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无名小韭88730324
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无名小韭88730324
2026-06-04 16:58:38
【正业科技】低位PCB检测设备在大厂覆盖率超90%,外加CPO光芯片检测
【正业科技】产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位(有兴趣的你们可以自己去官网看一下正业科技-广东正业科技股份有限公司) 而且【正业科技】在近期的投资者关系活动记录表中!提到公司 PCB 检测自动化业务在全球 PCB 百强企业覆盖率超90%,是国内 PCB 检测设备国产主力供应商。 生产销售PCB/FPC相关新材料,包括FCCL系列材料、覆盖膜材料等,还
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正业科技
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贵研铂业 vs 云南锗业:多维度对比
咱们就从几大方向进行对比:1、半导体赛道,2、技术,3、客户、4、经营,5、业务,6、国产替代等维度进行对比! 从核心赛道与技术壁垒来看,贵研铂业直接卡位先进制程芯片制造的核心耗材环节,攻克 6N 级超高纯铟靶材技术并进入台积电 28nm 产线验证,是国内唯一能量产 HBM 存储芯片关键钌靶的企业,技术突破直接填补国内空白; 而云南锗业聚焦光通信、红外、光伏领域的锗及磷化铟衬底等基础材料,虽实现全产业链闭环与 6 英寸磷化铟量产,但未直接切入先进芯片制造核心环节,技术壁垒与国产替代的紧迫性弱于贵
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贵研铂业
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云南锗业
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【低估值修复】玻纤产能32万吨/年!电子布连续4次提价
自2025年10月以来,电子布市场价格开启持续上行通道,年初至今,电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张,行业整体处于满负荷生产状态,部分企业仅维持一周左右货量。 而冀中能源 中的邢台金牛城纤有限责任公司 现有两条无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线,年产能9万吨。无碱玻璃纤维纱,本身就用于绝缘电气领域,是生产普通电子布的基础原料。 而普通级电子布可以类比到存储在 AI 发展初期,市场高度重视存储领域中的,认为其供需格局相对紧张,而当时通用型存储的关注度并不高。 但从去年三季
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冀中能源
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又一工厂爆炸!出口的新能源车!要 没鞋子穿了?
“2026年3月31日 俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克石化厂爆炸。” 俄罗斯下卡姆斯克石化厂(Nizhnekamskneftekhim,NKNH),简称N厂,它是俄罗斯最大的顺丁橡胶工厂和异戊二烯橡胶工厂,有20万吨顺丁产能,27万吨异戊二烯橡胶。 此事件对我们国内有什么影响呢? 图中可以看出 顺丁橡胶进口量,占56% 而另一种 异戊橡胶进口量,占比94.5%; 从而该工厂的爆炸!中国合成橡胶近半进口量依赖该工厂,全球无企业可短期补齐缺口,相当于直接切断了中国合成橡胶最重要的外部补给线。 进口依
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九丰能源LNG&氦气,LNG进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险
公司LNG业务资源端构建“海气+陆气”双资源池,资源保障能力强,综合成本竞争力佳。陆气资源主要包括自产LNG和外购气。自产LNG方面,公司自主控制的LNG产能规模达70万吨;海气资源主要包括长约采购和现货采购,长约公司与马石油&ENG已签订LNG长期采购合同(约100万吨/年),进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险。 若LNG价格每上涨10%,短期(1-3个月,长协成本未调整)可带动归母净利润增加约8亿元,按20倍PE测算,对应市值上涨约160亿元; 中期(3-6个月,成本随油价调整50%)归
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九丰能源
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春假+苏超双重催化:南京商旅、金陵体育迎假期消费与体育IP“周六经济”的逻辑正在被重新定义
春假与清明假期叠加催生“春日小黄金周”,叠加江苏足球超级联赛(苏超)火热开赛,南京作为长三角文旅核心城市与苏超主场城市,正迎来体育消费与文旅消费的双重爆发。在此背景下,南京商旅(600250)与金陵体育(300651)作为本地核心标的,有望充分受益于假期消费复苏与体育IP赋能,业绩弹性与估值提升空间值得重点关注。“周六经济”的逻辑正在被重新定义 客流与客单价双升:夫子庙、中山陵、玄武湖等核心景区及周边酒店、餐饮预订量同比大幅增长,叠加春日赏花、踏青等季节性需求,南京商旅旗下酒店运营、景区管理、商
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金陵体育
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【正业科技】低位PCB检测设备在大厂覆盖率超90%,外加CPO光芯片检测
【正业科技】产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位(有兴趣的你们可以自己去官网看一下正业科技-广东正业科技股份有限公司) 而且【正业科技】在近期的投资者关系活动记录表中!提到公司 PCB 检测自动化业务在全球 PCB 百强企业覆盖率超90%,是国内 PCB 检测设备国产主力供应商。 生产销售PCB/FPC相关新材料,包括FCCL系列材料、覆盖膜材料等,还
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贵研铂业 vs 云南锗业:多维度对比
咱们就从几大方向进行对比:1、半导体赛道,2、技术,3、客户、4、经营,5、业务,6、国产替代等维度进行对比! 从核心赛道与技术壁垒来看,贵研铂业直接卡位先进制程芯片制造的核心耗材环节,攻克 6N 级超高纯铟靶材技术并进入台积电 28nm 产线验证,是国内唯一能量产 HBM 存储芯片关键钌靶的企业,技术突破直接填补国内空白; 而云南锗业聚焦光通信、红外、光伏领域的锗及磷化铟衬底等基础材料,虽实现全产业链闭环与 6 英寸磷化铟量产,但未直接切入先进芯片制造核心环节,技术壁垒与国产替代的紧迫性弱于贵
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云南锗业
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【低估值修复】玻纤产能32万吨/年!电子布连续4次提价
自2025年10月以来,电子布市场价格开启持续上行通道,年初至今,电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张,行业整体处于满负荷生产状态,部分企业仅维持一周左右货量。 而冀中能源 中的邢台金牛城纤有限责任公司 现有两条无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线,年产能9万吨。无碱玻璃纤维纱,本身就用于绝缘电气领域,是生产普通电子布的基础原料。 而普通级电子布可以类比到存储在 AI 发展初期,市场高度重视存储领域中的,认为其供需格局相对紧张,而当时通用型存储的关注度并不高。 但从去年三季
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又一工厂爆炸!出口的新能源车!要 没鞋子穿了?
“2026年3月31日 俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克石化厂爆炸。” 俄罗斯下卡姆斯克石化厂(Nizhnekamskneftekhim,NKNH),简称N厂,它是俄罗斯最大的顺丁橡胶工厂和异戊二烯橡胶工厂,有20万吨顺丁产能,27万吨异戊二烯橡胶。 此事件对我们国内有什么影响呢? 图中可以看出 顺丁橡胶进口量,占56% 而另一种 异戊橡胶进口量,占比94.5%; 从而该工厂的爆炸!中国合成橡胶近半进口量依赖该工厂,全球无企业可短期补齐缺口,相当于直接切断了中国合成橡胶最重要的外部补给线。 进口依
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九丰能源LNG&氦气,LNG进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险
公司LNG业务资源端构建“海气+陆气”双资源池,资源保障能力强,综合成本竞争力佳。陆气资源主要包括自产LNG和外购气。自产LNG方面,公司自主控制的LNG产能规模达70万吨;海气资源主要包括长约采购和现货采购,长约公司与马石油&ENG已签订LNG长期采购合同(约100万吨/年),进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险。 若LNG价格每上涨10%,短期(1-3个月,长协成本未调整)可带动归母净利润增加约8亿元,按20倍PE测算,对应市值上涨约160亿元; 中期(3-6个月,成本随油价调整50%)归
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春假+苏超双重催化:南京商旅、金陵体育迎假期消费与体育IP“周六经济”的逻辑正在被重新定义
春假与清明假期叠加催生“春日小黄金周”,叠加江苏足球超级联赛(苏超)火热开赛,南京作为长三角文旅核心城市与苏超主场城市,正迎来体育消费与文旅消费的双重爆发。在此背景下,南京商旅(600250)与金陵体育(300651)作为本地核心标的,有望充分受益于假期消费复苏与体育IP赋能,业绩弹性与估值提升空间值得重点关注。“周六经济”的逻辑正在被重新定义 客流与客单价双升:夫子庙、中山陵、玄武湖等核心景区及周边酒店、餐饮预订量同比大幅增长,叠加春日赏花、踏青等季节性需求,南京商旅旗下酒店运营、景区管理、商
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【正业科技】产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位(有兴趣的你们可以自己去官网看一下正业科技-广东正业科技股份有限公司) 而且【正业科技】在近期的投资者关系活动记录表中!提到公司 PCB 检测自动化业务在全球 PCB 百强企业覆盖率超90%,是国内 PCB 检测设备国产主力供应商。 生产销售PCB/FPC相关新材料,包括FCCL系列材料、覆盖膜材料等,还
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贵研铂业 vs 云南锗业:多维度对比
咱们就从几大方向进行对比:1、半导体赛道,2、技术,3、客户、4、经营,5、业务,6、国产替代等维度进行对比! 从核心赛道与技术壁垒来看,贵研铂业直接卡位先进制程芯片制造的核心耗材环节,攻克 6N 级超高纯铟靶材技术并进入台积电 28nm 产线验证,是国内唯一能量产 HBM 存储芯片关键钌靶的企业,技术突破直接填补国内空白; 而云南锗业聚焦光通信、红外、光伏领域的锗及磷化铟衬底等基础材料,虽实现全产业链闭环与 6 英寸磷化铟量产,但未直接切入先进芯片制造核心环节,技术壁垒与国产替代的紧迫性弱于贵
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云南锗业
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【低估值修复】玻纤产能32万吨/年!电子布连续4次提价
自2025年10月以来,电子布市场价格开启持续上行通道,年初至今,电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张,行业整体处于满负荷生产状态,部分企业仅维持一周左右货量。 而冀中能源 中的邢台金牛城纤有限责任公司 现有两条无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线,年产能9万吨。无碱玻璃纤维纱,本身就用于绝缘电气领域,是生产普通电子布的基础原料。 而普通级电子布可以类比到存储在 AI 发展初期,市场高度重视存储领域中的,认为其供需格局相对紧张,而当时通用型存储的关注度并不高。 但从去年三季
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“2026年3月31日 俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克石化厂爆炸。” 俄罗斯下卡姆斯克石化厂(Nizhnekamskneftekhim,NKNH),简称N厂,它是俄罗斯最大的顺丁橡胶工厂和异戊二烯橡胶工厂,有20万吨顺丁产能,27万吨异戊二烯橡胶。 此事件对我们国内有什么影响呢? 图中可以看出 顺丁橡胶进口量,占56% 而另一种 异戊橡胶进口量,占比94.5%; 从而该工厂的爆炸!中国合成橡胶近半进口量依赖该工厂,全球无企业可短期补齐缺口,相当于直接切断了中国合成橡胶最重要的外部补给线。 进口依
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九丰能源LNG&氦气,LNG进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险
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春假+苏超双重催化:南京商旅、金陵体育迎假期消费与体育IP“周六经济”的逻辑正在被重新定义
春假与清明假期叠加催生“春日小黄金周”,叠加江苏足球超级联赛(苏超)火热开赛,南京作为长三角文旅核心城市与苏超主场城市,正迎来体育消费与文旅消费的双重爆发。在此背景下,南京商旅(600250)与金陵体育(300651)作为本地核心标的,有望充分受益于假期消费复苏与体育IP赋能,业绩弹性与估值提升空间值得重点关注。“周六经济”的逻辑正在被重新定义 客流与客单价双升:夫子庙、中山陵、玄武湖等核心景区及周边酒店、餐饮预订量同比大幅增长,叠加春日赏花、踏青等季节性需求,南京商旅旗下酒店运营、景区管理、商
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咱们就从几大方向进行对比:1、半导体赛道,2、技术,3、客户、4、经营,5、业务,6、国产替代等维度进行对比! 从核心赛道与技术壁垒来看,贵研铂业直接卡位先进制程芯片制造的核心耗材环节,攻克 6N 级超高纯铟靶材技术并进入台积电 28nm 产线验证,是国内唯一能量产 HBM 存储芯片关键钌靶的企业,技术突破直接填补国内空白; 而云南锗业聚焦光通信、红外、光伏领域的锗及磷化铟衬底等基础材料,虽实现全产业链闭环与 6 英寸磷化铟量产,但未直接切入先进芯片制造核心环节,技术壁垒与国产替代的紧迫性弱于贵
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自2025年10月以来,电子布市场价格开启持续上行通道,年初至今,电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张,行业整体处于满负荷生产状态,部分企业仅维持一周左右货量。 而冀中能源 中的邢台金牛城纤有限责任公司 现有两条无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线,年产能9万吨。无碱玻璃纤维纱,本身就用于绝缘电气领域,是生产普通电子布的基础原料。 而普通级电子布可以类比到存储在 AI 发展初期,市场高度重视存储领域中的,认为其供需格局相对紧张,而当时通用型存储的关注度并不高。 但从去年三季
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九丰能源LNG&氦气,LNG进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险
公司LNG业务资源端构建“海气+陆气”双资源池,资源保障能力强,综合成本竞争力佳。陆气资源主要包括自产LNG和外购气。自产LNG方面,公司自主控制的LNG产能规模达70万吨;海气资源主要包括长约采购和现货采购,长约公司与马石油&ENG已签订LNG长期采购合同(约100万吨/年),进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险。 若LNG价格每上涨10%,短期(1-3个月,长协成本未调整)可带动归母净利润增加约8亿元,按20倍PE测算,对应市值上涨约160亿元; 中期(3-6个月,成本随油价调整50%)归
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自2025年10月以来,电子布市场价格开启持续上行通道,年初至今,电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张,行业整体处于满负荷生产状态,部分企业仅维持一周左右货量。 而冀中能源 中的邢台金牛城纤有限责任公司 现有两条无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线,年产能9万吨。无碱玻璃纤维纱,本身就用于绝缘电气领域,是生产普通电子布的基础原料。 而普通级电子布可以类比到存储在 AI 发展初期,市场高度重视存储领域中的,认为其供需格局相对紧张,而当时通用型存储的关注度并不高。 但从去年三季
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春假+苏超双重催化:南京商旅、金陵体育迎假期消费与体育IP“周六经济”的逻辑正在被重新定义
春假与清明假期叠加催生“春日小黄金周”,叠加江苏足球超级联赛(苏超)火热开赛,南京作为长三角文旅核心城市与苏超主场城市,正迎来体育消费与文旅消费的双重爆发。在此背景下,南京商旅(600250)与金陵体育(300651)作为本地核心标的,有望充分受益于假期消费复苏与体育IP赋能,业绩弹性与估值提升空间值得重点关注。“周六经济”的逻辑正在被重新定义 客流与客单价双升:夫子庙、中山陵、玄武湖等核心景区及周边酒店、餐饮预订量同比大幅增长,叠加春日赏花、踏青等季节性需求,南京商旅旗下酒店运营、景区管理、商
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南京商旅
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金陵体育
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无名小韭88730324
2026-06-04 16:58:38
【正业科技】低位PCB检测设备在大厂覆盖率超90%,外加CPO光芯片检测
【正业科技】产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位(有兴趣的你们可以自己去官网看一下正业科技-广东正业科技股份有限公司) 而且【正业科技】在近期的投资者关系活动记录表中!提到公司 PCB 检测自动化业务在全球 PCB 百强企业覆盖率超90%,是国内 PCB 检测设备国产主力供应商。 生产销售PCB/FPC相关新材料,包括FCCL系列材料、覆盖膜材料等,还
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正业科技
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无名小韭88730324
2026-05-28 12:12:27
贵研铂业 vs 云南锗业:多维度对比
咱们就从几大方向进行对比:1、半导体赛道,2、技术,3、客户、4、经营,5、业务,6、国产替代等维度进行对比! 从核心赛道与技术壁垒来看,贵研铂业直接卡位先进制程芯片制造的核心耗材环节,攻克 6N 级超高纯铟靶材技术并进入台积电 28nm 产线验证,是国内唯一能量产 HBM 存储芯片关键钌靶的企业,技术突破直接填补国内空白; 而云南锗业聚焦光通信、红外、光伏领域的锗及磷化铟衬底等基础材料,虽实现全产业链闭环与 6 英寸磷化铟量产,但未直接切入先进芯片制造核心环节,技术壁垒与国产替代的紧迫性弱于贵
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贵研铂业
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云南锗业
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无名小韭88730324
2026-05-07 18:23:15
【低估值修复】玻纤产能32万吨/年!电子布连续4次提价
自2025年10月以来,电子布市场价格开启持续上行通道,年初至今,电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张,行业整体处于满负荷生产状态,部分企业仅维持一周左右货量。 而冀中能源 中的邢台金牛城纤有限责任公司 现有两条无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线,年产能9万吨。无碱玻璃纤维纱,本身就用于绝缘电气领域,是生产普通电子布的基础原料。 而普通级电子布可以类比到存储在 AI 发展初期,市场高度重视存储领域中的,认为其供需格局相对紧张,而当时通用型存储的关注度并不高。 但从去年三季
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冀中能源
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2026-04-01 19:41:58
又一工厂爆炸!出口的新能源车!要 没鞋子穿了?
“2026年3月31日 俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克石化厂爆炸。” 俄罗斯下卡姆斯克石化厂(Nizhnekamskneftekhim,NKNH),简称N厂,它是俄罗斯最大的顺丁橡胶工厂和异戊二烯橡胶工厂,有20万吨顺丁产能,27万吨异戊二烯橡胶。 此事件对我们国内有什么影响呢? 图中可以看出 顺丁橡胶进口量,占56% 而另一种 异戊橡胶进口量,占比94.5%; 从而该工厂的爆炸!中国合成橡胶近半进口量依赖该工厂,全球无企业可短期补齐缺口,相当于直接切断了中国合成橡胶最重要的外部补给线。 进口依
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软控股份
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传化智联
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齐翔腾达
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2026-03-27 14:06:13
九丰能源LNG&氦气,LNG进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险
公司LNG业务资源端构建“海气+陆气”双资源池,资源保障能力强,综合成本竞争力佳。陆气资源主要包括自产LNG和外购气。自产LNG方面,公司自主控制的LNG产能规模达70万吨;海气资源主要包括长约采购和现货采购,长约公司与马石油&ENG已签订LNG长期采购合同(约100万吨/年),进口完全不经过霍尔木兹海峡,无断供风险。 若LNG价格每上涨10%,短期(1-3个月,长协成本未调整)可带动归母净利润增加约8亿元,按20倍PE测算,对应市值上涨约160亿元; 中期(3-6个月,成本随油价调整50%)归
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九丰能源
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春假+苏超双重催化:南京商旅、金陵体育迎假期消费与体育IP“周六经济”的逻辑正在被重新定义
春假与清明假期叠加催生“春日小黄金周”,叠加江苏足球超级联赛(苏超)火热开赛,南京作为长三角文旅核心城市与苏超主场城市,正迎来体育消费与文旅消费的双重爆发。在此背景下,南京商旅(600250)与金陵体育(300651)作为本地核心标的,有望充分受益于假期消费复苏与体育IP赋能,业绩弹性与估值提升空间值得重点关注。“周六经济”的逻辑正在被重新定义 客流与客单价双升:夫子庙、中山陵、玄武湖等核心景区及周边酒店、餐饮预订量同比大幅增长,叠加春日赏花、踏青等季节性需求,南京商旅旗下酒店运营、景区管理、商
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