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事了拂衣去,深藏功与名!
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一路目送的老股民
2025-11-24 12:20:45
日本光刻胶限制 南大光电有望突围
从2D封装的Bump和RDL制造,到2.5D和3D封装引入的TSV工艺,催生了光刻、电镀、刻蚀、沉积、抛光等工艺环节的材料需求。原本应用于晶圆制造的高端材料如光刻胶、CMP抛光液抛光垫、靶材、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中。 同时,随着国内主要晶圆厂商近几年将陆续迎来密集投产期、国家对半导体材料行业扶持力度正不断加强,国产进程正在加快,有望持续带动半导体光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的需求增长。 在半导体光刻胶领域,实现国产化的主要是G/I线和KrF光刻胶。有明确财务数据的主要是晶瑞电
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南大光电
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一路目送的老股民
2025-11-24 12:05:21
谷歌催生3D打印 下一下长江材料 近日底部堆量
“3D打印”是通俗叫法,学术名称为快速成型技术,也称为增材制造技术,是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据,通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。3D打印有工业级和消费级(桌面级)两方面的应用,前者主要面向制造业、航空航天、医疗器械等领域,用于生产模具、零部件和原型制造,设备价格较高,主要考虑可靠性和速度,可以打印多种材料;后者则主要面向个人、家庭、教育领域,用于打印创意设计和手工艺品等,设备单价相对较低,对于打印速度和精度要求相对较低。
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一路目送的老股民
2025-11-17 12:12:34
首场寒潮来袭,关注燃气
据报道,今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国,此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强,全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。 一、2024年全国多地已经实施供热价格调整 根据世界气象组织和美国气候预测中心预测,2025年11月至2026年3月,中国气候将受到厄尔尼诺和拉尼娜现象共同影响,冬季气温骤变,春季整体偏暖,强降温与强回温交替的极端事件发生概率较大。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著,对比前8月天然气表观消费量同比下降0.1%,预计2025年采暖季全国天然气消费量
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一路目送的老股民
2025-11-13 10:01:08
VC溶解剂龙头是新宙邦 严重低估
一、VC业务的存在性与产能规模 明确的产能数据 新宙邦当前 VC年供应量约1.5万吨,并计划在2025年将产能扩大至3万吨/年()。这一扩产计划表明公司正积极提升在添加剂市场的份额。 技术实力支撑 作为高端电解液领域的领军企业,新宙邦在新型添加剂研发上具备深厚积累,产品线覆盖VC、FEC(氟代碳酸乙烯酯)等关键材料()。其技术壁垒主要体现在配方优化与性能提升,例如通过添加剂改善电池的高电压稳定性、快充能力及循环寿命()。 🔍 二、VC业务的战略定位与行业地位 全球市场份额领先 新宙邦在全球锂电
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一路目送的老股民
2025-11-10 10:23:41
中国液体可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞
商业航天大事不断,11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,将AI算力直接部署到太空。谷歌高管称:“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所。”谷歌选择的合作方Planet公司在遥感卫星领域处于领先地位,拥有大量成熟的卫星平台和发射渠道。 国内方面,10月31日,长征二号F运载火箭搭载神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火起飞。该载人飞船于11月1日历时约3.5小时成
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一路目送的老股民
2025-11-06 14:52:42
创新新材 双题材 铝镁合金+智能电网+特高压
✅ 1. 铝合金业务为核心,覆盖汽车轻量化与3C电子 汽车轻量化:公司专注于新能源汽车结构件,包括防撞梁、电池包等,已进入小米汽车、赛力斯等车企供应链。 3C电子:作为苹果核心供应商,公司布局越南3C型材产能,并受益于“iPhone 17系列重回铝合金中框”的预期。 特高压与电网:铝杆线缆业务受益于国家电网投资,并向下游成品电缆延伸。 ✅ 2. 镁合金业务积极布局机器人领域 机器人轻量化应用:公司明确提及“积极布局铝、镁合金产品在机器人领域应用”,强调镁合金在减重、散热、减震方面的优势。 技术同
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一路目送的老股民
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铝业爆涨 创新新材参股“沙特红海铝产业链综合项目”
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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一路目送的老股民
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铝镁合金,VC溶解剂都在涨价,这两家公司关注
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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这家公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一
①这家ALD/CVD设备龙头半导体业务持续放量,新增订单同比增长97%,ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 微导纳米于10月31日至11月4日期间接待多家机构调研,公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜
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智元机器人明年有望出货量全球第一,这家公司是核心
一、智元机器人上月获得数亿元大单,机构看好四季度机器人重回科技成长配置主线 10月16日,智元发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2,以工业标准打造,搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器,集成空间感知系统,具备多模态语音交互功能,能适应工业、物流、导览等多元场景的复杂需求,同日开启与均胜电子签订的过亿元采购合同的首批交付商用。此外,智元成立机器人租赁生态联盟。聚焦机器人租赁产业的生态共建,通过“灵创平台”赋能租赁业务、成立智元机器人租赁生态联盟、发布全链扶持政策,推动行业向标准化、规模
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2025-11-06 14:24:51
万里扬 拥有储能及电站集成双核心
①据GGII预计,到2030年全球数据中心储能锂电池出货量将增长至300GWh,2024-2030年复合增长率预计超过80%; ②天风证券吴立看好公司定位为我国电力系统灵活电力调节提供商,已塑造了行业领先的储能电站“价值运营”及“电站集成及接入系统”两大核心能力,在手储备项目总规模超过3000MW/6000MWh; ③公司还提供多级联动市场交易服务,包括电力交易、绿证及绿电交易、碳交易和需求侧响应等,公司已实现电力交易累计代理电量35亿+千瓦时/年,代理用户数超1200家; ④吴立预计2025-
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华为手机新品即将上市,密切关注这几家核心
据华为终端消息,11月6日,华为Mate70 Air开启预售。据官方信息,华为Mate70 Air机身厚度为6.6mm,重量约208克,拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三种配色。正面配备7英寸OLED显示屏,屏幕分辨率为2760×1320,支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,屏幕材质为第一代钢化昆仑玻璃。此外,华为Mate 80系列将于2025年11月发布。 一、华为三季度手机出货量国内第三,机构看好国内消费电子崛起机会 根据IDC最新季度手机跟踪初步数据显示,2
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2025-11-04 14:55:15
中科创新医疗 中科院植入式脑机接口大突破:自动变形 贴附于大脑核心
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在《自然-通讯》上发表了一项重大成果,成功开发出一种蚕丝蛋白赋能的微创植入式柔性神经界面。该技术通过将形状记忆丝蛋白支架与可变形微电极阵列结合,实现了自动变形并贴附于大脑核心区域的功能,解决了深脑区监测的技术瓶颈。这种神经界面能够稳定捕捉帕金森病特征性β振荡信号,并在长达四周的慢性监测中保持良好的电学性能和组织相容性。这一突破为帕金森病、阿尔茨海默病等神经疾病的诊疗提供了新的技术手段,并填补了深脑区微创广覆盖监测的技术空白。 参股博灵脑机,技术对标国际
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通润装备 AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点
①AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点,公司较早进入北美市场,275kW大功率组串逆变器针对北美电网环境研发,并推出全新大功率320/350KW组串式逆变器,进一步提升竞争力; ②随着全球化持续拓展,公司在欧洲、日本、澳洲已实现产品与业务的突破,2025年初以来,公司已获得乌克兰、德国、罗马尼亚、保加利亚等多个储能项目; ③截至三季度末,公司合同负债高达2.3亿,同比增长98%,环比增长178%,大创历史新高,展望后续,公司在四季度有望迎来业绩反转,一方面年末为传统旺季,另一方面此前递延部分将进
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2025-11-04 14:09:16
这家半导体形成多点突破,务必关注
调研要点: ①这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破,CMP部分机型在头部客户实现全流程验证,减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 华海清科于10月31日举行业绩说明会,2025年前三季度,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润7.91亿元,同比增长9.81%;实现归母扣非净利润7.23亿元,同比增长17.61%。 公司是一家拥有核心自主
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华海清科
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日本光刻胶限制 南大光电有望突围
从2D封装的Bump和RDL制造,到2.5D和3D封装引入的TSV工艺,催生了光刻、电镀、刻蚀、沉积、抛光等工艺环节的材料需求。原本应用于晶圆制造的高端材料如光刻胶、CMP抛光液抛光垫、靶材、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中。 同时,随着国内主要晶圆厂商近几年将陆续迎来密集投产期、国家对半导体材料行业扶持力度正不断加强,国产进程正在加快,有望持续带动半导体光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的需求增长。 在半导体光刻胶领域,实现国产化的主要是G/I线和KrF光刻胶。有明确财务数据的主要是晶瑞电
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谷歌催生3D打印 下一下长江材料 近日底部堆量
“3D打印”是通俗叫法,学术名称为快速成型技术,也称为增材制造技术,是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据,通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。3D打印有工业级和消费级(桌面级)两方面的应用,前者主要面向制造业、航空航天、医疗器械等领域,用于生产模具、零部件和原型制造,设备价格较高,主要考虑可靠性和速度,可以打印多种材料;后者则主要面向个人、家庭、教育领域,用于打印创意设计和手工艺品等,设备单价相对较低,对于打印速度和精度要求相对较低。
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首场寒潮来袭,关注燃气
据报道,今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国,此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强,全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。 一、2024年全国多地已经实施供热价格调整 根据世界气象组织和美国气候预测中心预测,2025年11月至2026年3月,中国气候将受到厄尔尼诺和拉尼娜现象共同影响,冬季气温骤变,春季整体偏暖,强降温与强回温交替的极端事件发生概率较大。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著,对比前8月天然气表观消费量同比下降0.1%,预计2025年采暖季全国天然气消费量
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VC溶解剂龙头是新宙邦 严重低估
一、VC业务的存在性与产能规模 明确的产能数据 新宙邦当前 VC年供应量约1.5万吨,并计划在2025年将产能扩大至3万吨/年()。这一扩产计划表明公司正积极提升在添加剂市场的份额。 技术实力支撑 作为高端电解液领域的领军企业,新宙邦在新型添加剂研发上具备深厚积累,产品线覆盖VC、FEC(氟代碳酸乙烯酯)等关键材料()。其技术壁垒主要体现在配方优化与性能提升,例如通过添加剂改善电池的高电压稳定性、快充能力及循环寿命()。 🔍 二、VC业务的战略定位与行业地位 全球市场份额领先 新宙邦在全球锂电
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2025-11-10 10:23:41
中国液体可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞
商业航天大事不断,11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,将AI算力直接部署到太空。谷歌高管称:“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所。”谷歌选择的合作方Planet公司在遥感卫星领域处于领先地位,拥有大量成熟的卫星平台和发射渠道。 国内方面,10月31日,长征二号F运载火箭搭载神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火起飞。该载人飞船于11月1日历时约3.5小时成
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创新新材 双题材 铝镁合金+智能电网+特高压
✅ 1. 铝合金业务为核心,覆盖汽车轻量化与3C电子 汽车轻量化:公司专注于新能源汽车结构件,包括防撞梁、电池包等,已进入小米汽车、赛力斯等车企供应链。 3C电子:作为苹果核心供应商,公司布局越南3C型材产能,并受益于“iPhone 17系列重回铝合金中框”的预期。 特高压与电网:铝杆线缆业务受益于国家电网投资,并向下游成品电缆延伸。 ✅ 2. 镁合金业务积极布局机器人领域 机器人轻量化应用:公司明确提及“积极布局铝、镁合金产品在机器人领域应用”,强调镁合金在减重、散热、减震方面的优势。 技术同
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铝业爆涨 创新新材参股“沙特红海铝产业链综合项目”
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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铝镁合金,VC溶解剂都在涨价,这两家公司关注
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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这家公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一
①这家ALD/CVD设备龙头半导体业务持续放量,新增订单同比增长97%,ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 微导纳米于10月31日至11月4日期间接待多家机构调研,公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜
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智元机器人明年有望出货量全球第一,这家公司是核心
一、智元机器人上月获得数亿元大单,机构看好四季度机器人重回科技成长配置主线 10月16日,智元发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2,以工业标准打造,搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器,集成空间感知系统,具备多模态语音交互功能,能适应工业、物流、导览等多元场景的复杂需求,同日开启与均胜电子签订的过亿元采购合同的首批交付商用。此外,智元成立机器人租赁生态联盟。聚焦机器人租赁产业的生态共建,通过“灵创平台”赋能租赁业务、成立智元机器人租赁生态联盟、发布全链扶持政策,推动行业向标准化、规模
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万里扬 拥有储能及电站集成双核心
①据GGII预计,到2030年全球数据中心储能锂电池出货量将增长至300GWh,2024-2030年复合增长率预计超过80%; ②天风证券吴立看好公司定位为我国电力系统灵活电力调节提供商,已塑造了行业领先的储能电站“价值运营”及“电站集成及接入系统”两大核心能力,在手储备项目总规模超过3000MW/6000MWh; ③公司还提供多级联动市场交易服务,包括电力交易、绿证及绿电交易、碳交易和需求侧响应等,公司已实现电力交易累计代理电量35亿+千瓦时/年,代理用户数超1200家; ④吴立预计2025-
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华为手机新品即将上市,密切关注这几家核心
据华为终端消息,11月6日,华为Mate70 Air开启预售。据官方信息,华为Mate70 Air机身厚度为6.6mm,重量约208克,拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三种配色。正面配备7英寸OLED显示屏,屏幕分辨率为2760×1320,支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,屏幕材质为第一代钢化昆仑玻璃。此外,华为Mate 80系列将于2025年11月发布。 一、华为三季度手机出货量国内第三,机构看好国内消费电子崛起机会 根据IDC最新季度手机跟踪初步数据显示,2
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中科创新医疗 中科院植入式脑机接口大突破:自动变形 贴附于大脑核心
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在《自然-通讯》上发表了一项重大成果,成功开发出一种蚕丝蛋白赋能的微创植入式柔性神经界面。该技术通过将形状记忆丝蛋白支架与可变形微电极阵列结合,实现了自动变形并贴附于大脑核心区域的功能,解决了深脑区监测的技术瓶颈。这种神经界面能够稳定捕捉帕金森病特征性β振荡信号,并在长达四周的慢性监测中保持良好的电学性能和组织相容性。这一突破为帕金森病、阿尔茨海默病等神经疾病的诊疗提供了新的技术手段,并填补了深脑区微创广覆盖监测的技术空白。 参股博灵脑机,技术对标国际
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通润装备 AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点
①AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点,公司较早进入北美市场,275kW大功率组串逆变器针对北美电网环境研发,并推出全新大功率320/350KW组串式逆变器,进一步提升竞争力; ②随着全球化持续拓展,公司在欧洲、日本、澳洲已实现产品与业务的突破,2025年初以来,公司已获得乌克兰、德国、罗马尼亚、保加利亚等多个储能项目; ③截至三季度末,公司合同负债高达2.3亿,同比增长98%,环比增长178%,大创历史新高,展望后续,公司在四季度有望迎来业绩反转,一方面年末为传统旺季,另一方面此前递延部分将进
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这家半导体形成多点突破,务必关注
调研要点: ①这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破,CMP部分机型在头部客户实现全流程验证,减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 华海清科于10月31日举行业绩说明会,2025年前三季度,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润7.91亿元,同比增长9.81%;实现归母扣非净利润7.23亿元,同比增长17.61%。 公司是一家拥有核心自主
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一路目送的老股民
2025-11-24 12:20:45
日本光刻胶限制 南大光电有望突围
从2D封装的Bump和RDL制造,到2.5D和3D封装引入的TSV工艺,催生了光刻、电镀、刻蚀、沉积、抛光等工艺环节的材料需求。原本应用于晶圆制造的高端材料如光刻胶、CMP抛光液抛光垫、靶材、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中。 同时,随着国内主要晶圆厂商近几年将陆续迎来密集投产期、国家对半导体材料行业扶持力度正不断加强,国产进程正在加快,有望持续带动半导体光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的需求增长。 在半导体光刻胶领域,实现国产化的主要是G/I线和KrF光刻胶。有明确财务数据的主要是晶瑞电
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南大光电
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2025-11-24 12:05:21
谷歌催生3D打印 下一下长江材料 近日底部堆量
“3D打印”是通俗叫法,学术名称为快速成型技术,也称为增材制造技术,是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据,通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。3D打印有工业级和消费级(桌面级)两方面的应用,前者主要面向制造业、航空航天、医疗器械等领域,用于生产模具、零部件和原型制造,设备价格较高,主要考虑可靠性和速度,可以打印多种材料;后者则主要面向个人、家庭、教育领域,用于打印创意设计和手工艺品等,设备单价相对较低,对于打印速度和精度要求相对较低。
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首场寒潮来袭,关注燃气
据报道,今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国,此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强,全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。 一、2024年全国多地已经实施供热价格调整 根据世界气象组织和美国气候预测中心预测,2025年11月至2026年3月,中国气候将受到厄尔尼诺和拉尼娜现象共同影响,冬季气温骤变,春季整体偏暖,强降温与强回温交替的极端事件发生概率较大。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著,对比前8月天然气表观消费量同比下降0.1%,预计2025年采暖季全国天然气消费量
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VC溶解剂龙头是新宙邦 严重低估
一、VC业务的存在性与产能规模 明确的产能数据 新宙邦当前 VC年供应量约1.5万吨,并计划在2025年将产能扩大至3万吨/年()。这一扩产计划表明公司正积极提升在添加剂市场的份额。 技术实力支撑 作为高端电解液领域的领军企业,新宙邦在新型添加剂研发上具备深厚积累,产品线覆盖VC、FEC(氟代碳酸乙烯酯)等关键材料()。其技术壁垒主要体现在配方优化与性能提升,例如通过添加剂改善电池的高电压稳定性、快充能力及循环寿命()。 🔍 二、VC业务的战略定位与行业地位 全球市场份额领先 新宙邦在全球锂电
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中国液体可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞
商业航天大事不断,11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,将AI算力直接部署到太空。谷歌高管称:“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所。”谷歌选择的合作方Planet公司在遥感卫星领域处于领先地位,拥有大量成熟的卫星平台和发射渠道。 国内方面,10月31日,长征二号F运载火箭搭载神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火起飞。该载人飞船于11月1日历时约3.5小时成
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创新新材 双题材 铝镁合金+智能电网+特高压
✅ 1. 铝合金业务为核心,覆盖汽车轻量化与3C电子 汽车轻量化:公司专注于新能源汽车结构件,包括防撞梁、电池包等,已进入小米汽车、赛力斯等车企供应链。 3C电子:作为苹果核心供应商,公司布局越南3C型材产能,并受益于“iPhone 17系列重回铝合金中框”的预期。 特高压与电网:铝杆线缆业务受益于国家电网投资,并向下游成品电缆延伸。 ✅ 2. 镁合金业务积极布局机器人领域 机器人轻量化应用:公司明确提及“积极布局铝、镁合金产品在机器人领域应用”,强调镁合金在减重、散热、减震方面的优势。 技术同
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铝业爆涨 创新新材参股“沙特红海铝产业链综合项目”
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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铝镁合金,VC溶解剂都在涨价,这两家公司关注
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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这家公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一
①这家ALD/CVD设备龙头半导体业务持续放量,新增订单同比增长97%,ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 微导纳米于10月31日至11月4日期间接待多家机构调研,公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜
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智元机器人明年有望出货量全球第一,这家公司是核心
一、智元机器人上月获得数亿元大单,机构看好四季度机器人重回科技成长配置主线 10月16日,智元发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2,以工业标准打造,搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器,集成空间感知系统,具备多模态语音交互功能,能适应工业、物流、导览等多元场景的复杂需求,同日开启与均胜电子签订的过亿元采购合同的首批交付商用。此外,智元成立机器人租赁生态联盟。聚焦机器人租赁产业的生态共建,通过“灵创平台”赋能租赁业务、成立智元机器人租赁生态联盟、发布全链扶持政策,推动行业向标准化、规模
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万里扬 拥有储能及电站集成双核心
①据GGII预计,到2030年全球数据中心储能锂电池出货量将增长至300GWh,2024-2030年复合增长率预计超过80%; ②天风证券吴立看好公司定位为我国电力系统灵活电力调节提供商,已塑造了行业领先的储能电站“价值运营”及“电站集成及接入系统”两大核心能力,在手储备项目总规模超过3000MW/6000MWh; ③公司还提供多级联动市场交易服务,包括电力交易、绿证及绿电交易、碳交易和需求侧响应等,公司已实现电力交易累计代理电量35亿+千瓦时/年,代理用户数超1200家; ④吴立预计2025-
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华为手机新品即将上市,密切关注这几家核心
据华为终端消息,11月6日,华为Mate70 Air开启预售。据官方信息,华为Mate70 Air机身厚度为6.6mm,重量约208克,拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三种配色。正面配备7英寸OLED显示屏,屏幕分辨率为2760×1320,支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,屏幕材质为第一代钢化昆仑玻璃。此外,华为Mate 80系列将于2025年11月发布。 一、华为三季度手机出货量国内第三,机构看好国内消费电子崛起机会 根据IDC最新季度手机跟踪初步数据显示,2
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2025-11-04 14:55:15
中科创新医疗 中科院植入式脑机接口大突破:自动变形 贴附于大脑核心
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在《自然-通讯》上发表了一项重大成果,成功开发出一种蚕丝蛋白赋能的微创植入式柔性神经界面。该技术通过将形状记忆丝蛋白支架与可变形微电极阵列结合,实现了自动变形并贴附于大脑核心区域的功能,解决了深脑区监测的技术瓶颈。这种神经界面能够稳定捕捉帕金森病特征性β振荡信号,并在长达四周的慢性监测中保持良好的电学性能和组织相容性。这一突破为帕金森病、阿尔茨海默病等神经疾病的诊疗提供了新的技术手段,并填补了深脑区微创广覆盖监测的技术空白。 参股博灵脑机,技术对标国际
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通润装备 AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点
①AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点,公司较早进入北美市场,275kW大功率组串逆变器针对北美电网环境研发,并推出全新大功率320/350KW组串式逆变器,进一步提升竞争力; ②随着全球化持续拓展,公司在欧洲、日本、澳洲已实现产品与业务的突破,2025年初以来,公司已获得乌克兰、德国、罗马尼亚、保加利亚等多个储能项目; ③截至三季度末,公司合同负债高达2.3亿,同比增长98%,环比增长178%,大创历史新高,展望后续,公司在四季度有望迎来业绩反转,一方面年末为传统旺季,另一方面此前递延部分将进
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这家半导体形成多点突破,务必关注
调研要点: ①这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破,CMP部分机型在头部客户实现全流程验证,减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 华海清科于10月31日举行业绩说明会,2025年前三季度,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润7.91亿元,同比增长9.81%;实现归母扣非净利润7.23亿元,同比增长17.61%。 公司是一家拥有核心自主
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日本光刻胶限制 南大光电有望突围
从2D封装的Bump和RDL制造,到2.5D和3D封装引入的TSV工艺,催生了光刻、电镀、刻蚀、沉积、抛光等工艺环节的材料需求。原本应用于晶圆制造的高端材料如光刻胶、CMP抛光液抛光垫、靶材、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中。 同时,随着国内主要晶圆厂商近几年将陆续迎来密集投产期、国家对半导体材料行业扶持力度正不断加强,国产进程正在加快,有望持续带动半导体光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的需求增长。 在半导体光刻胶领域,实现国产化的主要是G/I线和KrF光刻胶。有明确财务数据的主要是晶瑞电
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谷歌催生3D打印 下一下长江材料 近日底部堆量
“3D打印”是通俗叫法,学术名称为快速成型技术,也称为增材制造技术,是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据,通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。3D打印有工业级和消费级(桌面级)两方面的应用,前者主要面向制造业、航空航天、医疗器械等领域,用于生产模具、零部件和原型制造,设备价格较高,主要考虑可靠性和速度,可以打印多种材料;后者则主要面向个人、家庭、教育领域,用于打印创意设计和手工艺品等,设备单价相对较低,对于打印速度和精度要求相对较低。
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首场寒潮来袭,关注燃气
据报道,今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国,此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强,全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。 一、2024年全国多地已经实施供热价格调整 根据世界气象组织和美国气候预测中心预测,2025年11月至2026年3月,中国气候将受到厄尔尼诺和拉尼娜现象共同影响,冬季气温骤变,春季整体偏暖,强降温与强回温交替的极端事件发生概率较大。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著,对比前8月天然气表观消费量同比下降0.1%,预计2025年采暖季全国天然气消费量
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VC溶解剂龙头是新宙邦 严重低估
一、VC业务的存在性与产能规模 明确的产能数据 新宙邦当前 VC年供应量约1.5万吨,并计划在2025年将产能扩大至3万吨/年()。这一扩产计划表明公司正积极提升在添加剂市场的份额。 技术实力支撑 作为高端电解液领域的领军企业,新宙邦在新型添加剂研发上具备深厚积累,产品线覆盖VC、FEC(氟代碳酸乙烯酯)等关键材料()。其技术壁垒主要体现在配方优化与性能提升,例如通过添加剂改善电池的高电压稳定性、快充能力及循环寿命()。 🔍 二、VC业务的战略定位与行业地位 全球市场份额领先 新宙邦在全球锂电
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中国液体可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞
商业航天大事不断,11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,将AI算力直接部署到太空。谷歌高管称:“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所。”谷歌选择的合作方Planet公司在遥感卫星领域处于领先地位,拥有大量成熟的卫星平台和发射渠道。 国内方面,10月31日,长征二号F运载火箭搭载神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火起飞。该载人飞船于11月1日历时约3.5小时成
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创新新材 双题材 铝镁合金+智能电网+特高压
✅ 1. 铝合金业务为核心,覆盖汽车轻量化与3C电子 汽车轻量化:公司专注于新能源汽车结构件,包括防撞梁、电池包等,已进入小米汽车、赛力斯等车企供应链。 3C电子:作为苹果核心供应商,公司布局越南3C型材产能,并受益于“iPhone 17系列重回铝合金中框”的预期。 特高压与电网:铝杆线缆业务受益于国家电网投资,并向下游成品电缆延伸。 ✅ 2. 镁合金业务积极布局机器人领域 机器人轻量化应用:公司明确提及“积极布局铝、镁合金产品在机器人领域应用”,强调镁合金在减重、散热、减震方面的优势。 技术同
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铝业爆涨 创新新材参股“沙特红海铝产业链综合项目”
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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铝镁合金,VC溶解剂都在涨价,这两家公司关注
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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这家公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一
①这家ALD/CVD设备龙头半导体业务持续放量,新增订单同比增长97%,ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 微导纳米于10月31日至11月4日期间接待多家机构调研,公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜
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智元机器人明年有望出货量全球第一,这家公司是核心
一、智元机器人上月获得数亿元大单,机构看好四季度机器人重回科技成长配置主线 10月16日,智元发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2,以工业标准打造,搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器,集成空间感知系统,具备多模态语音交互功能,能适应工业、物流、导览等多元场景的复杂需求,同日开启与均胜电子签订的过亿元采购合同的首批交付商用。此外,智元成立机器人租赁生态联盟。聚焦机器人租赁产业的生态共建,通过“灵创平台”赋能租赁业务、成立智元机器人租赁生态联盟、发布全链扶持政策,推动行业向标准化、规模
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万里扬 拥有储能及电站集成双核心
①据GGII预计,到2030年全球数据中心储能锂电池出货量将增长至300GWh,2024-2030年复合增长率预计超过80%; ②天风证券吴立看好公司定位为我国电力系统灵活电力调节提供商,已塑造了行业领先的储能电站“价值运营”及“电站集成及接入系统”两大核心能力,在手储备项目总规模超过3000MW/6000MWh; ③公司还提供多级联动市场交易服务,包括电力交易、绿证及绿电交易、碳交易和需求侧响应等,公司已实现电力交易累计代理电量35亿+千瓦时/年,代理用户数超1200家; ④吴立预计2025-
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华为手机新品即将上市,密切关注这几家核心
据华为终端消息,11月6日,华为Mate70 Air开启预售。据官方信息,华为Mate70 Air机身厚度为6.6mm,重量约208克,拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三种配色。正面配备7英寸OLED显示屏,屏幕分辨率为2760×1320,支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,屏幕材质为第一代钢化昆仑玻璃。此外,华为Mate 80系列将于2025年11月发布。 一、华为三季度手机出货量国内第三,机构看好国内消费电子崛起机会 根据IDC最新季度手机跟踪初步数据显示,2
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中科创新医疗 中科院植入式脑机接口大突破:自动变形 贴附于大脑核心
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在《自然-通讯》上发表了一项重大成果,成功开发出一种蚕丝蛋白赋能的微创植入式柔性神经界面。该技术通过将形状记忆丝蛋白支架与可变形微电极阵列结合,实现了自动变形并贴附于大脑核心区域的功能,解决了深脑区监测的技术瓶颈。这种神经界面能够稳定捕捉帕金森病特征性β振荡信号,并在长达四周的慢性监测中保持良好的电学性能和组织相容性。这一突破为帕金森病、阿尔茨海默病等神经疾病的诊疗提供了新的技术手段,并填补了深脑区微创广覆盖监测的技术空白。 参股博灵脑机,技术对标国际
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通润装备 AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点
①AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点,公司较早进入北美市场,275kW大功率组串逆变器针对北美电网环境研发,并推出全新大功率320/350KW组串式逆变器,进一步提升竞争力; ②随着全球化持续拓展,公司在欧洲、日本、澳洲已实现产品与业务的突破,2025年初以来,公司已获得乌克兰、德国、罗马尼亚、保加利亚等多个储能项目; ③截至三季度末,公司合同负债高达2.3亿,同比增长98%,环比增长178%,大创历史新高,展望后续,公司在四季度有望迎来业绩反转,一方面年末为传统旺季,另一方面此前递延部分将进
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这家半导体形成多点突破,务必关注
调研要点: ①这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破,CMP部分机型在头部客户实现全流程验证,减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 华海清科于10月31日举行业绩说明会,2025年前三季度,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润7.91亿元,同比增长9.81%;实现归母扣非净利润7.23亿元,同比增长17.61%。 公司是一家拥有核心自主
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日本光刻胶限制 南大光电有望突围
从2D封装的Bump和RDL制造,到2.5D和3D封装引入的TSV工艺,催生了光刻、电镀、刻蚀、沉积、抛光等工艺环节的材料需求。原本应用于晶圆制造的高端材料如光刻胶、CMP抛光液抛光垫、靶材、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中。 同时,随着国内主要晶圆厂商近几年将陆续迎来密集投产期、国家对半导体材料行业扶持力度正不断加强,国产进程正在加快,有望持续带动半导体光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的需求增长。 在半导体光刻胶领域,实现国产化的主要是G/I线和KrF光刻胶。有明确财务数据的主要是晶瑞电
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南大光电
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一路目送的老股民
2025-11-24 12:05:21
谷歌催生3D打印 下一下长江材料 近日底部堆量
“3D打印”是通俗叫法,学术名称为快速成型技术,也称为增材制造技术,是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据,通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。3D打印有工业级和消费级(桌面级)两方面的应用,前者主要面向制造业、航空航天、医疗器械等领域,用于生产模具、零部件和原型制造,设备价格较高,主要考虑可靠性和速度,可以打印多种材料;后者则主要面向个人、家庭、教育领域,用于打印创意设计和手工艺品等,设备单价相对较低,对于打印速度和精度要求相对较低。
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2025-11-17 12:12:34
首场寒潮来袭,关注燃气
据报道,今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国,此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强,全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。 一、2024年全国多地已经实施供热价格调整 根据世界气象组织和美国气候预测中心预测,2025年11月至2026年3月,中国气候将受到厄尔尼诺和拉尼娜现象共同影响,冬季气温骤变,春季整体偏暖,强降温与强回温交替的极端事件发生概率较大。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著,对比前8月天然气表观消费量同比下降0.1%,预计2025年采暖季全国天然气消费量
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2025-11-13 10:01:08
VC溶解剂龙头是新宙邦 严重低估
一、VC业务的存在性与产能规模 明确的产能数据 新宙邦当前 VC年供应量约1.5万吨,并计划在2025年将产能扩大至3万吨/年()。这一扩产计划表明公司正积极提升在添加剂市场的份额。 技术实力支撑 作为高端电解液领域的领军企业,新宙邦在新型添加剂研发上具备深厚积累,产品线覆盖VC、FEC(氟代碳酸乙烯酯)等关键材料()。其技术壁垒主要体现在配方优化与性能提升,例如通过添加剂改善电池的高电压稳定性、快充能力及循环寿命()。 🔍 二、VC业务的战略定位与行业地位 全球市场份额领先 新宙邦在全球锂电
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中国液体可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞
商业航天大事不断,11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,将AI算力直接部署到太空。谷歌高管称:“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所。”谷歌选择的合作方Planet公司在遥感卫星领域处于领先地位,拥有大量成熟的卫星平台和发射渠道。 国内方面,10月31日,长征二号F运载火箭搭载神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火起飞。该载人飞船于11月1日历时约3.5小时成
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创新新材 双题材 铝镁合金+智能电网+特高压
✅ 1. 铝合金业务为核心,覆盖汽车轻量化与3C电子 汽车轻量化:公司专注于新能源汽车结构件,包括防撞梁、电池包等,已进入小米汽车、赛力斯等车企供应链。 3C电子:作为苹果核心供应商,公司布局越南3C型材产能,并受益于“iPhone 17系列重回铝合金中框”的预期。 特高压与电网:铝杆线缆业务受益于国家电网投资,并向下游成品电缆延伸。 ✅ 2. 镁合金业务积极布局机器人领域 机器人轻量化应用:公司明确提及“积极布局铝、镁合金产品在机器人领域应用”,强调镁合金在减重、散热、减震方面的优势。 技术同
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铝业爆涨 创新新材参股“沙特红海铝产业链综合项目”
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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铝镁合金,VC溶解剂都在涨价,这两家公司关注
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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这家公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一
①这家ALD/CVD设备龙头半导体业务持续放量,新增订单同比增长97%,ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 微导纳米于10月31日至11月4日期间接待多家机构调研,公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜
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智元机器人明年有望出货量全球第一,这家公司是核心
一、智元机器人上月获得数亿元大单,机构看好四季度机器人重回科技成长配置主线 10月16日,智元发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2,以工业标准打造,搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器,集成空间感知系统,具备多模态语音交互功能,能适应工业、物流、导览等多元场景的复杂需求,同日开启与均胜电子签订的过亿元采购合同的首批交付商用。此外,智元成立机器人租赁生态联盟。聚焦机器人租赁产业的生态共建,通过“灵创平台”赋能租赁业务、成立智元机器人租赁生态联盟、发布全链扶持政策,推动行业向标准化、规模
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2025-11-06 14:24:51
万里扬 拥有储能及电站集成双核心
①据GGII预计,到2030年全球数据中心储能锂电池出货量将增长至300GWh,2024-2030年复合增长率预计超过80%; ②天风证券吴立看好公司定位为我国电力系统灵活电力调节提供商,已塑造了行业领先的储能电站“价值运营”及“电站集成及接入系统”两大核心能力,在手储备项目总规模超过3000MW/6000MWh; ③公司还提供多级联动市场交易服务,包括电力交易、绿证及绿电交易、碳交易和需求侧响应等,公司已实现电力交易累计代理电量35亿+千瓦时/年,代理用户数超1200家; ④吴立预计2025-
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华为手机新品即将上市,密切关注这几家核心
据华为终端消息,11月6日,华为Mate70 Air开启预售。据官方信息,华为Mate70 Air机身厚度为6.6mm,重量约208克,拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三种配色。正面配备7英寸OLED显示屏,屏幕分辨率为2760×1320,支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,屏幕材质为第一代钢化昆仑玻璃。此外,华为Mate 80系列将于2025年11月发布。 一、华为三季度手机出货量国内第三,机构看好国内消费电子崛起机会 根据IDC最新季度手机跟踪初步数据显示,2
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2025-11-04 14:55:15
中科创新医疗 中科院植入式脑机接口大突破:自动变形 贴附于大脑核心
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在《自然-通讯》上发表了一项重大成果,成功开发出一种蚕丝蛋白赋能的微创植入式柔性神经界面。该技术通过将形状记忆丝蛋白支架与可变形微电极阵列结合,实现了自动变形并贴附于大脑核心区域的功能,解决了深脑区监测的技术瓶颈。这种神经界面能够稳定捕捉帕金森病特征性β振荡信号,并在长达四周的慢性监测中保持良好的电学性能和组织相容性。这一突破为帕金森病、阿尔茨海默病等神经疾病的诊疗提供了新的技术手段,并填补了深脑区微创广覆盖监测的技术空白。 参股博灵脑机,技术对标国际
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通润装备 AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点
①AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点,公司较早进入北美市场,275kW大功率组串逆变器针对北美电网环境研发,并推出全新大功率320/350KW组串式逆变器,进一步提升竞争力; ②随着全球化持续拓展,公司在欧洲、日本、澳洲已实现产品与业务的突破,2025年初以来,公司已获得乌克兰、德国、罗马尼亚、保加利亚等多个储能项目; ③截至三季度末,公司合同负债高达2.3亿,同比增长98%,环比增长178%,大创历史新高,展望后续,公司在四季度有望迎来业绩反转,一方面年末为传统旺季,另一方面此前递延部分将进
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这家半导体形成多点突破,务必关注
调研要点: ①这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破,CMP部分机型在头部客户实现全流程验证,减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 华海清科于10月31日举行业绩说明会,2025年前三季度,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润7.91亿元,同比增长9.81%;实现归母扣非净利润7.23亿元,同比增长17.61%。 公司是一家拥有核心自主
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华海清科
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日本光刻胶限制 南大光电有望突围
从2D封装的Bump和RDL制造,到2.5D和3D封装引入的TSV工艺,催生了光刻、电镀、刻蚀、沉积、抛光等工艺环节的材料需求。原本应用于晶圆制造的高端材料如光刻胶、CMP抛光液抛光垫、靶材、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中。 同时,随着国内主要晶圆厂商近几年将陆续迎来密集投产期、国家对半导体材料行业扶持力度正不断加强,国产进程正在加快,有望持续带动半导体光刻胶、湿电子化学品等半导体材料的需求增长。 在半导体光刻胶领域,实现国产化的主要是G/I线和KrF光刻胶。有明确财务数据的主要是晶瑞电
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谷歌催生3D打印 下一下长江材料 近日底部堆量
“3D打印”是通俗叫法,学术名称为快速成型技术,也称为增材制造技术,是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状,根据零件或物体的三维模型数据,通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。3D打印有工业级和消费级(桌面级)两方面的应用,前者主要面向制造业、航空航天、医疗器械等领域,用于生产模具、零部件和原型制造,设备价格较高,主要考虑可靠性和速度,可以打印多种材料;后者则主要面向个人、家庭、教育领域,用于打印创意设计和手工艺品等,设备单价相对较低,对于打印速度和精度要求相对较低。
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首场寒潮来袭,关注燃气
据报道,今年下半年首场寒潮从北向南陆续影响我国,此轮寒潮影响范围广、降温剧烈、大风天气强,全国结冰的地区将一路推进至湖北、安徽、江苏一带。 一、2024年全国多地已经实施供热价格调整 根据世界气象组织和美国气候预测中心预测,2025年11月至2026年3月,中国气候将受到厄尔尼诺和拉尼娜现象共同影响,冬季气温骤变,春季整体偏暖,强降温与强回温交替的极端事件发生概率较大。气候不确定性对城镇燃气及发电用气的影响最为显著,对比前8月天然气表观消费量同比下降0.1%,预计2025年采暖季全国天然气消费量
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VC溶解剂龙头是新宙邦 严重低估
一、VC业务的存在性与产能规模 明确的产能数据 新宙邦当前 VC年供应量约1.5万吨,并计划在2025年将产能扩大至3万吨/年()。这一扩产计划表明公司正积极提升在添加剂市场的份额。 技术实力支撑 作为高端电解液领域的领军企业,新宙邦在新型添加剂研发上具备深厚积累,产品线覆盖VC、FEC(氟代碳酸乙烯酯)等关键材料()。其技术壁垒主要体现在配方优化与性能提升,例如通过添加剂改善电池的高电压稳定性、快充能力及循环寿命()。 🔍 二、VC业务的战略定位与行业地位 全球市场份额领先 新宙邦在全球锂电
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中国液体可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞
商业航天大事不断,11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕日者计划”,拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,将AI算力直接部署到太空。谷歌高管称:“未来太空或许将是实现人工智能计算规模化的最佳场所。”谷歌选择的合作方Planet公司在遥感卫星领域处于领先地位,拥有大量成熟的卫星平台和发射渠道。 国内方面,10月31日,长征二号F运载火箭搭载神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心点火起飞。该载人飞船于11月1日历时约3.5小时成
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创新新材 双题材 铝镁合金+智能电网+特高压
✅ 1. 铝合金业务为核心,覆盖汽车轻量化与3C电子 汽车轻量化:公司专注于新能源汽车结构件,包括防撞梁、电池包等,已进入小米汽车、赛力斯等车企供应链。 3C电子:作为苹果核心供应商,公司布局越南3C型材产能,并受益于“iPhone 17系列重回铝合金中框”的预期。 特高压与电网:铝杆线缆业务受益于国家电网投资,并向下游成品电缆延伸。 ✅ 2. 镁合金业务积极布局机器人领域 机器人轻量化应用:公司明确提及“积极布局铝、镁合金产品在机器人领域应用”,强调镁合金在减重、散热、减震方面的优势。 技术同
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铝业爆涨 创新新材参股“沙特红海铝产业链综合项目”
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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铝镁合金,VC溶解剂都在涨价,这两家公司关注
1、创新新材(600361):①公司深耕铝合金赛道形成丰富品类布局,高端铝合金业务持续发力,特高压+3C电子+汽车轻量化拓增量;②公司铝杆线缆产能受益特高压建设,同时向下游成品电缆一体化延伸,目前已获产品生产许可证并投入生产;③公司3C型材品类完善,深度绑定头部客户,iPhone17系列重回铝合金中框推动3C铝型材需求加速,公司越南3C消费电子型材项目高端化产能增加;④华源证券田源预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.5/11.4/13.0亿元,同比增速分别25.40%/50.60%/
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这家公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一
①这家ALD/CVD设备龙头半导体业务持续放量,新增订单同比增长97%,ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 微导纳米于10月31日至11月4日期间接待多家机构调研,公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商,形成了以原子层沉积(ALD)技术为核心,化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系,专注于先进微米级、纳米级薄膜
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智元机器人明年有望出货量全球第一,这家公司是核心
一、智元机器人上月获得数亿元大单,机构看好四季度机器人重回科技成长配置主线 10月16日,智元发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2,以工业标准打造,搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器,集成空间感知系统,具备多模态语音交互功能,能适应工业、物流、导览等多元场景的复杂需求,同日开启与均胜电子签订的过亿元采购合同的首批交付商用。此外,智元成立机器人租赁生态联盟。聚焦机器人租赁产业的生态共建,通过“灵创平台”赋能租赁业务、成立智元机器人租赁生态联盟、发布全链扶持政策,推动行业向标准化、规模
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万里扬 拥有储能及电站集成双核心
①据GGII预计,到2030年全球数据中心储能锂电池出货量将增长至300GWh,2024-2030年复合增长率预计超过80%; ②天风证券吴立看好公司定位为我国电力系统灵活电力调节提供商,已塑造了行业领先的储能电站“价值运营”及“电站集成及接入系统”两大核心能力,在手储备项目总规模超过3000MW/6000MWh; ③公司还提供多级联动市场交易服务,包括电力交易、绿证及绿电交易、碳交易和需求侧响应等,公司已实现电力交易累计代理电量35亿+千瓦时/年,代理用户数超1200家; ④吴立预计2025-
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华为手机新品即将上市,密切关注这几家核心
据华为终端消息,11月6日,华为Mate70 Air开启预售。据官方信息,华为Mate70 Air机身厚度为6.6mm,重量约208克,拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三种配色。正面配备7英寸OLED显示屏,屏幕分辨率为2760×1320,支持120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,屏幕材质为第一代钢化昆仑玻璃。此外,华为Mate 80系列将于2025年11月发布。 一、华为三季度手机出货量国内第三,机构看好国内消费电子崛起机会 根据IDC最新季度手机跟踪初步数据显示,2
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中科创新医疗 中科院植入式脑机接口大突破:自动变形 贴附于大脑核心
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在《自然-通讯》上发表了一项重大成果,成功开发出一种蚕丝蛋白赋能的微创植入式柔性神经界面。该技术通过将形状记忆丝蛋白支架与可变形微电极阵列结合,实现了自动变形并贴附于大脑核心区域的功能,解决了深脑区监测的技术瓶颈。这种神经界面能够稳定捕捉帕金森病特征性β振荡信号,并在长达四周的慢性监测中保持良好的电学性能和组织相容性。这一突破为帕金森病、阿尔茨海默病等神经疾病的诊疗提供了新的技术手段,并填补了深脑区微创广覆盖监测的技术空白。 参股博灵脑机,技术对标国际
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通润装备 AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点
①AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点,公司较早进入北美市场,275kW大功率组串逆变器针对北美电网环境研发,并推出全新大功率320/350KW组串式逆变器,进一步提升竞争力; ②随着全球化持续拓展,公司在欧洲、日本、澳洲已实现产品与业务的突破,2025年初以来,公司已获得乌克兰、德国、罗马尼亚、保加利亚等多个储能项目; ③截至三季度末,公司合同负债高达2.3亿,同比增长98%,环比增长178%,大创历史新高,展望后续,公司在四季度有望迎来业绩反转,一方面年末为传统旺季,另一方面此前递延部分将进
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这家半导体形成多点突破,务必关注
调研要点: ①这家高端半导体设备供应商新品类产品多点突破,CMP部分机型在头部客户实现全流程验证,减薄装备已覆盖存储、CIS、先进封装等多种工艺客户; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 华海清科于10月31日举行业绩说明会,2025年前三季度,公司实现营业收入31.94亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润7.91亿元,同比增长9.81%;实现归母扣非净利润7.23亿元,同比增长17.61%。 公司是一家拥有核心自主
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