(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  盘中实时更新最新研报【开源电新】光伏尾盘异动更新国内组件效率强制标准有望进一步趋严，相关政策已经提交至标准委员会报批，#最低效率要求预计不低于23.2%，TOPCon不升级预计难以满足

各位老师，前天分享的康达新材今天也是完美涨停，恭喜各位一直关注的老师又是美美大肉一口！！！  感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！  全球AI算力基础设施的规模化落地持续向产业链上游传导，原本被誉为“电子工业大米”的多层陶

（板块引用：国盛机械）🔥【国盛张一鸣】物理AI风起，仍然聚焦t链确定性[红包]物理AI的定义是“世界模型+机械本体+数据飞轮”，当前核心痛点是数据采集效率低，飞轮跑不起来。如同自动驾驶，数据采集需要大量的车在路上跑而非单纯实验室训练，#所以量产成为了模型成熟的必要条件而非结果，先量产再训练优化是产

盘中段子汇总 英伟达首席执行官黄仁勋：机器人技术实现产业化已近在眼前（中重科技、百合花、埃斯顿、宁波东力、大业股份、锋龙股份等） 伊拉克民兵武装称将参与针对以色列的军事行动 特朗普：美伊离达成协议“非常近了” 不要求以黎停火成为短期协议的一部分 安徽省出台《“低空+”应用场景拓展工程行动方案

村田、太阳诱电有望在7月1日起再次对电感进行提价，此前磁珠、叠层电感已经历多轮提价，后续国内厂商有望跟进；2）由于成本持续上涨，三环集团也计划自7月1日起对晶振基座调价10-30%；3）MLCC目前供需极为紧张，村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高，持续处于供不应求状态，MLCC渠道端

S祥明智能(sz301226）S 祥明智能的核心投资逻辑，在于其稳固的HVAC与信息通信风机基本盘提供了扎实的安全垫，又兼具数据中心散热与机器人关节动力的两项前沿布局。一、基本盘比较稳固但业绩承压公司主营业务是微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售，产品广泛应用于暖通空调、通信设备、

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超级电容作为介于传统电容器与电池之间的电化学储能器件，凭借微秒级响应、百万次循环寿命、宽温运行三大特性，正从轨道交通/风电变桨等传统场景，跃迁至AI数据中心/电网调频/新能源车等高景气赛道。2025年全球市场规模28.0亿美元，中国占比42.7%（12亿美元），跃升全球第一大市场。核心催化来自英伟达

一、板块热议：光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（亨通光电、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、阿莱德等）被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（红星发展、

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

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感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！  AI 算力持续爆发带动全球光模块高景气上行，上游核心光电元器件供需持续紧张，国产替代迎来历史性窗口期。中广核技（000881）旗下中京光电高性能 SiPM 硅光电倍增器实现全国产化量产突破，封装产线通线且器件良率