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超短低吸的老司机
2026-09-07 18:28:06
13天超长假期点燃文旅盛宴,三峡旅游与凯撒旅业迎来催化窗口
文中所述仅为个人观点,请勿据此操作,仅作交流之用! 一、“请3休13”引爆史上最长黄金周 2026年中秋(9月25日-27日)与国庆(10月1日-7日)仅隔3个工作日,“请3天假休13天”的拼假方案刷屏全网。截至8月24日,同程旅行平台“中秋”“国庆”关键词月搜索热度环比上涨116%,提前30天以上预订的旅行产品热度同比增长超20%。8月以来,中秋国庆假期出发机票搜索热度同比上涨61%,国内热门城市抢订热度同比增长30%。众信旅游国庆假期旅游产品收客量达85%,出游报名人数同比增长70%。 出境
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凯撒旅业
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三峡旅游
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超短低吸的老司机
2026-08-25 11:05:19
【航民股份|深中华 A 】|水贝黄金赛道两大标的对比,制造龙头 VS 纯供应链弹性标的!
文中所述仅为个人观点,请勿据此操作,仅做交流之用! # 水贝概念 #黄金 B 端批发 #黄金加工 #黄金供应链 【核心逻辑】 深圳水贝作为国内黄金珠宝最大集散中心,70% 以上黄金首饰从这里流向全国市场,板块行情持续发酵。 深中华 A注册扎根水贝,黄金珠宝业务占比超 99%,是市场辨识度极高的水贝小盘弹性标的,主打黄金珠宝供应链批发业务。 航民股份通过收购尚金缘 65% 股权,拿下特力水贝大厦批发展厅,打通 “制造基地 + 水贝 B 端渠道”,是水贝赛道少有的 “加工制造 + 批发” 双能力上市
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航民股份
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深中华A
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超短低吸的老司机
2026-08-12 12:16:59
国际医学:侵入式脑机接口商业化迎来关键突破!全国首单手术保险落地
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #脑机接口 #侵入式脑机接口 #前沿医疗 #神经康复 脑机接口作为人工智能与生命科学交叉的前沿赛道,正加速从实验室走向临床商业化阶段。近日市场迎来重磅产业信号:人保财险落地全国首单侵入式脑机接口手术意外险,填补国内该领域风险保障空白,标志着侵入式脑机接口临床应用配套体系逐步完善,行业商业化进程正式提速。 国际医学(000516) 是 A 股稀缺的实锤落地侵入式脑机接口植入手术的医疗上市公司,提前布局脑机接口临床赛道,打通设备植入
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2026-08-03 19:10:33
爱玛科技:京东AI智能头盔重磅落地!深度绑定京东,AI智能头盔龙头迎来价值重估
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #爱玛科技 #603529 #京东AI智能头盔 #两轮出行 #智能穿戴 #电动车智能化 #AI赋能实体 AI赋能实体出行赛道迎来重磅落地催化!8月3日京东外卖官方重磅官宣,全新推出京东AI智能头盔,搭载全功能AI语音助手、独家“单王路线”规划、订单备注智能解析、商户环境核验、紧急求助提醒等硬核黑科技,实现骑手全程语音操控、解放双手高效配送。该头盔首批免费配发京东全职骑手,后续全面开放数百万骑手全员使用,标志着两轮出行智能穿戴AI
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2026-08-02 18:46:24
神州泰岳:亚马逊AWS手握近5000亿AI在手订单,AWS最高级核心合作伙伴
5000 亿 AI 在手订单,国内首批 AWS AI Services 认证核心合作伙伴 # 神州泰岳 #300002 #AWS #亚马逊云 #AI 云服务 #生成式 AI #AgenticAI #算力服务 亚马逊最新 2026Q2 财报电话会释放重磅产业信号!AWS 季度营收 422 亿美元同比大增 36.7%,AI 业务爆发带来近 4960 亿美元在手订单,同比增幅超 100%。AWS 高管公开表态,长期目标将打造万亿年收入规模云业务,未来计划投入 2200 亿美元资本开支加码 AI 算力基
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超短低吸的老司机
2026-07-24 11:31:31
中欣氟材:电子级氢氟酸涨价!滨化股份两连板,公司手握3万吨产能
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #电子级氢氟酸 #高纯氟化氢#滨化股份#湿电子化学品 #半导体材料 #氟精细化工 AI 算力产业持续扩张,拉动上游半导体湿电子化学品需求稳步上行,电子级氢氟酸供需格局持续收紧,涨价行情不断发酵。滨化股份强势走出两连板,彻底打开电子级氢氟酸想象空间。 中欣氟材作为氟化工一体化核心标的,拥有3 万吨 / 年电子级氢氟酸有效产能,产品可应用于半导体器件刻蚀清洗、光伏硅片制造领域,完整打造萤石 — 氟化氢 — 氟精细化学品全产业链,直接
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2026-07-15 11:41:35
华测检测:实验猴全产业链布局!自建一万平实验猴繁育基地,CRO临床前稀缺上游资源标的
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #实验猴 #CRO #创新药临床前研究 #实验动物 #GLP 实验室 猴价突破20万元大关,今年的猴子都被预订了 近日,实验猴价格因新药研发活跃再度走高的消息引发关注。 7月12日至13日,红星资本局以购猴者身份致电广西、广东、四川等地实验猴养殖企业,均被告知今年的食蟹猴已经被合作方订完。据介绍,当前食蟹猴出现了供应短缺的现象,身价已突破20万元。因行业需求回暖,实验猴供应偏紧。 国内创新药研发环境持续回暖,临床前研发需求稳步回
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2026-07-08 11:36:55
佳创视讯:CDN 核心产品持续中标放量,核心引擎,AI 超高清 + 海外关停打开成长空间
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #CDN #融合内容分发网络 #V-CDN #广电超高清 CDN 行业迎来多重景气共振:AIGC 多模态视频、4K/8K 超高清、VR 沉浸式内容爆发推高全网流量,行业进入量价齐升周期。 7 月 6 日权威报道指出,CDN 已从传统带宽加速工具升级为数字经济、AI 产业底层核心算力基础设施,政策持续推动国产自主 CDN 技术落地替换海外方案。 佳创视讯(300264)手握全栈自研CDN4.0 融合 CDN 系统,是 A 股稀缺深
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宇瞳光学:康宁GlassBridge核心配套双赛道标的,MT插芯+硅透镜同步爆发
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 一、行业核心催化:康宁 GlassBridge 定义下一代光互连,MT 插芯迎来供需缺口超 40% 紧缺周期 康宁重磅推出 GlassBridge 玻璃桥一体化光互连方案,底层逻辑为玻璃基板内置离子交换波导搭配MT 插芯,打造可插拔、高密度 Fiber-to-PIC 布线架构,是 NPO、CPO 共封装光学、1.6T 高速光模块的标准化核心配套部件,MT 插芯成为方案不可替代刚需元器件。 算力需求持续爆发,800G 规模化上量、
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雪迪龙:半导体气体检测设备全球龙头,直供台积电/三星/长存长鑫,对标长川精测
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 存储龙头扩产,#电子特气纯度监控设备将率先受益。 半导体气体设备国产替代空间巨大,全球 半导体气体分析长期由海外垄断,国产化率不足 10%,国内晶圆厂扩张 + 自主可控双驱动,气体检测设备迎来黄金替代期,空间超百亿。雪迪龙半导体设备直供台积电、三星、长鑫长存,对标长川科技、精测电子,空间极大。 一、核心基本面:全资海外子公司完成 7nm 制程验证,全球一线晶圆厂全覆盖 雪迪龙依托全资比利时子公司 Orthodyne(傲领),成为
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超短低吸的老司机
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滨化股份:英伟达Rubin全液冷刚需丙二醇,AI算力液冷时代核心原料供应商
昨天中午分享的永清环保两日累计涨幅近十个点,今日盘中也是表现优异,一直关注的各位老师们也是收获颇丰!! 提示:文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 一、英伟达 Rubin 官宣液冷方案,丙二醇成为算力散热刚需原料,行业需求迎来结构性变革 英伟达 官方发布 Rubin 全球首款 100% 全液冷 AI 算力平台,彻底取消设备内置风扇,芯片、网络组件全部依靠闭环液体散热,是全球云厂商、智算中心下一代标准算力架构。 官方明确整套冷却液固定配比为75% 去离子水 +
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永清环保:日本铟原料命脉被掐断,再生铟回收稀缺标的,铟出口管控+AI光芯片双轮催化
提示:文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 17号分享的黄河旋风,两板满满的大肉,恭喜一直关注的各位老师们!!!后续也会为大家带来更多硬核内容!!! 国内开始把铟纳入了越来越严的出口管制体系——开采总量配额、出口合规审查、最终用户穿透证明,一层一层加锁。 2026年铟出口总量被压到年产量30%以内,对日本方向民用许可通过率不到20%。 海外厂商的铟来源被直接掐了一截,只能靠再生铟苦撑。 一、行业核心逻辑:国内收紧铟出口审查,AI 光芯片催生铟刚需,全球高纯铟开启史诗级涨
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黄河旋风:CVD金刚石热沉片实现量产,深度配套英伟达高端AI芯片散热
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #金刚石助力芯片突破散热瓶颈 AI算力进一步打开应用空间 #英伟达在CES 2026释放明确信号,Vera Rubin架构GPU确认采用“金刚石-铜复合热界面+45℃温水直冷”方案。 黄河旋风(600172):拟3年内配置300台MPCVD设备,实现年产15万片大尺寸金刚石热沉片,目标将半导体散热业务打造为第一大主业。 一、核心逻辑:高功耗 AI 芯片散热瓶颈凸显,CVD 金刚石热沉进入刚需爆发期 AI 算力持续迭代,英伟达 GB2
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【中重科技】MLCC温等静压设备端核心标的,联手海德利森攻克高端设备卡脖子环节
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! #MLCC 温等静压 #车规 + AI 服务器 MLCC #高端装备国产替代 #高压等静压设备 AI 算力服务器、新能源汽车行业爆发,带动 800-1200 层超薄高容高端 MLCC 产能持续大规模扩张,温等静压(WIP)设备是高端 MLCC 制造不可替代的核心工序设备,堪称整条产线的 “命门设备”。 全球高端温等静压设备长期被日本神户制钢、日立垄断,进口设备交付周期长达 16-24 个月,国内 MLCC 厂商扩产遭遇设备供给瓶颈,
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永太科技(002326.SZ):氟化工全链龙头,制冷剂暴涨+液冷氟化液双轮驱动
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 据央视财经,多重下游需求形成共振,推动制冷剂市场供需偏紧,行业景气度持续上行。 #氟化工龙头 #制冷剂涨价 #AI 液冷氟化液 #国产替代 央视财经实锤:制冷剂一剂难求,价格同比涨超 30% 创 10 年新高。三代制冷剂配额收紧叠加夏季制冷旺季来临,行业供需格局持续紧张;永太科技作为氟化工全产业链龙头,深度绑定制冷剂涨价红利,同时卡位 AI 算力液冷核心材料氟化液,形成 “传统氟化工周期上行 + AI 液冷新赛道爆发” 的双轮驱动格
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