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事了拂衣去,深藏功与名!
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一路目送的老股民
2026-04-10 09:17:37
可复用火箭突破在即,卫星太阳翼需求同步爆发
13款火箭冲击回收复用、卫星发射成本有望大幅下降 25年末,朱雀三号、长征十二号甲拉开我国可复用火箭发射实验的序幕。进入26年,力箭二号、长征十号乙等13款火箭冲刺可复用,有望成为我国发射降本突破“元年”。 参考SpaceX,在可复用火箭猎鹰9号高频复飞后,其低轨发射成本下降80%以上,降至0.5-1.4万元/kg,发射次数也从2015年的7次提升到了2025年的171次。我们预计,未来3-5年,国内发射成本有望从当前的6万元/kg下降至1-2万元/kg,火箭、卫星发射数量也有望随之高增。 #
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一路目送的老股民
2026-04-10 09:15:53
长征十号乙可回收火箭即将发射,这家公司是唯一的燃料供应商
4月28号中国第一代可回收火箭将在海南文昌发射场,点火试验,总包商中国航天一院(工程),采用海上洒网式回收,网由巨力独家供应,液氢燃料由九丰独家提供,火箭连接体锯件泰嘉提供,连接器由电器供应。 · 01. · 中东局势紧张导致霍尔木兹海峡航运受阻(全球20% LNG贸易通道)及卡塔尔停产,亚洲LNG现货标杆价格JKM短期内从10美元/百万英热单位飙升至25.40美元(涨幅超150%)。 · 公司LNG业务中长约资源不经过霍尔木兹海峡,无断供风险;若气价上涨10%,短期(1-3个月)可带动归母净利
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它可能是下一个长飞光纤
通光线缆:在本轮由AI算力驱动、光棒供给刚性约束引发的光纤超级周期中,长飞光纤作为具备“棒-纤-缆”全产业链能力的绝对龙头,股价连创新高、总市值一度突破3000亿元;然而,市场上存在一家与长飞光纤深度绑定的“隐形合资公司”——通光线缆。早在2025年2月,通光线缆便与长飞光纤合资成立江苏通飞科技(通光持股56.5%控股),共同打造聚焦AI算力与电力通信双赛道的高端光通信制造平台,旨在补齐通光上游光纤短板、长飞电力光缆短板。该合资公司正在海门建设生产基地,规划2026年底前实现G.654.E超低损
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2026-04-09 09:19:42
订单接不过来,头部企业续满产满销,需求旺盛带动3月排产新高
媒体报道,“订单压根接不过来,就看谁预付款打得快。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者。2025年下半年以来,在动力与储能需求双轮驱动下,锂电产业链呈量价齐升态势,各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解,目前头部电池企业持续满产满销,受短期产能紧缺制约,部分订单开始向外溢出,二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期,行业竞争格局暗流涌动。 一、电池方面,需求强劲+盈利持续改善 东吴证券研报指出,电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,叠加单车带电
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DeepSeek上线专家模式,AI大模型持续迭代下,算力需求随模型Token用量同步爆增,
一、算力需求随模型Token用量同步爆增 AI大模型更新迭代加速,算力需求随模型Token用量同步爆增。上海证券研报指出,AlibabaTokenHub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。智谱4月2日发布GLM-5V-Turbo,面向视觉编程打造的多模态Coding基座模型。 Token调用量持续增长。国金证券表示,算力供需正在发出关键信号。需求端方面,截至2
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重磅,首个省份落地收费新规,再次强call手术机器人行业!
国家医保局《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》在湖南实现率先落地,手术机器人收费新规首次明确金额标准。简要来看,骨科机器人封顶12,000 元,保底5,000元,超预期;腔镜机器人封顶26,000 元,保底16,000元,符合预期。收费细则解读如下: [玫瑰] 骨科机器人手术收费,通常参考“手术机械臂辅助操作费(参与执行)” 1)不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取。 2)单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的,医疗机构实际收费时,按收费标准最高的医疗
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2026-04-08 09:12:25
新疆发现南非1型口蹄疫病毒
近期我国新疆伊犁州伊宁县和甘肃省武威市古浪县相继确诊由境外传入的南非1型(SAT1)口蹄疫病毒引发的疫情。南非1型口蹄疫是由南非1型口蹄疫病毒引发的一类急性、高热、高度接触性传染病,主要易感动物为牛、羊、猪等家畜,该病毒传染性强、致病性高,易感动物发病率近100%,幼畜死亡率高。 根据公开信息,南非地区的SAT型病毒正在从牛、奶牛向猪扩散。国信证券农业团队指出,在奶牛去化接近尾声+肉牛超级周期明确+疫病或加速中小产能出清的背景下,具备母牛资源、采用“奶肉联动”模式的企业及资源禀赋突出的牛肉贸易商
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双方停战,中东重建
重建订单加速落地 中东停火将直接推动战后基础设施重建需求爆发,中工国际作为国际工程总包龙头("一带一路"主力),在交通、能源、工业等领域具备丰富经验。历史案例显示,俄乌停火后,北方国际、中工国际等基建企业被市场列为重建核心标的,中东重建逻辑与之高度相似。 地缘风险缓解提升项目可行性 停战协议若生效,霍尔木兹海峡通航预期改善(尽管伊朗声明停火期间不开放海峡),但供应链稳定性提升仍有利于工程设备运输及成本控制。此前因地缘冲突搁置的中东项目(如伊拉克、伊朗基建)可能重启。 资金流动性与政策支持强化 停
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2026-04-02 08:51:03
SpaceX爆出秘密武器,将引爆全球
消息称,亿万富翁埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)已秘密提交首次公开募股申请(IPO)。此次申请使其有望在6月份挂牌上市,这将使SpaceX成为可能出现的“三巨头超级IPO”中的首家——抢在OpenAI和AnthropicPBC之前。据知情人士透露,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。SpaceX的一位代表尚未对此事作出回应。根据3月25日的报道,参与筹备工作的顾问预计,SpaceX公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。 Spac
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2026-04-02 08:43:22
燃气轮机再获出口大单
杰瑞股份4月1日公告,公司全资子公司GenSystemsPowerSolutionsLLC与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为3.01亿美元(约合20.8亿元)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第五家客户。 燃气轮机作为技术成熟、功率覆盖广、启动迅速且运行稳定的动力装备,长期在电力系统的基荷与调峰中扮演关键角色。东方财富证券国防军工团队认为,在美国电网扩容缓慢、输电设施建设周期漫长的背景下,燃机成
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突发,腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal
国内科技大厂加速布局AI智能体,通用智能体开发平台字节推出Coze(扣子),支持多智能体协作,一键部署抖音 / 飞书 / 微信等,适配内容创作、客服、运营等场景。阿里推出通义千问 Agent 平台,通义大模型驱动,支持复杂任务拆解、多模态交互(文本 / 图像 / 表格),长文本解析达200万字,适配电商运营、学术研究等。腾讯有云智能体开发平台(TCADP),深度集成微信生态,支持游戏 NPC(500 + 角色行为)、客服等,提供 API 调用与多端发布。 IDC报告指出,到2026年,70%的组
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2026-04-01 08:46:21
又一存储芯片大厂宣布停产
存储芯片厂商铠侠(Kioxia)31日再次向客户发布最新停产通知,宣布部分传统浮栅式(FloatingGate)2DNAND以及第三代BiCSFLASH产品将逐步退出市场。此前,铠侠已宣布停产小容量TSOP封装产品。根据通知内容,这些产品的最后客户预测订单截止日为2026年9月30日,而最终出货截止时间为2028年12月31日。 存储价格从2025年第四季度起迎来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨,并向渠道、模组、整机全线传导。兴业证券姚康认为,存储迎来了真正意义上的“时代拐点”,从BOM表
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鼎龙股份
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2026-04-01 08:44:48
智谱AI年报大涨60倍,相关利好
3月31日,智谱AI发布2025年业绩报告。财报显示,公司在上市后首年延续高速增长态势。2025年,智谱MaaSAPI平台实现ARR(年度经常性收入)达17亿元(约合2.5亿美元),同比提升60倍。 公司在“智能上界×Token消耗规模”的核心战略指引下,取得了显著进展。其GLM系列模型在多项国际评测中保持领先地位 。 商业化方面,MaaS平台注册用户已突破400万,GLM-5模型发布后获国内头部互联网公司快速接入。值得关注的是,公司在2026年2月对其编程套餐产品实施主动提价,市场接受度良好,
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2026-04-01 08:43:27
海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性
一、津巴布韦禁止锂精矿外运的情况有所升级 自2月25日以来,津巴布韦政府宣布无限期暂停所有原矿和锂精矿出口。在此之后,3月24日,从在津巴布韦布局锂资源的中资企业获悉,公司在当地的矿山和锂盐企业仍在正常生产运营,但锂精矿出口仍然暂停,当地出口禁令未配套进一步细则。至于何时出口能够恢复,目前各方还在积极沟通中。 在此背景下,3月24日,碳酸锂主力合约盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。对此,业内认为,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响时长或超出此前市场预期。 公开资料
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赣锋锂业
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可复用火箭突破在即,卫星太阳翼需求同步爆发
13款火箭冲击回收复用、卫星发射成本有望大幅下降 25年末,朱雀三号、长征十二号甲拉开我国可复用火箭发射实验的序幕。进入26年,力箭二号、长征十号乙等13款火箭冲刺可复用,有望成为我国发射降本突破“元年”。 参考SpaceX,在可复用火箭猎鹰9号高频复飞后,其低轨发射成本下降80%以上,降至0.5-1.4万元/kg,发射次数也从2015年的7次提升到了2025年的171次。我们预计,未来3-5年,国内发射成本有望从当前的6万元/kg下降至1-2万元/kg,火箭、卫星发射数量也有望随之高增。 #
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长征十号乙可回收火箭即将发射,这家公司是唯一的燃料供应商
4月28号中国第一代可回收火箭将在海南文昌发射场,点火试验,总包商中国航天一院(工程),采用海上洒网式回收,网由巨力独家供应,液氢燃料由九丰独家提供,火箭连接体锯件泰嘉提供,连接器由电器供应。 · 01. · 中东局势紧张导致霍尔木兹海峡航运受阻(全球20% LNG贸易通道)及卡塔尔停产,亚洲LNG现货标杆价格JKM短期内从10美元/百万英热单位飙升至25.40美元(涨幅超150%)。 · 公司LNG业务中长约资源不经过霍尔木兹海峡,无断供风险;若气价上涨10%,短期(1-3个月)可带动归母净利
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它可能是下一个长飞光纤
通光线缆:在本轮由AI算力驱动、光棒供给刚性约束引发的光纤超级周期中,长飞光纤作为具备“棒-纤-缆”全产业链能力的绝对龙头,股价连创新高、总市值一度突破3000亿元;然而,市场上存在一家与长飞光纤深度绑定的“隐形合资公司”——通光线缆。早在2025年2月,通光线缆便与长飞光纤合资成立江苏通飞科技(通光持股56.5%控股),共同打造聚焦AI算力与电力通信双赛道的高端光通信制造平台,旨在补齐通光上游光纤短板、长飞电力光缆短板。该合资公司正在海门建设生产基地,规划2026年底前实现G.654.E超低损
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订单接不过来,头部企业续满产满销,需求旺盛带动3月排产新高
媒体报道,“订单压根接不过来,就看谁预付款打得快。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者。2025年下半年以来,在动力与储能需求双轮驱动下,锂电产业链呈量价齐升态势,各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解,目前头部电池企业持续满产满销,受短期产能紧缺制约,部分订单开始向外溢出,二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期,行业竞争格局暗流涌动。 一、电池方面,需求强劲+盈利持续改善 东吴证券研报指出,电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,叠加单车带电
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DeepSeek上线专家模式,AI大模型持续迭代下,算力需求随模型Token用量同步爆增,
一、算力需求随模型Token用量同步爆增 AI大模型更新迭代加速,算力需求随模型Token用量同步爆增。上海证券研报指出,AlibabaTokenHub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。智谱4月2日发布GLM-5V-Turbo,面向视觉编程打造的多模态Coding基座模型。 Token调用量持续增长。国金证券表示,算力供需正在发出关键信号。需求端方面,截至2
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重磅,首个省份落地收费新规,再次强call手术机器人行业!
国家医保局《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》在湖南实现率先落地,手术机器人收费新规首次明确金额标准。简要来看,骨科机器人封顶12,000 元,保底5,000元,超预期;腔镜机器人封顶26,000 元,保底16,000元,符合预期。收费细则解读如下: [玫瑰] 骨科机器人手术收费,通常参考“手术机械臂辅助操作费(参与执行)” 1)不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取。 2)单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的,医疗机构实际收费时,按收费标准最高的医疗
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新疆发现南非1型口蹄疫病毒
近期我国新疆伊犁州伊宁县和甘肃省武威市古浪县相继确诊由境外传入的南非1型(SAT1)口蹄疫病毒引发的疫情。南非1型口蹄疫是由南非1型口蹄疫病毒引发的一类急性、高热、高度接触性传染病,主要易感动物为牛、羊、猪等家畜,该病毒传染性强、致病性高,易感动物发病率近100%,幼畜死亡率高。 根据公开信息,南非地区的SAT型病毒正在从牛、奶牛向猪扩散。国信证券农业团队指出,在奶牛去化接近尾声+肉牛超级周期明确+疫病或加速中小产能出清的背景下,具备母牛资源、采用“奶肉联动”模式的企业及资源禀赋突出的牛肉贸易商
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双方停战,中东重建
重建订单加速落地 中东停火将直接推动战后基础设施重建需求爆发,中工国际作为国际工程总包龙头("一带一路"主力),在交通、能源、工业等领域具备丰富经验。历史案例显示,俄乌停火后,北方国际、中工国际等基建企业被市场列为重建核心标的,中东重建逻辑与之高度相似。 地缘风险缓解提升项目可行性 停战协议若生效,霍尔木兹海峡通航预期改善(尽管伊朗声明停火期间不开放海峡),但供应链稳定性提升仍有利于工程设备运输及成本控制。此前因地缘冲突搁置的中东项目(如伊拉克、伊朗基建)可能重启。 资金流动性与政策支持强化 停
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SpaceX爆出秘密武器,将引爆全球
消息称,亿万富翁埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)已秘密提交首次公开募股申请(IPO)。此次申请使其有望在6月份挂牌上市,这将使SpaceX成为可能出现的“三巨头超级IPO”中的首家——抢在OpenAI和AnthropicPBC之前。据知情人士透露,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。SpaceX的一位代表尚未对此事作出回应。根据3月25日的报道,参与筹备工作的顾问预计,SpaceX公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。 Spac
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燃气轮机再获出口大单
杰瑞股份4月1日公告,公司全资子公司GenSystemsPowerSolutionsLLC与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为3.01亿美元(约合20.8亿元)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第五家客户。 燃气轮机作为技术成熟、功率覆盖广、启动迅速且运行稳定的动力装备,长期在电力系统的基荷与调峰中扮演关键角色。东方财富证券国防军工团队认为,在美国电网扩容缓慢、输电设施建设周期漫长的背景下,燃机成
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突发,腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal
国内科技大厂加速布局AI智能体,通用智能体开发平台字节推出Coze(扣子),支持多智能体协作,一键部署抖音 / 飞书 / 微信等,适配内容创作、客服、运营等场景。阿里推出通义千问 Agent 平台,通义大模型驱动,支持复杂任务拆解、多模态交互(文本 / 图像 / 表格),长文本解析达200万字,适配电商运营、学术研究等。腾讯有云智能体开发平台(TCADP),深度集成微信生态,支持游戏 NPC(500 + 角色行为)、客服等,提供 API 调用与多端发布。 IDC报告指出,到2026年,70%的组
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又一存储芯片大厂宣布停产
存储芯片厂商铠侠(Kioxia)31日再次向客户发布最新停产通知,宣布部分传统浮栅式(FloatingGate)2DNAND以及第三代BiCSFLASH产品将逐步退出市场。此前,铠侠已宣布停产小容量TSOP封装产品。根据通知内容,这些产品的最后客户预测订单截止日为2026年9月30日,而最终出货截止时间为2028年12月31日。 存储价格从2025年第四季度起迎来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨,并向渠道、模组、整机全线传导。兴业证券姚康认为,存储迎来了真正意义上的“时代拐点”,从BOM表
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智谱AI年报大涨60倍,相关利好
3月31日,智谱AI发布2025年业绩报告。财报显示,公司在上市后首年延续高速增长态势。2025年,智谱MaaSAPI平台实现ARR(年度经常性收入)达17亿元(约合2.5亿美元),同比提升60倍。 公司在“智能上界×Token消耗规模”的核心战略指引下,取得了显著进展。其GLM系列模型在多项国际评测中保持领先地位 。 商业化方面,MaaS平台注册用户已突破400万,GLM-5模型发布后获国内头部互联网公司快速接入。值得关注的是,公司在2026年2月对其编程套餐产品实施主动提价,市场接受度良好,
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海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性
一、津巴布韦禁止锂精矿外运的情况有所升级 自2月25日以来,津巴布韦政府宣布无限期暂停所有原矿和锂精矿出口。在此之后,3月24日,从在津巴布韦布局锂资源的中资企业获悉,公司在当地的矿山和锂盐企业仍在正常生产运营,但锂精矿出口仍然暂停,当地出口禁令未配套进一步细则。至于何时出口能够恢复,目前各方还在积极沟通中。 在此背景下,3月24日,碳酸锂主力合约盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。对此,业内认为,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响时长或超出此前市场预期。 公开资料
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可复用火箭突破在即,卫星太阳翼需求同步爆发
13款火箭冲击回收复用、卫星发射成本有望大幅下降 25年末,朱雀三号、长征十二号甲拉开我国可复用火箭发射实验的序幕。进入26年,力箭二号、长征十号乙等13款火箭冲刺可复用,有望成为我国发射降本突破“元年”。 参考SpaceX,在可复用火箭猎鹰9号高频复飞后,其低轨发射成本下降80%以上,降至0.5-1.4万元/kg,发射次数也从2015年的7次提升到了2025年的171次。我们预计,未来3-5年,国内发射成本有望从当前的6万元/kg下降至1-2万元/kg,火箭、卫星发射数量也有望随之高增。 #
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长征十号乙可回收火箭即将发射,这家公司是唯一的燃料供应商
4月28号中国第一代可回收火箭将在海南文昌发射场,点火试验,总包商中国航天一院(工程),采用海上洒网式回收,网由巨力独家供应,液氢燃料由九丰独家提供,火箭连接体锯件泰嘉提供,连接器由电器供应。 · 01. · 中东局势紧张导致霍尔木兹海峡航运受阻(全球20% LNG贸易通道)及卡塔尔停产,亚洲LNG现货标杆价格JKM短期内从10美元/百万英热单位飙升至25.40美元(涨幅超150%)。 · 公司LNG业务中长约资源不经过霍尔木兹海峡,无断供风险;若气价上涨10%,短期(1-3个月)可带动归母净利
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它可能是下一个长飞光纤
通光线缆:在本轮由AI算力驱动、光棒供给刚性约束引发的光纤超级周期中,长飞光纤作为具备“棒-纤-缆”全产业链能力的绝对龙头,股价连创新高、总市值一度突破3000亿元;然而,市场上存在一家与长飞光纤深度绑定的“隐形合资公司”——通光线缆。早在2025年2月,通光线缆便与长飞光纤合资成立江苏通飞科技(通光持股56.5%控股),共同打造聚焦AI算力与电力通信双赛道的高端光通信制造平台,旨在补齐通光上游光纤短板、长飞电力光缆短板。该合资公司正在海门建设生产基地,规划2026年底前实现G.654.E超低损
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订单接不过来,头部企业续满产满销,需求旺盛带动3月排产新高
媒体报道,“订单压根接不过来,就看谁预付款打得快。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者。2025年下半年以来,在动力与储能需求双轮驱动下,锂电产业链呈量价齐升态势,各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解,目前头部电池企业持续满产满销,受短期产能紧缺制约,部分订单开始向外溢出,二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期,行业竞争格局暗流涌动。 一、电池方面,需求强劲+盈利持续改善 东吴证券研报指出,电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,叠加单车带电
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DeepSeek上线专家模式,AI大模型持续迭代下,算力需求随模型Token用量同步爆增,
一、算力需求随模型Token用量同步爆增 AI大模型更新迭代加速,算力需求随模型Token用量同步爆增。上海证券研报指出,AlibabaTokenHub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。智谱4月2日发布GLM-5V-Turbo,面向视觉编程打造的多模态Coding基座模型。 Token调用量持续增长。国金证券表示,算力供需正在发出关键信号。需求端方面,截至2
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重磅,首个省份落地收费新规,再次强call手术机器人行业!
国家医保局《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》在湖南实现率先落地,手术机器人收费新规首次明确金额标准。简要来看,骨科机器人封顶12,000 元,保底5,000元,超预期;腔镜机器人封顶26,000 元,保底16,000元,符合预期。收费细则解读如下: [玫瑰] 骨科机器人手术收费,通常参考“手术机械臂辅助操作费(参与执行)” 1)不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取。 2)单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的,医疗机构实际收费时,按收费标准最高的医疗
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新疆发现南非1型口蹄疫病毒
近期我国新疆伊犁州伊宁县和甘肃省武威市古浪县相继确诊由境外传入的南非1型(SAT1)口蹄疫病毒引发的疫情。南非1型口蹄疫是由南非1型口蹄疫病毒引发的一类急性、高热、高度接触性传染病,主要易感动物为牛、羊、猪等家畜,该病毒传染性强、致病性高,易感动物发病率近100%,幼畜死亡率高。 根据公开信息,南非地区的SAT型病毒正在从牛、奶牛向猪扩散。国信证券农业团队指出,在奶牛去化接近尾声+肉牛超级周期明确+疫病或加速中小产能出清的背景下,具备母牛资源、采用“奶肉联动”模式的企业及资源禀赋突出的牛肉贸易商
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双方停战,中东重建
重建订单加速落地 中东停火将直接推动战后基础设施重建需求爆发,中工国际作为国际工程总包龙头("一带一路"主力),在交通、能源、工业等领域具备丰富经验。历史案例显示,俄乌停火后,北方国际、中工国际等基建企业被市场列为重建核心标的,中东重建逻辑与之高度相似。 地缘风险缓解提升项目可行性 停战协议若生效,霍尔木兹海峡通航预期改善(尽管伊朗声明停火期间不开放海峡),但供应链稳定性提升仍有利于工程设备运输及成本控制。此前因地缘冲突搁置的中东项目(如伊拉克、伊朗基建)可能重启。 资金流动性与政策支持强化 停
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SpaceX爆出秘密武器,将引爆全球
消息称,亿万富翁埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)已秘密提交首次公开募股申请(IPO)。此次申请使其有望在6月份挂牌上市,这将使SpaceX成为可能出现的“三巨头超级IPO”中的首家——抢在OpenAI和AnthropicPBC之前。据知情人士透露,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。SpaceX的一位代表尚未对此事作出回应。根据3月25日的报道,参与筹备工作的顾问预计,SpaceX公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。 Spac
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燃气轮机再获出口大单
杰瑞股份4月1日公告,公司全资子公司GenSystemsPowerSolutionsLLC与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为3.01亿美元(约合20.8亿元)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第五家客户。 燃气轮机作为技术成熟、功率覆盖广、启动迅速且运行稳定的动力装备,长期在电力系统的基荷与调峰中扮演关键角色。东方财富证券国防军工团队认为,在美国电网扩容缓慢、输电设施建设周期漫长的背景下,燃机成
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突发,腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal
国内科技大厂加速布局AI智能体,通用智能体开发平台字节推出Coze(扣子),支持多智能体协作,一键部署抖音 / 飞书 / 微信等,适配内容创作、客服、运营等场景。阿里推出通义千问 Agent 平台,通义大模型驱动,支持复杂任务拆解、多模态交互(文本 / 图像 / 表格),长文本解析达200万字,适配电商运营、学术研究等。腾讯有云智能体开发平台(TCADP),深度集成微信生态,支持游戏 NPC(500 + 角色行为)、客服等,提供 API 调用与多端发布。 IDC报告指出,到2026年,70%的组
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2026-04-01 08:46:21
又一存储芯片大厂宣布停产
存储芯片厂商铠侠(Kioxia)31日再次向客户发布最新停产通知,宣布部分传统浮栅式(FloatingGate)2DNAND以及第三代BiCSFLASH产品将逐步退出市场。此前,铠侠已宣布停产小容量TSOP封装产品。根据通知内容,这些产品的最后客户预测订单截止日为2026年9月30日,而最终出货截止时间为2028年12月31日。 存储价格从2025年第四季度起迎来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨,并向渠道、模组、整机全线传导。兴业证券姚康认为,存储迎来了真正意义上的“时代拐点”,从BOM表
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鼎龙股份
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智谱AI年报大涨60倍,相关利好
3月31日,智谱AI发布2025年业绩报告。财报显示,公司在上市后首年延续高速增长态势。2025年,智谱MaaSAPI平台实现ARR(年度经常性收入)达17亿元(约合2.5亿美元),同比提升60倍。 公司在“智能上界×Token消耗规模”的核心战略指引下,取得了显著进展。其GLM系列模型在多项国际评测中保持领先地位 。 商业化方面,MaaS平台注册用户已突破400万,GLM-5模型发布后获国内头部互联网公司快速接入。值得关注的是,公司在2026年2月对其编程套餐产品实施主动提价,市场接受度良好,
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海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性
一、津巴布韦禁止锂精矿外运的情况有所升级 自2月25日以来,津巴布韦政府宣布无限期暂停所有原矿和锂精矿出口。在此之后,3月24日,从在津巴布韦布局锂资源的中资企业获悉,公司在当地的矿山和锂盐企业仍在正常生产运营,但锂精矿出口仍然暂停,当地出口禁令未配套进一步细则。至于何时出口能够恢复,目前各方还在积极沟通中。 在此背景下,3月24日,碳酸锂主力合约盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。对此,业内认为,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响时长或超出此前市场预期。 公开资料
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可复用火箭突破在即,卫星太阳翼需求同步爆发
13款火箭冲击回收复用、卫星发射成本有望大幅下降 25年末,朱雀三号、长征十二号甲拉开我国可复用火箭发射实验的序幕。进入26年,力箭二号、长征十号乙等13款火箭冲刺可复用,有望成为我国发射降本突破“元年”。 参考SpaceX,在可复用火箭猎鹰9号高频复飞后,其低轨发射成本下降80%以上,降至0.5-1.4万元/kg,发射次数也从2015年的7次提升到了2025年的171次。我们预计,未来3-5年,国内发射成本有望从当前的6万元/kg下降至1-2万元/kg,火箭、卫星发射数量也有望随之高增。 #
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长征十号乙可回收火箭即将发射,这家公司是唯一的燃料供应商
4月28号中国第一代可回收火箭将在海南文昌发射场,点火试验,总包商中国航天一院(工程),采用海上洒网式回收,网由巨力独家供应,液氢燃料由九丰独家提供,火箭连接体锯件泰嘉提供,连接器由电器供应。 · 01. · 中东局势紧张导致霍尔木兹海峡航运受阻(全球20% LNG贸易通道)及卡塔尔停产,亚洲LNG现货标杆价格JKM短期内从10美元/百万英热单位飙升至25.40美元(涨幅超150%)。 · 公司LNG业务中长约资源不经过霍尔木兹海峡,无断供风险;若气价上涨10%,短期(1-3个月)可带动归母净利
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通光线缆:在本轮由AI算力驱动、光棒供给刚性约束引发的光纤超级周期中,长飞光纤作为具备“棒-纤-缆”全产业链能力的绝对龙头,股价连创新高、总市值一度突破3000亿元;然而,市场上存在一家与长飞光纤深度绑定的“隐形合资公司”——通光线缆。早在2025年2月,通光线缆便与长飞光纤合资成立江苏通飞科技(通光持股56.5%控股),共同打造聚焦AI算力与电力通信双赛道的高端光通信制造平台,旨在补齐通光上游光纤短板、长飞电力光缆短板。该合资公司正在海门建设生产基地,规划2026年底前实现G.654.E超低损
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订单接不过来,头部企业续满产满销,需求旺盛带动3月排产新高
媒体报道,“订单压根接不过来,就看谁预付款打得快。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者。2025年下半年以来,在动力与储能需求双轮驱动下,锂电产业链呈量价齐升态势,各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解,目前头部电池企业持续满产满销,受短期产能紧缺制约,部分订单开始向外溢出,二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期,行业竞争格局暗流涌动。 一、电池方面,需求强劲+盈利持续改善 东吴证券研报指出,电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,叠加单车带电
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DeepSeek上线专家模式,AI大模型持续迭代下,算力需求随模型Token用量同步爆增,
一、算力需求随模型Token用量同步爆增 AI大模型更新迭代加速,算力需求随模型Token用量同步爆增。上海证券研报指出,AlibabaTokenHub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。智谱4月2日发布GLM-5V-Turbo,面向视觉编程打造的多模态Coding基座模型。 Token调用量持续增长。国金证券表示,算力供需正在发出关键信号。需求端方面,截至2
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重磅,首个省份落地收费新规,再次强call手术机器人行业!
国家医保局《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》在湖南实现率先落地,手术机器人收费新规首次明确金额标准。简要来看,骨科机器人封顶12,000 元,保底5,000元,超预期;腔镜机器人封顶26,000 元,保底16,000元,符合预期。收费细则解读如下: [玫瑰] 骨科机器人手术收费,通常参考“手术机械臂辅助操作费(参与执行)” 1)不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取。 2)单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的,医疗机构实际收费时,按收费标准最高的医疗
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新疆发现南非1型口蹄疫病毒
近期我国新疆伊犁州伊宁县和甘肃省武威市古浪县相继确诊由境外传入的南非1型(SAT1)口蹄疫病毒引发的疫情。南非1型口蹄疫是由南非1型口蹄疫病毒引发的一类急性、高热、高度接触性传染病,主要易感动物为牛、羊、猪等家畜,该病毒传染性强、致病性高,易感动物发病率近100%,幼畜死亡率高。 根据公开信息,南非地区的SAT型病毒正在从牛、奶牛向猪扩散。国信证券农业团队指出,在奶牛去化接近尾声+肉牛超级周期明确+疫病或加速中小产能出清的背景下,具备母牛资源、采用“奶肉联动”模式的企业及资源禀赋突出的牛肉贸易商
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双方停战,中东重建
重建订单加速落地 中东停火将直接推动战后基础设施重建需求爆发,中工国际作为国际工程总包龙头("一带一路"主力),在交通、能源、工业等领域具备丰富经验。历史案例显示,俄乌停火后,北方国际、中工国际等基建企业被市场列为重建核心标的,中东重建逻辑与之高度相似。 地缘风险缓解提升项目可行性 停战协议若生效,霍尔木兹海峡通航预期改善(尽管伊朗声明停火期间不开放海峡),但供应链稳定性提升仍有利于工程设备运输及成本控制。此前因地缘冲突搁置的中东项目(如伊拉克、伊朗基建)可能重启。 资金流动性与政策支持强化 停
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SpaceX爆出秘密武器,将引爆全球
消息称,亿万富翁埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)已秘密提交首次公开募股申请(IPO)。此次申请使其有望在6月份挂牌上市,这将使SpaceX成为可能出现的“三巨头超级IPO”中的首家——抢在OpenAI和AnthropicPBC之前。据知情人士透露,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。SpaceX的一位代表尚未对此事作出回应。根据3月25日的报道,参与筹备工作的顾问预计,SpaceX公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。 Spac
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燃气轮机再获出口大单
杰瑞股份4月1日公告,公司全资子公司GenSystemsPowerSolutionsLLC与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为3.01亿美元(约合20.8亿元)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第五家客户。 燃气轮机作为技术成熟、功率覆盖广、启动迅速且运行稳定的动力装备,长期在电力系统的基荷与调峰中扮演关键角色。东方财富证券国防军工团队认为,在美国电网扩容缓慢、输电设施建设周期漫长的背景下,燃机成
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突发,腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal
国内科技大厂加速布局AI智能体,通用智能体开发平台字节推出Coze(扣子),支持多智能体协作,一键部署抖音 / 飞书 / 微信等,适配内容创作、客服、运营等场景。阿里推出通义千问 Agent 平台,通义大模型驱动,支持复杂任务拆解、多模态交互(文本 / 图像 / 表格),长文本解析达200万字,适配电商运营、学术研究等。腾讯有云智能体开发平台(TCADP),深度集成微信生态,支持游戏 NPC(500 + 角色行为)、客服等,提供 API 调用与多端发布。 IDC报告指出,到2026年,70%的组
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2026-04-01 08:46:21
又一存储芯片大厂宣布停产
存储芯片厂商铠侠(Kioxia)31日再次向客户发布最新停产通知,宣布部分传统浮栅式(FloatingGate)2DNAND以及第三代BiCSFLASH产品将逐步退出市场。此前,铠侠已宣布停产小容量TSOP封装产品。根据通知内容,这些产品的最后客户预测订单截止日为2026年9月30日,而最终出货截止时间为2028年12月31日。 存储价格从2025年第四季度起迎来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨,并向渠道、模组、整机全线传导。兴业证券姚康认为,存储迎来了真正意义上的“时代拐点”,从BOM表
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智谱AI年报大涨60倍,相关利好
3月31日,智谱AI发布2025年业绩报告。财报显示,公司在上市后首年延续高速增长态势。2025年,智谱MaaSAPI平台实现ARR(年度经常性收入)达17亿元(约合2.5亿美元),同比提升60倍。 公司在“智能上界×Token消耗规模”的核心战略指引下,取得了显著进展。其GLM系列模型在多项国际评测中保持领先地位 。 商业化方面,MaaS平台注册用户已突破400万,GLM-5模型发布后获国内头部互联网公司快速接入。值得关注的是,公司在2026年2月对其编程套餐产品实施主动提价,市场接受度良好,
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海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性
一、津巴布韦禁止锂精矿外运的情况有所升级 自2月25日以来,津巴布韦政府宣布无限期暂停所有原矿和锂精矿出口。在此之后,3月24日,从在津巴布韦布局锂资源的中资企业获悉,公司在当地的矿山和锂盐企业仍在正常生产运营,但锂精矿出口仍然暂停,当地出口禁令未配套进一步细则。至于何时出口能够恢复,目前各方还在积极沟通中。 在此背景下,3月24日,碳酸锂主力合约盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。对此,业内认为,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响时长或超出此前市场预期。 公开资料
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可复用火箭突破在即,卫星太阳翼需求同步爆发
13款火箭冲击回收复用、卫星发射成本有望大幅下降 25年末,朱雀三号、长征十二号甲拉开我国可复用火箭发射实验的序幕。进入26年,力箭二号、长征十号乙等13款火箭冲刺可复用,有望成为我国发射降本突破“元年”。 参考SpaceX,在可复用火箭猎鹰9号高频复飞后,其低轨发射成本下降80%以上,降至0.5-1.4万元/kg,发射次数也从2015年的7次提升到了2025年的171次。我们预计,未来3-5年,国内发射成本有望从当前的6万元/kg下降至1-2万元/kg,火箭、卫星发射数量也有望随之高增。 #
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长征十号乙可回收火箭即将发射,这家公司是唯一的燃料供应商
4月28号中国第一代可回收火箭将在海南文昌发射场,点火试验,总包商中国航天一院(工程),采用海上洒网式回收,网由巨力独家供应,液氢燃料由九丰独家提供,火箭连接体锯件泰嘉提供,连接器由电器供应。 · 01. · 中东局势紧张导致霍尔木兹海峡航运受阻(全球20% LNG贸易通道)及卡塔尔停产,亚洲LNG现货标杆价格JKM短期内从10美元/百万英热单位飙升至25.40美元(涨幅超150%)。 · 公司LNG业务中长约资源不经过霍尔木兹海峡,无断供风险;若气价上涨10%,短期(1-3个月)可带动归母净利
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它可能是下一个长飞光纤
通光线缆:在本轮由AI算力驱动、光棒供给刚性约束引发的光纤超级周期中,长飞光纤作为具备“棒-纤-缆”全产业链能力的绝对龙头,股价连创新高、总市值一度突破3000亿元;然而,市场上存在一家与长飞光纤深度绑定的“隐形合资公司”——通光线缆。早在2025年2月,通光线缆便与长飞光纤合资成立江苏通飞科技(通光持股56.5%控股),共同打造聚焦AI算力与电力通信双赛道的高端光通信制造平台,旨在补齐通光上游光纤短板、长飞电力光缆短板。该合资公司正在海门建设生产基地,规划2026年底前实现G.654.E超低损
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订单接不过来,头部企业续满产满销,需求旺盛带动3月排产新高
媒体报道,“订单压根接不过来,就看谁预付款打得快。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者。2025年下半年以来,在动力与储能需求双轮驱动下,锂电产业链呈量价齐升态势,各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解,目前头部电池企业持续满产满销,受短期产能紧缺制约,部分订单开始向外溢出,二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期,行业竞争格局暗流涌动。 一、电池方面,需求强劲+盈利持续改善 东吴证券研报指出,电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,叠加单车带电
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DeepSeek上线专家模式,AI大模型持续迭代下,算力需求随模型Token用量同步爆增,
一、算力需求随模型Token用量同步爆增 AI大模型更新迭代加速,算力需求随模型Token用量同步爆增。上海证券研报指出,AlibabaTokenHub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。智谱4月2日发布GLM-5V-Turbo,面向视觉编程打造的多模态Coding基座模型。 Token调用量持续增长。国金证券表示,算力供需正在发出关键信号。需求端方面,截至2
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重磅,首个省份落地收费新规,再次强call手术机器人行业!
国家医保局《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》在湖南实现率先落地,手术机器人收费新规首次明确金额标准。简要来看,骨科机器人封顶12,000 元,保底5,000元,超预期;腔镜机器人封顶26,000 元,保底16,000元,符合预期。收费细则解读如下: [玫瑰] 骨科机器人手术收费,通常参考“手术机械臂辅助操作费(参与执行)” 1)不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取。 2)单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的,医疗机构实际收费时,按收费标准最高的医疗
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新疆发现南非1型口蹄疫病毒
近期我国新疆伊犁州伊宁县和甘肃省武威市古浪县相继确诊由境外传入的南非1型(SAT1)口蹄疫病毒引发的疫情。南非1型口蹄疫是由南非1型口蹄疫病毒引发的一类急性、高热、高度接触性传染病,主要易感动物为牛、羊、猪等家畜,该病毒传染性强、致病性高,易感动物发病率近100%,幼畜死亡率高。 根据公开信息,南非地区的SAT型病毒正在从牛、奶牛向猪扩散。国信证券农业团队指出,在奶牛去化接近尾声+肉牛超级周期明确+疫病或加速中小产能出清的背景下,具备母牛资源、采用“奶肉联动”模式的企业及资源禀赋突出的牛肉贸易商
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双方停战,中东重建
重建订单加速落地 中东停火将直接推动战后基础设施重建需求爆发,中工国际作为国际工程总包龙头("一带一路"主力),在交通、能源、工业等领域具备丰富经验。历史案例显示,俄乌停火后,北方国际、中工国际等基建企业被市场列为重建核心标的,中东重建逻辑与之高度相似。 地缘风险缓解提升项目可行性 停战协议若生效,霍尔木兹海峡通航预期改善(尽管伊朗声明停火期间不开放海峡),但供应链稳定性提升仍有利于工程设备运输及成本控制。此前因地缘冲突搁置的中东项目(如伊拉克、伊朗基建)可能重启。 资金流动性与政策支持强化 停
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2026-04-02 08:51:03
SpaceX爆出秘密武器,将引爆全球
消息称,亿万富翁埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)已秘密提交首次公开募股申请(IPO)。此次申请使其有望在6月份挂牌上市,这将使SpaceX成为可能出现的“三巨头超级IPO”中的首家——抢在OpenAI和AnthropicPBC之前。据知情人士透露,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。SpaceX的一位代表尚未对此事作出回应。根据3月25日的报道,参与筹备工作的顾问预计,SpaceX公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。 Spac
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2026-04-02 08:43:22
燃气轮机再获出口大单
杰瑞股份4月1日公告,公司全资子公司GenSystemsPowerSolutionsLLC与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为3.01亿美元(约合20.8亿元)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第五家客户。 燃气轮机作为技术成熟、功率覆盖广、启动迅速且运行稳定的动力装备,长期在电力系统的基荷与调峰中扮演关键角色。东方财富证券国防军工团队认为,在美国电网扩容缓慢、输电设施建设周期漫长的背景下,燃机成
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2026-04-02 08:37:30
突发,腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal
国内科技大厂加速布局AI智能体,通用智能体开发平台字节推出Coze(扣子),支持多智能体协作,一键部署抖音 / 飞书 / 微信等,适配内容创作、客服、运营等场景。阿里推出通义千问 Agent 平台,通义大模型驱动,支持复杂任务拆解、多模态交互(文本 / 图像 / 表格),长文本解析达200万字,适配电商运营、学术研究等。腾讯有云智能体开发平台(TCADP),深度集成微信生态,支持游戏 NPC(500 + 角色行为)、客服等,提供 API 调用与多端发布。 IDC报告指出,到2026年,70%的组
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又一存储芯片大厂宣布停产
存储芯片厂商铠侠(Kioxia)31日再次向客户发布最新停产通知,宣布部分传统浮栅式(FloatingGate)2DNAND以及第三代BiCSFLASH产品将逐步退出市场。此前,铠侠已宣布停产小容量TSOP封装产品。根据通知内容,这些产品的最后客户预测订单截止日为2026年9月30日,而最终出货截止时间为2028年12月31日。 存储价格从2025年第四季度起迎来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨,并向渠道、模组、整机全线传导。兴业证券姚康认为,存储迎来了真正意义上的“时代拐点”,从BOM表
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智谱AI年报大涨60倍,相关利好
3月31日,智谱AI发布2025年业绩报告。财报显示,公司在上市后首年延续高速增长态势。2025年,智谱MaaSAPI平台实现ARR(年度经常性收入)达17亿元(约合2.5亿美元),同比提升60倍。 公司在“智能上界×Token消耗规模”的核心战略指引下,取得了显著进展。其GLM系列模型在多项国际评测中保持领先地位 。 商业化方面,MaaS平台注册用户已突破400万,GLM-5模型发布后获国内头部互联网公司快速接入。值得关注的是,公司在2026年2月对其编程套餐产品实施主动提价,市场接受度良好,
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海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性
一、津巴布韦禁止锂精矿外运的情况有所升级 自2月25日以来,津巴布韦政府宣布无限期暂停所有原矿和锂精矿出口。在此之后,3月24日,从在津巴布韦布局锂资源的中资企业获悉,公司在当地的矿山和锂盐企业仍在正常生产运营,但锂精矿出口仍然暂停,当地出口禁令未配套进一步细则。至于何时出口能够恢复,目前各方还在积极沟通中。 在此背景下,3月24日,碳酸锂主力合约盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。对此,业内认为,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响时长或超出此前市场预期。 公开资料
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可复用火箭突破在即,卫星太阳翼需求同步爆发
13款火箭冲击回收复用、卫星发射成本有望大幅下降 25年末,朱雀三号、长征十二号甲拉开我国可复用火箭发射实验的序幕。进入26年,力箭二号、长征十号乙等13款火箭冲刺可复用,有望成为我国发射降本突破“元年”。 参考SpaceX,在可复用火箭猎鹰9号高频复飞后,其低轨发射成本下降80%以上,降至0.5-1.4万元/kg,发射次数也从2015年的7次提升到了2025年的171次。我们预计,未来3-5年,国内发射成本有望从当前的6万元/kg下降至1-2万元/kg,火箭、卫星发射数量也有望随之高增。 #
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长征十号乙可回收火箭即将发射,这家公司是唯一的燃料供应商
4月28号中国第一代可回收火箭将在海南文昌发射场,点火试验,总包商中国航天一院(工程),采用海上洒网式回收,网由巨力独家供应,液氢燃料由九丰独家提供,火箭连接体锯件泰嘉提供,连接器由电器供应。 · 01. · 中东局势紧张导致霍尔木兹海峡航运受阻(全球20% LNG贸易通道)及卡塔尔停产,亚洲LNG现货标杆价格JKM短期内从10美元/百万英热单位飙升至25.40美元(涨幅超150%)。 · 公司LNG业务中长约资源不经过霍尔木兹海峡,无断供风险;若气价上涨10%,短期(1-3个月)可带动归母净利
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通光线缆:在本轮由AI算力驱动、光棒供给刚性约束引发的光纤超级周期中,长飞光纤作为具备“棒-纤-缆”全产业链能力的绝对龙头,股价连创新高、总市值一度突破3000亿元;然而,市场上存在一家与长飞光纤深度绑定的“隐形合资公司”——通光线缆。早在2025年2月,通光线缆便与长飞光纤合资成立江苏通飞科技(通光持股56.5%控股),共同打造聚焦AI算力与电力通信双赛道的高端光通信制造平台,旨在补齐通光上游光纤短板、长飞电力光缆短板。该合资公司正在海门建设生产基地,规划2026年底前实现G.654.E超低损
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订单接不过来,头部企业续满产满销,需求旺盛带动3月排产新高
媒体报道,“订单压根接不过来,就看谁预付款打得快。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者。2025年下半年以来,在动力与储能需求双轮驱动下,锂电产业链呈量价齐升态势,各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解,目前头部电池企业持续满产满销,受短期产能紧缺制约,部分订单开始向外溢出,二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期,行业竞争格局暗流涌动。 一、电池方面,需求强劲+盈利持续改善 东吴证券研报指出,电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,叠加单车带电
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DeepSeek上线专家模式,AI大模型持续迭代下,算力需求随模型Token用量同步爆增,
一、算力需求随模型Token用量同步爆增 AI大模型更新迭代加速,算力需求随模型Token用量同步爆增。上海证券研报指出,AlibabaTokenHub(ATH)事业群成立后仅两周,阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型,涉及多模态、编程、文生图等核心赛道。智谱4月2日发布GLM-5V-Turbo,面向视觉编程打造的多模态Coding基座模型。 Token调用量持续增长。国金证券表示,算力供需正在发出关键信号。需求端方面,截至2
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重磅,首个省份落地收费新规,再次强call手术机器人行业!
国家医保局《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》在湖南实现率先落地,手术机器人收费新规首次明确金额标准。简要来看,骨科机器人封顶12,000 元,保底5,000元,超预期;腔镜机器人封顶26,000 元,保底16,000元,符合预期。收费细则解读如下: [玫瑰] 骨科机器人手术收费,通常参考“手术机械臂辅助操作费(参与执行)” 1)不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取。 2)单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的,医疗机构实际收费时,按收费标准最高的医疗
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新疆发现南非1型口蹄疫病毒
近期我国新疆伊犁州伊宁县和甘肃省武威市古浪县相继确诊由境外传入的南非1型(SAT1)口蹄疫病毒引发的疫情。南非1型口蹄疫是由南非1型口蹄疫病毒引发的一类急性、高热、高度接触性传染病,主要易感动物为牛、羊、猪等家畜,该病毒传染性强、致病性高,易感动物发病率近100%,幼畜死亡率高。 根据公开信息,南非地区的SAT型病毒正在从牛、奶牛向猪扩散。国信证券农业团队指出,在奶牛去化接近尾声+肉牛超级周期明确+疫病或加速中小产能出清的背景下,具备母牛资源、采用“奶肉联动”模式的企业及资源禀赋突出的牛肉贸易商
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重建订单加速落地 中东停火将直接推动战后基础设施重建需求爆发,中工国际作为国际工程总包龙头("一带一路"主力),在交通、能源、工业等领域具备丰富经验。历史案例显示,俄乌停火后,北方国际、中工国际等基建企业被市场列为重建核心标的,中东重建逻辑与之高度相似。 地缘风险缓解提升项目可行性 停战协议若生效,霍尔木兹海峡通航预期改善(尽管伊朗声明停火期间不开放海峡),但供应链稳定性提升仍有利于工程设备运输及成本控制。此前因地缘冲突搁置的中东项目(如伊拉克、伊朗基建)可能重启。 资金流动性与政策支持强化 停
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SpaceX爆出秘密武器,将引爆全球
消息称,亿万富翁埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)已秘密提交首次公开募股申请(IPO)。此次申请使其有望在6月份挂牌上市,这将使SpaceX成为可能出现的“三巨头超级IPO”中的首家——抢在OpenAI和AnthropicPBC之前。据知情人士透露,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。SpaceX的一位代表尚未对此事作出回应。根据3月25日的报道,参与筹备工作的顾问预计,SpaceX公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。 Spac
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2026-04-02 08:43:22
燃气轮机再获出口大单
杰瑞股份4月1日公告,公司全资子公司GenSystemsPowerSolutionsLLC与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为3.01亿美元(约合20.8亿元)。本合同是自2025年11月以来,公司与美国客户签署的第六份燃气轮机发电机组销售合同,交易对手方为公司近期在美合作的第五家客户。 燃气轮机作为技术成熟、功率覆盖广、启动迅速且运行稳定的动力装备,长期在电力系统的基荷与调峰中扮演关键角色。东方财富证券国防军工团队认为,在美国电网扩容缓慢、输电设施建设周期漫长的背景下,燃机成
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华秦科技
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陆壹财经
一路目送的老股民
2026-04-02 08:37:30
突发,腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal
国内科技大厂加速布局AI智能体,通用智能体开发平台字节推出Coze(扣子),支持多智能体协作,一键部署抖音 / 飞书 / 微信等,适配内容创作、客服、运营等场景。阿里推出通义千问 Agent 平台,通义大模型驱动,支持复杂任务拆解、多模态交互(文本 / 图像 / 表格),长文本解析达200万字,适配电商运营、学术研究等。腾讯有云智能体开发平台(TCADP),深度集成微信生态,支持游戏 NPC(500 + 角色行为)、客服等,提供 API 调用与多端发布。 IDC报告指出,到2026年,70%的组
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云赛智联
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利通电子
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群兴玩具
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一路目送的老股民
2026-04-01 08:46:21
又一存储芯片大厂宣布停产
存储芯片厂商铠侠(Kioxia)31日再次向客户发布最新停产通知,宣布部分传统浮栅式(FloatingGate)2DNAND以及第三代BiCSFLASH产品将逐步退出市场。此前,铠侠已宣布停产小容量TSOP封装产品。根据通知内容,这些产品的最后客户预测订单截止日为2026年9月30日,而最终出货截止时间为2028年12月31日。 存储价格从2025年第四季度起迎来“史诗级上涨”。合约价、现货价同步跳涨,并向渠道、模组、整机全线传导。兴业证券姚康认为,存储迎来了真正意义上的“时代拐点”,从BOM表
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鼎龙股份
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德明利
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一路目送的老股民
2026-04-01 08:44:48
智谱AI年报大涨60倍,相关利好
3月31日,智谱AI发布2025年业绩报告。财报显示,公司在上市后首年延续高速增长态势。2025年,智谱MaaSAPI平台实现ARR(年度经常性收入)达17亿元(约合2.5亿美元),同比提升60倍。 公司在“智能上界×Token消耗规模”的核心战略指引下,取得了显著进展。其GLM系列模型在多项国际评测中保持领先地位 。 商业化方面,MaaS平台注册用户已突破400万,GLM-5模型发布后获国内头部互联网公司快速接入。值得关注的是,公司在2026年2月对其编程套餐产品实施主动提价,市场接受度良好,
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易点天下
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一路目送的老股民
2026-04-01 08:43:27
海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性
一、津巴布韦禁止锂精矿外运的情况有所升级 自2月25日以来,津巴布韦政府宣布无限期暂停所有原矿和锂精矿出口。在此之后,3月24日,从在津巴布韦布局锂资源的中资企业获悉,公司在当地的矿山和锂盐企业仍在正常生产运营,但锂精矿出口仍然暂停,当地出口禁令未配套进一步细则。至于何时出口能够恢复,目前各方还在积极沟通中。 在此背景下,3月24日,碳酸锂主力合约盘中一度上涨7.10%,触及15.44万元/吨。对此,业内认为,津巴布韦锂出口禁令已延续近一个月,尚无放开消息,影响时长或超出此前市场预期。 公开资料
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