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有名大韭
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有名大韭
2025-08-05 16:00:24
同宇新材: AI服务器PCB+“新材”,对标上纬“新材”
公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品,可应用于高频高速覆铜板领域。 公司专注于电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板的生产,公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板(CCL)企业、PCB企业,广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。 同宇新材(301630)同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项
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上纬新材
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同宇新材
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有名大韭
2025-08-05 15:58:51
龙磁科技:英伟达HVDC间接供应商
问:国家稀土出口管制政策对公司业务的影响? 答:国家实施出口管制的为七种中重稀土,公司的永磁铁氧体产品主要原料是三氧化二铁,部分产品有少量添加轻稀土镧,并不在出口管制之列。出口业务除受到部分海关产品质检流程有所增加之外,基本未受影响。 问:公司软磁产品的应用及未来布局的重点。 答:公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商,公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HVDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面,公司计划依托
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龙磁科技
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有名大韭
2025-08-05 15:47:14
华福证券-电子行业:北美云厂资本开支再次上修,AI景气度强化
北美云厂商集中披露二季度财报,资本开支再次上修 谷歌、微软、Meta、亚马逊均已披露第二季度财报,今年二季度单季资本开支分别为224亿美元/242亿美元/170亿美元/322亿美元,分别同比+70%/+27%/+101%/+83%,同比仍保持高增速。根据指引,4家北美云厂2025年(自然年)资本开支不同程度上修:(1)谷歌将2025全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元,基于强劲的云产品和服务需求,增加的资本开支反应服务器的额外投资、服务器交付时间以及数据中心建设步伐的加快。谷歌指引2
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中石科技
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有名大韭
2025-08-05 12:26:11
人形机器人通讯:E-SIM卡: 新恒汇
消息1:三大运营商重启eSIM业务 消息2 :智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目中中标。 消息3:中移物联为新恒汇客户 E-SIM卡在物联网终端(人形机器人)中的应用: 物联网中大量应用的嵌入式 eSIM eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上,比起可插拔的 SIM卡更牢靠,能耐高低温、抗震、防尘,同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络。目前 eSIM 嵌入式卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备(比
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新恒汇
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有名大韭
2025-08-05 12:24:54
钧崴电子:底部英伟达GB300供应商+苹果供应商
1. 1、公司电流感测精密电阻产品应用于英伟达GB300系列,公司聚焦于器件级的技术支持,围绕具体应用场景提供解决方案,满足客户特殊要求。2、公司根据生产计划、原材料市场供给情况下达采购清单,对于市场供应较为紧缺、涨价幅度较大的通用型原材料,会进行风险备料,以保障生产的连续性和稳定性,有效控制成本。3、公司产品电流感测电阻作为通用型元器件,对于市场大多数主流GPU厂商均适用。 2. 公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显
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钧崴电子
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有名大韭
2025-08-05 12:21:17
绿通科技:跨界收购大摩半导体,切入半导体,光刻机维修?
大摩半导体主营业务和产品具体如下: 大摩半导体的技术实力与客户优势构成核心稀缺性,在技术实力上,大摩半导体拥有丰富的工程师生态资源及全球化的设备和配件采购资源,其产品及服务覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备、配件及运维服务,最高可支持14nm 制程工艺,部分自研设备已进入客户验证阶段;在客户壁垒上,已向中芯国际、台积电、GlobalFoundries 等全球龙头供货或提供服务,充分验证技术可靠性。受国际贸易摩擦的影响,国内晶圆厂加速转向本土供应链与本土服务商,大摩半导体将优先受益于政策红利
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绿通科技
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中芯国际
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成电光信:北交唯一军工信息化+AI军工
军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元 成电光信是从事网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售的“小巨人”企业,主要产品包括FC 网络数据通信卡、FC 网络数据仿真及监控系统、LED 球幕视景系统等,产品目前应用于国防军工领域。其中特种显示产品是公司的主要来源,营收占55%;网络总线产品为第二大收入来源,营收占43%。公司下游客户主要是中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型军工集团下属单位。参考业绩快报,我们小幅下调2024、并维持2025-2026盈利预测,预计2
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成电光信
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有名大韭
2025-08-04 16:27:16
再论中石科技的价值低估:股价空间100%
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 1、 【中石科技】: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司同时向微软、谷歌、亚马逊、华为供货光模块对应产品 公司所处光模块市场空间100亿元,假设份额1/3,对应33亿元收入,10%净利率、3.
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中石科技
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思泉新材
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有名大韭
2025-08-04 16:04:19
龙磁科技:供货英伟达服务器,对标港股英诺赛科,同时受益稀土涨价
龙磁科技:Q2目前也是非常好的状态,海外高端铁氧体磁材产线净利率40%+,海外磁材奇缺,龙磁非常受益,下半年泰国软磁基地建成已经拿到了台达的code,芯片电感和车载电感获得infi,flex,日本相模化学,法雷奥,H等国内大客户的认证,订单陆续兑现,材料到电感器件的转变未来可能会再造2-3个龙磁,今年业绩我们预计利润2亿左右,大幅增长 英伟达基于GB200推出了大型超级运算新产品「GB200 NVL72」AI服务器,一口气将36个CPU和72个GPU集成到一组巨大的液冷机架中,可实现总计720
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龙磁科技
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有名大韭
2025-08-04 15:52:38
润禾材料:液冷铲子股+供货英特尔+反内卷
液冷铲子股: 根据证券时报网2025年3月11日新闻,国内领先的新材料解决方案提供商润禾材料(300727)通过其官方微信公众号发布《润禾浸没式液冷分布式算力解决方案,助力AI轻量化转型》,推出全新“浸没式液冷分布式算力一体机解决方案”,旨在以轻量化、高能效的技术路径,降低中小企业AI转型门槛,重塑数据中心散热格局。 润禾材料的硅油是国内浸没式液冷领域常用的材料之一。润禾材料拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关专利,已实现储能浸没式液冷量产和工业化应用,还在推动其在数据中心服务器等更多终端的应
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润禾材料
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有名大韭
2025-08-04 15:36:12
立方制药:创新药+艾滋病治疗
艾滋病: 立方制药:作为Abivax开发的HIV药物Obefazimod的相关个股,涉及HIV RNA剪接调节因子的研究或合作 创新药: 近期立方制药发布公告,针对多动症的盐酸哌甲酯缓释片获批上市。 盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂,在临床上主要有以下应用:(1) 治疗注意缺陷多动障碍(ADHD):这是盐酸哌甲酯在临床上最常见的用途。ADHD是一种常见的神经发育障碍性疾病,多见于儿童和青少年,主要表现为注意力不集中、多动和冲动行为等。盐酸哌甲酯可以通过增加大脑中多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的
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立方制药
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有名大韭
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华东重机: GPU芯片业务打开新成长空间
公司剥离数控机床业务,完善产品布局:2024年,公司完成数控机床业务的剥离,润星科技100%股权于2024年12月17日办理完成过户手续。本次业务剥离已合计收到股权转让款3.57亿元,并已收回润星科技对本公司的全部关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元。在港机业务方面,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,截至2024年年末,公司在手订单约20亿元。在光伏电池组件业务,公司已成功切入光伏行业TOPCon电池片领域,形成了技术研发、生产制造、供
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华东重机
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2025-08-01 12:27:00
华光新材:唯一液冷+雅下水电题材
关键词:液冷服务器 + 一季报增长 + 功能连接材料 + 泰国基地 1、据2025年5月13日互动易,华光新材在算力液冷服务器领域已形成批量收入,占2025年第一季度营业收入比例为2.4%,随着市场需求增长收入规模将进一步增长。 2、据2025年第一季度报告及2025年6月23日投资者关系活动记录表,2025年一季度公司实现营收5.86亿元同比增长62.58%,净利润9543.52万元同比增长1140.90%,增长主要由于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产、新产品新技术研发及新客
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华光新材
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中石科技:微软,亚马逊,Meta液冷供应商,对比思泉新材远远低估
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 至少存在翻倍以上空间! 中石科技: 在消费电子行业,公司提供的主要产品包括:高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等,应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖,长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户。 公
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中石科技
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思泉新材
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有名大韭
2025-07-31 12:25:24
铁拓机械:对标最高板南方路机,俄乌停战预期
打造单项冠军 自成立以来,铁拓机械便聚焦沥青混合料搅拌设备以及废旧沥青路面材料的再生设备领域。彼时,沥青混合料搅拌设备施工的国家相关规范尚未颁布,公司凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,毅然投入大量经费开展相关研发。 高岱乐回忆:“2008年,国家相关规范正式颁布,公司产品契合行业发展需求,一下子就打开了市场。” 我国地域辽阔,南方北方气候差异大,沥青混合料搅拌设备须满足多样化的工况要求。 “南方气温高,北方气温低,不同地区使用的沥青材料不同,对设备来说这是一个很大的挑战。”高岱乐向记者表示
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南方路机
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同宇新材: AI服务器PCB+“新材”,对标上纬“新材”
公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品,可应用于高频高速覆铜板领域。 公司专注于电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板的生产,公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板(CCL)企业、PCB企业,广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。 同宇新材(301630)同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项
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龙磁科技:英伟达HVDC间接供应商
问:国家稀土出口管制政策对公司业务的影响? 答:国家实施出口管制的为七种中重稀土,公司的永磁铁氧体产品主要原料是三氧化二铁,部分产品有少量添加轻稀土镧,并不在出口管制之列。出口业务除受到部分海关产品质检流程有所增加之外,基本未受影响。 问:公司软磁产品的应用及未来布局的重点。 答:公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商,公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HVDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面,公司计划依托
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华福证券-电子行业:北美云厂资本开支再次上修,AI景气度强化
北美云厂商集中披露二季度财报,资本开支再次上修 谷歌、微软、Meta、亚马逊均已披露第二季度财报,今年二季度单季资本开支分别为224亿美元/242亿美元/170亿美元/322亿美元,分别同比+70%/+27%/+101%/+83%,同比仍保持高增速。根据指引,4家北美云厂2025年(自然年)资本开支不同程度上修:(1)谷歌将2025全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元,基于强劲的云产品和服务需求,增加的资本开支反应服务器的额外投资、服务器交付时间以及数据中心建设步伐的加快。谷歌指引2
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中石科技
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人形机器人通讯:E-SIM卡: 新恒汇
消息1:三大运营商重启eSIM业务 消息2 :智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目中中标。 消息3:中移物联为新恒汇客户 E-SIM卡在物联网终端(人形机器人)中的应用: 物联网中大量应用的嵌入式 eSIM eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上,比起可插拔的 SIM卡更牢靠,能耐高低温、抗震、防尘,同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络。目前 eSIM 嵌入式卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备(比
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新恒汇
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钧崴电子:底部英伟达GB300供应商+苹果供应商
1. 1、公司电流感测精密电阻产品应用于英伟达GB300系列,公司聚焦于器件级的技术支持,围绕具体应用场景提供解决方案,满足客户特殊要求。2、公司根据生产计划、原材料市场供给情况下达采购清单,对于市场供应较为紧缺、涨价幅度较大的通用型原材料,会进行风险备料,以保障生产的连续性和稳定性,有效控制成本。3、公司产品电流感测电阻作为通用型元器件,对于市场大多数主流GPU厂商均适用。 2. 公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显
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绿通科技:跨界收购大摩半导体,切入半导体,光刻机维修?
大摩半导体主营业务和产品具体如下: 大摩半导体的技术实力与客户优势构成核心稀缺性,在技术实力上,大摩半导体拥有丰富的工程师生态资源及全球化的设备和配件采购资源,其产品及服务覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备、配件及运维服务,最高可支持14nm 制程工艺,部分自研设备已进入客户验证阶段;在客户壁垒上,已向中芯国际、台积电、GlobalFoundries 等全球龙头供货或提供服务,充分验证技术可靠性。受国际贸易摩擦的影响,国内晶圆厂加速转向本土供应链与本土服务商,大摩半导体将优先受益于政策红利
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成电光信:北交唯一军工信息化+AI军工
军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元 成电光信是从事网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售的“小巨人”企业,主要产品包括FC 网络数据通信卡、FC 网络数据仿真及监控系统、LED 球幕视景系统等,产品目前应用于国防军工领域。其中特种显示产品是公司的主要来源,营收占55%;网络总线产品为第二大收入来源,营收占43%。公司下游客户主要是中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型军工集团下属单位。参考业绩快报,我们小幅下调2024、并维持2025-2026盈利预测,预计2
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再论中石科技的价值低估:股价空间100%
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 1、 【中石科技】: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司同时向微软、谷歌、亚马逊、华为供货光模块对应产品 公司所处光模块市场空间100亿元,假设份额1/3,对应33亿元收入,10%净利率、3.
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龙磁科技:供货英伟达服务器,对标港股英诺赛科,同时受益稀土涨价
龙磁科技:Q2目前也是非常好的状态,海外高端铁氧体磁材产线净利率40%+,海外磁材奇缺,龙磁非常受益,下半年泰国软磁基地建成已经拿到了台达的code,芯片电感和车载电感获得infi,flex,日本相模化学,法雷奥,H等国内大客户的认证,订单陆续兑现,材料到电感器件的转变未来可能会再造2-3个龙磁,今年业绩我们预计利润2亿左右,大幅增长 英伟达基于GB200推出了大型超级运算新产品「GB200 NVL72」AI服务器,一口气将36个CPU和72个GPU集成到一组巨大的液冷机架中,可实现总计720
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润禾材料:液冷铲子股+供货英特尔+反内卷
液冷铲子股: 根据证券时报网2025年3月11日新闻,国内领先的新材料解决方案提供商润禾材料(300727)通过其官方微信公众号发布《润禾浸没式液冷分布式算力解决方案,助力AI轻量化转型》,推出全新“浸没式液冷分布式算力一体机解决方案”,旨在以轻量化、高能效的技术路径,降低中小企业AI转型门槛,重塑数据中心散热格局。 润禾材料的硅油是国内浸没式液冷领域常用的材料之一。润禾材料拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关专利,已实现储能浸没式液冷量产和工业化应用,还在推动其在数据中心服务器等更多终端的应
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立方制药:创新药+艾滋病治疗
艾滋病: 立方制药:作为Abivax开发的HIV药物Obefazimod的相关个股,涉及HIV RNA剪接调节因子的研究或合作 创新药: 近期立方制药发布公告,针对多动症的盐酸哌甲酯缓释片获批上市。 盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂,在临床上主要有以下应用:(1) 治疗注意缺陷多动障碍(ADHD):这是盐酸哌甲酯在临床上最常见的用途。ADHD是一种常见的神经发育障碍性疾病,多见于儿童和青少年,主要表现为注意力不集中、多动和冲动行为等。盐酸哌甲酯可以通过增加大脑中多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的
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华东重机: GPU芯片业务打开新成长空间
公司剥离数控机床业务,完善产品布局:2024年,公司完成数控机床业务的剥离,润星科技100%股权于2024年12月17日办理完成过户手续。本次业务剥离已合计收到股权转让款3.57亿元,并已收回润星科技对本公司的全部关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元。在港机业务方面,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,截至2024年年末,公司在手订单约20亿元。在光伏电池组件业务,公司已成功切入光伏行业TOPCon电池片领域,形成了技术研发、生产制造、供
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华光新材:唯一液冷+雅下水电题材
关键词:液冷服务器 + 一季报增长 + 功能连接材料 + 泰国基地 1、据2025年5月13日互动易,华光新材在算力液冷服务器领域已形成批量收入,占2025年第一季度营业收入比例为2.4%,随着市场需求增长收入规模将进一步增长。 2、据2025年第一季度报告及2025年6月23日投资者关系活动记录表,2025年一季度公司实现营收5.86亿元同比增长62.58%,净利润9543.52万元同比增长1140.90%,增长主要由于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产、新产品新技术研发及新客
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中石科技:微软,亚马逊,Meta液冷供应商,对比思泉新材远远低估
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 至少存在翻倍以上空间! 中石科技: 在消费电子行业,公司提供的主要产品包括:高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等,应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖,长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户。 公
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铁拓机械:对标最高板南方路机,俄乌停战预期
打造单项冠军 自成立以来,铁拓机械便聚焦沥青混合料搅拌设备以及废旧沥青路面材料的再生设备领域。彼时,沥青混合料搅拌设备施工的国家相关规范尚未颁布,公司凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,毅然投入大量经费开展相关研发。 高岱乐回忆:“2008年,国家相关规范正式颁布,公司产品契合行业发展需求,一下子就打开了市场。” 我国地域辽阔,南方北方气候差异大,沥青混合料搅拌设备须满足多样化的工况要求。 “南方气温高,北方气温低,不同地区使用的沥青材料不同,对设备来说这是一个很大的挑战。”高岱乐向记者表示
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同宇新材: AI服务器PCB+“新材”,对标上纬“新材”
公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品,可应用于高频高速覆铜板领域。 公司专注于电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板的生产,公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板(CCL)企业、PCB企业,广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。 同宇新材(301630)同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项
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龙磁科技:英伟达HVDC间接供应商
问:国家稀土出口管制政策对公司业务的影响? 答:国家实施出口管制的为七种中重稀土,公司的永磁铁氧体产品主要原料是三氧化二铁,部分产品有少量添加轻稀土镧,并不在出口管制之列。出口业务除受到部分海关产品质检流程有所增加之外,基本未受影响。 问:公司软磁产品的应用及未来布局的重点。 答:公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商,公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HVDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面,公司计划依托
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龙磁科技
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华福证券-电子行业:北美云厂资本开支再次上修,AI景气度强化
北美云厂商集中披露二季度财报,资本开支再次上修 谷歌、微软、Meta、亚马逊均已披露第二季度财报,今年二季度单季资本开支分别为224亿美元/242亿美元/170亿美元/322亿美元,分别同比+70%/+27%/+101%/+83%,同比仍保持高增速。根据指引,4家北美云厂2025年(自然年)资本开支不同程度上修:(1)谷歌将2025全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元,基于强劲的云产品和服务需求,增加的资本开支反应服务器的额外投资、服务器交付时间以及数据中心建设步伐的加快。谷歌指引2
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2025-08-05 12:26:11
人形机器人通讯:E-SIM卡: 新恒汇
消息1:三大运营商重启eSIM业务 消息2 :智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目中中标。 消息3:中移物联为新恒汇客户 E-SIM卡在物联网终端(人形机器人)中的应用: 物联网中大量应用的嵌入式 eSIM eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上,比起可插拔的 SIM卡更牢靠,能耐高低温、抗震、防尘,同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络。目前 eSIM 嵌入式卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备(比
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2025-08-05 12:24:54
钧崴电子:底部英伟达GB300供应商+苹果供应商
1. 1、公司电流感测精密电阻产品应用于英伟达GB300系列,公司聚焦于器件级的技术支持,围绕具体应用场景提供解决方案,满足客户特殊要求。2、公司根据生产计划、原材料市场供给情况下达采购清单,对于市场供应较为紧缺、涨价幅度较大的通用型原材料,会进行风险备料,以保障生产的连续性和稳定性,有效控制成本。3、公司产品电流感测电阻作为通用型元器件,对于市场大多数主流GPU厂商均适用。 2. 公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显
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钧崴电子
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绿通科技:跨界收购大摩半导体,切入半导体,光刻机维修?
大摩半导体主营业务和产品具体如下: 大摩半导体的技术实力与客户优势构成核心稀缺性,在技术实力上,大摩半导体拥有丰富的工程师生态资源及全球化的设备和配件采购资源,其产品及服务覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备、配件及运维服务,最高可支持14nm 制程工艺,部分自研设备已进入客户验证阶段;在客户壁垒上,已向中芯国际、台积电、GlobalFoundries 等全球龙头供货或提供服务,充分验证技术可靠性。受国际贸易摩擦的影响,国内晶圆厂加速转向本土供应链与本土服务商,大摩半导体将优先受益于政策红利
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绿通科技
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成电光信:北交唯一军工信息化+AI军工
军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元 成电光信是从事网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售的“小巨人”企业,主要产品包括FC 网络数据通信卡、FC 网络数据仿真及监控系统、LED 球幕视景系统等,产品目前应用于国防军工领域。其中特种显示产品是公司的主要来源,营收占55%;网络总线产品为第二大收入来源,营收占43%。公司下游客户主要是中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型军工集团下属单位。参考业绩快报,我们小幅下调2024、并维持2025-2026盈利预测,预计2
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再论中石科技的价值低估:股价空间100%
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 1、 【中石科技】: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司同时向微软、谷歌、亚马逊、华为供货光模块对应产品 公司所处光模块市场空间100亿元,假设份额1/3,对应33亿元收入,10%净利率、3.
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中石科技
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龙磁科技:供货英伟达服务器,对标港股英诺赛科,同时受益稀土涨价
龙磁科技:Q2目前也是非常好的状态,海外高端铁氧体磁材产线净利率40%+,海外磁材奇缺,龙磁非常受益,下半年泰国软磁基地建成已经拿到了台达的code,芯片电感和车载电感获得infi,flex,日本相模化学,法雷奥,H等国内大客户的认证,订单陆续兑现,材料到电感器件的转变未来可能会再造2-3个龙磁,今年业绩我们预计利润2亿左右,大幅增长 英伟达基于GB200推出了大型超级运算新产品「GB200 NVL72」AI服务器,一口气将36个CPU和72个GPU集成到一组巨大的液冷机架中,可实现总计720
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龙磁科技
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润禾材料:液冷铲子股+供货英特尔+反内卷
液冷铲子股: 根据证券时报网2025年3月11日新闻,国内领先的新材料解决方案提供商润禾材料(300727)通过其官方微信公众号发布《润禾浸没式液冷分布式算力解决方案,助力AI轻量化转型》,推出全新“浸没式液冷分布式算力一体机解决方案”,旨在以轻量化、高能效的技术路径,降低中小企业AI转型门槛,重塑数据中心散热格局。 润禾材料的硅油是国内浸没式液冷领域常用的材料之一。润禾材料拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关专利,已实现储能浸没式液冷量产和工业化应用,还在推动其在数据中心服务器等更多终端的应
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立方制药:创新药+艾滋病治疗
艾滋病: 立方制药:作为Abivax开发的HIV药物Obefazimod的相关个股,涉及HIV RNA剪接调节因子的研究或合作 创新药: 近期立方制药发布公告,针对多动症的盐酸哌甲酯缓释片获批上市。 盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂,在临床上主要有以下应用:(1) 治疗注意缺陷多动障碍(ADHD):这是盐酸哌甲酯在临床上最常见的用途。ADHD是一种常见的神经发育障碍性疾病,多见于儿童和青少年,主要表现为注意力不集中、多动和冲动行为等。盐酸哌甲酯可以通过增加大脑中多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的
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立方制药
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华东重机: GPU芯片业务打开新成长空间
公司剥离数控机床业务,完善产品布局:2024年,公司完成数控机床业务的剥离,润星科技100%股权于2024年12月17日办理完成过户手续。本次业务剥离已合计收到股权转让款3.57亿元,并已收回润星科技对本公司的全部关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元。在港机业务方面,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,截至2024年年末,公司在手订单约20亿元。在光伏电池组件业务,公司已成功切入光伏行业TOPCon电池片领域,形成了技术研发、生产制造、供
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华东重机
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华光新材:唯一液冷+雅下水电题材
关键词:液冷服务器 + 一季报增长 + 功能连接材料 + 泰国基地 1、据2025年5月13日互动易,华光新材在算力液冷服务器领域已形成批量收入,占2025年第一季度营业收入比例为2.4%,随着市场需求增长收入规模将进一步增长。 2、据2025年第一季度报告及2025年6月23日投资者关系活动记录表,2025年一季度公司实现营收5.86亿元同比增长62.58%,净利润9543.52万元同比增长1140.90%,增长主要由于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产、新产品新技术研发及新客
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中石科技:微软,亚马逊,Meta液冷供应商,对比思泉新材远远低估
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 至少存在翻倍以上空间! 中石科技: 在消费电子行业,公司提供的主要产品包括:高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等,应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖,长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户。 公
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中石科技
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有名大韭
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铁拓机械:对标最高板南方路机,俄乌停战预期
打造单项冠军 自成立以来,铁拓机械便聚焦沥青混合料搅拌设备以及废旧沥青路面材料的再生设备领域。彼时,沥青混合料搅拌设备施工的国家相关规范尚未颁布,公司凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,毅然投入大量经费开展相关研发。 高岱乐回忆:“2008年,国家相关规范正式颁布,公司产品契合行业发展需求,一下子就打开了市场。” 我国地域辽阔,南方北方气候差异大,沥青混合料搅拌设备须满足多样化的工况要求。 “南方气温高,北方气温低,不同地区使用的沥青材料不同,对设备来说这是一个很大的挑战。”高岱乐向记者表示
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南方路机
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同宇新材: AI服务器PCB+“新材”,对标上纬“新材”
公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品,可应用于高频高速覆铜板领域。 公司专注于电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板的生产,公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板(CCL)企业、PCB企业,广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。 同宇新材(301630)同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项
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上纬新材
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同宇新材
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龙磁科技:英伟达HVDC间接供应商
问:国家稀土出口管制政策对公司业务的影响? 答:国家实施出口管制的为七种中重稀土,公司的永磁铁氧体产品主要原料是三氧化二铁,部分产品有少量添加轻稀土镧,并不在出口管制之列。出口业务除受到部分海关产品质检流程有所增加之外,基本未受影响。 问:公司软磁产品的应用及未来布局的重点。 答:公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商,公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HVDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面,公司计划依托
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华福证券-电子行业:北美云厂资本开支再次上修,AI景气度强化
北美云厂商集中披露二季度财报,资本开支再次上修 谷歌、微软、Meta、亚马逊均已披露第二季度财报,今年二季度单季资本开支分别为224亿美元/242亿美元/170亿美元/322亿美元,分别同比+70%/+27%/+101%/+83%,同比仍保持高增速。根据指引,4家北美云厂2025年(自然年)资本开支不同程度上修:(1)谷歌将2025全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元,基于强劲的云产品和服务需求,增加的资本开支反应服务器的额外投资、服务器交付时间以及数据中心建设步伐的加快。谷歌指引2
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中石科技
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人形机器人通讯:E-SIM卡: 新恒汇
消息1:三大运营商重启eSIM业务 消息2 :智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目中中标。 消息3:中移物联为新恒汇客户 E-SIM卡在物联网终端(人形机器人)中的应用: 物联网中大量应用的嵌入式 eSIM eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上,比起可插拔的 SIM卡更牢靠,能耐高低温、抗震、防尘,同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络。目前 eSIM 嵌入式卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备(比
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钧崴电子:底部英伟达GB300供应商+苹果供应商
1. 1、公司电流感测精密电阻产品应用于英伟达GB300系列,公司聚焦于器件级的技术支持,围绕具体应用场景提供解决方案,满足客户特殊要求。2、公司根据生产计划、原材料市场供给情况下达采购清单,对于市场供应较为紧缺、涨价幅度较大的通用型原材料,会进行风险备料,以保障生产的连续性和稳定性,有效控制成本。3、公司产品电流感测电阻作为通用型元器件,对于市场大多数主流GPU厂商均适用。 2. 公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显
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绿通科技:跨界收购大摩半导体,切入半导体,光刻机维修?
大摩半导体主营业务和产品具体如下: 大摩半导体的技术实力与客户优势构成核心稀缺性,在技术实力上,大摩半导体拥有丰富的工程师生态资源及全球化的设备和配件采购资源,其产品及服务覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备、配件及运维服务,最高可支持14nm 制程工艺,部分自研设备已进入客户验证阶段;在客户壁垒上,已向中芯国际、台积电、GlobalFoundries 等全球龙头供货或提供服务,充分验证技术可靠性。受国际贸易摩擦的影响,国内晶圆厂加速转向本土供应链与本土服务商,大摩半导体将优先受益于政策红利
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成电光信:北交唯一军工信息化+AI军工
军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元 成电光信是从事网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售的“小巨人”企业,主要产品包括FC 网络数据通信卡、FC 网络数据仿真及监控系统、LED 球幕视景系统等,产品目前应用于国防军工领域。其中特种显示产品是公司的主要来源,营收占55%;网络总线产品为第二大收入来源,营收占43%。公司下游客户主要是中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型军工集团下属单位。参考业绩快报,我们小幅下调2024、并维持2025-2026盈利预测,预计2
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再论中石科技的价值低估:股价空间100%
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 1、 【中石科技】: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司同时向微软、谷歌、亚马逊、华为供货光模块对应产品 公司所处光模块市场空间100亿元,假设份额1/3,对应33亿元收入,10%净利率、3.
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龙磁科技:供货英伟达服务器,对标港股英诺赛科,同时受益稀土涨价
龙磁科技:Q2目前也是非常好的状态,海外高端铁氧体磁材产线净利率40%+,海外磁材奇缺,龙磁非常受益,下半年泰国软磁基地建成已经拿到了台达的code,芯片电感和车载电感获得infi,flex,日本相模化学,法雷奥,H等国内大客户的认证,订单陆续兑现,材料到电感器件的转变未来可能会再造2-3个龙磁,今年业绩我们预计利润2亿左右,大幅增长 英伟达基于GB200推出了大型超级运算新产品「GB200 NVL72」AI服务器,一口气将36个CPU和72个GPU集成到一组巨大的液冷机架中,可实现总计720
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润禾材料:液冷铲子股+供货英特尔+反内卷
液冷铲子股: 根据证券时报网2025年3月11日新闻,国内领先的新材料解决方案提供商润禾材料(300727)通过其官方微信公众号发布《润禾浸没式液冷分布式算力解决方案,助力AI轻量化转型》,推出全新“浸没式液冷分布式算力一体机解决方案”,旨在以轻量化、高能效的技术路径,降低中小企业AI转型门槛,重塑数据中心散热格局。 润禾材料的硅油是国内浸没式液冷领域常用的材料之一。润禾材料拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关专利,已实现储能浸没式液冷量产和工业化应用,还在推动其在数据中心服务器等更多终端的应
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立方制药:创新药+艾滋病治疗
艾滋病: 立方制药:作为Abivax开发的HIV药物Obefazimod的相关个股,涉及HIV RNA剪接调节因子的研究或合作 创新药: 近期立方制药发布公告,针对多动症的盐酸哌甲酯缓释片获批上市。 盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂,在临床上主要有以下应用:(1) 治疗注意缺陷多动障碍(ADHD):这是盐酸哌甲酯在临床上最常见的用途。ADHD是一种常见的神经发育障碍性疾病,多见于儿童和青少年,主要表现为注意力不集中、多动和冲动行为等。盐酸哌甲酯可以通过增加大脑中多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的
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华东重机: GPU芯片业务打开新成长空间
公司剥离数控机床业务,完善产品布局:2024年,公司完成数控机床业务的剥离,润星科技100%股权于2024年12月17日办理完成过户手续。本次业务剥离已合计收到股权转让款3.57亿元,并已收回润星科技对本公司的全部关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元。在港机业务方面,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,截至2024年年末,公司在手订单约20亿元。在光伏电池组件业务,公司已成功切入光伏行业TOPCon电池片领域,形成了技术研发、生产制造、供
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华光新材:唯一液冷+雅下水电题材
关键词:液冷服务器 + 一季报增长 + 功能连接材料 + 泰国基地 1、据2025年5月13日互动易,华光新材在算力液冷服务器领域已形成批量收入,占2025年第一季度营业收入比例为2.4%,随着市场需求增长收入规模将进一步增长。 2、据2025年第一季度报告及2025年6月23日投资者关系活动记录表,2025年一季度公司实现营收5.86亿元同比增长62.58%,净利润9543.52万元同比增长1140.90%,增长主要由于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产、新产品新技术研发及新客
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中石科技:微软,亚马逊,Meta液冷供应商,对比思泉新材远远低估
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 至少存在翻倍以上空间! 中石科技: 在消费电子行业,公司提供的主要产品包括:高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等,应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖,长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户。 公
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铁拓机械:对标最高板南方路机,俄乌停战预期
打造单项冠军 自成立以来,铁拓机械便聚焦沥青混合料搅拌设备以及废旧沥青路面材料的再生设备领域。彼时,沥青混合料搅拌设备施工的国家相关规范尚未颁布,公司凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,毅然投入大量经费开展相关研发。 高岱乐回忆:“2008年,国家相关规范正式颁布,公司产品契合行业发展需求,一下子就打开了市场。” 我国地域辽阔,南方北方气候差异大,沥青混合料搅拌设备须满足多样化的工况要求。 “南方气温高,北方气温低,不同地区使用的沥青材料不同,对设备来说这是一个很大的挑战。”高岱乐向记者表示
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同宇新材: AI服务器PCB+“新材”,对标上纬“新材”
公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品,可应用于高频高速覆铜板领域。 公司专注于电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板的生产,公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板(CCL)企业、PCB企业,广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。 同宇新材(301630)同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项
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龙磁科技:英伟达HVDC间接供应商
问:国家稀土出口管制政策对公司业务的影响? 答:国家实施出口管制的为七种中重稀土,公司的永磁铁氧体产品主要原料是三氧化二铁,部分产品有少量添加轻稀土镧,并不在出口管制之列。出口业务除受到部分海关产品质检流程有所增加之外,基本未受影响。 问:公司软磁产品的应用及未来布局的重点。 答:公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商,公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HVDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面,公司计划依托
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华福证券-电子行业:北美云厂资本开支再次上修,AI景气度强化
北美云厂商集中披露二季度财报,资本开支再次上修 谷歌、微软、Meta、亚马逊均已披露第二季度财报,今年二季度单季资本开支分别为224亿美元/242亿美元/170亿美元/322亿美元,分别同比+70%/+27%/+101%/+83%,同比仍保持高增速。根据指引,4家北美云厂2025年(自然年)资本开支不同程度上修:(1)谷歌将2025全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元,基于强劲的云产品和服务需求,增加的资本开支反应服务器的额外投资、服务器交付时间以及数据中心建设步伐的加快。谷歌指引2
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2025-08-05 12:26:11
人形机器人通讯:E-SIM卡: 新恒汇
消息1:三大运营商重启eSIM业务 消息2 :智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目中中标。 消息3:中移物联为新恒汇客户 E-SIM卡在物联网终端(人形机器人)中的应用: 物联网中大量应用的嵌入式 eSIM eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上,比起可插拔的 SIM卡更牢靠,能耐高低温、抗震、防尘,同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络。目前 eSIM 嵌入式卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备(比
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2025-08-05 12:24:54
钧崴电子:底部英伟达GB300供应商+苹果供应商
1. 1、公司电流感测精密电阻产品应用于英伟达GB300系列,公司聚焦于器件级的技术支持,围绕具体应用场景提供解决方案,满足客户特殊要求。2、公司根据生产计划、原材料市场供给情况下达采购清单,对于市场供应较为紧缺、涨价幅度较大的通用型原材料,会进行风险备料,以保障生产的连续性和稳定性,有效控制成本。3、公司产品电流感测电阻作为通用型元器件,对于市场大多数主流GPU厂商均适用。 2. 公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显
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钧崴电子
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绿通科技:跨界收购大摩半导体,切入半导体,光刻机维修?
大摩半导体主营业务和产品具体如下: 大摩半导体的技术实力与客户优势构成核心稀缺性,在技术实力上,大摩半导体拥有丰富的工程师生态资源及全球化的设备和配件采购资源,其产品及服务覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备、配件及运维服务,最高可支持14nm 制程工艺,部分自研设备已进入客户验证阶段;在客户壁垒上,已向中芯国际、台积电、GlobalFoundries 等全球龙头供货或提供服务,充分验证技术可靠性。受国际贸易摩擦的影响,国内晶圆厂加速转向本土供应链与本土服务商,大摩半导体将优先受益于政策红利
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绿通科技
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成电光信:北交唯一军工信息化+AI军工
军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元 成电光信是从事网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售的“小巨人”企业,主要产品包括FC 网络数据通信卡、FC 网络数据仿真及监控系统、LED 球幕视景系统等,产品目前应用于国防军工领域。其中特种显示产品是公司的主要来源,营收占55%;网络总线产品为第二大收入来源,营收占43%。公司下游客户主要是中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型军工集团下属单位。参考业绩快报,我们小幅下调2024、并维持2025-2026盈利预测,预计2
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再论中石科技的价值低估:股价空间100%
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 1、 【中石科技】: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司同时向微软、谷歌、亚马逊、华为供货光模块对应产品 公司所处光模块市场空间100亿元,假设份额1/3,对应33亿元收入,10%净利率、3.
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中石科技
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龙磁科技:供货英伟达服务器,对标港股英诺赛科,同时受益稀土涨价
龙磁科技:Q2目前也是非常好的状态,海外高端铁氧体磁材产线净利率40%+,海外磁材奇缺,龙磁非常受益,下半年泰国软磁基地建成已经拿到了台达的code,芯片电感和车载电感获得infi,flex,日本相模化学,法雷奥,H等国内大客户的认证,订单陆续兑现,材料到电感器件的转变未来可能会再造2-3个龙磁,今年业绩我们预计利润2亿左右,大幅增长 英伟达基于GB200推出了大型超级运算新产品「GB200 NVL72」AI服务器,一口气将36个CPU和72个GPU集成到一组巨大的液冷机架中,可实现总计720
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龙磁科技
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润禾材料:液冷铲子股+供货英特尔+反内卷
液冷铲子股: 根据证券时报网2025年3月11日新闻,国内领先的新材料解决方案提供商润禾材料(300727)通过其官方微信公众号发布《润禾浸没式液冷分布式算力解决方案,助力AI轻量化转型》,推出全新“浸没式液冷分布式算力一体机解决方案”,旨在以轻量化、高能效的技术路径,降低中小企业AI转型门槛,重塑数据中心散热格局。 润禾材料的硅油是国内浸没式液冷领域常用的材料之一。润禾材料拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关专利,已实现储能浸没式液冷量产和工业化应用,还在推动其在数据中心服务器等更多终端的应
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立方制药:创新药+艾滋病治疗
艾滋病: 立方制药:作为Abivax开发的HIV药物Obefazimod的相关个股,涉及HIV RNA剪接调节因子的研究或合作 创新药: 近期立方制药发布公告,针对多动症的盐酸哌甲酯缓释片获批上市。 盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂,在临床上主要有以下应用:(1) 治疗注意缺陷多动障碍(ADHD):这是盐酸哌甲酯在临床上最常见的用途。ADHD是一种常见的神经发育障碍性疾病,多见于儿童和青少年,主要表现为注意力不集中、多动和冲动行为等。盐酸哌甲酯可以通过增加大脑中多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的
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华东重机: GPU芯片业务打开新成长空间
公司剥离数控机床业务,完善产品布局:2024年,公司完成数控机床业务的剥离,润星科技100%股权于2024年12月17日办理完成过户手续。本次业务剥离已合计收到股权转让款3.57亿元,并已收回润星科技对本公司的全部关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元。在港机业务方面,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,截至2024年年末,公司在手订单约20亿元。在光伏电池组件业务,公司已成功切入光伏行业TOPCon电池片领域,形成了技术研发、生产制造、供
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华东重机
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华光新材:唯一液冷+雅下水电题材
关键词:液冷服务器 + 一季报增长 + 功能连接材料 + 泰国基地 1、据2025年5月13日互动易,华光新材在算力液冷服务器领域已形成批量收入,占2025年第一季度营业收入比例为2.4%,随着市场需求增长收入规模将进一步增长。 2、据2025年第一季度报告及2025年6月23日投资者关系活动记录表,2025年一季度公司实现营收5.86亿元同比增长62.58%,净利润9543.52万元同比增长1140.90%,增长主要由于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产、新产品新技术研发及新客
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中石科技:微软,亚马逊,Meta液冷供应商,对比思泉新材远远低估
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 至少存在翻倍以上空间! 中石科技: 在消费电子行业,公司提供的主要产品包括:高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等,应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖,长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户。 公
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中石科技
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有名大韭
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铁拓机械:对标最高板南方路机,俄乌停战预期
打造单项冠军 自成立以来,铁拓机械便聚焦沥青混合料搅拌设备以及废旧沥青路面材料的再生设备领域。彼时,沥青混合料搅拌设备施工的国家相关规范尚未颁布,公司凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,毅然投入大量经费开展相关研发。 高岱乐回忆:“2008年,国家相关规范正式颁布,公司产品契合行业发展需求,一下子就打开了市场。” 我国地域辽阔,南方北方气候差异大,沥青混合料搅拌设备须满足多样化的工况要求。 “南方气温高,北方气温低,不同地区使用的沥青材料不同,对设备来说这是一个很大的挑战。”高岱乐向记者表示
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南方路机
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有名大韭
2025-08-05 16:00:24
同宇新材: AI服务器PCB+“新材”,对标上纬“新材”
公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品,可应用于高频高速覆铜板领域。 公司专注于电子树脂的研发、生产和销售,产品主要应用于覆铜板的生产,公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板(CCL)企业、PCB企业,广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。 同宇新材(301630)同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项
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上纬新材
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同宇新材
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有名大韭
2025-08-05 15:58:51
龙磁科技:英伟达HVDC间接供应商
问:国家稀土出口管制政策对公司业务的影响? 答:国家实施出口管制的为七种中重稀土,公司的永磁铁氧体产品主要原料是三氧化二铁,部分产品有少量添加轻稀土镧,并不在出口管制之列。出口业务除受到部分海关产品质检流程有所增加之外,基本未受影响。 问:公司软磁产品的应用及未来布局的重点。 答:公司是汽车、变频家电领域全球领先的磁性材料供应商,公司软磁产品在新能源汽车领域主要应用在车载OBC、DC/DC及HVDC等电源模块及充电桩等。未来软磁产业链将围绕技术升级与国际化布局展开。海外工厂建设方面,公司计划依托
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龙磁科技
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2025-08-05 15:47:14
华福证券-电子行业:北美云厂资本开支再次上修,AI景气度强化
北美云厂商集中披露二季度财报,资本开支再次上修 谷歌、微软、Meta、亚马逊均已披露第二季度财报,今年二季度单季资本开支分别为224亿美元/242亿美元/170亿美元/322亿美元,分别同比+70%/+27%/+101%/+83%,同比仍保持高增速。根据指引,4家北美云厂2025年(自然年)资本开支不同程度上修:(1)谷歌将2025全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元,基于强劲的云产品和服务需求,增加的资本开支反应服务器的额外投资、服务器交付时间以及数据中心建设步伐的加快。谷歌指引2
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中石科技
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2025-08-05 12:26:11
人形机器人通讯:E-SIM卡: 新恒汇
消息1:三大运营商重启eSIM业务 消息2 :智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目中中标。 消息3:中移物联为新恒汇客户 E-SIM卡在物联网终端(人形机器人)中的应用: 物联网中大量应用的嵌入式 eSIM eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上,比起可插拔的 SIM卡更牢靠,能耐高低温、抗震、防尘,同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络。目前 eSIM 嵌入式卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备(比
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2025-08-05 12:24:54
钧崴电子:底部英伟达GB300供应商+苹果供应商
1. 1、公司电流感测精密电阻产品应用于英伟达GB300系列,公司聚焦于器件级的技术支持,围绕具体应用场景提供解决方案,满足客户特殊要求。2、公司根据生产计划、原材料市场供给情况下达采购清单,对于市场供应较为紧缺、涨价幅度较大的通用型原材料,会进行风险备料,以保障生产的连续性和稳定性,有效控制成本。3、公司产品电流感测电阻作为通用型元器件,对于市场大多数主流GPU厂商均适用。 2. 公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显
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绿通科技:跨界收购大摩半导体,切入半导体,光刻机维修?
大摩半导体主营业务和产品具体如下: 大摩半导体的技术实力与客户优势构成核心稀缺性,在技术实力上,大摩半导体拥有丰富的工程师生态资源及全球化的设备和配件采购资源,其产品及服务覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备、配件及运维服务,最高可支持14nm 制程工艺,部分自研设备已进入客户验证阶段;在客户壁垒上,已向中芯国际、台积电、GlobalFoundries 等全球龙头供货或提供服务,充分验证技术可靠性。受国际贸易摩擦的影响,国内晶圆厂加速转向本土供应链与本土服务商,大摩半导体将优先受益于政策红利
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成电光信:北交唯一军工信息化+AI军工
军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元 成电光信是从事网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售的“小巨人”企业,主要产品包括FC 网络数据通信卡、FC 网络数据仿真及监控系统、LED 球幕视景系统等,产品目前应用于国防军工领域。其中特种显示产品是公司的主要来源,营收占55%;网络总线产品为第二大收入来源,营收占43%。公司下游客户主要是中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型军工集团下属单位。参考业绩快报,我们小幅下调2024、并维持2025-2026盈利预测,预计2
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再论中石科技的价值低估:股价空间100%
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 1、 【中石科技】: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司同时向微软、谷歌、亚马逊、华为供货光模块对应产品 公司所处光模块市场空间100亿元,假设份额1/3,对应33亿元收入,10%净利率、3.
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龙磁科技:供货英伟达服务器,对标港股英诺赛科,同时受益稀土涨价
龙磁科技:Q2目前也是非常好的状态,海外高端铁氧体磁材产线净利率40%+,海外磁材奇缺,龙磁非常受益,下半年泰国软磁基地建成已经拿到了台达的code,芯片电感和车载电感获得infi,flex,日本相模化学,法雷奥,H等国内大客户的认证,订单陆续兑现,材料到电感器件的转变未来可能会再造2-3个龙磁,今年业绩我们预计利润2亿左右,大幅增长 英伟达基于GB200推出了大型超级运算新产品「GB200 NVL72」AI服务器,一口气将36个CPU和72个GPU集成到一组巨大的液冷机架中,可实现总计720
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润禾材料:液冷铲子股+供货英特尔+反内卷
液冷铲子股: 根据证券时报网2025年3月11日新闻,国内领先的新材料解决方案提供商润禾材料(300727)通过其官方微信公众号发布《润禾浸没式液冷分布式算力解决方案,助力AI轻量化转型》,推出全新“浸没式液冷分布式算力一体机解决方案”,旨在以轻量化、高能效的技术路径,降低中小企业AI转型门槛,重塑数据中心散热格局。 润禾材料的硅油是国内浸没式液冷领域常用的材料之一。润禾材料拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关专利,已实现储能浸没式液冷量产和工业化应用,还在推动其在数据中心服务器等更多终端的应
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立方制药:创新药+艾滋病治疗
艾滋病: 立方制药:作为Abivax开发的HIV药物Obefazimod的相关个股,涉及HIV RNA剪接调节因子的研究或合作 创新药: 近期立方制药发布公告,针对多动症的盐酸哌甲酯缓释片获批上市。 盐酸哌甲酯是一种中枢神经系统兴奋剂,在临床上主要有以下应用:(1) 治疗注意缺陷多动障碍(ADHD):这是盐酸哌甲酯在临床上最常见的用途。ADHD是一种常见的神经发育障碍性疾病,多见于儿童和青少年,主要表现为注意力不集中、多动和冲动行为等。盐酸哌甲酯可以通过增加大脑中多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的
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华东重机: GPU芯片业务打开新成长空间
公司剥离数控机床业务,完善产品布局:2024年,公司完成数控机床业务的剥离,润星科技100%股权于2024年12月17日办理完成过户手续。本次业务剥离已合计收到股权转让款3.57亿元,并已收回润星科技对本公司的全部关联借款本金及利息、应付股利共计3.10亿元。在港机业务方面,公司借助充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,截至2024年年末,公司在手订单约20亿元。在光伏电池组件业务,公司已成功切入光伏行业TOPCon电池片领域,形成了技术研发、生产制造、供
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华光新材:唯一液冷+雅下水电题材
关键词:液冷服务器 + 一季报增长 + 功能连接材料 + 泰国基地 1、据2025年5月13日互动易,华光新材在算力液冷服务器领域已形成批量收入,占2025年第一季度营业收入比例为2.4%,随着市场需求增长收入规模将进一步增长。 2、据2025年第一季度报告及2025年6月23日投资者关系活动记录表,2025年一季度公司实现营收5.86亿元同比增长62.58%,净利润9543.52万元同比增长1140.90%,增长主要由于年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产、新产品新技术研发及新客
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中石科技:微软,亚马逊,Meta液冷供应商,对比思泉新材远远低估
思泉新材: 90亿市值 一季度营收: 1.8亿 利润 1700万 中石科技: 90亿市值 一季度营收:3.5亿 利润 1.3亿 至少存在翻倍以上空间! 中石科技: 在消费电子行业,公司提供的主要产品包括:高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等,应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖,长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户。 公
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铁拓机械:对标最高板南方路机,俄乌停战预期
打造单项冠军 自成立以来,铁拓机械便聚焦沥青混合料搅拌设备以及废旧沥青路面材料的再生设备领域。彼时,沥青混合料搅拌设备施工的国家相关规范尚未颁布,公司凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的战略眼光,毅然投入大量经费开展相关研发。 高岱乐回忆:“2008年,国家相关规范正式颁布,公司产品契合行业发展需求,一下子就打开了市场。” 我国地域辽阔,南方北方气候差异大,沥青混合料搅拌设备须满足多样化的工况要求。 “南方气温高,北方气温低,不同地区使用的沥青材料不同,对设备来说这是一个很大的挑战。”高岱乐向记者表示
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