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有名大韭
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有名大韭
2026-05-25 17:42:30
华为韬τ定律最大受益股:有研粉材,叠加CPO,MLCC
1. 有研粉材:国内铜基粉体、微电子锡基焊粉双料龙头,华为先进封装材料+昇腾芯片独家散热粉体供应商(共同研发2年)! • 铜基金属粉体:传统基本盘,延伸至高导热散热铜粉(华为核心供应商) • 微电子锡基焊粉:先进封装/光模块封装刚需,800G/1.6T光模块核心材料 • 昇腾910B芯片:算力翻倍、功耗密度飙升,单芯片功耗突破500W,散热成为性能释放核心瓶颈 • 技术路径:采用3D堆叠+Chiplet架构(韬定律落地),晶体管密度大幅提升,传统散热方案失效,亟需高导热新材料 • 昇腾960芯片
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有研粉材
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有名大韭
2026-05-25 17:41:51
劲拓股份:隐姓埋名独家供货3年,只为华为韬(τ)的今天!!!
1. 3D堆叠设备独家供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。公司在签订合作协议的三年里,完全不提任何合作细节,想必就是为了华为韬的发布! 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色
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劲拓股份
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有名大韭
2026-05-25 17:41:09
君逸数码:谷歌OCS链+华为韬(τ)一体机!!!
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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君逸数码
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有名大韭
2026-05-21 18:01:03
【天风电新】利和兴:精密制造平台,四大高景气赛道共振,业绩拐点确立
【天风电新】利和兴:精密制造平台,四大高景气赛道共振,业绩拐点确立- 0521 利和兴已从传统消费电子设备商,转型为半导体+AI光互联+MLCC+人形机器人四大高景气赛道的精密制造平台。公司深度绑定华为、新凯来、Lumentum等龙头,叠加一季度扭亏为盈,业绩弹性与估值重塑空间巨大。 一、半导体:国产替代核心受益,双轮驱动卡位关键环节 1. 利和兴为深圳国资控股半导体设备新锐新凯来的核心精密结构件与组件供应商,深度嵌入其供应链。 核心产品:为新凯来刻蚀(武夷山系列)、薄膜沉积(阿里山/长白山系列
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利和兴
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有名大韭
2026-05-20 11:43:08
广立微:CPO硅光芯片设计,叠加光刻机,A股唯一,太低估了!
1. CPO硅光芯片设计第一股: 2025年9月30日互动易:2025年8月公司战略收购了比利时LUCEDA NV,LUCEDA NV是硅光芯片设计自动化软件供应商,其产品运用于硅光芯片的设计、制造等环节,但其不直接生成硅光芯片。在硅光产业快速发展的背景下,公司前瞻性产业布局硅光相关技术,LUCEDA NV是PDA领域的全球领军企业,可以作为公司在硅光产业布局的锚点,实现从传统EDA到PDA的拓展。 2. 光刻机: 根据2025年半年报:公司研发了DE-LPC光刻机套刻控制分析系统,用于监控光刻
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广立微
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有名大韭
2026-05-19 18:18:24
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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嘉元科技
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有名大韭
2026-05-19 12:03:46
赛英电子:光模块陶瓷基板对标国瓷材料,中瓷电子!
1. 国瓷材料: 根据2026年5月15日互动易:公司子公司国瓷赛创具有光模块用陶瓷基板的技术储备,光模块用的陶瓷基板主要用于散热,TEC产品前期部分客户实现小批量销售,部分新客户仍在推进产品验证。国瓷赛创二期新厂房建设已完成,后续产能会逐步爬坡。 2. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。 1) 唯一替代日本京瓷的A股公司: 在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域,两者全球市场份额已非常接近(赛英电子30% vs 京瓷37%),形成了实质性
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2026-05-19 11:55:14
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的
【天风电新】川环科技:UL认证打通北美市场壁垒,英伟达供应链核心标的-0514 核心观点: 川环科技液冷管路产品获得美国UL Solutions颁发的LFCM UL 4501认证,是其进军全球高端数据中心市场的关键里程碑。这意味着公司已扫清向英伟达等北美AI算力巨头直接供货的技术障碍。结合公司已进入英伟达一级液冷供应商Cooler Master体系的事实,我们判断公司向英伟达GB300等高端AI服务器批量供货已进入倒计时,业绩增长第二曲线即将爆发。 关键逻辑: 1. UL 4501认证:不只是“
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有名大韭
2026-05-19 11:51:21
有研粉材:半导体/CPO封装材料+MLCC上游
1. 公司锡膏产能A股第三,是半导体/CPO封装上游材料: 公司董秘最新回复:公司锡粉种类齐全,包含T5-T7级别的锡粉,是国内为数不多能大批量生产T7锡粉的公司,同时具备生产T5-T7级别锡膏产品的能力。 有研粉材:子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年 • 锡膏产能 子公司有研纳微锡膏产能 2000吨/年(2025年底达产)。2025年锡膏产量超2000吨,产能利用率约100%。 二、锡膏应用范围 公司锡膏/焊锡膏官方应用描述: • 主体:有研纳微 + 康普锡威(65%控股)做锡膏 • 应用
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2026-05-19 11:39:41
920690捷众科技:A股云深处机器人唯一合作方+光刻机!
1. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能与成本优势的双重提升。由于科研开发具有较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。 2. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司
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有名大韭
2026-05-19 11:36:33
杨电科技:内蒙算电协同第一股!内蒙算力投资20亿!
1. 20亿在内蒙古布局算电协同: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司于2026年4月3日新投资内蒙古华网数据服务有限公司,成为上市公司旗下全资孙公司。华网企业类型也相应由1190变更为1153,且华网目前手中持有乌园2024-33号总面积12.68162公顷的二类工业用地,运营华网云智算项目,总投资200000万元,第二期规划用地约160亩,建设面积约9万平米。请贵公司详细说明该投资并购的详细情况,履行披露义务。 公司回答
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扬电科技
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有名大韭
2026-05-18 12:02:42
华特气体:美伊冲突重启氦气预期+氢氟酸+长鑫科技核心供应商
一、华特气体(688268)同时供货长江存储、长鑫科技。 二、长江存储(3D NAND):深度绑定,核心大客户 1. 关系定性 • 官方实锤:公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。 • 客户地位:曾为第二大客户,2025年存储业务占比约30%。 • 供应产品: ◦ 光刻气(ArF/KrF):国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证,长存14nm/7nm产线主力供应商。 ◦ 高纯氦气(6N):长存冷却/工艺刚需,国内市占率约70%。 ◦ 刻蚀气(CF4/C4F8)、清洗气(NF3):3D N
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2026-05-18 11:52:09
奥比中光:物理AI唯一正宗标的,叠加阿里股东,英伟达合作
奥比中光(688322):公司是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司,致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛”。基于自研芯片和全栈式系统技术,奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉方案,助力新兴行业释放价值、推动传统行业智能化升级。 当生成式AI的热度逐渐沉淀,科技产业的下一个增长极正在浮出水面。近日,孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世
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奥比中光
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有名大韭
2026-05-18 11:50:17
赛英电子:通过英飞凌供货SpaceX !!!
赛英电子 →(提供陶瓷封装部件)→ 英飞凌 →(生产抗辐射太空级芯片)→ SpaceX 1. 英飞凌与SpaceX的合作: 英飞凌与SpaceX合作开发抗辐射收发器(radiation‑tolerant transceivers),用于SpaceX的卫星星座(如Starlink)。 该合作帮助SpaceX降低组件成本约22%,并支持其快速部署卫星网络。 2. 英飞凌的太空产品线: 英飞凌提供适用于太空应用的抗辐射解决方案,包括抗辐射GaN晶体管、抗辐射NOR闪存、功率管理及RF微波器件等。 其产
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有名大韭
2026-05-18 11:38:07
中科仪:长鑫科技为第二大客户!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,深度绑定存储与晶圆代工双巨头 一、核心客户实锤:长鑫科技为第二大客户,中芯国际位列核心客户 1. 客户结构(2024年财报,权威披露) • 第一大客户:长江存储,销售额1.40亿元,占比12.93%,国内3D NAND闪存绝对龙头。 • 第二大客户:长鑫科技,销售额1.22亿元,占比11.32%,全球第四大DRAM存储企业,中科仪干式真空泵全面配套其存储芯片产线。 • 核心重点客户:中芯国际,国内最大晶圆代工厂,长期位列中科仪主要客户名单,产品覆
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中科仪
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