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哈基咪的算盘
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哈基咪的算盘
2026-07-30 09:23:11
7月30日盘前产业信息梳理
▍01 AI算力与云资本开支 热度逻辑:海外云厂商财报把讨论从“是否继续扩张”推向“投入能否变现”:云收入、订单承诺与新增容量仍强,但会计重分类、表外融资及自由现金流压力令市场对同样的资本开支给出截然不同定价。 行业消息:云厂商将数据中心资产寿命、租赁分类和表内外融资并行调整,采购承诺及未起租租赁仍在增长;应用侧长尾企业需求与办公智能体被视为新增验证点。 反证:长端利率抬升、硬件通胀或客户回报不及预期,会使资本开支扩张反而压低估值。 ▍02 存储与半导体测试 热度逻辑:长鑫扩产预期冲击传统DRA
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哈基咪的算盘
2026-07-30 09:08:58
2026-07-30 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI算力与云资本开支 热度逻辑:海外云厂商财报把讨论从“是否继续扩张”推向“投入能否变现”:云收入、订单承诺与新增容量仍强,但会计重分类、表外融资及自由现金流压力令市场对同样的资本开支给出截然不同定价。 标的:行云科技(算力服务补充协议金额提升201.14%);微软(Azure增长43%、需求仍高于供给);Meta(资本开支下限上调但现金流承压)。 关键数字:微软单季资本开支约414亿美元、下一季预计500亿美元;四大云厂商2027年资本开支测算0.995万—1.12万亿美元;Meta
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哈基咪的算盘
2026-07-29 22:54:55
2026-07-29 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【存储半导体】 早盘海外存储龙头大跌放大情绪扰动,国内长鑫科技、德明利、普冉股份等被密集讨论;午后科技股修复,存储线仍是盘面最受关注的强弱锚。 - 【AI光通信与高阶PCB】 光通信早盘承压、午后随指数回暖,联特、中际旭创、胜宏等反复被提及;mSAP、正交背板与Rubin升级成为高阶PCB的主要交易线索。 - 【MLCC与电子元件】 元件方向午后成交活跃,风华高科换手15%、成交81亿元;市场围绕MLCC涨价和海外电表、变压器订单展开讨论,强度好于部分高波动科技分支。 - 【大消
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哈基咪的算盘
2026-07-29 12:55:52
2026-07-29 午盘复盘与热点方向(按板块聚合)
▍上午盘复盘 - 【AI硬件与存储】 SK海力士业绩低于市场共识并大跌,拖累亚太AI情绪,A股存储、CPO及部分高位科技股承压;兆易创新连续两日跌停,长鑫存储相关方向相对抗跌。资金从高弹性科技环节撤出,筹码和融资压力成为主要矛盾。 - 【教育】 教育子板块领涨,前期调整充分、筹码出清和龙头二季度业绩韧性构成主要支撑,海外AI教育股反弹也带来情绪映射。不过,行业长期仍面临出生人口下行和AI替代传统培训模式的压力。 - 【乘用车】 汽车板块相对活跃,市场交易内需边际改善、出口高增长及8月新车催化。赛
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哈基咪的算盘
2026-07-29 09:09:06
2026-07-29 早盘热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 AI算力与光互连 热度逻辑:海外存储财报引发估值波动,但讨论重心迅速回到云厂商长期资本开支、Token调用量与交付能力;光互连被视为高端算力扩张的刚需,1.6T价格传闻与长协细节构成主要分歧。 标的:中际旭创(客户已给出2027年月度订单,NPO于2027年下半年起量);新易盛(高速光模块供给与交付能力受关注);协创数据(算力租赁供需错配)。 关键数字:部分云客户已给出2028年产品需求指引;海力士DRAM ASP环比约+30%、NAND ASP环比+50%—55%;海外高端算力卡租赁价
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哈基咪的算盘
2026-07-28 23:16:07
2026-07-28 晚间复盘与热点方向(按板块聚合)
▍今日复盘 - 【半导体设备与国产制造】 早盘自主DUV量产及FAB协同预期推升设备材料讨论,长鑫、燕东微、华虹宏力和芯源微被反复提及;但设备量产和导入节奏尚无正式验证。 - 【存储与国产算力】 长鑫成为盘中科技情绪锚,寒武纪等被联动讨论;同时普冉等高位存储回撤、韩国市场多次大幅波动并触发临时停牌机制,海外可比估值拖累明显。 - 【光模块与光纤】 中际旭创、新易盛盘中走弱,市场聚焦海外链回调与港股融资定价;晚间1.6T硅光600-700美元、EML 700-800美元的讨论强化价格分歧。 - 【
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哈基咪的算盘
2026-07-27 23:51:40
2026-07-27 晚间热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 半导体存储与扩产 热度逻辑:绝对核心是长鑫存储上市后的定价、流动性和其对科技估值锚的影响,讨论随之扩展到DRAM扩产、材料、设备及测试链。分歧集中在首日高换手和估值是否压制存储模组、设备及其他高估值科技股。 关键数字:长鑫收盘49元;市值3.60万亿元;IPO募资666.07亿元;材料采购约114亿元;WF₆产能2000吨/年、新增1000吨预计2027年投产。 行业消息:长鑫上市被视为国产存储进入资本驱动扩产阶段;WF₆三季度启用供需驱动的自主定价机制,头部存储客户认证和批量供货持续推
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哈基咪的算盘
2026-07-27 23:47:48
2026-07-27 晚间热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 半导体存储与扩产 热度逻辑:绝对核心是长鑫存储上市后的定价、流动性和其对科技估值锚的影响,讨论随之扩展到DRAM扩产、材料、设备及测试链。分歧集中在首日高换手和估值是否压制存储模组、设备及其他高估值科技股。 关键数字:长鑫收盘49元;市值3.60万亿元;IPO募资666.07亿元;材料采购约114亿元;WF₆产能2000吨/年、新增1000吨预计2027年投产。 行业消息:长鑫上市被视为国产存储进入资本驱动扩产阶段;WF₆三季度启用供需驱动的自主定价机制,头部存储客户认证和批量供货持续推
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哈基咪的算盘
2026-07-27 23:38:22
2026-07-27 晚间热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 半导体存储与扩产 热度逻辑:绝对核心是长鑫存储上市后的定价、流动性和其对科技估值锚的影响,讨论随之扩展到DRAM扩产、材料、设备及测试链。分歧集中在首日高换手和估值是否压制存储模组、设备及其他高估值科技股。 关键数字:长鑫收盘49元;市值3.60万亿元;IPO募资666.07亿元;材料采购约114亿元;WF₆产能2000吨/年、新增1000吨预计2027年投产。 行业消息:长鑫上市被视为国产存储进入资本驱动扩产阶段;WF₆三季度启用供需驱动的自主定价机制,头部存储客户认证和批量供货持续推
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哈基咪的算盘
2026-07-27 23:27:58
2026-07-27 晚间热点方向汇总(按板块聚合)
▍01 半导体存储与扩产 热度逻辑:的绝对核心是长鑫存储上市后的定价、流动性和其对科技估值锚的影响,讨论随之扩展到DRAM扩产、材料、设备及测试链。分歧集中在首日高换手和估值是否压制存储模组、设备及其他高估值科技股。 关键数字:长鑫收盘49元;市值3.60万亿元;IPO募资666.07亿元;材料采购约114亿元;WF₆产能2000吨/年、新增1000吨预计2027年投产。 行业消息:长鑫上市被视为国产存储进入资本驱动扩产阶段;WF₆三季度启用供需驱动的自主定价机制,头部存储客户认证和批量供货持续
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哈基咪的算盘
2025-02-04 10:39:46
思特奇很核心
@大侠风清扬:【全网最全】DeepSeek之知识蒸馏技术概念股小表哥
【全网最全】DeepSeek之知识蒸馏技术概念股小表哥大侠风清扬大白话讲解什么是知识蒸馏技术:其实很简单,蒸馏就是提炼精华的过程,比如我在湖里钓鱼,让后把钓到的鱼放在鱼桶里,然后你在我的鱼桶里钓鱼,等于你站在我的肩膀上提取胜利的果实,提取精华中的精华,如此周而复始。GTP大模型应用蒸馏提取技术训练,
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哈基咪的算盘
2024-06-30 00:23:10
突破了平台
@伏白的交易笔记:手机轻量化材料:钛合金产业及个股梳理
一. 消息面汇总钛合金相较于传统不锈钢、铝合金材料,兼具坚固和轻薄等性能优势,当下正快速导入3C领域,头部厂商加速布局:(1)苹果iPhone15 Pro采用钛金属中框,Apple Watch Ultra采用钛合金外壳。(2)小米14 Pro钛金属特别版,采用99%钛金属中框。(3)荣耀Magic
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哈基咪的算盘
2023-02-13 19:08:04
天源迪科 公司是阿里云核心合作伙伴。在AI机器人领域与阿里云合作开发,相关的项目已经中标并产生收入。智能客服业务赢得企业和政府多行业标杆客户。
S天源迪科(sz300047)S
@瑟德:2.13AI核心方向更新:算力&应用绑定大厂&海天瑞声
催化就是中午托尔思和阿里的合作回复。算力:国外:英伟达:002229鸿博股份 300476胜宏科技 显卡板国内:000977浪潮信息 (AI一体机) 002261拓维信息(1300P算力)CPO:301205联特科技 000938紫光股份&n
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哈基咪的算盘
2023-02-13 09:01:18
券商也覆盖了,不错
@投机马拉松:微软国内TOB合作商,最小盘子,预期差极大
首先先说结论,立方数科旗下子公司是微软的国内合作伙伴, 收购标的元恒时代业绩超预期,在2017年11月荣获微软生态最佳Direct CSP云服务商奖立方数科值得高度重视,叠加低位北京数据特区题材,低位不到30亿小市值,20cm创业板:1.华为“超融
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哈基咪的算盘
2023-02-13 08:48:40
立方数科,最小盘子微软合作商
#查看图片#
@波动力学:拿到ChatGPT版Bing搜索的内测后,我觉得所有大厂都该慌了
原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/RUxpwL5Nf98GctgWdiLdVQ最近一周,相信大家已经知道了 ChatGPT 有多厉害,并且听说微软旗下的 Bing 搜索将会集成 ChatGPT 的消息了。今早 9 点,知危编辑部收到了微软的邮件,我们获得了集成 Chat
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