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躺平

2024-08-19 13:41:52

维生素价格上涨对相关企业利润的影响

事件： 2024年7月29日，巴斯夫路德维希港基地南部的一处装置，发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火。巴斯夫的消防部门在12点45分扑灭大火，十余名员工受伤。 2024年8月7日，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布：从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E 、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。 2024年8月16日，巴斯夫库存分配，大部分客户得到的分配数量为0，部分客户得到的分配数量远低于客户预期，巴斯夫市场部反馈，未来六个月巴斯夫都无法新签订单。基于目前不

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浙江医药
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能特科技

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调研爱好者

躺平

2024-07-14 11:49:57

一场由144小时免签开启的洋悟运动：给老外一点小小的东方震撼有哪些好处？

我这个月因为腰椎间盘突出，没有怎么出差，然后前两天突然站不起来了，所以躺床上刷了两天手机，算是云旅游了，刷的内容全是老外因为144小时免签政策，来到中国旅游，然后给他们带来了一点小小的东方震撼。（真的有点上瘾，一直刷到通宵）今年外国人为什么多起来了呢？核心其实是2023年以来，我国进一步加大旅游领域对外开放力度，截至7月12日，我国已对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士等国施行单方面免签，与泰国、新加坡、马来西亚等数十个国家互免签证，并对50多个国家施行72/144小时入境免签。因为来中国

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张家界
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众信旅游
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中青旅

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躺平

2024-06-16 18:18:21

以史为鉴：复盘2019年ETC加装，看车路云一体化投资可能带来的业绩弹性

事件：（1）武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路夏盖率及车载戴终端装配率的显著提升。【6月开启施工】（2）北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区

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万集科技
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金溢科技
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千方科技

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2024-06-03 09:55:06

车路云一体学习笔记-无人驾驶时代的新基建

写在前面，学习笔记主要供读博使用，意在方便大家学习，du博请谨慎。事件：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区、顺义区、朝阳区、昌平区、密云区、怀柔区、海淀区、石景山区、丰台区、门头沟区、房山区、大兴区、亦庄经开区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项

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万集科技
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金溢科技
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云星宇

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60.48
调研爱好者

躺平

2024-04-22 09:26:58

客车行业学习笔记：设备更新+行业反转+出海高景气度

事件：宇通客车突破历史新高周末在看2023年以来主板里涨幅最高的公司，发现宇通客车是除了高新发展和学大教育以外，第三高的涨幅（在涨幅前十中市值最大），且在低讨论度的背景下，持续走了一年多的强趋势（其他的大多数是有明显的事件驱动，如并购重组、政策驱动等）。研究了一下，发现客车是景气度改善幅度较大的细分板块，值得重视，所以把学习笔记同步给各位~ 梳理逻辑 1.设备更新：国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加

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宇通客车
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金龙汽车
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中通客车
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安凯客车
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*ST亚星

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2024-03-04 10:58:19

丰光精密定增解读：A股谐波减速器产能第二，正式开始争夺人形机器人上的皇冠

事件：2024年3月1日，S丰光精密(bj430510）S 发布募集说明书，拟募集3.095亿元，用于投产年产30万套的谐波减速器生产项目，并建设研发中心；啥是谐波？值钱吗？这里先来聊一下谐波减速器是个什么东西，要弄明白谐波减速器，首先要知道减速器是干什么的。减速器是连接动力源和终端执行机构的玩意儿，说人话的话，就是用来把电机的高速转成执行部位的低转速，大扭矩（就是类似手臂上的关节啊之类的），一般来说减速器能分成【谐波减速器、RV减速器、行星减速器和摆线针轮减速器】几种，这里面一般用在人形机

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绿的谐波
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丰立智能
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昊志机电
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丰光精密

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调研爱好者

躺平

2024-02-26 09:33:03

智能物流及设备更新概念学习笔记

事件：中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。如何理解？这里消费品以旧换新主要还是要居民”口袋丰盈，能赚敢花“，是个全社会议题，真的能做好，利好的企业很多，但弹性并不会很大。而大规模设备更新与降低全社会物

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中邮科技
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井松智能
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宇环数控
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北自科技
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东方精工

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调研爱好者

躺平

2024-02-22 17:30:06

休息了好长时间了，刚刚回来，先简单研究点儿等普涨完了再来挖掘

@调研爱好者：中石油集团相关上市公司梳理

此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗

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调研爱好者

躺平

2024-02-22 15:38:08

中石油集团相关上市公司梳理

此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。 2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗下其他上市公司的市值管理也值得重点关注，后续可能会基于并购，重组，整合等方式去提升上市公司的市值，至少年内市值目标肯定是要上涨，简单梳理一下中石油集团旗下的上市公司。 S中国石油(sh601857）S （市值

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中国石油
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中油资本
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中油工程
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大庆华科

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调研爱好者

躺平

2024-01-22 10:06:05

量贩零食行业洞察：怎么理解万辰集团这个生意

事件：昨晚S万辰集团(sz300972）S 发布业绩预告，2023年全年营收 900,000 万元–960,000 万元，同比增长1,538.55%-1,647.79%，亏损8,900万元-6,900万元。正文：量贩零食行业是过去3年消费行业里增长最快的细分赛道之一，行业增速高的吓人，行业老三赵一鸣22年全年营收才14亿，23年营收已经超过70亿，零食很忙也是数倍的增长，今年新进入的万辰在一年时间就取得了接近百亿的营收，整体来说是一个比较值得去思考的方向和赛道。比较关键的问题是，凭什么增

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万辰集团

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调研爱好者

躺平

2024-01-16 17:36:16

20240116复盘：日拱一卒，功不唐捐

提示： 1.复盘只是对当日题材的梳理，不作为任何投资建议，请观看的老师独立决策和判断； 2.复盘主要梳理自己觉得好的短线逻辑，注重时效性，请勿过分价投； 3.逻辑梳理会尽量第一次做齐全，但不一定会持续跟踪；因为我之前写了个愿意积极看多的文章，说了一下自己对指数的看法。最近来找我交流指数的人多了很多。从指数和估值的角度，本身也到了一个很低的位置，不必过多担心，保持乐观，冬天就要过去了，静候春天的到来。 kk打酱油，公众号：调研爱好者从长视角来聊聊指数，也许还不需要悲观其实我是很讨厌在各种群里

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工商银行

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调研爱好者

躺平

2024-01-09 10:46:52

请回答1993：从当年日本野比大雄和胖虎的选择看时代的机会

写在前面：最近大盘跌的比较厉害，大家对经济也比较悲观，我作为一个典型的悲观主义者，反而在这一刻选择乐观，所以给大家分享一个上世纪90年代日本发生的有趣故事，共勉。正文： 2024年来了，2023年初市场对放开后的经济修复的期待很高，一路走到这个时间节点，相信到底如何大家有目共睹，加上最近股市很差，市场的情绪悲观到了极点，回看2023年，朋友们聊的最多的是中国会不会像日本一样走向失去的30年，但这里有一个前置问题，日本的30年，真的失去了吗？这里从付鹏老师那边抄一个有趣的故事，关于1993年

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石头科技
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安克创新
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名创优品
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天铭科技

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调研爱好者

躺平

2024-01-08 08:00:03

北交所挖掘系列：涨幅前五公司梳理（240102-240105）& 银发经济北交标的梳理

前言：截至2024年1月5日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票139家，月亏损率57.92%，涨跌幅均值+0.30%，开年至今北交所独立行情相对暂缓，跟大盘同向震动，从当前市场看，北交所整体胜率，平均涨跌幅，周最大跌幅相对其他板块仍相对领先，周五因为朝鲜搞了200发空弹，叠加北交所已经接近前高，把市场情绪打崩了，整体看不是北交所独立风险，而是整个市场的波动。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE为31.8倍，相比于创业板的43.57x，科创板的69.46x，当前估值水平仍处

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倍益康
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生物谷
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力王股份
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华维设计
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志晟信息

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调研爱好者

躺平

2024-01-05 10:40:51

生物谷：北交所股权拍卖第一股，控制权变更初步梳理

公司控股股东占用公司2.57亿资金，股权拍卖 2023.10.27 福田法院将于2023年11月28日10时至2023年11月29日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台对生物谷控股股东金沙江持有的生物谷无限售流通股10,111,281股(约占公司股本总数的7.90%)股票进行第一次公开拍卖 2023.11.29 李振生拍得生物谷7.9%的股权，竞拍价格9.53元/股，总额0.96亿元， (起拍价格4.67元，最后成交价9.53元/股+104%溢价拍卖，11.29号拍卖结束) 2023.1

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生物谷

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调研爱好者

躺平

2024-01-02 09:10:54

北交所挖掘系列：2024年北交所业绩披露期将至，哪些公司业绩好？

前言：最截至2023年12月29日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票仅18家，月亏损率仅7.53%，涨跌幅中位数+28.97%，北交所的结构性行情赚钱效应表现依然冠绝市场。全年看，从年初至今，北交所年亏损率仅9.62%，涨跌幅中位数+67.85%，2023年全年是北交所的行情启动年。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE只有32.3倍，相比于创业板的45.72x，科创板的73.89x，当前估值水平仍处于较低水平。在估值水平之外，从业绩角度看，北交所ROE/ROA分别为6.4

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卓兆点胶
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锦波生物
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汉鑫科技
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中寰股份
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曙光数创

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维生素价格上涨对相关企业利润的影响

事件： 2024年7月29日，巴斯夫路德维希港基地南部的一处装置，发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火。巴斯夫的消防部门在12点45分扑灭大火，十余名员工受伤。 2024年8月7日，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布：从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E 、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。 2024年8月16日，巴斯夫库存分配，大部分客户得到的分配数量为0，部分客户得到的分配数量远低于客户预期，巴斯夫市场部反馈，未来六个月巴斯夫都无法新签订单。基于目前不

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一场由144小时免签开启的洋悟运动：给老外一点小小的东方震撼有哪些好处？

我这个月因为腰椎间盘突出，没有怎么出差，然后前两天突然站不起来了，所以躺床上刷了两天手机，算是云旅游了，刷的内容全是老外因为144小时免签政策，来到中国旅游，然后给他们带来了一点小小的东方震撼。（真的有点上瘾，一直刷到通宵）今年外国人为什么多起来了呢？核心其实是2023年以来，我国进一步加大旅游领域对外开放力度，截至7月12日，我国已对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士等国施行单方面免签，与泰国、新加坡、马来西亚等数十个国家互免签证，并对50多个国家施行72/144小时入境免签。因为来中国

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事件：（1）武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路夏盖率及车载戴终端装配率的显著提升。【6月开启施工】（2）北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区

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车路云一体学习笔记-无人驾驶时代的新基建

写在前面，学习笔记主要供读博使用，意在方便大家学习，du博请谨慎。事件：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区、顺义区、朝阳区、昌平区、密云区、怀柔区、海淀区、石景山区、丰台区、门头沟区、房山区、大兴区、亦庄经开区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项

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客车行业学习笔记：设备更新+行业反转+出海高景气度

事件：宇通客车突破历史新高周末在看2023年以来主板里涨幅最高的公司，发现宇通客车是除了高新发展和学大教育以外，第三高的涨幅（在涨幅前十中市值最大），且在低讨论度的背景下，持续走了一年多的强趋势（其他的大多数是有明显的事件驱动，如并购重组、政策驱动等）。研究了一下，发现客车是景气度改善幅度较大的细分板块，值得重视，所以把学习笔记同步给各位~ 梳理逻辑 1.设备更新：国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加

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丰光精密定增解读：A股谐波减速器产能第二，正式开始争夺人形机器人上的皇冠

事件：2024年3月1日，S丰光精密(bj430510）S 发布募集说明书，拟募集3.095亿元，用于投产年产30万套的谐波减速器生产项目，并建设研发中心；啥是谐波？值钱吗？这里先来聊一下谐波减速器是个什么东西，要弄明白谐波减速器，首先要知道减速器是干什么的。减速器是连接动力源和终端执行机构的玩意儿，说人话的话，就是用来把电机的高速转成执行部位的低转速，大扭矩（就是类似手臂上的关节啊之类的），一般来说减速器能分成【谐波减速器、RV减速器、行星减速器和摆线针轮减速器】几种，这里面一般用在人形机

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智能物流及设备更新概念学习笔记

事件：中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。如何理解？这里消费品以旧换新主要还是要居民”口袋丰盈，能赚敢花“，是个全社会议题，真的能做好，利好的企业很多，但弹性并不会很大。而大规模设备更新与降低全社会物

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此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗

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此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。 2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗下其他上市公司的市值管理也值得重点关注，后续可能会基于并购，重组，整合等方式去提升上市公司的市值，至少年内市值目标肯定是要上涨，简单梳理一下中石油集团旗下的上市公司。 S中国石油(sh601857）S （市值

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量贩零食行业洞察：怎么理解万辰集团这个生意

事件：昨晚S万辰集团(sz300972）S 发布业绩预告，2023年全年营收 900,000 万元–960,000 万元，同比增长1,538.55%-1,647.79%，亏损8,900万元-6,900万元。正文：量贩零食行业是过去3年消费行业里增长最快的细分赛道之一，行业增速高的吓人，行业老三赵一鸣22年全年营收才14亿，23年营收已经超过70亿，零食很忙也是数倍的增长，今年新进入的万辰在一年时间就取得了接近百亿的营收，整体来说是一个比较值得去思考的方向和赛道。比较关键的问题是，凭什么增

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提示： 1.复盘只是对当日题材的梳理，不作为任何投资建议，请观看的老师独立决策和判断； 2.复盘主要梳理自己觉得好的短线逻辑，注重时效性，请勿过分价投； 3.逻辑梳理会尽量第一次做齐全，但不一定会持续跟踪；因为我之前写了个愿意积极看多的文章，说了一下自己对指数的看法。最近来找我交流指数的人多了很多。从指数和估值的角度，本身也到了一个很低的位置，不必过多担心，保持乐观，冬天就要过去了，静候春天的到来。 kk打酱油，公众号：调研爱好者从长视角来聊聊指数，也许还不需要悲观其实我是很讨厌在各种群里

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北交所挖掘系列：涨幅前五公司梳理（240102-240105）& 银发经济北交标的梳理

前言：截至2024年1月5日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票139家，月亏损率57.92%，涨跌幅均值+0.30%，开年至今北交所独立行情相对暂缓，跟大盘同向震动，从当前市场看，北交所整体胜率，平均涨跌幅，周最大跌幅相对其他板块仍相对领先，周五因为朝鲜搞了200发空弹，叠加北交所已经接近前高，把市场情绪打崩了，整体看不是北交所独立风险，而是整个市场的波动。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE为31.8倍，相比于创业板的43.57x，科创板的69.46x，当前估值水平仍处

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2024-01-05 10:40:51

生物谷：北交所股权拍卖第一股，控制权变更初步梳理

公司控股股东占用公司2.57亿资金，股权拍卖 2023.10.27 福田法院将于2023年11月28日10时至2023年11月29日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台对生物谷控股股东金沙江持有的生物谷无限售流通股10,111,281股(约占公司股本总数的7.90%)股票进行第一次公开拍卖 2023.11.29 李振生拍得生物谷7.9%的股权，竞拍价格9.53元/股，总额0.96亿元， (起拍价格4.67元，最后成交价9.53元/股+104%溢价拍卖，11.29号拍卖结束) 2023.1

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生物谷

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调研爱好者

躺平

2024-01-02 09:10:54

北交所挖掘系列：2024年北交所业绩披露期将至，哪些公司业绩好？

前言：最截至2023年12月29日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票仅18家，月亏损率仅7.53%，涨跌幅中位数+28.97%，北交所的结构性行情赚钱效应表现依然冠绝市场。全年看，从年初至今，北交所年亏损率仅9.62%，涨跌幅中位数+67.85%，2023年全年是北交所的行情启动年。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE只有32.3倍，相比于创业板的45.72x，科创板的73.89x，当前估值水平仍处于较低水平。在估值水平之外，从业绩角度看，北交所ROE/ROA分别为6.4

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卓兆点胶
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汉鑫科技
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曙光数创

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调研爱好者

躺平

2024-08-19 13:41:52

维生素价格上涨对相关企业利润的影响

事件： 2024年7月29日，巴斯夫路德维希港基地南部的一处装置，发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火。巴斯夫的消防部门在12点45分扑灭大火，十余名员工受伤。 2024年8月7日，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布：从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E 、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。 2024年8月16日，巴斯夫库存分配，大部分客户得到的分配数量为0，部分客户得到的分配数量远低于客户预期，巴斯夫市场部反馈，未来六个月巴斯夫都无法新签订单。基于目前不

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浙江医药
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能特科技

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调研爱好者

躺平

2024-07-14 11:49:57

一场由144小时免签开启的洋悟运动：给老外一点小小的东方震撼有哪些好处？

我这个月因为腰椎间盘突出，没有怎么出差，然后前两天突然站不起来了，所以躺床上刷了两天手机，算是云旅游了，刷的内容全是老外因为144小时免签政策，来到中国旅游，然后给他们带来了一点小小的东方震撼。（真的有点上瘾，一直刷到通宵）今年外国人为什么多起来了呢？核心其实是2023年以来，我国进一步加大旅游领域对外开放力度，截至7月12日，我国已对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士等国施行单方面免签，与泰国、新加坡、马来西亚等数十个国家互免签证，并对50多个国家施行72/144小时入境免签。因为来中国

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张家界
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众信旅游
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调研爱好者

躺平

2024-06-16 18:18:21

以史为鉴：复盘2019年ETC加装，看车路云一体化投资可能带来的业绩弹性

事件：（1）武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路夏盖率及车载戴终端装配率的显著提升。【6月开启施工】（2）北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区

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万集科技
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金溢科技
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千方科技

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调研爱好者

躺平

2024-06-03 09:55:06

车路云一体学习笔记-无人驾驶时代的新基建

写在前面，学习笔记主要供读博使用，意在方便大家学习，du博请谨慎。事件：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区、顺义区、朝阳区、昌平区、密云区、怀柔区、海淀区、石景山区、丰台区、门头沟区、房山区、大兴区、亦庄经开区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项

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万集科技
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金溢科技
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云星宇

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调研爱好者

躺平

2024-04-22 09:26:58

客车行业学习笔记：设备更新+行业反转+出海高景气度

事件：宇通客车突破历史新高周末在看2023年以来主板里涨幅最高的公司，发现宇通客车是除了高新发展和学大教育以外，第三高的涨幅（在涨幅前十中市值最大），且在低讨论度的背景下，持续走了一年多的强趋势（其他的大多数是有明显的事件驱动，如并购重组、政策驱动等）。研究了一下，发现客车是景气度改善幅度较大的细分板块，值得重视，所以把学习笔记同步给各位~ 梳理逻辑 1.设备更新：国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加

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宇通客车
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金龙汽车
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中通客车
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安凯客车
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调研爱好者

躺平

2024-03-04 10:58:19

丰光精密定增解读：A股谐波减速器产能第二，正式开始争夺人形机器人上的皇冠

事件：2024年3月1日，S丰光精密(bj430510）S 发布募集说明书，拟募集3.095亿元，用于投产年产30万套的谐波减速器生产项目，并建设研发中心；啥是谐波？值钱吗？这里先来聊一下谐波减速器是个什么东西，要弄明白谐波减速器，首先要知道减速器是干什么的。减速器是连接动力源和终端执行机构的玩意儿，说人话的话，就是用来把电机的高速转成执行部位的低转速，大扭矩（就是类似手臂上的关节啊之类的），一般来说减速器能分成【谐波减速器、RV减速器、行星减速器和摆线针轮减速器】几种，这里面一般用在人形机

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绿的谐波
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丰立智能
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昊志机电
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丰光精密

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调研爱好者

躺平

2024-02-26 09:33:03

智能物流及设备更新概念学习笔记

事件：中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。如何理解？这里消费品以旧换新主要还是要居民”口袋丰盈，能赚敢花“，是个全社会议题，真的能做好，利好的企业很多，但弹性并不会很大。而大规模设备更新与降低全社会物

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中邮科技
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调研爱好者

躺平

2024-02-22 17:30:06

休息了好长时间了，刚刚回来，先简单研究点儿等普涨完了再来挖掘

@调研爱好者：中石油集团相关上市公司梳理

此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗

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调研爱好者

躺平

2024-02-22 15:38:08

中石油集团相关上市公司梳理

此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。 2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗下其他上市公司的市值管理也值得重点关注，后续可能会基于并购，重组，整合等方式去提升上市公司的市值，至少年内市值目标肯定是要上涨，简单梳理一下中石油集团旗下的上市公司。 S中国石油(sh601857）S （市值

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中国石油
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中油资本
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中油工程
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大庆华科

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调研爱好者

躺平

2024-01-22 10:06:05

量贩零食行业洞察：怎么理解万辰集团这个生意

事件：昨晚S万辰集团(sz300972）S 发布业绩预告，2023年全年营收 900,000 万元–960,000 万元，同比增长1,538.55%-1,647.79%，亏损8,900万元-6,900万元。正文：量贩零食行业是过去3年消费行业里增长最快的细分赛道之一，行业增速高的吓人，行业老三赵一鸣22年全年营收才14亿，23年营收已经超过70亿，零食很忙也是数倍的增长，今年新进入的万辰在一年时间就取得了接近百亿的营收，整体来说是一个比较值得去思考的方向和赛道。比较关键的问题是，凭什么增

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万辰集团

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调研爱好者

躺平

2024-01-16 17:36:16

20240116复盘：日拱一卒，功不唐捐

提示： 1.复盘只是对当日题材的梳理，不作为任何投资建议，请观看的老师独立决策和判断； 2.复盘主要梳理自己觉得好的短线逻辑，注重时效性，请勿过分价投； 3.逻辑梳理会尽量第一次做齐全，但不一定会持续跟踪；因为我之前写了个愿意积极看多的文章，说了一下自己对指数的看法。最近来找我交流指数的人多了很多。从指数和估值的角度，本身也到了一个很低的位置，不必过多担心，保持乐观，冬天就要过去了，静候春天的到来。 kk打酱油，公众号：调研爱好者从长视角来聊聊指数，也许还不需要悲观其实我是很讨厌在各种群里

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工商银行

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调研爱好者

躺平

2024-01-09 10:46:52

请回答1993：从当年日本野比大雄和胖虎的选择看时代的机会

写在前面：最近大盘跌的比较厉害，大家对经济也比较悲观，我作为一个典型的悲观主义者，反而在这一刻选择乐观，所以给大家分享一个上世纪90年代日本发生的有趣故事，共勉。正文： 2024年来了，2023年初市场对放开后的经济修复的期待很高，一路走到这个时间节点，相信到底如何大家有目共睹，加上最近股市很差，市场的情绪悲观到了极点，回看2023年，朋友们聊的最多的是中国会不会像日本一样走向失去的30年，但这里有一个前置问题，日本的30年，真的失去了吗？这里从付鹏老师那边抄一个有趣的故事，关于1993年

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石头科技
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安克创新
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名创优品
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天铭科技

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调研爱好者

躺平

2024-01-08 08:00:03

北交所挖掘系列：涨幅前五公司梳理（240102-240105）& 银发经济北交标的梳理

前言：截至2024年1月5日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票139家，月亏损率57.92%，涨跌幅均值+0.30%，开年至今北交所独立行情相对暂缓，跟大盘同向震动，从当前市场看，北交所整体胜率，平均涨跌幅，周最大跌幅相对其他板块仍相对领先，周五因为朝鲜搞了200发空弹，叠加北交所已经接近前高，把市场情绪打崩了，整体看不是北交所独立风险，而是整个市场的波动。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE为31.8倍，相比于创业板的43.57x，科创板的69.46x，当前估值水平仍处

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倍益康
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生物谷
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力王股份
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华维设计
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志晟信息

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调研爱好者

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2024-01-05 10:40:51

生物谷：北交所股权拍卖第一股，控制权变更初步梳理

公司控股股东占用公司2.57亿资金，股权拍卖 2023.10.27 福田法院将于2023年11月28日10时至2023年11月29日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台对生物谷控股股东金沙江持有的生物谷无限售流通股10,111,281股(约占公司股本总数的7.90%)股票进行第一次公开拍卖 2023.11.29 李振生拍得生物谷7.9%的股权，竞拍价格9.53元/股，总额0.96亿元， (起拍价格4.67元，最后成交价9.53元/股+104%溢价拍卖，11.29号拍卖结束) 2023.1

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北交所挖掘系列：2024年北交所业绩披露期将至，哪些公司业绩好？

前言：最截至2023年12月29日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票仅18家，月亏损率仅7.53%，涨跌幅中位数+28.97%，北交所的结构性行情赚钱效应表现依然冠绝市场。全年看，从年初至今，北交所年亏损率仅9.62%，涨跌幅中位数+67.85%，2023年全年是北交所的行情启动年。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE只有32.3倍，相比于创业板的45.72x，科创板的73.89x，当前估值水平仍处于较低水平。在估值水平之外，从业绩角度看，北交所ROE/ROA分别为6.4

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维生素价格上涨对相关企业利润的影响

事件： 2024年7月29日，巴斯夫路德维希港基地南部的一处装置，发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火。巴斯夫的消防部门在12点45分扑灭大火，十余名员工受伤。 2024年8月7日，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布：从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E 、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。 2024年8月16日，巴斯夫库存分配，大部分客户得到的分配数量为0，部分客户得到的分配数量远低于客户预期，巴斯夫市场部反馈，未来六个月巴斯夫都无法新签订单。基于目前不

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一场由144小时免签开启的洋悟运动：给老外一点小小的东方震撼有哪些好处？

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事件：（1）武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路夏盖率及车载戴终端装配率的显著提升。【6月开启施工】（2）北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区

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车路云一体学习笔记-无人驾驶时代的新基建

写在前面，学习笔记主要供读博使用，意在方便大家学习，du博请谨慎。事件：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），在通州区、顺义区、朝阳区、昌平区、密云区、怀柔区、海淀区、石景山区、丰台区、门头沟区、房山区、大兴区、亦庄经开区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项

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客车行业学习笔记：设备更新+行业反转+出海高景气度

事件：宇通客车突破历史新高周末在看2023年以来主板里涨幅最高的公司，发现宇通客车是除了高新发展和学大教育以外，第三高的涨幅（在涨幅前十中市值最大），且在低讨论度的背景下，持续走了一年多的强趋势（其他的大多数是有明显的事件驱动，如并购重组、政策驱动等）。研究了一下，发现客车是景气度改善幅度较大的细分板块，值得重视，所以把学习笔记同步给各位~ 梳理逻辑 1.设备更新：国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加

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丰光精密定增解读：A股谐波减速器产能第二，正式开始争夺人形机器人上的皇冠

事件：2024年3月1日，S丰光精密(bj430510）S 发布募集说明书，拟募集3.095亿元，用于投产年产30万套的谐波减速器生产项目，并建设研发中心；啥是谐波？值钱吗？这里先来聊一下谐波减速器是个什么东西，要弄明白谐波减速器，首先要知道减速器是干什么的。减速器是连接动力源和终端执行机构的玩意儿，说人话的话，就是用来把电机的高速转成执行部位的低转速，大扭矩（就是类似手臂上的关节啊之类的），一般来说减速器能分成【谐波减速器、RV减速器、行星减速器和摆线针轮减速器】几种，这里面一般用在人形机

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智能物流及设备更新概念学习笔记

事件：中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。如何理解？这里消费品以旧换新主要还是要居民”口袋丰盈，能赚敢花“，是个全社会议题，真的能做好，利好的企业很多，但弹性并不会很大。而大规模设备更新与降低全社会物

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@调研爱好者：中石油集团相关上市公司梳理

此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗

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中石油集团相关上市公司梳理

此前国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面推开央企上市公司市值管理考核。 2024年2月22日上午，中石油集团证代表示要关注【旗下每家上市公司】的市值管理考核体系，受此驱动，中国石油一路上涨，进入主升浪，并创下了9年来的新高。这里面值得关注的除了中国石油外，集团旗下其他上市公司的市值管理也值得重点关注，后续可能会基于并购，重组，整合等方式去提升上市公司的市值，至少年内市值目标肯定是要上涨，简单梳理一下中石油集团旗下的上市公司。 S中国石油(sh601857）S （市值

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量贩零食行业洞察：怎么理解万辰集团这个生意

事件：昨晚S万辰集团(sz300972）S 发布业绩预告，2023年全年营收 900,000 万元–960,000 万元，同比增长1,538.55%-1,647.79%，亏损8,900万元-6,900万元。正文：量贩零食行业是过去3年消费行业里增长最快的细分赛道之一，行业增速高的吓人，行业老三赵一鸣22年全年营收才14亿，23年营收已经超过70亿，零食很忙也是数倍的增长，今年新进入的万辰在一年时间就取得了接近百亿的营收，整体来说是一个比较值得去思考的方向和赛道。比较关键的问题是，凭什么增

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提示： 1.复盘只是对当日题材的梳理，不作为任何投资建议，请观看的老师独立决策和判断； 2.复盘主要梳理自己觉得好的短线逻辑，注重时效性，请勿过分价投； 3.逻辑梳理会尽量第一次做齐全，但不一定会持续跟踪；因为我之前写了个愿意积极看多的文章，说了一下自己对指数的看法。最近来找我交流指数的人多了很多。从指数和估值的角度，本身也到了一个很低的位置，不必过多担心，保持乐观，冬天就要过去了，静候春天的到来。 kk打酱油，公众号：调研爱好者从长视角来聊聊指数，也许还不需要悲观其实我是很讨厌在各种群里

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写在前面：最近大盘跌的比较厉害，大家对经济也比较悲观，我作为一个典型的悲观主义者，反而在这一刻选择乐观，所以给大家分享一个上世纪90年代日本发生的有趣故事，共勉。正文： 2024年来了，2023年初市场对放开后的经济修复的期待很高，一路走到这个时间节点，相信到底如何大家有目共睹，加上最近股市很差，市场的情绪悲观到了极点，回看2023年，朋友们聊的最多的是中国会不会像日本一样走向失去的30年，但这里有一个前置问题，日本的30年，真的失去了吗？这里从付鹏老师那边抄一个有趣的故事，关于1993年

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2024-01-08 08:00:03

北交所挖掘系列：涨幅前五公司梳理（240102-240105）& 银发经济北交标的梳理

前言：截至2024年1月5日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票139家，月亏损率57.92%，涨跌幅均值+0.30%，开年至今北交所独立行情相对暂缓，跟大盘同向震动，从当前市场看，北交所整体胜率，平均涨跌幅，周最大跌幅相对其他板块仍相对领先，周五因为朝鲜搞了200发空弹，叠加北交所已经接近前高，把市场情绪打崩了，整体看不是北交所独立风险，而是整个市场的波动。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE为31.8倍，相比于创业板的43.57x，科创板的69.46x，当前估值水平仍处

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2024-01-05 10:40:51

生物谷：北交所股权拍卖第一股，控制权变更初步梳理

公司控股股东占用公司2.57亿资金，股权拍卖 2023.10.27 福田法院将于2023年11月28日10时至2023年11月29日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台对生物谷控股股东金沙江持有的生物谷无限售流通股10,111,281股(约占公司股本总数的7.90%)股票进行第一次公开拍卖 2023.11.29 李振生拍得生物谷7.9%的股权，竞拍价格9.53元/股，总额0.96亿元， (起拍价格4.67元，最后成交价9.53元/股+104%溢价拍卖，11.29号拍卖结束) 2023.1

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躺平

2024-01-02 09:10:54

北交所挖掘系列：2024年北交所业绩披露期将至，哪些公司业绩好？

前言：最截至2023年12月29日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票仅18家，月亏损率仅7.53%，涨跌幅中位数+28.97%，北交所的结构性行情赚钱效应表现依然冠绝市场。全年看，从年初至今，北交所年亏损率仅9.62%，涨跌幅中位数+67.85%，2023年全年是北交所的行情启动年。从估值水平角度看，北证现阶段板块PE只有32.3倍，相比于创业板的45.72x，科创板的73.89x，当前估值水平仍处于较低水平。在估值水平之外，从业绩角度看，北交所ROE/ROA分别为6.4

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