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有名大韭
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有名大韭
2026-02-27 12:44:16
君逸数码:华为AI编程唯一股!
公司和华鲲振宇结成了战略合作关系,合作研发基于 “鲲鹏 + 昇腾” 技术的智慧城市高性能计算平台。近期,公司作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,受邀出席华鲲振宇生态大会,并在会场重磅推介与华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。该教育行业智能体一体机是一款深度融合教育场景的“AI员工”集成工作站,内置覆盖教学、科研与管理等多维场景的专业化应用,实现全栈国产化适配,兼容昇腾、鲲鹏等国产芯片平台,并深度融合DeepSeek-R1大模型。 君逸数码大数据与 AI 事业部总经理刘科,以《数智底座:大模型驱动的
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君逸数码
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有名大韭
2026-02-26 11:21:08
荣亿精密:北交所唯一英伟达概念!
#荣亿精密更新: #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关设备依赖其生态
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荣亿精密
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有名大韭
2026-02-25 18:25:52
华新环保:锡化工获批+小金属回收+存储芯片+稀土
1.锡化工产品场地获批(因为是去年的,所以市场忽略了): 2. 小金属回收 根据2026年1月6日互动易:公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司黑铜精炼产物以阴极铜为主,另有金、银、镍等产物。根据2024年半年报,公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初,贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行,产能正处于爬坡状态,预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”,已经基本调试完毕,即将进入正式生产状态。 3. 存储芯片: 根据2026年1月6日
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华新科技
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有名大韭
2026-02-25 18:00:48
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头 核心观点 斯瑞新材是国内高性能铜合金材料的“隐形冠军”,传统电接触材料业务基本盘稳固,而光模块芯片基座/壳体、商业航天推力室内壁、医疗影像零组件等新兴业务正迎来爆发期。公司2025年业绩快报显示营收、净利润均实现高增长,其中光模块业务深度绑定天孚通信等头部客户,受益于AI算力驱动的CPO(共封装光学)技术商业化加速,成长弹性显著。我们看好公司在高端材料领域的技术壁垒和赛道卡位能力,建议积极关注。 一、公司概况:深耕高端铜合金,多赛道布局成型
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斯瑞新材
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有名大韭
2026-02-25 17:48:13
民爆光电:英伟达M9钻针独供,稀缺标底,唯一性!
民爆光电盘后董秘回复,这么认真的董秘,这样的公司值得投资: 厦芝精密(以下简称:标的公司)针对M9材料的加工特性,标的公司已形成针对性的技术储备体系,核心包括三方面:1.钻针基体材料升级:与供应商长期联合开发超细晶粒的硬质合金基体配方,提升钻针的抗弯强度和耐磨性,从材质层面增强钻针对M9材料高切削阻力的承受能力,减少断裂风险。2.刃口结构与几何参数优化:通过仿真模拟技术,重新设计钻针的刃口角度、槽型结构及钻尖几何参数,采用更适配硬脆材料加工的微刃口设计和大螺旋角槽型,降低切削阻力,提升排屑效率,
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民爆光电
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有名大韭
2026-02-24 22:28:40
马斯克月球基地原位资源制造概念:铂力特!!!
马斯克月球移民战略定位:构建月球轨道空间站(Gateway)、月面长期驻留基地,实现常态化往返、资源勘探与原位利用(ISRU),推动月球经济与国际合作体系。 无论是去月球,还是去小行星挖矿,ISRU技术是核心中的核心,A股唯一概念股就是铂力特! 铂力特可通过3D打印技术参与制造月壤处理反应器的耐高温部件 铂力特的核心技术——金属3D打印(增材制造),在太空采矿和原位资源利用中扮演的是“太空制造专家”和“装备赋能者”的角色。它并非直接去“挖矿”,而是致力于制造更高效、更轻量的太空探索装备,并为未来
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铂力特
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有名大韭
2026-02-24 18:22:07
天马新材:MLCC上游+存储芯片+商业航天+太空光伏
1.MLCC上游: 公司电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料合计销售占比接近80%。电子陶瓷用粉体材料下游主要客户有三环集团、浙江新纳和九豪精密等;电子玻璃用粉体材料下游主要客户有彩虹股份、凯盛科技等。 2.太空光伏:根据2023年年报:报告期内,电子及光伏玻璃用粉体材料收入较上年增长26,738,547.31元,同比增长60.28%,主要原因为下游液晶玻璃基板行业需求增长,配合下游主要客户扩产,同时覆盖新领域新客户,该类粉体销售收入实现大幅度增长。 3.存储芯片:2025年8月18日微信公众
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天马新材
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有名大韭
2026-02-24 18:12:43
美伊形势紧张,三角防务:军工+燃气轮机,10倍空间
1. 三角防务:签订超级大单,随时公布: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 2. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付
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三角防务
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有名大韭
2026-02-24 18:03:52
君逸数码:银河通用机器人借壳标的,光模块+光纤概念!
1.银河通用机器人借壳标的: 君逸数码不但投资了银河通用机器人(3000万),还成为银河通用机器人总代理,公司二股东成都高新也和银河通用展开合作,三者之间的复杂关系,不免让人想到未来银河通用借壳的可能性: 1)公司已通过常州市成电明德创业投资合伙企业(有限合伙)投资北京银河通用机器人股份有限公司,借助其技术资源与行业经验,进一步完善公司在机器人领域的生态布局,强化场景化应用协同能力。 2)双方更于近期正式签署了《渠道合作伙伴合作协议》,在特定垂直行业确立深度代理合作关系。 根据双方签署的协议,君
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君逸数码
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长飞光纤
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有名大韭
2026-02-24 18:03:39
南大光电:反制日本唯一标的!!!
新闻背景:中新社北京2月24日电 (记者 尹倩芸)中国商务部于24日发布公告,将三菱造船株式会社等20家参与提升日本军事实力的实体列入出口管制管控名单,将斯巴鲁株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。 光刻胶是生产芯片时的重要化工原料,而当前全球均有大约90%的光刻胶都是由日本生产的。那么日本要是在光刻胶领域对中国断供,实施“光刻胶制裁”,我国该如何应对? 大力发展国产光刻胶:龙头,南大光电! 公司已于2026年1月6日发布业绩预告,预计2025年归母净利润为6
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南大光电
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有名大韭
2026-02-13 12:06:05
春节军工预期:安达维尔,三角防务!
1.安达维尔: 军工+大飞机 1、据2026年2月10日公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复,拟募资4.884亿元用于天津园区建设及复材结构件扩产,强化低空经济及大飞机配套产能。 2、据2024年度报告及2026年2月4日机构调研记录,公司已与多家eVTOL主机单位签订座椅、内饰、空调等研制合同或合作意向书,低空经济业务进入研制阶段。 3、据2024年度报告,公司自2019年起已向商飞交付超100套厨房插件,并持续推进C919厨房插件及旅客座椅的适航取证与市场推广,国产大飞机配套份额
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安达维尔
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三角防务
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有名大韭
2026-02-13 11:53:37
龙图光罩:春节日本替代预期最佳弹性
光罩,日本占比最高,国产替代空间最大,龙图光罩! 作为 2010 年成立的独立第三方半导体掩模版厂商,龙图光罩凭借关键技术攻关能力与自主知识产权,深耕半导体掩模版的研发、生产与销售。自 2024 年 8 月登陆科创板以来,公司持续加码技术研发与产品迭代,已实现半导体掩模版工艺能力从 130nm 到 65nm 的跨越,并完成 40nm 工艺节点生产设备布局,产品广泛覆盖信号链及电源管理 IC 等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺领域。此外,公司于 2022 年 8 月设立
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龙图光罩
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有名大韭
2026-02-13 11:45:16
汉缆股份2B新高,对标通光线缆20厘米弹性!
1. 汉缆股份: 1、据2025年11月17日互动易,公司展示±535kV直流海底电缆切片,面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告,公司为国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验核心供应商,产品覆盖电力、石油、交通等多领域,客户包括国网、南网、华电、中石油等。 2. 通光线缆: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 公司装备线缆中的航
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通光线缆
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有名大韭
2026-02-13 11:35:36
银河通用机器人概念股一览
百达精工: 据2025年第三季度报告及互动易26,公司与银河通用、百聚灿达合资设立台州百银通用机器人有限公司,持股40%,推进具身智能机器人核心零部件研发制造。 天奇股份: 1、据2025年2月公告,公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》,双方拟共同出资设立合资公司,整合双方优势及资源,就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。 2、据2026年2月10日消息,天奇银河与美新半导体签署合作框架协议,共推具身智能机器人在传感器制造领域应用。
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天奇股份
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百达精工
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有名大韭
2026-02-12 12:06:15
燃气轮机爆发:北交所克莱特,燃气轮机+数据中心液冷
1. 燃气轮机:公司是GE燃气抡起核心供应商: 燃气轮机:GE在2015年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商 公众号提到——公司与中车集团、冰轮、冰山等国内龙头企业和国外 GE、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等世界 500 强企业建立了合作关系 官网也挂了合作信息 2. 数据中心液冷: 2024年7月22日投资者关系活动记录表: 公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”(实测
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2026-02-27 12:44:16
君逸数码:华为AI编程唯一股!
公司和华鲲振宇结成了战略合作关系,合作研发基于 “鲲鹏 + 昇腾” 技术的智慧城市高性能计算平台。近期,公司作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,受邀出席华鲲振宇生态大会,并在会场重磅推介与华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。该教育行业智能体一体机是一款深度融合教育场景的“AI员工”集成工作站,内置覆盖教学、科研与管理等多维场景的专业化应用,实现全栈国产化适配,兼容昇腾、鲲鹏等国产芯片平台,并深度融合DeepSeek-R1大模型。 君逸数码大数据与 AI 事业部总经理刘科,以《数智底座:大模型驱动的
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2026-02-26 11:21:08
荣亿精密:北交所唯一英伟达概念!
#荣亿精密更新: #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关设备依赖其生态
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华新环保:锡化工获批+小金属回收+存储芯片+稀土
1.锡化工产品场地获批(因为是去年的,所以市场忽略了): 2. 小金属回收 根据2026年1月6日互动易:公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司黑铜精炼产物以阴极铜为主,另有金、银、镍等产物。根据2024年半年报,公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初,贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行,产能正处于爬坡状态,预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”,已经基本调试完毕,即将进入正式生产状态。 3. 存储芯片: 根据2026年1月6日
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【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头 核心观点 斯瑞新材是国内高性能铜合金材料的“隐形冠军”,传统电接触材料业务基本盘稳固,而光模块芯片基座/壳体、商业航天推力室内壁、医疗影像零组件等新兴业务正迎来爆发期。公司2025年业绩快报显示营收、净利润均实现高增长,其中光模块业务深度绑定天孚通信等头部客户,受益于AI算力驱动的CPO(共封装光学)技术商业化加速,成长弹性显著。我们看好公司在高端材料领域的技术壁垒和赛道卡位能力,建议积极关注。 一、公司概况:深耕高端铜合金,多赛道布局成型
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民爆光电:英伟达M9钻针独供,稀缺标底,唯一性!
民爆光电盘后董秘回复,这么认真的董秘,这样的公司值得投资: 厦芝精密(以下简称:标的公司)针对M9材料的加工特性,标的公司已形成针对性的技术储备体系,核心包括三方面:1.钻针基体材料升级:与供应商长期联合开发超细晶粒的硬质合金基体配方,提升钻针的抗弯强度和耐磨性,从材质层面增强钻针对M9材料高切削阻力的承受能力,减少断裂风险。2.刃口结构与几何参数优化:通过仿真模拟技术,重新设计钻针的刃口角度、槽型结构及钻尖几何参数,采用更适配硬脆材料加工的微刃口设计和大螺旋角槽型,降低切削阻力,提升排屑效率,
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马斯克月球基地原位资源制造概念:铂力特!!!
马斯克月球移民战略定位:构建月球轨道空间站(Gateway)、月面长期驻留基地,实现常态化往返、资源勘探与原位利用(ISRU),推动月球经济与国际合作体系。 无论是去月球,还是去小行星挖矿,ISRU技术是核心中的核心,A股唯一概念股就是铂力特! 铂力特可通过3D打印技术参与制造月壤处理反应器的耐高温部件 铂力特的核心技术——金属3D打印(增材制造),在太空采矿和原位资源利用中扮演的是“太空制造专家”和“装备赋能者”的角色。它并非直接去“挖矿”,而是致力于制造更高效、更轻量的太空探索装备,并为未来
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天马新材:MLCC上游+存储芯片+商业航天+太空光伏
1.MLCC上游: 公司电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料合计销售占比接近80%。电子陶瓷用粉体材料下游主要客户有三环集团、浙江新纳和九豪精密等;电子玻璃用粉体材料下游主要客户有彩虹股份、凯盛科技等。 2.太空光伏:根据2023年年报:报告期内,电子及光伏玻璃用粉体材料收入较上年增长26,738,547.31元,同比增长60.28%,主要原因为下游液晶玻璃基板行业需求增长,配合下游主要客户扩产,同时覆盖新领域新客户,该类粉体销售收入实现大幅度增长。 3.存储芯片:2025年8月18日微信公众
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美伊形势紧张,三角防务:军工+燃气轮机,10倍空间
1. 三角防务:签订超级大单,随时公布: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 2. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付
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2026-02-24 18:03:52
君逸数码:银河通用机器人借壳标的,光模块+光纤概念!
1.银河通用机器人借壳标的: 君逸数码不但投资了银河通用机器人(3000万),还成为银河通用机器人总代理,公司二股东成都高新也和银河通用展开合作,三者之间的复杂关系,不免让人想到未来银河通用借壳的可能性: 1)公司已通过常州市成电明德创业投资合伙企业(有限合伙)投资北京银河通用机器人股份有限公司,借助其技术资源与行业经验,进一步完善公司在机器人领域的生态布局,强化场景化应用协同能力。 2)双方更于近期正式签署了《渠道合作伙伴合作协议》,在特定垂直行业确立深度代理合作关系。 根据双方签署的协议,君
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2026-02-24 18:03:39
南大光电:反制日本唯一标的!!!
新闻背景:中新社北京2月24日电 (记者 尹倩芸)中国商务部于24日发布公告,将三菱造船株式会社等20家参与提升日本军事实力的实体列入出口管制管控名单,将斯巴鲁株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。 光刻胶是生产芯片时的重要化工原料,而当前全球均有大约90%的光刻胶都是由日本生产的。那么日本要是在光刻胶领域对中国断供,实施“光刻胶制裁”,我国该如何应对? 大力发展国产光刻胶:龙头,南大光电! 公司已于2026年1月6日发布业绩预告,预计2025年归母净利润为6
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2026-02-13 12:06:05
春节军工预期:安达维尔,三角防务!
1.安达维尔: 军工+大飞机 1、据2026年2月10日公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复,拟募资4.884亿元用于天津园区建设及复材结构件扩产,强化低空经济及大飞机配套产能。 2、据2024年度报告及2026年2月4日机构调研记录,公司已与多家eVTOL主机单位签订座椅、内饰、空调等研制合同或合作意向书,低空经济业务进入研制阶段。 3、据2024年度报告,公司自2019年起已向商飞交付超100套厨房插件,并持续推进C919厨房插件及旅客座椅的适航取证与市场推广,国产大飞机配套份额
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龙图光罩:春节日本替代预期最佳弹性
光罩,日本占比最高,国产替代空间最大,龙图光罩! 作为 2010 年成立的独立第三方半导体掩模版厂商,龙图光罩凭借关键技术攻关能力与自主知识产权,深耕半导体掩模版的研发、生产与销售。自 2024 年 8 月登陆科创板以来,公司持续加码技术研发与产品迭代,已实现半导体掩模版工艺能力从 130nm 到 65nm 的跨越,并完成 40nm 工艺节点生产设备布局,产品广泛覆盖信号链及电源管理 IC 等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺领域。此外,公司于 2022 年 8 月设立
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汉缆股份2B新高,对标通光线缆20厘米弹性!
1. 汉缆股份: 1、据2025年11月17日互动易,公司展示±535kV直流海底电缆切片,面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告,公司为国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验核心供应商,产品覆盖电力、石油、交通等多领域,客户包括国网、南网、华电、中石油等。 2. 通光线缆: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 公司装备线缆中的航
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银河通用机器人概念股一览
百达精工: 据2025年第三季度报告及互动易26,公司与银河通用、百聚灿达合资设立台州百银通用机器人有限公司,持股40%,推进具身智能机器人核心零部件研发制造。 天奇股份: 1、据2025年2月公告,公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》,双方拟共同出资设立合资公司,整合双方优势及资源,就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。 2、据2026年2月10日消息,天奇银河与美新半导体签署合作框架协议,共推具身智能机器人在传感器制造领域应用。
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燃气轮机爆发:北交所克莱特,燃气轮机+数据中心液冷
1. 燃气轮机:公司是GE燃气抡起核心供应商: 燃气轮机:GE在2015年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商 公众号提到——公司与中车集团、冰轮、冰山等国内龙头企业和国外 GE、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等世界 500 强企业建立了合作关系 官网也挂了合作信息 2. 数据中心液冷: 2024年7月22日投资者关系活动记录表: 公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”(实测
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公司和华鲲振宇结成了战略合作关系,合作研发基于 “鲲鹏 + 昇腾” 技术的智慧城市高性能计算平台。近期,公司作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,受邀出席华鲲振宇生态大会,并在会场重磅推介与华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。该教育行业智能体一体机是一款深度融合教育场景的“AI员工”集成工作站,内置覆盖教学、科研与管理等多维场景的专业化应用,实现全栈国产化适配,兼容昇腾、鲲鹏等国产芯片平台,并深度融合DeepSeek-R1大模型。 君逸数码大数据与 AI 事业部总经理刘科,以《数智底座:大模型驱动的
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有名大韭
2026-02-26 11:21:08
荣亿精密:北交所唯一英伟达概念!
#荣亿精密更新: #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关设备依赖其生态
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华新环保:锡化工获批+小金属回收+存储芯片+稀土
1.锡化工产品场地获批(因为是去年的,所以市场忽略了): 2. 小金属回收 根据2026年1月6日互动易:公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司黑铜精炼产物以阴极铜为主,另有金、银、镍等产物。根据2024年半年报,公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初,贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行,产能正处于爬坡状态,预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”,已经基本调试完毕,即将进入正式生产状态。 3. 存储芯片: 根据2026年1月6日
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【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头 核心观点 斯瑞新材是国内高性能铜合金材料的“隐形冠军”,传统电接触材料业务基本盘稳固,而光模块芯片基座/壳体、商业航天推力室内壁、医疗影像零组件等新兴业务正迎来爆发期。公司2025年业绩快报显示营收、净利润均实现高增长,其中光模块业务深度绑定天孚通信等头部客户,受益于AI算力驱动的CPO(共封装光学)技术商业化加速,成长弹性显著。我们看好公司在高端材料领域的技术壁垒和赛道卡位能力,建议积极关注。 一、公司概况:深耕高端铜合金,多赛道布局成型
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民爆光电:英伟达M9钻针独供,稀缺标底,唯一性!
民爆光电盘后董秘回复,这么认真的董秘,这样的公司值得投资: 厦芝精密(以下简称:标的公司)针对M9材料的加工特性,标的公司已形成针对性的技术储备体系,核心包括三方面:1.钻针基体材料升级:与供应商长期联合开发超细晶粒的硬质合金基体配方,提升钻针的抗弯强度和耐磨性,从材质层面增强钻针对M9材料高切削阻力的承受能力,减少断裂风险。2.刃口结构与几何参数优化:通过仿真模拟技术,重新设计钻针的刃口角度、槽型结构及钻尖几何参数,采用更适配硬脆材料加工的微刃口设计和大螺旋角槽型,降低切削阻力,提升排屑效率,
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2026-02-24 22:28:40
马斯克月球基地原位资源制造概念:铂力特!!!
马斯克月球移民战略定位:构建月球轨道空间站(Gateway)、月面长期驻留基地,实现常态化往返、资源勘探与原位利用(ISRU),推动月球经济与国际合作体系。 无论是去月球,还是去小行星挖矿,ISRU技术是核心中的核心,A股唯一概念股就是铂力特! 铂力特可通过3D打印技术参与制造月壤处理反应器的耐高温部件 铂力特的核心技术——金属3D打印(增材制造),在太空采矿和原位资源利用中扮演的是“太空制造专家”和“装备赋能者”的角色。它并非直接去“挖矿”,而是致力于制造更高效、更轻量的太空探索装备,并为未来
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2026-02-24 18:22:07
天马新材:MLCC上游+存储芯片+商业航天+太空光伏
1.MLCC上游: 公司电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料合计销售占比接近80%。电子陶瓷用粉体材料下游主要客户有三环集团、浙江新纳和九豪精密等;电子玻璃用粉体材料下游主要客户有彩虹股份、凯盛科技等。 2.太空光伏:根据2023年年报:报告期内,电子及光伏玻璃用粉体材料收入较上年增长26,738,547.31元,同比增长60.28%,主要原因为下游液晶玻璃基板行业需求增长,配合下游主要客户扩产,同时覆盖新领域新客户,该类粉体销售收入实现大幅度增长。 3.存储芯片:2025年8月18日微信公众
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天马新材
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美伊形势紧张,三角防务:军工+燃气轮机,10倍空间
1. 三角防务:签订超级大单,随时公布: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 2. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付
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2026-02-24 18:03:52
君逸数码:银河通用机器人借壳标的,光模块+光纤概念!
1.银河通用机器人借壳标的: 君逸数码不但投资了银河通用机器人(3000万),还成为银河通用机器人总代理,公司二股东成都高新也和银河通用展开合作,三者之间的复杂关系,不免让人想到未来银河通用借壳的可能性: 1)公司已通过常州市成电明德创业投资合伙企业(有限合伙)投资北京银河通用机器人股份有限公司,借助其技术资源与行业经验,进一步完善公司在机器人领域的生态布局,强化场景化应用协同能力。 2)双方更于近期正式签署了《渠道合作伙伴合作协议》,在特定垂直行业确立深度代理合作关系。 根据双方签署的协议,君
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君逸数码
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南大光电:反制日本唯一标的!!!
新闻背景:中新社北京2月24日电 (记者 尹倩芸)中国商务部于24日发布公告,将三菱造船株式会社等20家参与提升日本军事实力的实体列入出口管制管控名单,将斯巴鲁株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。 光刻胶是生产芯片时的重要化工原料,而当前全球均有大约90%的光刻胶都是由日本生产的。那么日本要是在光刻胶领域对中国断供,实施“光刻胶制裁”,我国该如何应对? 大力发展国产光刻胶:龙头,南大光电! 公司已于2026年1月6日发布业绩预告,预计2025年归母净利润为6
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南大光电
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2026-02-13 12:06:05
春节军工预期:安达维尔,三角防务!
1.安达维尔: 军工+大飞机 1、据2026年2月10日公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复,拟募资4.884亿元用于天津园区建设及复材结构件扩产,强化低空经济及大飞机配套产能。 2、据2024年度报告及2026年2月4日机构调研记录,公司已与多家eVTOL主机单位签订座椅、内饰、空调等研制合同或合作意向书,低空经济业务进入研制阶段。 3、据2024年度报告,公司自2019年起已向商飞交付超100套厨房插件,并持续推进C919厨房插件及旅客座椅的适航取证与市场推广,国产大飞机配套份额
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2026-02-13 11:53:37
龙图光罩:春节日本替代预期最佳弹性
光罩,日本占比最高,国产替代空间最大,龙图光罩! 作为 2010 年成立的独立第三方半导体掩模版厂商,龙图光罩凭借关键技术攻关能力与自主知识产权,深耕半导体掩模版的研发、生产与销售。自 2024 年 8 月登陆科创板以来,公司持续加码技术研发与产品迭代,已实现半导体掩模版工艺能力从 130nm 到 65nm 的跨越,并完成 40nm 工艺节点生产设备布局,产品广泛覆盖信号链及电源管理 IC 等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺领域。此外,公司于 2022 年 8 月设立
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龙图光罩
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汉缆股份2B新高,对标通光线缆20厘米弹性!
1. 汉缆股份: 1、据2025年11月17日互动易,公司展示±535kV直流海底电缆切片,面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告,公司为国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验核心供应商,产品覆盖电力、石油、交通等多领域,客户包括国网、南网、华电、中石油等。 2. 通光线缆: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 公司装备线缆中的航
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银河通用机器人概念股一览
百达精工: 据2025年第三季度报告及互动易26,公司与银河通用、百聚灿达合资设立台州百银通用机器人有限公司,持股40%,推进具身智能机器人核心零部件研发制造。 天奇股份: 1、据2025年2月公告,公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》,双方拟共同出资设立合资公司,整合双方优势及资源,就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。 2、据2026年2月10日消息,天奇银河与美新半导体签署合作框架协议,共推具身智能机器人在传感器制造领域应用。
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燃气轮机爆发:北交所克莱特,燃气轮机+数据中心液冷
1. 燃气轮机:公司是GE燃气抡起核心供应商: 燃气轮机:GE在2015年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商 公众号提到——公司与中车集团、冰轮、冰山等国内龙头企业和国外 GE、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等世界 500 强企业建立了合作关系 官网也挂了合作信息 2. 数据中心液冷: 2024年7月22日投资者关系活动记录表: 公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”(实测
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君逸数码:华为AI编程唯一股!
公司和华鲲振宇结成了战略合作关系,合作研发基于 “鲲鹏 + 昇腾” 技术的智慧城市高性能计算平台。近期,公司作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,受邀出席华鲲振宇生态大会,并在会场重磅推介与华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。该教育行业智能体一体机是一款深度融合教育场景的“AI员工”集成工作站,内置覆盖教学、科研与管理等多维场景的专业化应用,实现全栈国产化适配,兼容昇腾、鲲鹏等国产芯片平台,并深度融合DeepSeek-R1大模型。 君逸数码大数据与 AI 事业部总经理刘科,以《数智底座:大模型驱动的
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2026-02-26 11:21:08
荣亿精密:北交所唯一英伟达概念!
#荣亿精密更新: #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关设备依赖其生态
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华新环保:锡化工获批+小金属回收+存储芯片+稀土
1.锡化工产品场地获批(因为是去年的,所以市场忽略了): 2. 小金属回收 根据2026年1月6日互动易:公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司黑铜精炼产物以阴极铜为主,另有金、银、镍等产物。根据2024年半年报,公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初,贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行,产能正处于爬坡状态,预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”,已经基本调试完毕,即将进入正式生产状态。 3. 存储芯片: 根据2026年1月6日
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【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头 核心观点 斯瑞新材是国内高性能铜合金材料的“隐形冠军”,传统电接触材料业务基本盘稳固,而光模块芯片基座/壳体、商业航天推力室内壁、医疗影像零组件等新兴业务正迎来爆发期。公司2025年业绩快报显示营收、净利润均实现高增长,其中光模块业务深度绑定天孚通信等头部客户,受益于AI算力驱动的CPO(共封装光学)技术商业化加速,成长弹性显著。我们看好公司在高端材料领域的技术壁垒和赛道卡位能力,建议积极关注。 一、公司概况:深耕高端铜合金,多赛道布局成型
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2026-02-25 17:48:13
民爆光电:英伟达M9钻针独供,稀缺标底,唯一性!
民爆光电盘后董秘回复,这么认真的董秘,这样的公司值得投资: 厦芝精密(以下简称:标的公司)针对M9材料的加工特性,标的公司已形成针对性的技术储备体系,核心包括三方面:1.钻针基体材料升级:与供应商长期联合开发超细晶粒的硬质合金基体配方,提升钻针的抗弯强度和耐磨性,从材质层面增强钻针对M9材料高切削阻力的承受能力,减少断裂风险。2.刃口结构与几何参数优化:通过仿真模拟技术,重新设计钻针的刃口角度、槽型结构及钻尖几何参数,采用更适配硬脆材料加工的微刃口设计和大螺旋角槽型,降低切削阻力,提升排屑效率,
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马斯克月球基地原位资源制造概念:铂力特!!!
马斯克月球移民战略定位:构建月球轨道空间站(Gateway)、月面长期驻留基地,实现常态化往返、资源勘探与原位利用(ISRU),推动月球经济与国际合作体系。 无论是去月球,还是去小行星挖矿,ISRU技术是核心中的核心,A股唯一概念股就是铂力特! 铂力特可通过3D打印技术参与制造月壤处理反应器的耐高温部件 铂力特的核心技术——金属3D打印(增材制造),在太空采矿和原位资源利用中扮演的是“太空制造专家”和“装备赋能者”的角色。它并非直接去“挖矿”,而是致力于制造更高效、更轻量的太空探索装备,并为未来
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天马新材:MLCC上游+存储芯片+商业航天+太空光伏
1.MLCC上游: 公司电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料合计销售占比接近80%。电子陶瓷用粉体材料下游主要客户有三环集团、浙江新纳和九豪精密等;电子玻璃用粉体材料下游主要客户有彩虹股份、凯盛科技等。 2.太空光伏:根据2023年年报:报告期内,电子及光伏玻璃用粉体材料收入较上年增长26,738,547.31元,同比增长60.28%,主要原因为下游液晶玻璃基板行业需求增长,配合下游主要客户扩产,同时覆盖新领域新客户,该类粉体销售收入实现大幅度增长。 3.存储芯片:2025年8月18日微信公众
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美伊形势紧张,三角防务:军工+燃气轮机,10倍空间
1. 三角防务:签订超级大单,随时公布: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 2. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付
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君逸数码:银河通用机器人借壳标的,光模块+光纤概念!
1.银河通用机器人借壳标的: 君逸数码不但投资了银河通用机器人(3000万),还成为银河通用机器人总代理,公司二股东成都高新也和银河通用展开合作,三者之间的复杂关系,不免让人想到未来银河通用借壳的可能性: 1)公司已通过常州市成电明德创业投资合伙企业(有限合伙)投资北京银河通用机器人股份有限公司,借助其技术资源与行业经验,进一步完善公司在机器人领域的生态布局,强化场景化应用协同能力。 2)双方更于近期正式签署了《渠道合作伙伴合作协议》,在特定垂直行业确立深度代理合作关系。 根据双方签署的协议,君
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2026-02-24 18:03:39
南大光电:反制日本唯一标的!!!
新闻背景:中新社北京2月24日电 (记者 尹倩芸)中国商务部于24日发布公告,将三菱造船株式会社等20家参与提升日本军事实力的实体列入出口管制管控名单,将斯巴鲁株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。 光刻胶是生产芯片时的重要化工原料,而当前全球均有大约90%的光刻胶都是由日本生产的。那么日本要是在光刻胶领域对中国断供,实施“光刻胶制裁”,我国该如何应对? 大力发展国产光刻胶:龙头,南大光电! 公司已于2026年1月6日发布业绩预告,预计2025年归母净利润为6
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春节军工预期:安达维尔,三角防务!
1.安达维尔: 军工+大飞机 1、据2026年2月10日公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复,拟募资4.884亿元用于天津园区建设及复材结构件扩产,强化低空经济及大飞机配套产能。 2、据2024年度报告及2026年2月4日机构调研记录,公司已与多家eVTOL主机单位签订座椅、内饰、空调等研制合同或合作意向书,低空经济业务进入研制阶段。 3、据2024年度报告,公司自2019年起已向商飞交付超100套厨房插件,并持续推进C919厨房插件及旅客座椅的适航取证与市场推广,国产大飞机配套份额
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龙图光罩:春节日本替代预期最佳弹性
光罩,日本占比最高,国产替代空间最大,龙图光罩! 作为 2010 年成立的独立第三方半导体掩模版厂商,龙图光罩凭借关键技术攻关能力与自主知识产权,深耕半导体掩模版的研发、生产与销售。自 2024 年 8 月登陆科创板以来,公司持续加码技术研发与产品迭代,已实现半导体掩模版工艺能力从 130nm 到 65nm 的跨越,并完成 40nm 工艺节点生产设备布局,产品广泛覆盖信号链及电源管理 IC 等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺领域。此外,公司于 2022 年 8 月设立
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汉缆股份2B新高,对标通光线缆20厘米弹性!
1. 汉缆股份: 1、据2025年11月17日互动易,公司展示±535kV直流海底电缆切片,面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告,公司为国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验核心供应商,产品覆盖电力、石油、交通等多领域,客户包括国网、南网、华电、中石油等。 2. 通光线缆: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 公司装备线缆中的航
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银河通用机器人概念股一览
百达精工: 据2025年第三季度报告及互动易26,公司与银河通用、百聚灿达合资设立台州百银通用机器人有限公司,持股40%,推进具身智能机器人核心零部件研发制造。 天奇股份: 1、据2025年2月公告,公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》,双方拟共同出资设立合资公司,整合双方优势及资源,就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。 2、据2026年2月10日消息,天奇银河与美新半导体签署合作框架协议,共推具身智能机器人在传感器制造领域应用。
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燃气轮机爆发:北交所克莱特,燃气轮机+数据中心液冷
1. 燃气轮机:公司是GE燃气抡起核心供应商: 燃气轮机:GE在2015年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商 公众号提到——公司与中车集团、冰轮、冰山等国内龙头企业和国外 GE、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等世界 500 强企业建立了合作关系 官网也挂了合作信息 2. 数据中心液冷: 2024年7月22日投资者关系活动记录表: 公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”(实测
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君逸数码:华为AI编程唯一股!
公司和华鲲振宇结成了战略合作关系,合作研发基于 “鲲鹏 + 昇腾” 技术的智慧城市高性能计算平台。近期,公司作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,受邀出席华鲲振宇生态大会,并在会场重磅推介与华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。该教育行业智能体一体机是一款深度融合教育场景的“AI员工”集成工作站,内置覆盖教学、科研与管理等多维场景的专业化应用,实现全栈国产化适配,兼容昇腾、鲲鹏等国产芯片平台,并深度融合DeepSeek-R1大模型。 君逸数码大数据与 AI 事业部总经理刘科,以《数智底座:大模型驱动的
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荣亿精密:北交所唯一英伟达概念!
#荣亿精密更新: #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关设备依赖其生态
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华新环保:锡化工获批+小金属回收+存储芯片+稀土
1.锡化工产品场地获批(因为是去年的,所以市场忽略了): 2. 小金属回收 根据2026年1月6日互动易:公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司黑铜精炼产物以阴极铜为主,另有金、银、镍等产物。根据2024年半年报,公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初,贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行,产能正处于爬坡状态,预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”,已经基本调试完毕,即将进入正式生产状态。 3. 存储芯片: 根据2026年1月6日
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2026-02-25 18:00:48
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头 核心观点 斯瑞新材是国内高性能铜合金材料的“隐形冠军”,传统电接触材料业务基本盘稳固,而光模块芯片基座/壳体、商业航天推力室内壁、医疗影像零组件等新兴业务正迎来爆发期。公司2025年业绩快报显示营收、净利润均实现高增长,其中光模块业务深度绑定天孚通信等头部客户,受益于AI算力驱动的CPO(共封装光学)技术商业化加速,成长弹性显著。我们看好公司在高端材料领域的技术壁垒和赛道卡位能力,建议积极关注。 一、公司概况:深耕高端铜合金,多赛道布局成型
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民爆光电:英伟达M9钻针独供,稀缺标底,唯一性!
民爆光电盘后董秘回复,这么认真的董秘,这样的公司值得投资: 厦芝精密(以下简称:标的公司)针对M9材料的加工特性,标的公司已形成针对性的技术储备体系,核心包括三方面:1.钻针基体材料升级:与供应商长期联合开发超细晶粒的硬质合金基体配方,提升钻针的抗弯强度和耐磨性,从材质层面增强钻针对M9材料高切削阻力的承受能力,减少断裂风险。2.刃口结构与几何参数优化:通过仿真模拟技术,重新设计钻针的刃口角度、槽型结构及钻尖几何参数,采用更适配硬脆材料加工的微刃口设计和大螺旋角槽型,降低切削阻力,提升排屑效率,
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马斯克月球基地原位资源制造概念:铂力特!!!
马斯克月球移民战略定位:构建月球轨道空间站(Gateway)、月面长期驻留基地,实现常态化往返、资源勘探与原位利用(ISRU),推动月球经济与国际合作体系。 无论是去月球,还是去小行星挖矿,ISRU技术是核心中的核心,A股唯一概念股就是铂力特! 铂力特可通过3D打印技术参与制造月壤处理反应器的耐高温部件 铂力特的核心技术——金属3D打印(增材制造),在太空采矿和原位资源利用中扮演的是“太空制造专家”和“装备赋能者”的角色。它并非直接去“挖矿”,而是致力于制造更高效、更轻量的太空探索装备,并为未来
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2026-02-24 18:22:07
天马新材:MLCC上游+存储芯片+商业航天+太空光伏
1.MLCC上游: 公司电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料合计销售占比接近80%。电子陶瓷用粉体材料下游主要客户有三环集团、浙江新纳和九豪精密等;电子玻璃用粉体材料下游主要客户有彩虹股份、凯盛科技等。 2.太空光伏:根据2023年年报:报告期内,电子及光伏玻璃用粉体材料收入较上年增长26,738,547.31元,同比增长60.28%,主要原因为下游液晶玻璃基板行业需求增长,配合下游主要客户扩产,同时覆盖新领域新客户,该类粉体销售收入实现大幅度增长。 3.存储芯片:2025年8月18日微信公众
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美伊形势紧张,三角防务:军工+燃气轮机,10倍空间
1. 三角防务:签订超级大单,随时公布: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 2. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付
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君逸数码:银河通用机器人借壳标的,光模块+光纤概念!
1.银河通用机器人借壳标的: 君逸数码不但投资了银河通用机器人(3000万),还成为银河通用机器人总代理,公司二股东成都高新也和银河通用展开合作,三者之间的复杂关系,不免让人想到未来银河通用借壳的可能性: 1)公司已通过常州市成电明德创业投资合伙企业(有限合伙)投资北京银河通用机器人股份有限公司,借助其技术资源与行业经验,进一步完善公司在机器人领域的生态布局,强化场景化应用协同能力。 2)双方更于近期正式签署了《渠道合作伙伴合作协议》,在特定垂直行业确立深度代理合作关系。 根据双方签署的协议,君
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南大光电:反制日本唯一标的!!!
新闻背景:中新社北京2月24日电 (记者 尹倩芸)中国商务部于24日发布公告,将三菱造船株式会社等20家参与提升日本军事实力的实体列入出口管制管控名单,将斯巴鲁株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。 光刻胶是生产芯片时的重要化工原料,而当前全球均有大约90%的光刻胶都是由日本生产的。那么日本要是在光刻胶领域对中国断供,实施“光刻胶制裁”,我国该如何应对? 大力发展国产光刻胶:龙头,南大光电! 公司已于2026年1月6日发布业绩预告,预计2025年归母净利润为6
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南大光电
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2026-02-13 12:06:05
春节军工预期:安达维尔,三角防务!
1.安达维尔: 军工+大飞机 1、据2026年2月10日公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复,拟募资4.884亿元用于天津园区建设及复材结构件扩产,强化低空经济及大飞机配套产能。 2、据2024年度报告及2026年2月4日机构调研记录,公司已与多家eVTOL主机单位签订座椅、内饰、空调等研制合同或合作意向书,低空经济业务进入研制阶段。 3、据2024年度报告,公司自2019年起已向商飞交付超100套厨房插件,并持续推进C919厨房插件及旅客座椅的适航取证与市场推广,国产大飞机配套份额
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龙图光罩:春节日本替代预期最佳弹性
光罩,日本占比最高,国产替代空间最大,龙图光罩! 作为 2010 年成立的独立第三方半导体掩模版厂商,龙图光罩凭借关键技术攻关能力与自主知识产权,深耕半导体掩模版的研发、生产与销售。自 2024 年 8 月登陆科创板以来,公司持续加码技术研发与产品迭代,已实现半导体掩模版工艺能力从 130nm 到 65nm 的跨越,并完成 40nm 工艺节点生产设备布局,产品广泛覆盖信号链及电源管理 IC 等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺领域。此外,公司于 2022 年 8 月设立
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龙图光罩
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汉缆股份2B新高,对标通光线缆20厘米弹性!
1. 汉缆股份: 1、据2025年11月17日互动易,公司展示±535kV直流海底电缆切片,面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告,公司为国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验核心供应商,产品覆盖电力、石油、交通等多领域,客户包括国网、南网、华电、中石油等。 2. 通光线缆: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 公司装备线缆中的航
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银河通用机器人概念股一览
百达精工: 据2025年第三季度报告及互动易26,公司与银河通用、百聚灿达合资设立台州百银通用机器人有限公司,持股40%,推进具身智能机器人核心零部件研发制造。 天奇股份: 1、据2025年2月公告,公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》,双方拟共同出资设立合资公司,整合双方优势及资源,就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。 2、据2026年2月10日消息,天奇银河与美新半导体签署合作框架协议,共推具身智能机器人在传感器制造领域应用。
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2026-02-12 12:06:15
燃气轮机爆发:北交所克莱特,燃气轮机+数据中心液冷
1. 燃气轮机:公司是GE燃气抡起核心供应商: 燃气轮机:GE在2015年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商 公众号提到——公司与中车集团、冰轮、冰山等国内龙头企业和国外 GE、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等世界 500 强企业建立了合作关系 官网也挂了合作信息 2. 数据中心液冷: 2024年7月22日投资者关系活动记录表: 公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”(实测
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2026-02-27 12:44:16
君逸数码:华为AI编程唯一股!
公司和华鲲振宇结成了战略合作关系,合作研发基于 “鲲鹏 + 昇腾” 技术的智慧城市高性能计算平台。近期,公司作为华鲲振宇重要生态合作伙伴,受邀出席华鲲振宇生态大会,并在会场重磅推介与华鲲振宇联合推出的教育行业智能体一体机。该教育行业智能体一体机是一款深度融合教育场景的“AI员工”集成工作站,内置覆盖教学、科研与管理等多维场景的专业化应用,实现全栈国产化适配,兼容昇腾、鲲鹏等国产芯片平台,并深度融合DeepSeek-R1大模型。 君逸数码大数据与 AI 事业部总经理刘科,以《数智底座:大模型驱动的
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2026-02-26 11:21:08
荣亿精密:北交所唯一英伟达概念!
#荣亿精密更新: #切入AI服务器液冷产业链,已通过台湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品,并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽,放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂也计划于12 月开始生产,以配合 丹佛斯 等新客户的代工需求。短期内,新客户订单的正式落地和产能的逐步释放,将成为股价的核心催化剂。 #预估G300机柜年需求量约10万台:AI行业迭代快,算力需求旺盛,预估该领域液冷转接头需求可持续5 - 10年;英伟达CUDA架构形成技术垄断,相关设备依赖其生态
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2026-02-25 18:25:52
华新环保:锡化工获批+小金属回收+存储芯片+稀土
1.锡化工产品场地获批(因为是去年的,所以市场忽略了): 2. 小金属回收 根据2026年1月6日互动易:公司控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司黑铜精炼产物以阴极铜为主,另有金、银、镍等产物。根据2024年半年报,公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初,贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行,产能正处于爬坡状态,预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”,已经基本调试完毕,即将进入正式生产状态。 3. 存储芯片: 根据2026年1月6日
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2026-02-25 18:00:48
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头
【天风电新】斯瑞新材:CPO浪潮下的高端铜合金材料龙头 核心观点 斯瑞新材是国内高性能铜合金材料的“隐形冠军”,传统电接触材料业务基本盘稳固,而光模块芯片基座/壳体、商业航天推力室内壁、医疗影像零组件等新兴业务正迎来爆发期。公司2025年业绩快报显示营收、净利润均实现高增长,其中光模块业务深度绑定天孚通信等头部客户,受益于AI算力驱动的CPO(共封装光学)技术商业化加速,成长弹性显著。我们看好公司在高端材料领域的技术壁垒和赛道卡位能力,建议积极关注。 一、公司概况:深耕高端铜合金,多赛道布局成型
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2026-02-25 17:48:13
民爆光电:英伟达M9钻针独供,稀缺标底,唯一性!
民爆光电盘后董秘回复,这么认真的董秘,这样的公司值得投资: 厦芝精密(以下简称:标的公司)针对M9材料的加工特性,标的公司已形成针对性的技术储备体系,核心包括三方面:1.钻针基体材料升级:与供应商长期联合开发超细晶粒的硬质合金基体配方,提升钻针的抗弯强度和耐磨性,从材质层面增强钻针对M9材料高切削阻力的承受能力,减少断裂风险。2.刃口结构与几何参数优化:通过仿真模拟技术,重新设计钻针的刃口角度、槽型结构及钻尖几何参数,采用更适配硬脆材料加工的微刃口设计和大螺旋角槽型,降低切削阻力,提升排屑效率,
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民爆光电
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2026-02-24 22:28:40
马斯克月球基地原位资源制造概念:铂力特!!!
马斯克月球移民战略定位:构建月球轨道空间站(Gateway)、月面长期驻留基地,实现常态化往返、资源勘探与原位利用(ISRU),推动月球经济与国际合作体系。 无论是去月球,还是去小行星挖矿,ISRU技术是核心中的核心,A股唯一概念股就是铂力特! 铂力特可通过3D打印技术参与制造月壤处理反应器的耐高温部件 铂力特的核心技术——金属3D打印(增材制造),在太空采矿和原位资源利用中扮演的是“太空制造专家”和“装备赋能者”的角色。它并非直接去“挖矿”,而是致力于制造更高效、更轻量的太空探索装备,并为未来
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天马新材:MLCC上游+存储芯片+商业航天+太空光伏
1.MLCC上游: 公司电子陶瓷用粉体材料和电子玻璃用粉体材料合计销售占比接近80%。电子陶瓷用粉体材料下游主要客户有三环集团、浙江新纳和九豪精密等;电子玻璃用粉体材料下游主要客户有彩虹股份、凯盛科技等。 2.太空光伏:根据2023年年报:报告期内,电子及光伏玻璃用粉体材料收入较上年增长26,738,547.31元,同比增长60.28%,主要原因为下游液晶玻璃基板行业需求增长,配合下游主要客户扩产,同时覆盖新领域新客户,该类粉体销售收入实现大幅度增长。 3.存储芯片:2025年8月18日微信公众
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2026-02-24 18:12:43
美伊形势紧张,三角防务:军工+燃气轮机,10倍空间
1. 三角防务:签订超级大单,随时公布: 公司2月2日机构调研泄露机密: 2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,目前已签订正式采购合同,产品即将进入初步生产阶段。 2. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付
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2026-02-24 18:03:52
君逸数码:银河通用机器人借壳标的,光模块+光纤概念!
1.银河通用机器人借壳标的: 君逸数码不但投资了银河通用机器人(3000万),还成为银河通用机器人总代理,公司二股东成都高新也和银河通用展开合作,三者之间的复杂关系,不免让人想到未来银河通用借壳的可能性: 1)公司已通过常州市成电明德创业投资合伙企业(有限合伙)投资北京银河通用机器人股份有限公司,借助其技术资源与行业经验,进一步完善公司在机器人领域的生态布局,强化场景化应用协同能力。 2)双方更于近期正式签署了《渠道合作伙伴合作协议》,在特定垂直行业确立深度代理合作关系。 根据双方签署的协议,君
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2026-02-24 18:03:39
南大光电:反制日本唯一标的!!!
新闻背景:中新社北京2月24日电 (记者 尹倩芸)中国商务部于24日发布公告,将三菱造船株式会社等20家参与提升日本军事实力的实体列入出口管制管控名单,将斯巴鲁株式会社等20家无法核实两用物项最终用户、最终用途的日本实体列入关注名单。 光刻胶是生产芯片时的重要化工原料,而当前全球均有大约90%的光刻胶都是由日本生产的。那么日本要是在光刻胶领域对中国断供,实施“光刻胶制裁”,我国该如何应对? 大力发展国产光刻胶:龙头,南大光电! 公司已于2026年1月6日发布业绩预告,预计2025年归母净利润为6
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2026-02-13 12:06:05
春节军工预期:安达维尔,三角防务!
1.安达维尔: 军工+大飞机 1、据2026年2月10日公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复,拟募资4.884亿元用于天津园区建设及复材结构件扩产,强化低空经济及大飞机配套产能。 2、据2024年度报告及2026年2月4日机构调研记录,公司已与多家eVTOL主机单位签订座椅、内饰、空调等研制合同或合作意向书,低空经济业务进入研制阶段。 3、据2024年度报告,公司自2019年起已向商飞交付超100套厨房插件,并持续推进C919厨房插件及旅客座椅的适航取证与市场推广,国产大飞机配套份额
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2026-02-13 11:53:37
龙图光罩:春节日本替代预期最佳弹性
光罩,日本占比最高,国产替代空间最大,龙图光罩! 作为 2010 年成立的独立第三方半导体掩模版厂商,龙图光罩凭借关键技术攻关能力与自主知识产权,深耕半导体掩模版的研发、生产与销售。自 2024 年 8 月登陆科创板以来,公司持续加码技术研发与产品迭代,已实现半导体掩模版工艺能力从 130nm 到 65nm 的跨越,并完成 40nm 工艺节点生产设备布局,产品广泛覆盖信号链及电源管理 IC 等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺领域。此外,公司于 2022 年 8 月设立
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汉缆股份2B新高,对标通光线缆20厘米弹性!
1. 汉缆股份: 1、据2025年11月17日互动易,公司展示±535kV直流海底电缆切片,面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、据2025年半年度报告,公司为国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验核心供应商,产品覆盖电力、石油、交通等多领域,客户包括国网、南网、华电、中石油等。 2. 通光线缆: 公司是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。 公司装备线缆中的航
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银河通用机器人概念股一览
百达精工: 据2025年第三季度报告及互动易26,公司与银河通用、百聚灿达合资设立台州百银通用机器人有限公司,持股40%,推进具身智能机器人核心零部件研发制造。 天奇股份: 1、据2025年2月公告,公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》,双方拟共同出资设立合资公司,整合双方优势及资源,就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。 2、据2026年2月10日消息,天奇银河与美新半导体签署合作框架协议,共推具身智能机器人在传感器制造领域应用。
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燃气轮机爆发:北交所克莱特,燃气轮机+数据中心液冷
1. 燃气轮机:公司是GE燃气抡起核心供应商: 燃气轮机:GE在2015年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的唯一供应商 公众号提到——公司与中车集团、冰轮、冰山等国内龙头企业和国外 GE、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等世界 500 强企业建立了合作关系 官网也挂了合作信息 2. 数据中心液冷: 2024年7月22日投资者关系活动记录表: 公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”(实测
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