可或缺但尚未被充分定价的关键一环。 1. 第一重稀缺资产
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长盈通
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伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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泰金新能:稀缺PCB设备+先进封装!
1. PCB设备: 根据公司招股说明书:公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国家制造业单项冠军企业,能够提供阴极辊、生箔一体机、铜箔钛阳极、表面处理机、高效溶铜罐等核心设备及完整成套铜箔生产线解决方案,可实现生产4-6μm 高端极薄铜箔、 6-10μm 超薄铜箔及用于印制电路板(PCB)制造的高性能电子电路铜箔(10μm 以上) ,且已经供货国内大部分电解铜箔生产厂商和部分国外厂商。2022 年,公司率先研制成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一
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N有研复材:英伟达碳化硅散热核心股!
核心关系:有研复材直接生产碳化硅复合材料 有研复材是碳化硅增强铝基复合材料的专业研发制造企业,其核心产品就是铝基碳化硅复合材料(SiC/Al复合材料)。 具体关联体现在: 1. 核心产品:公司主要产品包括铝基碳化硅复合材料,其中碳化硅体积分数可达15-75%。这种材料通过将碳化硅颗粒与铝合金基体复合,获得轻质、高强韧、高模量、耐疲劳的综合性能。 2. 技术实力:公司攻克了吨级碳化硅铝复合材料坯锭制备工艺,研发了投影面积达3m²、单重超过1.5吨的坯锭锻造技术。 3. 半导体应用:有研复材的产品直
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君逸数码:严重低估的OCS+光纤标的!
低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】: 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2.光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3. 主业:双轮驱动—智慧城
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军工光纤出口暴增:长盈通,通光线缆(市场新方向,光纤分支叠加特朗普讲话)
央视网消息:“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。 1. 长盈通: FA光纤是无人机最大增量: 1、据2025年7月18日公告草案摘要及2025年10月13日股份登记完成,公司收购生一升100%股权,生一升400G/800G高速光模块无源器件已批量销售,1.6T产品客户验证中,可为CPO配套。 2、据2025年12月4日机构调研,公司第三代光纤陀螺光子芯片已流片并完成晶圆
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光刻机+太空光伏同时异动:聚和材料低位!
【长江电新】聚和材料推荐更新:空白掩膜版国内ODI公告落地,半导体布局有望加速 1、半导体层面,空白掩模版有望率先取得进展,今日国内ODI审批正式公告落地,公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能,空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业,国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能,后续开工率提升后会进一步扩张产能,突破台韩等客户。做为材料供应商,空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河,聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。
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霍尔木兹海峡替代方案:海底油管——悦龙科技
A股唯一:悦龙科技,海底油管! 9亿美元中东海底管网落海,中国海工再下一城 首条管道“落海”,项目里程碑达成 日前,随着海底管道终止封头稳稳沉入水中,由驻津央企海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程)总承包的卡塔尔RUYA EPCI 09项目首条海底管道完成铺设。这条看似不起眼的“最后一节”,却正式宣告我国承揽金额最大的中东海底管道项目取得关键性进展,也让中国海工品牌在中东高端市场再添一枚“金名片”。 029亿美元合同,41条管网“编织”阿尔沙欣 RUYA EPCI 09项目合同金额约9亿美元,
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君逸数码:君逸数码荣膺2026华为中国合作伙伴大会多项殊荣
大会现场 2026年3月19日至20日,以“因聚而升,融智有为”为主题的华为中国合作伙伴大会2026在深圳盛大举行。作为华为生态体系中的重要伙伴,君逸数码受邀参会,与行业领袖、技术先锋及众多生态伙伴共聚一堂,共探数智化时代的无限可能,共绘“伙伴+华为”体系协同发展的新蓝图。 在大会同期举行的“众智汇川藏,AI联未来”2026华为合作伙伴大会川藏之夜颁奖典礼上,君逸数码凭借在过去一年中卓越的市场表现与深厚的技术积淀,从众多合作伙伴中脱颖而出,一举斩获 “能力跃升标杆奖”与 “市场飞跃奖
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新广益:比亚迪是第三大股东+特种膜独供比亚迪+太空光伏+光伏膜涨价+海峡两岸
1. 比亚迪是公司第三大股东:比亚迪非常重视与公司合作! 2. 特种膜独供比亚迪: 公司经过多年技术迭代,已形成包括原材料合成技术在内的完善技术体系。其自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业。 3. 太空光伏:公司有航天膜,可用于太空光伏! 4. 光伏膜涨价: 2026年3月22日,据券商纪要本周更新,胶膜:EVA粒子报价1.32万元/吨(环比+5.6%),EVA胶膜报价6
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韩国气体告急:中泰股份供应韩本土50%以上气体,光刻机,存储都需要!
造芯片不光要电,还要一种关键气体——高纯氖气。这玩意儿是DUV光刻机刻蚀电路必须的“耗材”,全球18%的供应都在伊朗手里,而且必须走霍尔木兹海峡。 更绝的是氦气。卡塔尔供应了全球 30% 的氦气,这是冷却超导磁体、维持超洁净环境的神器,目前没有任何商业替代品! 现在的情况是:伊朗的氖气出不来,卡塔尔的氦气装不上船。虽然巨头们宣称有“6个月库存”,但业内人都知道,韩国的实际库存也就够撑2-4周! 1. 韩国三星,海力士本地气体供应,市占率超过50% 根据2025年9月15日互动易:设备制造方面,公
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[君逸数码]旗下海天数联与[成都数据集团]签约!!!
从普惠算力到普惠模型,再到普惠AI应用,为了让更多企业用得起、用得好AI,成都数据集团正在拓展蓉数·AI服务平台的“朋友圈”。在当日的活动现场,成都派沃特科技、成都明途科技、成都海天数联科技等7家企业与成都数据集团现场签约,成为该平台的生态合作伙伴,开启能力共建共享的新篇章。 11月14日,成都市人工智能产业生态合作伙伴大会(第二届)暨建圈强链“人工智能+”场景应用与技术创新专题研讨会在国家超级计算成都中心举行。活动现场,成都数据集团发布“蓉数·AI服务平台”,将算力调度、模型管理、数据服务、智
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有分析师称三角防务燃气轮机大单落地,叠加中国版SpaceX
1. 西门子燃气轮机大单即将落地: 昨晚有券商分析师表示,某国内燃气轮机大单即将落地,根据推测就是三角防务与西门子的合作,具体线索如下: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元
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日韩化工品涨价预期强烈,新广益产品替代日本+次新股!!!
1. 细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 2. 商业航天: 同花顺金融研究中心01月14日讯,有投资者向新广益提问, 董秘您好,据悉公司正在研发《一种耐高温耐高压的航空航天隔离膜的研究与制备》是否属实,该隔离膜是否应用于航天航空? 公司回答表示,尊敬的投资
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和顺石油:存储芯片+石油涨价真正受益者!
和顺石油(603353):公司是成品油批发零售企业,油价上涨直接增厚利润! 和顺石油发布公告称,公司全资子公司和芯微拟以5.4亿元现金,通过股权收购及增资方式,收购奎芯科技35.11%股权,并受托行使16%表决权,合计控制奎芯科技51.11%表决权,实现对奎芯科技的控股。 奎芯科技主营高速接口IP研发与授权,提供Chiplet解决方案与高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。其设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe、USB、HBM等主流协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制
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和顺石油
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【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316 ——————————— #CPO产业化元年已至,市场格局重塑,上游核心材料与器件价值凸显。 #长盈通:被市场低估的CPO核心“卖水人”,手握两大稀缺资产。 市场对CPO的认知多集中于光模块、光引擎和封装环节,却忽略了上游核心材料与精密器件的战略价值。长盈通通过“内生研发+外延并购”,已悄然构建起从特种光纤材料到CPO无源器件的完整能力闭环,是CPO产业链中不可或缺但尚未被充分定价的关键一环。 1. 第一重稀缺资产
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长盈通
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有名大韭
2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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舒华体育
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金陵体育
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2026-04-10 12:05:57
泰金新能:稀缺PCB设备+先进封装!
1. PCB设备: 根据公司招股说明书:公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国家制造业单项冠军企业,能够提供阴极辊、生箔一体机、铜箔钛阳极、表面处理机、高效溶铜罐等核心设备及完整成套铜箔生产线解决方案,可实现生产4-6μm 高端极薄铜箔、 6-10μm 超薄铜箔及用于印制电路板(PCB)制造的高性能电子电路铜箔(10μm 以上) ,且已经供货国内大部分电解铜箔生产厂商和部分国外厂商。2022 年,公司率先研制成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一
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泰金新能
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胜宏科技
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2026-04-10 11:53:05
N有研复材:英伟达碳化硅散热核心股!
核心关系:有研复材直接生产碳化硅复合材料 有研复材是碳化硅增强铝基复合材料的专业研发制造企业,其核心产品就是铝基碳化硅复合材料(SiC/Al复合材料)。 具体关联体现在: 1. 核心产品:公司主要产品包括铝基碳化硅复合材料,其中碳化硅体积分数可达15-75%。这种材料通过将碳化硅颗粒与铝合金基体复合,获得轻质、高强韧、高模量、耐疲劳的综合性能。 2. 技术实力:公司攻克了吨级碳化硅铝复合材料坯锭制备工艺,研发了投影面积达3m²、单重超过1.5吨的坯锭锻造技术。 3. 半导体应用:有研复材的产品直
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有研复材
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2026-04-09 19:54:23
君逸数码:严重低估的OCS+光纤标的!
低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】: 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2.光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3. 主业:双轮驱动—智慧城
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君逸数码
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德科立
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长飞光纤
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2026-04-02 11:39:27
军工光纤出口暴增:长盈通,通光线缆(市场新方向,光纤分支叠加特朗普讲话)
央视网消息:“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。 1. 长盈通: FA光纤是无人机最大增量: 1、据2025年7月18日公告草案摘要及2025年10月13日股份登记完成,公司收购生一升100%股权,生一升400G/800G高速光模块无源器件已批量销售,1.6T产品客户验证中,可为CPO配套。 2、据2025年12月4日机构调研,公司第三代光纤陀螺光子芯片已流片并完成晶圆
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长盈通
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通光线缆
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长飞光纤
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长城军工
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2026-04-01 11:46:04
光刻机+太空光伏同时异动:聚和材料低位!
【长江电新】聚和材料推荐更新:空白掩膜版国内ODI公告落地,半导体布局有望加速 1、半导体层面,空白掩模版有望率先取得进展,今日国内ODI审批正式公告落地,公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能,空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业,国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能,后续开工率提升后会进一步扩张产能,突破台韩等客户。做为材料供应商,空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河,聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。
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聚和材料
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拉普拉斯
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霍尔木兹海峡替代方案:海底油管——悦龙科技
A股唯一:悦龙科技,海底油管! 9亿美元中东海底管网落海,中国海工再下一城 首条管道“落海”,项目里程碑达成 日前,随着海底管道终止封头稳稳沉入水中,由驻津央企海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程)总承包的卡塔尔RUYA EPCI 09项目首条海底管道完成铺设。这条看似不起眼的“最后一节”,却正式宣告我国承揽金额最大的中东海底管道项目取得关键性进展,也让中国海工品牌在中东高端市场再添一枚“金名片”。 029亿美元合同,41条管网“编织”阿尔沙欣 RUYA EPCI 09项目合同金额约9亿美元,
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悦龙科技
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2026-03-24 11:40:00
君逸数码:君逸数码荣膺2026华为中国合作伙伴大会多项殊荣
大会现场 2026年3月19日至20日,以“因聚而升,融智有为”为主题的华为中国合作伙伴大会2026在深圳盛大举行。作为华为生态体系中的重要伙伴,君逸数码受邀参会,与行业领袖、技术先锋及众多生态伙伴共聚一堂,共探数智化时代的无限可能,共绘“伙伴+华为”体系协同发展的新蓝图。 在大会同期举行的“众智汇川藏,AI联未来”2026华为合作伙伴大会川藏之夜颁奖典礼上,君逸数码凭借在过去一年中卓越的市场表现与深厚的技术积淀,从众多合作伙伴中脱颖而出,一举斩获 “能力跃升标杆奖”与 “市场飞跃奖
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君逸数码
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2026-03-23 17:48:23
新广益:比亚迪是第三大股东+特种膜独供比亚迪+太空光伏+光伏膜涨价+海峡两岸
1. 比亚迪是公司第三大股东:比亚迪非常重视与公司合作! 2. 特种膜独供比亚迪: 公司经过多年技术迭代,已形成包括原材料合成技术在内的完善技术体系。其自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业。 3. 太空光伏:公司有航天膜,可用于太空光伏! 4. 光伏膜涨价: 2026年3月22日,据券商纪要本周更新,胶膜:EVA粒子报价1.32万元/吨(环比+5.6%),EVA胶膜报价6
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新广益
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比亚迪
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平潭发展
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2026-03-23 12:17:26
韩国气体告急:中泰股份供应韩本土50%以上气体,光刻机,存储都需要!
造芯片不光要电,还要一种关键气体——高纯氖气。这玩意儿是DUV光刻机刻蚀电路必须的“耗材”,全球18%的供应都在伊朗手里,而且必须走霍尔木兹海峡。 更绝的是氦气。卡塔尔供应了全球 30% 的氦气,这是冷却超导磁体、维持超洁净环境的神器,目前没有任何商业替代品! 现在的情况是:伊朗的氖气出不来,卡塔尔的氦气装不上船。虽然巨头们宣称有“6个月库存”,但业内人都知道,韩国的实际库存也就够撑2-4周! 1. 韩国三星,海力士本地气体供应,市占率超过50% 根据2025年9月15日互动易:设备制造方面,公
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中泰股份
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2026-03-19 12:11:24
[君逸数码]旗下海天数联与[成都数据集团]签约!!!
从普惠算力到普惠模型,再到普惠AI应用,为了让更多企业用得起、用得好AI,成都数据集团正在拓展蓉数·AI服务平台的“朋友圈”。在当日的活动现场,成都派沃特科技、成都明途科技、成都海天数联科技等7家企业与成都数据集团现场签约,成为该平台的生态合作伙伴,开启能力共建共享的新篇章。 11月14日,成都市人工智能产业生态合作伙伴大会(第二届)暨建圈强链“人工智能+”场景应用与技术创新专题研讨会在国家超级计算成都中心举行。活动现场,成都数据集团发布“蓉数·AI服务平台”,将算力调度、模型管理、数据服务、智
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君逸数码
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2026-03-19 12:03:20
有分析师称三角防务燃气轮机大单落地,叠加中国版SpaceX
1. 西门子燃气轮机大单即将落地: 昨晚有券商分析师表示,某国内燃气轮机大单即将落地,根据推测就是三角防务与西门子的合作,具体线索如下: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元
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三角防务
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西测测试
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2026-03-19 11:49:43
日韩化工品涨价预期强烈,新广益产品替代日本+次新股!!!
1. 细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 2. 商业航天: 同花顺金融研究中心01月14日讯,有投资者向新广益提问, 董秘您好,据悉公司正在研发《一种耐高温耐高压的航空航天隔离膜的研究与制备》是否属实,该隔离膜是否应用于航天航空? 公司回答表示,尊敬的投资
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新广益
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和顺石油:存储芯片+石油涨价真正受益者!
和顺石油(603353):公司是成品油批发零售企业,油价上涨直接增厚利润! 和顺石油发布公告称,公司全资子公司和芯微拟以5.4亿元现金,通过股权收购及增资方式,收购奎芯科技35.11%股权,并受托行使16%表决权,合计控制奎芯科技51.11%表决权,实现对奎芯科技的控股。 奎芯科技主营高速接口IP研发与授权,提供Chiplet解决方案与高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。其设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe、USB、HBM等主流协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制
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和顺石油
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2026-03-16 18:01:04
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316 ——————————— #CPO产业化元年已至,市场格局重塑,上游核心材料与器件价值凸显。 #长盈通:被市场低估的CPO核心“卖水人”,手握两大稀缺资产。 市场对CPO的认知多集中于光模块、光引擎和封装环节,却忽略了上游核心材料与精密器件的战略价值。长盈通通过“内生研发+外延并购”,已悄然构建起从特种光纤材料到CPO无源器件的完整能力闭环,是CPO产业链中不可或缺但尚未被充分定价的关键一环。 1. 第一重稀缺资产
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伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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泰金新能:稀缺PCB设备+先进封装!
1. PCB设备: 根据公司招股说明书:公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国家制造业单项冠军企业,能够提供阴极辊、生箔一体机、铜箔钛阳极、表面处理机、高效溶铜罐等核心设备及完整成套铜箔生产线解决方案,可实现生产4-6μm 高端极薄铜箔、 6-10μm 超薄铜箔及用于印制电路板(PCB)制造的高性能电子电路铜箔(10μm 以上) ,且已经供货国内大部分电解铜箔生产厂商和部分国外厂商。2022 年,公司率先研制成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一
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N有研复材:英伟达碳化硅散热核心股!
核心关系:有研复材直接生产碳化硅复合材料 有研复材是碳化硅增强铝基复合材料的专业研发制造企业,其核心产品就是铝基碳化硅复合材料(SiC/Al复合材料)。 具体关联体现在: 1. 核心产品:公司主要产品包括铝基碳化硅复合材料,其中碳化硅体积分数可达15-75%。这种材料通过将碳化硅颗粒与铝合金基体复合,获得轻质、高强韧、高模量、耐疲劳的综合性能。 2. 技术实力:公司攻克了吨级碳化硅铝复合材料坯锭制备工艺,研发了投影面积达3m²、单重超过1.5吨的坯锭锻造技术。 3. 半导体应用:有研复材的产品直
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君逸数码:严重低估的OCS+光纤标的!
低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】: 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2.光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3. 主业:双轮驱动—智慧城
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军工光纤出口暴增:长盈通,通光线缆(市场新方向,光纤分支叠加特朗普讲话)
央视网消息:“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。 1. 长盈通: FA光纤是无人机最大增量: 1、据2025年7月18日公告草案摘要及2025年10月13日股份登记完成,公司收购生一升100%股权,生一升400G/800G高速光模块无源器件已批量销售,1.6T产品客户验证中,可为CPO配套。 2、据2025年12月4日机构调研,公司第三代光纤陀螺光子芯片已流片并完成晶圆
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光刻机+太空光伏同时异动:聚和材料低位!
【长江电新】聚和材料推荐更新:空白掩膜版国内ODI公告落地,半导体布局有望加速 1、半导体层面,空白掩模版有望率先取得进展,今日国内ODI审批正式公告落地,公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能,空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业,国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能,后续开工率提升后会进一步扩张产能,突破台韩等客户。做为材料供应商,空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河,聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。
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霍尔木兹海峡替代方案:海底油管——悦龙科技
A股唯一:悦龙科技,海底油管! 9亿美元中东海底管网落海,中国海工再下一城 首条管道“落海”,项目里程碑达成 日前,随着海底管道终止封头稳稳沉入水中,由驻津央企海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程)总承包的卡塔尔RUYA EPCI 09项目首条海底管道完成铺设。这条看似不起眼的“最后一节”,却正式宣告我国承揽金额最大的中东海底管道项目取得关键性进展,也让中国海工品牌在中东高端市场再添一枚“金名片”。 029亿美元合同,41条管网“编织”阿尔沙欣 RUYA EPCI 09项目合同金额约9亿美元,
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君逸数码:君逸数码荣膺2026华为中国合作伙伴大会多项殊荣
大会现场 2026年3月19日至20日,以“因聚而升,融智有为”为主题的华为中国合作伙伴大会2026在深圳盛大举行。作为华为生态体系中的重要伙伴,君逸数码受邀参会,与行业领袖、技术先锋及众多生态伙伴共聚一堂,共探数智化时代的无限可能,共绘“伙伴+华为”体系协同发展的新蓝图。 在大会同期举行的“众智汇川藏,AI联未来”2026华为合作伙伴大会川藏之夜颁奖典礼上,君逸数码凭借在过去一年中卓越的市场表现与深厚的技术积淀,从众多合作伙伴中脱颖而出,一举斩获 “能力跃升标杆奖”与 “市场飞跃奖
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新广益:比亚迪是第三大股东+特种膜独供比亚迪+太空光伏+光伏膜涨价+海峡两岸
1. 比亚迪是公司第三大股东:比亚迪非常重视与公司合作! 2. 特种膜独供比亚迪: 公司经过多年技术迭代,已形成包括原材料合成技术在内的完善技术体系。其自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业。 3. 太空光伏:公司有航天膜,可用于太空光伏! 4. 光伏膜涨价: 2026年3月22日,据券商纪要本周更新,胶膜:EVA粒子报价1.32万元/吨(环比+5.6%),EVA胶膜报价6
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韩国气体告急:中泰股份供应韩本土50%以上气体,光刻机,存储都需要!
造芯片不光要电,还要一种关键气体——高纯氖气。这玩意儿是DUV光刻机刻蚀电路必须的“耗材”,全球18%的供应都在伊朗手里,而且必须走霍尔木兹海峡。 更绝的是氦气。卡塔尔供应了全球 30% 的氦气,这是冷却超导磁体、维持超洁净环境的神器,目前没有任何商业替代品! 现在的情况是:伊朗的氖气出不来,卡塔尔的氦气装不上船。虽然巨头们宣称有“6个月库存”,但业内人都知道,韩国的实际库存也就够撑2-4周! 1. 韩国三星,海力士本地气体供应,市占率超过50% 根据2025年9月15日互动易:设备制造方面,公
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[君逸数码]旗下海天数联与[成都数据集团]签约!!!
从普惠算力到普惠模型,再到普惠AI应用,为了让更多企业用得起、用得好AI,成都数据集团正在拓展蓉数·AI服务平台的“朋友圈”。在当日的活动现场,成都派沃特科技、成都明途科技、成都海天数联科技等7家企业与成都数据集团现场签约,成为该平台的生态合作伙伴,开启能力共建共享的新篇章。 11月14日,成都市人工智能产业生态合作伙伴大会(第二届)暨建圈强链“人工智能+”场景应用与技术创新专题研讨会在国家超级计算成都中心举行。活动现场,成都数据集团发布“蓉数·AI服务平台”,将算力调度、模型管理、数据服务、智
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有分析师称三角防务燃气轮机大单落地,叠加中国版SpaceX
1. 西门子燃气轮机大单即将落地: 昨晚有券商分析师表示,某国内燃气轮机大单即将落地,根据推测就是三角防务与西门子的合作,具体线索如下: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元
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日韩化工品涨价预期强烈,新广益产品替代日本+次新股!!!
1. 细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 2. 商业航天: 同花顺金融研究中心01月14日讯,有投资者向新广益提问, 董秘您好,据悉公司正在研发《一种耐高温耐高压的航空航天隔离膜的研究与制备》是否属实,该隔离膜是否应用于航天航空? 公司回答表示,尊敬的投资
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和顺石油:存储芯片+石油涨价真正受益者!
和顺石油(603353):公司是成品油批发零售企业,油价上涨直接增厚利润! 和顺石油发布公告称,公司全资子公司和芯微拟以5.4亿元现金,通过股权收购及增资方式,收购奎芯科技35.11%股权,并受托行使16%表决权,合计控制奎芯科技51.11%表决权,实现对奎芯科技的控股。 奎芯科技主营高速接口IP研发与授权,提供Chiplet解决方案与高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。其设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe、USB、HBM等主流协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制
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和顺石油
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有名大韭
2026-03-16 18:01:04
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316 ——————————— #CPO产业化元年已至,市场格局重塑,上游核心材料与器件价值凸显。 #长盈通:被市场低估的CPO核心“卖水人”,手握两大稀缺资产。 市场对CPO的认知多集中于光模块、光引擎和封装环节,却忽略了上游核心材料与精密器件的战略价值。长盈通通过“内生研发+外延并购”,已悄然构建起从特种光纤材料到CPO无源器件的完整能力闭环,是CPO产业链中不可或缺但尚未被充分定价的关键一环。 1. 第一重稀缺资产
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长盈通
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有名大韭
2026-04-15 11:39:46
伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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舒华体育
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金陵体育
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2026-04-10 12:05:57
泰金新能:稀缺PCB设备+先进封装!
1. PCB设备: 根据公司招股说明书:公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国家制造业单项冠军企业,能够提供阴极辊、生箔一体机、铜箔钛阳极、表面处理机、高效溶铜罐等核心设备及完整成套铜箔生产线解决方案,可实现生产4-6μm 高端极薄铜箔、 6-10μm 超薄铜箔及用于印制电路板(PCB)制造的高性能电子电路铜箔(10μm 以上) ,且已经供货国内大部分电解铜箔生产厂商和部分国外厂商。2022 年,公司率先研制成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一
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泰金新能
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胜宏科技
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东山精密
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2026-04-10 11:53:05
N有研复材:英伟达碳化硅散热核心股!
核心关系:有研复材直接生产碳化硅复合材料 有研复材是碳化硅增强铝基复合材料的专业研发制造企业,其核心产品就是铝基碳化硅复合材料(SiC/Al复合材料)。 具体关联体现在: 1. 核心产品:公司主要产品包括铝基碳化硅复合材料,其中碳化硅体积分数可达15-75%。这种材料通过将碳化硅颗粒与铝合金基体复合,获得轻质、高强韧、高模量、耐疲劳的综合性能。 2. 技术实力:公司攻克了吨级碳化硅铝复合材料坯锭制备工艺,研发了投影面积达3m²、单重超过1.5吨的坯锭锻造技术。 3. 半导体应用:有研复材的产品直
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有研复材
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2026-04-09 19:54:23
君逸数码:严重低估的OCS+光纤标的!
低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】: 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2.光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3. 主业:双轮驱动—智慧城
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君逸数码
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德科立
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长飞光纤
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有名大韭
2026-04-02 11:39:27
军工光纤出口暴增:长盈通,通光线缆(市场新方向,光纤分支叠加特朗普讲话)
央视网消息:“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。 1. 长盈通: FA光纤是无人机最大增量: 1、据2025年7月18日公告草案摘要及2025年10月13日股份登记完成,公司收购生一升100%股权,生一升400G/800G高速光模块无源器件已批量销售,1.6T产品客户验证中,可为CPO配套。 2、据2025年12月4日机构调研,公司第三代光纤陀螺光子芯片已流片并完成晶圆
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长盈通
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通光线缆
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长飞光纤
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长城军工
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2026-04-01 11:46:04
光刻机+太空光伏同时异动:聚和材料低位!
【长江电新】聚和材料推荐更新:空白掩膜版国内ODI公告落地,半导体布局有望加速 1、半导体层面,空白掩模版有望率先取得进展,今日国内ODI审批正式公告落地,公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能,空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业,国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能,后续开工率提升后会进一步扩张产能,突破台韩等客户。做为材料供应商,空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河,聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。
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聚和材料
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汇成真空
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拉普拉斯
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有名大韭
2026-04-01 11:38:10
霍尔木兹海峡替代方案:海底油管——悦龙科技
A股唯一:悦龙科技,海底油管! 9亿美元中东海底管网落海,中国海工再下一城 首条管道“落海”,项目里程碑达成 日前,随着海底管道终止封头稳稳沉入水中,由驻津央企海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程)总承包的卡塔尔RUYA EPCI 09项目首条海底管道完成铺设。这条看似不起眼的“最后一节”,却正式宣告我国承揽金额最大的中东海底管道项目取得关键性进展,也让中国海工品牌在中东高端市场再添一枚“金名片”。 029亿美元合同,41条管网“编织”阿尔沙欣 RUYA EPCI 09项目合同金额约9亿美元,
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悦龙科技
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2026-03-24 11:40:00
君逸数码:君逸数码荣膺2026华为中国合作伙伴大会多项殊荣
大会现场 2026年3月19日至20日,以“因聚而升,融智有为”为主题的华为中国合作伙伴大会2026在深圳盛大举行。作为华为生态体系中的重要伙伴,君逸数码受邀参会,与行业领袖、技术先锋及众多生态伙伴共聚一堂,共探数智化时代的无限可能,共绘“伙伴+华为”体系协同发展的新蓝图。 在大会同期举行的“众智汇川藏,AI联未来”2026华为合作伙伴大会川藏之夜颁奖典礼上,君逸数码凭借在过去一年中卓越的市场表现与深厚的技术积淀,从众多合作伙伴中脱颖而出,一举斩获 “能力跃升标杆奖”与 “市场飞跃奖
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君逸数码
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有名大韭
2026-03-23 17:48:23
新广益:比亚迪是第三大股东+特种膜独供比亚迪+太空光伏+光伏膜涨价+海峡两岸
1. 比亚迪是公司第三大股东:比亚迪非常重视与公司合作! 2. 特种膜独供比亚迪: 公司经过多年技术迭代,已形成包括原材料合成技术在内的完善技术体系。其自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业。 3. 太空光伏:公司有航天膜,可用于太空光伏! 4. 光伏膜涨价: 2026年3月22日,据券商纪要本周更新,胶膜:EVA粒子报价1.32万元/吨(环比+5.6%),EVA胶膜报价6
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新广益
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比亚迪
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平潭发展
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有名大韭
2026-03-23 12:17:26
韩国气体告急:中泰股份供应韩本土50%以上气体,光刻机,存储都需要!
造芯片不光要电,还要一种关键气体——高纯氖气。这玩意儿是DUV光刻机刻蚀电路必须的“耗材”,全球18%的供应都在伊朗手里,而且必须走霍尔木兹海峡。 更绝的是氦气。卡塔尔供应了全球 30% 的氦气,这是冷却超导磁体、维持超洁净环境的神器,目前没有任何商业替代品! 现在的情况是:伊朗的氖气出不来,卡塔尔的氦气装不上船。虽然巨头们宣称有“6个月库存”,但业内人都知道,韩国的实际库存也就够撑2-4周! 1. 韩国三星,海力士本地气体供应,市占率超过50% 根据2025年9月15日互动易:设备制造方面,公
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中泰股份
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有名大韭
2026-03-19 12:11:24
[君逸数码]旗下海天数联与[成都数据集团]签约!!!
从普惠算力到普惠模型,再到普惠AI应用,为了让更多企业用得起、用得好AI,成都数据集团正在拓展蓉数·AI服务平台的“朋友圈”。在当日的活动现场,成都派沃特科技、成都明途科技、成都海天数联科技等7家企业与成都数据集团现场签约,成为该平台的生态合作伙伴,开启能力共建共享的新篇章。 11月14日,成都市人工智能产业生态合作伙伴大会(第二届)暨建圈强链“人工智能+”场景应用与技术创新专题研讨会在国家超级计算成都中心举行。活动现场,成都数据集团发布“蓉数·AI服务平台”,将算力调度、模型管理、数据服务、智
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君逸数码
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有名大韭
2026-03-19 12:03:20
有分析师称三角防务燃气轮机大单落地,叠加中国版SpaceX
1. 西门子燃气轮机大单即将落地: 昨晚有券商分析师表示,某国内燃气轮机大单即将落地,根据推测就是三角防务与西门子的合作,具体线索如下: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元
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三角防务
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西测测试
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有名大韭
2026-03-19 11:49:43
日韩化工品涨价预期强烈,新广益产品替代日本+次新股!!!
1. 细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 2. 商业航天: 同花顺金融研究中心01月14日讯,有投资者向新广益提问, 董秘您好,据悉公司正在研发《一种耐高温耐高压的航空航天隔离膜的研究与制备》是否属实,该隔离膜是否应用于航天航空? 公司回答表示,尊敬的投资
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新广益
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2026-03-19 11:40:26
和顺石油:存储芯片+石油涨价真正受益者!
和顺石油(603353):公司是成品油批发零售企业,油价上涨直接增厚利润! 和顺石油发布公告称,公司全资子公司和芯微拟以5.4亿元现金,通过股权收购及增资方式,收购奎芯科技35.11%股权,并受托行使16%表决权,合计控制奎芯科技51.11%表决权,实现对奎芯科技的控股。 奎芯科技主营高速接口IP研发与授权,提供Chiplet解决方案与高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。其设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe、USB、HBM等主流协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制
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【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316 ——————————— #CPO产业化元年已至,市场格局重塑,上游核心材料与器件价值凸显。 #长盈通:被市场低估的CPO核心“卖水人”,手握两大稀缺资产。 市场对CPO的认知多集中于光模块、光引擎和封装环节,却忽略了上游核心材料与精密器件的战略价值。长盈通通过“内生研发+外延并购”,已悄然构建起从特种光纤材料到CPO无源器件的完整能力闭环,是CPO产业链中不可或缺但尚未被充分定价的关键一环。 1. 第一重稀缺资产
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伊朗退出美世界杯概率激增,中国队有望替补参赛!
国际足联的最终决定:针对伊朗足协提出的将三场小组赛从美国改至墨西哥举行的请求,国际足联在经过评估后,于4月10日通过墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆正式宣布,拒绝更改比赛场地。国际足联主席因凡蒂诺强调,比赛将按原计划在美国进行,没有其他备选方案。 伊朗大概率放弃赴美参赛,概率非常大,那么从商业角度来看,中国队有望直接替补参加!20厘米弹性:金陵体育! 人民财讯3月27日电,金陵体育(300651)3月26日在机构调研中表示,国家政策对体育产业支持力度很大,体育产业的发展态势趋好,中国体育产业的快速发展
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泰金新能:稀缺PCB设备+先进封装!
1. PCB设备: 根据公司招股说明书:公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国家制造业单项冠军企业,能够提供阴极辊、生箔一体机、铜箔钛阳极、表面处理机、高效溶铜罐等核心设备及完整成套铜箔生产线解决方案,可实现生产4-6μm 高端极薄铜箔、 6-10μm 超薄铜箔及用于印制电路板(PCB)制造的高性能电子电路铜箔(10μm 以上) ,且已经供货国内大部分电解铜箔生产厂商和部分国外厂商。2022 年,公司率先研制成功全球最大直径 3.6m 阴极辊及生箔一
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N有研复材:英伟达碳化硅散热核心股!
核心关系:有研复材直接生产碳化硅复合材料 有研复材是碳化硅增强铝基复合材料的专业研发制造企业,其核心产品就是铝基碳化硅复合材料(SiC/Al复合材料)。 具体关联体现在: 1. 核心产品:公司主要产品包括铝基碳化硅复合材料,其中碳化硅体积分数可达15-75%。这种材料通过将碳化硅颗粒与铝合金基体复合,获得轻质、高强韧、高模量、耐疲劳的综合性能。 2. 技术实力:公司攻克了吨级碳化硅铝复合材料坯锭制备工艺,研发了投影面积达3m²、单重超过1.5吨的坯锭锻造技术。 3. 半导体应用:有研复材的产品直
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低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】: 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2.光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3. 主业:双轮驱动—智慧城
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军工光纤出口暴增:长盈通,通光线缆(市场新方向,光纤分支叠加特朗普讲话)
央视网消息:“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。 1. 长盈通: FA光纤是无人机最大增量: 1、据2025年7月18日公告草案摘要及2025年10月13日股份登记完成,公司收购生一升100%股权,生一升400G/800G高速光模块无源器件已批量销售,1.6T产品客户验证中,可为CPO配套。 2、据2025年12月4日机构调研,公司第三代光纤陀螺光子芯片已流片并完成晶圆
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光刻机+太空光伏同时异动:聚和材料低位!
【长江电新】聚和材料推荐更新:空白掩膜版国内ODI公告落地,半导体布局有望加速 1、半导体层面,空白掩模版有望率先取得进展,今日国内ODI审批正式公告落地,公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能,空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业,国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能,后续开工率提升后会进一步扩张产能,突破台韩等客户。做为材料供应商,空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河,聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。
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霍尔木兹海峡替代方案:海底油管——悦龙科技
A股唯一:悦龙科技,海底油管! 9亿美元中东海底管网落海,中国海工再下一城 首条管道“落海”,项目里程碑达成 日前,随着海底管道终止封头稳稳沉入水中,由驻津央企海洋石油工程股份有限公司(简称海油工程)总承包的卡塔尔RUYA EPCI 09项目首条海底管道完成铺设。这条看似不起眼的“最后一节”,却正式宣告我国承揽金额最大的中东海底管道项目取得关键性进展,也让中国海工品牌在中东高端市场再添一枚“金名片”。 029亿美元合同,41条管网“编织”阿尔沙欣 RUYA EPCI 09项目合同金额约9亿美元,
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君逸数码:君逸数码荣膺2026华为中国合作伙伴大会多项殊荣
大会现场 2026年3月19日至20日,以“因聚而升,融智有为”为主题的华为中国合作伙伴大会2026在深圳盛大举行。作为华为生态体系中的重要伙伴,君逸数码受邀参会,与行业领袖、技术先锋及众多生态伙伴共聚一堂,共探数智化时代的无限可能,共绘“伙伴+华为”体系协同发展的新蓝图。 在大会同期举行的“众智汇川藏,AI联未来”2026华为合作伙伴大会川藏之夜颁奖典礼上,君逸数码凭借在过去一年中卓越的市场表现与深厚的技术积淀,从众多合作伙伴中脱颖而出,一举斩获 “能力跃升标杆奖”与 “市场飞跃奖
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新广益:比亚迪是第三大股东+特种膜独供比亚迪+太空光伏+光伏膜涨价+海峡两岸
1. 比亚迪是公司第三大股东:比亚迪非常重视与公司合作! 2. 特种膜独供比亚迪: 公司经过多年技术迭代,已形成包括原材料合成技术在内的完善技术体系。其自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试。公司主要客户包括鹏鼎控股、维信电子、景旺电子、歌尔股份、毅嘉科技、嘉联益等知名企业。 3. 太空光伏:公司有航天膜,可用于太空光伏! 4. 光伏膜涨价: 2026年3月22日,据券商纪要本周更新,胶膜:EVA粒子报价1.32万元/吨(环比+5.6%),EVA胶膜报价6
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韩国气体告急:中泰股份供应韩本土50%以上气体,光刻机,存储都需要!
造芯片不光要电,还要一种关键气体——高纯氖气。这玩意儿是DUV光刻机刻蚀电路必须的“耗材”,全球18%的供应都在伊朗手里,而且必须走霍尔木兹海峡。 更绝的是氦气。卡塔尔供应了全球 30% 的氦气,这是冷却超导磁体、维持超洁净环境的神器,目前没有任何商业替代品! 现在的情况是:伊朗的氖气出不来,卡塔尔的氦气装不上船。虽然巨头们宣称有“6个月库存”,但业内人都知道,韩国的实际库存也就够撑2-4周! 1. 韩国三星,海力士本地气体供应,市占率超过50% 根据2025年9月15日互动易:设备制造方面,公
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[君逸数码]旗下海天数联与[成都数据集团]签约!!!
从普惠算力到普惠模型,再到普惠AI应用,为了让更多企业用得起、用得好AI,成都数据集团正在拓展蓉数·AI服务平台的“朋友圈”。在当日的活动现场,成都派沃特科技、成都明途科技、成都海天数联科技等7家企业与成都数据集团现场签约,成为该平台的生态合作伙伴,开启能力共建共享的新篇章。 11月14日,成都市人工智能产业生态合作伙伴大会(第二届)暨建圈强链“人工智能+”场景应用与技术创新专题研讨会在国家超级计算成都中心举行。活动现场,成都数据集团发布“蓉数·AI服务平台”,将算力调度、模型管理、数据服务、智
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有分析师称三角防务燃气轮机大单落地,叠加中国版SpaceX
1. 西门子燃气轮机大单即将落地: 昨晚有券商分析师表示,某国内燃气轮机大单即将落地,根据推测就是三角防务与西门子的合作,具体线索如下: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元
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2026-03-19 11:49:43
日韩化工品涨价预期强烈,新广益产品替代日本+次新股!!!
1. 细分领域龙头地位稳固,国产替代逻辑清晰 市场占有率行业第一:新广益的抗溢胶特种膜在2020-2024年连续五年全国市占率第一,2024年达到30%,成功打破了日本三井化学、住友化学等国际巨头的长期垄断。公司生产的抗溢胶特种膜目前暂无成熟的替代性产品或技术路线,行业地位较为稳固。 2. 商业航天: 同花顺金融研究中心01月14日讯,有投资者向新广益提问, 董秘您好,据悉公司正在研发《一种耐高温耐高压的航空航天隔离膜的研究与制备》是否属实,该隔离膜是否应用于航天航空? 公司回答表示,尊敬的投资
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新广益
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有名大韭
2026-03-19 11:40:26
和顺石油:存储芯片+石油涨价真正受益者!
和顺石油(603353):公司是成品油批发零售企业,油价上涨直接增厚利润! 和顺石油发布公告称,公司全资子公司和芯微拟以5.4亿元现金,通过股权收购及增资方式,收购奎芯科技35.11%股权,并受托行使16%表决权,合计控制奎芯科技51.11%表决权,实现对奎芯科技的控股。 奎芯科技主营高速接口IP研发与授权,提供Chiplet解决方案与高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。其设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe、USB、HBM等主流协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制
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有名大韭
2026-03-16 18:01:04
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316
【天风电新】长盈通—CPO遗珠:空芯光纤铸就AI与太空算力时代的光学底座-0316 ——————————— #CPO产业化元年已至,市场格局重塑,上游核心材料与器件价值凸显。 #长盈通:被市场低估的CPO核心“卖水人”,手握两大稀缺资产。 市场对CPO的认知多集中于光模块、光引擎和封装环节,却忽略了上游核心材料与精密器件的战略价值。长盈通通过“内生研发+外延并购”,已悄然构建起从特种光纤材料到CPO无源器件的完整能力闭环,是CPO产业链中不可或缺但尚未被充分定价的关键一环。 1. 第一重稀缺资产
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