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有名大韭
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有名大韭
2026-06-08 12:18:05
再call斯瑞新材,CPO光模块+商业航天
高增长新兴业务:液体火箭发动机喷管(耐高温550-600℃)、光模块基座和壳体(铜钨合金)、医疗CT球管组件(国内唯一供应商)均具高毛利(40%)和快速放量潜力,光模块与火箭板块26年增速100%以上。 CPO光模块业务:绑定天孚通信,剑桥科技,菲尼萨,2025年,公司“光模块芯片基座/壳体”业务实现收入7,380.8万元,同比大幅增长208.29%。CPO对散热和尺寸稳定性要求极高。公司产品为钨铜/铜钨合金基座与壳体,该材料具备低膨胀、高导热的特性,是满足800G、1.6T乃至更高速率光模块
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斯瑞新材
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有名大韭
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概伦电子:并购即将落地,EDA和物理IP双赛道红利
【天风电新】概伦电子:并购即将落地,EDA和IP双赛道红利-0608 概伦电子收购锐成芯微、纳能微,切入半导体IP优质赛道,打造国内首个EDA+IP一体化平台,复刻新思、铿腾等国际巨头成熟发展路径。叠加国内半导体自主可控、EDA与IP双赛道高景气红利。 一、公司核心主业与行业地位 (一)主营业务布局 概伦电子聚焦半导体EDA全流程解决方案,核心产品分为三大板块: 1. 制造类EDA(核心优势业务):以器件建模工具为核心,是台积电、三星、中芯国际等全球前十晶圆厂主流选型,已完成3nm/4nm先进工
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概伦电子
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有名大韭
2026-06-05 12:27:53
同惠电子: CPO检测设备+北证50核心股,远远低估!
同惠电子(TH Instruments)为光通信行业提供关键的测试设备,核心产品是TH6412三通道可编程直流电源,用于保障光模块的性能与寿命。 核心产品:TH6412 三通道可编程直流电源 该产品专为解决光模块测试中的精度与效率挑战而设计。 1. 超高精度控制 * 关键参数:偏置电流分辨率达 0.1mA,电压精度为 1mV。 * 作用:能精准控制激光二极管(LD)的偏置电流(I_BIAS),避免电流过高加速器件老化,或过低导致信号失真,确保光模块性能稳定。 2. 多通道独立调控 * 设计:具备
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同惠电子
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有名大韭
2026-06-05 12:20:53
嘉元科技:HVLP产能超过铜冠铜箔和德福科技,目前市值是五分之一
嘉元科技:高端HVLP4-5,现有产能最高1.5万吨,年底扩到3.5万吨,最新进口三船高端专项设备,高端项目已经研发出来,5月开始验厂,6月CCL在HVLP4-5产能急缺的情况下,快速通过产品验证,加速产品导入。最快下月就有订单下来,嘉元科技新建龙南高端电子电路箔产能正好接住这波泼天流量,比德福科技刚宣布的新建5万吨27年底才能落地产能确定性更高。嘉元科技是最具预期差的锂电和电子电路双料龙头。 【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+
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嘉元科技
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有名大韭
2026-06-05 12:17:52
利通科技:温等静压设备用于MLCC,陶瓷基板,固态电池
利通科技:固界面致密化核心解决方案——LTWIP温等静压设备已量产,适配固态电池、MLCC、电子半导体、先进陶瓷行业、高端机械制造、能源装备、石油天然气、航空航天、海洋船舶、生物医疗、轨道交通等多领域应用场景。 公司官微5月13日发布: 5月13日,第十八届深圳国际电池技术交流会/展览会(CIBF 2026)在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。作为利通科技超高压装备板块的核心主体,河南利通超高压装备有限公司(展位号:16T126)携固态电池固-固界面致密化核心解决方案——LTWIP温等静压设备参
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利通科技
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有名大韭
2026-06-04 12:03:41
钧崴电子:电阻是电容之后的下一个爆发点
1. 英伟达升级带来的“弹性/业绩增速”:301458钧崴电子(精密电阻)> 高端MLCC > 普通MLCC。 GB300→VR200/Rubin: 1. • 钧崴电子(精密电流电阻)是10倍(1000%)增长,并且公司占据英伟达该产品80%供货。 ◦ 传统服务器:$5–10/台 ◦ VR200 AI服务器:$50–100/台 ◦ 增幅:+900%~1000%(10倍) ◦ 特点:高功耗GPU刚需、不可替代、定制化、认证壁垒极高,公司是英伟达核心战略供应商(约80%份额)。 2• MLCC(风华
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钧崴电子
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有名大韭
2026-06-04 11:58:07
概伦电子:唯一供货三星,美光,SK海力士,并购锐成芯微
1. 唯一供货三星,美光,SK海力士 根据2025年10月14日互动易:概伦电子能够为以各类存储器电路为代表的定制类芯片设计及制造提供完整的EDA全流程关键环节解决方案,获得了众多全球领先存储器头部企业如三星电子、美光科技、SK海力士的大规模量产应用。 2. 并购锐成芯微: 标的公司客户涵盖了中兴微电子、比亚迪、紫光同芯、华润微、海信、TCL、矽力杰、联咏科技、意法半导体、江波龙、博通(Broadcom)、芯源系统(MPS)等多个国内外知16名企业,协助客户打造了应用于物联网领域的多种芯片解决方
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有名大韭
2026-06-04 11:47:33
有研粉材:锡膏扩产后产能市场第一,大于唯特偶,华光新材
有研粉材市值:95亿,唯特偶市值:250亿,粉材绝对低估! 1. 有研粉材 主营铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料、3D打印粉体材料和电子浆料四大板块,是上游粉体材料供应商,唯特偶主营锡焊料、助焊剂等微电子焊接材料,属于下游焊接材料制造商。 公司铜基金属粉体材料下游涵盖粉末冶金、摩擦材料、电碳制品、超硬工具、催化剂、导电材料等领域;锡基焊粉材料下游主要用于微电子封装和半导体组装;3D打印粉体下游应用于航空航天、模具制造等领域;电子浆料用于光伏、LED、半导体等封装组装行业。 公司3D打印铜粉可
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有名大韭
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广立微:子公司LUCEDA NV供货英伟达,Marvell
1. 公司背景:收购了硅光设计公司比利时LUCEDA NV 2025年8月公司战略收购了比利时LUCEDA NV,LUCEDA NV是硅光芯片设计自动化软件供应商,其产品运用于硅光芯片的设计、制造等环节,但其不直接生成硅光芯片。在硅光产业快速发展的背景下,公司前瞻性产业布局硅光相关技术,LUCEDA NV是PDA领域的全球领军企业,可以作为公司在硅光产业布局的锚点,实现从传统EDA到PDA的拓展。 2. 英伟达供货路径: • ✅ 广立微(Luceda)→ 台积电、格芯、IMEC → 英伟达、Ma
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有名大韭
2026-06-01 11:59:02
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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嘉元科技
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2026-05-28 18:29:13
赛英电子:第一大客户英飞凌,IGBT无数专利
1. 第一大客户英飞凌: 公司顺应晶闸管封装由焊接式向压接式结构转型的技术趋势,开发压接式封装电极超精细表面技术,进一步提升封装可靠性,成为全球功率半导体器件龙头企业英飞凌、ABB 的主要陶瓷管壳供应商之一。 2. 公司IGBT项目专利: “柔性高压直流输电用平板全压接大功率 IGBT 多台架精密陶瓷结构件产业化”、 工业和信息化部电子信息产业发展基金项目“全压接式大功率 IGBT 多模架精密陶瓷外壳”、 科技部科技型中小企业技术创新基金项目“轻型高压直流输电用平板压接式 IGBT 多模架陶瓷管
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2026-05-28 12:02:00
MLCC上游个股两只:有研粉材,长裕集团
1. 有研粉材: 公司正在与国内头部MLCC厂商开展多轮次验证,2025年公司粉体销量约33700吨,公司实施增材产能扩建项目后,增材制造满产产能将达到4500吨以上。 公司的金属粉末材料拳头产品主要包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料、3D打印粉体材料。公司在以上三大领域具有显著行业领先地位,具体产品如超低松比电解铜粉、无铅微电子焊粉材料、3D打印粉体材料等,性能优异,达到国际领先或先进水平。这些产品广泛应用于粉末冶金、超硬工具、微电子封装/组装、摩擦材料、3D打印等领域,终端产品覆盖汽车
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2026-05-28 11:49:13
钧崴电子:英伟达GPU电阻增量是1000%,大于MLCC 280%!!!
英伟达升级带来的“弹性/业绩增速”:301458钧崴电子(精密电阻)> 高端MLCC > 普通MLCC。 GB300→VR200/Rubin: 1. • 钧崴电子(精密电流电阻)是10倍(1000%)增长,并且公司占据英伟达该产品80%供货。 ◦ 传统服务器:$5–10/台 ◦ VR200 AI服务器:$50–100/台 ◦ 增幅:+900%~1000%(10倍) ◦ 特点:高功耗GPU刚需、不可替代、定制化、认证壁垒极高,公司是英伟达核心战略供应商(约80%份额)。 2• MLCC(风华/三环
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2026-05-28 11:38:42
中邮证券:首次覆盖嘉元科技给予买入评级!!!
中邮证券有限责任公司吴文吉,徐铭婉近期对嘉元科技进行研究并发布了研究报告《嘉品质,创纪元》,首次覆盖嘉元科技给予买入评级。 嘉元科技(688388) l投资要点 2026年第一季度公司业绩实现跨越式增长。2026年第一季度,公司营业收入同比增长73.94%至34.45亿元,核心驱动为铜箔产品销量随下游需求旺盛显著提升。归属于上市公司股东的净利润同比增长392.77%至1.21亿元,扣非净利润同比增长1208.18%至1.09亿元,盈利质量显著改善。 公司与宁德时代签署2026年-2028年计划向
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2026-05-27 17:11:19
绿通科技:进击的半导体+光模块公司,美光,台积电都是客户!
1. 持有大摩半导体51%股份,美光、台积电、中芯国际都是客户! 在成熟制程领域,公司已实现前道量检测修复设备及技术服务的全方位覆盖。产品线涵盖关键尺寸扫描电子显微镜、明场&暗场缺陷检测设备、颗粒仪、膜厚仪、套刻仪及缺陷分析扫描电镜等主流品类,适配6至12英寸晶圆产线需求。 大摩半导体为美光西安工厂的3D NAND闪存产线部署了AI驱动的YMS(良率管理系统),通过实时缺陷检测与工艺优化,将缺陷检测效率提升20%,单晶圆报废率降低12%。该合作直接服务于美光全球最大的存储芯片生产基地,涉及DRA
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