异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
哈基咪的算盘
全网同名,资讯serve
个人资料
哈基咪的算盘
2026-08-06 10:01:16
2026-08-05 盘后复盘
2026-08-05 盘后复盘 1. AI液冷与服务器自动化 ★★★★★:Rubin全液冷推动波纹管、分水器、冷板和自动化设备从订单到产能同步放量。 2. MLCC高容涨价 ★★★★★:太阳诱电订单销售比升至1.72并上调利润指引,缺货逻辑由量增走向量价共振。 3. 铜锡与资源重估 ★★★★★:铜矿产量下滑、Codelco项目延期和旺季去库共振,资源股与锡铟映射同步升温。 4. 半导体设备与国产算力 ★★★★☆:存储扩产、国产GPU超节点和设备自主化共同推动前道与测试设备景气上修。 5. PCB
0
0
0
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-05 21:57:08
2026-08-05 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI算力与液冷】 早盘围绕液冷、电源、服务器检测及超节点配套反复活跃,五洋自控、飞荣达、申菱环境、冰轮环境等被集中讨论,逻辑指向海外数据中心冷却需求和估值回落修复。 - 【光模块与PCB】 中际旭创对美国光模块限制影响作出回应,市场随即聚焦海外产能与交付;胜宏科技被提及计算和交换机环节正常出货、近期加单,板块受风险缓和驱动回暖。 - 【有色与关键材料】 铜矿供给收紧、库存下降及关税预期推升资源讨论,钨废料出口政策调整进一步强化关键材料关注;厦钨APT长单报价60.6万元/吨恢复
1
0
1
0.18
哈基咪的算盘
2026-08-05 13:05:10
2026-08-05 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【半导体设备】 科创50上涨5.18%,中微公司(688012)涨13.61%,三星电子和SK海力士评估采用其设备的消息强化国产替代预期,同业设备、零部件和测试环节同步走强。 - 【国产算力与交换机】 国产模型升级、海外云厂商资本开支上调以及超节点部署预期共同支撑算力链,交换机、服务器和部分算力租赁方向表现活跃,市场资金从部分高位光通信股转向国产链。 - 【光纤光缆】 光通信内部明显分化。中际旭创(300308)受美国FCC可能限制中国光模块进入数据中心消息影响,开盘一度跌13
0
0
1
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-04 21:56:37
2026-08-04 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【光通信与磷化铟】 日内光通信在超跌后率先修复,中际旭创、新易盛、剑桥科技及磷化铟链反复被提及;800G、1.6T和材料紧缺仍是强势叙事,盘中对海外映射依赖度较高。 - 【国产半导体与存储】 午后国产半导体走强,芯原、长鑫及设备材料链获得关注;存储缺货、国产扩产与设备替代支撑讨论,但市场同时担忧估值与信息兑现节奏。 - 【创新药与CXO】 药明康德业绩刺激CXO独立走强,创新药亦保持活跃;盘中讨论偏向业绩、出海与平台价值验证,未见单一概念全面扩散。 - 【AI算力与应用】 算力租
2
0
1
0.28
哈基咪的算盘
2026-08-04 13:00:37
2026-08-04 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【光通信】 光互联从前期大幅调整后修复,头部光模块受到资金回流,300394被讨论为跌幅较大、CPO弹性较强的品种;剑桥科技、300502等方向同步活跃,反映资金正在重新定价光互联需求。 - 【半导体设备】 设备端涨停股较多,强于半导体整体表现,说明资金偏向细分环节和超跌品种,而非全面回补半导体贝塔。 - 【ASIC与存储】 芯原股份、澜起科技相对强势,存储方向出现三连板,短线情绪明显回暖;但高位连板与趋势修复之间仍存在资金结构差异。 - 【AI应用】 拓尔思上午快速拉升,能科
0
0
1
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-04 09:13:33
2026-08-04 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 光通信与CPO 热度逻辑:海外云厂商资本开支与收入同时走强,市场对硬件修复的讨论集中到光互联;Rubin Ultra可能引入3.2T NPO/CPO柜间互联,技术迭代与量增成为主要催化,分歧在于开盘后成交能否持续承接。 公司映射:中际旭创(海外长线资金增持275.7万股H股);新易盛(800G、1.6T产品映射);长飞光纤(CPO产业映射);天孚通信(光器件环节)。 关键数字:海外机构增持中际旭创275.7万股、约27.02亿港元;英伟达向康宁投资5亿美元;Lumentum InP产能增
0
1
0
0.04
哈基咪的算盘
2026-08-03 22:04:04
2026-08-03 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【光通信与CPO】 早盘硬件回落后CPO概念反弹,铭普光磁涨停,联特科技涨超15%、天孚通信涨超9%,中际旭创、仕佳光子等冲高;核心催化是CPO量产与Scale-up互联预期。 - 【存储与半导体】 科创50早盘跌幅扩大至4%,半导体设备及高估值存储品种承压;长鑫科技盘中振幅15%,市场围绕其扩产、估值和指数纳入带来的被动配置展开讨论。 - 【微盘与银行】 科技弱势下资金转向微盘和银行,微盘自5月高点最大跌幅32%、当前反弹21.6%、跌幅收窄至17.3%;农行、工行午后由跌转红
0
0
1
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-03 12:57:25
2026-08-03 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【CPO与光通信】 板块持续反弹,铭普光磁直线涨停,联特科技涨超15%,天孚通信涨超9%,仕佳光子、源杰科技、中际旭创、剑桥科技等同步冲高,是上午最明确的强势方向。资金主要回补前期调整较深、弹性较高的光通信品种。 - 【AI应用与小盘成长】 盘中讨论认为应用方向强于预期,部分小票仍在上涨,WorkBuddy相关产品升级和大模型产品更新强化了应用端活跃度,但尚未形成覆盖面足够广的统一主线。 - 【芯片、存储与液冷】 芯片板块跌幅相对明显,存储资金偏向国产龙头,液冷方向整体偏弱,英
0
0
1
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-03 12:17:18
英伟达CPO量产:网络预算正在成为AI系统的新成本中心
英伟达将 Spectrum-X Ethernet Photonics 推进到生产阶段后,CPO 的关注点已经不只是“光模块升级”,而是 AI 集群如何重新分配整机预算:HBM 价格与容量形成约束,单卡继续堆料的边际成本上升,系统转而依靠更多 GPU、更多机架扩大 world size,互连网络的重要性随之上升。 产业链的传导顺序大致是:集群规模扩大 → 网络带宽、时延、功耗和可靠性压力上升 → NPO/CPO 缩短高速电连接 → 外置激光源、硅光 PIC、光引擎、光纤阵列、先进封装、精密耦合、自
0
0
0
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-03 09:30:08
2026-08-03 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI应用与智能体 热度逻辑:轻量模型能力跃升、模型调用降价与办公产品整合被反复讨论,市场在寻找从算力投入转向企业付费和生产力工具变现的承接方向;分歧是C端热度能否转为收入,及应用公司估值修复能否持续。 标的:迈富时(营销Agent与场景化Token计费);美图(多模态内容应用随板块活跃)。 关键数字:DeepSeek-V4-Flash总参2840亿、激活130亿;Terminal Bench 2.1为82.7分;视频单次生成30秒。 行业消息:多模态视频模型密集升级;办公端推进模型、协同
0
0
0
0.05
哈基咪的算盘
2026-08-02 23:11:37
2026-08-02 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI应用与软件】 盘中模型降价与Agent商业化讨论最密集,泛微网络、恒生电子、金山办公等被反复提及;应用走强与硬件回撤形成鲜明切换,市场仍质疑收入兑现。 - 【国产算力与半导体】 华虹宏力、先进封装和设备成为反弹主线,政策端提及十五五算力网建设新增直接投资4万亿元;存储开板与高开回落令筹码分歧放大。 - 【光通信与PCB】 中际旭创、新易盛、联特科技及PCB方向获关注,但光纤扩产担忧仍在;硬件未完全修复前日跌幅,板块强弱分化明显。 - 【具身智能与机器人】 Gemini Ro
0
0
1
0.03
哈基咪的算盘
2026-08-02 16:51:33
AI叙事转向CSP:利润池迁移全景图
AI 这轮叙事,正在从“谁承接 CapEx”继续往“谁能把 AI 使用量变成持续云收入”迁移。 这张图把链条拆成五步:推理降本、企业工作流落地、Token/席位/API 消费扩张、CSP 四重控制权,以及利用率与收入对 CapEx 的反哺。 CSP 不等于算力租赁,也不等于 IDC 或 AI Infra。硬件并没有结束,只是估值锚开始从单纯看扩产,延伸到利用率、续约、现金流和利润率。 图中保留“已确认、待验证、叙事待核”三层,方便后续逐项跟踪,不把故事先当答案。 相关个股:@中际旭创(30030
0
0
0
0.03
哈基咪的算盘
2026-07-31 12:52:23
2026-07-31 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【AI应用、传媒、计算机】 资金强度最突出,相关讨论显示传媒和计算机涨幅均超过6%,反弹从算力上游向软件、云服务、内容生产和企业应用扩散。 - 【算力硬件与存储】 开盘资金首选存储及算力相关方向,但部分标的高开后被兑现,部分核心光通信个股尚未收复前一交易日跌幅,板块内部由普涨转向高低切换。 - 【算力租赁】 上午被认为是算力方向中相对强的分支,市场围绕租金上修、交付能力和大厂需求展开讨论,强度高于单纯估值扩张的硬件分支。 - 【端侧AI】 全志科技前一交易日20厘米跌停后,上午
0
0
2
0.03
哈基咪的算盘
2026-07-31 09:07:57
2026-07-31 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI算力与云服务 热度逻辑:海外云厂财报共同强化AI需求与投入回报叙事:云收入加速、订单与资本开支仍高,市场围绕“会计口径下调”是否等于真实投入放缓激烈分歧;资金面经历降低杠杆后,科技修复预期升温。 标的:中际旭创(光互连景气映射);天孚通信(高速光器件);新易盛(云厂扩容受益)。 关键数字:亚马逊Q2营收2006亿美元、同比增20%;AWS收入同比增37%;数据中心设备平均不足3年回本;两市融资余额单日减少366.59亿元。 行业消息:云厂对AI基础设施的回报解释更清晰,企业客户上云与
0
0
2
0.03
哈基咪的算盘
2026-07-30 22:46:26
2026-07-30 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【AI硬件与算力】 光模块、存储和半导体成为日内风险释放中心,中际旭创港股破发、华虹公司与长鑫科技等被反复讨论;创业板7月跌幅达-26.78%、科创50本月约-28.79%。 - 【油运与地缘能源】 红海绕航和好望角替代航线推动油运维持相对强势,素材称轮船累计涨约20个点;市场同时关注油价对全球通胀和航运需求的传导。 - 【消费与食品饮料】 白酒、食品饮料及低估值消费获得资金再平衡关注,茅台、迎驾、安井、安琪等被列为代表;但讨论亦承认消费高度和基本面确认度仍弱于此前科技主线。 -
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.10
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
4
关注
37
粉丝
35.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6