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嘲风
良知运行丨以道御术
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嘲风
疯狂点赞的龙头选手
2026-07-10 00:07:52
华为牵头统一NPO标准,下一个中际旭创
第一部分:增量逻辑(短期) 增量逻辑1:华为牵头统一NPO标准,华工科技作为核心生态伙伴迎来产业化加速拐点 今日最核心的增量信息是华为联合中国移动、光迅科技、新华三、华丰科技等20余家产业链伙伴正式启动OPEN NPO项目,并发布国内首个近封装光学(NPO)光互连多源协议(MSA)。该举措旨在统一接口标准,打破各厂商产品兼容壁垒,直接推动NPO技术在GW级智算集群中的规模化商用。对于华工科技而言,其全资子公司华工正源是华为Hi-ONE NPO硅光引擎的核心伙伴,3.2T NPO产品已送样并具备量
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华工科技
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嘲风
疯狂点赞的龙头选手
2026-07-08 19:55:11
个股新驱动:中国长城
第一部分:增量逻辑(短期) 增量逻辑1:国产算力链板块联动与自主可控逻辑强化。 7月8日盘中,国产算力板块出现明显的资金回流与共振,紫光股份、浪潮信息等核心标的均表现强势,中国长城作为中国电子旗下计算产业主力军,被市场视为国产算力底座的核心一环。社区讨论中,多个帖子将中国长城与浪潮信息、紫光股份并列提及,视为国产算力链的“抱团”方向 。叠加近期国际科技限制背景下,“日韩欧美都被禁了,来国产区报团”的市场叙事,进一步强化了信创与自主可控主线的短期情绪。中国长城作为具备CPU(飞腾)、服务器电源等全
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中国长城
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嘲风
疯狂点赞的龙头选手
2026-07-06 18:30:50
机器人产业化提速,AIDC电力需求与燃机核电景气度延续
机器人板块核心动态 具身智能产业链整体进展 具身智能在整机商业化验证、核心关节模组资本化、底层电机技术路线三大维度同步迎来关键节点,产业链正从“单点突破”进入“系统协同”阶段,产业从技术验证迈向规模化商用的路径更加清晰。 宇树科技招股书核心信息 宇树科技正式提交招股书,拟募资42亿元加码具身智能全栈自研,2025年度人形机器人出货量超5,500台登顶全球第一,营收结构中人形机器人贡献8.68亿元,占比51.78%,首次超过四足机器人成为核心营收来源;募资投向中智能机器人模型研发20.22亿元、机
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三花智控
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2026-07-05 23:38:05
BBU电池制作:难度极高、多层强技术壁垒
# BBU电池制作:**难度极高、多层强技术壁垒,绝大多数普通电池厂无法量产** 先区分两类BBU: 1. **AI服务器/数据中心BBU(当前高价值主流)**:机柜内置毫秒级后备电源,壁垒最高; 2. **5G通信基站BBU备用电池**:磷酸铁锂基站后备,门槛低于算力BBU,但依然不是小厂随便能做。 ## 一、绝对不简单,存在四重硬核技术壁垒 ### 1. 电芯电化学壁垒(第一道门槛,卡死80%电池厂) 普通消费/动力锂电只能做到1–3C放电,BBU算力场景要求**10–20C瞬时大功率放电*
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蔚蓝锂芯
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2026-07-05 20:57:06
【国海工业】美国国防部战略收储碳酸锂
事件:美东时间7月2日,美国国防部后勤局(DLA)发布招标公告,计划五年内采购1.617万吨的电池级碳酸锂,用于补充美国国防储备(NDS)。 [太阳] 基础知识: [玫瑰]美国国防部后勤局U.S. Defense Logistics Agency(DLA),管理美军全球后勤和供应链,雇佣约26000名文职和军人,支持约2300个武器系统,管理超400万个具体项目。 [玫瑰]美国国防储备National Defense Stockpile (NDS),始于1939年的《战略物资法案》,旨在为国家紧
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中矿资源
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天赐材料
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2026-07-02 22:10:26
宇树机器人量产与成本领先:全球出货量第一
一、核心驱动力 1. 资本化进程突破:科创板IPO注册获批,成为“具身智能第一股” 时间节点:2026年6月初。 核心内容:证监会已同意宇树科技科创板IPO注册,公司计划募资42.02亿元,主要用于智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设 12。此举标志着国产人形机器人厂商正式从一级市场迈向二级市场,为行业提供了明确的定价锚和退出通道,极大地提升了产业链的确定性与市场关注度 3247。 市场影响:上市募资将极大充实公司资金实力,支持其在高性能机器人模型、运动控制、具身智能等领域的持
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蔚蓝锂芯
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2026-06-30 17:51:31
西部研究 | 7 月金股组合:牛市杠铃再平衡,7月如何布局?
核心数据 二季度电子和通信交易拥挤度突破极值,接近2021年初白酒和2022年8月新能源水平。 5月中国出口增速约15%,PPI同比逐月提升。 中国船舶一季度营收433亿元(同比+55%),利润48亿元(同比+252%)。 松发股份一季度营收88.88亿元(同比+200%),利润约11亿元(同比+330%)。 中际旭创预期明年市值可达上千亿,当前PE约14倍(近十年25%分位数)。 招商证券PB 1.48倍(近十年51%分位数),PE 14倍。 紫金矿业PE约8-9倍,为历史最低水平。 中国宏桥
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中际旭创
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2026-06-29 16:35:35
【中银】电力设备与新能源行业分析,维持行业“强于大市”评级
本篇为一份证券研究报告(周报),主题为《新型能源体系建设“十五五”规划》发布背景下的电力设备与新能源行业分析,维持行业“强于大市”评级。报告提供了行业各板块观点、本周行情回顾、市场价格数据、行业与公司动态,并提示了相关风险。 行业核心观点与投资建议 新能源汽车:随着需求旺季来临,预计2026年全球新能源汽车销量将保持较快增长,从而带动电池和材料需求增长。 动力电池:锂电旺季来临,有望推动企业订单签订和盈利修复。 新技术:固态电池技术正迈向工程化验证的关键时期,建议关注相关材料和设备企业的验证进展
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宁德时代
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2026-06-29 16:08:37
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】
🔥国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》#大力发展新型储能,加力发展长时储能;🔥据高工产研锂电研究所(GGII),2025年中国锂电池出货量1875GWh,#同比增长53%。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟,2026Q1,我国动力和储能电池累计销量为437.1GWh,累计#同比增长52.9%。 🔥当前市场层面,亿纬锂能、富祥股份,已率先披露2026年半年报,储能电池、上游材料业务增长确定性进一步明晰。建议关注#盈利稳健、 #新技术 布局领先、全球化优势突出的各环节头
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海科新源
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2026-06-29 16:01:48
【HF电新】蔚蓝锂芯:全极耳圆柱放量、BBU顺利推进
全极耳圆柱放量、价格传导顺利、单颗盈利持续提升 原料上涨、出口退税带来的成本上涨已经向下游顺利传导,Q2单颗盈利有望继续提升到1元/颗;全极耳设计把传统的 “单点极耳” 改成整个端面集流,可实现极低内阻、更好散热、能大倍率充放电、快充强、寿命长、安全性高,目前在无人机/BBU/电动工具/机器人/吸尘器等高端场景需求旺盛,公司目前已有全极耳产能1亿颗,还将投放1.8亿颗,单颗盈利4-5元 #BBU海外大客户审厂顺利、7-8月开启直供 BBU有望成为AIDC标配,北美2 大客户近期推进审厂,预计7-
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嘲风
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2026-06-28 22:22:32
王传福:比亚迪2030年销量达一千万辆
刀片电池产业链是一个覆盖从上游矿产开采到下游终端应用,并延伸至循环回收的完整生态体系。其核心驱动者是比亚迪,于2020年率先推出。目前,除比亚迪外,蜂巢能源、中创新航、吉利等企业也已纷纷布局。 以下是该产业链的详细结构: ⛏️ 上游:原材料与矿产资源 上游主要为电池生产提供基础矿物原料及关键材料。 核心矿产资源:主要包括锂、磷、铁、石墨等。其中,锂资源分布集中,主要在南美“锂三角”、澳大利亚和中国。刀片电池基于磷酸铁锂(LFP)体系,不依赖钴、镍等贵金属,有助于保障原材料供应的稳定。 关键原材料
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2026-06-28 21:48:49
中泰电新 | 新能源一周变化更新
钠电板块核心逻辑与推荐 锂电板块首推钠电,资金偏好新技术,且钠电未来3-4年增速快,符合锂电池温和增长时的高速成长逻辑 宁德时代钠电产品9月大规模量产,今年近2万台车用钠电,能量密度175Wh/kg,储能1GWh+,与海博思创合作 钠电倍率性能优于锂电,因斯托克斯半径更小,离子迁移速度更快 推荐鼎胜、万顺,中报有望超预期,钠电铝箔供需格局清晰,单吨盈利向上 储能板块分析与展望 户储短期资金卖出但产业景气度好,三季度是旺季,欧洲市场空间仍大 工商储增速确定性强于大储和户储,发展阶段初期,市场空间远
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嘲风
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2026-06-28 17:23:20
PCB、玻璃基板、液冷等热门赛道扎堆发异动公告
6月28日讯,本周末,一批A股上市公司发布股票交易异常波动公告。据不完全统计,包括PCB、电子布、玻璃基板、液冷散热、英伟达概念在内的超15家公司澄清相关业务情况。 PCB、电子布热门股澄清相关业务情况 中材科技发布异动公告称,其全资子公司泰山玻纤生产的特种纤维布产品近期关注度较高。2025年度,泰山玻纤电子布产品(不含特种纤维布)及特种纤维布产品分别实现销售收入3.60亿元、6.28亿元,占公司2025年营业收入的1.19%、2.08%,总体占比较小。 超声电子发布异动公告称,下属覆铜板公司未
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航天工程
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