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无名小韭96541121
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无名小韭96541121
2023-03-12 17:21:49
万润股份-央企控股的光刻胶企业
中伊沙联合声明,国际去全球化进程确定。日韩联合美国限制国内芯片材料。方向:芯片,中字头。 公司:万润股份 兼具两大要素。光刻胶单体供应商,k胶进入中芯国际体系。央企中国节能环保集团控股公司,做过股权激励有诉求。 2023年3月11日,万润股份(002643.SZ)昨日在互动平台表示,公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件,后续还将继续优化,而后开始试生产,力争尽快投入使用。公司开发的光致产酸剂已实现中试产品供应,目前有数家合作伙伴。 公司是国内优秀的新材料平台型
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万润股份
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无名小韭96541121
2022-12-15 13:57:35
合盛硅业:绝对硅王在路上
合盛硅业:绝对硅王在路上 最神奇的元素:硅! 既是光伏核心材料又是芯片核心材料,HJT or 碳化硅or气凝胶,最源头的都是金属硅单质,也就是工业硅! 1 目前工业硅有机硅产能均为全球第一,23年分别具备120/90万吨产能。 2 工业硅下游硅料拉动需求超50万吨。工业硅单价2w跟下游硅料的20多万相差甚远,具备价格弹性。硅料下跌正印证了硅料放量,而这对于工业硅需求是拉动。 3 有机硅当下盈利历史最差,具备弹性,涨价1000业绩增厚8亿。 4 新能源布局:明年公司20万吨硅料投产,还有光伏玻璃组
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合盛硅业
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2022-11-03 22:01:40
原料用能不纳入能源消费总量控制 宝丰能源
“原料用能不纳入能源消费总量控制”,化工龙头重返成长赛道 事件:11月1日,国家发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,原料用能不纳入节能目标责任评价考核,且在核算能耗强度时,原料用能消费量需从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。 [太阳]政策迎来具体落地阶段。此前于2021年12月,中央经济工作会议表示“要落实科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污降
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宝丰能源
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无名小韭96541121
2022-07-18 08:02:56
金禾实业:低位的甜味剂龙头
金禾实业:人工代糖龙头再出发 1 公司Q2业绩预告环比持平,疫情爆发下实现上半年9亿 业绩兑现度高 公司实现了从利润8 9亿到20亿左右的跨越 上了新台阶 类似于之前的新和成 市值还一直200亿左右 低估低估低估 2 三氯蔗糖已经提价2次,从37万上调到40万,三季度检修+高温天气促进饮料消费 企业控价能力强 3 定远二期布局成长 湿电子化学品 和LiFSI 未来几年有增量 投资可能超过30亿 30亿投资 10亿左右利润 可以从20亿往30亿看了 4 股价低位 今年20亿 PE 12x 天然甜味
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金禾实业
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无名小韭96541121
2022-04-13 19:01:42
川恒股份
磷矿石--磷酸--磷肥(磷酸一/二铵)or其他磷盐 公司优势在于受益于磷矿石推涨磷化工产业链,而产品非化肥不受出口限制。矿端有持续扩产,净化磷酸和磷酸铁布局建设进度快。 公司工业磷酸一铵14万吨,用于消防灭火器等,之前主要国内用。出口价格7000,国内5500。在接出口单。Q2兑现 磷酸二氢钙36万吨,市占率40%。下游主要是水产养殖饲料,60%出口。对磷矿品质有要求。Q1淡季,Q2为旺季。 两个产品,目前利润差不多,单吨利润1500 总量50万吨, 7.5亿。 磷矿产量260万吨,成本200,
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无名小韭96541121
2022-04-12 23:10:17
宝丰能源!!
宝丰能源动态跟踪,及持续推荐 1、中央发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,除提及部分子行业严控新增产能外,也提及有序发展煤化工,推动煤化工与绿氢耦合等。不难看出公司整体战略与国家导向非常相符。但政策本身并无太多超预期,从去年的“现代煤化工大有可为”,到经济工作会议的原料用能排除,到今年的“不能把吃饭的家伙丢了”,可以看出政策对于煤化工的态度始终是一以贯之的。 2、短期动态方面,油头烯烃的普遍盈利平衡线约在90-95美元/桶附近,目前很多油头企业仍然是亏钱的、部分装置降负荷
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宝丰能源
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2022-03-02 20:20:11
稀土磁材
财联社3月1日电,理想汽车2022年2月交付8414辆理想ONE,同增265.8%。自上市以来,理想ONE累计交付量已达144,770辆。小鹏汽车在2022年2月交付了6225辆智能电动汽车,同比增长180%,交付的P7智能运动型轿车为3537辆,同比增长151%。2022年2月蔚来汽车交付6131辆,同比增长9.9%。2022年共交付汽车15783辆,同比增长23.3%。 金力永磁在新能源汽车及汽车零部件领域,2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆。公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电
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金力永磁
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2022-03-02 20:14:30
20220302硅产业链更新 合盛新安
有机硅:有机硅价格从节前31500元/吨上涨至37500元/吨。 金属硅:金属硅价格从节前21700元/吨上涨至23600元/吨。 海外道康宁美国有机硅装置出问题,影响三分之一产能,道康宁美国单体大概50万吨左右的总量(总产能折24万吨硅氧烷),目前保守估计影响1个多月至3月底。 俄乌战争导致,海外能源价格大幅上升,埃肯关闭挪威金属硅产能(海外产能25万吨),金属硅关停影响有机硅负荷(埃肯海外有机硅20万吨单体)。 合盛硅业:目前生胶和环体DMC销量减少,正在为鄯善2期20万吨单体生产做准备。
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硅 三孚新安晨光
事件:根据百川盈孚,2022年3月1日我国三氯氢硅市场均价17500元/吨,周环比+20.7%,相较于2022年1月初+45.8%,光伏级三氯氢硅市场价格25000元/吨,周环比+35.1%,相较于2022年1月初+47.1%,市场景气度显著提升。总体来看,下游多晶硅及硅烷偶联剂需求向好带动三氯氢硅价格。 ■光伏级三氯氢硅受下游光伏复苏拉动:光伏级别三氯氢硅主要下游为多晶硅的生产,近期我国光伏行业继续回暖,我国多晶硅市场供应能力逐步提升,根据百川盈孚,云南通威5万吨/年产能以及四川永祥5万吨/年
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EVA 20220228
1基本情况 节后上涨有点快,不止eva上涨,烯烃类受原油推动上涨。乙烯从900到1200美元 。 下游工厂买涨不买跌,先补库。大需求还没来到。3到5月是旺季,涨的概率高。7 8月淡季。9月到11月是旺季。 20年eva压到9000。8月反弹。 2供给侧 浙石化投产到产出还有3到4个月,需要开开停停测试各种牌号。产品还没完全介入市场。泉州石化10和榆能化30已经进入市场以发泡线缆为主。泉州周边是鞋材,榆能化靠近电石法醋酸乙烯,做低端,离光伏客户比较远。通过经销商渗透光伏客户。生产角度没有上限可以只
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联泓新科
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万润股份-央企控股的光刻胶企业
中伊沙联合声明,国际去全球化进程确定。日韩联合美国限制国内芯片材料。方向:芯片,中字头。 公司:万润股份 兼具两大要素。光刻胶单体供应商,k胶进入中芯国际体系。央企中国节能环保集团控股公司,做过股权激励有诉求。 2023年3月11日,万润股份(002643.SZ)昨日在互动平台表示,公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件,后续还将继续优化,而后开始试生产,力争尽快投入使用。公司开发的光致产酸剂已实现中试产品供应,目前有数家合作伙伴。 公司是国内优秀的新材料平台型
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合盛硅业:绝对硅王在路上
合盛硅业:绝对硅王在路上 最神奇的元素:硅! 既是光伏核心材料又是芯片核心材料,HJT or 碳化硅or气凝胶,最源头的都是金属硅单质,也就是工业硅! 1 目前工业硅有机硅产能均为全球第一,23年分别具备120/90万吨产能。 2 工业硅下游硅料拉动需求超50万吨。工业硅单价2w跟下游硅料的20多万相差甚远,具备价格弹性。硅料下跌正印证了硅料放量,而这对于工业硅需求是拉动。 3 有机硅当下盈利历史最差,具备弹性,涨价1000业绩增厚8亿。 4 新能源布局:明年公司20万吨硅料投产,还有光伏玻璃组
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“原料用能不纳入能源消费总量控制”,化工龙头重返成长赛道 事件:11月1日,国家发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,原料用能不纳入节能目标责任评价考核,且在核算能耗强度时,原料用能消费量需从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。 [太阳]政策迎来具体落地阶段。此前于2021年12月,中央经济工作会议表示“要落实科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污降
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金禾实业:人工代糖龙头再出发 1 公司Q2业绩预告环比持平,疫情爆发下实现上半年9亿 业绩兑现度高 公司实现了从利润8 9亿到20亿左右的跨越 上了新台阶 类似于之前的新和成 市值还一直200亿左右 低估低估低估 2 三氯蔗糖已经提价2次,从37万上调到40万,三季度检修+高温天气促进饮料消费 企业控价能力强 3 定远二期布局成长 湿电子化学品 和LiFSI 未来几年有增量 投资可能超过30亿 30亿投资 10亿左右利润 可以从20亿往30亿看了 4 股价低位 今年20亿 PE 12x 天然甜味
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宝丰能源动态跟踪,及持续推荐 1、中央发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,除提及部分子行业严控新增产能外,也提及有序发展煤化工,推动煤化工与绿氢耦合等。不难看出公司整体战略与国家导向非常相符。但政策本身并无太多超预期,从去年的“现代煤化工大有可为”,到经济工作会议的原料用能排除,到今年的“不能把吃饭的家伙丢了”,可以看出政策对于煤化工的态度始终是一以贯之的。 2、短期动态方面,油头烯烃的普遍盈利平衡线约在90-95美元/桶附近,目前很多油头企业仍然是亏钱的、部分装置降负荷
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财联社3月1日电,理想汽车2022年2月交付8414辆理想ONE,同增265.8%。自上市以来,理想ONE累计交付量已达144,770辆。小鹏汽车在2022年2月交付了6225辆智能电动汽车,同比增长180%,交付的P7智能运动型轿车为3537辆,同比增长151%。2022年2月蔚来汽车交付6131辆,同比增长9.9%。2022年共交付汽车15783辆,同比增长23.3%。 金力永磁在新能源汽车及汽车零部件领域,2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆。公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电
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有机硅:有机硅价格从节前31500元/吨上涨至37500元/吨。 金属硅:金属硅价格从节前21700元/吨上涨至23600元/吨。 海外道康宁美国有机硅装置出问题,影响三分之一产能,道康宁美国单体大概50万吨左右的总量(总产能折24万吨硅氧烷),目前保守估计影响1个多月至3月底。 俄乌战争导致,海外能源价格大幅上升,埃肯关闭挪威金属硅产能(海外产能25万吨),金属硅关停影响有机硅负荷(埃肯海外有机硅20万吨单体)。 合盛硅业:目前生胶和环体DMC销量减少,正在为鄯善2期20万吨单体生产做准备。
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事件:根据百川盈孚,2022年3月1日我国三氯氢硅市场均价17500元/吨,周环比+20.7%,相较于2022年1月初+45.8%,光伏级三氯氢硅市场价格25000元/吨,周环比+35.1%,相较于2022年1月初+47.1%,市场景气度显著提升。总体来看,下游多晶硅及硅烷偶联剂需求向好带动三氯氢硅价格。 ■光伏级三氯氢硅受下游光伏复苏拉动:光伏级别三氯氢硅主要下游为多晶硅的生产,近期我国光伏行业继续回暖,我国多晶硅市场供应能力逐步提升,根据百川盈孚,云南通威5万吨/年产能以及四川永祥5万吨/年
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合盛硅业:绝对硅王在路上
合盛硅业:绝对硅王在路上 最神奇的元素:硅! 既是光伏核心材料又是芯片核心材料,HJT or 碳化硅or气凝胶,最源头的都是金属硅单质,也就是工业硅! 1 目前工业硅有机硅产能均为全球第一,23年分别具备120/90万吨产能。 2 工业硅下游硅料拉动需求超50万吨。工业硅单价2w跟下游硅料的20多万相差甚远,具备价格弹性。硅料下跌正印证了硅料放量,而这对于工业硅需求是拉动。 3 有机硅当下盈利历史最差,具备弹性,涨价1000业绩增厚8亿。 4 新能源布局:明年公司20万吨硅料投产,还有光伏玻璃组
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原料用能不纳入能源消费总量控制 宝丰能源
“原料用能不纳入能源消费总量控制”,化工龙头重返成长赛道 事件:11月1日,国家发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,原料用能不纳入节能目标责任评价考核,且在核算能耗强度时,原料用能消费量需从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。 [太阳]政策迎来具体落地阶段。此前于2021年12月,中央经济工作会议表示“要落实科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污降
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金禾实业:人工代糖龙头再出发 1 公司Q2业绩预告环比持平,疫情爆发下实现上半年9亿 业绩兑现度高 公司实现了从利润8 9亿到20亿左右的跨越 上了新台阶 类似于之前的新和成 市值还一直200亿左右 低估低估低估 2 三氯蔗糖已经提价2次,从37万上调到40万,三季度检修+高温天气促进饮料消费 企业控价能力强 3 定远二期布局成长 湿电子化学品 和LiFSI 未来几年有增量 投资可能超过30亿 30亿投资 10亿左右利润 可以从20亿往30亿看了 4 股价低位 今年20亿 PE 12x 天然甜味
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有机硅:有机硅价格从节前31500元/吨上涨至37500元/吨。 金属硅:金属硅价格从节前21700元/吨上涨至23600元/吨。 海外道康宁美国有机硅装置出问题,影响三分之一产能,道康宁美国单体大概50万吨左右的总量(总产能折24万吨硅氧烷),目前保守估计影响1个多月至3月底。 俄乌战争导致,海外能源价格大幅上升,埃肯关闭挪威金属硅产能(海外产能25万吨),金属硅关停影响有机硅负荷(埃肯海外有机硅20万吨单体)。 合盛硅业:目前生胶和环体DMC销量减少,正在为鄯善2期20万吨单体生产做准备。
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事件:根据百川盈孚,2022年3月1日我国三氯氢硅市场均价17500元/吨,周环比+20.7%,相较于2022年1月初+45.8%,光伏级三氯氢硅市场价格25000元/吨,周环比+35.1%,相较于2022年1月初+47.1%,市场景气度显著提升。总体来看,下游多晶硅及硅烷偶联剂需求向好带动三氯氢硅价格。 ■光伏级三氯氢硅受下游光伏复苏拉动:光伏级别三氯氢硅主要下游为多晶硅的生产,近期我国光伏行业继续回暖,我国多晶硅市场供应能力逐步提升,根据百川盈孚,云南通威5万吨/年产能以及四川永祥5万吨/年
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EVA 20220228
1基本情况 节后上涨有点快,不止eva上涨,烯烃类受原油推动上涨。乙烯从900到1200美元 。 下游工厂买涨不买跌,先补库。大需求还没来到。3到5月是旺季,涨的概率高。7 8月淡季。9月到11月是旺季。 20年eva压到9000。8月反弹。 2供给侧 浙石化投产到产出还有3到4个月,需要开开停停测试各种牌号。产品还没完全介入市场。泉州石化10和榆能化30已经进入市场以发泡线缆为主。泉州周边是鞋材,榆能化靠近电石法醋酸乙烯,做低端,离光伏客户比较远。通过经销商渗透光伏客户。生产角度没有上限可以只
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万润股份-央企控股的光刻胶企业
中伊沙联合声明,国际去全球化进程确定。日韩联合美国限制国内芯片材料。方向:芯片,中字头。 公司:万润股份 兼具两大要素。光刻胶单体供应商,k胶进入中芯国际体系。央企中国节能环保集团控股公司,做过股权激励有诉求。 2023年3月11日,万润股份(002643.SZ)昨日在互动平台表示,公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件,后续还将继续优化,而后开始试生产,力争尽快投入使用。公司开发的光致产酸剂已实现中试产品供应,目前有数家合作伙伴。 公司是国内优秀的新材料平台型
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万润股份
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2022-12-15 13:57:35
合盛硅业:绝对硅王在路上
合盛硅业:绝对硅王在路上 最神奇的元素:硅! 既是光伏核心材料又是芯片核心材料,HJT or 碳化硅or气凝胶,最源头的都是金属硅单质,也就是工业硅! 1 目前工业硅有机硅产能均为全球第一,23年分别具备120/90万吨产能。 2 工业硅下游硅料拉动需求超50万吨。工业硅单价2w跟下游硅料的20多万相差甚远,具备价格弹性。硅料下跌正印证了硅料放量,而这对于工业硅需求是拉动。 3 有机硅当下盈利历史最差,具备弹性,涨价1000业绩增厚8亿。 4 新能源布局:明年公司20万吨硅料投产,还有光伏玻璃组
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合盛硅业
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2022-11-03 22:01:40
原料用能不纳入能源消费总量控制 宝丰能源
“原料用能不纳入能源消费总量控制”,化工龙头重返成长赛道 事件:11月1日,国家发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,原料用能不纳入节能目标责任评价考核,且在核算能耗强度时,原料用能消费量需从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。 [太阳]政策迎来具体落地阶段。此前于2021年12月,中央经济工作会议表示“要落实科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污降
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宝丰能源
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2022-07-18 08:02:56
金禾实业:低位的甜味剂龙头
金禾实业:人工代糖龙头再出发 1 公司Q2业绩预告环比持平,疫情爆发下实现上半年9亿 业绩兑现度高 公司实现了从利润8 9亿到20亿左右的跨越 上了新台阶 类似于之前的新和成 市值还一直200亿左右 低估低估低估 2 三氯蔗糖已经提价2次,从37万上调到40万,三季度检修+高温天气促进饮料消费 企业控价能力强 3 定远二期布局成长 湿电子化学品 和LiFSI 未来几年有增量 投资可能超过30亿 30亿投资 10亿左右利润 可以从20亿往30亿看了 4 股价低位 今年20亿 PE 12x 天然甜味
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金禾实业
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川恒股份
磷矿石--磷酸--磷肥(磷酸一/二铵)or其他磷盐 公司优势在于受益于磷矿石推涨磷化工产业链,而产品非化肥不受出口限制。矿端有持续扩产,净化磷酸和磷酸铁布局建设进度快。 公司工业磷酸一铵14万吨,用于消防灭火器等,之前主要国内用。出口价格7000,国内5500。在接出口单。Q2兑现 磷酸二氢钙36万吨,市占率40%。下游主要是水产养殖饲料,60%出口。对磷矿品质有要求。Q1淡季,Q2为旺季。 两个产品,目前利润差不多,单吨利润1500 总量50万吨, 7.5亿。 磷矿产量260万吨,成本200,
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2022-04-12 23:10:17
宝丰能源!!
宝丰能源动态跟踪,及持续推荐 1、中央发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,除提及部分子行业严控新增产能外,也提及有序发展煤化工,推动煤化工与绿氢耦合等。不难看出公司整体战略与国家导向非常相符。但政策本身并无太多超预期,从去年的“现代煤化工大有可为”,到经济工作会议的原料用能排除,到今年的“不能把吃饭的家伙丢了”,可以看出政策对于煤化工的态度始终是一以贯之的。 2、短期动态方面,油头烯烃的普遍盈利平衡线约在90-95美元/桶附近,目前很多油头企业仍然是亏钱的、部分装置降负荷
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宝丰能源
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2022-03-02 20:20:11
稀土磁材
财联社3月1日电,理想汽车2022年2月交付8414辆理想ONE,同增265.8%。自上市以来,理想ONE累计交付量已达144,770辆。小鹏汽车在2022年2月交付了6225辆智能电动汽车,同比增长180%,交付的P7智能运动型轿车为3537辆,同比增长151%。2022年2月蔚来汽车交付6131辆,同比增长9.9%。2022年共交付汽车15783辆,同比增长23.3%。 金力永磁在新能源汽车及汽车零部件领域,2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆。公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电
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金力永磁
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20220302硅产业链更新 合盛新安
有机硅:有机硅价格从节前31500元/吨上涨至37500元/吨。 金属硅:金属硅价格从节前21700元/吨上涨至23600元/吨。 海外道康宁美国有机硅装置出问题,影响三分之一产能,道康宁美国单体大概50万吨左右的总量(总产能折24万吨硅氧烷),目前保守估计影响1个多月至3月底。 俄乌战争导致,海外能源价格大幅上升,埃肯关闭挪威金属硅产能(海外产能25万吨),金属硅关停影响有机硅负荷(埃肯海外有机硅20万吨单体)。 合盛硅业:目前生胶和环体DMC销量减少,正在为鄯善2期20万吨单体生产做准备。
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合盛硅业
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新安股份
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2022-03-02 09:05:58
硅 三孚新安晨光
事件:根据百川盈孚,2022年3月1日我国三氯氢硅市场均价17500元/吨,周环比+20.7%,相较于2022年1月初+45.8%,光伏级三氯氢硅市场价格25000元/吨,周环比+35.1%,相较于2022年1月初+47.1%,市场景气度显著提升。总体来看,下游多晶硅及硅烷偶联剂需求向好带动三氯氢硅价格。 ■光伏级三氯氢硅受下游光伏复苏拉动:光伏级别三氯氢硅主要下游为多晶硅的生产,近期我国光伏行业继续回暖,我国多晶硅市场供应能力逐步提升,根据百川盈孚,云南通威5万吨/年产能以及四川永祥5万吨/年
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三孚股份
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晨光新材
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1基本情况 节后上涨有点快,不止eva上涨,烯烃类受原油推动上涨。乙烯从900到1200美元 。 下游工厂买涨不买跌,先补库。大需求还没来到。3到5月是旺季,涨的概率高。7 8月淡季。9月到11月是旺季。 20年eva压到9000。8月反弹。 2供给侧 浙石化投产到产出还有3到4个月,需要开开停停测试各种牌号。产品还没完全介入市场。泉州石化10和榆能化30已经进入市场以发泡线缆为主。泉州周边是鞋材,榆能化靠近电石法醋酸乙烯,做低端,离光伏客户比较远。通过经销商渗透光伏客户。生产角度没有上限可以只
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万润股份-央企控股的光刻胶企业
中伊沙联合声明,国际去全球化进程确定。日韩联合美国限制国内芯片材料。方向:芯片,中字头。 公司:万润股份 兼具两大要素。光刻胶单体供应商,k胶进入中芯国际体系。央企中国节能环保集团控股公司,做过股权激励有诉求。 2023年3月11日,万润股份(002643.SZ)昨日在互动平台表示,公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件,后续还将继续优化,而后开始试生产,力争尽快投入使用。公司开发的光致产酸剂已实现中试产品供应,目前有数家合作伙伴。 公司是国内优秀的新材料平台型
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合盛硅业:绝对硅王在路上
合盛硅业:绝对硅王在路上 最神奇的元素:硅! 既是光伏核心材料又是芯片核心材料,HJT or 碳化硅or气凝胶,最源头的都是金属硅单质,也就是工业硅! 1 目前工业硅有机硅产能均为全球第一,23年分别具备120/90万吨产能。 2 工业硅下游硅料拉动需求超50万吨。工业硅单价2w跟下游硅料的20多万相差甚远,具备价格弹性。硅料下跌正印证了硅料放量,而这对于工业硅需求是拉动。 3 有机硅当下盈利历史最差,具备弹性,涨价1000业绩增厚8亿。 4 新能源布局:明年公司20万吨硅料投产,还有光伏玻璃组
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原料用能不纳入能源消费总量控制 宝丰能源
“原料用能不纳入能源消费总量控制”,化工龙头重返成长赛道 事件:11月1日,国家发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,原料用能不纳入节能目标责任评价考核,且在核算能耗强度时,原料用能消费量需从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。 [太阳]政策迎来具体落地阶段。此前于2021年12月,中央经济工作会议表示“要落实科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,加快形成减污降
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金禾实业:低位的甜味剂龙头
金禾实业:人工代糖龙头再出发 1 公司Q2业绩预告环比持平,疫情爆发下实现上半年9亿 业绩兑现度高 公司实现了从利润8 9亿到20亿左右的跨越 上了新台阶 类似于之前的新和成 市值还一直200亿左右 低估低估低估 2 三氯蔗糖已经提价2次,从37万上调到40万,三季度检修+高温天气促进饮料消费 企业控价能力强 3 定远二期布局成长 湿电子化学品 和LiFSI 未来几年有增量 投资可能超过30亿 30亿投资 10亿左右利润 可以从20亿往30亿看了 4 股价低位 今年20亿 PE 12x 天然甜味
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磷矿石--磷酸--磷肥(磷酸一/二铵)or其他磷盐 公司优势在于受益于磷矿石推涨磷化工产业链,而产品非化肥不受出口限制。矿端有持续扩产,净化磷酸和磷酸铁布局建设进度快。 公司工业磷酸一铵14万吨,用于消防灭火器等,之前主要国内用。出口价格7000,国内5500。在接出口单。Q2兑现 磷酸二氢钙36万吨,市占率40%。下游主要是水产养殖饲料,60%出口。对磷矿品质有要求。Q1淡季,Q2为旺季。 两个产品,目前利润差不多,单吨利润1500 总量50万吨, 7.5亿。 磷矿产量260万吨,成本200,
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宝丰能源动态跟踪,及持续推荐 1、中央发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,除提及部分子行业严控新增产能外,也提及有序发展煤化工,推动煤化工与绿氢耦合等。不难看出公司整体战略与国家导向非常相符。但政策本身并无太多超预期,从去年的“现代煤化工大有可为”,到经济工作会议的原料用能排除,到今年的“不能把吃饭的家伙丢了”,可以看出政策对于煤化工的态度始终是一以贯之的。 2、短期动态方面,油头烯烃的普遍盈利平衡线约在90-95美元/桶附近,目前很多油头企业仍然是亏钱的、部分装置降负荷
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财联社3月1日电,理想汽车2022年2月交付8414辆理想ONE,同增265.8%。自上市以来,理想ONE累计交付量已达144,770辆。小鹏汽车在2022年2月交付了6225辆智能电动汽车,同比增长180%,交付的P7智能运动型轿车为3537辆,同比增长151%。2022年2月蔚来汽车交付6131辆,同比增长9.9%。2022年共交付汽车15783辆,同比增长23.3%。 金力永磁在新能源汽车及汽车零部件领域,2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆。公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电
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20220302硅产业链更新 合盛新安
有机硅:有机硅价格从节前31500元/吨上涨至37500元/吨。 金属硅:金属硅价格从节前21700元/吨上涨至23600元/吨。 海外道康宁美国有机硅装置出问题,影响三分之一产能,道康宁美国单体大概50万吨左右的总量(总产能折24万吨硅氧烷),目前保守估计影响1个多月至3月底。 俄乌战争导致,海外能源价格大幅上升,埃肯关闭挪威金属硅产能(海外产能25万吨),金属硅关停影响有机硅负荷(埃肯海外有机硅20万吨单体)。 合盛硅业:目前生胶和环体DMC销量减少,正在为鄯善2期20万吨单体生产做准备。
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事件:根据百川盈孚,2022年3月1日我国三氯氢硅市场均价17500元/吨,周环比+20.7%,相较于2022年1月初+45.8%,光伏级三氯氢硅市场价格25000元/吨,周环比+35.1%,相较于2022年1月初+47.1%,市场景气度显著提升。总体来看,下游多晶硅及硅烷偶联剂需求向好带动三氯氢硅价格。 ■光伏级三氯氢硅受下游光伏复苏拉动:光伏级别三氯氢硅主要下游为多晶硅的生产,近期我国光伏行业继续回暖,我国多晶硅市场供应能力逐步提升,根据百川盈孚,云南通威5万吨/年产能以及四川永祥5万吨/年
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