异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
哈基咪的算盘
全网同名,资讯serve
个人资料
哈基咪的算盘
2026-08-13 22:15:53
2026-08-13 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI算力与数据中心】 云厂资本开支、算力租赁和供电约束贯穿盘中讨论,交换机、服务器、电源方向活跃,腾讯Q2资本开支528亿元成为主要数据锚。 - 【光通信与材料】 高速互联、液冷与电子布联动走强后分化,盘中讨论提及部分大市值品种炸板,宏和科技终止6亿元项目引发产能优化解读。 - 【国产半导体】 中芯国际、华虹半导体业绩超指引强化量价齐升叙事,海光信息H1营收90.99亿元、净利17.98亿元提供基本面验证。 - 【储能与电力设备】 SOFC现场供电与800V直流架构受关注,市场
0
0
1
0.09
哈基咪的算盘
2026-08-13 09:25:34
2026-08-13 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI算力与国产大模型 热度逻辑:DeepSeek V4 Pro与Grok 4.6同步迭代,模型能力、调用成本与Agent落地被集中讨论;腾讯资本开支上修强化国产算力、算力租赁和云侧需求预期,但实测效果与商业化兑现仍有分歧。 公司映射:寒武纪(国产算力链受模型迭代催化);海光信息(CPU与算力需求映射);利通电子(算力租赁业绩预告高增)。 关键数字:腾讯Q2资本开支527.84亿元、同比+176%;算力采购预付款约500亿元;DeepSeek输入/输出3/6元每百万Token;V4 Pro
0
0
1
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-12 21:53:41
2026-08-12 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI光通信】 光模块、光芯片及CPO/NPO成为盘中最强讨论方向;海外器件业绩与供给偏紧预期推动中际旭创、新易盛、天孚通信、长光华芯等获集中关注,政策传闻仍是分歧。 - 【半导体设备材料】 零部件交付紧张、硅片涨价和AI PCB高阶化带动设备材料线活跃;富创精密、神工股份、东威科技及PCB链被反复提及,玻璃基板项目延后形成扰动。 - 【算力租赁与电力】 海外云厂业绩与指引强化算租利用率、托管推理和供电升级叙事;行云科技、利通电子及AI电源、液冷方向讨论升温,但订单和会计事项仍需
0
0
1
0.09
哈基咪的算盘
2026-08-12 12:54:03
2026-08-12 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【量能与情绪】 上午两市成交额约13,819亿元,较上一交易日上午缩量1,375亿元;资金集中于大市值趋势股,投机扩散度有限,但指数在缩量状态下仍保持强势,说明主线抱团和情绪韧性较强,尚未形成普遍性的高风险释放。 - 【光通信】 中国光网络板块上涨6.15%,光模块、光芯片和CPO/NPO方向成为最强主线,中际旭创、新易盛、天孚通信、罗博特科等核心品种获得资金集中定价,盘面偏向趋势股抱团。 - 【半导体设备】 中微公司上涨5.13%,源杰科技上涨6.67%,受光芯片扩产、芯片项
0
0
1
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-12 09:11:25
2026-08-12 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI算力与液冷 热度逻辑:围绕海外算力订单、云厂资本开支和液冷交付密集讨论,服务器厂商订单和产能爬坡为核心催化;分歧在于远期资本开支能否兑现为本土订单与利润。 公司映射:强瑞技术(AI服务器收入4.3亿元、同比超160%);申菱环境(海外液冷订单兑现);磁谷科技(模块化数据中心冷水机组)。 关键数字:超微电脑Q4新增订单600亿美元;FY2027营收目标650—720亿美元;强瑞技术上半年收入13.74亿元、同比63.7%。 行业消息:海外云厂继续上修资本开支,服务器需求从询单转向产能与
0
0
0
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-11 22:00:19
2026-08-11 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【创新药与医疗】 医药为日内最强方向,百花医药、哈药股份等连板活跃;BD与临床进展带动题材,但板块内部仍有快速分化。 - 【人形机器人】 午后板块放量回流,斯菱智驱涨停;宇树IPO定价与8月产业活动密集,核心零部件讨论升温。 - 【AI算力与光通信】 光通信早盘受政策传闻扰动走弱,午间后中际旭创等带动情绪修复;算力租赁、液冷与PCB呈扩散轮动。 - 【半导体自主可控】 超纯应材、MLCC、光刻材料等轮动活跃,存储扩产与材料涨价是催化;订单和价格真实性仍待验证。 - 【有色与战略资
0
0
1
0.09
哈基咪的算盘
2026-08-11 21:08:57
SK海力士大连NAND扩产全景图
据报道,SK海力士拟重启大连NAND新增工厂建设,规划产能扩大约50%,设备拟于2026年底导入、2027年上半年投产。 产业链传导顺序是:厂务先配套,刻蚀、沉积、清洗、CMP等设备随后进场;试产和良率爬坡后,高纯靶材、电子特气、前驱体、抛光与清洗材料转为持续消耗。3D NAND堆叠层数越高,相关工艺和设备复杂度越高。 图中整理了设备、零部件、材料、耗材与厂务环节的14家公司,只说明公开披露的产品和产业位置,不代表已取得本次大连项目订单。仅供产业研究参考,不构成投资建议。 S中微公司(68801
0
0
0
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-11 09:15:34
2026-08-11 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI算力与模块化数据中心 热度逻辑:密集讨论云厂商缩短数据中心交付、扩充模块化产能,以及算力融资与供电紧缺的联动;分歧在于融资计划能否转化为真实设备订单、项目回报率是否成立。 公司映射:中集集团(模块化订单转化);润泽科技(AIDC供给紧张);潍柴动力(燃气发电与SOFC供电);盛弘股份(数据中心电源)。 关键数字:交付约100天;建设成本降10%以上;模块化产能提升两倍以上;算力融资目标超5000亿美元;Lancium已锁定4GW、另有15GW待接入。 行业消息:模块化预制正由云厂商向
0
0
1
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-10 22:04:08
2026-08-10 晚间热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AIDC电力与液冷 热度逻辑:集中讨论Rubin液冷、800VDC/SST与北美数据中心扩建,市场从主题叙事转向供电、变压器、散热与模块化交付的订单验证;分歧在海外客户订单和份额仍多属预期。 关键数字:阿里云模块化数据中心交付工期100天,建设成本降低10%以上,计划全球产能提升两倍以上。 行业消息:Rubin被讨论为全面采用液冷架构,数据中心供电环节关注800VDC、SST及高压入口。 反证:供应链认证、客户订单和实际份额尚需公司披露验证。 ▍02 AI算力与光互联 热度逻辑:围绕光模
0
0
1
0.07
哈基咪的算盘
2026-08-10 13:04:52
2026-08-10 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【量能与情绪】 上午两市成交额约17,347亿元,较上一交易日上午放量580亿元;量能放大但情绪并未演变为全面抱团,趋势型大市值科技股出现分化,资金更偏向有订单、涨价或政策催化的中小市值细分,市场存在明确方向但主线不够集中。 - 【科技硬件】 科技板块内部明显分化,中际旭创、寒武纪等大市值或高位方向走弱,讨论集中于机构调仓、海外资本开支预期和筹码再平衡;与此同时,PCB设备、半导体设备等具备订单支撑的细分相对稳健。 - 【黄金珠宝】 老铺黄金早盘一度上涨约11%,潮宏基上涨约1
0
0
1
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-09 22:17:29
2026-08-09 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI硬件与PCB】 胜宏、方正、景旺等此前偏弱的AI硬件个股盘中转强,市场围绕1.6T拉货、覆铜板与高品质交付展开讨论,分歧仍在估值与扩产。 - 【光通信与磷化铟】 光模块和磷化铟链条维持活跃,市场讨论缺货、衬底提价与高速率升级;FCC相关未证实影响被降格为市场传闻。 - 【存储】 盘中存储个股表现分化,围绕长鑫、模组与海外供给轮动;供需紧张仍在,但涨价预期开始出现节奏分歧。 - 【有色资源】 刚果金出口政策调整消息带动钼铜资源讨论,洛阳钼业与紫金矿业盘中强弱不一,资源品交易受
0
0
1
0.03
哈基咪的算盘
2026-08-07 13:38:42
2026-08-07 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【PCB与光互联】 PCB成为AI硬件中表现最强的方向,胜宏科技走强并带动产业链扩散,景旺电子创阶段新高,志特新材被提及涨停。资金围绕高端PCB、光模块和mSAP扩产展开,强势股与跟风股之间已有分化。 - 【医药生物】 医药生物延续强势,资金流向口径显示金属与医药获净流入,百奥泰盈利预期及恒瑞医药进展强化板块情绪,生命科学上游业绩预增进一步提供基本面支撑。 - 【人工智能应用】 AI4S、医疗数据和智能体等应用主题讨论升温,志特新材成为情绪标志之一,但相关个股基本面与主题关联度
0
0
1
0.03
哈基咪的算盘
2026-08-07 09:42:14
2026年8月7日早盘行业资讯摘要
8月7日早盘,公开市场信息主要集中在以下行业动态: 一、光通信与AI互联 FCC相关规则文本出现调整,市场讨论同步聚焦1.6T、CPO/NPO及海外厂商扩产。公开材料提到,部分800G和1.6T产品的产能排期已延伸至明年二季度。后续仍需核验规则细则、认证范围及海外供应链变化。 二、HBM与存储 关于Rubin Ultra存在多个显存测试版本的消息仍未最终确认。产业讨论由单卡HBM配置延伸至DDR5、企业级SSD和服务器整体存储需求,实际规格、出货时间与供给情况仍以正式披露为准。 三、AI模型、应
0
0
0
0.03
哈基咪的算盘
2026-08-06 23:33:26
mSAP 全景图|Rubin 如何把 PCB 推向精细线路
Rubin 平台把整柜带宽与互连密度再推一档,PCB 制造随之向更细线宽线距、更高布线密度和更严信号完整性升级,mSAP 成为这轮工艺升级的重要承接方向。 需求一端落在高多层 PCB、高阶 HDI、背板与交换板,另一端沿 1.6T、3.2T、NPO/CPO 传导至光模块和类载板。图中公司按公告可核验、产业纪要线索和参考图待核三层呈现。 参考图给出的 2027E/2028E 国内规划产能约为 4.55/8.90 万平方米/月,但并非统一公告口径。有效产能仍取决于设备交期、材料稳定、良率爬坡与客户认
0
0
0
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-06 22:01:46
2026-08-06 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI-RAN与6G】 通信设备受英伟达寻求中国AI基站伙伴、2027至2028年试验网预期带动;武汉凡谷、卓胜微、通宇通讯等被反复讨论,但均缺乏订单确认。 - 【光通信与OIO】 光模块、CPO/OIO围绕跨机架互联和磷化铟供给缺口走强;中际旭创、新易盛、天孚通信等是代表,讨论同时提示海外政策和高估值扰动。 - 【存储与先进封装】 LPDDR6进展、DRAM供需缺口与先进封装外包共振,长鑫科技、华虹宏力、汇成股份、甬矽电子受关注;海外存储股盘前走弱形成分歧。 - 【AI PCB
0
0
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
4
关注
37
粉丝
35.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6